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2024年美国总统大选仍是“拜特”对决？！摩根大通：或引发贸易战，将有利于美元
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能出现的分歧性美国大选而上涨，这将提高贸易战的可能性。 Meera Chandan和Patrick Locke等摩根大通外汇策略师在周一（11月27日）的一份报告中写道，鉴于特朗普在共和党候选人中占据主导地位，投资者应关注潜在贸易关税对货币的影响。策略师写道：“新的关税风险将对美元有利。” “虽然对人民币的关注仍将持续，但仍有空间更直接地扩展到其他货币。” 摩根大通指出，距离大选还有将近一年的时间，“如果目前的民意调查持续下去”，拜登和特朗普的对决很可能发生。策略师还指出，在拜登的领导下，从前任特朗普继承的关税“基本上保持不变”。摩根大通表示，美国未来对中国以外的国家和贸易区（例如欧洲、墨西哥和更广泛的亚洲）扩大经济关税，都将对美元走强产生巨大影响。策略师表示，随着贸易战扩大对增长敏感的货币造成压力，普遍征收10%的关税可能会使美元的贸易加权价值上涨4%至6%。策略师们写道，随着选举的进行，财政政策对货币市场的影响将会减小。尽管潜在的财政变化是2016年和2020年选举期间外汇风险的关键，但“现在不太清楚的是，财政政策是否具有同样的范围，可以通过将美国经济增长与其他国家区分开来提振美元。” 本月早些时候，彭博社的美元指数遭遇了自7月以来最糟糕的一周，抹去了今年迄今的涨幅。彭博美元现货指数目前正面临一年前以来最严重的月度跌幅，当时美元的大幅下滑同样让投资者措手不及。周二，该指数连续第四个交易日下跌，因美元走势落后于几乎所有十国集团货币。在七年期国债拍卖之前，美国国债上涨。
Linlin2023-11-29
突发！“这亚洲国家”发现大量“稀土”矿床初估价值破1500亿元刚与中国“互开国门”
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关系能够继续对投资产生积极影响，在中美贸易战持续不断的背景下，马来西亚已成为中国企业在东南亚投资的重点之一。 “我相信这次访问，包括对布城和吉隆坡的访问，适合该地区贸易和投资的变化，在2024年庆祝马中建交50周年之前，”他说。 10多年来，中国一直是马来西亚最大的贸易伙伴。2022年，马来西亚与中国之间的贸易总额达到4871.3亿林吉特，较2021年增长15.6%。中国也成为2022年马来西亚最大的外国直接投资者，投资额达554亿林吉特。
小萧2023-11-28
欧盟和美国谈判陷入僵局关键贸易会议被再次推迟
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序繁琐。 2021年欧盟和美国达成暂停贸易战的协议（将于今年年底到期），以便双方有更多时间来达成永久性协议。作为休战协议的一部分，美国取消特朗普时代部分措施，并引入关税配额制，只有超过配额的部分才需要加征关税。而欧盟方面冻结了对美国的所有限制措施。据知情人士透露，欧盟出口商一年的关税支出超过3.5亿美元。
金融界2023-11-24
欧美谈判陷僵局关键贸易会议再次被推迟
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琐。而在2021年，欧盟和美国达成暂停贸易战的协议（将于今年年底到期），以便双方有更多时间来达成永久性协议。作为休战协议的一部分，美国取消了特朗普时代部分措施，并引入关税配额制，只有超过配额的部分才需要加征关税。而欧盟方面则冻结了对美国的所有限制措施。但据知情人士透露，欧盟出口商一年的关税支出超过3.5亿美元。与此同时，知情人士还称，就一项关键矿产协议达成一致的谈判仍因劳工权利问题而陷入僵局，该协议是让欧洲企业获得《通胀削减法案》中绿色补贴的部分好处所必需的。
金融界2023-11-24
在华解雇大量员工！英国芯片独角兽：恪守拜登出口管制停止销售业务“退出中国”
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出中国是一个潜在的增长市场，特别是因为贸易战限制阻碍了英伟达向该国销售产品的能力。10月份在伦敦举行的彭博科技会议上，Toon表示，来自中国的销售额可能占其公司业务的20-25%。公司发言人表示：“在其他地方，对AI计算的需求持续增长，Graphcore正在与世界各地的客户合作，以满足他们对GPU的强大且经济高效的替代品需求。” 美国的出口管制主要集中在限制中国获得高端芯片，以及其他用于AI的先进设备。不仅仅是Graphcore受到中美禁令的冲击，英伟达也同样难逃其害。英伟达坦承受到禁令影响，导致其股价出现回档，周三下挫2.46%，跌破500美元大关，收在每股487.16美元。 (来源:Trading View) 中国科技巨头此前疯抢英伟达AI芯片，其中腾讯控股表示，已经储存英伟达大量H800 AI芯片，足以再开发好几代自家通用大模型。百度则表示出口限制短期内影响有限，百度也拥有大量AI芯片储备。中国科技媒体指出，英伟达面向中国市场，推出了3款AI芯片，但仅过一段时间，该公司就推出了迄今最强大的AI芯片H2版，而这3款专门为中国制造的芯片并非升级版，而是真正意义上的降级版。文章提到：“中国一直在不断创新和提高其制造水平，然而仍然存在差距。” 拜登扩大先进芯片出口管制，无疑是对中国AI产业发展的冲击，AI之战让科技业再次出现重新洗牌的局面。
圈内人2023-11-23
中国在贸易争端中的“杀手锏”！石墨出口管制前，当局允许少量关键矿产出口
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报社(香港)讯随着中国与美国及欧盟的贸易战升级，在12月1日石墨出口管制生效之前，中国对两种关键的矿产锗和镓恢复零星出口。 10月份，中国出口少量对高科技制造业至关重要的两种矿产，标志着因北京出口管制而中断了两个月的销售恢复。随着中国与美国和欧洲针锋相对的贸易战升级，中国于8月1日以国家安全为由，对用于制造芯片、电信设备和电动汽车零部件的锗、镓及其化合物实施了管制。另一套针对石墨(电动汽车电池的关键材料)的出口管制将于12月1日生效。对于锗和镓，中国出口商现在需要向政府申请许可证，并报告其海外客户的详细信息以及金属的使用情况。根据中国海关的最新数据，在8月和9月几乎为零的出口记录之后，10月的出口记录数量微乎其微。10月份锗的出口量为0.65吨，7月份为8.78吨。镓为0.25吨，而7月份为7.58吨。 2022年全年，中国出口44吨锗和94吨镓。中国是世界上最大的大宗商品进口国，因为它对能源、金属和谷物的消费远远超过其国内产出。但在原材料市场的另一个角落——世界高科技产业使用的关键矿物——中国在生产和加工能力方面拥有巨大优势。事实证明，多年来，这在中国的贸易争端中是一个有用的对策，但它也迫使美国及其盟友等依赖稀土的经济体寻求新的矿产来源，并“降低”其供应链的风险。虽然中国国家主席习近平和美国总统拜登上周在旧金山会晤后，与华盛顿的紧张关系出现一些改善，但在技术竞争方面，这种改善将如何发挥作用仍不确定。美国继续阻碍中国获得用于计算机处理的先进芯片以及出口太阳能电池板的能力。欧盟也对中国电动汽车发起了反补贴调查。彭博新能源财经(BloombergNEF)的一份报告显示，中国即将出台的石墨限制措施并没有想象的那么重要，因为他们“针对的是天然石墨产品，而不是占中国出口大头的合成石墨产品。”不过，彭博新能源财经表示，此举可能会促使韩国、美国和欧盟等主要进口国开发替代来源。海关数据显示，今年中国受管制的石墨出口量平均每月约为1.7万吨。相比之下，合成石墨的平均出口量为47,000吨。
风起2023-11-22
路透深度：中美联系很难“一干二净”，但有意识的脱钩似乎仍将继续
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见，美国前总统特朗普在2018年发起的贸易战是多么激烈。（图源：路透社）其次，其他出口商获益更多。现在，从低成本亚洲国家进口到美国的制成品中，只有不到一半来自中国。根据Kearney年度回流指数，四年前这一数字为三分之二。然而真实情况要复杂得多。例如，东南亚向美国出口的一些商品是用来自中国的零部件制造的，从而规避了关税。这些隔阂使得确定两个超级大国真正分道扬镳的程度变得很困难。（图源：路透社）金融危机在金融领域，这种分离更为明显。西方投资者大幅削减了对全球第二大经济体的投资。资金流追踪机构EPFR的数据显示，全球股票基金对中国资产的平均配置在2015年4月达到峰值3.13%。截至2023年9月，这一比例为1.75%。这在一定程度上反映出美联储加息后新兴市场出现更广泛的撤退。但即使投资者重新发现风险偏好，配置似乎也不太可能完全恢复。以规模达7710亿美元的美国联邦退休储蓄投资委员会为例，该委员会周二表示，由于地缘政治紧张局势加剧带来的风险，将把在中国和香港上市的股票排除在其国际基金之外。（图源：路透社）不那么轻浮的资本也变得更加谨慎。荣鼎集团的数据显示，去年中国的美元外国直接投资额下降至80亿美元，回到2004年的水平。基金经理担心，如果美国扩大与人工智能和先进芯片相关的投资限制，或对中国实施额外制裁，他们将被迫出售股票。（图源：路透社）与此同时，中国的公司也基本上停止利用美国资本。截至10月中旬的一年里，中国企业在美国通过首次和二次股票发行仅筹集了5.29亿美元。Dealogic数据显示，这远低于2014年电子商务巨头阿里巴巴在纽约上市时创下的290亿美元峰值。粘性公司令人冷淡的金融关系可能最终会挤压企业的海外业务，但目前的数据呈现出好坏参半的情况。荣鼎集团的数据显示，中国企业在美国的资产正趋于稳定，收入正在萎缩。随着美国当局对中国企业越来越怀疑，这一趋势可能会加速。例如，美国共和党总统候选人誓言禁止中国字节跳动旗下的社交媒体应用TikTok，理由是间谍软件和反犹太内容。（图源：路透社）然而，在中国拥有更多利益的美国公司却不愿从这个巨大的市场撤退。截至2022年10月，咖啡连锁店星巴克在中国拥有6,000多家门店，占全球总数的17%。（图源：路透社）苹果超过16%的收入来自大中华区，而电动汽车制造商特斯拉营收的五分之一以上来自中国。然而，随着中国对美国限制其获取尖端技术的企图进行报复，两家公司都受到了伤害。尽管他们在中国大陆拥有大量业务，但他们也在其他地方建立供应链。学生交流两国之间的人员流动经常被忽视，但却可以作为双边关系状况的有用指标。这里的数据表明，未来几年世界对中国的了解可能会急剧下降。根据Open Doors本周发布的数据，2021/22学年，在中国学习学分的美国学生人数降至仅211人，为二十多年来的最低水平。尽管新冠病毒时代的限制在很大程度上解释了急剧下降的原因，但数字似乎不太可能恢复到大流行前的水平。（图源：路透社）然而，美国对中国学生的吸引力依然存在。2022/23 年在美国的所有国际学生中，27%来自中国，紧随其后的是印度，占25%。这种涌入是否会增进两国之间的了解部分取决于这些学生是否回国。台湾紧张局势台湾问题的紧张为美中之间的整个关系定下了基调。突然和严重脱钩的风险不断上升。美国的“一个中国”政策承认中国对台湾这个民主治理岛屿的主权主张。然而，如果中国入侵台湾或引发重大军事危机，华盛顿可能会实施大规模制裁。（图源：路透社）高盛的海峡两岸风险指数统计了提及台湾与大陆之间地缘政治紧张局势的文章数量。自2020年以来，这一数字呈急剧上升趋势。华尔街银行从台湾股市得出的一项基于市场的指标也呈上升趋势，但幅度较小。什么是重点世界两个超级大国的政治家无疑将继续争论他们是脱钩还是去风险。这种讨论忽略了更重要的一点：中美关系在许多方面都在恶化。几十年来建立的联系将很难解开。但美国和中国之间有意识的脱钩似乎仍将继续。
Linlin2023-11-17
TA“泄露”2024美股走势！高盛深度解析：最红女歌手Taylor Swift已经给出“答案”：“你所要做的就是继续投资”
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上，以色列-哈马斯战争、俄乌战争和美中贸易战仍然是潜在金融市场风险的巨大来源。高盛2024年展望中最值得注意的因素之一是该行对利率的预期。华尔街经济学家对美联储明年降息的速度存在分歧。在美联储以1980年代以来最快的速度加息后，瑞银和摩根士丹利的经济学家预计明年将大幅降息。另一方面，高盛预计央行将更缓慢地降息。他们的观点也与利率期货交易员的预期形成鲜明对比，这是基于芝商所FedWatch工具汇总的数据。高盛团队表示：“我们的经济学家认为，2023年7月是美联储本轮紧缩周期的最后一次加息，基金利率不太可能升至目前5.25%-5.50%的水平以上。然而，预计在经济增长有弹性的情况下，美联储将按兵不动，直到2024年第四季度核心PCE降至2.5%以下。” 这一预测与美联储目前反映在远期市场定价中的美联储2024年降息100个基点形成鲜明对比。美联储的政策利率目标目前在5.25%至5.5%之间，为20多年来的最高水平。高盛预计，2024年企业利润和利润率都将扩大。但是，尽管这家投资银行对人工智能在长期内推动企业盈利增长的潜力持乐观态度，但该银行的分析师怀疑这些好处是否会在明年之前广泛累积。值得注意的是，有理由对高盛的预测持保留态度。正如Kostin在他的展望中承认的那样，该银行去年和许多华尔街竞争对手都犯了错误，他们预计标准普尔500指数将在2023年结束时达到4,000点。虽然这仍然是可能的，但这需要股市在年底前暴跌约9%。
Linlin2023-11-16
路维光电：11月7日接受机构调研，博时基金、长信基金等多家机构参与
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提供更便捷的服务，同时受国家政策推动和贸易战等因素的影响，下游企业非常重视国产化替代和供应链安全，与国内掩膜版厂商的合作意愿较强并寄予很大期望。问：公司在半导体掩膜版领域的主要竞争对手以及未来的竞争格局？答：半导体掩膜版技术壁垒高，工艺难度大，长期被美国福尼克斯等国外的龙头企业所垄断，目前半导体掩膜版的竞争对手仍是国际厂商。公司已实现 180nm及以上制程节点半导体掩膜版量产，同时储备有 150nm 制程节点掩膜版制造技术和 OPC、PSM 等应用于中高端半导体掩膜版的制造技术。此外，公司积极开展 130nm 及以下制程节点掩膜版产品的工艺技术开发，并投资建设新的半导体掩膜版项目，制程节点已在渐进式提升，籍此不断提升公司在半导体掩膜版行业的技术能力和竞争力，为保障国内半导体供应链安全和良性发展做出积极贡献。问：平板显示掩膜版业绩与下游的关系如何？答：掩膜版的需求与平板显示厂商的产能情况并非强正相关，与下游产品的品种、型号更为相关。平板显示厂商在产能利用率下降的情况下为保持竞争力，可能会加大新品开发的力度，从而带动平板显示用掩膜版需求的大幅增长；同时终端消费产品的创新迭代也会形成掩膜版的新需求。路维光电（688401）主营业务：掩膜版的研发、生产和销售。路维光电2023年三季报显示，公司主营收入4.82亿元，同比下降1.96%；归母净利润1.08亿元，同比上升27.27%；扣非净利润9131.44万元，同比上升18.95%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入1.74亿元，同比下降12.74%；单季度归母净利润3771.56万元，同比下降3.43%；单季度扣非净利润3313.51万元，同比下降9.38%；负债率28.95%，投资收益226.59万元，财务费用-155.25万元，毛利率34.81%。该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为59.4。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入3959.92万，融资余额增加；融券净流出153.91万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-09
标准普尔500指数中没有一位首席执行官向唐纳德特朗普捐款
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特朗普的第二个非连续任期最终会再次引发贸易战，或者再次导致政府关门。 “如果你在一家需要某种稳定性的大公司工作，那么特朗普就不适合你，”科洛德尼。她说首席执行官们也可能对这位前总统的法律问题保持警惕，包括正在纽约进行的民事欺诈审判，指控他的财务不当行为损害了他的品牌核心。与此同时，据这位天普专家说，斯科特可能会吸引金融业XLF首席执行长的捐款，这在一定程度上要归功于他在参议院银行委员会(Senate Banking Committee)中共和党人的地位。其他2024年共和党候选人可能会得到捐款，因为他们被认为有可能最终成为共和党政府的重要官员，即使他们不是该党的总统候选人。科洛德尼认为，在明年年初爱荷华州和新罕布什尔州的初选之后，ceo们可能会有更多的捐款。 “我会等到爱荷华州和新罕布什尔州之后再做任何事情，”她说，并补充说，到那时是否会有共和党候选人赶上特朗普就会变得更清楚了。竞选活动和公司都在说什么当被问及标准普尔首席执行官没有向特朗普捐款时，特朗普的2024年竞选活动指出，该公司在筹款方面取得了总体成功，他从普通人那里得到了支持。 “特朗普团队在第三季度筹集了超过4550万美元，手头有3750万美元现金，完全让任何共和党候选人相形见绌，”特朗普2024年的发言人史蒂文·张在电子邮件中说。张表示，这场竞选是“由基层和普通美国人推动的”，并预测特朗普“将成为”共和党候选人。当被问及Prologis PLD首席执行官哈米德•莫加达姆向北达科他州州长道格•伯古姆(Doug Burgum)捐款一事时，该公司的一位发言人指出，莫加达姆和伯古姆都是1980年毕业于斯坦福大学商学院的毕业生，并补充说，他们“是45年的朋友”。黑石集团(Blackstone)、芝加哥期权交易所全球市场(Cboe Global Markets)、高盛(Goldman Sachs)和废物管理公司(Waste Management)均拒绝置评，而其他10家ceo捐款的公司没有回应MarketWatch的置评请求。为什么3300美元或6600美元如此频繁? 总体而言，今年有来自15家标准普尔500指数成分股公司的16位首席执行官向共和党总统候选人的主要竞选委员会捐款，其中一位高管——Copart CPRT的联合首席执行官杰伊·阿代尔——向两位不同的竞选者罗恩·德桑蒂斯和维韦克·拉马斯瓦米捐款。先锋自然资源公司(Pioneer Natural Resources， PXD)的两位首席执行官都在上图中，因为里奇•迪是该公司的候任首席执行官，将于明年1月1日接替现任首席执行官斯科特•谢菲尔德，而且他们都曾向黑利捐款。 16位老板中有8位的捐款金额达到了允许的最高限额，分别为3300美元或6600美元。根据联邦选举委员会的限制，个人向主要竞选委员会的捐款不能超过3300美元，但如果捐款的一半来自配偶，或者捐赠者同时为初选和大选捐款，则捐款总额可以达到6600美元。对于芝加哥期权交易所全球市场(Cboe Global Markets)来说，爱德华•蒂利虽然在去年9月卸任了首席执行官一职，但他还是被列入了榜单，因为分析包括了在2023年某个时候在该公司担任最高职位的所有人。他的贡献是在5月份做出的，当时他还在芝加哥期权交易所工作。 CEO给拜登的礼物乔·拜登总统的主要竞选委员会也没有吸引到标准普尔500指数成分股公司首席执行官的任何捐款，但拜登联合筹款委员会——拜登胜利基金——已经获得了这样的捐款，而特朗普拯救美国联合筹款委员会则没有。根据MarketWatch对FEC数据的分析，向拜登联合筹款委员会捐款的标普首席执行官包括网飞公司(Netflix)的里德•黑斯廷斯(Reed Hastings)和Ventas VTR的黛布拉•卡法罗(Debra Cafaro)，分别捐赠了10万美元和1000美元。这类委员会的个人捐款上限高于主要竞选委员会。黑斯廷斯已不再是网飞的首席执行官，但在1月底之前一直担任该职位，MarketWatch的分析包括了今年担任标准普尔首席执行官的所有人。Netflix和Ventas没有回应MarketWatch的置评请求。民主党人几乎完全团结起来支持拜登，尽管作家和活动人士玛丽安·威廉姆森和明尼苏达州众议员迪恩·菲利普斯在初选中对现任总统发起了挑战。
金融界2023-11-09

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