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参议院选举日本自民党执政联盟被右翼新贵击溃：年轻人反叛，中年人支持“日本优先”

宗幣说：“我们的首要任务是减税和积极的财政政策。……第二个重点是移民问题。我们明确反对外国人购买日本土地和公司，也反对以廉价劳动力身份接纳外国人。” 神谷表示，参政党是否与执政联盟合作，将视具体议题而定。他说，党的目标是在下一次众议院选举中赢得50至60席，进而组建联合政府。政治交易即将开始石破表示将留任，理由是当前与美国的关税谈判仍在进行中。然而，在国会两院都失去多数席位，使得执政阵营无法独自通过法案和预算提案，今后每一项政策都必须争取反对党的支持。对于石破而言，争取自民党内部团结也将成为挑战。连续输掉两次全国性选举后，自民党议员可能会迫使他辞去党首职务，进而引发党内接班之争。与此同时，反对党正试图组建能与自民党联盟抗衡的合作阵线。中左翼立宪民主党领导人、前首相野田表示：“反对党将深入探讨合作可行性……并通过真诚对话，明确提出下届政权的愿景，细化我们的政策内容。” 来源：加美财经

加美财经07-22 00:00

日本执政联盟惨败后日元暴涨分析师看空日元日股

举失败，不再能独立推动立法，这可能会使财政赤字进一步扩大。另外，日本央行加息可能会继续推迟。因此，尽管不确定性在初期通常有利于日元，但“选举结果对日本资产而言并非好消息”，总体而言日元将走弱。对日股的影响则更加复杂，Hebe Chen表示，日元贬值或能提供短期支撑，但长期来看政治上的动荡可能会削弱投资者信心。另外，本次参议院选举最大的赢家之一“参政党”，作为民粹极右翼势力，其崛起可能影响日本政坛格局，也会给即将到来的美日贸易谈判带来未知数，进而影响日元和日股的前景。投资者持续关注日本政坛消息。原文链接

TradingKey07-21 19:50

以太坊十年风云录：重大事件复盘谁在买入？能否站上4000美元？

ategy 和 Metaplanet 财政配置中的角色。 ETH 若未来几个月获得 SEC 批准其质押现货 ETF，或将吸引资金从 BTC ETF 转向 ETH，进一步释放收益潜力。事实上，上周 ETH 现货 ETF 日净流入已连续两日超过 BTC，显示出机构对 ETH 兴趣激增，BlackRock 也对其质押 ETH ETF 抱有信心。此外，ETH 期权市场的看涨价差交易活跃，9 月与 12 月到期的看涨价差头寸放量建立，凸显市场对第四季度的乐观情绪。当前 BTC 市场主导率已从 64%回落至 60%，ETH 市占率则从 9.7%上升至 11.6%，若趋势延续，新一轮山寨币季节或已展开。QCP 表示将继续关注相关信号并第一时间更新动向。

金色财经07-21 18:46

如何看待大盘突破3500点后的市场位置？

5/7/11 从资金端来看，7月11日财政部宣布对险资实施三年以上长周期考核，有望引导万亿级增量资金逐步入市。历史经验表明，长线资金入场往往会改变市场波动特征，推动估值体系从"博弈型"向"配置型"转变。同时，全球流动性环境正在转向——美联储7月31日议息会议降息概率较高，若落地将显著缓解新兴市场压力；叠加美国"大而美"法案加速弱美元周期，国际资本对中国资产的再配置动力持续增强。资产质量较佳的核心资产则更为受长线资金与国际资本的青睐。具体到投资标的，中证A500指数兼具传统与新兴经济特征——既涵盖金融、消费领域龙头企业，直接受益于险资等长线资金入市；又覆盖医药、新能源等高成长赛道，可分享"AI+制造"的新兴增长红利，其分散化的行业配置亦能有效降低投资风险。低费率的A500ETF易方达（159361）及其联接基金A/C（022459/022460），为投资者把握经济复苏与产业升级双重红利，配置大盘核心资产提供了便捷工具。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 17:50

晨化股份收盘上涨1.08%，滚动市盈率29.51倍，总市值26.25亿元

科研工作站，是江苏省科学技术厅和江苏省财政厅授予的江苏省高固含水性聚氨酯树脂工程技术研究中心，是江苏省教育厅授予的江苏省企业研究生工作站，是江苏省经济和信息化委员会认定的企业技术中心，是江苏省发展与改革委员会授予的江苏省多功能非离子表面活性剂工程中心，确立了公司技术水平在行业内的优势地位；公司被国家知识产权局认定为国家知识产权优势企业；公司拥有完善先进的产品性能测试设备，被江苏省质量技术监督局、江苏省知识产权局授予“江苏省企业知识产权管理标准化示范单位”；被江苏省质量技术监督局、江苏省市场监督管理局和江苏省发展和改革委员会授予“江苏省质量信用AAA级企业”；公司获批国家级专精特新“小巨人”企业，荣获由中国石油和化学工业协会颁发的“全国石油和化学工业先进集体奖”“科学技术进步奖”一等奖；公司的“酚醛泡沫硅油制备方法”被评为中国氟硅行业优秀科技成果奖；公司科协被评为“江苏省示范企业科协”等荣誉。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2.16亿元，同比-4.32%；净利润2702.09万元，同比23.05%，销售毛利率20.61%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 晨化股份 29.51 31.29 2.22 26.25亿行业平均 84.83 85.65 4.12 55.59亿行业中值 46.83 49.21 2.71 40.30亿 1 双象股份 9.77 10.79 3.57 50.93亿 2 国恩股份 13.92 13.67 1.83 92.44亿 3 利安隆 15.61 15.64 1.46 66.66亿 4 英科再生 16.05 16.05 1.89 49.33亿 5 安利股份 16.76 17.21 2.27 33.42亿 6 永利股份 18.65 18.52 1.30 41.31亿 7 皇马科技 20.02 20.72 2.56 82.42亿 8 禾昌聚合 20.18 20.81 2.18 25.16亿 9 万朗磁塑 20.22 20.67 1.76 28.74亿 10 纳尔股份 21.25 28.98 2.31 36.61亿 11 金富科技 22.15 23.02 2.03 32.50亿 12 爱丽家居 22.76 20.53 1.75 28.32亿

金融界07-21 17:49

决策分析：特朗普习近平会晤安排更近一步？日本选举未超市场预期，本周科技财报来袭

分反对派支持来维持执政，但这可能意味着财政政策将更宽松，这对债券收益率不利。历史也表明，国内政治不确定性通常会让日本央行按兵不动，因此加息的预期可能会再度推迟。日本央行仍有进一步加息的倾向，但市场预计10月底前几乎没有动作的可能。其他方面，投资者寄希望于在特朗普总统8月1日关税最后期限前的贸易谈判上取得进展，美国商务部长霍华德·拉特尼克仍然相信能与欧盟达成协议。有报道称，特朗普和中国国家主席习近平的会晤安排也更近了一步，但最早可能也要到10月才能举行。欧盟委员会主席冯德莱恩已经抢先一步，计划周四与习近平会晤。本周将公布财报的公司包括谷歌、特斯拉和IBM。投资者也预计国防集团RTX、洛克希德·马丁和通用动力会有积极消息。全球政府支出激增，今年标普500航空和国防板块已上涨30%。债市方面，美国国债期货持稳，此前美联储理事沃勒重申本月应降息，但大多数美联储官员（包括主席鲍威尔）认为应暂停观望，以评估关税对通胀的真正影响。市场几乎不认为7月会有动作，9月降息概率为61%，10月升至80%。上周，特朗普威胁要解雇鲍威尔后又收回，这让投资者担心如果真的换上政治任命的官员，可能会大幅放松政策。欧洲央行本周开会，预计将维持2.0%的利率不变，并继续强调不确定性和“逐次会议”评估的表述。美元指数小幅走高，报98.465。欧元兑美元报1.1622，几乎不变，上周下跌0.5%，远离此前1.1830的近四年高点。大宗商品方面，黄金几乎持平，交投在3,348美元/盎司。铂金近期表现更为抢眼，上周触及2014年8月以来最高点。油价在OPEC+可能增产和欧盟对俄罗斯出口制裁风险之间徘徊。布伦特原油上涨0.1%，报69.36美元/桶，美国原油上涨0.2%，报67.45美元/桶。

云涌07-21 16:21

朱少醒、张坤最新持仓来了！

年的出口造成影响。 2.二季度的货币和财政政策积极发力以期对冲。二季度创新药板块、新消费板块有较好表现。市场企稳后，成长性溢价更多为市场重视。 3.当前的A股市场整体估值依然处于长周期中有吸引力的位置，当下权益资产处在很好的风险收益区间。放在更长的时间维度，我们相信当下所面临的重重困境终将找到出路。投资者当前选择承受市场波动对应的预期回报水平的是合适的。 4.未来我们依然会致力于在优质股票里寻找价值。我们并不具备精确预测市场短期趋势的可靠能力，而是把精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司，等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的周期性回归。 5.个股选择层面，本基金偏好投资于具有良好“企业基因”，公司治理结构完善、管理优秀的企业。我们认为此类企业有更大的概率能在未来为投资者创造价值。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金获取回报的最佳途径。 2 张坤重仓股新进京东健康大手笔加仓顺丰控股公募一哥张坤最新动向曝光。截至2025年二季度末，张坤旗下管理4只基金易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达优质企业三年持有、易方达亚洲精选，总管理规模为550.47亿元。从具体持仓变动来看，今年二季度，京东健康新进持仓前十；大手笔加仓顺丰控股；加仓阿里巴巴-W、五粮液、泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒、百胜中国；对中国海洋石油持仓不变；减持腾讯控股；洋河股份、美团退出持仓前十。张坤二季度末前十大重仓股为：腾讯控股、阿里巴巴-W、五粮液、泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒、中国海洋石油、京东健康、顺丰控股、百胜中国。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）在二季报中，张坤表示： 1.本基金在二季度股票仓位基本稳定，并调整了消费和科技等行业的结构。个股方面，我们仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。 2.我们认为，地产价格的持续下行和物价指数为负是投资者对国内需求信心不足的核心原因。且GDP平减指数近两年持续为负，投资者将目前的状况线性外推为中期甚至长期不变，因此长期国债的利率维持在与经济发展潜力不匹配的很低水平，权益投资者偏好类国债的或外需为主的资产。 3.我们并不认同对国内需求和经济的悲观预期，我国的人均GDP仍然是发展中国家水平，离中等发达国家尚有差距，人均收入和生活水平相比发达国家仍有较大的提升空间。只要充分发挥市场经济的力量和个体的主观能动性，叠加科技进步，有望带来经济的持续增长，继续向十九届五中全会提出的“2035年人均GDP达到中等发达国家水平”的目标迈近，经济发展的成果也终将反映到老百姓生活水平的持续提升，进而反映到优质上市公司的经营业绩上。 4.我们理解，由于投资久期的不同，投资者在同一个公司上做出相反的判断十分正常。从长期投资者的维度，首先我们认为悲观预期会在某个时刻被打破，一个标志是长期国债收益率不再维持在与经济发展前景不匹配的低水平，虽然我们难以判断具体的时点，但是投资上判断什么发生比判断什么时候发生要重要得多。 5.此外，我们将不断审视组合中公司的竞争力在经济下行期是否得以巩固甚至增强，在未来经济好转时能否获得更强的竞争地位。总体来看，我们认为持仓公司的估值已经反映了未来盈利下滑甚至大幅下滑的预期，低估值叠加可观的股东回报的保护，对长期投资者来说是很有吸引力的。 3 有红利主题基金大幅减仓银行股转向增持这些红利资产随着银行板块的持续飙升，有红利主题基金二季度前10大重仓股已经没有银行股了。中欧红利精选此前重仓金融股，一季度末，中欧红利精选前十大重仓股为：华夏银行、申能股份、江阴银行、沪农商行、广州发展、厦门银行、宇通客车、永新股份、农业银行、贵阳银行。该基金经理在一季报中表示，重点关注尤其是发达地区的城商行，发达地区的城商行在绝对股息以及未来股息延续性上有显著的优势，特别是对于其他偏周期属性的红利个股。到了二季度，原先重仓的银行股已经退出前10大重仓股行列，重仓股变成了美的集团、京能电力等公司，所涉及的行业已经从金融转向制造业和公共事业。具体来看，截至二季度末，该基金前十大重仓股为：郑煤机、中谷物流、天地科技、首创环保、欧普照明、上峰水泥、华特达因、鄂尔多斯、美的集团、京能电力。对于前10大重仓出现大调仓，大幅减少银行转向制造业等领域，基金经理在二季报中表示： “一方面是传统红利，特别是银行股价涨幅过大，股息率吸引力在下降，替换了不少涨幅过大的股票；另外一方面，年报分红的公布，很多市场化红利的股票分红可观，股息率持续上升，从股价表现上看，这部分股票在银行股大涨的背景下，也没落后，产品相对基准还是有超额的。红利策略依然是底座型的策略，中国的红利投资才开始，但寻找的难度比之前大了不少，当然超额空间也更大了，团队会持续迭代，增强分红预测能力，希望超额来源是持仓分红率更高。作为单独策略来说，红利策略在海外被称为“安全垫策略”或者carry策略，安全垫的基础来源于股息回报，因此也被认为是市场下限最高的策略，年化收益很容易测算出来，因此不管是红利表现好还是不好，大家应该更加客观，涨得太多是不合理的——因为红利上限不高，跌了比较多也不合理——因为下限很高。在红利做决策也是相对容易的，上下沿比较确定，跌多了买起来没压力，涨多了卖起来也没太多压力。”

格隆汇07-21 15:18

解雇美联储主席鲍威尔将产生法律、经济和市场影响

期利率，给经济活动前景带来压力，并恶化财政状况。” 目前，鲍威尔及其同事预计将继续开展业务，并根据数据做出决策。即使特朗普总统最终从未试图解雇这位美联储主席，但他不断的鼓声干扰似乎不会消失。前克利夫兰联储主席梅斯特上周五表示：“嗯，让总统如此积极地敌对，试图施压美联储，这是没有帮助的。总统对货币政策有自己的看法，这并非史无前例。随着时间的推移，我们已经看到了这一点。但我认为这次的不同之处在于，它相当持久和无情，这不会改变美联储决策货币政策的方式。”

金融界07-21 14:57

师爷陈7.21：不是所有V反都有救但川子这波是真给钱了

说川子吧，话说这波是真的要开始撒钱了，财政扩张2.0已经轰隆隆地上了发条，这不是拜登老头那套基建芯片慢火炖汤，这次是真的的砸钱、减税、去监管、吹爆AI、给加密开绿灯。还大喊着资本都给老子回到老美来，懂的都懂，这其实就是川子的美丽新世界。但底色从紧缩换成了放水，政策风向标一调，资本市场当然开始骚动。市场底层的逻辑就这么赤裸裸，财政扩张撑地基，美联储搞宽松添柴火。加密币法案直接把稳定币和数字资产从灰色地带拉到合法公民，合着就是在告诉你牛市不继续都说不过去了。但一边是财政放水，一边是国债堆成山。十年美债收益率就是那根暗藏的钢钉，走高了市场就跟踩了屎一样滑。你不能指望川子一直当好人，他火气上来了真可能一拍桌子加税上关税。市场瞬间就会被浇一盆冷水，虽然目前看关税雷声大雨点小，但八月一号之前那段时间还是得小心点，哪怕只是剧本也能搞出点恐慌。回到市场，现在的行情跟去年11月中旬那波挺像的，大饼大区间横盘，以太反手补涨扛起了轮动大旗，说白了就是大盘横，热钱去玩补涨和轮动。但我说句实在话，如果以太这波没办法继续突破，山寨就危险了。因为一旦以太停了热点就真停了，大市值不接棒，小票就直接扑街。如果以太顶到4000不破或者冲一下就砸下来，那山寨就又要接受挨打了。所以短期看以太我现在是想换打法，短线逢高做空为主，至少本周这个结构不追高。而3680以上的都是给你送套的，不如等回调低多。以太如果真有能耐站上3880并冲上4200，那我特么直接闭嘴认怂转多头。但你要问我现在怎么干？中线多我全出，下车等。顺便看下周美联储和日本央行，尤其日本那边如果真动利率了，对美元和加密的影响会很直接。大饼这波115K到113K的回踩我反而是想等的，这个位置如果能给我那么我就再上车。每次大饼横盘完之后的第二轮都是先冲一波，这种节奏我太熟了，就看你有没有机会接到而已。反正现阶段先别幻想所有币都飞天，这轮风险偏好根本就不在小山寨。主力资金只玩大票，大市值不接棒，轮动顶多就是耍猴。真正的主升浪还得等大饼和以太打完节奏，市场才会放行。师爷看趋势：$比特币$$比特币$#VIP会员尊享# 阻力位参考：第二阻力位：120200 第一阻力位：118700 支撑位参考：第二支撑位：117700 第一支撑位：116800 比特币在经历一波快速下跌后上午亚盘时间出现V反并成功守住了前低116.4K的重要支撑，目前短线整体依旧保持反弹预期。若突破短线阻力位118.7K，并有效突破下降趋势线，则大概率继续上探120K一线。由于当前是上涨后的震荡整理阶段，所以只要117.7K不被跌破则为健康回调。如果在当前这根阴线下仍能维持在高位区域震荡，那将倾向于走图中的绿色箭头1继续反弹。若未能强势突破，图中红色箭头2回踩也是不错的低多机会。第一阻力118.7K是短线前高位，若成功突破不仅会刺激多头信心，同时还可能打破当前下降趋势线，增加上探120K的概率。第二阻力120.2K靠近心理关口120K，若强势突破则会带来一波短线加速拉升。当前价格正处于第一支撑117.7K上方，此区域同时也是20日与60日均线重合区，是短线继续反弹的关键。若价格跌破117.2K，短线走势则偏空，下方116.4~116.8K区域可以作为分批低吸的短线介入点。 7.21师爷波段预埋：做多入场位参考：116000-116800区间分批多目标：117700-118700 做空入场位参考：120200-120500区间轻仓空目标：118700-117700 如果你真心想从一个博主那里学到东西，那就得持续关注，而不是看几次行情就妄下定论。这个市场充斥着表演型选手，今天多单截图，明天空单总结，看起来“次次抓顶抄底”，实际上全是马后炮。真正值得关注的博主，交易逻辑一定是前后一致、自洽且经得起推敲的，而不是行情动了才来跳大神。别被浮夸数据和断章截图迷了眼，长期观察、深度理解，才能分辨谁是思考者，谁是造梦人！

Aicoin师爷陈07-21 13:44

邦达亚洲：美联储官员放鸽黄金反弹收涨

呼吁彻底改变美联储的运作方式，并建议与财政部结成政策联盟。沃什表示：“我们需要执行政策的体制变革，在我看来，信誉短缺在于美联储的现任官员。”在这些被留任的官员中，最主要的是主席鲍威尔，他一再招致特朗普的愤怒，如果没有被提前解职，在2026年5月任期届满之时他肯定不会获得连任。沃什的言论表明，他不仅可能与鲍威尔领导美联储的方式存在分歧，而且可能与他执掌美联储后留任的成员存在分歧。周日，日本参议院选举结果震撼全球市场。执政联盟遭遇历史性挫败，首相石破茂领导的自民党-公明党联盟不仅未能保住参议院多数席位，更在众议院同样沦为少数派。周日的出口民调显示，执政联盟在参议院选举中惨败，失去关键席位。这意味着自民党自2012年安倍晋三上台以来首次在参众两院同时失去多数党地位，日本政坛正式进入“扭曲国会”时代。首相石破茂虽表态留任，但其政治权威已遭重创，党内甚至出现要求高市早苗（安倍经济学继承者）接替的呼声。更棘手的是，反对党阵营提出激进的减税与货币宽松政策，与执政党的财政纪律路线形成尖锐对立。

邦达亚洲07-21 13:37

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