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【日股收评】美日贸易协议重振信心！东证指数创历史新高，日经225冲破4.2万

上涨3.2%，日经指数上涨3.5%。银行股是周四股市上涨的主要推动力量，东证银行业指数上涨3.7%，在东证33个行业分类中涨幅居首。投资者押注，这项贸易协议带来的经济确定性将使日本央行有可能在今年晚些时候恢复加息。日本央行下周三和周四将召开货币政策会议，但交易员更关注10月，认为加息可能性约为57%。

云涌07-24 16:07

A股收评：沪指涨0.65%！海南、免税店板块掀涨停潮，贵金属走低

外，贵金属板块普跌，中金黄金跌逾4%；银行股走低，齐鲁银行领跌；CPO概念、民爆概念、F5G概念等少数板块下跌。具体来看：海南板块走强，康芝药业、神农种业20CM涨停，海南机场、海德股份、海马汽车、海南高速等多股涨停。消息面上，7月21日，中国人民银行海南省分行等五部门联合印发《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》，为境外投资者打开了投资海南自贸港金融产品的新通道。《实施细则》支持境外投资者投资海南自贸港内金融机构发行的理财产品、证券基金期货经营机构私募资产管理产品、公开募集证券投资基金、保险资产管理产品。免税概念股强势，海汽集团、海南发展、中国中兔、海南橡胶、凯撒旅业等纷纷涨停。消息面上，经过七年建设，海南自由贸易港将在今年12月18日正式启动全岛“封关”，届时海南岛内进口零关税商品比率将大幅提升，范围也将进一步扩大。国家发改委副主任王昌林称，封关后，海南自贸港的“零关税”商品比率将由21%提升至74%；在海南加工增值达到30%的商品，可免关税销往中国内地；85个国家的人员可免签入境海南。影视院线板块涨幅居前，幸福蓝海20CM涨停，中国电影、金逸影视、百纳千成、博纳影业、华谊兄弟等跟涨。消息面上，据猫眼专业版数据，截至7月23日21时35分，2025年暑期档（6月—8月）总票房（含预售）达到43.63亿元，《侏罗纪世界：重生》《名侦探柯南：独眼的残像》《酱园弄·悬案》暂列档期票房前三名。平安证券研报认为，行业供给端逐渐恢复，影片数量呈较好的增长趋势，经过不断的修复与调整，头部公司业绩逐渐修复。政策端的持续加持及国家对文娱消费的鼓励，将助力影视院线行业景气向上。疫苗股集体大涨，智飞生物20CM涨停，沃森生物、康泰生物、东方嘉盛、康希诺、华兰疫苗等跟涨。消息面上，根据广东省佛山市各区最新的通报，从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来，截至7月22日，佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例，累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例，主要集中在顺德区。另外，世界卫生组织专家就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报，提醒各国做好应对准备，避免疫情大规模爆发。贵金属板块下跌，中金黄金跌超4%，西部黄金、招金黄金、山金国际、晓程科技、湖南白银等跟跌。消息面上，有媒体报道称，美国和欧盟愈来愈接近达成关税协议，该消息让黄金避险需求受到打击。周三COMEX黄金期货收跌1.34%，报3397.5美元/盎司。银行板块低迷，齐鲁银行、民生银行、中信银行、上海银行、渝农商行等跟跌。个股异动：中金黄金跌超4%至15.19元，总市值为736.31亿元。消息面上，中金黄金公告，2025年7月23日，东北大学6名学生在中金黄金股份有限公司控股子公司中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜钼矿选矿厂参观学习浮选工艺过程中，因格栅板脱落坠入浮选槽。经全力施救，6人被救出后，医护人员确认已溺亡。另有1名老师受伤。展望后市，华宝证券指出，短期内由于市场情绪升温，权益市场流动性较好，叠加中报业绩影响，出现了短期的从“缩圈”到“扩圈”，即中大盘行业龙头补涨、通过行业ETF或主题基金布局的赚钱效应有所回升。当前市场情绪偏高，但指数上行空间或趋稳，需积极把握结构性轮动机会。行业风格方面，杠铃低波端，银行、非银、红利等板块仍将承担稳指数重任。

格隆汇07-24 15:48

上证50指数上涨0.4%，前十大权重包含兴业银行等

85%）、中国平安（7.31%）、招商银行（6.54%）、兴业银行（4.63%）、长江电力（4.18%）、紫金矿业（3.9%）、中信证券（3.4%）、工商银行（3.14%）、恒瑞医药（2.99%）、国泰海通（2.65%）。从上证50指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证50指数持仓样本的行业来看，金融占比36.45%、主要消费占比14.03%、工业占比10.98%、信息技术占比9.18%、原材料占比6.71%、医药卫生占比5.45%、公用事业占比5.09%、能源占比4.67%、通信服务占比3.56%、可选消费占比3.19%、房地产占比0.69%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%，定期调整设置缓冲区，排名在40名之前的新样本优先进入，排名在60名之前的老样本优先保留。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。对新发行证券的发行总市值（总市值=发行价×总股本）和沪市证券自该新发行证券上市公告日起过去一年的日均总市值进行比较，对于符合样本空间条件、且发行总市值排名在沪市市场前10位的新发行证券，启用快速进入指数规则，即在其上市第十个交易日结束后将其纳入指数，同时剔除原样本中过去一年日均总市值、成交金额综合排名最末的证券，科创板上市证券不适用该规则。

金融界07-24 15:28

中证A100指数上涨0.85%，前十大权重包含招商银行等

94%）、中国平安（4.89%）、招商银行（4.37%）、兴业银行（3.09%）、美的集团（2.83%）、长江电力（2.79%）、紫金矿业（2.61%）、比亚迪（2.4%）、中信证券（2.28%）。从中证A100指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比65.45%、深圳证券交易所占比34.55%。从中证A100指数持仓样本的行业来看，工业占比21.74%、金融占比16.73%、信息技术占比14.67%、原材料占比10.02%、主要消费占比8.30%、可选消费占比8.21%、医药卫生占比7.86%、通信服务占比5.51%、公用事业占比3.40%、能源占比2.48%、房地产占比1.07%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相1具体做法：每步选样时，计算指数样本一级行业自由流通市值占比，确定相较样本空间市值占比最低的行业，选取该行业自由流通市值最大证券作为指数样本，重复该步骤直至样本数量达到100只。同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。每次调整的样本比例一般不超过20%。定期调整设置缓冲区，选样方法（4）中的入选顺序在前80名的新样本优先进入，在前120名的老样本优先保留。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪股通或深股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。

金融界07-24 15:28

中证小盘500指数上涨1.56%，前十大权重包含赤峰黄金等

55%）、赤峰黄金（0.52%）、苏州银行（0.51%）、东吴证券（0.49%）、四川长虹（0.47%）、天风证券（0.45%）、九号公司（0.44%）、格林美（0.43%）。从中证小盘500指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比51.42%、深圳证券交易所占比48.58%。从中证小盘500指数持仓样本的行业来看，信息技术占比21.03%、工业占比20.86%、原材料占比14.76%、医药卫生占比10.22%、金融占比9.25%、可选消费占比6.87%、通信服务占比6.44%、主要消费占比3.80%、公用事业占比3.22%、能源占比2.18%、房地产占比1.38%。资料显示，中证500指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期调整设置缓冲区，日均成交金额排名在样本空间的剩余证券（剔除沪深300指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的证券后）前90%的老样本可参与下一步日均总市值排名；日均总市值排名在400名之前的新样本优先进入，排名在600名之前的老样本优先保留。定期调整时设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数量的5%。特殊情况下将对中证500指数进行临时调整，当发生临时调整时，由最近一次指数定期调整时备选名单中排名最高的证券替代被剔除的证券。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪深300、中证500指数调整样本时，中证200、中证700和中证800指数随之进行相应的调整。

金融界07-24 15:27

史上罕见！借装修争议“敲打”鲍威尔，特朗普今天将亲自到访美联储

工程的报道不准确，并在最近几周正式要求银行监察长审查这项25亿美元的修复工作。据见闻此前文章，美联储在其官网FAQ页面中逐一回应了白宫的具体指控，明确否认建设VIP餐厅、VIP电梯、新水景等豪华设施，并详细说明了成本增加的主要原因。货币政策争议不断升级特朗普访问美联储的行动标志着其对央行施压的进一步升级。据报道，特朗普要求美联储将利率大幅降低3个百分点，以降低政府借贷成本。长期以来，特朗普对鲍威尔领导下的美联储持利率政策不满，认为其未能继续上年度的降息步伐，担心行政当局关税上调可能带来的通胀影响。特朗普的立场经常变化——有时呼吁鲍威尔辞职，有时考虑是否试图解雇他，有时又似乎打算等到鲍威尔的任期在明年5月结束。行政当局官员对是否应解雇鲍威尔意见不一。财政部长Scott Bessent周二告诉媒体，“没有任何迹象表明他现在应该下台”，而Bessent补充道：“他的任期到明年5月结束。如果他想坚持到那时，我认为他应该这样做。如果他想提前离开，我认为他也应该这样做。” 央行独立性受威胁，市场瑟瑟发抖特朗普此举可能对市场产生震动，因为它可能削弱围绕央行独立性和自主权的长期准则。总统通常不会以官方身份前往美联储，这反映了央行长期以来与白宫的独立关系。从法律角度看，这一争端如果导致特朗普决定解除鲍威尔职务，可能具有重要意义。根据法律，总统没有权力在没有正当理由的情况下解除美联储官员的职务，这一规定在今年5月最高法院关于特朗普解除独立政府机构成员权力的裁决中得到了强化。总统访问美联储的情况罕见但并非前所未有。据鲍威尔的前任本·伯南克称，2006年乔治·W·布什总统曾在其宣誓就职仪式上到访美联储总部，这是继1975年杰拉尔德·福特和1937年富兰克林·罗斯福之后，仅有的第三次总统访问该建筑。

金融界07-24 15:17

央企现代能源ETF(561790)震荡上扬，近1周新增规模、份额均居同类第一，机构：风电火电水电等高景气方向备受关注

销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-24 14:58

30年国债ETF博时(511130)连续5天净流入，合计“吸金”30.82亿元，规模、份额不断新高

销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-24 14:58

一年来首次！欧洲央行料按兵不动，降息前景迷雾重重

理由，但目前似乎没人想打破现状，”美国银行欧洲经济研究主管鲁本·塞古拉（Ruben Segura-Cayuela）表示，“可以利用9月的下一轮预测重新评估所有因素。” 利率政策 2024年6月至2025年6月间，欧洲央行累计降息200个基点，使存款利率处于其估算的“既不抑制也不刺激经济”的区间中段。上月降息后，拉加德称欧洲央行“处于有利位置”，可应对从贸易政策到战争的各类挑战。尽管许多官员认同这一观点，但法国央行行长弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛（Francois Villeroy de Galhau）和意大利央行行长法比奥·帕内塔（Fabio Panetta）暗示，可能需要进一步宽松。事实上，欧洲央行6月的预测已纳入今年将再降息一次的假设。然而，欧洲央行执委伊莎贝尔·施纳贝尔（Isabel Schnabel）持反对意见，认为进一步降息的“门槛极高”。法国巴黎银行（BNP Paribas）首席欧洲经济学家保罗·霍林斯沃思（Paul Hollingsworth）认为，在高度不确定性下，各方想法存在差异。 “部分人希望欧洲央行保持克制，倾向于谨慎行事；另一些则主张更灵活敏捷的应对，”他说。投资者普遍预计欧洲央行在今年年底前还会降息一次，最有可能在12月。经济前景特朗普威胁从8月起对欧盟加征30%关税，加剧了不确定性。尽管谈判仍在继续，但实际结果不及6月预测乐观的风险上升——即便欧洲央行对贸易的“严重情景”假设，也仅包含对所有欧洲商品加征20%关税。若欧美贸易谈判失败，欧洲经济增长和通胀将面临放缓（蓝色为基准情景，红色为严重情景）贸易谈判的结果越糟，欧洲经济受到的冲击就越大，通胀被拉低的幅度可能越显著。欧洲央行副行长路易斯·德金多斯（Luis de Guindos）警告，欧元区二、三季度产出可能停滞。在目前达成的可以作为欧盟模板的协议中，日本谈判的关税税率为15%，印度尼西亚为20%，对美贸易逆差的英国为10%。法国巴黎银行（BNP Paribas）发达市场经济学主管保罗•霍林斯沃思（Paul Hollingsworth）表示：“关键的一点是，各国的关税看起来可能比许多人认为的关税谈判终点10%的基线更高，差异也更大。” 三菱日联金融集团欧洲经济学家亨利•库克（Henry Cook）表示：“即使结果良好（即美国关税在10%左右），随着反通胀进程的扩大，我们仍认为有进一步放松（政策）的空间。” 彭博资深欧元区经济学家戴维·鲍威尔（David Powell）表示，“为缓冲美国已实施关税的影响，我们预计欧洲央行9月将从当前2%的利率再降25个基点。我们的基准情景还包括特朗普对医药产品加征行业关税，这可能需要欧洲央行12月进一步降息，使存款利率降至1.5%。” 欧元区经济前景的亮点在于未来数年计划增加的军事和基建支出。2025年初，美国关税前置效应已助力经济表现向好，此类支出继续提振乐观情绪。本周另一积极信号是，德国60多家顶级企业公布新项目，规模超1000亿欧元（合1170亿美元）。欧元升值欧元走强也将受到审视。尽管近期趋稳，但今年欧元兑美元汇率已升值13%，这让部分政策制定者感到担忧——货币升值将导致出口价格上升，进口成本下降。德金多斯7月告诉彭博电视台，若欧元兑美元突破1.20，情况将“复杂得多”。拉脱维亚央行行长马丁斯·卡扎克（Martins Kazaks）另称，欧元进一步显著升值可能“使天平倾向于再次降息”。但并非所有人都这么看：施纳贝尔认为此类担忧“被夸大”。部分人还指出，在呼吁提升欧元全球地位的同时，又抱怨欧元走强，这本身矛盾。巴克莱私人银行首席市场策略师朱利安•拉法格（Christine Lagarde）表示：“在这方面，我们预计拉加德会发出令人安心的声音，提醒人们欧洲央行不以汇率为目标，但如果有必要，将解决由此带来的通胀下行压力。” 沟通挑战尽管欧洲央行政策声明和拉加德的讲话不太可能有重大变化，但投资者可能会特别关注官员对“维持利率不变”的表述——例如使用“暂停”一词，可能引发“降息未结束”的预期。摩根士丹利首席欧洲经济学家延斯·艾森施密特（Jens Eisenschmidt）认为，对经济风险的评估也至关重要。他在给客户的报告中称，若如他预期的那样，风险仍偏向下行，“这将成为暗示9月降息的重要沟通信号”。施纳贝尔近期则称，增长前景风险现已“更均衡”。人事变动 7月会议是荷兰央行新任行长奥拉夫·斯莱彭（Olaf Sleijpen）首次以管委会成员身份参会。这位54岁的经济学家与前任克拉斯·诺特（Klaas Knot）一样，被视为温和鹰派。与此同时，奥地利“鹰派”代表罗伯特·霍尔茨曼（Robert Holzmann）将最后一次参会，他将于8月退休，接替者是前劳工与经济部长马丁·科赫尔（Martin Kocher）——后者近期就央行独立性参与了辩论。葡萄牙央行行长马里奥·森特诺（Mario Centeno）可能也将离任。他的任期近期届满，目前以临时身份留任，本周葡萄牙政府可能就其未来做出决定。

金融界07-24 14:58

特朗普今日访问美联储！市场热烈欢迎每一份贸易协议，欧洲央行决议来袭

事件包括：欧洲财报：LVMH、德意志银行、法国巴黎银行、罗氏控股、雀巢、劳埃德银行集团美国财报：黑石集团、霍尼韦尔国际、美国航空欧洲央行货币政策会议，以及行长拉加德的讲话欧洲数据：7月欧元区、英国和美国的PMI（采购经理人指数）初值、德国8月GfK消费者信心、英国7月GfK消费者信心美国数据：首次申请失业救济人数、新屋销售数据加拿大零售销售数据

风起07-24 14:51

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