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“做多AI、做多日本”交易关闭！

4%，正式步入技术性牛市。此前ETF进化论在文章《外资的小算盘居然是？》探讨过，港股本轮的强势上涨或许跟外资避险需求有关，亟需在全球寻找新的价值洼地。就在5月2日公布美联储最新议息会议通告后，港股当日就彻底爆了，恒指涨2.5%，报18207.13点，重上万八关口；恒生科技指数涨4.45%，国企指数涨2.6%。当晚的中概股接过上涨大旗，纳斯达克中国金龙指数涨超6%，创去年11月底以来收盘新高，并创去年7月底以来最大单日涨幅。在五一期间南下资金缺席的情况下，港股的强力上涨隐含出做多港股的力量已不仅仅是内地公募基金，海外资金的回流亦与内地机构保持一致。某种程度上，一致性做多港股的氛围已经初步形成。 5月的美联储议息会议到底传递出什么信号？ 2‍ 美联储送出大礼包美联储5月会议维持利率不变，符合预期，虽然货币政策声明承认通胀粘性，美联储主席鲍威尔表示对降息信心不足，短期内降息是无望了，但鲍威尔也否定了加息选项，同时宣布缩表即将减速，这让市场松了一口气。‍ 在5月议息会议前，资本市场一直交易所谓的去美元化逻辑，于是有观点开始担心美联储可能会给市场一记重击，以此捍卫美元的霸权地位。但鲍威尔比市场预期中的“鹰派”要更鸽派，虽然相比3月的会议上的维持年内降息三次的计划，如今已经变成“获得降息信心的时间将比预期更加漫长”，表达了年内存在不降息的可能性，边际鹰派的倾向已经很明显了。鲍威尔给今年降息划定了两种可能性，要么通胀达到2%的目标，要么劳动力市场意外疲软。虽然降息的门槛不断提高，但美联储也给市场送上一份大礼包， FOMC 会议正式宣布6月缩表速度放缓。从6月1日开始，美联储国债赎回的上限将从目前的每月600亿美元下调至250亿美元，整体每月950亿缩表速度，将放缓至每月600亿。鲍威尔给出的理由是这将有助于减少货币市场的压力，确保更平稳的过度到充足准备金水准（ample reserves）。此前ETF文章《这个指标在崩溃，猎杀开始？》提到，美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模已经跌破4000亿美元关口。随着逆回购规模的缩水，意味着机构拆东墙补西墙的资金会越来越少，再发新美债就要消耗美国银行的准备金余额了。如今美联储当机立断选择减慢缩表速度，继续给市场提供更多流动性，表明目前的运行逻辑就可以持续下去。同一天，美国财政部就宣布短期内扩大短债发行规模。总计1250亿美元的季度美国国债拍卖定于下周举行，其中750亿美元6周期现金管理票据将于下周二发行，比上次发行规模增加100亿美元。某种程度上，美联储在继续支撑美国财政部的短期宽松。短期来看，这对全球经济都是好事，一旦过于紧缩，刺破牛市盛宴，届时全球资本市场肯定上演腥风血雨的一幕。但是盛宴终将要结束，中国资产这两天上涨比美股强劲，也体现出资金背后的心思。美联储议息会议结果公布后，美债收益率下跌，美短端国债出现了自1月以来最好的两天反弹。对利率最敏感的两年期国债收益率从周二的5.04%的年内高点下跌17个基点至4.87%，但美股快速冲高回落。 3‍ 外资狂买港股的逻辑找到了美银美林在5月1日发布的报告中指出，中国市场“最糟糕”的时期已经过去了，近期越来越多的海外投资机构开始配置中国资产尤其是港股，美银美林认为背后的上涨逻辑主要有两点：。首先是此前最火的“做多AI、做多日本”交易的关闭。高盛集团也表示，全球基金经理可能开始撤销做多日股的交易，转头回补港股。高盛股票销售人员指出，许多宏观对冲基金已开始出售日本股票，并回补其在港股的现有空头头寸。高盛集团大宗经纪部门数据显示，对冲基金连续第五个月净买入亚洲新兴市场股票，其中，中资股、台股和韩国市场名义净买入最多。其次，由于美联储利率可能在更长时间内保持高位，相比其他亚洲货币的萎靡，人民币汇率更具韧性，中国市场似乎是一个估值更便宜、仓位轻、相关性低的对冲工具。美银美林认为美联储将利率水平更久维持在高位，或者引发全球其他市场出现局部动荡，中国股市能够成为一个更为安全的投资选择。国泰君安团队认为，降息次数不是关键，是否开启更为关键，预计短期内仍会博弈年内是否有降息行动，但是通胀仍有粘性，降息时点难以确定，美国股债或仍处于紧缩交易中，预计美股二季度仍有向下风险，美债利率仍存上行风险。从中国经济复苏节奏来看，宏观层面的预期仍是分子端扰动投资者情绪的因素，五一期间的服务业/零售业数据或成为外资观察中国宏观经济的一个角度。香港今年第一季度GDP同比上升2.7%，远超预期的0.9%，而去年第四季的升幅为4.3%。恒生银行特地指出近期香港资产价格市场气氛好转，以及劳工市场稳健，将有助消费信心进一步改善，而政府的支持措施亦有助旅游业持续复苏，该行维持今年全年香港经济增长预测2.8%不变。从ETF市场的4月表现来看，多只港股主题ETF、中概股主图ETF榜上有名，恒生ETF易方达、港股通红利ETF4月涨幅均超10%，H股ETF、港股通互联网ETF、中概互联网ETF4月分别累积上涨9.58%、9.26%和8.37%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） 4月跌幅第一变成了日经ETF，当月累积下跌9.86%。从4月ETF份额变化来看，多只港股主题ETF和中概主题ETF份份额出现了缩水的情况，体现出ETF“越涨越减持”的特色。恒生互联网ETF、恒生科技指数ETF、中概互联ETF、港股通互联网ETF、恒生科技ETF指数、恒生科技30ETF的份额在4月分别减少38.50亿份、4.42亿份、3.6亿份、3.23亿份、2.85亿份和2.81亿份。值得关注的一个信号是，这两日港股和离岸人民币汇率之间重新共振上扬。国泰君安国际研究团队认为：这在一定程度上也表明流入港股的资金开始变得更加多元，海外投资者应该是推动港股上升的新的力量。美国降息更加明确前，港股似乎仍然是确定性更强的最靓的仔。

格隆汇2024-05-03

特斯拉面临深度转型岔路口，摩根士丹利解密未来改革5大关键思路

，都能以生成式AI和数据中心增长的速度进化。该公司还指出了一种趋势，即在各种设备中集成摄像头系统，从无人机到汽车，以收集用于训练神经网络的多样化视频数据。 “投资者开始考虑特斯拉与特斯拉首席执行官目前控制的其他实体之间的潜在协同效应。例如，将生成式AI聊天机器人‘Grok’整合到特斯拉和Optimus生态系统中是相当直接的，”分析师表示。（4）这家华尔街巨头还回顾了埃隆·马斯克最近访问中国，认为这不仅仅是为了寻求对特斯拉全自动驾驶（FSD）技术的批准。他们认为这次访问是为了在紧张的中美关系中促进在关键技术和供应链领域的善意和合作。分析师强调，中国的参与对于解决汽车行业的通货膨胀问题至关重要，并且在EV、自动驾驶汽车和机器人的成功实业化中是不可或缺的。（5）摩根士丹利的团队认为，投票控制问题“对于特斯拉似乎具有高度的决定性。” “在我们看来，除非并且直到投票控制问题得到解决，否则特斯拉的AI潜力将受到限制。对于特斯拉的投资者来说，这是极其棘手的问题，包括无法量化影响，”他们写道。然而，分析师强调，在少数股东担忧持续存在的情况下，特斯拉的股价可能更多地受到全球EV市场面临的广泛挑战的影响。分析师总结说，投资者还开始考虑马斯克控制的其他实体“可能在公司的技术、战略和结构/法律未来中扮演的角色”。

佳华1682024-05-03

4月车企成绩单公布！鸿蒙智行蝉联新势力“销冠”，小米汽车引爆4月流量

D Pro、AD Max的平台能力全面进化，智能驾驶、智能泊车和主动安全等功能将更加成熟、安全。小米汽车首月交付7058台小米汽车公布小米SU7的最新成绩。从4月3日首次交付起，4月已完成交付7058台。截止4月30日24时，小米SU7锁单量达88063台，其中女性购车占比28%、BBA车主占比29%，苹果用户占比达52.5% 4月29日，小米SU7第10000辆整车正式下产线。小米汽车表示，小米汽车工厂正在全力扩充产能，2024年交付目标10万辆。在OTA升级方面，小米汽车计划5月初，新增无线Carplary以及端到端代客泊车；5月底开通10城城市NOA功能。比亚迪4月新能源汽车销量313245辆比亚迪4月新能源汽车销量313245辆，同比增长49%，去年同期销量210295辆；其中，纯电动乘用车销量134465辆，同比增长29%。其中，插电式混合动力乘用车销量177583辆，同比增长69%。今年累计汽车销量939508辆，同比增长23%。吉利汽车4月汽车销量153267辆吉利汽车4月汽车销量153267辆，同比增长39%，纯电动汽车销量30892辆，同比增长16%。据悉，吉利汽车 2024 年全年销量目标为 190 万辆，较 2023 年总销量增长 13%，其中新能源汽车销量目标较 2023 年所实现的总销量增加 66% 以上。广汽埃安4月全球销量28113辆广汽埃安 4 月全球销量 28113 辆，官方称稳居新能源前三名。不过这一数据相比前月有所下降，作为对照，其 3 月全球销量为 32530 辆。此外，极氪汽车4月交付16089台，同比增长99%，环比增长24%，再创历史新高。1-4月同比增长111%。零跑汽车4月交付达15005台，同比增长72%。广汽埃安4月全球销量28113辆，同比下降31%。哪吒汽车4 月全系整车交付 9017 辆。此外，4月22日上市的新车哪吒 L 订单已经突破 15000 辆，并将在 5 月开始大批量交付。

格隆汇2024-05-01

理想汽车-W(02015.HK)4月交付新车2.58万辆

D Pro、AD Max的平台能力全面进化，智能驾驶、智能泊车和主动安全等功能将更加成熟、安全。升级後的车辆还将支持Siri车控，语音操作将更加方便、快捷。感谢近74万用户的支持，理想汽车会聚焦用户价值，持续带来更好的产品和服务，为家庭创造幸福。」理想汽车董事长兼CEO李想说。截至2024年4月30日，理想汽车在全国已有481家零售中心，覆盖144个城市；售後维修中心及授权钣喷中心361家，覆盖210个城市。理想汽车在全国已投入使用386座理想超充站，拥有1,678个充电桩。

格隆汇2024-05-01

神秘百亿私募真的跑了？

一直在流传或与段永平有联系。但ETF进化论4月3日的文章《一股都没卖！段永平最新回应》也提及：段永平对市场猜测的回应是“一股没卖” 在股市低迷的2018年，能大手笔买入贵州茅台，随后6年一直“小碎步”加仓，最终用百亿单押一只票，如今又是走得如此坚决，大家都想知道是贵州茅台的逻辑生变了吗？ 2 茅台变了?or时代变了？于此同时，关于贵州茅台“换帅”的事终于尘埃落定了。 4月29日，贵州茅台发布公告称，根据贵州省人民政府相关文件推荐张德芹为贵州茅台酒股份有限公司董事、董事长人选，建议丁雄军不再担任公司董事长、董事职务。这是贵州茅台自2018年5月以来，6年时间里第4次换掌门人。在丁雄军执掌茅台的2年多时间里，他左手i茅台直营化，右手年轻化、产品推新的双管齐下，茅台业绩实现千亿突破，净利润连续两年涨幅逼近20%。但消费降级、年轻人不喝白酒的担忧仍像达摩克利斯，高悬在贵州茅台之首。 4月8日，白酒板块开盘闪崩，中证白酒指数全天跌幅达到4.13%，龙头贵州茅台全天跌幅更是达到2.82%，这是飞天批价下跌引发的鬼故事。 4月12日，丁雄军在一场白酒会议上谈到白酒市场面临产能、产量连连下降，终端整体动销放缓，产业消费信心不足时表示，“这并非周期性问题，而是时代性问题”。不知为何，看到百亿私募连续两个季度坚定减持贵州茅台的信息时，内心会有一种不知从何而起的戚戚焉，就连曾经红极一时，深处舆论风口浪尖上的钟薛高也似乎走到时代的尽头了。钟薛高创始人林盛被“限高”后，去北京需要坐一晚上的绿皮火车，对于还债，他的最后选择从贵价雪糕变成卖红薯。今年2月，京东前CEO评论道：“这应该是一个时代的落幕和一个时代的开启,周期和时代是两个截然不同的性质。” 你知道时代在加速变化，但亲眼看着曾经深信不疑的东西在你面前一点点崩塌，还是会深受冲击。你甚至会有点不甘心，明明亲眼见证过一个新时代的蓬勃发展，一切都欣欣向荣。可是轮到你的时候，所有人都告诉你，时代变了。纵然再心有不甘，经济发展规律就是如此。 3 地产板块回调五一假期前最后一个交易日，A股缩量小幅收跌，截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.90%，创业板指跌1.55%，沪深两市成交额10306亿元，较上日缩量1805亿元，但北向资金净卖出86.16亿元。 ETF方面，地产主题ETF回调居前，华宝基金地产ETF、银华基金房地产ETF和南方基金房地产ETF分别跌3.92%、3.58%和3.35%。市场认为地产股从上周五以来的异动大涨，可能是预期政策进一步强调楼市宽松。中国房地产网昨日盘后发表文章称，地产政策可能会发生方向性变化，围绕楼市去库存可能出台更多利好政策，比如进一步放开限购、放开价格限制、降低契税等交易成本。 4月的政治会议强调，要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。都看到这里了还不快快点赞、转发、加关注？点个在看你最好看

格隆汇2024-04-30

世纪华通2023年业绩报告披露：现金流飙升108%，财务表现强劲

《龙之谷》的全新正版续作《龙之谷 2：进化》全球上线，全球下载突破 100 万，进入多地区 iOS 商店精品推荐。值得一提的是，在产品出海市场领域，世纪华通以点点互动为主体，持续践行品类微创新，战略性打穿赛道，形成休闲游戏矩阵，凭借爆款游戏《Whiteout Survival》（《无尽冬日》）成为出海游戏厂商龙头公司。点点互动 2023 年收入相较去年同比增长56.96%，目前已占整个集团收入超 44.21%。拓宽业务领域：从云数据到全产业链算力服务除了互联网游戏业务之外，随着人工智能技术的快速发展，世纪华通在2023年显著加强了人工智能云数据业务领域的投资和布局。据财报内容，在本财年内公司积极响应技术创新的浪潮，对其原有的云数据事业部进行了战略升级，正式更名为“人工智能云数据事业部”，以更精准地对接和整合AI及云数据相关业务资源。在人工智能基础设施建设方面，世纪华通与腾讯紧密合作，深度参与了腾讯长三角人工智能先进计算中心项目，该项目已成为长三角地区重要的人工智能计算枢纽，能够承担各类大规模AI算法计算、机器学习、自然语言处理等高级计算任务。目前，该项目已成功交付数千个机柜并逐步投入运营。此外，世纪华通还在深圳市光明区建设了深圳数据中心，为华为云提供定制化服务。该中心一期项目已顺利交付，二期工程也已开工建设，标志着公司在云服务领域的布局进一步深化。目前，世纪华通不仅止步于传统的机柜出租业务，更与战略合作伙伴腾讯签署了算力综合服务合同，并与利通电子共同成立了算力合资公司。这一举措意味着公司将业务领域从单一的云数据服务扩展到了全产业链的算力服务，包括算力租赁、算力运维和机柜出租等，实现了从云数据到人工智能云数据的业务转型，进一步增强了其互联网平台客户的业务粘性。而在汽车零部件制造领域，世纪华通车业有限公司本年度营收11.64亿元。作为多家知名汽车厂商的定点配套供应商，公司不仅为上汽大众、上汽通用等传统汽车制造商提供服务，还成功切入新能源汽车市场，为比亚迪、蔚来等新能源汽车制造商提供配套产品。华通车业凭借其卓越的产品质量和信誉，荣获了多项荣誉称号，并持续获得客户的青睐与信任。由此可见，世纪华通在人工智能和汽车零部件两大业务领域均取得了显著进展，展现了其深厚的行业积淀和强大的市场竞争力。随着技术的不断进步和市场的持续拓展，世纪华通有望实现更为广阔的发展前景。

金融界2024-04-30

特斯拉股价暴涨15%，市值飙升，新能车ETF(515700)近一周规模增长显著

刻渐近，该机构预计端到端模型将开启快速进化。端到端模型的应用推动智能驾驶性能持续提升，有望拉动消费者的付费意愿，同时增厚特斯拉的收入与利润。同时，国内智驾领先的主机厂、智能化产业链及特斯拉产业链标的也有望受益。 4月26日，商务部、财政部等7部门联合印发的《汽车以旧换新补贴实施细则》对外发布，明确了汽车以旧换新资金补贴政策。《汽车以旧换新补贴实施细则》对外发布，就补贴范围和标准、补贴申报、审核和发放、补贴资金管理等方面做出了具体安排，明确了车市消费者从春节后就翘首以盼的汽车以旧换新政策的正式落地。业内机构表示，本次汽车以旧换新补贴细则的政策力度符合预期。该机构认为在北京车展期间，汽车以旧换新政策细则落地有望缓解消费者购车的观望情绪，大幅带动潜在消费者的购车意愿，尤其是新能源车。该机构认为今年中国新能源车市场需求走势有望跟去年类似，在二季度开始逐渐走强。投资者可借道新能车ETF(515700)、光伏ETF平安(516180)、新材料ETF平安(516890)把握相关产业领域投资机遇。新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数从沪深市场中选取业务涉及新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源汽车产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年3月29日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、三花智控(002050)、天齐锂业(002466)、亿纬锂能(300014)、赣锋锂业(002460)、华友钴业(603799)、格林美(002340)、先导智能(300450)，前十大权重股合计占比55.38%。光伏ETF平安(516180)紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。新材料ETF平安(516890)紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。相关产品：新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699)；光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-30

KardiaChain或将成为新的行业黑马其2024年战略规划引发热议？

ardiaChain与Kyokai协同进化，以用户为中心的愿景，致力于构建一个真正为用户带来价值和体验的去中心化世界。透过2024年KardiaChain的全年计划，可以一窥该项目未来的发展战略 Q1：引燃意识与社区增长在Kyokai的第一季度发展计划中，重点是提高KardiaChain的知名度，并培育社区成长。通过推出官方的HOK项目，并在本地创造代言人项目，KardiaChain将其目标锚定在加深人们对区块链价值的理解及其在日常生活中的应用上。这是为了实现KardiaChain愿景的第一步，即打造一个数百万人都能访问的去中心化区块链。 Q2：扩大影响力到了第二季度，KardiaChain计划扩展到东南亚的更多地区和国家，不仅在线上，也在线下与众多行业进行合作。Kyokai在此阶段将发挥至关重要的作用，为非区块链用户提供简单易用的工具，从而在广泛的社区中植入区块链的概念。 Q3：加速品牌建设第三季度，KardiaChain将强化品牌形象，并通过各种精选内容，如播客，来发展品牌传播。此外，还计划在印度尼西亚进行拓展和建立，进一步巩固其在东南亚地区的领导地位。 Q4：重振精神在一年的最后一个季度，KardiaChain专注于加强正在进行的互动和活动。Kyokai的引入是创新的举措，提供了独特的体验和奖励系统，并且收集反馈，以便在未来2025年进一步改进。在KardiaChain的全球首席执行官Roel Resurreccion和联合创始人Huy Nguyen的领导下，KardiaChain在区块链的全球化战略和技术创新方面取得了长足进步。其创新技术不仅提升了性能和降低了开发难度，也加速了区块链技术的普及和采纳。随着这些技术革新的实施，KardiaChain正逐步实现其让数百万人能够轻松访问区块链的愿景，将去中心化的应用带入每个人的日常生活。在区块链技术不断演进的今天，KardiaChain的灵活和前瞻性策略将使其在区块链空间中占据独特的地位，继续推动区块链技术的发展和应用。来源：金色财经

金色财经2024-04-30

多重利好传来，科创材料ETF大涨6%

只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。从前十大权重股来看，科创材料指数的前十大权重股分别是沪硅产业、西部超导、凯赛生物、安集科技、天奈科技、天岳先进、容百科技、厦钨新能、华秦科技和金宏气体，合计权重为51.26%。 2024年政府工作报告指出要促进战略性新兴产业融合集群发展，加快前沿新兴氢能、新材料等产业发展。 4月29日消息，在2024中关村论坛年会“全球独角兽企业大会”上，工业和信息化部总工程师赵志国表示，要积极培育新兴产业和未来产业，打造经济增长的新引擎。用好国内大市场和丰富的应用场景，发展壮大新能源、新材料、智能网联汽车、高端装备、生物医药及高端医疗装备等新兴产业，扎实推进北斗在通信领域、大众消费领域的规模化应用，积极培育生物制造、商业航天、低空经济等新的增长点。中原证券认为新材料产业作为我国新质生产力的重要组成部分，有助于增强产业链供应链韧性和竞争力，有助于加强产业链关键核心技术国产替代能力。

格隆汇2024-04-29

99Bitcoins代币预售筹集85万美元　被认为是下一个可能爆发的加密货币

Learn-to-Earn是加密教育的进化采用类似于2021年大获成功的Play-to-Earn游戏的模式，99Bitcoins将通过“学习赚钱”来颠覆行业，增强集体知识。 99BTC是这个计划的支柱，它提供了平台访问和大量附加功能。包括BRC20工具和教育、交易信号、VIP小区小组和质押奖励。目前，投资者可以获得大约2100％的年化收益，但随着质押池的增长，这个数字会下降。新的Learn-to-Earn平台及其配套的99BTC代币给投资者留下了深刻印象，预售总筹集资金达到85万美元就是一个证明。参观99Bitcoins预售除了上述好处之外，另一个助推热潮的因素是获得一流的加密教育，这些教育是模块化的，适合所有水平的市场参与者。 Learn-to-Earn平台邀请用户踏上自学之旅，包括课程、测验和教程。学习者通过完成部分学习可以获得XP点数，这有助于他们在平台排行榜上晋升。排名越高，他们可以赚取更多的加密货币奖励。为庆祝推出，99Bitcoins正在举办一次空投活动，向99位获胜者送出价值99000美元的BTC，换言之投资者将在预售空投中获得价值1000美元的BTC！参观99Bitcoins预售

Business2Community2024-04-29

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