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迪士尼大动作！前大摩CEO接棒董事长，下一任CEO悬念留至后年

周一，传媒娱乐巨头迪士尼宣布，任命摩根士丹利前CEO詹姆斯・戈尔曼为新任董事长，接替现任董事长马克·帕克，该任命将于2025年1月2日生效。此外，迪士尼将于2026年初公布下一任首席执行官的人选。截至周一美股收盘，迪士尼股价微跌0.68%，报96.62美元。任命前大摩CEO为董事长 10月21日，总部位于美国加利福尼亚州的华特迪士尼公司宣布，现任董事长马克·帕克（Mark G.Parker）将于今年年底卸任，任命詹姆斯·戈尔曼（James Gorman）为新任董事长，他曾是摩根士丹利前CEO。戈尔曼在一份声明中表示：“在公司历史上的这个重要时刻，我很荣幸有机会担任迪士尼董事长。” 帕克也在声明中表达了对戈尔曼领导能力的信任。帕克表示：“詹姆斯·戈尔曼是一位受人尊敬的领导人，自今年早些时候加入迪士尼董事会以来，他已成为迪士尼董事会中的宝贵声音，我非常高兴他同意在我离职后担任董事长一职。” 据悉，戈尔曼此前已经加入迪士尼董事会，并在今年8月被任命为董事会继任规划委员会主席。他的主要职责是确定下一任首席执行官（CEO），继任者将于2026年初公布。这一规划主要是为了确保迪士尼在未来实现平稳过渡并继续发展。今年73岁的现任CEO罗伯特·艾格尔（Robert Iger）是在动荡中接过这个娱乐帝国的权柄的。由于新冠疫情爆发等因素导致迪士尼业绩不佳，前任CEO鲍勃·查佩克于2022年被解雇。因此这位已在迪士尼工作超过40年的老将被紧急召回，于2022年11月20日重返迪士尼。这是他的第二个任期，此前他曾在2005年至2020年担任迪士尼CEO。在他的领导下，迪士尼完成了多项重大收购，包括皮克斯、漫威、卢卡斯影业和21世纪福克斯。此外，艾格尔还推动了上海迪士尼乐园项目建设以及迪士尼流媒体业务的扩展。谁将是下一任CEO？据消息称，目前已有几位内部和外部候选人正在接受首席执行官职位的审查。其中包括：娱乐联合主席达纳·沃尔登（Dana Walden），作为电视业务主管，对迪士尼的电视娱乐业务有着深入的了解和丰富的经验。体验部主席乔什·达马罗（Josh D'Amaro），主题公园负责人，在主题公园的运营和管理方面有丰富的经验和出色的表现。 ESPN主席吉米·皮塔罗（Jimmy Pitaro），ESPN的负责人，ESPN是迪士尼旗下具有重要影响力的体育媒体品牌，在体育媒体领域占据着重要地位。此外，另一位娱乐联席主席艾伦·伯格曼（Alan Bergman）也可能参与角逐，他负责电影业务，在电影制作、发行和营销等方面有着丰富的经验和专业知识，对于迪士尼电影业务的持续发展具有重要作用。不过，委员会表示搜寻仍在进行中。迪士尼仍面临挑战尽管艾格尔的回归让迪士尼逐渐从动荡中恢复过来，但该公司目前仍面临一些挑战。在他的领导下，迪士尼在2024财年第三季度整体业绩向好。该季度实现营业收入约231.55亿美元，同比增长4%；归母净利润约26.21亿美元，同比扭亏为盈，上年同期归母净亏损约4.6亿美元。其中，迪士尼的合并流媒体业务在第三季度首次实现盈利，比之前的指导目标提前了一个季度，对比此前的持续亏损，这堪称为一项重大突破。但需要注意的是，第三季度，迪士尼主题乐园业务表现不佳，尤其是本土（美国和加拿大）的主题乐园营业收入同比下降6%。同时，迪士尼的流媒体用户增长缓慢，Disney+的核心订阅用户数为1.183亿，环比上财季仅微增1%；Hulu的总订阅用户为5110万，环比增长也较为有限。此外，迪士尼的电影业务、传统电视业务也面临着不确定的未来。资本市场方面，迪士尼股价今年经历了大幅波动。先是在3月底达到年内高点，随后持续下跌，又从8月开始震荡走高。年初至今，股价累计涨幅为7.51%。

格隆汇2024-10-22

【美股收评】美股涨跌不一：道指跌近350点，英伟达、苹果均创历史新高

往往更多地受到特朗普连任机会的影响。迪士尼公司跌0.68%，该公司任命詹姆斯·戈尔曼为董事会主席，并表示将于2026年初任命新首席执行官。微软公司升0.15%，该公司正在推出一套人工智能工具，旨在代表企业员工发送电子邮件、管理记录和采取其他行动，扩大人工智能推动力，加剧与Salesforce Inc.等竞争对手的竞争。 Kenvue Inc升5.52%，激进投资者Starboard Value入股这家泰诺生产商，希望通过变革来提升该公司的股价，随后该公司股价出现上涨。开云集团美股下跌1.94%，据彭博社汇编的数据，花旗银行将该股评级下调至中性，取消了十多年来一直持有的买入评级。

Sissi2024-10-22

投资卡牌公司Hitcard，阅文集团(0772.HK)释放IP“乘数效应”成长可期

大幅提升。比如，电影《玩具总动员3》为迪士尼带来了11亿美元票房，而游戏、图书、 DVD、版权和授权等又为迪士尼带来了87亿美元的收入。所以，阅文也正逐渐向一个典型的“IP乘数型”企业发展，即通过源源不断的高质量内容作品完成第一轮盈利，再基于作品的成功，扩大IP商业化合作范围，形成新的利润增长曲线。总结总的来看，投资卡牌潮流文化品牌Hitcard，以及优质IP改编作品陆续上线为IP商业化创造的机遇，阅文正在加速释放IP“乘数效应”，一步步稳扎稳打，成长路径愈发清晰。

格隆汇2024-10-21

“成都大规模拆迁，有人一夜暴富”后续来了，4人被行政处罚，有人用AI软件生成“四川启动2.15万亿拆迁项目”虚假信息，

，编造“成都要给联合国总部，首都迁移及迪士尼预留土地”的虚假信息图片并发布在网络平台上，造成不良社会影响。目前，上述四人因虚构事实扰乱公共秩序，违反《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，已被公安机关依法给予行政处罚。值得注意的是，在此次谣言中出现了AI软件身影。违法行为人闫某某（男，29岁，成都市人）为博取流量，在搜集相关未经核实的网络信息后，利用AI软件生成“四川启动2.15万亿拆迁项目”的虚假信息昨日。四川成都等部分地方征地拆迁的消息不断刷屏，有网友在社交平台留言称"我家拆迁拿到900多万！"、"我拿了17套房，还有三年房租。"，对此有网友纷纷调侃泼天富贵洒向了四川，四川人民一下就成了网友口中“川爷”。在网友吃瓜的同时，有人将成都等征地拆迁与四川2.15万亿基建计划和“战略腹地”定位联系在一起，市场又传出江浙沪产业向四川迁移的消息。一时间关于四川的各种消息四起。 16日开盘，四川、重庆以及西部大开发板块大涨，截至收盘四川板块大涨6.56%，主力净流入26亿元。重庆板块大涨6.56%，主力净流入1.8亿元，四川路桥、四川金顶、成都路桥、重庆钢铁、重庆建工等近50股涨停。其中四川板块成交了815.9亿元，重庆板块成交了223.1亿元，总共成交了1039亿元。 17日，成都路桥等继续上涨，并封住涨停板。

金融界2024-10-17

Netflix财报非对称期权策略：只吃IV也可以有多空偏好

了。另外也没有拉开与Disney+ $迪士尼(DIS)$ 的差距。从另一个角度讲，尽管大家可能对Netflix的好消息期待很足，但往往就是期待太足使得更多人在财报后一两天了结。要知道：个股期权都是以周五收盘价来算的，而不是财报后的某一瞬时价格。目前10.18到期的期权IV达到了127，10.25的也有67，而平时只有50不到。如果以末日期权来看，财报之后IV crush可能对期权价格带来的伤害会极大。因此选择如下的“非对称”short IV的策略 Sell 640P Buy 625P Sell 740C Buy 760C 涨过头比跌过头的亏损更大一些（因为看空）整体的平衡点在631/753. Happy Trading!

老虎证券2024-10-17

美股早訊丨9月議息會議紀要顯示，絕大多數決策者同意未來更大幅度的降息

利，屆時其收入將達到1000億美元。迪士尼(DIS.US)：迪士尼宣布其在南加州的主題公園門票價格將上漲約6%，其中年度通行證“魔法鑰匙”價格也有所上調。重大事件及經濟數據公佈美國9月核心CPI月度環比數據將於今晚20:30公佈。美國9月未季調CPI年度同比數據也將於今晚20:30揭曉。此外，美國上周初期失業金申請人數也將於今晚20:30公布。編輯總結美股市場在高通脹和高利率的雙重壓力下，展現出較強的韌性，但隨著美聯儲可能啟動降息，市場短期波動性將進一步加劇。FAANMG等科技巨頭依然是市場關注焦點，尤其是在AI技術的推動下，OpenAI的長期盈利能力值得投資者持續關注。同時，德國經濟的持續疲弱反映出全球經濟仍面臨不小的挑戰，而美國9月CPI數據的公佈將是未來幾周市場走向的關鍵指標。名詞解釋 FAANMG：美股六大科技巨頭的縮寫，包括Facebook（現為Meta）、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft和Google（現為Alphabet）。 CPI：消費者物價指數，用來衡量商品和服務價格的變動，常用於反映一國的通脹水平。美聯儲觀察：CME集團提供的一個數據工具，用於追踪市場對美聯儲未來政策決策的預期。今年相關大事件 2024年9月，美聯儲主席在FOMC會議上暗示，美聯儲可能在年底前開始降息，這是自2022年以來的首次降息。市場對此反應積極，利率期貨價格迅速反映了降息的預期，成為金融市場的主要驅動因素之一。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-11

隔夜美股全复盘(10.10)| 标普500年内第44次创新高

玛涨 0.87%。DIS涨1.18%，迪士尼将其在美国南加州两个主题公园在最受欢迎日子里的票价提高约6%，并立即生效。此外，迪士尼乐园度假区还提高了“魔法钥匙”(Magic Key)年度通行证价格，其中最便宜的“想象钥匙”(Imagine Key)目前上涨了100美元至599美元。 03 每日焦点 1、“美联储传声筒”：美联储会议纪要显示9月降息幅度有分歧 10.10 “美联储传声筒”Nick Timiraos表示，在上个月的会议上，美联储官员在降息幅度的问题上存在分歧，绝大多数人支持最终获得批准的更大幅度的50个基点的降息，但其他人支持更小幅度的25个基点的降息。刚刚公布的会议纪要揭开了关于为何官员们选择以更大胆的50个基点开始自2020年以来的首次降息的讨论。将利率下调至4.75%至5%区间的决定得到了美联储利率制定委员会12名成员中11人的支持。一位政策制定者反对这一决定，支持较小幅度的削减。会议纪要称，支持更大幅度降息的人“普遍认为，货币政策立场的这种重新调整将开始使其与最近的通胀和劳动力市场指标更好地保持一致”。其中一些官员认为，在7月底的上次会议上，降息25个基点是“合理的”，而最近的数据只是证实了降息的理由。美联储会议纪要：大幅降息并非是对经济的担忧，亦非快速降息的信号 10.10 会议纪要称，官员们一致认为，会议通过的更大幅度的降息不应被视为对经济前景感到担忧的信号，也不应被视为美联储准备迅速降息的信号。对货币政策限制性程度发表评论的官员们认为，货币政策是具有限制性的，尽管他们对限制性程度持有一系列不同看法。与会者还强调，重要的是要沟通。沟通的重要性在于，要明确传达，委员会的货币政策决定取决于经济的演变及其对经济前景和风险平衡的影响，因此这不是预设的路线。此外，一些与会者表示，即使委员会降低了联邦基金利率的目标范围，美联储缩表的过程可能会持续一段时间。 2、摩根士丹利：台积电有望在未来五年保持收入增长势头 10.9 摩根士丹利分析师在一份研究报告中说，受人工智能芯片需求和集成设备制造商外包业务的推动，台积电未来五年的收入复合年增长率可能继续保持在15%-20%。受强劲的人工智能芯片需求和苹果3nm芯片产量进一步增加的推动，台积电第四季度的毛利率可能从第三季度的55%略微提高到55.5%。在晶圆价格成功上调（将于明年生效）后，台积电2025年及之后的毛利率可能会保持在55%左右。他们补充说，鉴于人工智能芯片的价格预计至少上涨10%，其他高性能计算芯片上涨6%，智能手机芯片上涨3%，2025年的价格上涨平均可能为4%-5%，这将使该公司毛利率提高2-3个百分点。 3、天风国际分析师郭明錤：Tesla的Robotaxi预计要到2027年第一季度才开始量产 10.9 天风国际分析师郭明錤称，部分投资者对Tesla计划于10月10日发布的Robotaxi服务持乐观态度，但最新供应链调查表明，Tesla的Robotaxi预计要到2027年第一季度才开始量产。Robotaxi服务的形式可能包括无人驾驶车辆或利用现有Tesla车主的汽车，但关键在于公司的FSD系统需满足政府要求，才能运营无人出租车服务。目前，Tesla被认为具备制造Robotaxi所需硬件设计和生产能力，但量产时间的推迟可能意味着FSD系统达到政府要求的时间也将延后至2026年以后。长期来看，无人驾驶出租车趋势值得期待，但短期股价波动可能不会如预期般大幅上涨。 10.9 消息人士：特斯拉Robotaxi将有蝴蝶翼门，两个座位。预计特斯拉CEO埃隆·马斯克将讨论电动半挂式卡车的全自动驾驶（FSD）。 4、大摩邢自强：财政部发布会是中央说服市场的第二次机会、留意一个关键，预期不会有“中国式QE” 布会，将是中央说服市场会扩大财政措施、重燃通胀的第二次机会，但有关门槛相当高，预期10.10 财政部将于周六举行发布会，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强认为，发改委发布会令市场失望后，周六的财政部发财政部不会推出“中国式QE(量化宽松)”。邢自强称，要衡量中央的救市措施是否成功，关键是其前瞻性指引，即未来财政政策的路径是否清晰，特别是2025年实际赤字会否扩大。邢自强预期，当局或会在预算赤字上，再扩大2万亿至3万亿元，但实际规模不大可能于今年底或明年初前公布。若有较大规模兼明确的刺激消费方案，或对明年扩张性政策有较前瞻性指引，将构成正面惊喜。 5、OpenAI预计其2026年亏损将达到140亿美元，在2029年之前无法实现盈利 10.10 据The Information：OpenAI 2024年上半年烧钱3.4亿美元。OpenAI的预测显示，该公司要到2029年才能实现盈利，届时其收入将达到1000亿美元。根据对OpenAI财务文件中包含的数据的分析，在达到这一点之前，到2026年，该公司的亏损可能会高达140亿美元，几乎是今年预期亏损的三倍，预计2023年至2028年总损失将达到440亿美元。这一估计不包括股票薪酬，这是OpenAI最大的支出之一，尽管其并没有以现金支付。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要（2）20:30 美国9月CPI （3）20:30 美国至10月5日当周初请失业金人数（4）20:30 美国9月核心CPI （5）21:15 美联储理事丽莎·库克发表讲话（6）22:30 美联储巴尔金参与一场炉边谈话（7）23:00 美联储威廉姆斯发表讲话

格隆汇2024-10-10

影视制作的泡沫正在破灭，好莱坞的繁荣结束了吗？

的高空飞行，为Netflix、亚马逊和迪士尼的电影和电视剧拍摄流畅的航拍镜头。然而，现在他濒临无家可归的边缘——再次。他和妻子及两个年幼的孩子被从他们在亨廷顿海滩的家中赶了出来，随后搬到了拉斯维加斯的公寓，因为他们已经无法负担在南加州的生活成本。如今，他们又将被迫离开这间公寓。 “我们曾存钱买房，还能有余钱，按照正确的方式生活，”他说。“两年前，我还不会担心和妻子孩子出去吃饭花200块钱。现在，我出去吃个5块钱的麦当劳套餐都犹豫。” 过去十多年里，好莱坞的生意蒸蒸日上，各大工作室为了赶超Netflix和Hulu等新兴公司而竞争激烈。但好时光在2023年5月戛然而止，那时好莱坞的编剧们开始罢工。这场罢工持续了几个月，标志着自20世纪60年代以来，编剧和演员首次联合行动——几乎彻底关掉了好莱坞的制作活动。自罢工结束后的一年里，生产并未恢复如初，反而陷入了低迷。各类项目被取消，制作规模在全市范围内缩减，工作岗位也逐渐消失，许多工作室纷纷裁员。最近的例子是派拉蒙影业，本周进行了第二轮裁员，这家著名的电影公司计划在与制作公司Skydance合并之前裁减15%的员工。 2024年8月，美国影视行业的失业率为12.5%，但许多人认为这一数字实际上要高得多，因为许多电影从业者要么没有申请失业救济金——因为他们不符合资格，要么由于数月未工作，已经用尽了救济金。总体而言，2024年第二季度的美国制作数量比2022年同期下降了约40%。据追踪影视制作的ProdPro公司称，全球范围内的制作数量在这一期间下降了20%。这意味着观众能看到的新电影和引人入胜的剧集，也变得更少。但专家指出，流媒体繁荣并不可持续。各大工作室正在试图找到在新环境中盈利的途径，因为人们已经不再为由广告资助的有线电视付费。 “内容泡沫已经破裂了，”报道娱乐行业的Puck News创始人马修·贝隆尼说道。“危机是个不错的词。我不想危言耸听，但危机确实是人们的感受。” 曾经的繁荣，部分是由华尔街推动的，像Netflix这样的科技巨头当时经历了创纪录的增长，而像派拉蒙这样的工作室则因推出自家流媒体服务，股价大涨。 “这导致内容市场过热。仅在几年前，就有600部剧本化真人系列节目播出，然后股市不再奖励这种模式，”贝隆尼说。“Netflix崩盘了——其他公司也纷纷崩盘。虽然Netflix后来恢复了，但其他公司仍在为盈利而挣扎。” 随着流媒体泡沫的破裂，一些制作也被其他州和国家的税收优惠政策吸引，离开了加州。洛杉矶的领导人对此十分担忧，市长卡伦·巴斯上个月成立了一个工作组，研究为好莱坞电影制作提供新的激励措施。 “娱乐产业对洛杉矶地区的经济活力至关重要，”巴斯在宣布计划时表示，解释说这个行业是经济的“基石”，提供了数十万个工作岗位。最新数据显示，娱乐产业每年为洛杉矶地区的经济贡献超过1150亿美元（860亿英镑），就业人数超过68.1万。编剧和演员的罢工持续了数月，最终达成了工会合同，提供了更多的报酬以及针对人工智能的保护措施。代表美国影视演员协会的首席谈判代表邓肯·克拉布特里–爱尔兰在接受BBC采访时表示，某种程度的好莱坞整合是不可避免的。但他对制作活动的复苏持乐观态度，并表示生产将很快提速。 “这些公司之所以特别，能创造出独特的价值，正是因为它们与创意人才的关系，”他在9月访问一家迪士尼办公室外的罢工线时说，当时电子游戏配音演员正在为争取类似的保护而罢工。他还提到，好莱坞“总是觉得自己处于危机之中”，“这座城市不断面对技术创新和各种变化——这也是其魅力的一部分。保持内容新鲜感的关键在于，大家都有这样一个想法，事情不一定总是要按照过去的方式进行。” 在罢工之前，迈克尔·福廷的无人机公司几乎每天都在运作。但自罢工结束的一年里，他只飞了22天无人机。而作为演员——他经常扮演硬汉角色，只工作了10天。他过去通过做临时演员维持生计，但现在的薪水几乎不足以支付从拉斯维加斯到洛杉矶的汽油费。 “这曾是一波大浪，但破灭了，”福廷在结束为AppleTV+节目《Platonic》的无人机拍摄工作后说，这是他自四月以来的第一次无人机工作。 “工作回来了一点点，”他说道，坐在他的货车里，准备开车回拉斯维加斯出席一场为争取撤销驱逐令的法庭听证会。 “好莱坞曾经给了我一切，”他说。“但现在感觉这个行业已经背弃了很多人，不仅仅是我。”（BBC）来源：加美财经

加美财经2024-10-01

“十一”延续主题公园热，海昌海洋公园(2255.HK)成长加速与价值回归可期

吸引更多游客入园后业绩弹性更大。这也是迪士尼、环球影城等国际品牌共有的特征，彰显海昌海洋公园的不俗潜力。比如，上海公园2022年落地全球首个奥特曼主题娱乐区，2023年落地“全国首家奥特曼主题酒店”，首发独创的集娱乐、住宿、餐饮、购物于一体的奥特曼主题产品矩阵，以及全国首家“期间限定”航海王宝藏区域,持续带动二次消费增长。数据显示，2019年到2023年，海昌海洋公园的二次消费收入占比（园内消费、租金、酒店等）已由31%提升至46%。今年上半年，海昌海洋公园的门票收入约3.8亿元，同比增长7.5%；园内消费收入约2.6亿元，同比增长6.7%，整体二次消费收入占比超过48%，保持提升趋势，远远超过本土主题乐园通常的约15%-30%。 3、新增长引擎作用显现，形成多增长点还可以看到，海昌海洋公园业务覆盖更广，新增长引擎即OAAS文旅服务及解决方案+IP运营作用显现，有望更充分地分享文旅市场红利。在OAAS上，海昌海洋公园预计未来几年不断落地新项目，带来新的增量，利润端也有望得到改善。其中，上海公园二期项目预计于2025年7月开业，涵盖海洋探索中心、海昌海洋酒店及航海王主题酒店、温泉度假酒店、温泉馆等，届时将进一步提升上海公园的综合竞争力；北京公园预计于年内开工建设，并于2027年开业，该项目毗邻环球影城，也是北京市副中心首个国际级大型海洋文旅项目，有望成为又一旗舰项目。此外，OAAS大型项目还包括宁波前湾新区海昌IP乐园、福州海昌海洋公园、沙特阿拉伯海昌海洋公园等，在谈中的储备项目包括南京、大连、重庆等地。在IP运营上，一方面如上文提到可以赋能二次消费增长，另一方面海昌海洋公园实现非自营景区的版图扩张，培育新的增长点。如今年暑假正式开业的全球首家奥特曼冰雪世界项目，这一项目建于大连森林动物园内部。通过发展非自营景区业务，也使海昌海洋公园能够触达更广泛的消费群体、带给消费者新的体验，进一步提升品牌力。且值得一提的是，近期海昌海洋公园开启了海洋科普合作新篇章，与平和教育集团达成战略合作。这不仅能够为青少年提供更广阔的学习机会，也将有助于赋能其海洋IP深度运营等，比如随着更多青少年参与其中，海洋文化的魅力有望更广泛地传播，海洋IP的号召力将日益增强。由此，海昌海洋公园拥有多元的收入来源，也可以从产品、品牌不同层面撬动增量，实际增长点较多。

格隆汇2024-09-30

美股盘前要点 | 美光Q4营收同比猛增超九成特斯拉Robotaxi发布会定档

12以来最不受欢迎的机型。 11. 迪士尼进行新一轮裁员，约有300个工作岗位受影响。 12. 麦当劳宣布将季度股息提高6%至每股1.77美元，高于先前的每股1.67美元。 13. 波音将于周五与工会恢复工资谈判，此前工会拒绝了加薪30%的提议。 14. 西南航空今日召开2022年以来首次公开投资者会议，或制定新战略以扭转业务。 15. 美国钢铁表示，仲裁委员会已做出对新日铁收购公司的有利裁决。 16. 三星印度厂罢工逾两周，员工要求加薪一倍、减工时并允许员工家属“继承”职位。 17. 巴斯夫提议将2025年股息下调至至少每股2.25欧元，此前公布为3.4欧元。 18. 消息称阿里京东互相开放，京东物流进淘宝，支付宝进京东。 19. 辉瑞全球撤回镰状细胞病治疗药物Oxbryta，因导致并发症和死亡的风险增加。 20. 如果波音罢工持续下去，主要供应商Spirit Aerosystems将在三周后开始让员工休假。 21. PayPal宣布将允许美国商家从他们的商业账户购买、持有和出售加密货币。 22. 黑石集团确认在英国投资约130亿美元建设AI数据中心。

格隆汇2024-09-26

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