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美联储何时降息？官员强调继续谨慎，美银与马斯克等市场巨头呼吁尽快！
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居高不下，严重打击消费者信心，亚马逊、迪士尼、爱彼迎等各个行业的消费巨头都此发出了警告。此前，马斯克也曾因迟迟不降息而斥责美联储。8月4日，马斯克发文表示，「美联储需要降息，但是他们太愚蠢了，没有这样做。」原文链接
投资慧眼2024-08-12
主题公园的独特价值凸显，海昌海洋公园(2255.HK)等持续释放潜力
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主题公园板块的关注。源于大摩绩前看多迪士尼，在报告中提到“主题公园和度假村对投资者具有独特的吸引力，是长期盈利增长的关键驱动力；主题公园在任何经济放缓后迅速反弹的长期历史表明，该股当前水平过度谨慎了”，再次点明主题公园的独特价值。聚焦如今的旅游市场，随着经济发展到一定水平，人们更追求精神需求，同时全球经济仍面压力，人们反而可能会倾向去旅游以提升幸福感，而主题公园的核心就是造梦、快乐经济，提供了一种有效的落地方式。加之IP拥有强大号召力，更容易吸引消费者关注、前往。同时，中国主题乐园旅游还有很大的潜力和空间。一方面，整体来看，中国正成为全球最具活力的主题公园市场。参加麦肯锡的分析数据，只有27%的中国人去过主题公园，不到发达市场平均水平的一半（68%），预计到2025年中国主题乐园市场规模将超过900亿元。另一方面，近年来本土主题乐园持续发展，凭借创新和高性价比维护普通人做梦的权利，逐渐改变大众对本土主题乐园的认知；同时，迪士尼在中国市场的“傲慢”如门票涨价、酒店难退、高管不当发言也引发争议，为“国产替代”奠定更好的基础，国内优质龙头或能够从中深入受益。当然，这里提到的国内优质龙头，理应具有两种特质：一是手握优质IP，IP是主题公园造梦的关键；二是较强的开发和运营能力，这是因为主题公园开发建设周期长、投入大，而盈利需要时间的积累。而纵观整个市场，同时具备这些能力的市场玩家并不多，海昌海洋公园是其中的代表之一。根据2023年财报，海昌海洋公园已构建起以7家自持大型主题公园+4家大型轻资产项目+逾40家中小型轻资产项目+逾10个知名IP储备+14万海洋极地生物资源保有量的海昌新生态。可见其拥有丰富的项目与IP资源，并且有生态方面的显著优势，从多个维度形成吸引力。此外，具体来看，海昌海洋公园围绕“海洋与极地文化”培育自有海洋文化IP体系，并先后引入奥特曼ULTRAMAN系列、航海王等国际知名大IP，以及获得多个知名IP授权作为IP储备，是目前国内最具IP综合实力的企业之一。开发和运营方面，海昌海洋公园持续推动轻资产转型，相对提升了项目开发、创新落地的效率，为游客带来新体验。从主题公园板块来看，海昌海洋从自己背负银行贷款转向联合发展、各司其职的模式，2023年新签约的三个项目（北京海昌海洋公园、上海海昌海洋公园二期项目、沙特阿拉伯王国海昌海洋公园项目），以及今年签下的福州项目、前湾海昌国际IP乐园项目（暂定名）均采取轻资产模式开发，当地政府或国资企业负责投资建设，海昌海洋公园负责运营。前湾海昌国际IP乐园项目为例，前湾控股将负责项目的用地获取、开发建设工作，海昌海洋公园将提供项目的战略规划及规划设计咨询服务、引入双方认可的品牌文旅项目、国际知名IP及其他合适业态，以及进行全面运营管理。这也意味着未来海昌海洋公园的主题公园矩阵将更加丰富，吸引更广泛的人群，2小时交通圈辐射人口达到9000万。运营自持主题公园的同时，海昌海洋公园也创新性地为更多项目输出文旅服务和解决方案，不断打造IP+新场景的新业态，打开更多业绩增量，优化收入结构。比如，此前，海昌海洋公园与欢乐谷集团合作打造西部首个奥特曼主题馆，专属定制了多个重磅主题内容，包括国内最高的迪迦奥特曼雕塑首次亮相西部、奥特英雄环幕墙下奥特英雄集结，举办了特利迦奥特曼人间体的国内首次见面会。近期开业的全球首家奥特曼冰雪世界也是一个典例。这一项目坐落于大连森林动物园内，由海昌海洋公园携手大连文化旅游发展集团和上海新创华文化发展有限公司共同打造，形成高参与度、多维体验、情感共鸣的全新冰雪IP主题场景。综合以上，海昌海洋公园应是有机会率先把握中国主题乐园市场扩张+国产替代机遇的玩家之一。而且，其能力圈不仅在于中国主题乐园市场，文旅服务及解决方案和海外市场的布局对应着一个更为广阔的市场，展现强劲的潜力。如同大摩对迪士尼的看多，海昌海洋公园的价值或许也有待被进一步发现。
格隆汇2024-08-12
美加公司2024年裁员潮继续，科技行业首当其冲，各行业裁员趋势显著
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裁员概览传媒行业也未能幸免于裁员潮。迪士尼旗下的皮克斯动画工作室将裁员约14%，康卡斯特旗下的英国媒体集团Sky计划裁员约1000人。派拉蒙环球将在美国裁员15%，以应对有线电视业务的下滑。此外，《洛杉矶时报》、Business Insider、加拿大贝尔公司等传媒企业也纷纷宣布裁员计划。金融服务行业裁员情况金融服务领域的裁员同样引人注目。PayPal计划裁员约2500人，占其全球员工总数的9%。花旗集团计划未来两年内裁员2万人，摩根士丹利和纳斯达克也计划削减数百个职位。此外，资产管理公司贝莱德预计将在2024年底前裁员约3%。零售消费业裁员情况全球零售业巨头如沃尔玛、雅诗兰黛和Wayfair都计划进行大规模裁员。沃尔玛将在其总部裁员数百人，雅诗兰黛计划裁员3%至5%，Wayfair则将裁员约1650人。其他零售品牌如梅西百货、李维斯和耐克也都在进行或计划裁员，以应对市场变化和成本压力。医疗保健行业裁员概况在医疗保健领域，诺瓦瓦克斯医药、Kenvue等公司也在削减员工数量。诺瓦瓦克斯医药计划裁员约12%，而Kenvue将在全球范围内裁员4%。制造业裁员动向制造业公司如洛克希德·马丁公司和Spirit AeroSystems也在进行裁员。洛克希德·马丁计划裁员1%，Spirit AeroSystems在堪萨斯州威奇托裁员数百人。物流行业裁员现状物流行业的裁员计划同样引发关注。联合包裹公司计划裁员1.2万人，联邦快递则将在欧洲裁员1700至2000人，以应对货运需求的下降。自然资源行业裁员趋势自然资源行业的公司如切萨皮克能源公司、Piedmont Lithium、加拿大TC能源公司和Enbridge也纷纷进行裁员，以削减成本和整合业务。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-12
迪士尼将斥资 50 亿美元在英国、欧洲、中东和非洲地区制作电影和电视
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迪士尼未来五年每年在欧洲、中东和非洲地区投入至少10亿美元内容导读迪士尼的投资计划最近成功的影片迪士尼欧洲负责人谈论未来计划主题公园需求预期减缓迪士尼EMEA业务概况迪士尼的投资计划迪士尼计划在未来五年每年在英国、欧洲、中东和非洲地区投入至少10亿美元，用于制作电影和电视节目。这项投资将涵盖电影、Disney+、国家地理频道以及其他电视制作。迪士尼的发言人向路透社表示，这一战略旨在进一步扩展公司的内容生产能力和市场覆盖范围。最近成功的影片迪士尼最近的影片取得了显著成功。例如，《头脑特工队2》在全球票房收入达到了16亿美元，而《死侍与金刚狼》在当前季度首映以来，已经收入超过8.5亿美元。这些成功的影片为迪士尼未来的投资奠定了坚实的基础。迪士尼欧洲负责人谈论未来计划根据《金融时报》的报道，迪士尼欧洲负责人Jan Koeppen表示，公司对当前电影的表现感到非常满意，并认为未来的投资计划将进一步推动公司的成功。Koeppen表示：“我们感觉自己在电影领域真的重新进入了良好的轨道，这是非常棒的。” 主题公园需求预期减缓本周早些时候，迪士尼预测其主题公园业务在未来几季度将出现“需求减缓”，这导致公司股票在周三下跌了1.1%。迪士尼EMEA业务概况迪士尼在EMEA（欧洲、中东和非洲）地区的业务覆盖了130多个市场，包括Disney+、电影、电视节目、内容授权和本地原创制作等多个领域。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-10
华纳兄弟探索频道因有线电视业务减值损失高达 91 亿美元而陷入困境
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卡斯特的NBC环球作为新的合作伙伴，而迪士尼则成功续约。分析师警告称，失去这些版权将影响Max流媒体服务的未来成功，并可能加速线性网络的衰退。关于公司下一步行动的传闻不断，分析师建议可能的策略包括将数字流媒体和制片业务与传统线性电视部门分离。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-09
迪士尼Q3：流媒体盈利，主题公园萎靡暗示消费衰退？
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8月7日盘前，娱乐巨头 $迪士尼(DIS)$ 公布了2024财年Q3（截止6月30日）的财报，亮点颇多，市场反应也很真实。好的方面是，流媒体业务提前扭亏为盈，套餐逐步涨价也被市场接受，电影内容也从去年“编剧罢工”的低谷中回升，体验部门销售回暖；差的方面是，主题公园消费提前走弱，主要是受美国整体消费下滑、居民储蓄耗尽的影响。虽然迪士尼管理层对全年指引仍然有信心，但是投资者对市场的反馈不佳，担心利润率较高的主题公园业务会继续萎靡，拖累公司整体业绩，同时也担心流媒体和内容行业的竞争激烈。业绩概览整体营收利润：FY24Q3的收入为231.6亿美元，同比增长2%高于市场预期的230.8亿美元。调整后每股收益为1.39美元，高于市场预期的1.19美元。主要是公司在多个业务板块上的“减亏”超过预期，同时，利润率高的业务占比回升。分业务来看流媒体业务：本季实现了扭亏为盈，营收达到63.8亿美元的，营业利润达4700万美元，去年同期为亏损5.12亿美元。这是自2019年推出Disney+以来的一个重要里程碑。尽管如此，流媒体业务在印度由于体育节目季节性因素的影响表现较为疲软；主题乐园业务表现不佳，Experiences部门的收入显著放缓至 2.3%，同时整体主题公园的运营利润下降到13.5亿美元，其中美国和加拿大的运营利润同比下降6%。传统有线电视继续下滑，本季度收入同比下降了7%至26.6亿美元，越来越多家庭取消有线电视，关联费用大幅下滑，同时由于竞争对手奈飞推出广告收入下降，当然这部分下滑市场是有预期的。投资要点内容部门的新期待。电影部门的盈利恢复得不错，尽管漫威宇宙之后的内容有不少影迷是有异议的，但是整个迪士尼的创作功底还是在线，比如今年的《头脑特工队2》再次口碑票房双丰收。也从去年编剧罢工的影响中爬了出来，接下来未来两年内将推出多部重磅电影，如《海洋奇缘》、《狮子王：木法沙》、《美国队长》、《白雪公主》等。有线部门会不断下滑，这是大趋势，但关键是要看流媒体，尤其是ESPN的体育流媒体能否接过大旗，广告业务的对接输送是否顺利。 Disney将业务部门改组之后，ESPN的战略地位有所提高，有线部门的ESPN和流媒体的ESPN+一个体育业务部，足可见这个业务的重要性。 2025 年推出全新版的 ESPN 上线，相当于是给体育赛道的押注再次加码；与NBA新合同将在2026财年开始生效，预计将带来数亿美元的收入增长。流媒体业务扭亏为盈。流媒体业务有一个不确定性是来自与Hulu估价的谈判，谈判如果输了需要有50亿美元的支出。因为 $康卡斯特(CMCSA)$ 也知道市场情况，并不容易就此让步。 Disney流媒体的扭亏为盈，其实一定程度上也是受益于“Disney+Hulu”的捆绑套餐，更方便将利润分配至同时，Disney对于流媒体套餐的价格经常变动，但价格变动并不多，这也是与 $奈飞(NFLX)$ 形成一种“默契”。对用户进行分类，将价格不敏感的用户往价格更高的无广告套餐，以及Disney+Hulu的捆绑套餐推，而价格敏感的用户，增加在广告套餐上的曝光，这种商业策略还是很成功的。ARPU的变化主要由于捆绑销售和广告支持模式的转变，但公司对这些模式的盈利能力表示满意主题公园前景不佳。这可能不是Disney一家的问题，而是全球对这些娱乐需求都在放缓。迪士尼的主题公园业务在本季度虽然表现平稳，但是在北美地区已经出现利润率下滑的现象，公司预计这种需求放缓将持续几个季度。同时，主题公园所在的Experience部门的收入占比，已经上升了10%，而利润占比却上升了30%，投资者非常担心这高利润率部门的萎靡会拖累整个公司的业绩。当然，公司也有一些新的计划，比如在未来18个月内推出三艘新邮轮，将对收入产生积极影响，但也会带来一定的启动成本。 $皇家加勒比邮轮(RCL)$
老虎证券2024-08-08
隔夜美股全复盘(8.8)| 三大股指高开低走，摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%
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划带来的稀释影响。DIS跌4.46%，迪士尼Q3营收超预期，上调全年利润指引；Q3主题公园业务表现疲软，警告需求将继续放缓。SMCI跌20.14%，超微电脑第四财季营收、利润不及预期，宣布1拆10。 03 每日焦点 1、台积电首度释出CoWoS封装前段委外订单 8.7 界最新消息传出，台积电首度释出CoWoS关键的前段CoW制程委外订单，由硅品中科厂拔得头筹，并将建置新产能，预计25Q2进机，25Q3放量。台积电总裁魏哲家先前透露，24年CoWoS产能将倍增。（MoneyDJ）对于IC设计业者而言，7奈米以下转单成本高昂，风险相当大，不会随意就更换代工厂，因此不只是3奈米在台积电投片好好排队，目前也已陆续下单2奈米制程。 2、三星否认8层HBM3E通过英伟达测试 8.7 今日有报道称三星的8层HBM3E产品已通过英伟达测试，三星回应称，这和事实相距甚远，“我们不能证实与我们客户相关的传闻，但这个报道不是真的。”一位三星电子人士表示，“正如我们上个月电话会议上所说的，质量测试还在进行中，在那之后还没有取得更多进展。”(BusinessKorea) 3、大摩：谷歌反垄断败诉估计对苹果每股盈利造成4-6%打击 8.7 摩根士丹利发表报告指，谷歌搜寻引擎业务被判定违反反垄断法，但裁决没有包括任何对谷歌行为的补救措施，这意味着目前尚不清楚美国司法部将如何拟执行裁定，会否针对全球市场执行；而作为其关键合作伙伴，苹果恐怕损失每年高达200亿美元的高额交易。该行表示，即使相信苹果会找到解决方法抵销独家付款带来的潜在损失，料这或对苹果2026年每股盈利造成4-6%打击。该行给予其目标价为273美元，维持其评级为“增持”。苹果认为微软必应的表现很糟糕，即使其愿意免费甚至倒搭钱提供，苹果也不愿将其设置成Safari的默认搜索引擎。 4、交易员开始获利了结原先押注美联储更大幅度降息的头寸 8.7 随着期货和期权市场交易员把押注美联储今年将激进降息的头寸平仓，美国国债面临进一步下跌的风险。芝商所数据显示，交易员此前以1982年以来最高速度涌入美国国债期货合约之后，现在已开始撤回看涨头寸。周一美国国债期货市场的未平仓头寸数量，大多数期限都迅速下降，10年期国债期货从历史高点回落。 5、摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35% 8.8 摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%，高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家周三在给客户的报告中写道，美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈，裁员的初步迹象显现”。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45%。“我们温和上调对经济衰退风险的评估，相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大，”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30%，就在两个月前预测的可能性为50%。随着美国通胀压力下降，摩根大通预计美联储将在9月和11月分别降息50个基点。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至8月3日当周初请失业金人数（2）22:00 美国6月批发销售月率（3）次日03:00 美联储巴尔金参加一场炉边谈话
格隆汇2024-08-08
【美股收评】无视日央行派“定心丸”，美股收盘走低芯片股领跌
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可能“仍然处于越位状态”。企业财报迪士尼股价下跌4.46%。该公司最新季度的盈利超出分析师预期，其流媒体业务实现首次盈利，同时该公司还上调了全年盈利预期，但其股价仍下跌。此前该公司警告称，其美国主题公园近期的疲软可能会持续“未来几个季度”。 Airbnb股价下跌13.38%。周二盘后，Airbnb公布第二季度的利润低于分析师的预期，并告诉投资者，它看到了美国需求放缓的一些迹象。焦点个股苹果股价上涨1.25%，帮助限制了市场的跌幅。在本周早些时候收复失地后，沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司该公司披露，已大幅削减了在该iPhone制造商的持股比例。
Sissi2024-08-08
美股早讯丨美家庭债务拖欠率总体持稳，借款人的状况仍足以支撑经济
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企稳，则下行趋势有望改变。公司财报迪士尼(DIS.US)、麦克森公司(MCK.US)、易昆尼克斯(EQIX.US)、CVS健康(CVS.US)、怪物饮料(MNST.US)等公司拟发布财报业绩。公司简讯精选 1)英伟达(NVDA.US)：三星电子和英伟达尚未就8层HBM3E存储芯片签署供应协议，但很快就会签署，预计第四季度开始供应，不过12层版本的HBM3E存储芯片尚未通过英伟达的测试。此前有消息称，三星的HBM3芯片将首次被用于英伟达的图形处理单元H20，这是针对中国市场开发的复杂程度较低的处理器，基于美国的出口管制规则而设计。 2)美联储降息预期：据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为28.5%，降息50个基点的概率为71.5%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为19.3%，累计降息75个基点的概率为57.6%，累计降息100个基点的概率为23.2%。 3)Rivian(RIVN.US)：美国电动汽车生产商Rivian第二财季营收11.6亿美元，分析师预期11.7亿美元；第二财季调整后每股亏损1.13美元，分析师预期每股亏损1.20美元；第二财季现金及现金等价物57.6亿美元，分析师预期56.4亿美元；仍预计全年产量5.7万辆，分析师预期5.6万辆；仍预计全年调整后息税前亏损27亿美元，分析师预期亏损27.4亿美元。 4)小鹏汽车(XPEV.US)：近日，小鹏汽车宣布将向全球用户全量推送AI天玑系统XOS 5.2.0版本，带来覆盖智能驾驶和智能座舱的484项功能升级。通过本次重磅更新，小鹏汽车XNGP将从“全国都能开”正式升级为“全国都好用”，实现“不限城市、不限路线、不限路况的”全国全量开放。小鹏汽车董事长、CEO何小鹏表示，继计算机网络、互联网、移动互联网、新能源汽车及云服务后，AI开始在2023年后引领新的时代趋势与科技浪潮。重大事件及经济数据公布今晚22:30拟发布美国当周EIA原油库存变动（桶）数。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-08
日经：金正恩的女儿金珠爱不太可能成为朝鲜女王
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—不是他的长子金正男，那位最著名的东京迪士尼乐园游客。他也没有选择他最后一个家庭的长子。金正哲被认为太过女性化——意味着他宁愿弹吉他也不愿管理国家。金正日也有三个女儿，但她们根本没有机会。就像韩国财阀的继承也同样存在性别歧视。相反，正如2003年一位看似可疑但预言准确的寿司厨师所预言的那样，统治朝鲜的第三代金氏领导人是一个年纪较小的儿子，尽管他在瑞士接受了多年教育，但外界对他的存在一无所知。（韩国国情院和美国中情局是睡着了吗？） 2009年被选中的金正恩首次公开亮相是在2010年。仅仅一年后，他的父亲因心脏病突发去世，这位年轻的王储——还不到30岁，就被推上了最高领导人的位置。在执政的前六年（2012-2017年），金正恩从未离开过自己的国家或会见过外国领导人。他花了这么长时间才巩固自己的地位：控制军队，恢复党的优势地位，并杀死像他的同父异母兄长金正男和姑父张成泽这样的对手。在平壤，站在权力顶峰是很艰难的。珠爱有这样的能力吗？时间会告诉我们答案，但她还有多少时间？对于一个父亲和祖父都死于心脏病的领导人来说，金正恩的生活方式极其不负责任。他明显病态肥胖，经常被拍到吸烟——甚至在幼儿园和医院里。在这方面，国情院也给出了看法，从字面意义上讲。使用法医人工智能，他们估计金正恩现在的体重比以往任何时候都重：140公斤，几年前减掉的体重又全部反弹了。这个机构声称官员们正在寻找国外的药物来治疗他的糖尿病和高血压。如果爸爸今天突然去世，珠爱将毫无机会。中世纪的历史——以及《权力的游戏》，展示了绝对君主制在这种情况下会如何反应。平稳的摄政统治不太可能：她太年轻了，而且利害关系重大。权力斗争将随之而来，改革派希望建立一个理性的经济体系，而军事强硬派则会与之对抗。珠爱充其量只能是一个傀儡，或者被彻底抛弃。既然她的父亲现在正在认真考虑继承问题，他或许也应该考虑保持身材。到2030年代，珠爱将成为一个成年人，更加老练，但仍然脆弱。她的姑姑金与正会保护她，还是会成为一个想要成为女王的竞争对手？两种情况都有可能。未来几年将显示朝鲜人民如何回应他们的新“王储”。新建的一所党校似乎是提升她地位运动的一部分。5月，在金正恩的冷笑注视下，高级精英们被拍到在那里重返课堂。他们看起来并不享受这种经历。塑造个人崇拜需要时间和智慧。直到现在，掌权十年后，金正恩才开始将自己塑造成功——不仅仅只是一个金日成主义-金正日主义的忠实追随者。 6月，参加党中央全会的人员佩戴了以前从未见过的金正恩徽章。之后这些徽章就消失了，但会再次出现。我们有朝一日会看到珠爱的徽章吗？即使是靠镇压统治的政权，也需要一些积极因素。据报道，朝鲜人对自己国家的核能力和导弹实力感到自豪，同时又对食物短缺感到厌烦。金正恩象征着军事力量。珠爱可能会被塑造成代表什么？不应低估朝鲜或其坚定的逆流而上的能力。众所周知，继承是独裁者的致命弱点。没有其他现代国家成功实现过两次这样的世袭交接。尽管这些交接都经过精心策划，但都需要时间才能稳定下来。对于珠爱来说——年轻且为女性，无论多么有天赋，情况会更糟。上个月，驻哈瓦那的朝鲜外交官李日奎逃到了首尔。明智之举。 2月，古巴承认了韩国，这让朝鲜蒙羞，会有人为此付出代价。当被问及珠爱时，李说：”一想到我的孩子要向那个小女孩鞠躬，我就觉得难以忍受。” 如果这种观点很普遍，那么将她强加给一个疲惫且越来越愤愤不平的民众将会很困难。民心可能最终会发生变化。我怀疑韩国是否还会再次出现女王。关于作者：伊丹·福斯特·卡特是英国利兹大学社会学和现代韩国研究的荣誉高级研究员。来源：加美财经
加美财经2024-08-08

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