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ETF甄选 | 沪指走出8连阳，5G通信、人工智能、创新药等相关ETF表现亮眼！
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关ETF：通信ETF(515880)、通信设备ETF(159583)、5G通信ETF(515050)、5GETF(159994)、5G50ETF(159811) 【机构：海外大厂持续投入，有望拉动全球AI产业链的持续放量】方正证券表示，在端侧AI方面，DeepSeek显降AI硬件门槛，端侧大模型的大范围开展有了基础。产品趋势方面，高性能计算提升（CPU/GPU等通用、NPUAI专用算力），加快端侧芯迭代更先进工艺，未来“NPU+DRAM”堆叠有望在智驾、AI学习/教育机、手机等发力。德邦证券表示，近期AI算力催化众多，海外AI大厂业绩及资本开支预期大幅增长。这背后共同的核心驱动力正是人工智能（AI）技术的深度应用与商业化落地，海外大厂在资本开支方面的持续投入将有望拉动全球产业链的持续放量。相关ETF：创业板人工智能ETF大成(159242)、创业板人工智能ETF南方(159382)、创业板人工智能ETF华宝(159363)、创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF富国(159246) 【机构：创新药企业有望持续享受到监管政策的全链条支持】消息面上，8月12日，国家医保局公示通过2025年医保目录及商保创新药目录调整初步形式审查的药品及相关信息。根据公告，今年共有534个药品通过基本医保目录的形式审查，121个药品通用名通过商保创新药目录的形式审查，包括定价百万元的抗癌药CAR-T在内，多款高价创新药冲刺商保创新药目录，寻求创新药多元支付的新途径。中信证券证券表示，国家医保局首次公开确认制定“新上市药品首发价格机制”，“新上市药品首发价格形成机制”推出后将给予高质量创新药更高的定价自由度、效率更高的挂网流程以及更长的首发价格稳定周期。新靶点/新机制的高质量创新药研发产商有望迎来更快的现金流回报，创新药企业有望持续享受到监管政策在真支持创新、支持真创新、支持差异化创新等方向的全链条支持。相关ETF：创新药ETF富国(159748)、创新药ETF天弘(517380)、港股创新药50ETF(513780)、港股创新药ETF(513120)、港股通创新药ETF(520880) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 16:58
6.73%！通信设备指数，为何连日大涨？
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6.73%！通信设备指数，为何连日大涨？您的浏览器不支持Video标签。
有连云08-13 16:39
AI产业链再迎多重利好汇安成长优选前瞻布局积极优化
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AI 算力基础设施（如光模块、PCB等通信设备）以及业绩兑现能力更强的AI应用龙头公司的权重，并相应降低了部分短期内业绩难以证实、估值偏高的个股仓位。“通过此次调整，我们力求在坚定拥抱AI时代浪潮的同时，更精准地捕捉产业链中盈利增长最具爆发力的环节，以应对市场愈发精细化的风格轮动”。 Wind数据统计，截至2025年8月11日，汇安成长优选混合A年内收益率超60%，达63.96%，居同类前十（9/2314）；近一年更实现翻倍回报，达106.72%，同样跻身同类TOP10（8/2274）。不过在AI产业链连续大涨后，投资者普遍关心还能投吗？在业界看来，AI赋能千行百业是不可逆转的产业发展趋势，但期间过程并不会一帆风顺，资本市场短期波动也在所难免。对于想要分享AI崛起浪潮的投资者而言，采取基金定投或是逢低分批买入的方式，投资性价比或更高。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本材料观点仅供参考，不作为任何法律文件。在任何情况下，材料中的所有信息或所有表达意见均不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议。本基金管理人不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力和产品的风险等级选择与自身风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。我国基金运作时间较短，不能反映股市、债市发展的所有阶段。材料版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。若本公司以外的其他机构发送本材料，则由该机构独自为此发送行为负责。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 14:49
通信设备与 CPO 板块连日大涨，背后逻辑几何？
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大家好，我是天弘基金张戈，关注通信设备指数投资机会伙伴，欢迎一起交流讨论~ 在 8 月 13 日的盘中，CPO 板块呈现出显著的上涨态势，与此同时，通信设备相关领域也在近期持续上扬，引发了市场的广泛关注。从盘中 CPO 板块的上涨来看，其背后也有多方面因素。一方面，业绩呈现核弹级爆发，如中际旭创上半年净利润预增 52%-86%，新易盛更是暴增 327%-385%，极大地提振了市场信心。机构预测，2025 年全球 800G 光模块需求将突破 1200 万只，达到去年的 3 倍之多。另一方面，技术突破也起到了刺激作用，华为昨夜发布 AI 推理创新技术 UCM，降低了对 HBM 的依赖，市场预期国产算力产业链将迎来成本革命，这也促使早盘光模块龙头中际旭创被主力资金抢筹 12 亿。回顾这几天通信设备指数的走势，其涨幅颇为可观。市场普遍认为，短期行情的加速，很大程度上源于海外 AI 商业模式跑通的预期增强。从 Meta、谷歌等一众云厂商不断投入资本开支的举动便能窥得一二，并且这种资本开支似乎与投资收益紧密关联起来。从积极的一面来看，若资本开支的增加能够有效提升利润，那么云厂商加大投入无疑是推动行业发展的利好因素；然而，不利之处在于，资本开支与投资收益的强关联往往是重资产公司的特征，而云厂商原本不应走此模式，可当前观察到的数据却呈现出这样的态势。简而言之，当下市场对于大 AI 商业模式成功落地的预期正逐步攀升。一旦此逻辑成立，意味着 AI 产业链商业化落地的场景已全面打通，其市场体量堪称巨大，甚至可视为一场新的科技革命。市场对此也有所反馈，除了CPO、通信设备领域，PCB、液冷以及服务器等 AI 产业链相关板块也相继崛起，并且这种轮动较为良性，反映出市场对 AI 产业链的广泛关注与积极参与。不过，短期内通信设备指数的涨幅着实超出了部分人的预期。尽管如此，从趋势上判断，上涨的态势有望依然稳固。后续需要重点关注几个关键因素：其一，AI 应用的热度能否持续，以及应用场景是否会出现新的突破，若能得以延续，那么行情持续向好的希望很大。例如，周末发布的 GPT - 5 虽被部分人认为低于预期，但深入研究后会发现，其在编程能力等实用性方面进一步提升，且对训练需求进行了优化，这类注重实用性的技术迭代，反而增强了大 AI 落地以及商业模式兑现的可能性，或许这正是近期市场炒作的底层逻辑。财报季过后，市场已然见证了行业景气度的兑现。不仅仅是光通信领域，整个 AI 上游设备，包括通信设备等，景气度均得以彰显，并且持续性未发生改变。预计在未来几个季度，光通信以及 PCB 等细分领域，其表观业绩增速将十分惊人，在权威范围内难寻与之匹敌的板块。鉴于财报季已过，市场对相关业绩信息的敏感度有所下降，而当前股价仍在上涨，由此可以推断，市场对该板块的估值有所提升。究其原因，正是前文所述的商业模式跑通预期。倘若这种预期能够持续，那么该板块的弹性空间将有望非常可观，甚至可能不逊色于之前某些阶段的表现，因此现阶段坚定推荐关注通信设备以及其他 AI 产业链上游板块。天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900）紧密跟踪中证全指通信设备指数，该指数从中证全指指数中选取了50家业务涉及通信设备领域的上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体表现。感兴趣的伙伴，上支付宝、天天基金、京东金融等渠道搜索：天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900），即可了解详情。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。以上仅为对指数成分股列示，非个股推荐。指数基金存在跟踪误差。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 13:18
希尔顿（太原）品牌管理有限公司成立，注册资本1000万人民币
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许可的商品）；销售代理；电子产品销售；通信设备销售；办公用品销售；日用百货销售；箱包销售；玩具、动漫及游艺用品销售；化妆品批发；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文具用品批发；文具用品零售；服装服饰批发；鞋帽批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品零售；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；农副产品销售；游艺及娱乐用品销售；家用电器销售；新型陶瓷材料销售；通讯设备销售；数字文化创意技术装备销售；广播影视设备销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家居用品销售；户外用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；母婴用品销售；日用品销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；灯具销售；家用视听设备销售；卫生洁具销售；家具销售；食品添加剂销售；汽车装饰用品销售；日用玻璃制品销售；皮革制品销售；木制容器销售；风机、风扇销售；电子测量仪器销售；计算器设备销售；办公设备耗材销售；照明器具销售；制冷、空调设备销售；智能家庭消费设备销售；移动终端设备销售；礼品花卉销售；珠宝首饰零售；美发饰品销售；日用杂品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称希尔顿（太原）品牌管理有限公司法定代表人赵婉辰注册资本 1000万人民币国标行业租赁和商务服务业>商务服务业>综合管理服务地址山西省太原市万柏林区迎泽西大街120号公元时代城1-2写字楼10层1001-1004号（山西金手指商务秘书有限公司483）集群登记企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）营业期限 2025-8-12至无固定期限登记机关太原市市场监督管理局
金融界08-13 12:38
光模块、AI算力再度大涨！科技浪潮或将归来
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1点28分，汇聚光模块和AI算力龙头的通信设备指数涨4.66%。成分股方面，光库科技上涨20%，新易盛涨超10%，中际旭创涨超8% 【行情解读：利好催化，光模块有望再度领涨】第一，英伟达近日宣布H20销售恢复，进一步强化算力供给的确定性，推动国内互联网巨头在2025年下半年加速AI基础设施布局，有望带动上游光模块的需求提升。第二，在ChatGPT-5发布之后，市场对于Deepseek R2的预期更高，近日市场上突然传出，‌DeepSeek-R2的预计发布时间窗口为2025年8月15日至8月30日，虽然该消息还尚未证实但依然点燃了市场需求。AI需求是当前光模块龙头增长的核心驱动力，大模型的陆续推出第三，部分光模块企业披露半年报业绩预告，新易盛、光迅科技和中际旭创等通信设备指数成分股上半年利润增速超80%，叠加此前扩产动作，板块景气高企，未来有望实现盈利与股价双增。【后市展望：通信设备行情有望延续】光模块（CPO）是通信行业的重要组成部分，目前大AI商业模式已经得到市场的认可，后续商业化落地跑通后有望推动通信设备及AI产业链上游景气度上升，并带动通信板块估值提升和行情轮动。通信设备短期指数涨幅虽较高，但尚未完全反映产业长期的增长空间，后续成长空间仍在；与科技赛道其他行业对比来看，通信设备指数估值仍有提升空间，各位投资者可适当关注。天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900）紧密跟踪中证全指通信设备指数，该指数从中证全指指数中选取了50家业务涉及通信设备领域的上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体表现，光模块龙头含量高。感兴趣的伙伴，上支付宝搜索：天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900），即可了解详情。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。以上仅为对指数成分股列示，非个股推荐。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 11:38
CPO概念继续活跃，通信ETF广发(159507)涨超3%，光库科技再度20cm涨停
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破370亿美元。天风证券指出，通信及通信设备行业在AI技术驱动下呈现加速发展态势。WAIC 2025展示了AI从技术突破向规模化应用的转变，系统集成能力、产业协同深度与产品工程成熟度成为关键变量。AI agent正深度嵌入医疗、金融、制造等垂直行业，通过场景逻辑建模和工作流集成提升业务效率。CoWoP封装技术有望以低成本、高效率特性撬动高端PCB需求，利用成熟产线缩短交付周期。通信ETF广发(159507)，场外联接(A类：019236；C类：019237)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 10:59
中证国新央企科技引领指数上涨0.11%，前十大权重包含长电科技等
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航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50只上市公司证券作为指数样本，以反映央企科技主题上市公司证券的整体表现。该指数以2016年12月30日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证国新央企科技引领指数十大权重分别为：海康威视（9.28%）、中航沈飞（6.55%）、长电科技（6.35%）、中航光电（6.02%）、深南电路（5.56%）、航发动力（4.96%）、中航成飞（3.64%）、光迅科技（3.49%）、上海贝岭（3.33%）、澜起科技（2.91%）。从中证国新央企科技引领指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比58.03%、深圳证券交易所占比41.97%。从中证国新央企科技引领指数持仓样本的行业来看，信息技术占比49.55%、工业占比38.52%、通信服务占比11.93%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪央企科技引领的公募基金包括：易方达中证国新央企科技引领联接A、易方达中证国新央企科技引领联接C、银华中证国新央企科技引领联接A、银华中证国新央企科技引领联接C、南方中证国新央企科技引领联接A、南方中证国新央企科技引领联接C、南方中证国新央企科技引领ETF、银华中证国新央企科技引领ETF、易方达中证国新央企科技引领ETF。
金融界08-12 21:28
A股三大指数集体上涨，强劲上涨动力源自何处？
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大家好，我是天弘基金张戈，关注通信设备指数投资机会伙伴，欢迎一起交流讨论~ 8 月 12 日，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨幅 0.50%，深证成指涨幅 0.53%，创业板指报 2409.40 点，涨幅 1.24%。从板块表现来看，脑机接口、港口、新疆、液冷服务器等板块涨幅居前，而锂矿、军工、稀土永磁、光伏等板块则处于跌幅前列。液冷爆发，AI大产业链内部轮动近期液冷概念股走势较强，一方面是AI大趋势下，液冷行业也迈入高景气行业门槛。按算力中心对液冷的需求，拆下来价值量大的惊人。另一方面也是近期海外大厂给了订单，国内上市公司不仅预期利润丰厚，连估值也能抬升。AI大产业链内部轮动对各赛道都是好事。通信设备指数没有纯血的液冷概念股，今天依然稳健上行。光模块龙头股走势其实一直以来也是沿着上述两点在演绎。大AI产业链和机器人产业链，是A股具有宏大叙事和长逻辑的重点板块。尤其是当前市场流动性如此充裕【看债市走得如此纠结，仿佛前几年A股和债的持有体验发生了逆转】，高景气高热度板块行情趋势不会轻易打破。天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900）紧密跟踪中证全指通信设备指数，该指数从中证全指指数中选取了50家业务涉及通信设备领域的上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体表现。感兴趣的伙伴，上支付宝、天天基金、京东金融等渠道搜索：天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900），即可了解详情。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。以上仅为对指数成分股列示，非个股推荐。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 17:31
ETF日报|科创信息技术ETF摩根(588770)强势收涨2.68%，价格创成立以来新高，港股红利指数ETF(513630)连续5日获资金净流入
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亿元，连续22日超万亿。行业热度看，通信设备、半导体、摩托车及其他包揽涨幅榜前三，分别上涨2.99%、2.65%、2.23%。港股方面，恒生指数收涨0.25%，报24969.68点；恒生科技指数收跌0.38%，报5439.16点；国企指数收涨0.32%，报8916.85点。截至2025年8月12日，摩根基金旗下涨幅居前的产品为科创信息技术ETF摩根(588770)、摩根MSCIAETF(515770)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)涨幅分别为2.68%、0.64%、0.57%、0.26%、0.19%。其中，科创信息技术ETF摩根价格创成立以来新高。截至2025年8月12日，摩根基金旗下成交额居前的产品为中证A500ETF摩根(560530)、港股红利指数ETF(513630)、中证A50ETF指数基金(560350)、恒生科技HKETF(513890)、科创信息技术ETF摩根(588770)成交额分别为2.54亿元、1.78亿元、1.28亿元、1.17亿元、3250.57万元。其中，中证A50ETF指数基金成交额1.28亿元，居可比基金3/16。资金方面，截至2025年8月11日，摩根基金旗下资金净流入居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、恒生科技HKETF(513890)分别净流入6332.35万元、1668.62万元。其中，恒生科技HKETF近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”3353.45万元，日均净流入达670.69万元。两融方面，截至2025年8月11日，摩根基金旗下融资净买入额居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)最新融资净买入额分别达2902.74万元、27.35万元、10.00万元。规模方面，截至2025年8月11日，摩根基金旗下规模居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)、恒生科技HKETF(513890)规模分别为122.29亿元、62.01亿元、23.09亿元、6.08亿元、5.56亿元。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 17:30

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