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煤化工强势上涨，17位基金经理发生任职变动
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上市公司；从调研行业上来看，基金公司对通信设备行业的上市公司调研次数最多，共有210次，其次是化学制品行业，基金公司调研了128次。从个股调研情况上来看，最近1个月（6月22日-7月22日）最受公募基金关注的是中际旭创，属于光通信光模块行业，主营业务为高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售。共有75家基金管理公司参与调研，其次是新易盛和迈威生物，分别接受66家、57家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（7月15日-7月22日）来看，基金调研数量第一的公司是中际旭创，属于光通信光模块行业，主营业务为高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售。共被75家基金机构调研，然后被调研数量较多的股票是新易盛、藏格矿业和孚能科技，分别接受66家、37家和30家基金机构的调研。数据来源巨灵财经
金融界07-22 15:47
大佬们集体出手！永赢基金高楠、睿远基金傅鹏博为何扎堆调仓“创新药”？
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例，二季度前十大重仓股出现了显著调整：通信设备领域的中际旭创、新易盛，以及创新药领域的信达生物、三生制药强势新晋重仓股名单；同时，康方生物、百济神州等创新药企也获得明显增持。另一方面，比亚迪、九号公司等则退出了核心持仓。整体来看，通信（TMT领域代表）、创新药、轻工制造成为其重仓的三大方向，在二季度主题轮动加速的市场中，展现出鲜明的结构调整特征。针对后市操作，高楠提到，选股主要考虑企业的成长性以及企业盈利的兑现度，在可选择的范围内尽量降低行业集中度，通过捕捉企业成长的机会来获取投资收益。该产品也会去配置一些基本面见底，估值具备安全边际，成长空间虽相对有限但未来存在潜在改善预期的赔率性标的。在日常操作中，会综合考量安全边际，基本面趋势，系统性机会和风险等多种因素进行结构上的动态优化。此外，高楠也在其所管理另一只产品永赢科技驱动基金二季度报道中提到，在经历4月初市场大幅调整后，将继续加码人工智能产业链，并在国防和生物医药方向进行再布局，试图在多个结构性主线中把握高胜率资产。对于下半年的展望，高楠在该基金报告中表达了审慎乐观的看法。他认为，2025年相较于2024年最显著的区别在于流动性环境的改善，同时国家层面建立了强有力的金融风险防控体系。尽管面临全球经济可能走软的挑战，但整体上机会大于风险。睿远基金傅鹏博：医药成“压舱石” 无独有偶，睿远基金资深老将傅鹏博（与朱璘共同管理）同样在二季度显著增加了对医药板块，尤其是创新药方向的配置。其管理的睿远成长价值混合基金规模高达186.66亿元，二季度A类份额净值增长率为5.80%，显著跑赢业绩比较基准4.13个百分点；年内累计净值增长率也达到8.39%，同样大幅超越基准。面对二季度复杂多变的市场环境（特别是中美关税博弈引发的震荡），傅鹏博选择了高仓位（股票仓位超92%）应对。其组合重点配置于电子、互联网科技、精密制造以及医药板块。从前十大重仓股变动来看，光模块龙头新易盛新进榜单，胜宏科技、腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密等科技龙头地位稳固，而广汇能源则退出了核心阵营。傅鹏博在季报中直接点明了调仓逻辑：“在出口链短暂冲击背景下，我们逆势增加了相关公司的持仓。”他特别指出，传统能源公司占比下降是考虑了市场风格和基本面压力，而医药板块的增配则是重点动作，覆盖了创新药及受益AI带动的传统医学等细分赛道，旨在不确定中把握结构性机会。 “我们增加了医药板块的配置，涉及的子行业有创新药、受益AI带动的传统医学等。” 傅鹏博表示。展望下半年，傅鹏博将密切关注上市公司中报披露，同时积极寻找景气度向上的行业和公司，以此评估持仓公司状况并挖掘景气上行行业。他认为，政策工具箱的释放、专项债发行提速、高层经济工作会议等因素将有利于资本市场。在操作上，他强调将“通过多种估值方法和交叉验证提高选股的赔率和胜率”，保持均衡配置，优化组合结构，并力争控制净值回撤。值得一提的是，傅鹏博的“景气度捕捉+估值验证”方法与高楠的“成长性+赔率组合”策略与路径虽有不同，但核心都是在不确定性中寻找确定性更高的增长机会。他们对创新药板块的集体青睐，无疑为投资者观察市场动向和产业趋势提供了一个重要的参考维度。风险提示：以上观点具有时效性，不构成投资建议。上文中提到个股不代表基金实际持仓或未来投向保证。基金投资需谨慎。
金融界07-21 19:49
中证沪港深互联互通信息产业指数报4171.08点，前十大权重包含腾讯控股等
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比12.28%、零售业占比9.66%、通信设备及技术服务占比9.20%、电信服务占比7.45%。资料显示，该指数系列样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对该指数系列样本进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当中证沪港深互联互通综合指数和中证沪港深500指数样本发生变动时，将进行相应调整。
金融界07-21 19:29
亨通光电收盘上涨1.02%，滚动市盈率13.92倍，总市值391.47亿元
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元。从行业市盈率排名来看，公司所处的通信设备行业市盈率平均65.16倍，行业中值74.87倍，亨通光电排名第40位。截至2025年一季报，共有60家机构持仓亨通光电，其中基金60家，合计持股数6168.95万股，持股市值9.44亿元。江苏亨通光电股份有限公司的主营业务是通信网络业务、能源互联业务。公司的主要产品是光通信、智能电网、海洋能源与通信、工业与新能源智能、铜导体。公司工业设计中心获评国家工业和信息化部授予的“国家级工业设计中心”荣誉称号。在通信网络领域，公司成功入选第11批全球“灯塔工厂”，系全球光通信行业首家入选的企业；获工业和信息化部评定的“光纤智能制造示范工厂”系行业内首家获得此项评定的企业；荣获工业和信息化部授予的“国家级服务型制造示范企业”“工业产品绿色设计示范企业”、江苏省工业和信息化厅授予的“江苏省5G全连接工厂”等称号；还获评江苏省省级企业技术中心、江苏省新一代光纤预制棒工程技术研究中心；公司“新一代有机硅光纤预制棒关键技术及产业化”项目荣获中国光学工程学会科技进步二等奖、江苏省科学技术一等奖；“多芯少模光纤大容量光互联核心器件与系统研发”项目成功获批江苏省重点研发计划（产业前瞻与关键核心技术）。公司多家子公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号；400G光模块产品在国内外市场获得批量应用；入选工信部印发的《2023年5G工厂名录》。公司获评2024年江苏省“智改数转网联”标杆企业；获“2024年全国物联网络技术与应用大会物联网领域优秀科技成果”奖；“高稳定极温环境用抗弯低损耗光纤关键技术”项目获中国光学工程学会颁发的科学技术进步二等奖；“抗弯曲低损耗BL光纤”入选2024年度讯石光通信行业“最具竞争力产品”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入132.68亿元，同比12.58%；净利润5.57亿元，同比8.52%，销售毛利率13.62%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 1 亨通光电 13.92 14.14 1.34 391.47亿行业平均 65.16 80.22 7.70 176.64亿行业中值 74.87 77.09 4.17 86.24亿 2 辉煌科技 15.48 16.29 1.85 44.72亿 3 亿联网络 16.25 16.21 4.51 429.33亿 4 中天科技 17.38 17.33 1.38 491.81亿 5 中兴通讯 20.13 19.45 2.27 1638.36亿 6 通鼎互联 26.03 79.53 2.30 61.50亿 7 映翰通 26.16 27.37 3.33 35.54亿 8 威胜信息 27.31 28.53 5.69 179.96亿 9 移远通信 29.14 36.92 5.11 217.18亿 10 广和通 34.55 30.93 5.54 206.60亿 11 星网锐捷 34.96 37.60 2.26 152.16亿 12 汉朔科技 34.97 34.02 6.21 241.66亿
金融界07-21 18:38
富国基金旗下富国深证50ETF二季度末规模2.72亿元，环比减少3.75%
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金经理;自2024年06月起任富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年01月起任富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。近期份额规模变动情况：日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）期末净资产（亿元）净资产变动率 2025-06-30 0.00 0.01 0.02 0.02 -24.80% 2025-03-31 0.00 0.00 0.02 0.02 -2.54% 2024-12-31 0.00 0.02 0.02 0.02 -47.96% 2024-09-30 0.00 0.02 0.04 0.04 -27.77% 数据显示，该基金近3个月收益率12.25%，近一年收益率19.42%，成立以来收益率为21.88%。其股票持仓前十分别为：宁德时代、美的集团、东方财富、比亚迪、五粮液、格力电器、立讯精密、京东方A、汇川技术、中际旭创，前十持仓占比合计50.58%。天眼查商业履历信息显示，富国基金管理有限公司成立于1999年4月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本52000万人民币，法定代表人为裴长江。
金融界07-21 18:07
鸿星科技闯关沪主板，2023年业绩下滑，上市前巨额分红
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科技、东晶电子等。下游应用领域主要为通信设备、移动终端、物联网、汽车电子、智能家居、医疗器械。鸿星科技的客户包括富士康、创维、长虹、中磊电子、广达、伟创力等，产品最终应用于惠普、戴尔、思科、创维、索尼等品牌的终端电子产品。图片来源于招股书值得注意的是，报告期内，鸿星科技向前五大供应商采购金额占采购总额的比例均超60%，存在供应商集中风险，尤其是公司振荡器产品所使用的原材料之一芯片约有76%来源于进口，进口依存度较高。同时，公司境外销售收入占主营业务收入均超过50%，还面临汇率波动风险。竞争格局方面，在全球石英晶体元器件市场中，日本的Epson、NDK等龙头企业，占领全球中高端市场与汽车电子等高速发展领域，约占50%市场份额；美国厂商主要针对美国国内及部分专项市场。国内市场中，中国台湾地区厂商具备规模优势，台湾晶技2023年全球市占率第一，中国大陆厂商起步相对较晚。可见在中高端石英晶振市场仍存在较大的进口替代空间。据QYResearch数据，2023年全球前十大石英晶体元器件厂商合计市场份额为66.40%，其中鸿星科技同期石英晶体元器件全球市场占有率为3.08%，排名全球第九位。在中国企业中，鸿星科技位列第三，仅次于台湾晶技（全球第一）、泰晶科技（全球第八）。 3 受下游市场周期性波动等影响，2023年业绩同比下滑近几年，鸿星科技的营收存在一定波动，其中，受下游市场暂时低迷及去库存等影响，2023年公司业绩同比下滑。具体来看，2022年、2023年、2024年，鸿星科技的营业收入分别约6.51亿元、5.42亿元、5.67亿元，对应的净利润分别约1.94亿元、1.33亿元、1.33亿元。值得注意的是，报告期内，鸿星科技与关联方之间存在较多的重大经常性关联交易，其中主要系公司向台湾鸿星的关联销售。此外，报告期内，鸿星科技的主营业务毛利率分别为50.27%、45.06%、42.01%，明显高于同行业可比上市公司，但受市场竞争加剧影响，呈逐年下滑趋势，未来如果下游行业需求低迷或市场竞争加剧，可能导致公司毛利率持续下降，从而影响经营业绩。公司与同行业可比上市公司主营业务毛利率比较情况，图片来源于招股书石英晶体元器件广泛应用于各类对频率控制稳定的电子产品，如智能家居、消费电子产品、通信设备、汽车电子、物联网等领域。鸿星科技的下游应用领域受宏观经济政策、居民收入水平、消费者偏好等影响，呈现出一定的周期性。 2022年以来，受全球宏观经济疲软、消费需求不振、地缘冲突影响部分海外市场需求等影响，石英晶振行业的主要下游市场阶段性景气度下降。 2023年上半年行业处于周期底部，终端市场需求存压，下半年随着行业去库存接近尾声，下游客户需求有所回暖。随着产业链去库存基本完成，终端需求触底复苏，叠加AI等技术应用持续推出，电子产业自2024年一季度起经营业绩有所提升，全球消费电子市场迎来复苏迹象。近几年，全球石英晶体元器件市场规模也存在波动，其中2023年降至32.51亿美元。据QYResearch数据，2025年全球石英晶体元器件市场规模为42.15亿美元，预计到2030年将达到67.33亿美元，复合增长率为9.82%。石英晶体元器件行业市场规模，图片来源于招股书整体而言，作为石英晶体元器件生产商，鸿星科技的市占率在中国企业里面排名靠前，但受消费电子、通信设备等下游市场周期性波动影响，近几年公司业绩存在波动，且在市场竞争加剧的背景下，主营业务毛利率也逐年下滑，公司未来经营依然存在不确定性。
格隆汇07-21 17:51
太辰光收盘下跌3.34%，滚动市盈率72.83倍，总市值224.95亿元
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元。从行业市盈率排名来看，公司所处的通信设备行业市盈率平均65.16倍，行业中值74.87倍，太辰光排名第69位。股东方面，截至2025年3月31日，太辰光股东户数45649户，较上次增加7807户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。深圳太辰光通信股份有限公司的主营业务是各种光通信器件及其集成功能模块和光传感产品的研发、制造和销售。公司的主要产品是陶瓷插芯、MT插芯、PLC芯片、AWG芯片、常规及高密度光纤连接器、PLC分路器、波分复用器、光纤柔性板、光纤配线机箱、光缆熔接箱、光模块、有源光缆（AOC）。公司是国家级高新技术企业，公司技术中心被认定为深圳市级企业技术中心。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3.71亿元，同比65.96%；净利润7936.96万元，同比149.99%，销售毛利率42.09%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 太辰光 72.83 86.10 13.77 224.95亿行业平均 65.16 80.22 7.70 176.64亿行业中值 74.87 77.09 4.17 86.24亿 1 亨通光电 13.92 14.14 1.34 391.47亿 2 辉煌科技 15.48 16.29 1.85 44.72亿 3 亿联网络 16.25 16.21 4.51 429.33亿 4 中天科技 17.38 17.33 1.38 491.81亿 5 中兴通讯 20.13 19.45 2.27 1638.36亿 6 通鼎互联 26.03 79.53 2.30 61.50亿 7 映翰通 26.16 27.37 3.33 35.54亿 8 威胜信息 27.31 28.53 5.69 179.96亿 9 移远通信 29.14 36.92 5.11 217.18亿 10 广和通 34.55 30.93 5.54 206.60亿 11 星网锐捷 34.96 37.60 2.26 152.16亿 12 汉朔科技 34.97 34.02 6.21 241.66亿
金融界07-21 17:47
自动存储科技申请使自动储存系统自动车辆移动方法和系统专利，对在自动储存和取出系统上运行的多个自动车辆的移动进行控制
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的自动车辆（150）进行信号通信的短程通信设备（330）。该方法包括以下步骤：由系统控制器（205）向至少两个指定的自动车辆（150）发送成组地在轨道系统（108）上沿同一行驶方向移动的控制信号；由系统控制器（205）向组中的选定的自动车辆（150）发送使所述选定的自动车辆充当组中的其他自动车辆（150）的引导自动车辆（150）并行驶到目标位置的控制信号；由选定的引导自动车辆（150）发送短程信号，通知组中的其他自动车辆（150）跟随引导自动车辆（150）移动；由组中的自动车辆（150）检测所发送的短程信号；在组中的自动车辆（150）之间传递所检测到的短程信号；使引导自动车辆（150）朝目标位置行驶，同时通过短程设备（330）发送移动信号，并使组中的其他自动车辆（150）一旦检测到所发送的移动信号则跟随引导自动车辆（150）移动。
金融界07-21 14:27
一周基金回顾：公募二季报密集出炉，权益仓位显著上升
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中航机遇领航混合发起A 13.15 通信设备 9.89 19.23 30.70 72.24 000354 长盛城镇化主题混合A 14.02 光通信 7.55 12.12 23.33 52.52 018956 中航机遇领航混合发起A 13.15 化学制药 7.45 13.60 43.72 64.52 013037 长城大健康混合A 16.27 小家电 6.60 9.52 14.65 29.26 000073 摩根成长动力混合A 4.42 超级真菌 6.42 16.09 33.10 45.90 000913 农银医疗保健股票 8.86 创新药 6.32 13.71 32.09 47.90 013037 长城大健康混合A 16.27 人工智能 6.06 10.10 13.47 52.95 018993 中欧数字经济混合发起A 12.14 通信 6.01 10.59 20.36 59.14 007113 永赢高端制造混合A 12.96 算力 5.91 11.80 -- -- 001194 景顺长城稳健回报混合A 13.69 五、上周（7.14-7.18）新发基金一览（不包含传统封闭式基金）基金代码基金简称基金经理首次募集目标（亿元）投资类型发行截止日期 560120 华夏中证500自由现金流ETF 杨斯琪 80.0000 股票型 2025-07-18 024670 华商中证800指数增强C 邓默、海洋 80.0000 股票型 2025-08-01 024669 华商中证800指数增强A 邓默、海洋 80.0000 股票型 2025-08-01 024078 长城国证自由现金流指数A 陶曙斌 80.0000 股票型 2025-08-01 024079 长城国证自由现金流指数C 陶曙斌 80.0000 股票型 2025-08-01 024761 富国中证800自由现金流ETF联接A 金泽宇 80.0000 ETF联接基金 2025-08-01 024762 富国中证800自由现金流ETF联接C 金泽宇 80.0000 ETF联接基金 2025-08-01 023624 前海开源港股通价值领航混合C 王霞 80.0000 混合型 2025-08-01 023623 前海开源港股通价值领航混合A 王霞 80.0000 混合型 2025-08-01 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF联接A 田希蒙 80.0000 ETF联接基金 2025-07-29 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF联接C 田希蒙 80.0000 ETF联接基金 2025-07-29 024537 招商添渝6个月持有期纯债债券C 黄晓婷 50.0000 债券型 2025-07-29 024536 招商添渝6个月持有期纯债债券A 黄晓婷 50.0000 债券型 2025-07-29 024285 易方达安如30天持有期债券C 刘朝阳、易瓅 50.0000 债券型 2025-07-21 024284 易方达安如30天持有期债券A 刘朝阳、易瓅 50.0000 债券型 2025-07-21 159273 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 何丽竹 20.0000 股票型 2025-07-25 589850 西藏东财上证科创板50成份ETF 吴逸 20.0000 股票型 2025-07-31 159277 富国中证港股通高股息投资ETF 田希蒙 20.0000 股票型 2025-07-31 159271 鹏华恒生ETF 张羽翔、余展昌 10.0000 股票型 2025-07-25 024262 中邮先进制造混合C 金振振 10.0000 混合型 2025-07-25 024261 中邮先进制造混合A 金振振 10.0000 混合型 2025-07-25 024795 鑫元医药睿选混合C 白伊贝 5.0000 混合型 2025-07-15 024794 鑫元医药睿选混合A 白伊贝 5.0000 混合型 2025-07-15 024829 建信北证50成份指数C 刘明辉 5.0000 股票型 2025-07-25 024828 建信北证50成份指数A 刘明辉 5.0000 股票型 2025-07-25 023554 华泰柏瑞中证A股ETF联接C 柳军未公布 ETF联接基金 2025-07-15 023553 华泰柏瑞中证A股ETF联接A 柳军未公布 ETF联接基金 2025-07-15 024729 兴业先进制造混合A 董令飞未公布混合型 2025-07-24 024730 兴业先进制造混合C 董令飞未公布混合型 2025-07-24 024394 永赢恒生消费指数(QDII)C 储可凡、陈方圆未公布股票型 2025-07-17 024393 永赢恒生消费指数(QDII)A 储可凡、陈方圆未公布股票型 2025-07-17 023420 永赢锐见先锋混合A 李文宾未公布混合型 2025-10-17 023421 永赢锐见先锋混合C 李文宾未公布混合型 2025-10-17 023434 金元顺安乾利混合C 商昌层未公布混合型 2025-10-17 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合(FOF)A 方宇翔未公布基金中的基金(FOF) 2025-07-25 024293 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合(FOF)C 方宇翔未公布基金中的基金(FOF) 2025-07-25 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 王萌未公布股票型 2025-07-18 024889 信澳优势行业混合C 吴清宇未公布混合型 2025-07-21 024509 泓德上证科创板综合指数增强A 李子昂未公布股票型 2025-07-31 024510 泓德上证科创板综合指数增强C 李子昂未公布股票型 2025-07-31 023825 永赢国企机遇慧选混合C 王文龙未公布混合型 2025-07-29 024746 汇添富中证800自由现金流ETF联接C 晏阳、何丽竹未公布 ETF联接基金 2025-08-01 589720 国泰上证科创板创新药ETF 麻绎文未公布股票型 2025-07-18 024578 万家中证800自由现金流指数A 贺方舟未公布股票型 2025-07-29 024579 万家中证800自由现金流指数C 贺方舟未公布股票型 2025-07-29 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 张超梁未公布股票型 2025-07-25 024528 工银瑞信稳健添益债券A 庄园未公布债券型 2025-08-01 024529 工银瑞信稳健添益债券C 庄园未公布债券型 2025-08-01 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 孙晨进、罗雯未公布混合型 2025-07-29 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 孙晨进、罗雯未公布混合型 2025-07-29 024745 汇添富中证800自由现金流ETF联接A 晏阳、何丽竹未公布 ETF联接基金 2025-08-01 023824 永赢国企机遇慧选混合A 王文龙未公布混合型 2025-07-29 023433 金元顺安乾利混合A 商昌层未公布混合型 2025-10-17 508060 南方万国数据中心REIT 周洪宇、张文全、吴琼未公布 REITS型 2025-07-15 180901 南方润泽科技数据中心REIT 冯达、胡阔、王雪未公布 REITS型 2025-07-15 024626 华富沪深300指数增强A 郜哲未公布股票型 2025-07-25 024627 华富沪深300指数增强C 郜哲未公布股票型 2025-07-25 数据来源巨灵财经
金融界07-21 08:48
雅鲁藏布江1.2万亿水电工程启动超超临界发电概念股获资金热捧
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新材料板块或持续受益。不过，电子元件、通信设备等科技板块资金流出明显，单日净流出规模均超20亿元，显示资金调仓迹象。
金融界07-21 08:17

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