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前美联储经济学家：美国“令人不安地接近”衰退，美联储或“及时转向”？

。萨姆提出这一统计观察结果，以帮助指导财政政策制定者何时应该采取刺激措施来应对衰退。萨姆表示：“从总体上看，我们确实处于优势地位。如果我们回顾目前对美国经济的了解，我们不太可能陷入衰退。” 美联储主席鲍威尔上周三在周五公布数据之前表示，到目前为止的“总体”数据表明劳动力市场正在“正常化”。他说，今年上半年的指标“并未预示经济疲软”，并指出裁员水平较低、支出“稳健”且投资回暖。 “恐慌” 萨姆表示，随着金融市场暴跌，许多人都感到“恐慌”，美联储不宜立即采取行动应对不断上升的风险。“在这样的时刻，保持冷静很重要。” “美联储行动缓慢、谨慎，这是件好事，对吧？我们最不希望看到的就是他们加入到这种”情绪化的能量中，她说。与此同时，鲍威尔和他的同事们可能会考虑到经济和市场的变化，她说。截至美国东部时间上午 11:30，标准普尔 500 指数下跌 2.49%，有望创下约两年来的最大跌幅。萨姆表示，美联储“非常谨慎。它的行动可能非常缓慢。但当事实发生变化时，美联储就会采取行动，做它该做的事情。” 萨姆表示，美联储基准利率目前处于 5.25% 至 5.5% 的目标区间，政策制定者“现在有能力做很多事情”。

Linlin2024-08-05

鲍威尔被逼上绝路、美联储正试图“对抗幽灵”

NBC 表示，美联储仍在试图对抗大规模财政刺激政策的后遗症，这些后遗症让准确评估经济状况变得困难。 “美联储在某些方面正试图对抗一个幽灵。这个幽灵就是联邦政府赤字支出的巨额开支，占美国 GDP 的 7%，而且很难抵消这样一个你没有创造的问题，”斯米德在接受 CNBC 的“Squawk Box Europe”节目采访时表示。 “我认为鲍威尔正在尽其所能地了解这个问题，并用货币政策来应对它。但这是一个财政问题，而且这个财政问题还没有结束，”他说。市场暴跌势头在周一延续，美国 7 月份就业报告弱于预期，失业率上升，引发人们对美国经济可能陷入衰退的担忧，美国股市也跟随欧洲和亚洲股市下跌。根据伦敦证券交易所的数据，随着风险担忧重回市场，芝加哥期权交易所波动率指数（也称为“VIX”）——衡量预期市场波动性的指标——跃升至41.65，达到自2020年10月以来的最高水平。（图源：彭博）投资者越来越担心，美联储在将利率上调 5.25% 至 5.5% 以对抗新冠疫情时期的通胀之后，降息步伐过慢。据路透社报道，美国央行在上周的最新政策会议上维持利率不变，但市场预测，美联储现在可能需要更快、更坚定地降息，以防止经济下滑，利率期货合约定价显示，9月份降息50个基点的可能性为70% 。斯米德表示，最新的通胀数据显示，6 月份价格涨幅四年来首次下降，这对市场来说是一个积极信号——但他指出，潜在问题仍然存在。他表示，他现在认为美国“在某个时候”会陷入衰退，但他补充说，这更有可能是由于股市下跌导致的资产价值损失所致。斯米德指出，美联储将继续面临挑战，因为它正努力应对美国选举周期带来的额外通胀压力，以及中东地区冲突加剧的前景。 “我们有可能在此期间控制财政支出吗？”他在谈到美国大选活动时说道。“答案是‘不可能’。” 他说：“无论是哈里斯还是特朗普，谁上台都会有兴趣尝试支撑任何事情。”

埃尔瓦2024-08-05

经济衰退是不是花旗集团的机会

集团通过5个不同的部门运营： - 包括财政和贸易服务（"TTS"）和证券服务（"SS"）的服务部门 - 包括固定收益、货币和商品（FICC）和股票交易的市场部门 - 包括债务和股权资本市场以及咨询（例如，并购咨询）的银行部门 - 包括花旗全球财富管理部门的财富部门 - 包括美国信用卡和零售银行业务的美国个人银行业务。经济衰退如何影响花旗集团？总体而言，影响可能包括以下几点： - 预计利率将下降，并触发美联储的反应机制降息（幅度可能很大）。这将对净利息收入（"NIM"）产生不利影响。 - 预计贷款损失会激增，花旗将增加其储备。 - 股票和固定收益交易的波动性增加。花旗在其10-Q报告中披露了基于静态资产负债表的预测，反映了其对利率的敏感性：来源：花旗举例来说，在第六个情景下，利率下降100个基点，花旗的税前收入预计将减少约16亿美元。请注意，美国利率只贡献了2.62亿美元，而其他货币，主要是欧元、英镑和日元，贡献了其余部分。所有货币利率不太可能同时以相同的方向和幅度变动，尽管如此，花旗的这一预测说明了方向是负面的。矛盾的是，在这种情况下，花旗可能会从其资本比率的提高中受益，由于AOCI的增加（由于其证券投资组合的未实现收益）增加了8580万美元。需要记住的另一点是，这是基于静态资产负债表的分析，人们可以预期花旗将通过重新定位其流动性组合以及调整定价策略来减轻负面影响。从积极的方面来看，人们可以预期，通过增加债务和股权资本市场发行以及并购咨询，银行部门的活动将增加。例如，较低的利率倾向于激励公司发行债券和其他证券，因为融资成本较低。在经济衰退期间，增加的贷款损失通常是银行的担忧。对于花旗来说，主要风险在于其美国信用卡贷款，而其公司贷款敞口则通过向主要是投资级跨国公司贷款、对冲和/或担保贷款来缓解。与地区银行同行不同，花旗几乎没有商业地产（CRE）敞口。来源：花旗如上所见，对于其美国信用卡组合，花旗根据CECL方法（预先确认终身损失）预留了期末贷款的约8.1%。这是一种相当保守的准备金，基于预期的失业率约为5%。在经济衰退期间，失业率可能会远高于5%，预计花旗将需要在这种情况下进一步增加储备。从积极的方面来看，花旗在FICC和股票交易业务的市场将从不可避免的市场波动中受益（就像我们在过去几天看到的那样）。在经济的拐点，市场参与者倾向于重新定位他们的投资组合，导致固定收益流量增加，其中VIX的飙升有利于交易银行的市场标记活动。银行的债券库存通常也会因利率下降而被标记上涨。市场交易方面的收益通常（在很大程度上）抵消了消费贷款组合上额外信贷准备金。如何交易花旗？在这样的下跌中，花旗的估值可能会暂时下降到有形账面价值（TBV）的0.5倍，这从基本面估值的角度来看是相当脱节的。这是进攻和购买长期看涨期权的时候。花旗不太可能遭受资本的永久性损失。换句话说，这是一个暂时的下跌，可能是由算法或其他市场或技术原因驱动的，这些原因与股票的内在价值几乎没有联系。总结市场的说法在几天内似乎发生了变化，从软着陆到增长恐惧和衰退。一些市场人士认为这是美联储的政策错误，鲍威尔先生再次迟到了。谁都没法预知未来，但这个市场有一种晚期周期的感觉。可能会出现普通衰退，美联储有足够的火力来应对它。当涉及到花旗时，它具有非凡的韧性，应该从多元化商业模式中受益。 $花旗(C)$

老虎证券2024-08-05

巴菲特囤一半现金的原因找到了！

路就是：如果美国政府希望弥补不断攀升的财政赤字，提高资本利得税，那么今年“少量出售苹果”将使伯克希尔股东长期受益。但是如此大规模的抛售，我们认为这似乎并不仅仅是一种节税行为，而是老巴一种委婉的说辞。至于会不会继续卖，老巴其实也早就表达过自己的观点： “(未来)还是会长期持有这三家公司的股票，这些投资过去取得了很大的成功...除非出现“戏剧性”的情况......当他审视现在的机会成本时，他认为现金及等价物非常有吸引力......”(2024年股东大会) “我不觉得苹果估值疯狂，估值需要和利率做比较......现在美国债券没什么收益了，我们在接近零的利率环境，如果长期来看利率是这样的话，那么股票价格就显得低。”(2021年股东大会)，那么现美国高利率的环境下，反之亦成立。具体建议大家再仔细回顾文章，或是股东大会原文： ·巴菲特股东大会暗含哪些交易思路 ·好公司巴菲特其实也会“卖” 从一系列操作上来看，我们认为这是巴菲特出于机会成本做出的考量，作为几十年成熟投资者的他，在面对估值上涨，机会越来越罕见的市场。宁愿手持现金，也不随意挥棒。目前苹果估值30多倍，历史上老巴买卖苹果的区间大致是，10倍左右出手，30-40倍左右卖。大道段永平对此事件的点评观点是：其实老巴说大概率今年年底以前苹果还会是他最大的持股的意思就是他打算卖了，没有特殊原因他不会都卖完(因为怕市场会掉下来)。最近苹果股价非常坚挺了(这其实也是特殊原因之一)，老巴一定是会能卖多少卖多少的。能理解老巴卖出苹果的原因，毕竟这不是他自己很舒服的领域，pe又因为一个更不太了解的原因而变得那么高，加上他心里有可能有很多备选，或者就是单纯觉得目前股市过高，存点现金等待机会啥的。如果苹果股价一直这么坚挺的话，老巴卖完了我也不意外的。 2.现金储备再创新高除此之外，伴随着巴菲特大幅减仓苹果，以及抛售美银等一系列操作。二季度伯克希尔的在手现金储备已达2700亿美金左右，相比Q1季度的1890亿美金增加了近千亿美金，再度创出历史新高。依据文件披露，二季度伯克希尔股权投资的总公允价值约为2800亿美元左右。这意味着如今伯克希尔的现金储备和其持有的证券的仓位，不相上下。这里我们可以从近些年老巴的致股东信和股东大会中感受老巴对于现金的思路： “有时，市场/或经济会导致一些基本面良好的大型企业的股票和债券出现明显的定价错误。” “如果你认为现在的美国投资者比过去更稳定，回想一下2008年9月的情形。通讯速度和科技的奇迹使得全球范围内的瞬间瘫痪成为可能，而且我们已经远离了烟雾信号的时代。这种瞬间恐慌不会经常发生，但它们会发生。” “现在的市场表现出了更多赌场特征。赌徒特质现在存在于许多家庭中，每天都在诱惑着人们。” “伯克希尔的一条投资规则从未改变，也不会改变：绝不冒永久性资本损失的风险......虽然我们没有预测到经济瘫痪何时会到来，但我们时刻做好了准备。”(2023年致股东信) “我们继续持有大量余额现金、现金等价物、美国国债和其他到期时间相对较短的投资。我们仍然相信保持充足的流动性至关重要，我们坚持短期投资安全性高于收益率。”(伯克希尔23Q3季报) “我们很想花这笔钱，但我们不会花，除非我们认为我们正在做的事情风险很小，而且能给我们带来很多钱......好多人无论什么时候都在挥动他们的棒球棒，而我们只在正确的时候去挥杆一击。”(2024年股东大会) 此前，我们在暴风雨前的06年，巴菲特在干什么一文中曾分享过，巴菲特降低股票仓位的时候很多时候都意味着股权没好的机会。但是从老巴的思路上来看，其实他更考虑的是有无合适的“猎物”。没有好机会宁可不投资，也不想以后亏钱，和怕危机是两码事。想想如果日后出现极端，手里还握着重金，老巴估计做梦也能笑醒，终于能买便宜资产买到爽了。至于老巴为何青睐留有现金，可回顾文章：又跌了...怎么办？总体来看，我们认为巴菲特最近几个季度的操作，主要都是基于估值层面以及美股系统性风险的角度考虑问题，虽然老巴从嘴上明面上从来不看空美国市场，但是从历史经验上来看，每当其存有大规模现金的时刻，似乎都是在为日后潜在的“危机”在做准备。所以当我们看到老巴正在留有天量现金的同时，持有适当现金(以及不加杠杆)是很有必要的。但考虑到当下港股以及A股部分优质资产的低估以及对我国经济发展的长期信心，我们依然对H/A股保持相对乐观。

证券之星2024-08-05

中证中央企业红利指数下跌1.23%，前十大权重包含招商公路等

间中：（1）实际控制人为国务院国资委或财政部；（2）过去一年现金股息率大于0.5%；（3）过去一年内日均总市值排名在中证全指指数样本空间前90%；（4）过去一年内日均成交金额排名在中证全指指数样本空间前90%；（5）过去三年股利支付率均值大于0且小于1。同时，设置调整比例限制，即每次调整的样本比例一般不超过20%，除非因实际控制人属性发生变化或不满足过去一年现金股息率大于0.5%而被首先剔除的原样本超过20%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪央企红利的公募基金包括：华泰柏瑞中证中央企业红利联接A、华泰柏瑞中证中央企业红利联接C、华泰柏瑞中证中央企业红利ETF。

金融界2024-08-05

中证国有企业红利指数下跌1.42%，前十大权重包含唐山港等

间中：（1）实际控制人为国务院国资委、财政部、地方国资委、地方人民政府、地方国有企业；（2）过去一年现金股息率大于0.5%；（3）过去一年内日均总市值排名在中证全指指数样本空间前90%；（4）过去一年内日均成交金额排名在中证全指指数样本空间前90%；（5）过去三年股利支付率均值大于0且小于1。同时，设置调整比例限制，即每次调整的样本比例一般不超过20%，除非因实际控制人属性发生变化或不满足过去一年现金股息率大于0.5%而被首先剔除的原样本超过20%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪国企红利的公募基金包括：西部利得国企红利指数增强C、鹏扬中证国有企业红利联接A、鹏扬中证国有企业红利联接C、华安中证国有企业红利联接A、华安中证国有企业红利联接C、鹏扬中证国有企业红利ETF、西部利得国企红利指数增强A、华安中证国有企业红利ETF。

金融界2024-08-05

暴跌潮席卷全球金融市场！日本创下史上单日最大跌幅，亚太股市集体暴跌，欧股也遭大规模抛售，美股期指跌幅持续扩大

造成的，但在本周期，所有的债务此前都是财政刺激推动的，央行印了大量的钱来填补疫情的窟窿并试图推动经济增长(这些债务可以由央行轻松管理)，家庭和公司资产负债表上的债务状况相对较好。这使得利率可以一直在保持较高水平，并在一定程度上解释了为什么在金融条件如此收紧的情况下，经济仍未出现任何问题，以及为什么市场上已经有一段时间认为经济会软着陆。然而，随着经济增长现在出现放缓，通胀已被抛于身后，市场开始对负面的数据极为敏感，加之高利率环境对就业、增长和经济的潜在滞后效应逐渐凸显，软着陆预期遭冲击。

金融界2024-08-05

收评：A股三大指数下跌超1%创近半年以来新低沪指再度跌破2900点，市场超4700股下跌

渐面临逆风与韧性并存的格局：动能之一的财政依然有望支撑经济不至于出现明显衰退，但科技产业带来经济增长新动能的预期或已面临证伪。对于资源股而言，对于美国引领的实物需求的放缓交易已经持续了2个月，反而会在这一预期兑现后见底，而伴随着衰退交易接近尾声，在下一个场景降息周期真正开启之际，美国经济具备一定韧性之下，全球制造业活动的抬升与中国实物需求的修复都将是大宗商品二次回升的重要催化。华泰证券：后续关键窗口期或在9月上周周中，市场在政策交易下出现脉冲式反弹，但反弹趋势能否持续或仍需观望。外围市场中，近期衰退交易强化，但配置型外资暂未出现流入中国资产的迹象，外资再配置或仍需观测。短期缺乏经济数据证伪下，衰退交易的大方向难以逆转，后续关键窗口期或在9月。

金融界2024-08-05

政策刺激+暑期旺季双重利好，旅游板块“热力十足”

8月5日，文旅部、发改委、财政部等九部门近日印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》，提出要提升入境旅游公共服务水平。加强入境游客较为集中区域的旅游服务中心外语咨询服务，提供必要的中外文旅游地图、旅游指南等免费旅游宣传材料，完善旅游服务中心“i”标识设置。受此消息影响，旅游及酒店板块表现高涨，祥源文旅涨停，云南旅游涨超4%，宋城演艺、锦江酒店、峨眉山A、九华旅游等纷纷上涨。文旅产业重磅利好据文旅部官网，《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》明确，利用3到5年时间，基本建成结构完备、标准健全、运行顺畅、优质高效，与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系，旅游公共服务有效供给明显扩大，服务效能明显提升，对薄弱领域、高峰时段和特殊人群的服务保障能力明显增强，人民群众对旅游公共服务的满意度明显提高。意见提出，优化旅游公共信息服务。优化线下旅游服务中心布局，积极推动旅游服务中心和旅游集散中心一体化建设，重点推动旅游信息服务进机场、车站、码头、高速公路服务区等。加强线上旅游公共信息服务，推动实施智慧旅游公共服务平台建设工程；推动各地充分运用人工智能技术，积极探索旅游公共信息智能问答服务等。加强旅游公共信息服务资源整合。完善旅游公共交通服务。加强旅游交通基础设施建设，支持有条件的地区形成连接主要旅游区（点）的旅游交通环线；支持旅游航道建设；实施旅游标识标牌建设工程等。提升旅游交通公共服务设施建设和管理水平。推动实施旅游集散中心改造提升工程，依托机场、高铁站、大型客运码头、汽车客运站等交通枢纽，新建、改造一批旅游集散中心，完善旅游集散中心游客换乘、旅游客运专线、接驳接送、联程联运、客运专班、汽车租赁、票务代理、信息咨询、文化展示等功能。拓展跨区域旅游集散服务；加大生态停车场和立体停车场建设力度，完善停车场充电桩等新能源服务设施，探索推广智能化停车服务等。优化旅游交通运输服务。同时，促进公共文化服务和旅游公共服务融合发展。促进文化和旅游公共服务设施功能融合。丰富旅游场所公共文化服务内容，推动广场舞、村晚、村超、“村BA”、艺术节庆、群众歌咏等文化体育活动，民间文化艺术、群星奖作品、文化讲座、美术展览、优秀剧目等优质文化资源进景区等旅游场所等。增强公共文化场所旅游吸引力，推动博物馆、美术馆、公共图书馆、文化馆、纪念馆、剧院、非物质文化遗产展示场所、考古遗址公园等完善旅游服务配套设施，提升旅游公共服务水平等。暑期旅游热度飙升今年以来，我国旅游市场热度持续飙升。据文旅部统计数据显示，今年元旦、春节、五一等假期，全国国内旅游出游人次和国内游客出游总花费较2023年同期均实现显著增长。尤其是进入暑假，亲子游、避暑游等需求更是增长显著，旅游消费热度快速攀升。据途牛《暑期旅游7月盘点及8月预测》，今年暑期旅游市场自6月下旬开始逐渐升温，并在7月第二周迎来首个出游峰值。进入7月第四周后，出游客流再次迅速攀升，预计这一波客流高峰将持续至8月上旬。在国内众多的目的地中，北京、上海、广州、三亚、成都、西安、杭州等传统热门城市热度不减。其中，北京作为暑期最受欢迎的旅游目的地之一，亲子游和文化游的需求尤其旺盛，故宫、天安门广场、中国国家博物馆、天坛、长城等景点成为游客必打卡之地。值得关注的是，在中国免签“朋友圈”不断扩大的影响之下，出境旅游市场产生了显著的增长。途牛数据显示，今年7月预订出境游出游人次同比增长明显。热门目的地中，马尔代夫、日本、泰国、新加坡、印度尼西亚等是大家的热门选择。同时，受到欧洲杯、奥运会的影响，法国、瑞士、意大利等欧洲国家纷纷成为暑期境外旅游的热门选择之一。巴黎奥运会期间，机票酒店的预定量都实现了增长。据世界旅游及旅行理事会与牛津经济研究院数据显示，2024年中国国内全年旅游收入预计将达到创纪录的6.79万亿元（约合9380亿美元），较2019年高出11%，旅游消费需求呈现加速释放的趋势。展望未来，华西证券表示，旅游消费正成为我国居民消费的刚性需求，当前我国旅游业产值占GDP比重较发达国家仍有较大差距，是未来可以挖潜消费的重要增量来源之一。近期，中央多次发文鼓励我国建设旅游强国、把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，预期行业未来或有望迎来更多政策优化利好，带动我国旅游业新一轮发展机遇，因此建议加大对旅游行业的配置，并建议关注以下方向：（1）稀缺优质景区、演艺，未来基础设施改善打开客流瓶颈。受益标的包括九华旅游、峨眉山A、长白山、宋城演艺等；（2）休闲度假酒店，行业发展方兴未艾，正成为家庭旅游选择新趋势。受益标的包括君亭酒店、锦江酒店、首旅酒店等；（3）免税零售，消费税改革+出入境持续放开，免税零售优势有望持续凸显。受益标的包括中国中免、王府井等；（4）旅行社，出入境政策优化，驱动行业加速复苏，受益标的包括众信旅游等。

格隆汇2024-08-05

一文看懂！巴菲特为啥从苹果“大撤离”？

特指出，如果美国政府希望弥补不断攀升的财政赤字，从而提高资本利得税，那么今年“少量出售苹果”将使伯克希尔的股东长期受益。巴菲特还表示： “除非发生重大事件，真正改变资本配置策略，否则我们将把苹果作为我们最大的投资对象。” “但在当前情况下，我完全不介意建立现金头寸……当我看到股票市场上有哪些其他选择，以及世界局势的构成时，我们会发现它非常有吸引力。” Edward Jones的分析师Jim Shanahan分析，巴菲特认为未来几年资本利得税可能上涨，这是他可能出售部分持股的原因之一。质疑AI前景？近期，经过前期的快速上涨，AI故事开始受到市场质疑。大型科技股在7月初创下历史高点后纷纷下跌，纳斯达克100指数成分股在此期间市值缩水逾3万亿美元。英伟达、特斯拉的股价均下跌逾20%，苹果股价也较历史高点下跌超4%。对于此次减持，Zacks Investment Management的Brian Mulberry表示，伯克希尔可能和越来越多的投资者一样，希望看到更多证据证明苹果的人工智能投资将带来收入增长，但并不相信这一增长速度足够快。而且，巴菲特抛售如此多苹果股票的原因可能只是单纯地认为其估值过高。当伯克希尔开始买入苹果股票时，苹果股票的预期市盈率不到15倍。截至7月中旬，苹果的估值为33倍，比标普500指数高出11个百分点，两者如此大的差距上一次出现还是在疫情和金融危机之后。不过，尽管估值溢价，Mulberry认为，投资者持有苹果股票仍然有意义。“他们的资产负债表状况仍然健康，而且他们的盈利增长速度仍将快于大盘”。 Wedbush的分析师Dan Ives依然看好苹果的品牌忠诚度和未来增长，他认为苹果正处于一个重大升级周期的边缘，这将推动2025年和2026年的收入增长。他表示： “虽然有些人可能会将此解读为信心担忧，但苹果刚刚度过了一个强劲的季度，未来将迎来大规模的AI驱动超级周期，我们认为现在还不是退出的时候。” 押注经济走弱？与此同时，市场对“经济衰退”的担忧情绪急剧上升，投资者们当前主要交易这一主线。除了苹果以外，巴菲特最近还持续减仓第二大重仓股美国银行，自7月中旬以来已减持8.8%。这也导致一些人猜测，巴菲特并不认为这两家公司存在任何问题，而是押注美国消费者和整体经济将走弱。 Clearstead Advisors的高级董事总经理Jim Awad分析：“巴菲特可能觉得我们即将陷入衰退，所以通过现在筹集资金，他以后将能够以低价抄底这些公司。他可能嗅到了机会的气息。” 还会继续减持吗？此外，如此大幅的减仓后，巴菲特是否会继续减持，也是市场关注的一大问题。对此，Edward Jones的分析师Jim Shanahan表示，巴菲特在二季度大规模抛售苹果股票表明他可能还没有结束。他指出：“我原本以为，让他卖掉他在苹果公司剩余的股份真的很牵强，但现在看来，这已经不那么牵强了。我现在认为清仓也不是不可能。”

格隆汇2024-08-05

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