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7月17日华夏沪深300ETF联接A净值增长0.71%，近3个月累计上涨8.1%
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3年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)等,现任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2019年6月12日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月2日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2020年10月22日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2025年6月3日任职)、华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年9月29日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年4月14日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年11月22日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年5月10日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年7月31日起任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月5日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月14日至2025年6月3日任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月9日至2025年6月3日任职)。曾任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
金融界07-17 21:17
淘金热转向淘银热？金价见顶声音起，白银利好因素一只手数不清
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降息潮、地缘政治风险上升等因素支撑，贵金属市场吸引大量资金。值得一提的是，银价的最新涨势可能与新的大买家俄罗斯有关。有报道称，俄罗斯央行正在大量购买白银，虽具体原因并不确定，但可能与其去年9月宣布将白银纳入储备资产的决定有关。与黄金有所区别的是，白银兼具工业属性和金融属性，其在半导体、电子产品和光伏产品等领域都发挥重要作用。德国金属公司贺利氏集团预计，今年半导体销售额有望继续刷新记录，对白银的需求有着重大提振作用。分析指出，电子和电子产品对白银的需求在2024年占全球白银需求的约40%。花旗银行在本周三的报告称，黄金相对于白银可能将进入平台期，市场已经看到了黄金的高点（今年4月达到的3500美元），而银价还有进一步上涨空间。花旗将白银三个月的目标价从38美元上调至40美元，未来6个月至12个月的目标价增至43美元。除了Fed降息周期、工业需求和投资需求外，有期货分析师指出，因金银比价修复动能强劲，白银相对黄金的估值洼地效应凸显，正在看到机构资金从黄金转向白银进行配置。据Scottsdale Mint，支撑银价还包括一些非经济因素，如美国收紧工业金属的出口、稀土荒背景下的关键资源安全竞赛，以及能源转型和数字基础设施建设中出现的白银重估等。原文链接
TradingKey07-17 20:58
7月17日上市公司晚间重要公告一览
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】上海物贸：全资子公司数据产品“有色金属现货指数查询”目前处于“暂失效”状态国晟科技：股票交易异常波动，无应披露而未披露的重大事项皇氏集团：股票交易异常波动，无应披露而未披露的重大事项泰格医药：出售参股公司礼新医药股权，对价约3411万美元晨光新材：“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”中气凝胶的设计产能为2000吨/年斯迪克：全资子公司拟约5.09亿元投资建设斯迪克高端功能性膜材扩产项目东方雨虹：全资子公司拟1.23亿美元收购Construmart100%股权贝因美：控股股东申请预重整华润双鹤：拟出资4000万元参与设立华润医药产业投资基金二期江中药业：参与设立华润医药产业投资基金二期威力传动：拟发行不超6亿元A股股票金通灵：收到检察机关起诉书鸿铭股份：终止筹划重大资产重组华发股份：收到中国证监会批复同意公开发行不超过78.2亿元公司债券国网信通：近期合计中标9.66亿元国家电网招标采购积成电子：中标国家电网输变电项目共8个包中标金额合计约8379.45万元北自科技：签订1.64亿元合同模塑科技：获得外饰件产品项目定点书，预计总销售额20.44亿元中晟高科：继续停牌海伦钢琴：实控人筹划控制权变更事项，股票停牌济川药业：要约收购期满 3.51亿股股份要约收购价格为24.85元/股 7月21日复牌【业绩】杭州银行：2025年上半年净利润116.62亿元，较上年同期增长16.67% 拓荆科技：第二季度净利同比预增101%至108% 微芯生物：预计上半年净利3006万元，同比扭亏为盈中微公司：上半年净利同比预增31.61%到41.28% 黔源电力：上半年净利润1.27亿元，同比下降4.54% 厦门钨业：上半年净利润9.72亿元同比下降4.41% 国网信通：2025年上半年净利润2.66亿元，同比下降10.82% 国药现代：2025年半年度净利润6.72亿元，同比下降6.46% 明星电力：上半年净利润7341.52万元同比减少13.44% 纵横股份：预计上半年亏损3468.45万元左右，同比减亏兖矿能源：2025上半年商品煤销量6456万吨，同比降约5% 中国中铁：2025年第二季度新签合同额5485.9亿元，同比增长2.8% 大唐发电：2025上半年上网电量约1240亿千瓦时，同比增约1.3% 星环科技：筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市【增减持】帝欧家居：实际控制人及其一致行动人、部分董事和高级管理人员拟增持3750万元公司股份红墙股份：控股股东拟减持不超3%公司股份裕太微：股东李海华拟减持不超3%公司股份华盛锂电：股东拟减持不超2.24%公司股份斯达半导：股东拟合计减持不超1.12%公司股份威尔药业：员工持股平台拟减持不超过1%公司股份晨化股份：股东杨思学、徐长胜及其一致行动人徐长俊减持1.1678%股份复旦张江：股东杨宗孟减持1.00%股份，王海波提前终止减持计划中亚股份：吉永林及金卫东完成减持计划聚光科技：睿洋科技因融资融券合约违约被动减持不超1%公司股份森鹰窗业：股东拟合计减持不超0.46%股份爱朋医疗：副总经理李庆计划减持不超过11.92万股股份阿尔特：股东拟减持不超过2.94%公司股份骏鼎达：股东拟减持不超过1%公司股份双飞集团：实际控制人之一顾美娟计划减持不超过0.37公司股份【回购】红塔证券：拟1亿元—2亿元回购公司股份飞沃科技：首次回购50000股，占总股本0.07%
金融界07-17 20:47
新一轮关税不确定下，是投资美股的时机吗？
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收50%的进口关税。加拿大是美国最大的金属产品供应国之一。欧盟一直以来被视为美国的盟友，而特朗普和他的内阁多次表示欧盟从美国得到的太多了。尽管近期在贸易谈判中取得一定进展，但特朗普仍对欧盟针对美国科技公司的税收和罚款表示不满。 7月12日，他在社交平台发文称，美国将自8月1日起对来自欧盟和墨西哥的进口商品加征30%关税。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩回应称：“我们依然愿意在8月1日前继续推动达成协议。但同时，我们将采取一切必要措施捍卫欧盟利益，如有需要将启动相应反制措施。” 在亚洲国家中，美国主要关注日本和韩国。特朗普重申将对两国出口产品征收25%关税。根据美国贸易数据，日本是美国第五大进口来源国，去年对美出口额超过1480亿美元。汽车关税成为谈判核心议题，并存在税率升至35%的可能性。谈判并不顺利。日本坚决反对在农业领域作出实质性让步，特朗普则施压要求其开放转基因农产品市场；韩国则被要求就国防支出、制造业合作等议题签署一个“一揽子协议”，而非单一贸易协定，导致谈判复杂度显著提高。目前，只有英国、越南和中国与美方完成初步贸易安排。关税变成施压谈判的权力工具特朗普威胁因巴西国内政治事务对其商品征收50%关税，这是其将贸易政策用于达成非经贸目标的极端例子之一。当前的情况是，美国对其顺差国也发出关税威胁，令市场担忧正式贸易协定在未来可能无法成为关税豁免的保障。特朗普过去也曾将关税作为实现地缘政治目标的方式：就在几天前，他曾威胁对金砖国家成员加征额外税率，理由为其采取“反美政策”。与其他国家相比，特朗普对俄罗斯的关税策略更具惩罚性及地缘战略意义。他表示，若50天内俄乌未达成停火协议，将对俄罗斯商品征收100%“二级关税”，并可能对与俄进行贸易往来的第三国采取“等价惩罚”。 APAC Advisors创始人兼CEO Steven Okun表示：“这释放出一个信号，即各国仍应预期特朗普将继续使用关税作为政策工具，并可在任何时间、基于任何理由加征关税。” 美债市场对最新通胀数据作出反应尽管6月CPI数据符合道琼斯调查所得的经济学家预期，但较5月通胀水平略有上升。多位经济学者认为，关税成本已在6月CPI中有所显现。美国国债收益率升至近一个月来的高点，利率期货反映出美联储将在9月恢复降息的不确定性日益增加。CME集团的利率模型显示，9月降息的概率已由几周前的主流预期下降至大约50%。两周前公布的6月核心PCE连续两个月上涨。摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli预计，如果新关税全面生效，将会使PCE价格水平整体提高约0.4个百分点。美联储陷入困境关税带来的高度不确定性，使美联储维持观望立场。近几个月，美联储始终未调整政策利率，等待特朗普贸易政策带来的整体影响进一步明朗。与此同时，特朗普对联储主席鲍威尔的公开批评亦在持续，称其“行动迟缓”，甚至暗示如果连任，将任命一位“更愿意降息”的人。这种言论影响了市场对美联储独立性的信心，也让货币政策变成其贸易政策战略的一部分。当前市场结构正在体现出一种“政策错觉链条”：由于企业在关税生效前抢购原材料与商品，短期内通胀数据未显著上行 → 市场并未预期出现持续通胀 → 美联储无迫切加息动机 → 特朗普进一步加码关税 → 潜在结构性价格扭曲加剧。嘉信理财与牛津经济研究院均指出，关税对企业投资、库存管理和就业的深层影响尚未完全体现。目前阶段表面上的“物价平稳”可能掩盖基础经济结构正遭遇高关税冲击。最终，美国经济面临“输入型滞胀”风险的概率上升：制造业成本上升、企业投资放缓、劳动力市场承压。关税不确定性下，美股是否仍具吸引力？尽管关税事件提升宏观不确定性，但也可能成为投资者主动交易的触发因素。高盛宏观策略交易负责人保罗·斯基亚沃内（Paolo Schiavone）认为，目前的夏季“融涨行情”（追涨情绪）尚未被市场充分定价，投资者应顺势而为。美国正处于商业周期中后期，尚未出现衰退迹象，企业盈利维持增长，降息预期仍存，因此市场情绪虽开始回暖但仍未过热，具备进一步上行动能。科技股，尤其是英伟达（NVDA），因H20芯片出口解禁和黄仁勋访华而领涨。铜概念股受惠于对铜征收高额关税，从而推升价格科技股尤其是英伟达（NVDA）因H20芯片解禁及黄仁勋访华利好而领涨，铜概念股受高额铜进口关税刺激价格上涨带动业绩及股价走强。这些板块成为市场热点，带动整体投资情绪。投资者风险偏好提升，加密资产避险属性及通胀预期使比特币概念股表现活跃，如Circle、Strategy、Coinbase、Robinhood等相关公司股价上涨显著。此外，除利率上升推动净息差扩大外，市场波动和交易量增加也带来了投行业务和交易佣金收入的增长，也推动JPMorgan Chase、Bank of America等银行二季度财报超预期表现。原文链接
TradingKey07-17 20:19
7月17日国泰国证食品饮料行业(LOF)A净值增长0.59%，近1个月累计上涨1.66%
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经理,2023年6月起兼任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资部副总监,2018年7月起任量化投资部总监,2023年11月起任总经理助理。2023年6月20日至2025年3月3日担任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任国泰中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
金融界07-17 20:07
贺博生：黄金晚间初请数据如何布局，原油美盘最新操作建议
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令黄金遭遇新抛压。市场乐观情绪削弱了贵金属吸引力，但持续的贸易不确定性仍可能为避险黄金提供支撑。美联储动态方面，纽约联储主席威廉姆斯称当前“适度限制性货币政策合适”，达拉斯联储主席洛根则暗示需维持高利率更久以抑制通胀。经济数据显示，美国6月PPI不及预期且持平前值，制造业通胀显著放缓。后市焦点转向晚间美国零售销售、初请失业金及费城联储制造业指数数据，同时投资者密切关注FOMC官员讲话。　　黄金技术面分析：当前盘面来看，昨日日线录得一根带有上影线的中阳柱，本应属于遇阻信号，但随着3320的企稳，目前短期均线再次跟随上移，于3330和3333构成支撑，其它各周期指标保持多头排列，加之macd指标双线转向金叉形态，表现出充足的上扬势能，因此日线整体看来，可期多头冲击3352上方的*区域。4小时方面，经过昨日美盘的震荡巩固，可以确认黄金已经企稳3320，这点从美盘时段收取大阳也足以体现，而除此之外，目前短期均线于3337构成支撑，其它各周期指标也呈现多头排列，不过布林带整体向下开口，macd指标双线以死叉下扬形态，上行势能表现不充足，4小时级别整体看来下行空间有限，多头仍具备反弹动能。对于下方重点关注3320一带支撑，由于前两个交易日黄金走势出现反复，此处将再次具备防守能力，之上坚守多头突破近期高点，若意外下破，则说明空头还将延伸下探3310-3300区域，而这里作为3300关口显示的强支撑，若能接近或触及，将是最佳的布局中线多单的机会。至于上方*重点关注3358-3360区域，多头若能突破，将有望直接试探3377强压，反之，则会继续保持震荡。综合来看，今日黄金短线操作思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期重点关注3345-3355一线阻力，下方短期重点关注3310-3300一线支撑。(策略具有时效性，更多实时布局策略在钉钉实盘学员内部公布) 　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生(钉钉：hbs5636)，我定尽力为你解决问题。　　原油最新行情趋势分析：　　原油消息面解析：在周四亚市早盘交易中，国际油价出现反弹，扭转前一交易日的跌势。市场受到来自全球两大原油消费国的经济数据提振，同时有关贸易紧张局势缓解的消息进一步增强了市场信心。布伦特原油期货上涨0.39%，报每桶68.79美元；美国WTI原油期货上涨0.47%，至65.69美元。相比之下，这两大基准油价在前一交易日均下跌超过0.2%。目前油价的上涨反映出市场对供需面的重新评估，尤其是在库存数据大幅下降及经济数据回暖背景下。不过，未来油价能否持续走高，仍将取决于贸易政策的进一步明朗与全球经济前景的实质改善。汽油与柴油库存的增长也提醒投资者，需求端虽现恢复迹象，但仍存结构性分化，需谨慎看待短期反弹的可持续性。　　原油技术面分析：原油从日线图级别看，中期走势震荡向上测试78附近，K线收大实体阴线，尚未破坏均线系统，仍受到依托，中期客观趋势上行不变。但从动能看，MACD指标在零轴上方死叉向下，预示多头动能减弱，预计原油中期走势将陷入高位震荡格局。原油短线(1H)走势下穿区间下沿，触及64.40新低后，向上收复全部跌幅。短线客观趋势方向维持震荡节奏。次轮下探从动能看，MACD指标形成底背离，预示下行动能进一步减弱的信号，预计日内原油仍维持低位区间内震荡为主。综合来看，原油今日操作思路上贺博生建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注68.5-69.5一线阻力，下方短期关注65.0-64.0一线支撑。(策略具有时效性，更多实时布局策略在钉钉实盘学员内部公布) 　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生(钉钉：hbs5636)，我定尽力为你解决问题。　　面临亏损你必须知道的事：　　一：喜欢抄底/顶，每当行情处于历史低位/高位的价格，心里就乐开了花，一到低位/高位就开始布.局，但没想到，既然一个价格已经创出了历史新低/高，那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损；　　二：不愿止损，往往都是抱有一种侥幸心理，因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了，因此下次就也抱着这种希望，但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓，这在长久的投资中是万万不可行的，“截断亏损，让利润奔跑”，确实是至理名言；　　三：不敢顺势追：许多朋友都有恐低/高症，认为黄金原油已经跌下去了，再去追空被.套.住了怎么办？其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系，贺博生认为关键在于“势”，在上涨趋势形成后介入，这种操作方式是很安全的，而且短期内获利巨大，这种恐低或恐高不仅会造成错失利润，还会造成第一点的抄底或抄顶的情况，从而导致亏损。　　贺博生寄语：渡己者才能渡人，难熬的不是你每天都在盈利，而是处在逆境时如何解决，人的意志会随着时间的流逝、客观事物的影响而动摇，顺境时要内求，自知者才能明智，才能走向更高点，逆境时更要内求，强大自己才能克敌制胜！一切外在的根，都源自于我们的内在！我们无法改变客观事物的不确定性，但只有从始而终去遵循客观事物的规律，才能走的更远！而所谓的规律其实就是历史数据中的既成事实！人性难易，所以，历史也会重演！正如春夏秋冬，四季轮回，生老病死，喜怒哀乐一样！市场也是如此！因为市场的本质就是人性的博弈！　　本文由黄金原油分析师贺博生(钉钉：hbs5636)独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习!世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。
贺博生hbs628607-17 19:50
7月17日有色金属上涨0.64%，板块个股豪美新材、隆达股份涨幅居前
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7月17日，截至收盘，有色金属行业上涨0.64%，板块资金流出26457.80万。上涨个股家数45个，下跌个股家数23个。板块跌幅居前的十大熊股分别是：安宁股份（-5.5%）、福达合金（-2.96%）、精艺股份（-1.83%）、华钰矿业（-1.11%）、锌业股份（-0.93%）、新锐股份（-0.82%）、明泰铝业（-0.8%）、鹏欣资源（-0.67%）、常铝股份（-0.47%）、罗平锌电（-0.43%）、顺博合金（-0.39%）、怡球资源（-0.38%）、金田股份（-0.38%）、豫光金铅（-0.37%）、紫金矿业（-0.37%）、新威凌（-0.28%）、西部矿业（-0.25%）、天山铝业（-0.24%）、中金岭南（-0.21%）、盛达资源（-0.19%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 002988 豪美新材 48.71 4.98 -2233.35万 -5.76 2 688231 隆达股份 18.72 4.46 1206.50万 10.65 3 300963 中洲特材 23.29 4.21 5437.54万 8.65 4 002501 利源股份 2.15 3.86 4725.17万 22.97 5 300855 图南股份 23.46 3.71 102.64万 0.53 6 688456 有研粉材 41.99 3.42 90.52万 0.82 7 002379 宏创控股 13.78 3.14 -2205.74万 -8.67 8 600338 西藏珠峰 10.7 2.79 2281.58万 3.69 9 603978 深圳新星 17.28 2.67 -53.08万 -0.46 10 300034 钢研高纳 16.47 2.23 1311.49万 5.43 11 688122 西部超导 51.47 2.22 4009.34万 9.48 12 300337 银邦股份 10.81 2.08 -1777.97万 -7.78 13 300057 万顺新材 5.59 2.01 368.67万 3.14 14 002171 楚江新材 8.98 1.93 1466.61万 3.29 15 688750 金天钛业 21.26 1.87 385.44万 4.45 16 603527 众源新材 11.13 1.83 -375.81万 -3.20 17 600331 宏达股份 8.68 1.76 2440.95万 10.95 18 688102 斯瑞新材 13.68 1.48 0.80万 0.01 19 600595 中孚实业 4.47 1.36 216.40万 0.98 20 603876 鼎胜新材 9.32 1.19 -383.95万 -3.35 板块跌幅居前的股票包括：安宁股份（-5.5%）、福达合金（-2.96%）、精艺股份（-1.83%）、华钰矿业（-1.11%）、锌业股份（-0.93%）、新锐股份（-0.82%）、明泰铝业（-0.8%）、鹏欣资源（-0.67%）、常铝股份（-0.47%）、罗平锌电（-0.43%）、顺博合金（-0.39%）、怡球资源（-0.38%）、金田股份（-0.38%）、豫光金铅（-0.37%）、紫金矿业（-0.37%）、新威凌（-0.28%）、西部矿业（-0.25%）、天山铝业（-0.24%）、中金岭南（-0.21%）、盛达资源（-0.19%）
金融界07-17 19:50
7月17日有色金属概念上涨0.64%，板块个股豪美新材、隆达股份涨幅居前
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7月17日，截至收盘，有色金属行业上涨0.64%，板块资金流出26457.80万。上涨个股家数45个，下跌个股家数23个。板块涨幅居前的十大牛股分别是：豪美新材（4.98%）、隆达股份（4.46%）、中洲特材（4.21%）、利源股份（3.86%）、图南股份（3.71%）、有研粉材（3.42%）、宏创控股（3.14%）、西藏珠峰（2.79%）、深圳新星（2.67%）、钢研高纳（2.23%）、西部超导（2.22%）、银邦股份（2.08%）、万顺新材（2.01%）、楚江新材（1.93%）、金天钛业（1.87%）、众源新材（1.83%）、宏达股份（1.76%）、斯瑞新材（1.48%）、中孚实业（1.36%）、鼎胜新材（1.19%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 002988 豪美新材 48.71 4.98 -2233.35万 -5.76 2 688231 隆达股份 18.72 4.46 1206.50万 10.65 3 300963 中洲特材 23.29 4.21 5437.54万 8.65 4 002501 利源股份 2.15 3.86 4725.17万 22.97 5 300855 图南股份 23.46 3.71 102.64万 0.53 6 688456 有研粉材 41.99 3.42 90.52万 0.82 7 002379 宏创控股 13.78 3.14 -2205.74万 -8.67 8 600338 西藏珠峰 10.7 2.79 2281.58万 3.69 9 603978 深圳新星 17.28 2.67 -53.08万 -0.46 10 300034 钢研高纳 16.47 2.23 1311.49万 5.43 11 688122 西部超导 51.47 2.22 4009.34万 9.48 12 300337 银邦股份 10.81 2.08 -1777.97万 -7.78 13 300057 万顺新材 5.59 2.01 368.67万 3.14 14 002171 楚江新材 8.98 1.93 1466.61万 3.29 15 688750 金天钛业 21.26 1.87 385.44万 4.45 16 603527 众源新材 11.13 1.83 -375.81万 -3.20 17 600331 宏达股份 8.68 1.76 2440.95万 10.95 18 688102 斯瑞新材 13.68 1.48 0.80万 0.01 19 600595 中孚实业 4.47 1.36 216.40万 0.98 20 603876 鼎胜新材 9.32 1.19 -383.95万 -3.35 板块跌幅居前的股票包括：安宁股份（-5.5%）、福达合金（-2.96%）、精艺股份（-1.83%）、华钰矿业（-1.11%）、锌业股份（-0.93%）、新锐股份（-0.82%）、明泰铝业（-0.8%）、鹏欣资源（-0.67%）、常铝股份（-0.47%）、罗平锌电（-0.43%）、顺博合金（-0.39%）、怡球资源（-0.38%）、金田股份（-0.38%）、豫光金铅（-0.37%）、紫金矿业（-0.37%）、新威凌（-0.28%）、西部矿业（-0.25%）、天山铝业（-0.24%）、中金岭南（-0.21%）、盛达资源（-0.19%）
金融界07-17 19:50
7月17日小金属概念上涨0.93%，板块个股博迁新材、永杉锂业涨幅居前
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7月17日，截至收盘，小金属行业上涨0.93%，板块资金流入1271.62万。上涨个股家数30个，下跌个股家数8个。板块涨幅居前的十大牛股分别是：博迁新材（5.97%）、永杉锂业（4.62%）、北方稀土（3.31%）、龙磁科技（3.14%）、云路股份（2.46%）、东方钽业（2.05%）、盛和资源（1.96%）、铂科新材（1.95%）、华阳新材（1.92%）、宜安科技（1.77%）、东方锆业（1.51%）、北矿科技（1.33%）、广晟有色（1.29%）、中钨高新（1.15%）、章源钨业（0.85%）、银河磁体（0.83%）、丰华股份（0.77%）、宁波韵升（0.7%）、中科磁业（0.65%）、英洛华（0.55%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 605376 博迁新材 40.46 5.97 2765.19万 6.38 2 603399 永杉锂业 9.97 4.62 2911.97万 5.78 3 600111 北方稀土 30.0 3.31 4.06亿 5.52 4 300835 龙磁科技 47.7 3.14 2008.48万 3.52 5 688190 云路股份 91.15 2.46 -364.15万 -6.50 6 000962 东方钽业 16.95 2.05 851.82万 4.29 7 600392 盛和资源 16.1 1.96 3432.00万 1.21 8 300811 铂科新材 47.61 1.95 1339.52万 4.33 9 600281 华阳新材 7.43 1.92 1309.62万 3.22 10 300328 宜安科技 11.47 1.77 1983.20万 5.00 11 002167 东方锆业 10.78 1.51 1426.48万 3.61 12 600980 北矿科技 22.89 1.33 1884.47万 8.21 13 600259 广晟有色 54.8 1.29 3268.47万 4.84 14 000657 中钨高新 13.2 1.15 3122.93万 4.93 15 002378 章源钨业 8.35 0.85 456.12万 1.73 16 300127 银河磁体 29.19 0.83 734.82万 2.00 17 600615 丰华股份 11.82 0.77 385.13万 6.98 18 600366 宁波韵升 11.48 0.7 -5238.44万 -4.52 19 301141 中科磁业 71.01 0.65 -3895.06万 -4.62 20 000795 英洛华 11.03 0.55 -226.38万 -0.56 板块跌幅居前的股票包括：金力永磁（-1.95%）、金钼股份（-1.07%）、锡业股份（-0.98%）、华锡有色（-0.48%）、翔鹭钨业（-0.34%）、洛阳钼业（-0.25%）、贵研铂业（-0.19%）、厦门钨业（-0.14%）
金融界07-17 19:37
三天狂飙40%！彻底引爆
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子元器件、生物科技等板块领涨，电力、贵金属、电信、公路等板块走弱。具体来看，上午创新药概念延续强势，维康药业20CM涨停、成都先导、力生制药、汉商集团等多股涨停，博济医药、昂利康等多股领涨。消息面上，维康药业7月16日发布公告称，公司近日获得国家药品监督管理局发出的维生素K1滴剂药品注册上市许可申请《受理通知书》。结合第十一批国家组织药品集中采购工作启动，坚持“集采非新药、新药不集采”的原则，对创新药公司构成利好。零售股异动拉升，国光连锁涨停，中百集团、步步高、徐家汇、三江购物、广百股份等跟涨。消息面上，国常会提出，要求深入实施提振消费专项行动，系统清理制约居民消费的不合理限制，优化消费品以旧换新政策，顺应居民消费需求增加多元化供给。今天的题材重心，依然是AI算力。老黄来华和英伟达H20复供的信息在A股加速了AI算力链的狂欢。二季度A股关联企业不但随着北美AI进行估值修复，由于对海外AI需求的预期不断上调，与AI算力相关的CPO、电路板概念更加得到资金青睐。 “光模块三剑客”之一的新易盛三天暴涨40%，用业绩刷新市场对赛道景气度的认知。新易盛们用股价和业绩证明，只要你在AI算力价值链中取得很好的卡位优势，必然是赛道红利的受益者。不光新易盛，台积电更是。台积电刚刚公布的业绩表现更令人瞠目结舌，二季度营收和净利润均创造了历史新高，净利润激增60%，其中3nm和5nm制程的芯片出货量合计占比达到了60%，北美客户的营收占比从去年65%大幅提高了10个百分点，足见海外对AI芯片的需求有多么旺盛。截至目前，台积电盘前已经涨了5个点。回到盘面，今天国内AI算力板块继续高调爆发，CPO、PCB方向领涨，剑桥科技、长飞光纤涨停，新易盛涨超8%，带动通信设备ETF(159583）今日涨3.51%，创业板人工智能ETF富国(159246)涨3.22%。消息面上，除了H20复供，据外媒报道，AMD也计划重启向中国出口其MI308芯片。据报道，美国商务部告知该公司，MI308产品的许可申请将进入审查程序。MI308芯片和英伟达H20一样，都是专为中国市场设计的AI加速器。 H20这边也有消息传出，中国厂商正加紧提交H20订单，英伟达已建立“白名单”系统以协调采购申请。昨天在北京举行的链博会开幕式间隙，黄仁勋回应“H20芯片对华重启销售进展”时表示，目前已经有很多订单了。更有媒体称，H20芯片出口许可的批准不仅提升了英伟达的盈利前景，也预示着美中之间的贸易谈判取得进展。这些消息，大大提振了算力板块交易的积极情绪。不光是个别重点公司，指数自7月初小幅回调以后便大幅上涨，本周四个交易日里累计涨幅已经超过了10%。 02 国产CPO的全球竞争力自从2023年初，AI火了之后，市场就一直在寻找，到底国内哪个AI细分方向最有吸引力? 答案当然有很多，而且每个人的看法都不一样。不过，如果要找一个细分板块是中国厂商占比最高，且竞争力最强的，光模块应该是绕不开的一个。为什么这么说呢？我们先看市占率指标，2024年的统计数据，中国厂商总体市占率38%，领先美国厂商29%，800G领域中国占比超过70%。其中，在AI算力需求驱动的800G/1.6T市场，中际旭创、新易盛两家的份额超60%。盈利能力上，中国厂商毛利率30%-35%，比美国厂商高8-12个百分点。中国厂商能够有如此好的表现，核心原因可归纳为技术突破、供应链优势、规模效应、政策支持和客户绑定策略的综合作用。如中际旭创、新易盛等厂商在硅光技术（Silicon Photonics）和线性驱动（LPO）方案上实现突破，功耗比美国厂商低20%-30%，如中际旭创800G模块功耗仅9.8W，美国的Coherent为11.2W；中国厂商800G量产良率达90%，美国厂商约80%。又如武汉光谷、苏州产业园形成从芯片到模块的完整产业链，半径50公里内解决90%的配套需求；中际旭创800G模块月产能30万只，是美国Coherent的2倍，英伟达GB200订单激增时，中际旭创72小时调整产线，美国厂商则需2周。诸多优势，使得中国的光模块厂商成为英伟达、微软、Meta、谷歌等科技巨头的重要供应商，也形成海外厂商较难替代的独特优势。正因为高度绑定了像英伟达这类大厂，一些公司的股价走势，也高度拟合英伟达，某些时间段上涨斜率甚至要高于英伟达。过去一个月多，在其他AI细分板块相继进入盘整之时，CPO板块是极少数一直走高的板块。从板块资金净流入数据上看，CPO板块也是主力较为青睐的AI细分方向之一。 2024年下半年，CPO板块主力资金净流入超320亿元，占光模块行业总流入的68%；2025年上半年净流入突破500亿元，同比增速达156%，其中刚过去的6月，受英伟达GB200供应链订单催化，净流入进一步升高，达到182亿元。从一些ETF的走向，也侧面验证了市场偏好。通信设备ETF(159583)是全市场唯一一只跟踪通信设备主题指数的ETF，聚焦AI、光模块和卫星互联网等算力+通信领域，指数股成份股中光模块(CPO)三巨头中际旭创(13.31%)、新易盛(12.94%)、天孚通信(3.82%)的合计权重超过30%，为全市场含量最高。此外，富国中证通信设备主题联接(A/C类：021933/021934)为场外投资者一键布局通信设备行业提供了便捷工具。创业板人工智能ETF富国(159246)跟踪创业板人工智能指数，该指数覆盖于云服务+光通信+AI应用+信创+算力基础设施等AI上中下游全产业链，侧重通信设备和光模块龙头，可以说是一只纯粹的AI指数，其前三大成分股恰为CPO三巨头——中际旭创、新易盛、天孚通信，占比分别达12.41%、11.60%、4.2%，合计占比达28.2%。创业板人工智能ETF富国(159246)、通信设备ETF(159583)跟踪的标的指数今年以来、近一年、近三年涨幅远超同期沪深300指数。 03 展望随着英伟达H20恢复供应，市场对于中美贸易摩擦、科技摩擦的担忧减轻了很多，这有利于国内整个AI产业，包括上游的芯片、中游的模型、云服务，以及下游的应用，CPO板块是其中之一。加上光模块厂商业绩增长大超预期，后续还有1.6T产品的放量，市场或正重新调整对于光模块（也包括其他AI板块）的估值认知。另外，海外的AI板块持续火热，不少概念股相继创出历史新高，美联储降息预期升温，或多或少都会影响国内资金的偏好。在宏观环境、流动性、基本面等诸多因素都出现利好的情况下，AI科技有机会接力大金融板块，成为下一个资金去向地。作为具备全球竞争力的CPO板块，是其中绕不开的一个细分。
格隆汇07-17 19:29

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