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华尔街喊话美联储:2024限制经济衰退效果惊人 2025能否逆转通货膨胀

更大的上行压力，使美联储更难进一步放松货币政策。鲍威尔在12月18日的新闻发布会上明确表示，在利率再次下降之前，他需要看到通胀方面取得更多进展，美联储将谨慎行事。他在美联储的同事们加强了这一谨慎，将他们对2025年降息的预测从之前的4个下调降至两个。这些官员现在预计明年年底通胀率为2.5%，高于他们之前预测的2.1%。决策者现在预计要到2027年才能实现2%的目标。鲍威尔说，当道路不确定时，你会走得慢一点，这是一种常识。“这和在雾蒙蒙的夜晚开车或走进一个满是家具的黑暗房间没有什么不同。你只要慢点。” 巨大的期望从2024年开始，市场对美联储寄予厚望。交易员对3月开始的6次降息做出了积极的预测。但2023年下半年一直在急剧下降的通货膨胀率拒绝合作。它在第一季度重新升温。到4月，鲍威尔明确表示，他不会达到华尔街的预期，并明确地恢复了利率“更高、更久”的立场，表示“实现这种信心可能需要比预期更长的时间”通胀率正在下降到2%。投资者对夏季再次削减感到兴奋，有新的迹象表明：通货膨胀正在再次降温。随着劳动力市场的降温，裁员的压力越来越大，7月份的一份疲软的就业报告比预期的要弱，加剧了这些担忧。有些人认为美联储等得太久了，落后于曲线。 8月下旬，鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔的演讲中提出了华尔街想要的枢轴，他说美联储调整货币政策的“时候到了”。通货膨胀似乎正在逐渐消失，成为一种担忧，取而代之的是就业市场。鲍威尔表示，美联储“不寻求或欢迎劳动力市场状况进一步降温”，美联储有“充足的空间”来降低23年来的高点利率。不到一个月后，当美联储扣动自2020年以来首次降息的扳机时，鲍威尔兑现了这一承诺。这是一个巨型的50个基点的削减，美联储官员预测，2024年将再削减两次，然后在2025年再削减四次。 “我们认为我们并不落后，”他在9月18日说，但“你可以把这视为我们承诺不落后的标志。” 然而，还有其他迹象表明，并非所有美联储官员都相信美联储战胜了通货膨胀。事实上，9月份的特大降息引发了美联储联邦公开市场委员会一名有表决权的成员两年来首次提出异议。现任美联储理事、美联储公开市场委员会（FOMC）成员米歇尔·鲍曼（Michelle White "Miki" Bowman）表示，她更愿意将利率下调25个基点，因为美联储尚未实现通胀目标。鲍曼在一份声明中表示，我看到委员会更大的政策行动可能会被解释为过早地宣布对我们价格稳定任务的胜利。她还表示，她担心下調50个基点将发出信号，即“委员会认为经济存在一些脆弱性或更大的下行风险。” 自2005年以来，没有美联储行长对利率决定提出异议。 “还有更多工作要做” 鲍曼的异议不会是最后一次，因为美联储连续三次降息，而通胀开始横行。克利夫兰联储主席贝丝·哈玛克（Beth Hammack）在12月投票反对今年最后一次降息，因为她认为“在通胀方面还有更多工作要做”，她指出，鉴于美国经济的强劲，她更愿意暂停。 “根据我的估计，货币政策与中立立场相差不远，我更愿意保持政策稳定，直到我们看到进一步的证据表明通货膨胀正在恢复到我们2%的目标。” 随着特朗普上任，美联储官员在2025年上任时，事情可能只会变得更加复杂。当选总统提议延长减税，在某些情况下，在加收关税的同时，降低税收。鲍威尔说，在12月18日的会议上，美联储的一些成员确实采取了非常初步的措施，开始将“对政策经济影响的高度有条件的估计纳入他们的预测”。这表明，一些政策制定者确实解释了特朗普新政府领导下监管、移民、贸易和税收政策的潜在转变。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示，她认为美联储的重新校准过程已经“完成”。她表示，“我们现在又回到了可以更慢地做出决定的时候......使用数据来影响即将到来的预测，并确定我们明年最终会降息多少。” 她补充说，美联储并没有“完成降息”，只是以较慢的速度进行调整。但戴利也不排除在2025年加息的可能性。戴利说：“老实说，我从不排除任何事情，因为那是落后或[犯]错误的秘诀。”

丰雪鑫992024-12-24

传中国考虑史上规模最大特别国债！市场等待圣诞老人涨势，日元被警告了

策被认为会带来通胀，并且已经在美联储的货币政策前景中得到考虑。今年连续降息的欧洲央行暗示，特朗普领导下的欧洲可能与美国出现贸易紧张关系。美国国债变化不大，美元指数略有上涨。日本财政部长加藤胜信对外汇市场过度波动发出警告后，日元波动有限。据路透社周二报道，中国计划2025年发行3万亿元人民币（约合4110亿美元）特别国债，高于今年的1万亿元人民币。据路透社引述匿名消息人士报道，中国明年拟发行的特别国债额度要比今年的1万亿元人民币显著提升，是北京为化解美国当选总统特朗普明年1月入主白宫后拟对中国输美商品加征关税所带来的影响做准备。消息人士透露，售卖国债所得将用于提振消费的补贴计划，让企业将设备以旧换新，并为创新先进领域投资提供资助。消息人士称，中国明年预计将通过发行1.3万亿元人民币长期特别国债，为以旧换新和企业大规模设备更新这两项补贴计划，以及兴建铁路、机场、国安设施等国家战略计划筹集资金。在连续三日下跌后，油价在假期前的清淡交易中上涨，市场聚焦美元走强和特朗普当选总统对国际政治的影响。金价小幅走高。

欧罗巴 1评论2024-12-24

中国要放大招了！扩大以旧换新、3万亿特别国债、提高医保补贴……

人承诺增加预算赤字、发行更多债务并放松货币政策，以保持稳定的经济增长率，并为与美国的更多贸易紧张局势做好准备，尤其是在唐纳德·特朗普重新入主白宫后。路透社周二报道称，知情人士透露，中国当局已同意明年发行3万亿元人民币（约合4110.4亿美元）的特别国债。这将是有记录以来的最高水平，北京加大财政刺激力度以复苏疲软的经济。路透社上周报道，中国领导人已同意将明年预算赤字提高至占GDP的4%，为历史最高水平，同时保持约5%的经济增长目标。

超启2024-12-24

重磅信号，A股进入银行股时代！四大行再创历史新高，A股市值TOP10银行股占“半壁江山”，工商银行稳坐股王宝座，这次“茅台魔咒”会重演吗？

议中，“更加积极的财政政策+适度宽松的货币政策”这一财政和货币政策组合是政治局会议历史上首次出现，值得注意的是，这是自2009-20210年适度宽松的货币政策以来，14年后中央在定调中再提”适度宽松”的货币政策。此外，史上首次提出“加强超常规逆周期调节”。在国内利率下行的背景下，银行股等红利股吸引力提高。海通证券在研报中指出，低利率环境和政策支持下高股息板块不可忽视。在低利率环境下，红利资产的股息率相较于国债利率的配置性价比进一步凸显。当前宏微观基本面修复仍偏慢，在此背景下国债利率或仍将在低位运行，近期10年期国债利率已下行至低点1.72%，红利资产的配置性价比或也进一步凸显。 A股股王曾多次出现变迁回溯A股过往，历史上A股股王曾多次出现变迁。 2006年工商银行上市成为A股股王引领金融行情。2006-2007年受益于国内经济超强复苏和股权分置改革，金融周期行业成为最大赢家，机构投资者积极加仓金融周期龙头，赋予估值溢价。工商银行上市引爆金融股的戴维斯双击行情，引领A股从小盘风格切换至为期一年的大盘价值风格。中石油上市成为大盘价值的阶段性顶点。2007年11月中石油在A股上市成为龙一。行业周期的高点叠加投资者的狂热，带给中石油高额的估值溢价，但随着宏观经济向下、政策持续收紧、海外风险等因素引发A股牛市走向末路，轰轰烈烈的金融周期行情结束，也成为大盘价值风格的阶段性顶点。 2015年工行重回股王，引领低估值核心资产盛宴。 2015年股市异常波动后，政府维稳市场，银行股最先受益，工行重回股王。随着国内经济复苏以及供给侧结构性改革的全面推进，低估值大盘蓝筹的基本面得到显著改善，尤其外资加速流入，强化了这一选股范式，内外资共同加仓低估值核心资产。再加上2016年并购政策收紧，市场从小盘风格逐渐切换至大盘价值风格。 2020年贵州茅台崛起为股王，开启“茅”投资时代。随着国内经济向消费驱动转型，消费升级背景下贵州茅台强势崛起，获得内外资追捧。2020年6月茅台成为股王后，市场选股范式转向优选行业龙头/“某某茅”，机构积极加仓消费、医药、新能源等行业龙头，引领A股市场从阶段性的小盘成长风格重回大盘成长风格，并开启了茅指数和大盘成长的最后一波加速上行。从中国石油到工商银行到贵州茅台再到如今的工商银行，背后经历了我国的基建大发展时期、供给侧结构改革时期、消费时代以及目前的经济转型时代。今年6月24日，工商银行总市值超过贵州茅台，时隔5年再次坐上A股股王宝座。彼时，券商大佬李迅雷指出从宏观视角看，高端白酒的潮起潮落与房地产周期紧密相关，其价格走弱早在三年前就已经露出端倪。当房地产周期步入下行阶段时，通常会对经济带来较大冲击，这就是所谓的乘数效应。李迅雷表示回顾过去30年，国产的名烟名酒利用消费升级的契机，通过不断涨价的方式，战胜了洋烟洋酒；而高端白酒又完胜了高端葡萄酒。但万物皆有周期，当时代的大潮奔腾而下，个体的努力或显得微不足道。这次“茅台魔咒”会重演吗？不过，A股市场一直流传着“茅台魔咒”的传说，此前大多股价超过茅台的上市公司，在风光散尽之后往往一地鸡毛。回看那些中了“茅台魔咒”的A股上市公司，有同样中字头的中国船舶，其在2007年依托船舶业景气度提升，股价超越茅台并一度突破300元/股，但好景不长，在2008年金融危机爆发、船舶业跌入冰点后极速缩水至30元附近，至今中国船舶股价维持在36元左右。此外，海普瑞、神州泰岳、安硕信息、中文在线、全通教育等多家公司股价均超越茅台，但最后的结果不是业绩暴雷就是泡沫破裂，股价跌跌不休。这次工商银行股王宝座能坐几年，让时间给出答案吧。

金融界2024-12-24

圣诞前夕交投清淡现货黄金交易策略

势受多种因素的综合影响，包括经济资料、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切注意这些因素，并优化自己的决策。同时提醒所有交易者，商品市场具有高度的不确定性，现货黄金可能随时发生变化。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #耐用品订单 #黄金 #圣诞节 #提前休市

Moneta_Markets2024-12-24

黄金2620交投温和！小心特朗普重返白宫冲击市场，美联储也不敢轻举妄动

购买力、地缘政治紧张局势以及主要央行的货币政策宽松。

欧罗巴2024-12-24

“人员过剩”引发争议，马斯克喊话美联储大刀阔斧！

次批评美联储及主席鲍威尔，认为总统应对货币政策拥有更大话语权。特朗普近日更是嘲讽称，鲍威尔的工作是“政府中最轻松的角色”，挖苦道：“每个月只需到办公室一次，然后抛硬币决定政策。” 尽管鲍威尔未对此作出直接回应，但欧洲央行行长拉加德则公开质疑特朗普的批评。她表示：“成千上万的经济学家、法学家和计算机科学家日复一日地努力工作，这远非轻松。”她强调，捍卫本国货币的使命至关重要，无论是欧元还是美元，均需严肃对待。随着2025年的到来，特朗普政府的新一轮改革势在必行，而美联储是否会成为“首要目标”备受市场瞩目。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #马斯克 #美联储 #鲍威尔 #特朗普

MonetaMarkets亿汇2024-12-24

以色列承认“暗杀”哈马斯领导人！金价2617鹰派阻拦反弹 FXEmpire最新黄金技术分析

储暗示将在2025年放缓降息步伐，这一货币政策转变帮助美元维持在两年高位附近，并支撑了美国债券收益率。 10年期美国国债收益率近期达到5月以来的最高点，美元进一步走强。因此，尽管黄金具有避险吸引力，但其收益率不及债券，因此面临阻力。地缘事件继续给市场带来波动，尤其是中东和乌克兰。这些事态发展虽然加剧了市场不稳定，但支撑了对黄金和白银等避险资产的需求。投资者正在密切关注美国经济数据，包括即将公布的里士满制造业指数，这些数据可能会影响美元走势，并为假期导致流动性稀薄的市场提供进一步的指引。短期预测上，受地缘紧张局势支撑，黄金维持上涨势头，报每盎司2618美元左右。白银则维持坚挺，报每盎司29.68美元，在美元走强和美联储政策前景的背景下，这两种金属均受益于避险需求。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金价格略低于关键枢轴点2633.32美元，这对于决定下一步走势至关重要。如果黄金突破这一水平，它可能会获得动力，冲向下一个阻力位2664.41美元，进一步目标是2692.34美元。#黄金技术分析# 下行方面，即时支撑位在2586.34美元，突破该水平可能推动金价跌向2554.07美元。50日均线在2621.62美元，与当前价格紧密相关，增强了盘整。黄金的走向取决于它能否突破2633.32美元以维持看涨势头，否则如果未能守住支撑位，则面临回落。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-12-24

会员

日本央行加息步伐或放慢日元汇率持续受压

率可能低于日本央行根据经济、价格预测和货币政策前瞻指引认为的适当水平。日前，植田和男在日本央行公布利率决议后的新闻发布会上表示，在日本央行决定加息之前，需要更多关于日本工资和特朗普政策的信息。植田和男指出，基础通胀正在上升，但速度温和，这使我们能够放缓加息步伐。美联储在2025年的降息步伐可能会显著放慢，美联储主席鲍威尔在利率会议后的新闻发布会上表示，美联储正处于或接近放缓降息的时刻，明年将根据数据做出降息决定，似乎不太可能加息。高盛经济学家预计，加征关税可能在未来一年内推高核心通胀率0.3个百分点，导致通胀率进一步偏离美联储设定的长期目标。这种情况下，美联储将失去更多降息的理由。美元兑日元技術分析來源：Mitrade 美元兑日元走勢技术面上，美元兑日元昨日止跌反弹，今日早盘高位横向整理，获得5日均线的支撑，整体维持在日线图的上行通道内，上涨趋势维持不变。日线图中，各条均线开始呈现多头排列，KD指标中，双线进入80上方，显示市场多头力量占据优势。美元兑日元整体趋势转强，后市走势可能会继续上探，上方阻力位在160.00关口位置。美元兑日元上行初步阻力位于160.00，进一步阻力位161.00，关键阻力位于162.00；美元兑日元下行的初步支撑位于155.00，进一步支撑位于152.00，更关键支撑位150.00。原文链接

投资慧眼2024-12-24

ETF市场日报 | 港股红利板块持续走强！QDII市场交投活跃度上升

跑赢。但中期来看，若美联储不超预期收紧货币政策，2025年美股整体的业绩增速预期预计同比加速，且逐步扩散至非科技行业，基本面维度尚不支持美股熊市开启的逻辑。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额居首，标普油气ETF(159518)换手率居市场首位成交额方面，短融ETF(511360)成交额达225.15亿元；华宝添益ETF(511990)、银华日利ETF(511880)紧随其后；沪深300ETF(510300)成交额居股票类产品首位。换手率方面，标普油气ETF(159518)换手率居市场首位，达373.50%；多只标普相关ETF换手率居市场前列。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-24

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