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特朗普治下并购数量可能飙升，哪些公司是潜在并购目标？

华尔街对一个新的并购时代充满期待。 “选举的结束首先消除了市场的不确定性。市场喜欢确定性，这一点从资本市场的广泛反应中可以看出……中长期来看，这应该为IPO、并购以及我们投资的关键领域提供进一步的催化剂。”Carlyle CEO Harvey Schwartz在11月7日的财报电话会议上表示。并购前景特朗普的胜选恰逢并购业务已经显现复苏迹象。据摩根士丹利统计，2024年的交易公告数量同比增长了25%，在经历了2023年的历史性低迷后显得尤为突出。美联储最近的降息可能为并购市场提供了润滑，特别是涉及债务的交易。“随着利率下降，我们明显看到买卖双方之间的估值差距缩小，资本成本下降，同时杠杆率继续提高，”McDermott Will & Emery的并购律师Stephanie McCann对CNBC表示。随着美联储在11月再次降息，并预计1月开始更偏向商业友好的监管环境，未来几个月交易的规模和范围可能会扩大。潜在目标公司进行并购的一个常见动机是为了实现增长。更大、更成熟的公司希望通过吸收较小、增长迅速的企业来向投资者展示其仍具创新能力。在这一背景下，Wolfe Research确定了一些增长率较高的小型和中型公司。其中，e.l.f. Beauty去年以3.55亿美元收购Naturium的交易就很有代表性。另一家公司Hims & Hers则可能因为近期的新闻更倾向于出售。亚马逊本周宣布将向Prime会员提供类似的健康产品后，Hims & Hers的股价周四暴跌超过24%。高盛列出的未来12个月可能涉及并购活动的公司名单中还包括一些更大的企业，例如Electronic Arts（EA）和Zoom Video Communications。EA自微软在2023年完成对动视暴雪的收购后，一直被市场猜测可能成为大型科技或媒体公司的收购目标。银行合并可能是另一个值得关注的领域。Raymond James的华盛顿政策分析师Ed Mills表示，与2008年金融危机期间相比，近年来银行交易明显放缓，这使得该行业具备复苏潜力。 “在我看来，除了全球系统性重要银行外，银行并购的机会已经重新打开，”Mills对CNBC表示。在金融行业相关的领域，Capital One和Discover Financial Services的股票在大选后立即大涨。若民主党继续掌权，这两家公司拟议中的合并可能会面临不确定性。其他值得关注的对象包括近期因监管压力而搁浅的交易，如Tapestry与Capri的合并。两家公司之间的交易被一名法官阻止后本周被撤销，但未来仍可能成为市场参与者。 Spirit Airlines也可能再次成为收购目标。在与Frontier和JetBlue的交易失败后，这家陷入困境的航空公司上周表示正在与债权人进行“建设性谈判”。潜在问题虽然预计特朗普的第二任期将比拜登总统更倾向于商业友好，但新政府对反垄断问题的态度尚未明朗。在特朗普的第一届政府期间，监管机构也对主要科技公司展开了调查，而其提名的司法部长Matt Gaetz可能会经历一个有争议的确认过程。 “我认为认为反垄断监管将采取放任态度是一种愿望性思维，这种想法是错误的。特朗普竞选活动中仍然有一定的民粹主义色彩……在我看来，执法不会消失，只是会更有节制、更少激进，”Alston & Bird并购律师Kyle Healy说道。另一个问题是成本。标普500指数在大选前已接近历史高点，而小盘股基准指数罗素2000在11月上涨了4.9%。这可能会使收购目标的定价变得更加困难。 “价格已经相当高了。在某些时候，这将成为一个重大考量因素，”Warner Music和Snap董事会主席Michael Lynton在11月6日大选后的反弹刚刚开始时对CNBC表示。

金融界2024-11-19

隔夜美股全复盘(11.19)| BKKT暴涨逾162%，特朗普旗下社媒正就收购加密货币交易平台Bakkt进行深入谈判

团队周一在给客户的报告中表示：“市场在选举后的上涨行情后上周稍作喘息，我们认为英伟达财报将决定市场近期的走势。”美银证券策略师表示，英伟达定于11月20日发布财报时，标准普尔500指数的隐含波动率与英伟达自身的隐含波动率保持一致，这表明财报带来的风险高于即将发布的就业和通胀数据或美联储会议。英伟达新一代AI芯片被曝过热恐延迟交付，公司回应称“客户还在抢” 11.18 英伟达新一代旗舰AI芯片Blackwell正在交付。但有市场人士爆料称，BlackwellGPU在装有72个处理器的服务器中使用时会产生过热问题，这些机器预计每个机架的功耗高达120kw。过热会限制GPU性能并有损坏组件的风险。今日，英伟达发言人就此问题向记者回应称：“我们正在与领先的云服务提供商合作，将其作为我们工程团队和流程中不可或缺的一部分。工程迭代是正常且符合预期的。将GB200这一迄今为止最先进的系统集成到各种数据中心环境中，需要与我们的客户共同设计。”尽管最新被曝出的过热技术问题可能进一步延迟GB200的交付，但从需求来看，英伟达的AI芯片仍处于供不应求。在AI芯片领域，全球近90%的市场仍被英伟达牢牢把控。英伟达表示：“目前客户正在抢占GB200系统的市场先机”。（一财）英伟达正帮助谷歌设计量子计算处理器 11.19 英伟达与Alphabet旗下谷歌公司组团，正帮助后者设计量子计算处理器。谷歌的量子人工智能（Quantum AI）部门将采用英伟达的Eos超算来加速量子部件的设计。双方合作的理念是，促进要求量子处理器运作的物理学，从而帮助它们克服现阶段的诸多局限性。 2、美股异动｜超微电脑盘中大涨21% 消息称公司将提交合规计划，以避退市风险 11.18 知情人士透露，超微电脑计划在周一前向纳斯达克提交合规计划，以维持其股票市场交易资格。此前，该公司因需更多时间提交最新季度收益报告而请求延期。该公司在声明中强调，他们打算采取一切必要措施，尽快满足纳斯达克的持续上市要求。超微电脑在向美国证券交易委员会提交的文件中透露，其特别委员会已完成对前审计师安永提出的初步担忧的调查，并预计其他正在进行的工作将很快结束。此外，该公司表示需要更多时间聘请新的会计师事务所，并准备2025年第一季度的10-Q表，这将在2024年的10-K表完成并提交后进行。 3、特朗普与Coinbase CEO会晤，讨论人事任命问题 11.19 据华尔街日报报道，有知情人士透露，美国当选总统特朗普周一将会见加密货币交易平台Coinbase的首席执行官。据悉，两人将讨论下届政府的人事问题。特朗普和布莱恩·阿姆斯特朗的会面将是两人自选举日以来的首次会面，目前特朗普还在继续任命内阁成员和其他高级职位。特朗普以前是加密货币的怀疑论者，现在已成为该行业的支持者。在今年早些时候的年度比特币会议上，特朗普曾表示，如果他赢得总统竞选，将任命一个比特币和加密货币的总统顾问委员会，负责设计透明的监管指导。自特朗普获胜以来，阿姆斯特朗已公开讨论谁应成为美国证交会的下一任领导人。阿姆斯特朗表示，他认为特朗普的SEC委员海丝特·皮尔斯（Hester Peirce）是“最佳人选”。英媒：特朗普拟入局加密货币交易平台 11.19 据英国金融时报报道，特朗普旗下的社交媒体公司正就收购洲际交易所旗下的加密货币交易平台Bakkt进行深入谈判，该公司正努力拓展在线对话之外的业务。Bakkt是由纽约证券交易所的所有者洲际交易所创建的，两名了解谈判情况的人士表示，特朗普媒体与科技集团（Trump Media and Technology Group）正接近以全股收购Bakkt。目前尚不清楚讨论中的估值，但周一Bakkt的市值略高于1.5亿美元。 4、特斯拉大涨8% 特朗普或寻求放宽自动驾驶汽车限制 11.18 知情人士透露，美国当选总统特朗普的团队计划将“构建完全自动驾驶汽车的联邦框架”作为美国运输部的优先事项之一。据悉，特斯拉计划大量部署没有方向盘或脚踏板的汽车，而目前的联邦法规对这些公司构成了巨大的障碍。如果新的法规能让完全无人驾驶汽车成为可能，那么特斯拉将直接受益。 5、亿航智能：第三季度营收1.28亿元，调整后净利润超预期 11.18 低空经济eVTOL科技企业亿航智能公布2024年第三季度财务业绩报告。财报显示，第三季度公司营收1.28亿元人民币，同比增长347.8%，环比增长25.6%，季度营收续创历史新高，大幅超过市场预期的1.19亿元。亿航智能旗舰产品EH216-S的销售收入是公司的主要营收来源，营收增长得益于EH216-SeVTOL产品需求和交付量的持续增长，第三季度共计交付63架EH216-S，交付量较去年同期的13架增长迅速。中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点 11.18 中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。业内人士透露，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府，意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国10月新屋开工总数年化（2）21:30 美国10月营建许可总数（3）次日02:10 美联储施密德发表讲话

格隆汇2024-11-19

特朗普2.0来势汹汹，美国经济“软着陆”悬了？

上周五在一份客户报告中写道，“共和党在选举中大获全胜可能会带来彻底的政策变化。” 该团队表示：“在一些合理的情景中，增长率可能超过3%，或者经济可能会进入衰退。我们的基本预测是乐观的，但我们的信心很弱。随着明年的政策议程变得更加清晰，我们将根据需要灵活地调整我们的预测。”

金融界2024-11-19

特朗普突传大消息！彭博：特朗普团队考虑让TA出任美国财长

尔许也没有回应置评请求。知情人士称，自选举日以来，他一直与特朗普过渡团队在一起，就经济政策和人事决策提供建议。彭博社指出，至关重要的是，在选民将特朗普送回白宫以实现其广泛的经济议程之后，财政部的戏剧性事件阻碍了特朗普迅速任命某人担任全球经济和金融领域最有权力的职位的能力。

tqttier2024-11-19

大选后选股指南：华尔街顶级分析师力推这三只股票

FX168财经报社(北美)讯近期，选举后的市场反弹遭遇波动，令投资者短期内面临挑战。然而，顶级分析师认为，这种市场动荡可能为长期投资者带来机会。以下是华尔街分析师推荐的三只股票，这些公司因基本面稳健和执行力出色而备受青睐。亚马逊(AMZN) 首先关注电子商务和云计算巨头亚马逊(AMZN)。受云计算和广告业务强劲增长推动，该公司第三季度的营收和利润超出预期。 Monness分析师Brian White重申了买入评级，并将目标价从225美元上调至245美元。他指出，亚马逊正在通过区域配送网络和机器人技术优化成本，同时在云计算、数字广告和人工智能领域持续创新。他还强调亚马逊第三季度营业利润率创下11%的新高，并上调了对2024年和2025年的收入与每股收益预期。 TipRanks追踪的9100多名分析师中，怀特排名第38位。他评级的股票69%的时间都是盈利的，平均回报率为20.4%。优步科技(UBER) 优步(Uber Technologies)是第二只推荐股票。尽管第三季度总预订量未达预期，但其收入和收益均高于预期。 Evercore分析师Mark Mahaney重申了对优步的买入评级，并将目标价设为120美元。他认为优步将从自动驾驶出租车的推出中受益，这将通过缩短等待时间和降低价格改善客户服务。 Mahaney对优步未来几年在利润率和自由现金流方面的提升能力充满信心，并看好其新产品的增长潜力。在TipRanks追踪的9100多名分析师中，Mahaney排名第34位。他的评级成功率为64%，平均回报率为28.9%。 Block(SQ) 最后，关注金融科技公司Block(原名 Square)。尽管第三季度收入低于预期，但盈利略超预期。 BTIG分析师Andrew Harte强调，该公司2025财年的毛利润增长预期基本符合市场预期。他指出，Block正在整合其Cash App和Square生态系统，这一飞轮效应将带动长期增长。他重申买入评级，目标价为90美元，并指出当前估值对投资者具有吸引力。在TipRanks追踪的9100多名分析师中，Harte排名第152位。他评级的股票75%的时间都是盈利的，平均回报率为63.8%。

Anna Sui2024-11-19

传特朗普媒体拟收购加密货币交易平台Bakkt，两家公司股价飙升

佐治亚州州长任命为美国参议员，但在特别选举中败给了民主党参议员拉斐尔·沃诺克(Raphael Warnock)。在2024年总统大选前夕，受散户投资者押注共和党势头的影响，特朗普媒体的市值频繁波动，涨跌幅度高达数十亿美元。尽管特朗普媒体今年迄今收入仅为260万美元，净亏损却高达3.63亿美元，但其市值仍超过70亿美元。截至目前，特朗普媒体发言人尚未置评请求。

Anna Sui2024-11-19

比特币一度重回9.2万美元上方，特朗普加密政策或引发市场持续波动？

报告中写道，比特币与黄金之间的相关性在选举之夜后立即脱钩，而只要市场情绪风险偏好支持加密货币，而黄金面临宏观阻力，这种脱钩关系可能会持续。他们表示：“我们一直认为，比特币‘数字黄金’的称号尚不恰当，特别是在投资组合配置方面。尽管两种资产均为供应有限且不支付利息的工具，但黄金在充当价值储存手段方面仍具有明显优势。” 特朗普承诺为数字资产创建友好的监管框架，建立战略比特币储备，并使美国成为该行业的全球中心。曾经对加密货币持怀疑态度的他，在加密货币公司在竞选期间的大量游说后，改变了立场。花旗分析师还指出：“股票仍是加密货币最重要的宏观驱动力。” 他们补充道，加密资产与股票的相关性可能在特朗普经济政策明确之前保持较高水平。“11月8日以来，加密货币与美元的相关性转为正值，这在近年来非常罕见，尽管通常不会持续很久。” 监管变化摩根大通策略师尼古拉斯·帕尼吉策格鲁（Nikolaos Panigirtzoglou）领导的团队表示，在特朗普政府下，加密货币立法可能很快获批，监管模式可能从执法为主转向更具协作性的方式。策略师指出，银行可能获得更多空间参与数字资产市场。此外，市场对投资除比特币和以太坊以外的加密货币的ETF审批也更加乐观。他们认为，监管明确性将对风险投资、并购和首次公开募股（IPO）构成利好。然而，建立美国比特币储备的计划被视为“低概率事件”。根据彭博的数据，美国现货比特币ETF在11月6日至11月13日期间吸引了47亿美元的净流入，而11月13日是比特币创下93,462美元历史新高的日期。但在上周四和周五，该类产品流出7.71亿美元，整体资产总额仍达到950亿美元。

Peng2024-11-19

美国消费者迎来大考！零售巨头假日季展望即将揭晓，特朗普关税计划成潜在变量

能影响了外套等冬季商品的销售，同时总统选举的不确定性也压低了消费者信心。美国商务部上周五数据显示，10月零售销售增长得益于汽车购买激增，9月数据也被大幅上修。展望未来，肖尔对那些以创新产品吸引消费者的公司表示看好，例如Abercrombie & Fitch Co.、运动鞋制造商On Holding AG和Deckers Outdoor Corp.。她还提到，好市多公司（Costco Wholesale Corp.）、亚马逊公司（Amazon.com Inc.）和沃尔玛将在假日季中凭借其性价比和便利性占据优势。沃尔玛今年股价上涨60%，受强劲财报推动，分析师正在寻求更多证据以验证这一趋势是否可持续。然而，整体来看，一篮子78只零售股今年涨幅为8.6%，仍落后于标普500指数同期23%的涨幅。关税威胁特朗普即将重返白宫，他的关税计划对未来几个月的零售股构成了新的风险。特朗普提议将从中国进口商品的关税提高至60%，对其他国家的商品征收20%的关税。根据咨询公司Trade Partnership Worldwide LLC的研究，特朗普关税计划将影响六大消费品类，包括服装、玩具、家具、家电、鞋类和旅行用品。这些类别的关税每年可能减少美国人的消费能力多达780亿美元。哥伦比亚线程针的肖尔认为，关税可能成为零售商面临的“现实问题”，特别是对中国依赖度较高的折扣店、家居用品和消费电子公司而言。她质疑，零售商是否能够在不影响消费者需求的情况下，将更高的成本转嫁给美国消费者，尤其是在许多公司近年来已经提高价格的情况下。 Quo Vadis Capital创始人约翰·佐利迪斯（John Zolidis）表示，零售商可能会利用即将到来的财报电话会议讨论其应对关税的策略。 “我们将听到企业谈论他们的风险敞口、应对措施以及行动速度，但不会给出具体数据，因为目前缺乏详细信息，”他说。尽管关税计划尚未敲定，但佐利迪斯预计，与首次特朗普政府相比，企业现在更有能力应对这一问题，因为它们有了更多时间制定应急计划。随着选举尘埃落定，美联储继续推进宽松政策，他对消费者支出的前景更加乐观。 “和华尔街一样，消费者也不喜欢不确定性，”他说。“在利率下行环境中，年底可能是短期消费行为的良好契机。”

Linlin2024-11-19

日央行政策不明致美元对日元上涨，市场静待12月加息信号影响全球外汇走向

2024年11月5日：特朗普在美国总统选举中胜出，市场对其贸易和货币政策的担忧升温。 2024年10月：美联储10年期国债收益率上升，推动美元指数攀升。 2024年9月：日本央行释放加息信号，引发外汇市场大幅波动。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-19

比特币价格创美国大选以来最大跌幅，跌至近 90,000 美元

流入。 2024年11月5日：美国总统选举结果公布，特朗普当选为新一届总统，加密货币市场在其宣布支持加密货币政策后大幅上涨。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-19

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