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光伏产业正经历从 “规模扩张” 到 “价值升级” 的历史性蜕变！

产能出清的实施路径与挑战行业整合借鉴钢铁行业经验，由头部硅料企业牵头兼并二三线产能，计划通过联合收储提升硅料价格（短期目标 5 万元 / 吨，长期 6 万元 / 吨），并从产能规模、技术先进性、能耗等方面管控新增产能。然而，整合面临多重阻力：企业间技术路线差异（如改良西门子法与 FBR 技术）增加谈判难度，地方政府因财政压力，产能出清进度相对较慢，收储计划因资金分歧和股权争议可能延迟至 2025 年底。此外，政策干预与市场机制的平衡难题尚未完全解决，行业仍需在 “有形之手” 与 “无形之手” 的博弈中探索最优路径。（风险提示：收储计划推进不及预期可能导致价格修复延迟，行业整合过程中技术路线分歧与地方保护主义或成为主要障碍）三、技术突破：从 “硅基时代” 到 “后硅基革命” 高效晶硅技术的迭代加速TOPCon 已成为主流技术路线，头部企业量产效率突破 24.8%，叠加 BC（背接触）电池的美观与效率优势，在分布式市场形成差异化竞争力。头部企业 HIBC 电池效率突破 27.81%，钙钛矿叠层技术效率达 34.85%，为行业树立新标杆。BC 组件较 TOPCon 溢价 0.03-0.1 元 / W，且成本差距已缩小至 0.05 元 / W，预计很快能实现成本持平。（风险提示：BC 电池量产良率提升不及预期可能影响商业化进程，技术迭代加速可能导致现有 PERC 产能加速贬值）颠覆性技术的产业化曙光钙钛矿与晶硅叠层技术被视为 “终极解决方案”，理论效率可达 45%，但最终实现还需要解决一些技术难题。相关企业已建成 GW 级中试线，预计 2026 年量产；其他头部企业同步布局，计划通过 “晶硅 + 钙钛矿” 叠层技术实现效率跃升。此外，银浆降本取得突破，个别企业电池技术路线中单瓦纯银耗量从 6mg/W 降至 0.5mg/W，铜浆应用加速产业化。（风险提示：钙钛矿电池稳定性、大面积制备工艺及量产良率仍需验证，技术专利壁垒可能限制国内企业产业化进程）光储协同的经济性突破储能技术与光伏的深度融合正在改写行业逻辑。政策层面，中国取消 “强制配储”，推动储能从 “政策配套” 转向 “价值创造”，长时储能、液流电池等技术商业化进程加速。内蒙古乌兰察布光储一体化项目度电成本降至 0.25 元 / 千瓦时，首次低于煤电；中东 Neom 新城 24 小时光储供电项目平准化成本 0.18 美元 / 千瓦时，经济性显著优于燃气发电。（风险提示：储能技术商业化进度不及预期可能影响光储项目经济性，政策退坡后储能需求可能阶段性收缩）四、长期布局：把握三大战略机遇技术领跑者的超额收益聚焦在 TOPCon、HJT、BC 及钙钛矿技术上具备先发优势的企业。BC 电池因效率高、美观性强，在分布式市场需求旺盛，预计 2025 年底头部企业 BC 产能将达 50GW 以上，且成本与 TOPCon 持平后盈利前景进一步改善。技术溢价将驱动头部企业利润率回升，预计 2025 年底行业集中度（CR5）将达 76% 以上。（风险提示：技术研发投入过高可能挤压短期利润，技术路线选择失误或导致产能闲置）新兴市场的蓝海红利中东、拉美等地区正成为增长极：沙特 “2030 愿景” 规划 58GW 光伏装机，阿联酋投入 1360 亿美元发展光伏与储能，中国企业通过本地化建厂（如晶科能源在沙特的 10GW 组件项目）规避贸易壁垒，抢占市场先机。此外，非洲、东南亚等 “无电人口” 市场的刚性需求，为分布式光伏提供长期增长空间。例如，不少企业在埃塞俄比亚投资 2 亿美元建设组件厂，也有企业在南非布局大型光伏电站，助力当地能源转型。（风险提示：新兴市场地缘政治风险较高，政策稳定性不足可能导致项目收益波动）全球化生态的价值重构头部企业正从 “单一组件供应商” 向 “光储智慧能源解决方案服务商” 转型。例如，个别头部企业通过 “光伏 + 储能 + 绿氢” 闭环生态，在中东、拉美布局综合能源项目；也有发力氢能电解槽，探索 “光氢一体化” 新模式。这种跨界融合不仅提升服务溢价，更构建起难以复制的竞争壁垒。在国际政策层面，中国企业需应对美国 “对等关税” 与欧盟《净零工业法案》的挑战，通过海外建厂、技术输出等方式巩固全球市场份额。（风险提示：全球化布局可能面临海外供应链配套不足、文化差异及贸易摩擦升级风险）结语：锚定能源革命主线，穿越周期的产业价值逻辑光伏产业的长期价值，根植于全球能源结构转型的底层逻辑，而非短期价格波动或政策扰动。从能源革命的历史维度看，当一种新能源的度电成本跨越 “替代临界点” 后，其对传统能源的替代将呈现不可逆的加速态势，这种经济性优势正在改写能源市场的游戏规则。短期政策密集释放的反内卷信号，本质是推动行业从 “规模扩张红利” 向 “技术溢价红利” 切换的制度性铺垫。尽管中期产能出清过程中，库存消化节奏、技术路线竞争、区域政策协调可能带来阶段性反复，但行业集中度提升与落后产能退出的大方向已明确。这种转型阵痛，恰恰是产业从 “量增” 向 “质升” 跃迁的必经阶段，如同半导体产业历经多轮产能周期后才形成技术壁垒一样，光伏行业的 “去芜存菁” 将为优质企业打开更广阔的成长空间。长期来看，三重确定性构成坚定持有的核心支撑：其一，技术迭代的持续性。钙钛矿与晶硅叠层技术的理论效率天花板较当前主流技术提升近较大，每一次效率突破都对应度电成本的阶梯式下降，这种技术驱动的降本曲线尚未见顶；其二，全球化需求的刚性。新兴市场光伏装机占比近几年快速提升，中东、拉美等地区的能源自主化战略与非洲 “无电人口” 的能源普惠需求，将对未来的行业需求形成支撑；其三，生态价值的重估。光伏全生命周期碳足迹较煤电低不少，在全球碳关税与 ESG 投资框架下，其环境外部性正被纳入资产定价体系，这种价值重估才刚刚开始。对于长期投资者而言，光伏产业的核心逻辑不在于短期政策催化的弹性，而在于其作为 “零碳能源基础设施” 的不可替代性。当技术突破持续兑现、全球市场持续扩容、生态价值持续显化，那些扎根技术研发、布局全球供应链、构建光储氢协同生态的企业，终将在能源革命的浪潮中沉淀为具有全球竞争力的资产。这一过程或许伴随周期波动，但产业升级的主线从未偏离，最后留下来的会成为行业主导者。天弘中证光伏产业指数基金（A类011102，C类011103）紧密跟踪中证光伏产业指数，该指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。感兴趣的伙伴，上支付宝APP搜索：天弘中证光伏产业指数基金（A类011102，C类011103），即可了解详情。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-11 17:28

7月10日嘉实阿尔法优选混合A净值增长0.74%，近6个月累计上涨11.97%

实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位,现任大周期研究总监。2018年3月9日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年12月29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理。2020年4月15日担任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日起担任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日至2021年8月5日任嘉实资源精选股票基金基金经理。2021年3月19日担任嘉实研究精选混合基金经理。2021年3月19日至今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2021年7月23日至今任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日至今任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月26日至2024年7月5日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年12月14日担任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金基金经理。

金融界07-10 20:47

友发集团收盘上涨1.33%，滚动市盈率15.78倍，总市值87.74亿元

元。从行业市盈率排名来看，公司所处的钢铁行业行业市盈率平均74.81倍，行业中值23.85倍，友发集团排名第24位。股东方面，截至2025年5月30日，友发集团股东户数26000户，较上次增加0户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。天津友发钢管集团股份有限公司的主营业务是焊接钢管研发、生产、销售。公司的主要产品是焊接钢管、镀锌钢管。公司产品已获得国内行业广泛认可，企业及产品先后荣获中国质量协会全国用户委员会“用户满意企业”、中国钢铁工业协会“冶金产品实物质量金杯奖”、中国建筑业协会材料分会“鲁班奖工程功勋供应商”、“河北省政府质量奖”等荣誉称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入114.02亿元，同比6.06%；净利润1.33亿元，同比9680.17%，销售毛利率3.32%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 7 友发集团 15.78 20.66 1.35 87.74亿行业平均 74.81 75.47 1.23 192.68亿行业中值 23.85 20.96 1.33 128.56亿 1 甬金股份 8.20 8.01 1.13 64.49亿 2 常宝股份 8.55 7.81 0.86 49.55亿 3 中信特钢 12.22 12.28 1.50 629.38亿 4 南钢股份 12.27 12.41 1.05 280.51亿 5 鄂尔多斯 13.16 13.96 1.20 257.77亿 6 久立特材 14.62 15.22 2.79 226.80亿 8 华菱钢铁 16.72 18.12 0.68 368.23亿 9 盛德鑫泰 17.28 17.25 3.54 38.95亿 10 宝钢股份 19.52 20.86 0.76 1535.80亿 11 金洲管道 19.63 17.40 1.00 35.03亿 12 河钢资源 20.38 16.27 0.92 92.10亿

金融界07-10 18:19

久立特材收盘下跌1.02%，滚动市盈率14.62倍，总市值226.80亿元

元。从行业市盈率排名来看，公司所处的钢铁行业行业市盈率平均74.81倍，行业中值23.85倍，久立特材排名第23位。资金流向方面，7月10日，久立特材主力资金净流出1753.46万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出1780.20万元。浙江久立特材科技股份有限公司的主营业务是无缝管、焊接管、管件等的研发、生产和销售。公司的主要产品是无缝管、焊接管、复合管、管件、合金材料。公司品牌价值持续提升，先后获得“制造业单项冠军示范企业”、“国家知识产权示范企业”、“国家技术创新示范企业”、“绿色工厂”、“浙江省未来工厂”和“浙江省人民政府质量奖”等多项国家级与省级荣誉。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入28.83亿元，同比20.67%；净利润3.89亿元，同比18.59%，销售毛利率28.08%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 6 久立特材 14.62 15.22 2.79 226.80亿行业平均 74.81 75.47 1.23 192.68亿行业中值 23.85 20.96 1.33 128.56亿 1 甬金股份 8.20 8.01 1.13 64.49亿 2 常宝股份 8.55 7.81 0.86 49.55亿 3 中信特钢 12.22 12.28 1.50 629.38亿 4 南钢股份 12.27 12.41 1.05 280.51亿 5 鄂尔多斯 13.16 13.96 1.20 257.77亿 7 友发集团 15.78 20.66 1.35 87.74亿 8 华菱钢铁 16.72 18.12 0.68 368.23亿 9 盛德鑫泰 17.28 17.25 3.54 38.95亿 10 宝钢股份 19.52 20.86 0.76 1535.80亿 11 金洲管道 19.63 17.40 1.00 35.03亿 12 河钢资源 20.38 16.27 0.92 92.10亿

金融界07-10 16:47

7月7日钢铁行业下跌0.49%，板块个股柳钢股份、百甲科技跌幅居前

7月7日，截至收盘，钢铁行业行业下跌0.49%，板块资金流出93162.97万。上涨个股家数17个，下跌个股家数25个。板块跌幅居前的十大熊股分别是：柳钢股份（-7.95%）、百甲科技（-6.19%）、凌钢股份（-4.85%）、杭钢股份（-3.86%）、盛德鑫泰（-3.28%）、重庆钢铁（-2.13%）、本钢板材（-1.83%）、甬金股份（-1.63%）、久立特材（-1.59%）、本钢板Ｂ（-1.49%）、安阳钢铁（-0.93%）、永兴材料（-0.85%）、沙钢股份（-0.85%）、海南矿业（-0.69%）、酒钢宏兴（-0.68%）、八一钢铁（-0.61%）、惠同新材（-0.58%）、包钢股份（-0.55%）、西宁特钢（-0.43%）、大中矿业（-0.41%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 601003 柳钢股份 4.75 -7.95 -22847.66万 -19.72 2 835857 百甲科技 7.43 -6.19 -1999.88万 -17.99 3 600231 凌钢股份 1.96 -4.85 -675.76万 -2.98 4 600126 杭钢股份 8.71 -3.86 -18592.17万 -14.86 5 300881 盛德鑫泰 34.83 -3.28 -2294.80万 -7.73 6 601005 重庆钢铁 1.38 -2.13 -742.94万 -1.73 7 000761 本钢板材 3.75 -1.83 -211.01万 -2.40 8 603995 甬金股份 17.51 -1.63 -2308.20万 -14.13 9 002318 久立特材 23.45 -1.59 373.42万 2.99 10 200761 本钢板Ｂ 1.32 -1.49 -13.30万 -12.82 11 600569 安阳钢铁 2.14 -0.93 -1169.86万 -7.48 12 002756 永兴材料 32.47 -0.85 246.58万 1.14 13 002075 沙钢股份 5.86 -0.85 -5314.89万 -25.25 14 601969 海南矿业 7.18 -0.69 -1035.82万 -15.05 15 600307 酒钢宏兴 1.47 -0.68 -325.00万 -4.24 16 600581 八一钢铁 3.27 -0.61 -2016.36万 -15.34 17 833751 惠同新材 17.08 -0.58 306.74万 13.19 18 600010 包钢股份 1.8 -0.55 -39.19万 -0.10 19 600117 西宁特钢 2.32 -0.43 -162.26万 -3.68 20 001203 大中矿业 9.65 -0.41 -24.05万 -0.47 板块涨幅居前的股票包括：金洲管道（3.24%）、新钢股份（2.45%）、华菱钢铁（2.19%）、南钢股份（1.59%）、宝钢股份（1.41%）、友发集团（1.36%）、三钢闽光（1.31%）、中信特钢（0.81%）、鞍钢股份（0.8%）、太钢不锈（0.78%）、广东明珠（0.73%）、鄂资Ｂ股（0.5%）、河钢资源（0.5%）、河钢股份（0.43%）、方大特钢（0.41%）、新兴铸管（0.27%）、金岭矿业（0.14%）

金融界07-07 20:17

友发集团收盘上涨1.36%，滚动市盈率15.47倍，总市值86.02亿元

元。从行业市盈率排名来看，公司所处的钢铁行业行业市盈率平均70.41倍，行业中值21.56倍，友发集团排名第24位。截至2025年一季报，共有1家机构持仓友发集团，其中其他1家，合计持股数2291.57万股，持股市值1.25亿元。天津友发钢管集团股份有限公司的主营业务是焊接钢管研发、生产、销售。公司的主要产品是焊接钢管、镀锌钢管。公司产品已获得国内行业广泛认可，企业及产品先后荣获中国质量协会全国用户委员会“用户满意企业”、中国钢铁工业协会“冶金产品实物质量金杯奖”、中国建筑业协会材料分会“鲁班奖工程功勋供应商”、“河北省政府质量奖”等荣誉称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入114.02亿元，同比6.06%；净利润1.33亿元，同比9680.17%，销售毛利率3.32%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 7 友发集团 15.47 20.25 1.33 86.02亿行业平均 70.41 71.45 1.19 188.23亿行业中值 21.56 20.31 1.28 121.94亿 1 甬金股份 8.14 7.95 1.13 64.02亿 2 常宝股份 8.47 7.74 0.85 49.10亿 3 南钢股份 12.09 12.22 1.04 276.20亿 4 中信特钢 12.22 12.28 1.50 629.38亿 5 鄂尔多斯 12.61 13.38 1.15 247.13亿 6 久立特材 14.77 15.38 2.82 229.15亿 8 华菱钢铁 16.12 17.48 0.65 355.10亿 9 盛德鑫泰 17.00 16.97 3.48 38.31亿 10 金岭矿业 18.92 21.42 1.28 43.70亿 11 金洲管道 19.54 17.32 0.99 34.88亿 12 大中矿业 19.81 19.37 2.23 145.52亿

金融界07-07 18:27

武进不锈收盘下跌1.95%，滚动市盈率35.19倍，总市值30.97亿元

元。从行业市盈率排名来看，公司所处的钢铁行业行业市盈率平均70.97倍，行业中值21.56倍，武进不锈排名第37位。截至2025年一季报，共有7家机构持仓武进不锈，其中其他3家、基金3家、保险1家，合计持股数5869.00万股，持股市值3.24亿元。江苏武进不锈股份有限公司的主营业务是工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。公司的主要产品是工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接管、钢制管件、法兰。公司目前拥有专利93件，其中，PCT国际专利1件，发明专利27件，实用新型专利65件。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入4.83亿元，同比-33.90%；净利润3032.28万元，同比-55.43%，销售毛利率16.28%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 武进不锈 35.19 24.64 1.19 30.97亿行业平均 70.97 71.66 1.20 188.19亿行业中值 21.56 20.45 1.28 127.23亿 1 甬金股份 8.28 8.08 1.14 65.08亿 2 常宝股份 8.49 7.76 0.86 49.19亿 3 南钢股份 11.90 12.03 1.02 271.88亿 4 中信特钢 12.12 12.18 1.49 624.33亿 5 鄂尔多斯 12.63 13.40 1.15 247.41亿 6 久立特材 15.01 15.62 2.86 232.86亿 7 友发集团 15.26 19.98 1.31 84.87亿 8 华菱钢铁 15.78 17.10 0.64 347.50亿 9 盛德鑫泰 17.57 17.54 3.60 39.61亿 10 金岭矿业 18.89 21.40 1.28 43.64亿 11 金洲管道 18.93 16.78 0.96 33.78亿 12 宝钢股份 19.77 21.13 0.77 1555.51亿

金融界07-04 19:18

首钢股份收盘上涨4.16%，滚动市盈率37.87倍，总市值311.74亿元

元。从行业市盈率排名来看，公司所处的钢铁行业行业市盈率平均70.97倍，行业中值21.56倍，首钢股份排名第39位。截至2025年一季报，共有10家机构持仓首钢股份，其中其他6家、保险2家、基金2家，合计持股数665832.08万股，持股市值223.05亿元。北京首钢股份有限公司的主营业务是钢铁产品和金属软磁材料的生产和销售。公司的主要产品是钢坯、热轧、冷轧、金属软磁材料、其他钢铁产品。公司产品也荣获了中国轻工业联合会科技进步二等奖，浙江首版次软件产品，浙江省2024年度机器人典型应用等多项荣誉奖项。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入265.33亿元，同比-10.18%；净利润3.28亿元，同比1449.36%，销售毛利率5.11%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 首钢股份 37.87 66.17 0.62 311.74亿行业平均 70.97 71.66 1.20 188.19亿行业中值 21.56 20.45 1.28 127.23亿 1 甬金股份 8.28 8.08 1.14 65.08亿 2 常宝股份 8.49 7.76 0.86 49.19亿 3 南钢股份 11.90 12.03 1.02 271.88亿 4 中信特钢 12.12 12.18 1.49 624.33亿 5 鄂尔多斯 12.63 13.40 1.15 247.41亿 6 久立特材 15.01 15.62 2.86 232.86亿 7 友发集团 15.26 19.98 1.31 84.87亿 8 华菱钢铁 15.78 17.10 0.64 347.50亿 9 盛德鑫泰 17.57 17.54 3.60 39.61亿 10 金岭矿业 18.89 21.40 1.28 43.64亿 11 金洲管道 18.93 16.78 0.96 33.78亿 12 宝钢股份 19.77 21.13 0.77 1555.51亿

金融界07-04 16:28

供给侧改革2.0启动，钢铁指数人气回升！相关ETF布局正当时？

指数，选择其实就两个中证钢铁指数和国证钢铁行业指数。从成分来看，这两者的重合度较高，整体的布局较为相似，都是重点布局钢铁产业的。但中证钢铁指数有一部分煤炭行业，而国证钢铁行业指数带一部分电力设备，这其中算是一个小小的差别。此外国证相关指数的选股机制，对于行业的盈利、市值等均有更为严格的要求，因此相对而言更加的稳健。中证钢铁指数和国证钢铁行业指数成分股对比数据来源：Wind 截至2025.07.04 而从收益来看二者的差距几乎可以忽略不计，无论是年初至今、近一个季度还是近半年。整体的差距基本控制在0.1%以内。因此投资者在选择产品的时候更应该关注规模、流动性、费用等基金本身的指标。中证钢铁指数和国证钢铁行业收益对比数据来源：Wind 截至2025.07.04 从具体产品看跟踪这两个指数的基金有三个，其中鹏华和国联的是lof产品，整体交易方式更为灵活。而国泰中证钢铁ETF的费用和国模优势较大。跟踪钢铁指数的基金对比数据来源：Wind 截至2025.07.04 从年初至今收益率的表现来看，国联国证钢铁A和鹏华国证钢铁行业A的回报率分别为8.10%和7.66%，均显著高于沪深300的0.84%。这两只基金不仅实现了正向回报，还表现出较高的年化回报和超额回报，显示出较强的短期盈利能力。此外，国联国证钢铁A的信息比率和Alpha值也略优于鹏华国证钢铁行业A，表明其在风险调整后的收益表现更佳。总的来说，随着我国经济的发展，钢铁消费必然进入平台期，以基建、房地产为主的螺纹钢消费占比将逐步下降，而对应机械、汽车消费的板材占比将逐渐提升下游以制造业为主、需求较为稳定，而伴随新一轮供给侧优化，盈利将会改善，尤其其红利属性将强化。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 15:38

钢铁股大涨！柳钢股份四连扳，高层会议强调“推动落后产能有序退出”，大行预计更多“反内卷”举措有望落地

举措。三大领域同步启动产能收缩 1、钢铁行业：限产令点燃市场热情唐山作为钢铁主产区，一则“7月4—15日烧结机限产30%”的消息引发市场震动。据调研，约半数钢厂已确认收到通知。若限产严格执行，唐山产能利用率将从83%降至70%，日减少烧结矿产量3万吨。这波限产直接点燃钢铁股行情。7月2日，重庆钢铁H股盘中飙涨130%，鞍钢股份涨超60%；A股市场上，柳钢股份、重庆钢铁等多只个股涨停。 2、光伏玻璃：巨头联手减产30% 7月1日，光伏玻璃行业传出重磅消息：信义光能、福莱特、彩虹集团等十大头部企业达成协议，自7月起集体减产30%。 7月3日工信部党组书记、部长李乐成7月3日主持召开第十五次制造业企业座谈会。会上，14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言。李乐成强调，要聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。值得注意的是，这距高层会议强调“依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”仅过了2天时间。 3、水泥行业：利润触底寻求突围中国水泥协会近日发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》。2024年水泥行业全国单位净利已接近2015年历史底部，行业到了必须变革的时刻。内卷之痛，产能过剩下的生存困境人民日报6月29日发表的《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》一文，揭示了行业困境的根源：“一边行业各环节年产能均超1100吉瓦，出现阶段性供大于求，另一边一些地方政府依旧热衷于招商引资、上马项目，给土地、给政策、给资金。” 光伏玻璃行业是产能过剩的典型代表。2021-2023年产能年均增速超20%，但2024年全球光伏新增装机增速放缓至15%。截至2024年末，光伏玻璃在产日熔量达92,490吨/天，库存飙升至45天，接近“爆仓”临界点。企业为争夺市场份额，不惜以低于成本价销售，部分甚至通过降级、抵债、海外退货等方式扰乱市场价格体系。这种“内卷式”竞争导致全行业陷入亏损泥潭。钢铁行业同样面临严峻挑战。2024年10月，中钢协就曾表示着手研究促进联合重组和完善退出机制的政策建议，当时引发10只钢铁股涨停。如今历史似乎重演，但行业基本面尚未实质性改善。花旗发表研究报告指，近日召开的中央财经委员会会议上，当局重申不支持无序竞争，并鼓励加快淘汰低效产能，与此同时官媒发文评述如何在打破内卷式竞争后推动高质量发展，提到内卷式竞争会削弱整体竞争力，破坏行业生态，打破内卷式竞争将是目前的首要任务，又指观察到水泥、光伏及风电等行业的协会已主动与政府及企业沟通，呼吁政府出台更多政策应对。花旗相信，今年下半年当局将出台更多具体措施应对。

金融界07-04 10:27

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