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东吴证券：给予京东方A买入评级
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持续加快全球产业布局与服务优化步伐，在越南投建首个海外自主投建的智慧工厂，为全球客户提供更具竞争力的终端产品和优质高效的服务。　　盈利预测与投资评级：在产业需求逐渐恢复的背景下，我们看好公司受益面板行业周期反转与快速布局MLED赛道，我们维持此前盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为45.5/90.4/155亿元，当前市值对应PE分别为36/18/11倍，维持“买入”评级。　　风险提示：TV液晶显示屏需求不及预期风险；显示面板行业竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方证券韩潇锐研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.28%，其预测2024年度归属净利润为盈利45.91亿，根据现价换算的预测PE为36.33。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级14家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为5.14。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-06
华鑫证券：给予爱施德买入评级
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港市占率由年初2%增长至10.8%，在越南、泰国的市场份额也实现有效突破。　　加大研发投入，扩展第二增长曲线　　2023年公司继续加大研发投入，拓展新能源使用领域，发生研发费用0.35亿元，同比增长73.88%。公司通过打造自有品牌，提升产品附加值，扩大毛利空间。新开拓自营直播带货、租机、以旧换新、第三方配件等新业务，所有新业务单元均实现盈利；新式茶饮品牌“茶小开”年销售额超亿元；智能护理品牌“ROZU/荣尊”销售规模也突破千万；子公司成为零跑汽车Top3经销商，搭建了新能源汽车销售服务领域专业化运营体系。此外，子公司优友互联申请北交所上市辅导备案。优友互联2023年实现营收、净利润双增，其中物联网业务开拓国家电网、国电投等头部客户合作项目，总客户数突破千家；企业通信业务与多家头部企服SaaS商形成紧密合作；技术团队实现AIGC数字人在直播领域的应用尝试。　　盈利预测　　预测公司2024-2026年收入分别为981.70、1072.40、1159.18亿元，EPS分别为0.57、0.67、0.76元，当前股价对应PE分别为21、18、16倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　消费电子下游市场恢复不及预期风险、新能源使用领域拓展不及预期风险、行业竞争加剧风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券汤秀洁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.62%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.09亿，根据现价换算的预测PE为18.54。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-05
东吴证券：给予英科再生买入评级
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持稳健增长态势；2）海外生产基地赋能，越南清化（一期）项目产能利用率提升。3）2024Q1销售毛利率提升至26.53%，同比+3.21pct，销售净利率11.42%，同比+9.16pct，财务费用-0.26亿元，上年同期为0.11亿元。　　2023年经营性现金流净额同比大增90%。1）2023年公司经营活动现金流净额2.92亿元，同增90.06%；2）投资活动现金流净额-2.86亿元，同增31.43%；3）筹资活动现金流净额5.37亿元，同增37.49%。　　再生塑料全产业链+全球化布局，主营再生PS、PET两大优质赛道，纵横拓展扩充品类。1）装饰建材与三框构建多元化产品竞争优势。2023年底公司已投产10万吨/年再生PS产能。2023年以成品框与装饰建材为代表的再生PS高值化利用终端制品的营收占比70%+，毛利率稳定在30%+。越南清化一期于2022年6月投产，产能利用率持续提升，2023年营收1.42亿元（+411%）。公司产品品类横向拓张，“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”生产再生PE木塑产品，将于2024年正式投产。2）rPET产线降本+扩产同步推进。rPET锚定食品级同级化利用国际化大趋势，截至2023年底已投产5万吨/年、在建10万吨/年再生PET产能。公司推进瓶砖回收体系搭建、生产工艺改善、全球营销渠道铺设等工作，产品毛利率逐季改善。　　盈利预测与投资评级：再生塑料先行者，高值化利用制品多元化扩张，rPET项目降本推进，考虑下游需求、产能爬坡等情况，我们将2024-2025年归母净利润预测从3.76/4.57亿元下调至2.61/3.22亿元，预计2026年归母净利润为3.79亿元，对应21/17/15倍PE，维持“买入”评级。　　风险提示：项目投产及进度不达预期，贸易政策变动和加征关税风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，德邦证券郭雪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为56.28%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.49亿，根据现价换算的预测PE为22.33。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为40.55。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-05
东吴证券：给予鸣志电器买入评级
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23年步进收入有所下滑。中期来看，公司越南工厂已竣工并开始批量试产，有望提升公司在海外市场份额和保障供应稳定性；2）无刷电机：营收1.7亿，同比-3%，其中空心杯相关产品销售额同比+80%以上，主要系医疗设备等行业拉动；3）伺服系统：营收同比+16%，主要系光伏/锂电、机器人、3C等新兴行业导入新客户；4）精密传动系统：实现营收0.78亿元，其中精密直线传动系统的工业自动化应用占比提升超过10%。　　新兴高附加值领域多点开花，传统领域业务有待复苏。公司持续布局运动控制业务应用于新兴行业（主要对应海外市场），但受2023H2海外市场供应链趋向去库存阶段，公司受此需求波动影响，23年新兴应用营收合计同比减少1.2亿元。拆分来看，23年光伏锂电半导体/智能汽车/医疗/机器人/工厂自动化领域收入分别同比+22%/+35%/-20%/-14%/-3%。　　空心杯电机性能领先，人形机器人有望打开成长空间。公司空心杯电机性能接近Maxon、Faulhaber两大海外空心杯电机龙头，同时凭借瑞士子公司T Motion生产的控制器与美国子公司AMP、Lin的运动控制技术与销售网络打造强劲空心杯电机模组研发制造能力。若公司后续人形机器人业务拓展顺利，机器人起量有望带来高业绩弹性。　　盈利预测与投资评级：考虑到上半年国内外电机需求复苏不及预期，我们下调公司24-25年归母净利润为1.85亿元（-0.45亿元）、2.36亿元（-1.08亿元），预计26年归母净利润为3.0亿元，同比分别+31%/+28%/+29%，对应PE分别为128/100/78倍。考虑到公司人形机器人应用中长期有望放量，维持“买入”评级。　　风险提示：国内外宏观经济下行，竞争加剧，机器人新业务进展不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司江鹏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.54%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.74亿，根据现价换算的预测PE为86.63。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为51.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-05
华利集团获天风证券买入评级，期待耐克份额继续提升
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积极扩张以匹配相应的生产交付能力，目前越南、印尼工厂已投产，搭配对员工数量、工作时长的合理安排保持产能弹性。风险提示：下游需求不及预期；原材料与人工成本波动上升；产能拓展不及预期；汇率波动等风险。
金融界2024-05-05
天风证券：给予华利集团买入评级
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积极扩张以匹配相应的生产交付能力，目前越南、印尼工厂已投产，搭配对员工数量、工作时长的合理安排保持产能弹性。上调盈利预测，维持“买入”评级　　公司下游品牌结构优，客户供应链份额提升叠加新客户放量驱动α成长，印尼、越南新厂建设稳步推进。考虑公司Q1业绩表现较好，我们上调盈利预测，预计公司24-26年收入分别为240、276、310亿元（前值分别为238、274、304亿元），归母净利分别为39、45、51亿元（前值分别为37、43、49亿），EPS分别为3.4、3.9、4.4元/股（前值分别为3.2、3.7、4.2元/股），对应PE分别为20、17、15x。　　风险提示：下游需求不及预期；原材料与人工成本波动上升；产能拓展不及预期；汇率波动等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券叶乐研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.67%，其预测2024年度归属净利润为盈利37.12亿，根据现价换算的预测PE为21.12。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级27家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为75.77。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-05
创新新材获国投证券买入评级，6个月目标价为6.97元
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布局，提升国际竞争力。公司2023年在越南启动10万吨3C消费电子型材项目，建设全球性3C消费电子型材供应链工厂。在有效满足下游核心客户全球化供货需求的同时，提升了公司高附加值产品的国际竞争力，并将巩固公司全球行业龙头企业地位。公司已在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料等项目，公司汽车下游客户已有多家在墨西哥建厂生产。风险提示：需求不及预期，原料价格大幅波动，项目进展不及预期。
金融界2024-05-05
快狗打车(02246)上涨100.0%，报0.71元/股
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在中国内地、香港、新加坡、韩国、印度及越南的360多个城市开展业务，拥有并经营两个获高度认可及值得信赖的品牌：中国内地的快狗打车及亚洲其他国家和地区的GOGOX。截至2023年年报，快狗打车营业总收入7.53亿元、净利润-11.0亿元。
金融界2024-05-03
快狗打车(02246)上涨83.1%，报0.65元/股
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在中国内地、香港、新加坡、韩国、印度及越南的360多个城市开展业务，拥有并经营两个获高度认可及值得信赖的品牌：中国内地的快狗打车及亚洲其他国家和地区的GOGOX。截至2023年年报，快狗打车营业总收入7.53亿元、净利润-11.0亿元。
金融界2024-05-03
iPhone销售量下滑！华为卷土重来，苹果CEO释出“中国市场”重要信号……
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一”。库克是在4月份访问印度尼西亚和越南之后发表此番言论的，访问期间，他告诉印度尼西亚总统佐科·维多多，他们将“考虑”在该国生产的可能性。库克报道称，苹果公司在印度的收入也实现了“强劲的两位数”增长，并创下了3月份季度的新纪录。 “我认为印度是一个令人难以置信的令人兴奋的市场，它是我们在运营方面或供应链方面的主要关注点，”他说。尽管面临阻力，中国仍然是亚洲最大的市场，苹果在进一步扩大在东南亚和印度的生产的同时，仍在加深与中国的联系。深入研究苹果年度官方供应商名单显示，2023年来自中国的供应商总数从前一年的48家增至52家，连续四年保持第一大供应商来源地的地位。目前，中国共有生产或开发设施286个，比上年增加10个。尽管面临阻力，苹果公司周四还是宣布了迄今为止规模最大的股票回购计划。苹果首席财务官卢卡·梅斯特里(Luca Maestri)在财报中表示：“鉴于我们对苹果的未来以及我们所看到的股票价值的信心，我们的董事会已批准额外拨款1100亿美元用于股票回购。” “我们还连续12年提高季度股息。” 股票回购计划推动苹果股价在周四盘后交易中上涨近7%。在周四的财报电话会议上，该公司还暗示将推出由AI驱动的新产品。库克展望称：“我们仍然对我们的机会和生成式AI非常乐观。我们正在进行重大投资，我们期待尽快与我们的客户分享一些非常令人兴奋的事情。”
圈内人2024-05-03

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