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创业板继续大涨！跟吗？
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创业板主要板块里大科技表现比较好，比如通信设备、电子计算机里的新易盛、胜宏科技、润和软件等个股，涨幅都超过了7%。消息面上，昨天英伟达宣称已收到美国政府的许可，恢复向中国销售“特供版”H20芯片。此外，黄仁勋还称英伟达准备推出一款面向中国市场的全新且兼容的GPU。光模块最近热度高企，还来自部分龙头企业的超预期业绩，像新易盛预计上半年归母净利润同比增长327.68%-385.47%，中际旭创Q2单季度归母净利润预计同比增长50%-109%。可见国内外AI算力的高景气度。前期我们谈过，大模型兴起和生成式人工智能应用爆发，将持续利好高速光模块需求快速增长。而且这方面中国厂商在全球的市占率也在快速提升。往后看，跟进AI投资，算力产业链依旧值得持续关注。创业板跟吗？上周我们发文说，A股逐渐迎来牛市第二浪，创业板值得重点关注，一是基于成长股受益流动性宽松，二是基于市场节奏和点位。我们继续维持观点，也再和大家拆解下创业板。创业板是成长宽基最有代表性的宽基之一（或许没有之一），具体看： 2024年底战略性新兴产业权重达92%，其中新一代信息技术、新能源车、生物产业聚集优势显著。6月底，新能源、TMT和生物医药合计占比超 70%，科技创新属性强烈。 TMT板块合计占比36%，受益于AI大模型快速发展和芯片自主可控浪潮，维持高景气；生物医药板块合计占比约12%，受益于创新药政策端优化以及海外MNC积极到国内寻求授权合作，景气度有望企稳回升；新能源板块合计占比29%(电池占比约24%），锂电行业呈现供需改善、技术突破与全球化布局加速的特征，光伏行业供给侧改革处于政策、技术与市场自律三力驱动的关键整合期，景气度有望持续回升。近3轮牛市期间主要指数涨幅，数据来源：wind，天弘基金成长宽基的表现就是弹性大，爆发力强，所以前两轮牛市期间创业板表现非常突出。如果你准备布局牛市第二浪的话，创业板指确实是比较好的选择。只是从操作上，建议大家不要盲目追高，罗马不是一天建成的，可以择机逢低、分批入场。相关产品可以关注天弘创业板ETF联接（A:001592；C：001593），上支付宝、天天基金、京东金融搜索 “天弘创业板”即可。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人及基金经理管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。指数基金存在跟踪误差。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 15:37
沈阳大东比优特超市有限公司成立，注册资本200万人民币
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用）销售；美发饰品销售；家居用品销售；通信设备销售；餐饮管理；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车装饰用品销售；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；会议及展览服务；电子产品销售；通讯设备销售；五金产品零售；食用农产品零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；企业管理；物业管理；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；化肥销售；卫生用杀虫剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称沈阳大东比优特超市有限公司法定代表人陈胜三注册资本 200万人民币国标行业批发和零售业>批发业>其他批发业地址辽宁省沈阳市大东区东陵西路37号盛京大东城负一楼12号企业类型其他有限责任公司营业期限 2025-7-16至无固定期限登记机关沈阳市大东区市场监督管理局
金融界07-17 14:37
通信设备持续走高，未来行情如何演绎？
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大家好，我是天弘基金张戈，关注通信设备指数投资机会伙伴，欢迎一起交流讨论今日通信设备指数继续上涨，自6月以来，通信设备指数涨幅超30%。对于通信设备，我是继续看好的，前期一直提示通信设备的趋势性机会，逐渐兑现。自四月初关税战起，对通信设备/光通信的质疑声此起彼伏，股价也明显下跌，这是可以理解的，彼时只能等待行业趋势形成，国际局势改观再做打算。后来看到无论川普如何反复无常，通信设备走势逐步企稳，是较好的投资机会。 5月份包括谷歌、亚马逊及Meta等海外巨头公布了资本开支指引，并且1.6T光模块逐步量产已成产业趋势，整个光通信行业成了放眼全A股范围内性价比都算得上名列前茅的行业，那以光模块龙头公司为代表的权重股创出新高就水到渠成了。算力大逻辑中长期无可争议，海外需求明确引领通信设备企业成长，未来3-4个季度光通信公司的表观利润都有望持续高增，而估值还处于较低位置【尤其考虑明年盈利水平的动态估值】，这样的好赛道近期涨了30%左右，我个人认为还看不到有泡沫或者过热的迹象。天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900）紧密跟踪中证全指通信设备指数，该指数从中证全指指数中选取了50家业务涉及通信设备领域的上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体表现。感兴趣的伙伴，上支付宝、天天基金、京东金融等渠道搜索：天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900），即可了解详情。风险提示：文中观点仅供参考，不构成投资建议。历史收益不代表未来表现，指数基金存在跟踪误差。以上观点不构成投资建议，购买前请查看《招募说明书》、《基金合同》等法律文件。市场有风险，投资需谨慎。请根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 14:28
电信ETF基金(560690)涨超1%，万兆光网已全面商用
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只业务涉及电信运营服务、电信增值服务、通信设备、通信技术服务与数据中心等领域的上市公司证券作为指数样本，反映电信主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证电信主题指数(931235)前十大权重股分别为中国联通(600050)、中国移动(600941)、中国电信(601728)、银之杰(300085)、中国卫通(601698)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、中兴通讯(000063)、紫光股份(000938)、中天科技(600522)，前十大权重股合计占比77.54%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 14:18
深度剖析：军工装备板块缘何拉升，建设工业涨停带动哪些产业共振？
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装备的升级换代，对高性能芯片、传感器、通信设备等军工电子产品的需求大幅增加，相关企业订单量有望持续增长。其次，航空航天材料板块也将从中获益，军工装备对材料的性能要求极高，新型材料如高温合金、碳纤维复合材料等在军工领域的应用越来越广泛，推动了材料企业的技术创新和市场拓展。再者，军工零部件制造板块同样迎来机遇，军工装备的生产需要大量高精度、高可靠性的零部件，零部件制造企业凭借其精湛的制造工艺和技术优势，将在军工产业链中占据重要地位。此外，军工装备的研发和生产离不开先进的制造设备，高端装备制造板块也将因军工行业的发展而获得新的发展动力。不过，尽管当前军工装备板块表现强势，但行业发展仍面临一些挑战，如技术研发难度大、资金投入高、市场竞争激烈等。未来，军工行业需在政策支持下，持续加大技术创新投入，提升核心竞争力，以适应市场需求和国际形势的变化。投资者在关注该板块投资机会时，也需综合考虑各种因素，谨慎做出投资决策。
金融界07-17 13:47
黑龙江白京科技有限公司成立，注册资本1000万人民币
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；数字视频监控系统销售；消防器材销售；通信设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；建筑工程用机械销售；农业机械销售；环境应急技术装备销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；电车销售；智能车载设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；照相机及器材销售；橡胶制品销售；防火封堵材料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器驾驶员培训；保险代理业务；检验检测服务；特种设备设计；特种设备检验检测；农药批发；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）企业名称黑龙江白京科技有限公司法定代表人闵秋月注册资本 1000万人民币国标行业信息传输、软件和信息技术服务业>软件和信息技术服务业>软件开发地址黑龙江省哈尔滨市香坊区和平路115号四季上东一期1栋2单元20层1号企业类型其他有限责任公司营业期限 2025-7-16至无固定期限登记机关哈尔滨市香坊区市场监督管理局
金融界07-17 05:57
湖南光渊智控科技有限公司成立，注册资本200万人民币
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虚拟现实设备制造;风电场相关装备销售;通信设备制造;发电机及发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;光通信设备制造;通信设备销售;环境保护专用设备销售;光通信设备销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;云计算设备制造;云计算设备销售;通用设备制造（不含特种设备制造）;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;储能技术服务;机械电气设备制造;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）企业名称湖南光渊智控科技有限公司法定代表人谢尖兵注册资本 200万人民币国标行业科学研究和技术服务业>研究和试验发展>工程和技术研究和试验发展地址湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路769号军民融合科技城C组团204 企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 营业期限 2025-7-15至无固定期限登记机关长沙市开福区市场监督管理局
金融界07-16 20:37
四川海普赛贸易有限公司成立，注册资本500万人民币
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；电子专用设备销售；互联网设备销售；光通信设备销售；网络设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）企业名称四川海普赛贸易有限公司法定代表人王彩霞注册资本 500万人民币国标行业批发和零售业>批发业>其他批发业地址四川省成都市龙泉驿区东安街道桃都大道中段888号1栋5单元8层10号企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 营业期限 2025-7-15至无固定期限登记机关成都市龙泉驿区市场监督管理局
金融界07-16 19:17
德州赢鼎通信工程有限公司成立，注册资本200万人民币
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活动、劳务派遣服务）；节能管理服务；光通信设备销售；移动通信设备销售；通信设备销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；安防设备销售；五金产品零售；五金产品批发；制冷、空调设备销售；金属制品销售；消防器材销售；照明器具销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；特种设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称德州赢鼎通信工程有限公司法定代表人赵吉花注册资本 200万人民币国标行业建筑业>土木工程建筑业>其他土木工程建筑地址山东省德州市天衢新区袁桥镇尚德十一路2390号太阳能小镇科技园区配套B区B3号楼二层2009室企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 营业期限 2025-7-15至无固定期限登记机关德州天衢新区（德州经济技术开发区）市场监督管理局
金融界07-16 19:08
电信ETF基金(560690)红盘向上，北京市首个6G产业专项政策发布
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已在芯片器件、基站设备、新型终端、卫星通信设备等关键环节实现布局，初步形成了6G产业生态发展的雏形体系。目标到2030年，力争培育优质企业超100家，突破核心技术50项以上，打造6G典型标杆案例30个，形成500亿级6G产业规模，助力北京建成全球6G产业化高地。中国银河证券指出，数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏，催化光模块、温控节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点，高景气度结合低估值是选股重点方向。电信ETF基金紧密跟踪中证电信主题指数，中证电信主题指数选取50只业务涉及电信运营服务、电信增值服务、通信设备、通信技术服务与数据中心等领域的上市公司证券作为指数样本，反映电信主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证电信主题指数(931235)前十大权重股分别为中国联通(600050)、中国移动(600941)、中国电信(601728)、银之杰(300085)、中国卫通(601698)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、中兴通讯(000063)、紫光股份(000938)、中天科技(600522)，前十大权重股合计占比77.54%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 10:28

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