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【今日市场前瞻】美国大选日，“特朗普交易”反攻！大摩看涨标普500指数至6100点？
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累计上涨了约20%。 3. 澳洲央行不降息！澳元大反弹，2025年将上涨？ 11月5日，澳洲央行（RBA）公布利率为4.35%，连续一年维持不变，符合市场预期。目前，澳洲的核心CPI为3.5%，仍高于2-3%的目标区间。大多数经济学家预计澳联储明年开始降息，预计将从2月开始，这意味着将利好澳元上涨。决议公布后，澳元/美元（AUD/USD）上涨，截至发稿该货币对涨0.44%，报0.6615。 4. 季末热带风暴担忧，欧洲天然气突然飙升，涨势可续吗？因交易商担忧季末热带风暴可能扰乱美国的燃料生产，欧洲天然气价格在周一上涨3%后延续涨势，一度涨近1.5%。德国Uniper SE报告称：“欧洲天然气今年波动较大——由于地缘政治局势、泛欧天然气业务的供应风险以及特定市场的天气趋势等因素，价格短期出现大幅上涨。 ”咨询公司Auxilione指出，目前欧洲的供应情况良好，存储地点已满 95%，但市场仍然容易受到供应风险的影响。截至发稿，天然气（NATGAS）涨0.71%，报2.88美元/百万英热单位。 5. CoinDesk：无论谁获胜，BTC都可能在美国大选后上涨？ 11月5日，美国大选投票正式开始，加密货币市场延续大幅波动走势。截至发稿，比特币 (BTCUSD)涨2.57%报68817.99美元。 CoinDesk分析称，比特币在前三次选举的数据显示，比特币在美国选举后始终保持上涨势头，从未跌回选举日的价格。如果这种趋势再次出现，比特币的价格应该会在大约一年后达到顶峰。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼2024-11-05
美国大选结果恐延迟一到两天！无论谁入主白宫，黄金都有望走高？
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dWatch工具，市场预计本周美联储将降息0.25个百分点，这将是今年美国的第二次降息。 IG市场策略师Yeap Jun Rong表示： “市场已完全计入这一预期，因此此次大概率的降息可能对金价反应不大，关注重点将转向政策制定者的前瞻性指导。” 黄金通常被视为应对地缘政治不确定性的对冲工具，在低利率环境下表现较好。在中国，这一主要金属消费国，全国人大常委会于11月4日至8日举行会议，市场广泛预期将批准额外的财政刺激措施。
欧罗巴2024-11-05
美国大选临近，“特朗普交易”退潮引发美债收益率和美元下滑
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威尔的新闻发布会。市场普遍预计美联储将降息25个基点。在大选和美联储决议这两大事件前，VIX波动率指数显著上升，波动率期限结构也出现了严重倒挂。市场分析指出，如果大选结果存在不确定性或公布时间延迟，投资者情绪可能会进一步恶化。但最终，选举结果将会尘埃落定，市场波动可能带来投资机会。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #美债 #哈里斯 #特朗普 #美元
MonetaMarkets亿汇2024-11-05
决策分析：美国大选结果难以预测！美元还在跌，中国也在等
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软，股市下跌，预计美联储本周晚些时候将降息。在美国总统竞选中，民主党候选人卡玛拉·哈里斯和共和党候选人唐纳德·特朗普在民调中几乎不相上下，周二投票后可能需要数天才能清楚结果。分析人士指出，特朗普的移民、减税和关税政策可能会对通胀、债券收益率和美元产生上行压力，而哈里斯则被视为延续现状的候选人。 “我们过于分裂和极化，难以预测全红（共和党控制）局面，”共和党顾问和民调专家Frank Luntz在路透全球市场论坛上表示。他认为，参议院可能会偏向共和党，但总统和众议院的选举结果仍难以预测。摩根士丹利资本国际亚太区除日本外的最广泛股票指数上涨0.7%，从周五的五周低点反弹。#决策分析# 本周中国全国人民代表大会常务委员会的会议也备受关注。全国人大常委会从周一到周五开会，最近公布的一系列刺激措施的进一步细节引起关注。中国蓝筹股上涨1.4%，上证综合指数上涨1.2%。据路透社报道，全国人大会议上，中国正在考虑在未来几年批准发行超过10万亿元人民币（1.4万亿美元）的额外债务，以提振其脆弱的经济。如果特朗普赢得大选，预计财政方案将进一步加强。美元兑欧洲和亚洲货币贬值，美元指数（衡量美元对一篮子货币的汇率）也基本持平于103.90附近。欧元兑美元上涨0.38%至1.087美元，美元兑日元下跌0.5%至152.17。美国国债市场上，过去一个月因特朗普胜利预期而导致收益率大涨的情况发生逆转。随着民调显示哈里斯在爱荷华州意外领先，交易员纷纷平仓。美国国债收益率全面下跌。基准10年期美国国债收益率下降6.8个基点至4.2948%，两年期美国国债收益率六天来首次下跌，下降3.2个基点至4.1723%。华尔街方面，标普500指数下跌0.28%，道琼斯工业平均指数下跌0.6%，纳斯达克综合指数下跌0.3%。 “明天将决定未来四年世界经济和地缘政治的方向，”德意志银行分析师写道。他们警告称，“无论是结果还是我们何时得知结果，仍存在很大的不确定性。” 央行决议逼近本周还将提供全球货币政策的催化剂。美联储的利率决定是其中最受关注的，市场倾向于美联储降息25个基点。此外，英国央行、瑞典央行和挪威央行也将做出决定。 “基于当前数据，我们认为美联储没有理由急于降息，”澳新银行的分析师表示。选举结果和未来财政政策的不确定性也支持在重新调整货币政策方面保持谨慎。预计英国央行周四将降息25个基点，但上周工党政府预算导致的英国国债抛售使其决策变得复杂。英镑上涨0.3%至1.295美元，上周下跌了0.3%。在欧佩克+周日表示将推迟12月的增产计划后，油价上涨。布伦特原油期货上涨3.1%，至75.34美元。美国WTI原油上涨3.2%，至71.73美元。
云涌2024-11-05
澳洲央行不降息！澳元大反弹，2025年将上涨？
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澳洲央行大概率在2025年才开始降息，这将利好澳元/美元。 11月5日，澳洲央行（RBA）公布利率为4.35%，连续一年维持不变，符合市场预期。决策委员会在声明中表示，核心通胀依然过高，要实现通胀持续处于目标区间并接近中点，还需要一段时间。目前，澳洲的核心CPI为3.5%，仍高于2-3%的目标区间。澳洲央行预计，平均通胀率将在2024年12月为3.4%，2025年6月为3.0%，2025年12月为2.8%，2026年12月为2.5%。这也代表，通胀在2026年前大概率不会回到目标区间的中点。对于任何希望近期降息的人来说，澳洲央行发布的政策声明相当黯淡。因此决议公布后，澳元/美元（AUD/USD）上涨，截至发稿涨0.49%，报0.6616。【图源：TradingView；2024年澳元/美元（AUD/USD）走势】穆迪分析师Murphy Cruise表示，澳洲央行在能够安心降息之前还有很长的等待时间。澳洲央行的成员们都很谨慎，在扣下降息扳机之前，他们希望确定一切都在掌控之中。 12月当季的通胀数据可能是澳洲央行所需要的证据。但由于相关数据要到1月下旬才会公布，2月的澳洲央行会议可能是首次降息的机会。穆迪分析公司预计，到2025年底还会有两次降息。目前，大多数经济学家预计澳联储明年开始降息，许多人预计将从2月开始。但部分人的预期在这次会议后从2025年2月推迟至2025年5月。 “在全球央行的货币政策中，澳洲央行仍偏鹰派。”Saxo Asia Pacific策略师Charu Chanana表示。原文链接
投资慧眼2024-11-05
特朗普胜率突然飙破60%！荷兰国际集团：外汇期权市场定价一场高波动行情……
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以下因素实现的：第一，欧洲央行对12月降息50个基点的反对意见；第二，周五美国就业报告疲软；第三，爱荷华州周四的民意调查结果表明哈里斯表现可能好于预期。 “如上所述，外汇期权市场已准备好迎接欧元/美元的大幅波动。假设本周出现明确的选举结果，我们将准备好发布新的欧元/美元多季度预测——自今年4月以来，欧元/美元多季度走势一直持平于1.10，”ING补充道。特朗普和保护主义的威胁已经使欧洲政界的意识更加敏锐，并可能促使德国政治领导人在预算方面做出妥协。但本周，预计美国大选的影响将占主导地位。最终，特朗普在没有众议院的情况下获胜可能是欧元/美元在2025年底之前最糟糕的情况，届时全球增长将无法免受美国减税的影响，欧洲央行可能被迫将利率进一步下调至宽松区间。 “这是今晚欧洲收盘后的消息，但让我们看看欧洲央行行长伊莎贝尔·沙贝尔是否会再次反对欧洲央行12月降息50个基点。目前市场预期降息29个基点。” 澳元：哈里斯胜选后澳元或将成为最大赢家听到一些对冲基金在外汇期权市场购买澳元/美元看涨价差结构并不令人意外。如果哈里斯阻止特朗普入主白宫，澳元可能成为最大赢家。在这种情况下，中国的关税威胁将大大减少。与此同时，中国资产市场开始表现得更好，因为近期的刺激措施以及本周中国将公布一些进一步的财政刺激措施细节。与此同时，澳洲联储似乎无意与其他央行一起放松政策。周一的政策会议首先传递出信息，即潜在通胀过高，尽管预计到明年年底通胀率将略微下降至2.8%。 “因此，如果哈里斯本周获胜，澳元/美元出现大幅上涨也就不足为奇了，”ING最后展望道。#VIP会员尊享#
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小萧2024-11-05
降息要等明年？澳大利亚央行连续第8次“按兵不动”
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尽管欧洲央行、美联储已相继降息，但由于通胀依然顽固，澳大利亚央行定力十足，继续将利率维持在高位不变。连续第8次按兵不动当地时间周二，澳大利亚央行宣布，将利率维持在十三年来的最高水平4.35%不变，符合预期。至此，该央行已连续8次按兵不动，将利率维持在高位已有一年的时间。同时，该央行还警告称，政策仍需在一段时间内保持限制性。决定公布后，澳元快速走高，澳大利亚3年期国债收益率上涨，澳元兑美元涨0.41%，最新报0.66115，年内累计跌近3%。在声明中，澳大利亚央行表示：“虽然总体通胀大幅下降，并将在一段时间内保持较低水平，但潜在通胀更能表明通胀势头，且仍然过高。这强调了对通胀上行风险保持警惕的必要性，委员会没有排除任何可能性。” 澳大利亚央行行长布洛克表示，委员会正在寻找证据表明通胀“将可持续地回到区间内”。她称：“我们已经取得了良好的进展，但正如我们全年所看到的那样，降低通胀的最后一部分工作并不容易。” 明年可能才开始降息近期的数据显示，澳大利亚的劳动力市场意外强劲，第三季度的核心通胀仍有些坚挺。过去一年，澳大利亚的就业率平均增长3.1%，是美国平均水平的2倍，失业率保持在4.1%的历史低位水平。第三季度，澳大利亚总体通胀率放缓至2.8%，自2021年以来首次回到目标区间。央行密切关注的指标——核心通胀率为3.5%，仍高于目标中点，服务业通胀保持强劲。央行最新预计，核心通胀率年底将略微放缓至3.4%，将在2025年中后期达到2-3%的目标区间，略早于8月的预测。经济增长上，澳大利亚央行将今年年底的GDP增长预期从1.7%下调至1.5%，将明年的增长预期从2.5%下调至2.3%。最新，利率互换表明，澳大利亚央行今年降息的可能性很小，首次降息可能要到明年5月。 AMP的首席经济学家Shane Oliver也表示，澳大利亚央行可能仍希望等待1月底公布的四季度通胀数据，以确认潜在通胀的下降趋势。他预计澳大利亚央行明年2月会降息。“我们怀疑澳大利亚央行是否必须等到5月，才能对通胀有足够的信心开始降息”。
格隆汇2024-11-05
伊朗支持组织入侵以色列领空！金价2741避险买盘反弹 FXEmpire最新黄金技术分析
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，即将召开的美联储会议让市场做好了可能降息25个基点的准备，因为受劳动力市场数据走弱影响，债券收益率出现下降。美元的弹性削弱了黄金通常的避险吸引力，因为投资者通过持有美元而不是贵金属来对冲潜在的波动。随着地缘不确定性加剧，美元从早盘的跌势中恢复，限制了黄金的上涨潜力。民意调查显示总统大选势均力敌，这加剧了风险情绪，而这种情绪通常有利于黄金。然而，受美国国债收益率下降的支撑，美元走强抵消了黄金的避险吸引力。市场策略师Alex Brown指出：“尽管地缘不确定性可以推动黄金上涨，但美元的复苏阻碍了金价上涨。” 与此同时，美联储进一步降息的预期正在上升，尤其是劳动力市场数据疲软预示着经济可能放缓。即将发布的最新ISM制造业PMI数据可能会增加清晰度，但大多数投资者都关注选举结果，从而限制了黄金的短期上涨空间。持续的地缘紧张局势，特别是中东地区的紧张局势，继续为黄金提供一定支撑，但这些因素不足以抵消美元的强势。随着地区大国发起报复性威胁，紧张局势明显加剧，引发对潜在升级的担忧。尽管这种不稳定通常会提振黄金作为防御性资产的势头，但美元走强和投资者情绪谨慎，削弱了这种影响。短期预测上，黄金仍面临2737美元附近的压力，短期支撑位在2732美元，阻力位在2748美元。如果价格跌破2739美元的支点，下降三角形暗示将进一步看跌。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金挑战关键支点2739.67美元之际，4小时图上正在形成一个下降三角形模式，通常表示如果黄金跌破该支点水平，则可能出现看跌。 #黄金技术分析# 当前支撑位在2731.98美元，随后的更高下限在2724.73美元和2717.08美元。如果金价能够守住2739美元上方，则可能尝试向当前阻力位2748.48美元迈进，进一步的目标位为2754.58美元和2762.54美元。技术指标略微偏向看跌，50日均线位于2742.34美元，200日均线位于2742.67美元，均构成上方阻力位。关注突破2739美元是否预示着任何看涨复苏。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-11-05
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日元汇率将升破150！哈里斯胜选美国总统提振日元
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着陆。除非通胀大幅加速，否则美联储将为降息铺平道路。随着日本与美国的收益率差距缩小，日元将会走强。而鉴于特朗普呼吁降低税收和放松商业监管，特朗普重返权力中心可能会提振美国经济，至少在短期内是如此。这有可能帮助日本出口商，同时鼓励美元买盘。但他计划对贸易伙伴征收新关税，这被视为日本股市的风险。分析师警告称，选举结果有可能出现争议，这意味着无论谁最初看起来会胜出，市场都有可能出现一段时间的剧烈波动。 "如果哈里斯获胜，市场的反应将是收益率下降和美元走软，美元兑日元将可能测试150关口。”野村证券公司外汇策略主管Yujiro Goto表示。“相反，如果共和党大获全胜，美元兑日元可能会升破155。” 法国农业信贷银行和瑞穗银行的策略师预测，如果特朗普获胜，日元可能会跌向160，接近7月份创下的38年低点。值得注意的是，如果特朗普推出新的关税措施，特朗普获胜对日本股市的提振作用可能只是昙花一现。因为中国仍是日本最大的出口市场。许多日本企业长期以来一直依赖中国的强劲增长来提高盈利。 “特朗普当选总统会使美国的财政支出加大，因此市场最初的反应将是美元走强和股市上涨。”道富环球投资管理公司高级策略师Masahiko Loo表示。“但当他开始谈论关税时，我们可能会看到避险交易和股市失去动力。” 除了对中国商品征收60%的关税外，特朗普还提出了对所有进口商品征收10%-20%关税的想法，这将打击日本对美国的汽车、机械和电子产品出口。如果其他国家也采取类似的关税报复措施，全球经济增长可能会放缓，这将损害许多一直在海外扩张以弥补国内需求疲软的日本企业。瑞银SuMi TRUST Wealth Management日本股票策略师Chisa Kobayashi表示，如果特朗普继续推进贸易关税计划，日本股市将不再是避风港。 “当特朗普于2018年对中国征收关税时，所有日本股票都面临压力，无论它们对中国的敞口如何。” 原文链接
投资慧眼2024-11-05
中国突发重磅消息！华尔街日报独家：中国今年不会出台“火箭筒式”经济刺激措施
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的内容。这并不意味着自9月以来推出的降息等刺激措施没有产生一些效果。值得注意的是，在经历了三年多前所未有的低迷之后，房地产市场已经有所改善，主要城市的房屋销售和顶级开发商的销售收入在过去一个月都出现反弹。麦格理(Macquarie)中国经济学家Larry Hu在一份新的研究报告中写道：“问题在于，房地产市场的复苏能够持续多久。”他的理由是消费者信心依然低迷。
tqttier2024-11-05

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