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24小时环球政经要闻全览 | 8月18日

票将由OpenAI现任和前任员工出售给软银等投资者。不过，目前出售计划仍处于早期洽谈阶段。今年3月，OpenAI宣布完成一轮400亿美元融资，估值达到3000亿美元。法拉第未来启动美股首个C10 Treasury计划并发布C10指数法拉第未来8月17日正式发布并启动“EAI+Crypto”双飞轮&双桥梁生态战略。公司计划推出EAI EV资产上链，打造EAI出行+Web3+区块链技术+加密资产应用生态。另外，法拉第未来正式发布了C10指数，为首个美股上市公司发起的市场加密资产一篮子组合指数（不含稳定币）。法拉第未来同步发布了基于“C10指数”进行配置的财库产品C10 Treasury。第一阶段目标是在获得必要资金后采购总额5-10亿美金的加密资产。首笔配置金额为3000万美金。 SpaceX多年来几乎未向美国政府缴纳所得税据《纽约时报》审阅内部文件显示，马斯克旗下SpaceX自成立以来，虽然高度依赖美国联邦政府的数十亿美元合约，但多年来可能几乎未向联邦政府缴纳所得税。甚至私下告诉投资者，SpaceX未来可能永远不需缴纳。

格隆汇08-18 08:25

OpenAI员工出售股份，估值5000亿美元跃居全球最大初创公司

美元的股份。这次股份出售将吸引包括日本软银集团、Thrive和Dragoneer在内的投资者团体参与，从而为OpenAI带来新一轮外部资金注入。此次出售不仅为员工提供了兑现股权的机会，也标志着OpenAI在初创公司融资领域的重要里程碑。估值水平对比与行业影响以5000亿美元的估值计算，OpenAI的市值已经超过SpaceX，成为全球估值最高的初创企业。这一突破不仅凸显了人工智能领域的快速发展，也反映了投资者对OpenAI未来商业化能力的高度认可。公司估值（亿美元）行业 OpenAI 5000 人工智能 SpaceX 4200（估算）航天收入增长预测与财务分析 OpenAI预计，其收入将在2025年翻倍至127亿美元，相比之下，2024年收入约为37亿美元。这一增长预测显示出人工智能产品和服务的市场需求持续攀升，同时表明公司在商业模式和盈利能力方面获得显著提升。年份收入（亿美元）同比增长 2024 37 — 2025 127 约244% 参与投资的主要机构与背景此次股份出售吸引了多个重量级投资者参与，包括：软银集团：全球知名投资公司，长期关注科技创新和人工智能领域。 Thrive：专注于高成长科技企业的风险投资机构。 Dragoneer：全球科技投资者，以长期持有高潜力企业著称。这些投资者的加入不仅为OpenAI提供资本支持，也为公司未来的市场拓展和技术研发提供战略资源。市场潜在影响与未来趋势 5000亿美元估值及预计收入快速增长，将进一步巩固OpenAI在人工智能市场的领先地位。未来，投资者和行业观察者将重点关注以下几个方面：商业化能力：如何将人工智能产品和服务转化为可持续收入。技术竞争力：与其他AI巨头如谷歌、微软等的技术较量。市场估值稳定性：高估值是否能够在市场波动中保持。编辑总结 OpenAI员工股份出售及5000亿美元估值的突破，显示了人工智能行业的强劲发展势头和投资者高度认可。随着收入预期大幅增长，公司在全球科技市场中的影响力将进一步增强。然而，未来仍需关注市场竞争、技术迭代和估值波动等因素对公司发展的潜在影响。常见问题解答问1：OpenAI此次出售股份的规模和目的是什么？答：OpenAI员工计划出售约60亿美元股份，主要目的是让员工兑现部分股权，同时吸引战略投资者参与，为公司未来发展提供资金和资源支持。问2：5000亿美元的估值意味着什么？答：这一估值使OpenAI超越SpaceX，成为全球估值最高的初创公司，反映了市场对其人工智能技术和商业化前景的高度认可。问3：OpenAI未来收入增长预期如何？答：公司预计2025年收入将达到127亿美元，是2024年的37亿美元的约3.4倍，显示人工智能产品和服务需求持续上升。问4：哪些投资者参与了此次股份购买？答：参与投资的主要机构包括软银集团、Thrive和Dragoneer，这些投资者具备丰富科技投资经验，并可为OpenAI提供战略资源。问5：这一事件对人工智能行业有何影响？答：高估值和强劲收入预期将进一步巩固OpenAI在行业中的领先地位，同时可能吸引更多投资和竞争者进入AI市场，加速技术和商业模式创新。来源：今日美股网

今日美股网08-17 00:10

【日股收评】数据传一大利好！日经225加速上涨收于纪录高位，这一板块是最大赢家

(+8.3%)、三菱日联 (+6%)、软银集团 (+6.4%)、三井住友 (+4.6%) 和东京电力 (+1.2%)。

云涌08-15 16:21

【日股收评】贝森特罕见公开批评日银！日经225结束六连涨，美元跌至三周低点

1.25%。上涨个股中，科技投资公司软银集团上涨 4.4%。

云涌08-14 16:24

【日股收评】打破1989年泡沫经济以来纪录！日经225一度暴涨1100点，飙至历史新高

科技股涨势放缓，日经可能很快见顶。” 软银集团股价飙升6.9%至14,825日元，创历史新高。在过去五天里，该股累计上涨逾25%，并因路透社报道称软银正在为旗下支付应用运营商PayPay在美国上市选择银行而获得额外提振。半导体行业巨头爱德万测试公司和Lasertec分别大涨6.3%和7.1%。外汇交易员表示，美元兑日元周二在东京保持在148日元低位区间，因市场推测即将公布的美国通胀数据可能显示，由于关税上调，物价上涨压力加大，从而削弱美联储尽早降息的预期。今年4月2日，美国总统唐纳德·特朗普宣布对数十个国家进口到美国的商品实施大规模关税，导致全球股市暴跌。随着贸易担忧缓解以及对人工智能公司的热情高涨，股市已收复并超过当时的跌幅。美国关税水平的不确定性曾令以出口为经济支柱的日本股市承压。美国上周四承诺修改总统行政令，取消对日本商品的重复关税。岩井Cosmo证券投资研究部总经理Shoichi Arisawa表示：“美国关税的影响似乎没有市场预期的那么严重。由于关税影响有限，会有更多公司上调业绩预期。日元依然疲软，这对日本企业也是利好。” 市场上涨势头还受到另一利好消息的推动——美国总统唐纳德·特朗普签署行政令，将与中国的关税休战延长90天至11月10日，从而缓解了市场对美中贸易冲突的担忧。近期外国资金大量涌入日本股市，但东京证券交易所上周数据显示，这种资金流入可能已见顶。截止8月1日的一周内，海外投资者16周以来首次成为日本股票和期货的净卖方，净卖出3,420亿日元（约合23亿美元），与前一周净买入1.26万亿日元形成鲜明反差。

云涌08-12 16:20

逼近3700！赛道新高在即

I今年在算力投入上动作也不小，年初拉着软银、甲骨文组团成立了个“星际之门”计划，7月份就同甲骨文签订了价值300亿美元的算力租赁订单。模型层迭代，特别是垂类任务的性能提升，往往意味着下游应用能够更好地结合AI，再加上推理成本的降低，这将推动AI继续大规模普及。既然如此，我们现在谈论的算力天花板，依然是个天文数字。至少在年初至今的一波纠正中，市场意识到了算力需求今年和明年依然能保持良好的上升趋势，这是可以从科技大厂的财报里得到验证的。简单列举，谷歌母公司Alphabet第二季度营收同比增长13.8%，净利润同比增长19.4%；二季度资本支出同比增长七成，环比增超三成；2025年全年资本支出规划上调100亿美元至850亿美元，预计2026年将进一步增加。微软第四财季营收同比增长18%，其中智能云业务（含Azure）营收同比增长26%；预计2026财年第一季度的资本支出同比增幅将超过50%。 Meta第二季度营收同比增长22%，净利润同比增长36%；Meta全年资本支出规划在660亿美元至720亿美元之间，2026年资本支出将“同样显著增长”。根据中信证券，2025二季度科技巨头云业务增速上行势头更加显著，同时随着AI应用渗透率提升，算力需求大于供给的趋势延续，叠加美国税收改革法案“大而美”法案带来的自由现金流增量，共同推动2025年整体资本性支出指引上修，估算2025/2026年全球AICAPEX规模同比增速分别为+64%/50%。从国内A股投资的角度，算力基础设施和AI应用环节是AI商业闭环里最具投资价值的环节。其一，国内有许多供应链公司直接或间接参与了海外巨头数据中心的建设浪潮，包括光模块/PCB/代工服务器/液冷解决方案/电源解决方案等等。就拿光模块来说，相较于以往的光模块周期，今年光模块市场的积极变化体现在，英伟达GB200和GB300的出货和芯片供应的担忧已显著减轻，随着训练需求的增长，高速率光模块（800G/1.6T）的需求将持续增长，但未来如果应用加速推理起量，那对应的400G、800G速率的老产品增量仍然比较大。对于光模块三剑客而言，是整体的量价提升，光模块实际上已经蜕变成为成长型行业。算力基础设施的量价增长，一个是光模块、PCB已经验证过了，还有即将迎来大规模应用的液冷服务器。算力需求持续攀升带动服务器芯片功耗提升，同时，全球主要国家/地区对IDC能效管控加严，数据中心原有的风冷散热无法支撑高算力密度及能效管控下的散热需求，散热技术方案逐渐向液冷升级迭代，A股如浪潮信息、中科曙光、英维克等企业均有布局。根据机构估算，NVL72单机柜液冷价值量约10万美元，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心液冷渗透率有望从B200（10%）提升至GB300（90%），预计2025年或为液冷起量元年—2026年液冷业绩陡峭增长。 AI应用方面，目前垂直行业智能体正在加速落地，推动AI从工具向智能化工作流深度嵌入关键行业，海外软件企业利用AI优化业务结构，实现利润增长的案例越来越多。譬如AI金融/AI陪伴/AI创作/AI电商/AI营销/AI教育/AI搜索/AI保险等等应用方向，A股不乏可以持续关注的标杆企业。 03 尾声在腾讯发布的《2025十大人工智能趋势报告》中陈述了今年人工智能发展的三大主题“基础模型的跃迁”、“智能行动者的崛起”以及“AI走向物理世界”。 AI产业发展的曲线是陡峭上升的，下一个奇点仍未来临，但上游算力基建，中游模型层迭代，下游应用爆发形成的闭环已经初具雏形，推动产业规模成倍级地成长。用长线投资的赛道视角，其中孕育的投资空间，于我们而言依然非常辽阔。如何把握？在这波人工智能发展的浪潮中，作为唯一一个规模破百亿的人工智能主题ETF——人工智能ETF（159819），备受资金关注，最新规模高达160.72亿元，年内份额增长58.77亿份至152.51亿份，年内日均成交额5.93亿元，在同类产品中均拥有断层第一的绝对优势。该产品紧密跟踪中证人工智能主题指数，精选50只为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的上市公司证券，涵盖了从芯片制造、数据存储到算法研发、应用开发等人工智能产业链的各个环节，为投资者提供了一键布局人工智能产业的便捷投资工具。随着全球数字化转型加速和AI技术广泛应用，云计算作为数字基建核心，迎来良好发展机遇。云计算ETF（516510）今年累计涨幅逼近20%，凭借27.77亿元的规模居同类产品之首，年内份额增长12.5亿份至21.4亿份，增长率高达140.47%。值得一提的是，人工智能ETF（159819）和云计算ETF（516510）的管理费+托管费均为“0.15%+0.05%”，处于全市场费率最低档，助力投资者以较低成本捕捉AI行业高增长红利。北美四大云服务商重金投入、上周OpenAI发布史上最强模型GPT-5、全网正翘首以盼DeepSeek R2的面世，科技巨头们的重金投入、技术迭代都无比清晰印证一个结论： AI重塑世界的进程，势不可挡。

格隆汇08-11 17:19

0808市场综述：科技股带头三大股指进入easy模式，纳指轻松创下收盘新高，黄金因关税消息剧烈震荡

超级计算机以开发无人驾驶技术的努力。软银集团收购鸿海科技集团位于俄亥俄州电动车工厂的买家，旨在推动这家日本公司与OpenAI和甲骨文合作的5000亿美元“星门”数据中心项目。台积电7月营收同比大增26%，进一步印证人工智能相关支出正在加速。 Expedia上调全年销售目标，此前公司第二季度预订量强劲增长，主要受企业业务及美国消费者需求改善推动。 Pinterest第二季度销售额超出分析师预期，但盈利低于预期，美国和加拿大这一最具盈利能力市场的用户增长停滞。 Instacart连续第二个季度订单强劲增长，并超出当季盈利预期，在推出针对价格敏感消费者的措施后，核心配送业务展现出韧性。经济与贸易方面，根据FactSet的报告，即使投资者担心关税可能放缓经济活动，标准普尔500指数公司的高管似乎并不太担心经济衰退的可能性。 FactSet高级盈利分析师约翰·巴特斯在周五的报告中表示，第二季度财报电话会议的记录显示，标准普尔500指数公司高管提到“经济衰退”的次数远低于平均水平。他在下方的图表中强调了这一发现——与第一季度相比，第二季度电话会议中提到“经济衰退”的次数下降了87%。巴特斯表示，从6月15日到8月7日，标准普尔500指数公司在财报电话会议中提到“经济衰退”的次数总共为16次，远低于过去5年的平均水平74次，以及过去10年的平均水平61次。分析方面，根据美国银行全球公司迈克尔·哈特尼特的数据，过去一周，投资者从全球股市撤出了近420亿美元，同时将1070亿美元投入避险的货币市场基金。他表示，截至8月6日当周，超过一半的股票资金流出来自美国股市，金额为280亿美元。但他说，EPFR的数据表明，这一周的股票资金流出，“完全是由7月31日三只注册在英国的基金出现异常清算流出所导致的”。本周的另一大赢家是投资级和高收益债券，吸引了222亿美元的资金流入，这是自2020年6月以来最大的一周净流入。高盛美国首席策略师戴维·科斯廷表示：“我们的经济学家预计，未来几个月经济增长将低于趋势，通胀将高于目标，这意味着优质股将继续跑赢大盘。不过，他们也认为通胀上升和经济增长放缓是暂时的。” 科斯廷在一份题为《在赢家与落后者市场中，优质股的前景》的报告中写道，尽管标准普尔500指数今年已上涨8%，但“股市内部的分化极为明显”。他指出，指数的中位数成分股距离一年高点仍低12%。华尔街青睐人工智能、大盘股和工业类股票，而回避防御型和小盘股。 “投资者对少数主题和股票的偏好，把相对估值推向极端，尤其是在高利润率与低利润率、强资产负债表与弱资产负债表等‘优质’特征上。”科斯廷写道，标准普尔500指数中优质特征排名前20%的股票，其市盈率较最低质量股票高出57%。他说：“极端的因子估值并不是短期回报的稳定信号，但可以反映这些回报分布的不对称性。当优质因子的估值溢价在历史上超过40%时，随后12个月内从未出现过超过10%的涨幅。” 科斯廷进一步表示，如果经济和盈利增长比预期更好，这一趋势可能会逆转，“考虑到当前估值所反映的不对称性，我们认为投资者应当防范市场可能出现的向低质量股票的快速轮动。” eToro的布雷特·肯韦尔指出，股市动能强劲，本季度超过80%的标准普尔500指数公司盈利好于预期。他表示，从技术面和基本面来看，都在为多头提供支持。肯韦尔说：“虽然2025年下半年可能出现意外风险，但盈利表现好于预期，而且美联储正逐步接近降息。只要经济保持稳定，股市还有继续上涨的催化因素。” 隆奥投资管理公司的弗洛里安·耶尔波表示：“本周市场强劲反弹，明显呈现‘逢低买入’的心态。上周市场情绪似乎在减弱，对盈利超预期的反应不温不火，而本周明显展现出不同的趋势。” 这就引出了一个问题：美股是否接近上限？耶尔波说：“我们的风险偏好指标较上周有所改善，但显然还有上升空间。” 在派杰公司，克雷格·约翰逊表示，虽然夏季低迷期通常会在8月和9月带来温和回调，但那些此前质疑这波反弹的投资者现在被迫“逢低买入……而不是逢高卖出”，以便赶上行情。 Nationwide的马克·哈克特表示，市场下一步的重要方向性走势将由基本面驱动，要么是宏观经济的韧性推动盈利预期上调，要么是劳动力市场进一步出现裂痕，加剧对经济衰退的担忧。他说：“考虑到技术指标的趋缓以及季节性转弱，出现一段盘整期并不意外，也并非坏事。” 阿波罗经济学家托尔斯滕·斯洛克制作了另一张图表，展示火热的人工智能交易如何让标准普尔500指数的集中度不断上升。斯洛克对自1981年以来每个日历年标准普尔500指数中最大成分股的权重进行了排名。结论是，2025年，没有任何一只股票对整体指数的影响力能超过英伟达——尽管在2020年至2024年期间的苹果公司，以及1982年至1986年的IBM，影响力也相当接近。美国国债价格小幅下跌，推动收益率上升，10年期国债收益率升至约4.282%。30 年期美国国债收益率上升 3 个基点至 4.85%。黄金市场黄金价格大幅震荡。在白宫表示将明确对这种贵金属的关税政策后，期货几乎回吐了当天所有涨幅。现货黄金几乎没有变化。此前，黄金期货价格曾突破45年前创下的经通胀调整后的纪录，因为有消息称，美国已对瑞士金条征收关税。如果这一措施落实，将给作为主要精炼中心的瑞士带来新的打击。本周，瑞士未能避免对输往美国的出口征收39%的普遍关税。过去六个交易日中，黄金价格有五天上涨，部分受到市场预期美联储将因经济数据走弱而很快降息的推动。纽约黄金期货周五一度接近每金衡盎司3500美元，随后回落。西德克萨斯中质原油价格下跌 0.4% 至每桶 63.64 美元，油价在过去四周中第三次录得周度下跌。交易者正在权衡OPEC+增产的影响与美国可能实施的制裁，这些制裁或将使俄罗斯原油退出全球市场。比特币下跌0.7%，至116,464.8美元。以太币上涨 4.8%，至 4,062.95 美元。来源：加美财经

加美财经08-10 00:00

决策分析：特朗普提名美联储关键人物！日本股市涨疯了，黄金突传被征收关税

首次突破 3,000 点，创下新纪录。软银集团股价一度飙升 11%，此前这家科技投资公司公布第一财季重返盈利。索尼集团上涨 6%，延续周四因财报利好而上涨的 4.1%。#决策分析# 香港恒生指数下跌 0.7%，科技股领跌。中国蓝筹股沪深 300 指数在涨跌之间波动，最新上涨 0.1%。澳大利亚股市下跌 0.1%，韩国 Kospi 指数下跌 0.7%。除日本外，MSCI 亚太地区（不含日本）指数下跌 0.6%，其中香港领跌。此前，美国股市在接近一周高点后小幅收跌。标普 500 期货上涨 0.3%，纳斯达克期货上涨 0.4%，有望连续第三天走高。美国股市周四涨跌不一，道琼斯指数下跌约 0.5%，标普 500 指数基本持平，纳斯达克上涨约 0.3%。 IG市场分析师Tony Sycamore表示，这轮股市上涨的背景是“美联储出现重大鸽派转向的迹象”。美国总统特朗普周四表示，将提名总统经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰，暂时填补美联储理事的空缺席位，任期为几个月。白宫同时在为央行理事会寻找长期成员，并继续物色美联储主席鲍威尔的接任者。澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示：“这确保从现在到1月底之间的所有会议上，都有一个支持降息的票。”他补充说：“市场已经强烈预期会降息，不过能否赶在9月会议前获得确认仍有疑问。” 市场还在消化彭博新闻的报道称，美联储理事克里斯托弗·沃勒已成为接替鲍威尔的热门人选，鲍威尔的任期将于2026年5月15日结束。债市方面，在本周国债拍卖需求疲软的背景下，美国 30 年期国债拍卖需求低迷，延续了近期一系列表现平平的拍卖。基准 10 年期美债收益率升至 4.2442%，与周四美国收盘持平。日本股市的上涨也得益于出口巨头喜忧参半的财报表现。一些公司如丰田汽车因美国关税下调盈利预期，而索尼和本田则表示关税影响低于预期。随着美国最新贸易关税生效，日本首席贸易谈判代表表示，美国政府周四承诺将调整部分对日本商品的叠加关税，避免部分产品被重复征税。汇市方面，美元兑日元上涨 0.1% 至 147.24。周五数据显示，日本家庭支出同比增长 1.3%，低于预期。随着日本央行讨论恢复加息的可能性，这一数据正被密切关注，以寻找消费端的信号。欧元兑美元下跌 0.1% 至 1.1652，过去一个月累计上涨 2.13%。美元指数上涨 0.2% 至 98.188。大宗商品方面，布伦特原油期货持平于每桶 66.45 美元，美国原油期货小幅变动，报 63.81 美元。《金融时报》援引美国海关与边境保护局的一封信报道称，美国已对进口1公斤金条征收关税，这类金条占瑞士对美黄金出口的大部分。纽约黄金期货创历史新高，现货黄金下跌0.1%，最新报3,393美元。

云涌08-08 16:56

【日股收评】美日贸易传重磅消息！日经225一度冲破4.2万，东证指数站上3000创新高

季，一些公司在公布强劲业绩后股价飙升。软银集团股价大涨逾 10% 创历史新高，索尼集团股价上涨 3.5% 也创下新高，此前公司上调了全年营业利润预期。尽管因美国关税下调了盈利预期，丰田汽车股价仍上涨 3.5%。 PGIM 高级基金经理Takeshi Kamoshita表示：“现在确实没有不买的理由。”他解释称，随着贸易协议敲定，企业将能够计算关税影响，同时市场预期本财年盈利将触底。“投资者正在关注企业下一财年的盈利潜力，这推动了股价上涨。”

云涌08-08 16:21

沃勒成美联储主席热门人选！美日贸易传重大进展，特朗普填补关键空缺

，并受到一系列强劲财报的进一步提振。软银集团股价上涨近 11%，此前这家科技投资公司公布第一财季扭亏为盈。可能在周五影响市场的主要动态：圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨勒姆发表讲话安德玛（Under Armour）第一财季财报

风起08-08 15:21

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