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起底港股科网牛，港股互联网ETF放量摸高6%！创AI回调整理，资金跑步抢筹，险资出手，“宇宙行”悄然新高

能环比激增96.71%。消息面上，在阿联酋迪拜举办的World Governments Summit 2025峰会上，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信确认了阿里巴巴与苹果的合作事宜，阿里巴巴将为中国iphone用户开发AI功能。节后以来，港股科网板块领衔强势上攻，分析人士指出，DeepSeek和阿里巴巴大模型的成功提振了全球资本市场对中国科技股的信心，中长期价值重估机会已经到来。数据显示，自1月14日低点至今，港股互联网ETF（513770）跟踪的中证港股通互联网指数区间累计上涨28.65%，成为本轮行情中当之无愧的领涨龙头。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。国信证券指出，伴随着DeepSeek开源模型推广应用，国内互联网与模型厂商也纷纷推出对标全球领先水平的大模型。模型层的能力拉平利好云厂商下游需求增长，降低AI应用研发与落地的成本，加速AI应用发展。同时将显著缩小了云厂AI前期投入与应用兑现之间的时间与资源成本，有望进一步提升国产云厂商盈利能力。由此建议积极关注港股互联网板块的配置价值。国元国际表示，在AI等相关板块带动下，以及国内政策预期下，预期港股市场情绪整体保持稳定，科技等板块受情绪面驱动或继续跑赢大盘。值得注意的是，港股互联网ETF（513770）2024年4季报显示，截至2024年末，港股互联网ETF（513770）前十大权重股分别为腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、美团、金山软件、同程旅行、京东健康、哔哩哔哩、快手、商汤等互联网各细分赛道龙头公司，合计权重达75.5%，重仓港股互联网龙头。此外，根据Wind数据，2024年内港股互联网ETF（513770）日均成交额达2.65亿元，可日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、阿里巴巴、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，截至2024年末，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出；2024全年日均成交额达2.65亿元，可日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！一手不足100元，是低成本便捷投资港股互联网龙头的优质工具。火热赛道回调，资金逢低抢筹！创业板人工智能ETF华宝（159363）单日获净申购2400万份，融资客频繁加仓连续火热的AI赛道今日陷入调整，创业板人工智能指数跌逾2%，AI应用端逆市走强，华策影视大涨超11%，易点天下、深信服大涨超7%，蓝色光标、中青宝、东方国信、万兴科技等多股涨超2%。此外，首都在线盘中触板收盘大涨超14%创阶段新高。热门ETF方面，一键布局AI“硬件+软件+应用”的创业板人工智能ETF华宝（159363）全天水下震荡，场内价格收跌2.85%，全天换手率超20%，成交额达1.54亿元，交投维持高度活跃。资金逢跌进场抢筹，全天净申购2400万份！值得注意的是，杠杆资金也在频繁布局创业板人工智能。2月12日，创业板人工智能ETF华宝（159363）获融资净买入629.54万元，自1月13日两融生效以来的17个交易日内该ETF共有14个交易日获融资净买入，融资余额升至3779万元。兴业证券表示当前AI的主线方向已愈加明朗，而从上游到中下游、从“集中”到“百花齐放”、从AI到AI+，有望成为本轮AI行情的三大趋势。从盈利预期看，更多AI中下游领域的景气度在今年或将迎来边际改善，而机构资金在多数AI中下游产业链环节仍处于低配，随着AI产业趋势持续演绎，中下游环节也有望迎来更多增量资金增配。从今日行情来看，中下游的应用端明显走强。消息面上，海外AI应用龙头股大涨影响，印证中下游AI应用景气度。2月12日，披露2024年四季度业绩后，美股AI应用股AppLovin（爱普拉维）的股价在盘后飙涨30%至492.02美元，2024年年初至今该股涨超8.5倍，每股历史最高价为417.64美元。上海证券认为，DeepSeek开源低成本的高性能模型，有望促进AI平权，加速AI应用的爆发，带动推理算力需求加速释放。天风传媒指出，AI陪伴、AI电商、AI营销等应用方向在海内外市场均有较强认可度，且已形成一定用户体量，未来有望借力DeepSeek等开源模型降低成本、普及更多用户，建议关注应用场景的投资机会。全方位把握AI上中下游主题机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF华宝（159363）。资料显示，创业板人工智能ETF华宝（159363）被动跟踪创业板人工智能指数，根据主题特征，指数一键布局AI产业三件套“硬件+软件+应用”，更高效地捕捉AI主题行情，成份股“光模块”龙头含量高，能充分享受全球AI产业链红利。值得注意的是，“创业板人工智能ETF华宝”场外联接基金（A类023407/C类023408）即将成立，为场外投资者高效捕捉AI主题行情提供了全新选择，有望成为场外人工智能投资的新利器。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。主力狂买近23亿引爆吃喝板块！白酒股领衔反攻，食品ETF（515710）盘中飙涨超3%，近60日吸金破亿！吃喝板块吹响反攻号角，全天一路狂飙！截至收盘，食品饮料板块涨幅在30个中信一级行业中高居榜首，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）盘中场内价格最高涨幅达到3.04%，截至收盘，涨2.03%。成份股方面，白酒集体上攻，山西汾酒、水井坊双双飙涨超6%，今世缘、金种子酒大涨超5%，迎驾贡酒、泸州老窖、酒鬼酒收涨超3%，五粮液收涨2.98%，贵州茅台、洋河股份等亦收涨超1%。板块大涨之际，主力资金亦疯狂涌入吃喝板块。Wind数据显示，截至收盘，食品饮料板块获主力资金净流入额达到22.9亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第3。吃喝板块场内热门布局工具食品ETF（515710）近期亦吸金不停。数据显示，截至昨日收盘，食品ETF（515710）近5个交易日中有4个交易日获资金净申购，合计净申购额1673万元；近10个交易日中有8个交易日获资金净申购，合计净申购额4939万元；近60个交易日合计吸金额更是超过1亿元。今日以白酒为代表的食品饮料板块的大涨或也反映了投资者对于板块预期的回暖。天风证券认为，在2024年，白酒行业需求端经历了“压力测试”，行业整体进入深度去库存阶段。然而，从供给端来看，头部酒企基于对未来高端市场的信心，仍处于扩产周期。产业周期方面，白酒行业已进入“由量的结构变化”主导的头部化时代，且政策刺激下景气度触底或迎反转，预计2025年有望迎来向上拐点。从估值方面来看，Wind数据显示，截至昨日收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为19.46倍，位于近10年来2.35%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，国海证券表示，白酒方面，2024年以来宏观环境和终端动销偏弱，多数酒企主动调整，释放报表和渠道压力，待2025年报表端彻底出清后，弹性恢复有保障。当前板块整体估值仍处低位，中长期布局时点或已至，等待情绪反转和外部政策催化；大众品方面，品类端，健康化、情绪价值产品受欢迎，渠道端创新层出不穷，建议关注新渠道发展情况。重要会议定调2025年实施更加积极有为的宏观政策，将提振内需放在突出位置，消费有望迎来复苏。申银万国认为，经过春节旺季，白酒已出现了一些底部特征，但仍需时间验证。由于多数企业今年春节前降低了回款任务，要重点关注春节后淡季的量价表现。二季度是关键时期，如果头部企业能坚持目前的量价策略，价格体系在淡季进一步企稳，则行业的底部特征或会进一步确认。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

金融界02-13 21:02

马斯克大刀阔斧推销“虫洞”、竞标OnpenAI 呼吁美国政府“删除整个机构”

咄逼人，这可能会引起一些观众的共鸣。”阿联酋是一个由七个酋长组成的专制统治国家。他说，基本上，美国应该管好自己的事，而不是到处推动政权更迭。他还指出，特朗普政府专注于消除多样性、公平和包容性工作，并一度将其与人工智能联系起来。马斯克说：“如果假设人工智能是为DEI而设计的，你知道，不惜一切代价追求多样性，它可能会决定掌权的人太多，并执行他们。” 关于人工智能，马斯克表示，他相信X新更新的人工智能聊天机器人Grok 3将在大约两周内准备就绪，一度称其“有点吓人”。他批评了Sam Altman对OpenAI的管理，马斯克刚刚领导了974亿美元的收购竞标，将其描述为类似于一个旨在拯救亚马逊雨林的非营利组织，成为一家“砍伐树木的木材公司”。马斯克还宣布了“迪拜环路”项目的计划，以配合他在Boring Company的工作——该公司正在拉斯维加斯挖掘隧道以加快交通速度。然而，他和与他交谈的阿联酋政府官员没有立即提供该计划的细节。 “这会像一个虫洞，”马斯克承诺道。“你只是从城市的一个地方的虫洞——轰——而你就在城市的另一个地方。”

丰雪鑫9902-13 18:31

A股一则隐忧浮现，央行去年意外缩表1.6 万亿！午后A股、港股上演惊魂一刻，创业板、恒生科指纷纷跳水，市场担忧货币政策紧缩，春季躁动行情就此结束？

里合作利好落地 2月13日下午盘中，在阿联酋迪拜举办的World Governments Summit 2025峰会上，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信回应阿里与苹果合作传闻，他表示，苹果在中国需要一个本地化的合作伙伴，为他们的手机服务。苹果一直非常挑剔，他们与中国的多家公司进行了交谈。最终，他们选择与我们做生意。我们非常幸运，也非常荣幸能够与苹果这样的伟大公司做生意。在该利好消息落地之后，阿里巴巴港股也出现利好出尽的走势。原本阿里巴巴涨超9%，随后阿里巴巴涨幅不断回落，最终收盘上涨2.55%，留下了长长的上影线。此外，A股阿里巴巴概念股也出现熄火的迹象，一度走出11连板走势的大妖股新炬网络尾盘炸板，成交额急剧放大，截止收盘，新炬网络报52.7元/股，单日成交19.50亿元，实际换手率超过78.96%。

金融界02-13 17:33

大跳水！狂买、卖疯同时上演

阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信在阿联酋迪拜举办的World Governments Summit 2025峰会上确认阿里与苹果合作。摩根斯丹利最新研报称，相信是阿里是中国最大的电子商务公司，苹果可以利用这些数据为中国消费者提供个人化的GenAI功能，随着时间的推移下，料最终扩展到其他中国本土云端运算公司。 DeepSeek近期的风头正盛，其实阿里巴巴的通义大模型并不逊色，旗舰模型Qwen2.5-Max更是超越了DeepSeek-V3，是非推理类的中国大模型冠军。鉴于DeepSeek、豆包、Kimi背后的公司都没有上市，在中国资产重新估值的叙事下，阿里巴巴凭借着大数据和技术方面的优势，自然备受市场青睐。百度也开始加速行动了。今日，文心一言宣布自4月1日起全面免费开放，PC端和APP端用户均可体验其最新模型。同时，文心一言上线了深度搜索功能，并将于4月1日起免费开放使用。 OpenAI CEO奥特曼称，为了不让OpenAI被超越，每天都有压力，计划将与DeepSeek的领导层会面。相较1月低点，阿里巴巴H股已上涨超40%，百度涨超20%，作为恒生科技、港股通互联网的重要权重股，也带动科技指数上涨。随着累计的可观涨幅，相关ETF出现了明显的获利了结的现象。 2 春节后合计净流出超500亿属实没想到，A股春节后恢复交易后，股票ETF每一天居然都是净卖出！ 2月5日-2月12日，股票ETF合计净流出551亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）这跟春节前的态度迥然不同。1月股票ETF净流入规模高达382.9亿元，货币ETF遭资金抛售，显然资金选择了“持股过节”。这500亿的资金的态度似乎也跟外资产生分歧。高盛说，全球对冲基金今年以来大部分时间里一直在大幅买入中国股票。高盛在最新研报中表示，随着全球资本市场形成“DeepSeek共识”，全球对冲基金上周爆买中国股票，净买入规模创下四个月新高，买入主要集中在消费品、信息技术、工业和通讯服务行业。南向资金今年更是卯足了劲加速买入港股，今年合计净买入1455亿港元。其中2月10日爆买164亿港元，2月11日净卖出88亿港元后，次日马上转为净流入75亿港元。但今日的南向资金较为纠结，14:17净买入规模达到53.59亿港元，随着大盘跳水，最终净卖出10.24亿港元。那境内股票ETF为何疯狂卖出？细分方向来看，科创50、沪深300、恒生科技指数等宽基ETF净流出居前，证券、人工智能、机器人等行业主题ETF迎来资金小幅净流入。下图的科创50ETF、科创芯片ETF、恒生互联网ETF、科创板50ETF和半导体ETF等20只ETF在2月5日-2月13日合计净流出规模为456.96亿元。这意味着本次股票ETF净流出资金中的超八成都是这20只ETF提供的。对于港股的大涨，中金最新研报表示，本轮大涨长线外资没有（参与），短线外资（比如被动资金，交易资金）应该有，这一次总体还是一个结构市，而且是更为极致的结构市，只有20%多的股票跑赢指数。美银态度更为积极，认为DeepSeek是中国股市的“阿里IPO时刻”。美银表示，2014年阿里上市曾带动中国“新经济”板块崛起，吸引全球长期资本流入，DeepSeek可能成为当前中国股市的“阿里IPO时刻”。根据法国巴黎银行一项调查显示，有净7%的受访者表示，计划在2025年增加对以中国为主基金的配置(包含所有策略)。据悉，该调查于12月和1月进行，调查对象为负责对冲基金全球1.4万亿美元投资的229名资产配置者。 3 美股最火科技股AppLovin爆了去年美股最火的AI应用股AppLovin四季报业绩和一季度指引大超预期，夜盘飙涨近30%。消息面上，AppLovin公布第四季度业绩，营收同比增长44%至13.7亿美元，超过市场预期的12.6亿美元；净利润5.99亿美元，同比暴增248%。其中，广告收入为9.995亿美元，同比增长73%；应用收入为3.733亿美元，同比减少1%。展望第一季度，AppLovin预计营收将在13.6亿至13.9亿美元之间，高于市场预期的13.2亿美元。美股另一AI应用牛股Palantir四季度财报同样爆表，因人工智能推动Q4营收及盈利超预期增长，2025年指引积极。 Palantir四季度营收8.20亿美元，同比增长 36%，预期7.759亿美元。第四季度调整后营业利润率达到 45%，创历史新高。事实上，从去年12月以来，美股就开始爆发AI应用行情，以Applovin、Palantir和Shopify等不同赛道的应用公司都受益于AI带来的业务爆发。 ETF进化论同步更新的13F报告显示，去年四季度，但斌旗下的东方港湾海外基金新进44万股Palantir。木头姐同期减持322万股Palantir，仍是第四大重仓股。今年DeepSeek-R1模型的横空出世，不断降低大模型的使用成本，市场认为有望推动AI应用落地，更多应用场景有望出现。

格隆汇02-13 16:53

隔夜美股全复盘(2.13) | APP盘后暴涨30%，四季度业绩和一季度指引均超预期

心一言5.0+Robotaxi或出海至阿联酋 2.12 据媒体援引一位熟悉内情人士的话报道称，百度计划在今年下半年发布下一代人工智能大模型文心一言5.0。据悉，该模型在多模态能力方面将有重大增强。另外，有消息称百度的自动驾驶技术有可能将出海至阿联酋，Robotaxi最早可能于上半年开始在迪拜进行测试。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至2月8日当周初请失业金人数（2）21:30 美国1月PPI 欢迎添加小助理微信，了解如何进美股研习社交流群~

格隆汇02-13 16:33

铝价连跌！特朗普对铝和钢铁征收关税，最受伤的是它？

计算，美国最大的铝供应国分别是加拿大、阿联酋和韩国。最大的钢铁进口国依次是加拿大、墨西哥和巴西。美国企业进口的钢铁中，有近25%来自加拿大。而进口的铝中，则将近80%来自加拿大。毫无疑问，加拿大是此次关税的最大受害者。不过仍有分析师持乐观看法。 “鉴于此前铝关税的逆转和豁免，对加拿大而言，很难确定这一水平的关税持续时间。”花旗集团分析师表示。分析指出，这一次加增关税，总体将利多美元，利空加元、墨西哥比索、韩元等非美货币。【图源：TradingView；近1年美元/加元（USD/CAD）走势】原文链接

投资慧眼02-12 15:15

印度考虑增加美国原油进口，预计在莫迪访美期间与特朗普讨论能源合作

国，仅次于俄罗斯、伊拉克、沙特阿拉伯和阿联酋。美国的原油定价由独立生产商决定，而非国家控制，这让特朗普面临了一定的困境。美国总统虽然承诺降低燃料价格，但无法直接控制私人生产商的定价行为。美国生产商和OPEC国家的定价机制差异，成为印度能源进口决策中的一个复杂因素。印度能源探索现状与未来发展潜力尽管印度是一个净进口国，超过85%的石油需求依赖进口，但印度政府正在积极推动本国的能源开发。印度石油部长普里（Hardeep Singh Puri）表示，印度将在未来几年大幅提升国内石油和天然气生产，尤其是在未开发的沉积盆地中，预计到2030年将为能源勘探和生产（E&P）项目提供1000亿美元的投资机会。印度目前只有10%的沉积盆地处于勘探阶段，而一些未开发的区域可能蕴藏着比已知的世界著名盆地更为丰富的资源。例如，印度的马哈纳迪、安达曼海、孟加拉和喀拉拉-孔干等盆地，估计蕴藏的石油储量超过了美国的佩尔米安盆地。印度与美国的能源合作前景尽管印度在能源生产方面仍面临诸多挑战，但美国和印度的能源合作前景看好。随着莫迪访美的临近，预计两国将在油气合作方面达成更深入的共识。在未来，印度将继续从美国进口原油，但会考虑到运输成本、折扣以及原油种类等因素，优先选择中东地区的供应商。专家观点与未来预测多位专家预计，印度与美国的能源合作将进入一个新阶段。印度石油分析师普拉尚特·瓦希什特（Prashant Vasisht）表示，印度会增加从美国进口原油，但最终决定将依赖于经济性分析，如运输费用和价格折扣。核心名词解释原油定价机制：指国际市场上原油价格的决定方式，包括主要产油国的生产成本、市场需求以及供给方的定价策略。沉积盆地：指地球表层的沉积层积聚区域，通常富含化石燃料，如石油和天然气。 OALP（开放区块勘探许可计划）：印度政府为促进石油和天然气勘探开放的许可政策，旨在吸引国际和国内公司投资勘探活动。来源：今日美股网

今日美股网02-12 00:12

特朗普暗示重建后的加沙将属于他，称巴勒斯坦人无权返回

要国家已拒绝特朗普的计划。埃及、约旦、阿联酋和卡塔尔均反对强制驱逐巴勒斯坦人，而巴勒斯坦权力机构和哈马斯则表示，他们不会支持撤离加沙。预计约旦国王阿卜杜拉将在周二与特朗普在白宫会面。据一名政府官员称，特朗普计划在会谈中提出他的加沙方案。在福克斯新闻的采访中，特朗普还似乎暗示加沙将归他所有，并将其比作一个房地产项目。 “我们会在远离当前危险的地方建设安全的社区，”他说。“与此同时，这片土地属于我。把它想象成一个未来的房地产开发项目。这会是一块美丽的土地，不会花大钱。” 周日，在空军一号上，特朗普告诉记者，美国将拥有这片土地。 “我们要给中东带来稳定。”他说。 “那里现在是个废墟，”他补充道。“这片土地会被重新开发、整平、修复。不会再有人在那里，只有哈马斯会在那里。” 白宫尚未立即回应关于特朗普是否会个人拥有这片土地或巴勒斯坦人是否会被永久迁出的置评请求。来源：加美财经

加美财经02-11 00:00

一周IPO观察：古茗招股，颖通递表，双汇旗下SFD美股上市

.(CRTG)$ 其他递表迪拜旅行社阿联酋旗猎国际旅行Ambitions Enterprise Management(AHMA) 音乐流媒体和娱乐技术公司TV Channels Network Inc.(TVCN) 以色列基于人工智能的视觉传感技术公司Odysight.AI Inc.(ODYS) 中国电商平台Bialgo Commercial Operation Management Co., Ltd(BGO) 猪肉巨头Smithfield Foods 1月25日，美国最大的猪肉加工商史密斯菲尔德食品公司（Smithfield Foods） $Smithfield Foods Inc.(SFD)$ 于1月28日在纳斯达克上市。公司发行价为20美元，大幅低于23美元到27美元的发行区间，发行1304万股，募资2.6亿美元，同时出售1304万股，套现2.6亿美元。公司于1999年在纽约上市，直至2013年被万洲国际以47亿美元收购公司成立于1936年，最初是一家名为史密斯菲尔德包装公司的猪肉加工企业，其品牌组合包括 Eckrich 和 Nathan's Famous 公司现是世界上最大的生猪养殖商和猪肉生产商。除了在美国自有 500 多个农场外，史密斯菲尔德还与全国另外 2,000 家独立农场签订合同，为史密斯菲尔德饲养生猪。在美国以外，该公司在墨西哥、波兰、罗马尼亚、德国、斯洛伐克和英国设有工厂。 SPAC方面 Sharon AI Inc 宣布与 Roth CH Acquisition Co.（USCTF）签署业务合并协议，将打造领先的专业 AI/HPC 云 GPU 基础设施平台 HZJL Cayman Limited 宣布与 Rising Dragon Acquisition Corporation 达成合并协议 World Media and Entertainment Universal 将通过与 Black Spade Acquisition II Co 的业务合并上市 Embrace Change Acquisition Corp. 宣布与天基轮胎（Tianji Tire Global）达成最终合并协议 Gadfin Ltd. 与 Israel Acquisitions Corp. 宣布达成最终业务合并协议

老虎证券02-10 11:05

A股头条：央企重组大潮再起，DeepSeek上调收费标准！吴清明确证券监管首要任务，特朗普预告本周宣布“对等关税”措施

、日本、中国、韩国、中国香港、以色列、阿联酋、英国、墨西哥和中国澳门。这一批准为早期阿尔茨海默病患者提供了更灵活的治疗选择。标的：新华制药（000756）赤天化（600227）公告精选【重大事项】长城军工：间接控股股东正在筹划重组事项首都在线：近期已对DeepSeek进行了全系列模型适配工作美格智能：与DeepSeek开发公司无业务往来及股权关系永和股份：向特定对象发行A股股票申请获批东风科技：间接控股股东正在筹划重组事项巨轮智能：公司机器人相关业务收入对公司短期业绩影响有限地铁设计：选举王迪军为公司党委书记、董事长东安动力：间接控股股东正在筹划重组事项雅本化学：拟收购皓天科技部分存量股份和/或认购皓天科技一定数量的新增注册资本诺泰生物：依折麦布阿托伐他汀钙片获得药品注册证书城地香江：子公司成为中国电信上海公司临港园区数据中心项目第一中标候选人之一长安汽车：控股股东拟发生变更建设工业：控股股东拟发生变更 *ST中迪：公司股票可能被终止上市 3连板梦网科技：与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关 *ST银江：公司股票可能被终止上市【业绩】保利发展：1月实现签约金额180.15亿元福田汽车：1月新能源汽车销量7098辆同比增加129.56% 【停复牌】新时达：控股股东、实控人正筹划控制权转让股票停牌交易提示【可转债交易提示】【认购】汇添富九州通医药REIT 【下修股东会】联创转债恩捷转债【最后转股日】大素转债【下修转股价】塞力转债道恩转债【限售解禁】

金融界02-10 07:26

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