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A股强势反弹，科技股强势崛起，AI算力引爆市场！
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行业的涨幅位居前列，而煤炭、石油石化和钢铁行业表现相对较弱。在热点概念方面，铜高速连接器、量子技术和网络安全等科技概念表现活跃，科技概念的反弹带动了A股市场人气回升，这主要是受到海外科技股的影响。机构调研情绪与A股市场同步升温，根据Wind数据，截至4月26日，A股共有217家上市公司接受了机构投资者的调研，这一数据较上周有明显增长。其中，业绩表现较好的天孚通信、华测检测、爱美客、新易盛、水羊股份、当升科技、卫星化学等32家公司接待了超过百家机构。调研机构数量最多的公司是天孚通信，本周共计接受了463家机构的调研。由于AI算力需求的激增，作为光模块上游厂商的天孚通信今年一季度业绩大幅增长。天孚通信4月23日晚披露的一季报显示，公司2024年一季度实现营业收入7.32亿元，同比增长154.95%；净利润2.79亿元，同比增长202.68%。天孚通信表示，这主要是由于AI技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动了对高速光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，从而带来了公司收入的同比增长。在调研过程中，投资者主要关注的是天孚通信今年一季度阶段性产能紧缺的问题。公司回应称，产能对熟练工人有一定的依赖度，春节前后生产人员流动性相比平时有提高，同时春节后新招聘的新员工熟练程度和效率需要有逐步提升的过程，因此出现了阶段性产能紧缺的情况。目前天孚通信在场地、人员和设备方面都进行了大规模扩产，会尽全力达成客户交付，不过部分产品线还依然存在产能紧张情况。从二级市场看，今年以来，天孚通信股价明显上涨，今年以来累计涨幅超过71%，最新股价为156.65元/股，总市值为618.59亿元。值得一提的是，机构密集调研的新易盛股价在本周创下了历史新高。4月26日开盘后，光模块板块大幅冲高，新易盛涨超7.78%，股价创下历史新高，盘中触及86.2元高点。本周内，新易盛股价累计上涨21.8%。近期新易盛发布的2024年一季报显示，报告期内，实现营业收入11.13亿元，同比上升85.41%；归母净利润3.25亿元，同比上升200.96%。自去年下半年起，受AI算力需求拉动，光模块市场需求显著增长，今年一季度光模块出口量同比增长明显。2024年2月，光模块出口总额同比大幅提高，我国光模块2月出口总额为27.7亿元，同比增长57%，同比增速创近3年新高。机构投资者对新易盛的关注重点在于新产品的进展情况，以及公司对光模块产业发展态势的研判等。新易盛在调研中表示，公司今年OFC展会上成功推出了业界最新的基于单波200G光器件的800G/1.6T光模块等多款新产品。结合行业整体发展方向及客户的需求情况，将继续推进新产品在客户层面的进展。年报显示，2023年新易盛研发投入约1.34亿元，占当期营业收入的4.32%，公司在高速率光模块、硅光模块、相干光模块、LPO光模块等新产品研发项目取得多项进展。针对光模块产业发展态势，新易盛认为，目前云计算、数据中心的建设，再加上AI算力加持，整个行业景气度很高，今年400G需求量较大，800G需求量在逐步提升。
金融界2024-04-28
东吴证券：给予宝信软件买入评级
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工作站。　　盈利预测与投资评级：宝信是钢铁行业信息化龙头，随着钢铁行业自动化设备国产化加快，机器人渗透率提升，公司有望迎来加速发展。但由于钢铁行业景气度短期影响，我们将2024-2025年归母净利润预测值由35.62/42.72亿元下调至30.62/37.82亿元，新增2026年归母净利润预测为48.51亿元。维持“买入”评级。　　风险提示：自研产品进度不及预期；钢铁行业景气度不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国元证券耿军军研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.34%，其预测2024年度归属净利润为盈利30.56亿，根据现价换算的预测PE为31.34。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级11家；过去90天内机构目标均价为51.4。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-25
河钢与西门子签署项目合作协议
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立联合工作项目组，并以此为载体，加强在钢铁行业数字化工厂、能源优化、绿色低碳生产与服务等领域的合作。
金融界2024-04-24
煤炭行业紧缩趋势显现，国金证券看好央国企估值修复与火电炼焦煤机遇
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的投资机会。而在炼焦煤板块，尽管短期内钢铁行业控产导致需求减弱，但用钢需求的韧性以及炼焦煤供给收紧的预期，加之双焦库存偏低，预示着市场存在补库需求，关注点落在业绩稳定且持续高分红的公司上。具体到公司推荐上，国金证券建议投资者关注以下几类企业：央国企中的中国神华、陕西煤业、中煤能源；火电板块的兖矿能源、广汇能源；以及炼焦煤板块的潞安环能、山西焦煤、冀中能源。报告详细分析了煤炭行业供给面的最新变化，包括国内原煤产量的减少与进口煤增速的放缓，特别指出动力煤和炼焦煤的具体进口与产量情况，显示了供给收缩的实际趋势。在需求端，尽管火电出力在淡季有所下降，但经济复苏背景下全国发电量仍保持增长，预计夏季用电高峰期前火电需求将有所回升。钢铁行业虽受控产影响需求暂时减弱，但非电领域如化工行业生产较为积极，为煤炭需求提供一定支撑。最后，报告也提示了几个风险点，包括下游需求可能低于预期、进口规模超出预期以及产量增长超过预期的风险，提醒投资者在把握机遇的同时，也要注意规避潜在风险。
金融界2024-04-23
早报 (04.19）| 突发！标普下调评级至A+；美对中国钢铝产品采取限制措施，商务部回应；低空经济！波音、特斯拉大动作
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数量上引入一些灵活性。 1. 中钢协：钢铁行业步入“囚徒困境” 中国钢铁工业协会副会长骆铁军发表讲话，当前钢铁行业面临着强劲供给能力与需求减弱的突出矛盾，并步入“囚徒困境”，当务之急是维护螺纹钢区域市场稳定。协会非常重视今年粗钢产量调控政策，正在配合国家部委开展相关工作。 2. 澳门楼市全面撤辣澳门特区立法会通过《取消与不动产需求管理相关的税务措施》法案，具体内容包括取消特别印花税、额外印花税和取得印花税，法案自公布翌日生效。澳门特区政府经济财政司司长李伟农表示，上述政策的初心是政府希望房地产稳定供应、健康可持续发展。 3. 长沙推动住房“以旧换新” 长沙市住房和城乡建设局印发《关于支持居民购买改善住房的通知》，即日起，全市范围内“以旧换新”购买新房的，可按照“认房不认贷”政策，享受首套房首付比和按揭利率优惠；购买新房申请住房公积金贷款的，在原有基础上上调最高贷款额度；同时不再审查购房者资格条件。 4. 厦门岛内降购房首付比例据建设银行、工商银行、农业银行厦门分行消息，厦门岛内首套房首付比例最低20%，二套房首付比例最低30%，从4月17日起执行。东方雨虹：2023年净利润同比增长7.16%拟10派6元北方稀土：2023年净利润23.7亿元，同比下降60.38% 莱绅通灵：2023年净利润亏损7620万元，拟10派1元盐湖股份：控股股东拟与五矿集团开展盐湖产业战略合作事宜春光科技：方秀宝拟减持不超0.5%公司股份青云科技：控股子公司签订1.7亿元算力服务合同正丹股份：TMA产品价格波动的可持续性具有不确定性华锐精密：已向经销商发放调价函从5月开始全系产品调价3%-10% 昨日，A股方面，主要指数冲高回落，沪指涨0.09%报3074点，深证成指跌0.05%，创业板指跌0.55%。超3100股下跌，逾2100股上涨，全天成交9496亿元，北上资金净卖出52.85亿元。盘面上，飞行汽车、低空经济及通用航空板块大涨，家电、汽车一体化压铸、水产养殖等板块涨幅居前，电力、ST板块、工程机械板块走弱。港股方面，三大指数集体收涨，恒指涨0.82%，国指、恒生科技指数上涨0.94%、0.5%。盘面上，大型科技股多数上涨，腾讯、网易涨超1%。大金融股表现活跃，黄金等有色金属齐涨，内房股与物管股携手上涨，汽车股全线反弹。电力逆势走低，石油股回调。主力动向，昨日，南下资金净买入港股66.38亿港元，净买入腾讯9.45亿、盈富基金8.58亿、中国银行6.32亿、建设银行4.52亿、工商银行2.46亿、中国移动2.3亿、小米1.46亿、理想汽车1.45亿；净卖出美团1.87亿。北上资金净卖出A股52.85亿元，为连续第三日净卖出。中信银行、中际旭创、农业银行分别遭净卖出3.76亿元、2.09亿元、1.88亿元，贵州茅台、中国平安、平安银行分别获净买入4.2亿元、1.99亿元、1.59亿元。龙虎榜中，龙虎榜净买入额前三为软控股份、宏盛华源、东方锆业，分别为1.3亿元、9019.95万元、5904.3万元。机构当日净买入额前三的是软控股份、灿芯股份、中润资源，分别为1.57亿元、6433.59万元、3770.38万元。两市融资余额：截止4月17日，上交所融资余额报7888.06亿元，深交所融资余额报7006.08亿元，两市合计1.49万亿元，较前一交易日增加47.43亿元。
格隆汇2024-04-19
瑞晨环保(301273.SZ)：公司的高效节能离心风机和水泵广泛应用于钢铁、水泥、化工等行业
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效节能离心风机和水泵改造案例覆盖水泥和钢铁行业各工艺段，积累了大量高效节能的气力模型和水力模型。在实际节能改造项目中，公司的产品在达到客户原先设备的关键参数（风量、风压等）下节电率可达到10%-30%，其良好的节能效果使公司处于行业优势地位，获得了众多客户的认可。公司热能板块技术和产品起步于航空领域先进燃烧和传热技术，针对工业领域一直不断创新和新技术研发，目前燃烧和传热两个技术方向在工业领域处于领先地位。公司高效节能电机从多年的改造经验中总结出了设备搭配的更优组合，通过不同方案的数据对比，打磨出了成本低、效果好、性能强的高效节能电机系列产品，主要通过高效永磁电机、调速技术及智能控制，解决工业领域设备驱动端存在的能耗高、体积大、故障多、操控不易等现场问题，通过现场实际使用需求，为客户“量身定制”电机解决方案，已应用到诸多项目中，帮助企业解决了能耗、环保、成本问题。公司将高效电机与水泵、风机等产品结合，建立智能高效控制系统，采用系统化节能+定制高效节能风机，打造钢铁、有色智慧除尘、智慧供风等综合节能解决方案，结合用户生产工艺需求，适应数字化趋势，最终达到系统极致能耗目标，以卓越高效的多产品组合综合解决方案，为客户创造更大的节能价值，为助力企业实现双碳目标，节能减排做出独特的贡献，为国家、为社会提供绿色发展动力。经过多年技术积累及品牌沉淀，公司已成为国内知名的节能设备制造商，在节能降耗的大背景下，公司节能设备将持续保有较大的增长空间。凭借先进的技术优势、丰富的生产经验、创新的生产工艺、高精密的产品性能以及快速的客户响应能力，公司现已积累大量的客户资源，公司经过多年努力所建立的客户网络已经成为公司宝贵的资源，也成为了公司核心竞争力和不可分割、复制的竞争优势。公司已在研发、生产、销售各部门建立起一支经验丰富、专业知识过硬、业务技能突出的骨干团队，专业技术研发力量的不断发展壮大，成为公司核心竞争力的重要内容。
格隆汇2024-04-18
迄今最严厉的措辞！拜登：中国“仇外”不进口产品拟对钢铁和铝征收25%关税
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国钢铁和铝征收更高的关税，这是支撑美国钢铁行业的一系列措施的部分，其中包括拜登承诺日本新日铁公司不会成功收购总部位于匹兹堡的美国钢铁公司。作为正在进行的审查的一部分，这些关税将使美国对某些中国钢铁和铝产品征收新的25%关税，同时他的政府还将对中国造船业发起正式调查。中国商务部周三批评美国的审查，称其“充满不实指控”并且“基于国内政治需要”。拜登表示：“共和党总统候选人特朗普根本不明白这一点。” 他提到，认为中国正在崛起而美国正在落后的观点是错误的。离开匹兹堡时被问及钢铁关税是否会损害与中国的关系时，拜登回答说“不会”。在多年严格的流行病控制和更严格的国家安全控制削弱了投资者信心之后，中国官员最近试图提振海外投资者的信心。 2023年，外国企业对中国的直接投资跌30年来的最低水平，凸显了中国方面面临的挑战。 #中国经济# 中国领导人去年在访问美国期间承诺为投资者提供“暖心”的措施后，他的政府最近将免签证入境范围扩大到了一系列欧洲和亚洲国家。然而，在大流行期间封锁国家之后，中国迄今为止一直在努力吸引外国人。与2019年同期相比，商业中心上海今年前两个月的外国游客减少了44%。进口也疲软，大宗商品价格下跌，房地产市场危机和其他问题导致国内需求疲软，削弱了中国购买外国商品的能力。继去年下降5.5%之后，今年前三个月进口增长了1.5%。拜登还发誓要继续努力拒绝中国获得计算机芯片等先进技术，这促使中国进行投资以实现更加自给自足。 “他们不能被送到中国，因为这会损害我们的国家安全，”拜登说。“当我与中国领导人交谈时，他说为什么？我说，因为你会出于各种错误的原因使用它，所以你不会获得那些先进的计算机芯片。”
秉哥说市2024-04-18
中美突发！美国对华发起301调查中方回应:强烈不满，坚决反对！
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更高的关税，这是在今年的大选中支撑美国钢铁行业、争取美国工人支持的一系列措施的一部分。中国周三的声明没有提到拜登针对中国钢铁和铝的新倡议。至于对造船业的调查，中国的声明说：“将美国自身的产业问题归咎于中国，既缺乏事实依据，也有悖经济常识。我们敦促美方尊重事实和多边规则，立即停止错误做法，回到以规则为基础的多边贸易体制中来。”
风枫2024-04-18
沙钢永兴特钢项目建设开启“加速度”
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前，设备更新成为各行各业关注的焦点。对钢铁行业来说，既是大势所趋，也是企业发展所需。沙钢安阳永兴公司项目建设正开启“加速度”。据悉，沙钢安阳永兴产能整合项目是河南省第九期“三个一批”重大项目，计划更新高炉、烧结机、煤气发电机组以及配套制氧、动力等全新设备设施，建成后将进一步推动企业产品结构升级和高端化、绿色化发展，为企业加快打造具备更强产品竞争力的河南省高端优特钢生产基地奠定更加坚实的基础。
金融界2024-04-13
大商所焦炭期货主力合约放量大涨超5%，煤炭、焦炭概念股受关注
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剂和热量来源，其市场价格的波动直接影响钢铁行业的成本结构和利润空间。因此，焦炭期货的大涨，不仅体现了短期内市场供需格局的改变，也可能意味着中长期产业链盈利状况的改善。而焦煤作为焦炭生产的上游原材料，其价格的联动上涨，更是验证了煤炭行业整体向好的态势。随着宏观经济政策的调整以及“碳达峰、碳中和”目标下的能源结构调整进程，煤炭行业的价值重估逻辑逐渐显现，尤其是具备核心竞争力和技术优势的焦炭生产企业，有望在行业变革中脱颖而出，赢得市场青睐。本次焦炭期货主力合约的大涨，无疑为煤炭板块的整体走势再添一把火，带动了二级市场上焦炭概念股的集体狂欢。
金融界2024-04-12

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