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【日股收评】非农爆雷后情绪明显恶化！日经225一度暴跌超2%，石破茂恐被迫辞职

达2.3%。东证指数下跌1.1%，其中银行类股子指数大跌3.2%。#日本市场# 上周五，美国股市大幅下跌，此前数据显示全球最大经济体美国7月新增就业人数不及预期，6月数据也遭大幅下修。此外，特朗普政府对多国启动新一轮高额关税，令全球贸易蒙上阴影。美国贸易代表贾米森·格里尔表示，特朗普上周对数十个国家征收的关税预计将持续存在，而不会在后续谈判中削减。关税细则包括：对加拿大多数商品征收35%关税、巴西50%、印度25%、台湾地区20%、瑞士39%。在日本国内，关于首相石破茂可能辞职的猜测升温。自上月执政联盟在参议院选举中失去多数席位以来，尽管石破坚决否认辞职计划，但自民党内部要求其下台的压力不断增加。 “美国的就业数据非常疲弱，投资者情绪明显恶化，”大和证券首席策略师安倍健二表示，“而且石破首相也可能被迫辞职，这可能是未来需要重点关注的一个方向。” 个股方面，日经指数成分股中，上涨的有48只，下跌的有174只。除雅马哈之外，跌幅居前的是信贷服务公司Credit Saison，下跌6.6%。涨幅最大的股票为任天堂，其次是芯片制造商Socionext，上涨4.8%。雅马哈大跌8%，在日经成份股中领跌，该公司下调了全年利润预期，理由是预计美国关税将产生不利影响。丰田汽车下跌1.8%，因日元反弹削弱了出口商的盈利前景。相反，任天堂上涨5.1%，因其Switch 2游戏机需求强劲，推动股价上涨。

云涌08-04 16:47

ETF甄选 | 三大指数集体收涨，黄金股、航天航空、游戏等相关ETF表现亮眼！

、光伏设备等板块跌幅居前。主力资金上，银行、通用设备、汽车零部件等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，黄金股、航天航空、游戏等相关ETF今日表现亮眼！【美国降息预期升温，机构：为黄金价格上涨提供较强动能】消息面上，美国劳工部统计局最新公布的数据显示，美国7月非农新增就业岗位7.3万个，远低于市场预期的11万个，同时5月、6月的新增就业岗位总数被大幅下调，较之前公布的水平合计减少了25.8万个。受7月非农就业数据大幅不及预期影响，降息预期升温，8月1日COMEX黄金期货价格突破3400美元。华源证券表示，“特朗普2.0”主线中的关税和减税交易或在后续趋向平稳，“降息交易”将为黄金价格上涨提供较强动能，周五非农低于预期后更是直接大涨40美元，抹去此前全部跌幅并收于3363美元/盎司，下半年我预计美国货币政策变化将接力财政政策为黄金价格提供支撑。相关ETF：黄金股票ETF(517400)、黄金股ETF(159562)、黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF基金(159322) 【机构：无人机有望从无人物流板块跟随角色到独立行情主角】消息面上，8月3日，国内自主研发的2吨级电动垂直起降航空器（eVTOL），成功实现全球首次海上石油平台物资运输飞行，这一壮举不仅创新突破了远海物资补给模式，标志着我国在海陆低空物流场景应用中迈出关键一步。华福证券表示，从产业趋势角度看，低空今年的重心是低空安全+载物场景的无人机率先落地。如果后续低空相关政策能够落地，无人机有望从无人物流板块跟随角色到独立行情主角，仍然建议关注调整后的布局机会。相关ETF：航空航天ETF(159227)、航天航空ETF(159208)、航空航天ETF天弘(159241)、通用航空ETF华宝(159231)、通用航空ETF基金(159230) 【上半年游戏用户历史新高，机构：对下半年游戏市场保持较乐观态】消息面上，《2025年1-6月中国游戏产业报告》显示，2025年上半年，国内游戏市场实际销售收入1680亿元，同比增长14.08%，再创新高。游戏用户规模近6.79亿人，同比增长0.72%，为历史新高。中金公司认为，2025年上半年长青游戏表现优异。下半年考虑到上半年上线游戏带来的持续增量，以及潜在新产品《伊瑟》国内版等，对下半年游戏市场保持较乐观态度，建议关注新游戏测试及上线表现、暑期各游戏的相关活动运营情况。相关ETF：游戏ETF(516010)、游戏ETF(159869)、游戏ETF华泰柏瑞(516770) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-04 16:19

上证基本面500指数上涨0.32%，前十大权重包含贵州茅台等

重分别为：中国平安（4.92%）、招商银行（3.36%）、兴业银行（3.12%）、中国建筑（2.93%）、贵州茅台（2.07%）、工商银行（2.05%）、交通银行（1.86%）、民生银行（1.55%）、农业银行（1.48%）、中国中铁（1.39%）。从上证基本面500指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证基本面500指数持仓样本的行业来看，金融占比35.65%、工业占比23.40%、原材料占比10.67%、能源占比6.54%、可选消费占比4.53%、公用事业占比4.30%、主要消费占比4.04%、通信服务占比3.01%、房地产占比2.70%、医药卫生占比2.61%、信息技术占比2.55%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年6月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界08-04 16:18

上证基本面300指数上涨0.38%，前十大权重包含明阳智能等

03%）、东吴证券（1.01%）、常熟银行（0.95%）、亨通光电（0.87%）、明阳智能（0.82%）、赛轮轮胎（0.8%）、方大特钢（0.79%）、生益科技（0.73%）、杉杉股份（0.72%）、中创智领（0.71%）。从上证基本面300指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证基本面300指数持仓样本的行业来看，工业占比27.12%、原材料占比14.76%、金融占比10.35%、信息技术占比8.79%、医药卫生占比8.57%、可选消费占比8.30%、主要消费占比4.97%、能源占比4.95%、通信服务占比4.49%、房地产占比4.00%、公用事业占比3.71%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年6月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界08-04 16:18

军工板块全天强势，中证A500ETF龙头(563800)尾盘翻红，成分股巨人网络、航天电子收涨停板

025年8月4日A股三大指数集体低开，银行股带动沪指走强。盘面上看，军工板块全线走强，贵金属、通用设备等行业概念涨幅居前。截至收盘，A股三大指数集体收红。场内ETF方面，截至收盘，中证A500指数(000510)上涨0.45%，成分股巨人网络(002558)、航天电子(600879)收涨停板，神州泰岳(300002)上涨8.63%，赤峰黄金(600988)上涨7.44%，传音控股(688036)上涨7.33%。中证A500ETF龙头(563800)尾盘翻红收涨0.50%。流动性方面，中证A500ETF龙头换手8.33%，全天成交13.64亿元。拉长时间看，截至8月1日，中证A500ETF龙头近1年日均成交19.27亿元。规模方面，中证A500ETF龙头最新规模达163.78亿元。截至8月1日，中证A500ETF龙头近6月净值上涨8.72%。从收益能力看，截至2025年8月1日，中证A500ETF龙头自成立以来，最高单月回报为4.54%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为10.12%。截至2025年8月1日，中证A500ETF龙头近3个月超越基准年化收益为8.27%。中证A500ETF龙头紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。据了解，中证A500指数行业分布均衡，传统行业和新兴行业各占一半，同时增加医药、新能源、计算机等新兴行业权重，实现了价值与成长均衡，是布局A股市场的优质工具。日前，中国人民银行召开2025年下半年工作会议暨常态长效推动中央巡视整改工作推进会。会议提出，要继续实施好适度宽松的货币政策。综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕，引导金融机构保持信贷合理增长，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长和价格总水平预期目标相匹配。中泰证券表示，A股市场将在财政货币“双宽松”环境与结构性政策引导下，延续以估值修复为主线的结构性震荡上行行情。稳增长政策有望改善风险偏好并抬升市场估值中枢，而企业盈利修复滞后将导致行业分化加剧，资金将聚焦于政策导向明确、景气度较高的主线板块。长城证券指出，国内来看，经济数据整体平稳且具备韧性，“反内卷”、进阶的扩内需等新一轮宏观政策将继续加码发力。8月进入中报业绩验证期。整体来看，8月政策发力和积极态势未改，尤其是科技板块的支撑因素较多。中证A500ETF龙头(563800)，均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-04 15:38

知名投资人又清仓了。。

银行股又行了！农业银行今日盘中涨超2%，续创新高，青岛银行、渝农商行、重庆银行等上涨。这波银行股大涨不仅仅在A股，全球银行罕见共振，集体走牛。 1 罕见共振！全球银行股都在创新高 A股银行板块今年涨14%，自去年以来涨幅57%。这并非A股独有的现象，全球银行股都在创新高。曾被视为市场弃儿的欧洲银行股，正迎来高光时刻，成为市场宠儿。上周，汇丰银行股价一度创下历史新高，巴克莱银行和桑坦德银行的股价也达到2008年以来的峰值，意大利裕信银行的股价则升至2011年以来最高。得益于长端利率的飙升和经济前景的改善，欧洲市场部分银行股已攀升至自2008年全球金融危机以来的最高点。上半年，欧洲斯托克600银行指数涨幅高达29%，创近28年最佳半年表现，一跃成为欧洲表现最好的板块。‌‌7月开始，欧洲银行继续暴涨，年内欧洲斯托克600银行指数涨幅高达34%。尽管全球经济增速放缓，在政策预期的推动下，全球银行股成为2025年市场的一大亮点。兴业证券数据显示，截至7月8日，2024年以来全球银行板块涨幅高达52%。具体而言，美国、欧洲、日本和中国的银行板块指数分别大幅上涨49%、65%、53%和59%，中国香港银行指数更是惊人地实现了88%的涨幅。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）上述主要市场的银行股，均已逼近或超过2010年以来的新高，且与大盘指数相比均跑出超额收益。以美国为例，追踪美股银行板块走势的KBW银行指数2024年以来累计上涨45%，而同期标普500指数的涨幅31%。 A股市场，银行股也成为最硬板块之一，大幅跑赢市场。2024年以来，银行指数累计上涨57%，而同期沪深300指数的涨幅18%。众所周知，科技股在AI浪潮下出现全球共振，银行作为传统行业为何也出现历史性同频？近些年全球货币宽松背景下——钱多资产少，使得银行这个蓄水池变得“值钱”是一大诱因。此外，全球宏观环境的共性变化更是这一现象背后的重要推手。兴业证券首席策略分析师张启尧认为，随着全球经济步入低增长时代，政策与地缘政治的不确定性加剧，银行作为盈利稳定、分红可持续的“确定性资产”获得价值重估。 2 知名投资人又清仓美股了。。 8月1日，传奇投资人吉姆·罗杰斯在一场峰会上表示，其目前已清空包括美国在内的大多数国家股票，当下只持有两个地方的股票，中国是其中之一。据公开报道，此前罗杰斯曾表示已经卖出美股，最近这位知名投资人又再次强调，目前已经清空所有美国股票。罗杰斯表示，自2009年以来美股走了多年长牛，但这种繁荣非同寻常，下一次美国经济危机将是他有生以来最严重的。他认为美国的债务问题令人担忧，人们曾经以为英国霸主地位永远不会改变，所以认为其债务问题不足为惧，但事实证明他们错了。罗杰斯透露，目前其持有黄金和白银，还有中国股票。他指出，历史上黄金和白银一直是经济危机时的避风港，而黄金价格飙升过快目前没有继续购买黄金，他在购买低估的白银。他进一步表示，如果黄金价格下跌则会买入更多黄金。在中国的股票配置上，罗杰斯称其持有中国多个行业的股票，尤其看好旅游业前景。他认为，中国所有行业都具备潜力，尤其是旅游业，历史上中国人很少旅游，如今中国人可以出境旅游，外国人也希望了解中国，旅游业、酒店业拥有良好前景。对于中国的发展，罗杰斯表示十分惊叹，他说现在的中国跟1984年第一次来的时候全然不同，预测中国将是21世纪最重要的国家，现在在很多领域其实已经如此，人们应该确保后代们会说普通话，以便为未来的世界做准备。公开资料显示，1971年，罗杰斯与索罗斯一起组建了美国华尔街最成功的投资基金“量子基金”：索罗斯专注交易，罗杰斯负责收集信息和分析，两人配合默契，“量子基金”连续10年的年均收益率超过50％。值得一提的是，罗杰斯在去年12月接受采访时就透露，由于对美国经济的担心，他已经出售所有的美股，买入了一定仓位的黄金和白银。 3 高盛：中国股市还有10%-15%的增长空间 A股港股在前期持续上涨后，近几个交易日出现连续调整。高盛首席中国股票策略分析师刘劲津表示，当前股市的估值已不再低廉，指数在连续刷新年内新高后，出现回调在所难免，但随着企业盈利的改善，在未来12个月，中国股市还会有10%-15%的增长空间。国泰海通策略表示，4月7日至今，上证指数涨近600点；恒生指数为全球最好表现之一；尽管如此，市场分歧依旧很大；客观上过去多年，经济转型阵痛与无风险收益偏高，阻碍股市表现与入市意愿，是拦在中国经济与资本市场发展的熊；也应看到中国转型步伐加快，创新持续涌现；围绕提高投资者回报，资本市场改革纵深提速，“转型牛”得以确立；展望后市股指还有新高，歇脚调整应逆向提高中国仓位。中信建投预计A股市场将阶段性震荡整固，其研报称，上周A股出现调整，是连涨之后市场止盈压力和预期变化的共振： 1.重要局会议PMI数据，导致市场对增量政策和顺周期的预期降温； 2.美联储表态和非农数据波动，导致市场对降息节奏不确定性的预期升温； 3.美国与盟友达成经贸协议，导致市场对中美关系改善的预期降温。中信建投认为，全球货币宽松和A股资金面充裕的环境不变，投资者的牛市预期不变，新赛道的结构性景气不变。该机构表示，当前市场情绪从亢奋状态有所降温，预计将阶段性震荡整固，也有利于A股慢牛行情行稳致远。

格隆汇08-04 15:28

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国内创新药龙头企业基本面持续改善，恒生医疗ETF(513060)回调蓄势，盘中交投活跃，近1周日均成交额同类居首

销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-04 14:58

金融科技ETF(516860)近1周规模、份额均居同类产品第一，“模芯生态创新联盟”成立

销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-04 14:58

非农数据点燃降息预期，A500ETF基金(512050)盘中飘红，成交额位居同类第一

50)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、兴业银行(601166)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、紫金矿业(601899)、东方财富(300059)、比亚迪(002594)，前十大权重股合计占比19.83%。 A500ETF基金(512050)，场外联接(华夏中证A500ETF联接A：022430；华夏中证A500ETF联接C：022431；华夏中证A500ETF联接Y：022979)，相关指数基金(华夏中证A500指数增强A：023619；华夏中证A500指数增强C：023620) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-04 14:58

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