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A股头条：央行重磅发声！降准还有空间；国内成品油迎年内第七降，国泰君安拟吸收合并海通证券

构优化升级，培育新的经济增长点。 5、财政部等五部门发布海南自由贸易港药品、医疗器械 “零关税”政策的通知经国务院同意，财政部、国家卫生健康委、海关总署、税务总局、国家药监局近日联合印发《关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知》，明确在全岛封关运作前，对在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区内注册登记具有独立法人资格并经认定的医疗机构、医学教育高等院校、医药类科研院所，进口本通知规定的药品、医疗器械，并按规定使用的，可免征进口关税、进口环节增值税。 6、申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行总经理王昭凭被带走申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行总经理王昭凭日前被有关部门从会场带走。中证协官网信息显示，王昭凭2009年就加入了申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原为申银万国证券股份有限公司），期间一直没有变更执业机构。王昭凭加入当时的申银万国之后，一直是在三板业务领域深耕，一步步成为申万宏源证券承销保荐公司新三板业务乃至后来的北交所业务的领军人物。评：最近已经有3家券商投行业务负责人出事，释放的信号意义十分明确。 7、国内成品油迎年内第七降加满一箱油少花4元国家发改委发布消息称，自24时起，国内汽油和柴油价格均下调100元/吨。折合升价，0号柴油下调0.09元、92号汽油和95号汽油均下调约0.08元。私家车主和物流企业的用油成本将减少。以油箱容量为50升的小型私家车计算，加满一箱92号汽油将少花4元左右；对满载50吨的大型物流运输车辆，平均每行驶100公里，燃油费用减少3.2元左右。 8、美国8月ADP就业人数增加9.9万人不及预期美国8月ADP就业人数增加9.9万人，预估为增加14.4万人，前值由增加12.2万人修正为11.1万人。8月份美国企业增加的就业人数创下2021年初以来最低，进一步证明劳动力市场正在减速。评：ADP就业数据有小非农之称，这进一步证明劳动力市场正在放缓。美国劳动力市场仍存在诸多的不确定性，美联储9月大幅降息的预期升温。隔夜外盘外盘：“小非农”数据创三年半新低加剧劳动力市场放缓担忧，美股全天震荡收盘走势分化，道指跌近220点，标普下跌0.30%，纳指微涨0.2%；大型科技股多数上涨，特斯拉涨近5%创8月以来收盘新高，亚马逊涨超2%，苹果、英伟达、奈飞、Meta、谷歌小幅上涨；微软、英特尔小幅下跌；中概股涨跌不一，蔚来涨超14%，小鹏汽车涨超4%，哔哩哔哩涨超2%，富途控股、微博涨超1%，理想汽车、百度小幅上涨。爱奇艺跌超2%，京东、腾讯音乐、网易跌超1%。期货市场：美元跌0.29%报101.064点，日元创一个月最高，离岸人民币一度涨300点收盘报7.0899元；比特币期货报56305.00美元，较周三跌3.51%；以太币报2380.00美元较周三跌3.51%；黄金涨0.75%报2545美元；白银涨1.92%报29.105美元；油价冲高回落至14个月低点，原油期货跌0.07%报69.15美元，创2023年6月份以来收盘新低；布油期跌0.01%报72.69美元；美国天然气期货涨超5.08%报2.2540美元；两年期美债收益率跌0.62个基点报3.7476%，10年期美债收益率跌2.45个基点，2/10年期收益率曲线最近一个月盘中第三次结束倒挂。市场策略从中证1000指数来看，最近几天的走势符合预期，即维持震荡。周五高点的压力很重要，这里是此前一个小平台的压力，如果能突破则有望冲击上轨。如果过不去，那么就近期就只是破位下轨后的回抽了，接下来将再度创新低下探2月低点。如果没有新的利好，同时外围股市开启跌势，那么中证1000将再度向下。题材掘金 Mini LED液晶电视销量暴增降本叠加终端需求趋向渗透率将持续提升据报道，调查机构Counterpoint Research今日发布报告称，2024年第2季度全球电视出货量达到5600万台，同比增长3%，中止了连续4个季度同比下降情况。其中，高端市场的Mini LED液晶电视出货量同比激增69%，首次超过OLED出货量。另据Gangtise投研，2024年上半年国内Mini LED电视销量实现3倍以上增长，达到116万台（零售口径）；出货量超140万台，预计国内2024全年Mini LED电视出货量为200-300万台。标的：华灿光电(sz300323)、鸿利智汇(sz300219) 苹果明年有望成为全球最大智能手机制造商 AI驱动产业链公司业绩增长据报道，9月5日，市场研究机构TechInsights宣布上调2024年和2025年全球智能手机出货量的预测，将降息和通胀缓解下宏观经济前景改善的因素考虑在内，2025年全球智能手机出货量预计同比增长3%。TechInsights预计苹果可能会在2025年超越三星，成为全球最大的智能手机制造商。标的：歌尔股份(sz002241)、中石科技(sz300684) 公告精选【重大事项】 9连板科森科技：股票价格近期涨幅较大公司处于亏损状态 4连板伟时电子：公司自身不生产VR终端产品 5天4板天茂集团：截至9月5日公司暂未通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份 3连板老百姓：股价波动幅度较大存在市场情绪过热风险 2连板人民同泰：公司主营业务未发生重大变化 2连板漱玉平民：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化天源迪科：金华威未来经营业绩将存在不确定性风险航天动力：子公司拟投资5919万元建设液氢罐箱项目塞力医疗：拟3100万元转让阿克苏咏林51%股权宝鹰股份：大横琴集团要约收购公司股份完成股票复牌【业绩速递】白云机场：8月旅客吞吐量同比增长16.04% 牧原股份：8月销售生猪624.1万头销售收入140.24亿元金新农：8月生猪销售收入1.72亿元鹏鼎控股：8月合并营业收入36.75亿元同比增加25.56% 长安汽车：8月销量同比下降10.63% 【增减持】美尔雅：实际控制人兼董事长增持公司股份1.02% 恺英网络：实控人金锋增持公司0.99%股份力合科技：股东国科瑞华拟减持不超过2.38%股份返利科技：股东NQ3计划减持不超过1.45%股份晋控电力：股东拟减持不超过3105.32万股迪普科技：股东周顺林计划减持不超过500万股航天长峰：高级管理人员计划减持股份东岳硅材：民生银行北京分行拟减持不超过0.79%股份【回购】掌趣科技：拟5000万元-1亿元回购股份甘李药业：拟以1.5亿元至3亿元自有资金回购股份掌趣科技：拟回购5000万元至1亿元股份卫宁健康：拟4000万元—8000万元回购股份凌志软件：董事长提议回购股份3000万元至5000万元股份金桥信息：拟回购1000万至2000万元股份交易提示【新股申购】众鑫股份（沪市主板）申购代码：732091 股票代码：603091 发行价格：26.50 发行市盈率：11.86 【可转债申购】【可转债交易提示】【限售解禁】

金融界2024-09-06

耶伦称失业率上升但劳动力市场“健康”

FX168财经报社(北美)讯美国财政部长珍妮特耶伦表示，美国就业市场依然健康，并称消费和投资支出“非常稳健”，尽管最近的数据显示经济正在有所降温。耶伦周四(9月5日)在北卡罗来纳州罗利对记者表示：“过去一年左右，就业市场已经不再那么紧张，但以历史标准来看，我们目前的失业率已经非常低了。我的判断是，我们拥有一个良好、健康的劳动力市场，我们将继续创造就业机会。” 值得注意的是，就在耶伦发表讲话的几个小时前，一项私人薪资调查结果显示，美国公司在2023年8月新增的就业岗位数量创下了自2021年初以来的最低水平。而且，美国7月份的失业率达到了4.3%，较去年年初上升了近一个百分点。此外，7月份的职位空缺数量也下降至自2021年初以来的最低值。这些数据引发了人们对经济可能进入衰退的担忧。面对这些担忧，美联储决策者已经明确表示，他们不会采取进一步放松就业市场的政策。市场普遍预计，美联储将在未来两周内的下次会议上启动降息进程，以应对当前的经济形势。尽管如此，作为前美联储主席的耶伦并没有对美联储何时会采取降息措施做出明确表态。然而，她提到，美联储现任主席杰罗姆·鲍威尔在上个月已经暗示，降息的时机或已到来。耶伦指出，市场预期美联储会在不久的将来放宽货币政策，受此影响，抵押贷款利率已经出现下降，并且她预计这种下降趋势还会持续一段时间。在7月份的就业数据表现令人失望，且过去一年中就业人数显著下调之后，美联储的官员和市场投资者都在密切关注将于周五公布的8月份就业数据。投资者急切希望这些数据能够为美联储的未来行动提供更多指引，特别是鲍威尔及其同事是否会在本月采取更大幅度的降息行动，有市场猜测降息幅度或达到50个基点。此外，财政部长耶伦在访问北卡罗来纳州时，还特别强调了拜登政府在推动可再生能源领域的投资，表明这一领域仍然是政府经济政策的重点之一。

Anna Sui2024-09-06

特朗普要公开爱泼斯坦客户名单？实际上他只是说可能，来看看两人是如何从好友到闹掰的

，投资翻了一倍多。 2018 年，美国财政部将雷波诺列夫列为与俄罗斯政权关系密切的个人，并列入了应受到制裁的与克里姆林宫有关联的实体的建议中。 “他真是个恶棍” 特朗普何时得知爱泼斯坦对未成年少女的侵害指控尚不明确。2002年，他在接受《纽约杂志》采访时没有表现出任何担忧，称爱泼斯坦“喜欢他的社交生活”。 “有人甚至说他和我一样喜欢美丽的女人，其中很多是年轻的，”特朗普说。 2004年11月28日——距豪宅拍卖不到两周，棕榈滩警方接到了一条举报，称有人看到年轻女性出入爱泼斯坦的住所。时任警察局长迈克尔·赖特在一次口供中证实了这一点。四个月后，2005年3月，警方收到了一名女子的投诉，称她15岁的继女曾被爱泼斯坦支付了300美元作为按摩费，并在按摩过程中部分裸露身体。根据警方报告，棕榈滩警方的调查确认了十多个可能的受害者。 2006年，棕榈滩的大陪审团对爱泼斯坦提起了一项指控，即招募妓女。爱泼斯坦对此不认罪。同年7月，新闻媒体首次报道棕榈滩警方调查爱泼斯坦涉嫌与未成年人非法性行为，并希望联邦调查局接手此案。在联邦调查局的长时间调查后，联邦检察官同意不依据联邦法律起诉爱泼斯坦，允许他在2008年在州法院认罪，涉及两项重罪指控，包括招募未成年人。如今，爱泼斯坦在纽约面临联邦指控，涉嫌性侵多名少女。他已不认罪。 2007年底，《纽约邮报》报道称，爱泼斯坦被禁止进入马阿拉歌俱乐部，当时爱泼斯坦对此否认。本月早些时候，特朗普集团的律师加滕表示，特朗普“禁止他踏入这处房产”。南伯格表示，当他询问特朗普与爱泼斯坦的关系时，特朗普告诉他：“他真是个恶棍，我禁止他进入。” 特朗普告诉南伯格，爱泼斯坦曾招募马阿拉歌的一名年轻女性为他按摩。南伯格说，特朗普告诉他自己早在警方调查公开之前就下达了这一禁令。爱泼斯坦还被指控在马阿拉歌俱乐部认识了一名少女并对其进行侵害。其中一名指控者弗吉尼亚·朱弗雷在法庭文件中声称，2000年，她在马阿拉歌担任16岁的毛巾女孩时，麦克斯韦尔“招募”她去爱泼斯坦的棕榈滩住所，通过提供按摩来赚钱。朱弗雷在对麦克斯韦尔的诉讼中表示，爱泼斯坦曾在棕榈滩和曼哈顿的豪宅中对她进行性侵。案件后来庭外和解。爱泼斯坦和麦克斯韦尔都否认参与任何性交易活动。事实上，特朗普似乎急于让敢和他争夺房产的爱泼斯坦更倒霉。为一些受害者代理的律师布拉德·爱德华兹去年在一次采访中表示，当他在2009年向爱泼斯坦的熟人寻求信息时，特朗普是“唯一一个接电话并说：‘我们谈谈吧。我会给你尽可能多的时间。我会告诉你你需要知道的事情’的人。” 爱德华兹拒绝透露特朗普告诉了他什么，但表示特朗普提供的信息“非常有帮助”。当南伯格调查特朗普与爱泼斯坦的关系时，他表示，特朗普的资料秘书罗娜·格拉夫和特朗普集团的其他人，都同意特朗普已与爱泼斯坦门闹翻了。 “这就是我需要知道的全部，”南伯格总结道。“他绝不会让别人对自己占据任何优势。” 来源：加美财经

加美财经2024-09-06

日本大米荒背后

的一部分。其主要目标是，在不影响政府财政的前提下，做成两件事： 1.土地确权；2.厘定租税。土地确权，简单来说就是从封建领主主导的农奴制，转向中央集权的编户齐民制，给拥有土地的地主确权，把税基落实到最基础。所谓租税，租是佃户上缴地主的租金（约60%），税是地主上缴国家的税金。显而易见，无论是确权还是厘定租税，改变的只是收受税收主体，小农户（主要是佃户）本身的境遇并没有多大变化。这一次土改，并不彻底。日本明治时期土地所有权证书日本真正意义上的土改，发生在二战后。当时日本有约7600万人口，农业人口占一半，农业人口中半自耕农和佃户又占70%。从20世纪初开始，大量土地不足1公顷的自耕农失去土地，拥有50公顷以上的大地主数量则不断攀升，到二战期间占全国耕地比例达到46%……土地兼并越来越严重。加上战争的影响，到1944年，日本粮食生产开始崩溃；1945年战败，全国粮食歉收，日本陷入饥荒，80%以上粮食靠驻日美军接济。以农林大臣松村谦三为首的**派，提出**方案：政府出面强制收购占有1.5公顷以上地主的土地，再卖给佃户使之成为自耕农。国会驳回，理由是侵害了地主的土地所有权。戏剧性的点在于，国会驳回也没用，当时的最高权力者是“太上皇”麦克阿瑟。麦克阿瑟借鉴欧美世界的法律体系，制定了一部“麦克阿瑟”宪法，土地是重点对象之一。 1945年12月9日，盟军司令部向日本政府下发《关于农村土地**的备忘录》和《农民解放指令》，强迫对方以打破封建、保障人的尊严、扫除经济发展障碍为标准，4个月内拿出可行的土改方案。 12月29日，日本发布《改订农地调整法》，规定水田价格为地租的40倍，旱田为48倍；允许地主保留的土地，北海道12公顷，内地5公顷。美军很不满意，地主的地还是太多，远远达不到**要求。迫于压力，1946年10月21日，日本再度发布《自耕农创设特别措施方案》和《农地调整法改正案》，内地地主允许保留的出租土地降为1公顷，北海道4公顷，理论解放耕地面积从上一次的90万公顷升至200万公顷。同时，发购地公债，并提供年利3.2%的低息贷款给农民，允许分期30年付款。最最关键的是，当时日本粮食短缺、恶性通胀极其严重。比如1946年150kg大米市场价600日元，到1947年就涨到1500日元，在黑市还要更夸张。在这种情况下，日服对耕地的定价却限定在平均价格，旱田450日元，水田760日元。如此一来，政府就可以白菜价强行收购大量土地，农民也几乎是白嫖到了属于自己的耕地。购地公债有外部力量的介入，日本土改的进度快得出奇，到1952年就基本完成。据《简明日本通史》的数据，被强行收购土地的日本地主多达200万户，99%不在村地主和71%在村地主消失，总收购耕地约200万公顷，佃耕面积占比从46%暴跌至8.3%。至此，80%以上农民终于拥有了产权属于自己的土地，基本实现了“耕者有其田”。吃了大亏的地主申诉了近20年，才在1965年通过的《补偿法案》中，得到一点补偿。 …… 拥有了生产资料，农民的财富和社会地位一飞冲天。据估算，土改之后，日本农民的购买力增加了1万亿日元以上，对商品的需求急速攀升。有需求，承接自美国的产业链终于有了用武之地，社会的生产积极性也被带动起来。但凡事有好的一面，必然也有坏的一面。 02 日本方案理论上，农业品的利润率无论如何也赶不上工业品，种地远远不如去当工人。但事实上，大部分发达国家，农民都属于收入相对较高的群体。为什么？因为大部分工业国家，都采取的是以工业反哺农业，以此作为社会的缓冲剂。最典型的就是美国。从1933年开始，美国就一直保持超高的农业补助，平均下来农民40%的收入都来自补贴。这个数据，今天依然高达46%。为什么美国的粮食产量占全世界20%，远超本身需求，却从来没出现“产能过剩”的情况？很重要的一个原因就是农民本身的生产成本很低，其他市场很难与其竞争。试想一下，假如中国农民种一亩地，只有1000元利润，年轻人是宁愿去拧螺丝也不种地的。但国家给你发500元补贴，积极性是不是就提高了？如果更进一步，给农民一定程度的定价权，防止“谷贱伤农”，积极性是不是就更高了？回到日本，情况稍微有些不同。日本农业从发展到发达，离不开一个组织——农业协会。早在1907年，在日本政府的支持下，帝国农会成立，主要作用是“维稳”。 1947年，日本推行《农业协同组合法》，正式确定农协为民间经济组织，包含基层、地方、全国三层架构。农协的功能有很多，包含指导事业、福利事业、厚生事业、信贷事业、资产管理事业……等等。不仅为农民统一采购种子和话费、便宜租售农机设备、聘请国内外专家进行技术指导，还承包农产品的收购→加工→销售，包装成各种地方品牌，再统一流通到市场销售。到1950年，农协就吸收了99%的农民，承包了全国80%的农业生产资料和90%的农产品销售，基本完成全覆盖。总的来说，不仅可以降低农户的生产成本，效率也比单打独斗高得多，日本很快就完成了农业现代化。但这并不能解决全部问题。日本农民的收入，也有至少40%来自政府补贴。但这依然不够。根据日本农业白皮书数据，日本全国耕地面积为435万公顷，人均耕地面积约0.035公顷，也就是0.52亩。差不多只有中国的一半。日本农业的困境，不仅仅是人多地少而已，更关键的是80%地区是丘陵和山地、没有大平原，无法学美国那样大规模搞农业机械化。产量跟不上怎么办？除了加大补贴力度，最简单的就是尽可能提高售价。五六十年代的日本属于是从废墟中重建，重工业高速腾飞，小农户即便拥有了自己的土地，也远不如去城市发展。为了避免重新陷入饥荒，日本政府出台了更激进的惠农政策，比如：以极高的价格收购农产品，确保农民的基本收入不低于城市工人。问题是，高价收购的粮食，绝对不可能高价卖出去，否则会伤害到城市居民；更不能低价卖，否则会导致“谷贱伤农”。这个时候，农协的作用就发挥了。农协不仅是个经济组织，更拥有庞大的政治能量，影响国会30%的席位。所以政府选择继续兜底，推出“减反政策”：政府根据市场需求，给农民制定一个固定生产量，鼓励农民按这个量生产。至于多出来的耕地，不论是休耕、还是轮作，补贴不变。这种做法，直接导致日本本就不多的耕地，弃耕面积从1975年的13.1万公顷上升到42.3万公顷。日本的粮食自给率，也从1967年的80%，一路下滑到如今的37%，在全球属于垫底水平。为什么下滑得这么明显？因为要营造出一种物以稀为贵的特征。在政府、农协、民间多方面的宣传和运作下，日本开始实行“一村一品”战略，推出熊本西瓜、夕张蜜瓜、岐阜草莓、晴王葡萄等等天价品牌。日本农产品精细、高端的形象，就此推向全世界。包括现在，国内市场乃至绝大部分人的潜意识中，日本的食材，就是绿色、健康的象征。至于是不是，当然不是。日本拓殖大学教授竹下正哲在《拯救日本的未来农业》中早就坦白：日本农作物是在农药里‘泡大’的。但无论如何，这波宣传是成功的，效果也非常惊人。据日本农林水产省的数据：全国农民平均年收入为450万日元，比东京企业员工的平均年收入高出12万日元。城乡收入差距极其小，甚至乡镇收入反而比城市高。在整个东方文化圈，这是独一份。但由此带来的问题也是非常明显的。 03 一半天使，一半魔鬼归根结底，日本农民的优渥收入，是建立政府大量补贴、以及城市居民失去“水果自由”的基础上。日本为什么会出现米荒？同样的道理，日本在鼓励“高端”大米出口的同时，限制大量进口大米，以此保证本国农产品的竞争力。就也是中国人经常调侃的事情。这个不存在对错，本质上就是让渡一部分工业化的利益给农业，是合理的。作为对比，国内市场的水果是便宜，但果农真赚不到什么钱。更荒谬的是，因为便宜，还被扣上低端、劣质的标签。其次，在日本总人口下降的同时，农业人口的下降速度更加夸张。同样是农林水产省的数据，日本2023年的农业人口已跌至116万户，平均年龄69岁，其中60岁以下的仅有24万人。对比之前的数据，2015年为209万户，2010年为260万户…… 三菱综合研究所预测，到2050年，日本农户将降至17.7万户，相比现在降幅81%，远高于总人口16%的降幅。具体原因，我们在《前所未有的难题》中聊过，不再赘述。农民的收入虽然比社畜高那么一点点，但农村生活条件远远比不上城市，这是无法改变的。先不谈产量的问题，农民数量减少，不仅意味着农协的体量必然缩小，也代表着农民群体的选票和政治力量也会降低。其实早从90年代开始，因为缺人，农协一度陷入经营危机，只能将三级体制简化为二级。接下来，这个组织必然更加简化。自己人的声音变小，对农民的偏爱政策，还能不能持续呢？（全文完）

格隆汇2024-09-05

尾盘翻红，沪指终结三连跌！淘宝微信打通，移动支付爆火，金融科技ETF(159851)、信创ETF基金涨势喜人！

署的中国厂商将有机会成为引领者。此外，财政支付电子化下沉需求，并不断进行系统的升级或功能模块的添加，长期需求驱动确定。数字货币方面，据中国人民银行最新公布的数据显示，截至2024年5月末，数字人民币累计交易金额已突破6.6万亿元大关，这一数据相较于2023年显著增长了7.3倍。市场人士指出，随着技术的不断成熟和应用的深入，数字人民币的累计交易金额有望继续保持快速增长的态势。复盘板块近期表现来看，以金融科技为代表的中小盘由低位回暖明显。中证金融科技主题指数8月28日盘中下探近年来新低后，截至今日已反弹6.29%，七个交易日中有六日录得阳线。但估值仍在低位，该指数最新动态PE为37.47倍，处指数近五年约10%分位点。叠加板块迎事件催化，板块估值后续或修复上行。图片来源：Wind 多角度把握金融科技相关机会，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数第一大行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比近14%。二、淘宝“牵手”微信支付，重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）劲涨1.15%，涨幅霸居信创竞品ETF首位！或由于巨头“拆墙”，淘宝、微信支付“通”了，移动支付概念爆火，软件开发行业带领信创板块奋力上冲！重仓软件开发行业的中证信创指数近9成个股收红，34只个股涨超1%，其中，中科江南领涨超17%，福昕软件、南天信息涨逾5%，北信源、信安世纪、云从科技-U、中望软件等个股跟涨。图片来源：Wind 热门ETF方面，被动跟踪中证信创指数的信创ETF基金（562030）全天活跃，场内价格最高上探2.13%，收涨1.15%，涨幅在全市场7只信创类ETF产品中居于首位！较第二名涨幅（0.99%）具有显著优势！图片来源：Wind 资金面上，软件开发行业全天获主力资金净流入12.01亿元，高居全部申万二级行业第二位！值得注意的是，信创ETF基金（562030）跟踪的中证信创指数重仓软件开发行业，截至9月5日，软件开发行业权重占比为54.2%。图片来源：Wind 消息面上，在政策指引+需求牵引的背景下，信创板块利好消息密集： 1、【移动支付方面】，淘宝“牵手”微信支付，金融信创有望加速 9月4日，多家媒体消息，淘宝将全面引入微信支付，这将成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。同日，美团外卖、酒店开通了支付宝小程序，并开展联合运营活动。业内人士表示，近日，"苹果税"登上热搜，目前国内鸿蒙市场份额超过IOS，华为支付及内购系统建设迎来新机遇。东吴证券表示，预计2027年是全面替代节点，2025年金融信创有望取得显著进展，建议重点关注。 2、【数据要素方面】，点“数”成“金”，国家数据局年内有望出台多份文件！ 8月28日，2024中国国际大数据产业博览会召开，国家数据局表示，有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台，个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中。西南证券指出，我国拥有全球近三分之一的数据资源，预计2023-2027年数据量年增速均在25%以上，为世界第一。在我国数据市场逐步完善的过程中，运营商及上下游配套领域的数据价值逐步得到充分定价，并快速释放价值，建议重点关注。 3、【算力方面】，工信部等十一部门联合发文，优化布局算力基础设施 9月4日，工信部等十一部门发布《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，推动新型信息基础设施协调发展，优化布局算力基础设施。中信证券研报认为，算力产业链环节多、规模大、成长性好，仍是资产配置的良好选择。展望后市，中信建投建议重视国产化软硬件投资机会：（1）硬件方面，国产CPU&GPU芯片及服务器、外设打印机等有望同时受益政策催化及产业发展趋势；（2）基础软件领域，国产操作系统及数据库在党政、金融等领域稳步加速替换，助力关基行业系统安全；（3）应用软件及行业解决方案厂商，如办公软件国产化、以金融为代表的行业信创解决方案厂商，也有望持续受益于自主软硬件产业新发展。 “信创蓝海，指选龙头！”，展望全球局势，区域政治因素扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。看好信创板块发展前景的投资者，相关产品信创ETF基金（562030）。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。三、中报利空出尽，医疗股再现普涨行情，医疗ETF（512170）斩获三连阳！重视Q3基本面拐点及行业催化医疗板块今日再现普涨行情，中证医疗指数50只成份股无一下跌，49股收涨！金域医学涨3.79%，强势领涨板块，开立医疗涨3.15%，爱博医疗、惠泰医疗涨近3%，3000亿市值器械巨头迈瑞医疗涨0.83%。医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，全天红盘震荡，盘中上探1.44%，场内价格收涨0.72%，日线斩获三连阳，继续跑赢沪指（0.14%）、沪深300（0.17%）等主要指数，全天成交3.2亿元。图：中证医疗指数成份股9月5日涨幅TOP10 图片来源：Wind 医疗板块连续回暖，催化因素有哪些？ 1、医药医疗人气升温，主力资金连续涌入伴随行情反弹，医药医疗板块交投活跃度显著提高。本周前3个交易日，医药生物（申万）板块成交额合计超1337亿元，在31个申万一级行业中位居第4位。从主力资金流向来看，医药生物行业近5日内有4日获主力净买入，今日全天净买入额超16亿元，跻身全行业（申万一级）TOP3。图片来源：Wind 2、私募扎堆调研医药医疗，迈瑞医疗最受关注机构也开始重视医药医疗板块投资机会。私募排排网统计数据显示，8月份私募机构调研覆盖28个申万一级行业，18个行业被调研不少于100次，其中，医药生物行业被私募机构调研次数遥遥领先，多达1875次；个股方面，迈瑞医疗关注度最高，合计获私募机构调研135次。近期来看，有数据显示，8月28日至9月3日，迈瑞医疗、联影医疗、英科医疗等7家医药行业企业备受机构关注，均获得上百家机构调研。其中，迈瑞医疗受参与调研的机构多达495家。 3、中报利空出尽，Q3行业基本面或迎拐点 8月份，随着中报密集披露，医药医疗基本面有所承压，叠加整体市场调整，预期悲观，板块跟随市场持续调整。进入9月，中报利空出尽，市场风险偏好有望回升，叠加去年三季度同期低基数，基本面及政策面有望逐步改善，市场对医药医疗板块的行情或趋向乐观。中银证券最新研报分析指出，2024年下半年，创新药支持政策预期或将逐步落地，有望为创新药全产业链带来回暖。2024年以来中国创新药license-out景气度依然表现优秀，创新药出海前景可期。在医疗器械方面，大型设备更新政策利好预期或将于下半年逐步落地，上半年推迟的医疗设备招采需求或将于下半年集中释放。2023年下半年医药生物板块受到“医药反腐”等影响，业绩基数较低。伴随创新药支持政策的逐步落地和医疗设备招采需求释放，2024年下半年医药生物板块有望在低基数基础上实现增速改善。就二级市场投资而言，股市行情瞬息万变，短期难以预测。医药医疗板块调整时间较长，波动较大，尽管近日来行情有所回暖，但企稳迹象尚不明显，短期不排除有继续向下的可能。关注医药医疗投资机会的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.9.5。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；医疗ETF及其联接基金被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、信创ETF基金、地产ETF、医疗ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF、医疗ETF联接基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-05

进入看跌模式：美元几乎抹去今年全部涨幅！小心美联储历史性转向

示，不论即将到来的大选结果如何，美国的财政政策似乎将保持宽松，美国经济的利率敏感性低于世界其他地区。美联储降息投资者预计美联储将在本月晚些时候开始降息。周三下午依据芝加哥商品交易所FedWatch工具的最新数据，联邦基金期货市场的交易员预计美联储有57%的可能性将其基准利率（目前的目标范围为5.25%至5.5%）下调四分之一个百分点。另有43%的可能性预计9月份将降息半个百分点。 Saravelos表示，历史上，美联储通常不会在“紧急会议期间或之后”降息半个百分点。“如果美联储开始一系列快速的预防性降息，那么美元可能会走弱，因为这将意味着其反应机制发生了历史性转向，并导致短期利差收窄。” 然而，在他看来，一个更为积极的美联储也意味着“终端利率最终定得更高的可能性增加，这使得美元的中期影响更加不确定。” 依据CME FedWatch工具的最新数据，周三早上的联邦基金期货显示，未来12个月内美联储的政策利率可能降至约3%。美联储将在其为期两天的政策会议结束后，于9月18日宣布利率决定。 Saravelos表示：“我们年底美元展望中，等待解决的关键不确定性是美联储围绕即将到来的宽松周期的策略。”

风起2024-09-05

三个不确定性解释美股为何冲高乏力

，美国科技公司资本支出负担加剧和大选给财政政策带来的不确定性也导致美股短期冲高乏力，美股短期存在很大的调整风险。美国经济存在隐忧从经济数据看，美国经济暂时看不到衰退的迹象，二季度GDP实际增速超预期。美国商务部经济分析局（BEA）公布数据显示，美国二季度实际GDP年化季环比为3%，超出预期的2%，也远超前值1.4%；实际同比增长3.2%，较一季度的2.9%加快0.3个百分点。然而，美国经济存在隐忧，未来经济减速的趋势很难逆转，区别在于经济减速的快慢和持续时间。从消费看，二季度，美国消费支出增速的反弹与，这与失业率处于低位、通胀回落、美元利率下行有很大关系。不过，美国的消费者信心尚未完全修复，8月密歇根大学消费者信心指数降至年内次低纪录，且美国消费更为谨慎的消费习惯和零售商业绩下滑。二季度设备投资增速反弹对应着美国制造业回流，但是美国补库力度偏弱，制造业还处于萎缩状态，导致进口对GDP贡献率为-0.94个百分点。私人库存投资贡献加大，来源于零售商的补库，制造商的补库力度变化不大，同比仅仅增长0.87%。ISM公布的数据显示，美国8月ISM制造业指数47.2%，较7月的46.8%略有回升，但依旧低于50荣枯分水岭。高利率下，美国建筑及地产行业景气度依旧偏弱。反映建筑商情绪的全美住宅建筑商协会(NAHB)-富国银行住房市场指数在8月下降至39，创今年1月以来最低纪录，低于去年同期的50。住房价格指数较去年同期有所上涨，但涨幅在收敛。6月，美国标准普尔/CS房价指数较去年同期上涨6.5%，低于一季度的7%以上的增速；环比上涨0.6%，低于3-5月的1%以上的涨幅。房屋销售方面，7月新房销售有所反弹，同比大增10.6%，环比增长5.6%；占美国房地产销售9成的成房销售数量同比依旧是下跌的，7月跌幅为2.5%。如果8月美国新增非农就业人数继续下滑，这将证实7月份较为疲软的数据不仅仅是由于临时因素，而是反映了劳动力需求的真正减弱，那么可能会给市场带来类似8月初那样的大幅下跌的冲击。反映市场恐慌的VIX指数在8月5日一度冲高至38之后，略有回落，但是没有回到7月中旬之前的低位水平，9月2日为15.55。图为纳斯达克100指数和VIX指数走势对比图片美联储降息路径并不明确在鲍威尔的杰克逊霍尔演讲之后，美联储9月降息已成定局，但是未来降息的幅度和开启的时间存在很大的不确定性。通胀方面，二季度至今，美国通胀继续温和下行，但并不排除出现反弹的可能。从消费支出和就业市场来看，通胀存在粘性。如果8月新增非农就业超预期，那么8月核心CPI增速下行势头可能止步，因就业市场坚挺和消费支出的反弹会给通胀带来支撑，美联储降息幅度可能只有25个BP。如果劳动力市场出现比预期更严重的恶化，那么降息幅度可能会达到50个BP。回顾1984年至今的6次降息周期，降息对于美股的影响是先跌后涨，主要逻辑在于：一是美联储降息是对美国经济减速的确认，美国上市公司业绩大概率是走弱的，导致美股估值下行。二是美联储降息意味着融资成本下降，且股市的投资回报率高于债券等固定收益，金融机构愿意增持股票，且在降息之后的半年至1年美国经济大概率会止跌反弹。据我们研究，此次美联储降息大概率是预防式降息，降息的幅度不会太大，这意味着美国信用扩张还需要财政政策配合。美国大选给政策带来不确定性根据我们搭建的美股四因子模型，除了经济增长、流动性（利率）和上市公司盈利之外，还有美国政策。政策的不确定性会导致市场缺乏信心，产生避险情绪。随着哈里斯接棒拜登正式成为民主党候选人，美国大选进入白热化阶段。两大政党在众多关键议题上的政治立场差异显著，如果国会分裂，历史经验显示赤字率收缩明显，财政支出减幅较大，这不仅导致美国经济韧性消失，还会出现信用收缩，这对于美股是不利的。综上所述，由于美国经济存在隐忧，美股脆弱性明显。虽然美联储降息预期升温，但降息的路径并不明确，况且从历史经验看，降息对于美股的影响是先跌后涨。更何况此轮降息可能预防式的，降息的幅度不会太大。另外，美国大选对财政扩张政策带来确定性。大家可关注芝商所旗下的微型E-迷你期貨合约，尤其是对应科技板块的微型E-迷你纳斯达克 100 指数。数据显示，四个微型E-迷你期货成为芝商所历史上最成功的期貨合约，短短五年内交易量超过 26 亿份合约。 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2410(CLmain)$

老虎证券2024-09-05

盘后大消息！央行发声

济增速目标下，后续增量政策料加码落地，财政货币政策方面，例如降准降息、降存量房贷利率、加快专项债发行等均可以期待。此外，日历效应显示，9月面临中秋小长假和国庆长假，股市资金可能存在阶段避险倾向。华西证券判断，9月份A股可能延续存量资金行情，市场整体或延续震荡市格局。但A股低位板块的反弹可能延续1—2周。具体策略上，在当前底部盘整行情中，股市增量资金的风险偏好相对偏低，因此红利、稳健策略仍是中期较为确定的方向，如公用事业、黄金等；主题方面，9月消费电子产业催化较多，关注华为三折叠屏、AR眼镜等。

证券之星2024-09-05

ETH跑输大盘, 比特币今年有望重测历史前高

题的初期通过印钞和支出进行应对。货币和财政政策的这种不受约束的做法是一些投资者选择投资比特币的原因之一；因此，经济疲软的时期可能会进一步加强比特币的长期价值投资逻辑。来源：金色财经

金色财经2024-09-05

震惊市场！特朗普家族重大爆料：新金融项目70%代币留给内部人士……

国资产控制办公室(OFAC)，这是美国财政部的一个办公室，与金融犯罪执法网络(FinCEN)不同。特朗普被正式列为WLFI项目的“首席加密货币倡导者”，埃里克和小特朗普共同担任Web3大使。这位美国前总统的18岁儿子巴伦·特朗普(Barron Trump)则是WLFI的“DeFi远见者”。尽管特朗普家族似乎深度参与了该项目的推广和启动，但白皮书还是刻意将该项目与任何政治派别区分开来，并指出：“WLFI不由特朗普、特朗普集团或其任何家庭成员、关联方或负责人拥有、管理、运营或出售。但是，他们可能拥有WLFI代币并从世界自由金融及其开发商那里获得报酬。世界自由金融和WLFI代币不涉及地缘因素，与任何地缘运动都没有任何关联。” (来源:Twitter)

颜辞2024-09-05

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