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经济半年度“成绩单”公布，上半年GDP同增5.3%！消费ETF(159928)红盘吸金，盘中获净申购3800万份，连续三日净流入！
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工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额增长4.8%。开源证券点评认为，6月社零增速环比放缓，内需消费仍待提振。消费ETF（159928）标的指数成分股多数飘红：泸州老窖涨超1%，贵州茅台、五粮液、牧原股份、山西汾酒、伊利股份、温氏股份微涨。【6月社零增长放缓，建议战略布局头部白酒企业】开源证券指出，2025年6月社零数据增速环比回落，主要与618活动错期、部分地区国补政策控制以及可选消费和餐饮收入下滑有关。下半年关税和出口仍有不确定性，内需相关政策或有可能择时推出，食品饮料板块有望受益。细分板块看，当前白酒预期较低，连续回调后估值已在低位，同时基金持仓白酒比例连续回落，筹码结构也相对较好，下半年随着板块进入底部位置，应有布局机会，建议加大关注头部企业。（来源：开源证券20250716《行业点评报告》）【传统消费布局机会渐显，新消费择优长期持有】开源证券指出，上周新消费高位震荡，传统消费底部有企稳迹象。本轮白酒行情下探，触发因素在于预期之外的禁酒令进一步压缩白酒消费场景，需求持续下移。当前行业仍在寻底，考虑到禁酒令同时打击餐饮，影响范围较广，判断纠偏动作应不会太久，下半年白酒应能看到阶段性底部位置。从报表角度，考虑到二季度白酒需求受影响较大，中报后市场大概率普遍下修盈利预测。开源证券认为，下调业绩并非坏事，如果酒企能够趁机主动降低增长目标，加速产业库存去化，年内看到白酒需求触底，报表出清，反而会加大市场后续信心。当前白酒已经可以关注并考虑逐渐布局。一方面当前白酒预期较低，连续回调后估值已在底位。另一方面基金持仓白酒比例连续回落，筹码结构也相对较好。并且头部酒企维持较高分红率水平，股息收益率也较为可观。综合判断下半年白酒板块应有布局机会，建议加大关注，以头部企业为主。新消费短期由于中报预期变化而出现波动。建议在新消费中寻找符合产业发展趋势的板块长期持有。一是抓住渠道红利，寻找能够把握零食量贩、山姆、抖音电商等新渠道扩张机会，跟随一同成长的公司；二是抓住品类红利，寻找具有发展潜力的新品类公司；三是抓住新市场尤其是食品出海机会。（来源：开源证券20250713《白酒布局机会渐显，新消费择优长期持有》）消费ETF（159928）标的指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性。前十大成分股权重占比近68%，其中4只白酒龙头股共占比31%，养猪大户占比14%，其他权重股还包括：伊利股份（10%）、东鹏饮料（5%）、海天味业（4%）和海大集团（3%）。（数据截至：2025/7/1）关注大消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 15:17
华尔街巨头集体转向：摩根大通、花旗、美银齐声看好稳定币前景
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潜力巨大。与此同时，亚马逊、沃尔玛等零售巨头也被曝参与稳定币研究，意图绕过传统支付网络（如Visa、万事达卡），进一步推动结算效率革新。不过，批评者担忧稳定币可能带来系统性风险，如储备不透明、资金脱离银行体系，甚至助长洗钱活动。监管争议仍将是该领域最大变量。原文链接
TradingKey07-16 15:08
邦达亚洲：美国CPI数据表现符合预期黄金小幅收跌
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的数据有，英国6月CPI年率，英国6月零售物价指数年率，美国6月PPI年率和美国6月工业产出月率。另外，波士顿联储主席柯林斯周二在华盛顿举行的全美商业经济协会活动上表示，目前美国整体经济状况仍然稳健，使得美联储在考虑是否降息方面“可以保持耐心”。“当前整体经济依然稳固，使联储能够有时间仔细评估各类经济数据，”柯林斯在事先准备的讲话中指出，“因此，在我看来，目前‘积极耐心’的货币政策立场仍是合适的。”尽管特朗普政府近期推动多项激进贸易政策，尤其是高关税措施，柯林斯指出，企业和家庭资产负债表的健康状况可能会减弱这些政策带来的经济冲击。“金融数据显示，企业通过压缩利润空间、消费者继续维持支出能力，可能在一定程度上缓冲关税带来的影响。因此，对就业市场和经济增长的负面影响可能相对有限。” 根据最新发布的美国6月消费者价格指数（CPI）数据，通胀略高于预期，年度CPI上升至2.7%，核心CPI（剔除食品和能源）保持在2.7%至2.8%之间，显示通胀趋势未见明显改善。道琼斯通讯社指出，美联储偏好的个人消费支出（PCE）价格指数可能显示6月核心PCE通胀率持平或略升至2.8%，与2%的目标仍有距离。随着关税影响逐渐显现，市场对美联储降息时机的预期复杂化，本文分析了通胀动态、资产表现及美联储的政策前景。6月CPI报告显示，总体通胀月环比（MoM）上涨0.3%，核心通胀上涨0.2%，略低于市场预期的0.3%。年度CPI从5月的2.4%升至2.7%，符合预期，而核心CPI年同比为2.9%。
邦达亚洲07-16 14:27
规模再创历史新高！港股科技50ETF(513980)冲击5连阳，近10日累计“吸金”超12亿元
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.2%）、医药生物（14.8%）、商贸零售（9.5%）。场外联接(A：016495；C：016496)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 13:07
湖南和盛常润新材料科技有限公司成立，注册资本200万人民币
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子元器件销售;电子产品销售;电子元器件零售;电子元器件批发;涂料销售（不含危险化学品）;涂料制造（不含危险化学品）;橡胶制品销售;橡胶制品制造;半导体照明器件销售;包装材料及制品销售;保温材料销售;传统香料制品经营;防腐材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;光电子器件销售;光缆销售;光学玻璃销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;货物进出口;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;耐火材料生产;耐火材料销售;日用化学产品销售;生态环境材料销售;生物基材料销售;销售代理;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;电子元器件与机电组件设备销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）企业名称湖南和盛常润新材料科技有限公司法定代表人季云飞注册资本 200万人民币国标行业制造业>化学原料和化学制品制造业>基础化学原料制造地址湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道龙潭庵社区中车路以南、长安路以西 (医疗器械产业园B区3#丙类厂房1楼101-1室) 企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 营业期限 2025-7-15至无固定期限登记机关常德经济技术开发区市场监督管理局
金融界07-16 12:37
港股午评：恒指涨0.28%、科指涨0.61%，科技股及教育股走高，大金融股继续低迷
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育(02020.HK)：安踏品牌产品的零售金额上半年同比取得中单位数的正增长。中国太保(02601.HK)：太平洋寿险上半年原保险保费收入为1680.09亿元，同比增长9.7%；太平洋财险原保险保费收入为1139.99亿元，同比增长0.9%。中国银河(06881.HK)：预计中期归母净利润同比增长45%至55%。华润置地(01109.HK)：上半年累计合同销售金额约1103亿元，同比减少11.6%。晨讯科技(02000.HK)：上半年收入约2.06亿港元，同比增长12.1%。泡泡玛特(09992.HK)：发布盈喜，预计上半年收入同比增长不低于200%，预计净利润同比增长不低于350%。中煤能源(01898.HK)：上半年商品煤销量为约1.29亿吨，同比减少3.6%。力勤资源(02245.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约为12-15亿元，同比增约104.4%-155.5%。思摩尔国际(06969.HK)：发布盈警，预计上半年净利润约4.43-5.414亿元，同比下降约21%-35%。中国能源建设(03996.HK)：上半年新签合同额7753.57亿元，同比增长4.98%。中国生物制药(01177.HK)：拟收购礼新医药95.09%股权，总对价约9.51亿美元。中国南方航空股份(01055.HK)：6月客运运力投入同比上升4.57%。机构观点中信证券表示，港股当前的估值洼地特征又显现出来，在巨大的配置压力下，保险资金投资范围扩圈是大势所趋，南下资金有望再次回暖。判断当下是增配港股的时机，A股的有色、AI硬件、创新药、游戏和军工板块则将继续轮动，低位制造板块有望在增量流动性和政策预期推动下持续修复。国泰海通研究指出，近期中东地缘政治冲突局势逐步降温、中美关系边际改善，以及美国经济韧性尚存的宏观背景下，全球市场风险偏好持续修复。对业绩景气预期持续上修、市场流动性与风险偏好逐渐改善的港股相对乐观。华泰证券发布港股策略研报称，市场波动率可能走高，板块轮动重要性上升，近关税扰动脱敏，政策预期升温，南向资金净流入显著增加，外资同步回流。展望看，港股流动性宽裕的中期逻辑未发生显著变化，但短期伴随热点板块出现调整，资金再配置已悄然进行，指数层面波动率或将进一步放大。国海富兰克林基金称，下半年对港股市场持谨慎乐观态度，综合考量当前港股市场所具备的低估值优势，以及国内政策的持续稳步推进，认为港股有望在 2025 年下半年延续震荡上涨的良好态势。
金融界07-16 12:17
【比特日报】比特币回落失守12万——是暴涨前的平静，还是下跌的序曲？
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数据——如英国CPI、美国核心PPI、零售销售和消费者信心等——可能影响全球风险情绪，为更广泛的市场定调。这些担忧呼应K33 Research在其2025年上半年市场报告中的发现，该报告早前就强调了类似的风险和波动触发因素。K33指出，地缘政治动荡和贸易政策不确定性已导致年初出现30%的回调至75,000美元。报告特别提到：“在去风险时期，比特币表现艰难，但相较于股市有微弱的相对强势，在解放日之后跑赢了股票。” 此外，K33还指出，在价格上升的同时，资金费率处于历史低位，显示出资深交易员的谨慎情绪，他们仍对突发逆转保持警惕。报告称：“上半年年化资金费率平均为4.51%，是自2022年12月31日以来最低的半年度平均水平，当时正值FTX事件后的寒冬。” Lai补充道：“在这种时候，聪明的交易者更关注策略而不是情绪，用纪律控制风险。高位的兴奋是真实的，但那些认真管理进出场和资金风险敞口的人，才是无论接下来发生什么都能应对的。” 他总结说：“强劲的动能并不意味着市场无懈可击。” 比特币长期回调可能性越来越低加密产品提供商 21Shares 的加密研究策略师 Matt Mena 在接受 Cointelegraph 采访时表示：“需求激增与供应迅速消失之间的结构性失衡，使得长时间回调的可能性越来越低。” 他补充道：“目前利好远多于利空。” Mena 表示，比特币在加密交易所和场外交易（OTC）平台上的供应继续维持在历史最低水平，而对这种加密货币的需求仍在上升。“在供应端，基本面更是严重失衡。” Bitfinex 指出，进入比特币市场的新买家似乎对价格不敏感，正以比矿工产出更快的速度扫货。 Bitwise 研究主管 André Dragosch 上周五指出，“比特币”这一词的谷歌搜索热度并没有明显上升，这可能表明散户投资者兴趣不高。Dragosch 说：“比特币创下历史新高，但散户几乎不见踪影。” 不过，Mena 也提醒，并不能完全排除市场反转的可能性。“比特币可能盘整，甚至出现回调，这当然是可能的。”他指出了两个可能打压加密市场的宏观风险：如果特朗普提出的关税最终比市场当前预期的更严厉；如果鲍威尔暗示降息时间比市场预期的更晚。 Mena 表示，21Shares 预计未来 6 个月内出现长期大幅回撤的可能性“不大”。 Mena 还说：“一旦夏季结束，流动性回归，我们预计上涨动能将恢复。”他补充称：“真正值得注意的是，比特币在一年中流动性最差、季节性最弱的时期仍在创下新高。” 根据 CoinGlass 数据，自 2013 年以来，三季度历来是比特币表现最差的季度，平均收益仅为 6.32%。 Mena 表示：“按照历史经验，夏季市场会停滞不前——交易员度假、成交量下降、价格走势平淡。但本轮周期正在打破这一规律。” 比特币技术分析在突破11.85万美元阻力区域后，比特币价格开始新一轮上涨。BTC加速突破了12万美元和12.2万美元阻力。多头甚至将价格推升至12.31万美元以上，创下新历史高点123140美元后开始回调。BTC价格跌破从低点108636美元到高点123140美元这一波涨势的23.6%斐波那契回撤位。比特币目前交易在12.05万美元和100小时移动均线下方。不过，价格守住从108636美元到123140美元涨幅的50%斐波那契回撤位。（来源：tradingview）此外，BTC/USD小时图上突破一条位于11.73万美元的看跌趋势线阻力。上行的即时阻力在11.85万美元附近，首个关键阻力在12万美元水平，下一道阻力可能是12.2万美元。如果收盘突破12.2万美元阻力，价格可能进一步走高。在这种情况下，价格可能上涨测试12.32万美元阻力。进一步的涨幅可能推动价格冲向12.5万美元水平，主要目标可能在13万美元。如果比特币未能突破12万美元阻力区域，可能会继续下行。即时支撑在11.5850万美元附近，首个主要支撑在11.55万美元水平。下一道支撑在11.4150万美元附近。更多下跌可能将价格推向11.25万美元支撑区域。主要支撑位在11.05万美元，若跌破这一水平，比特币可能进一步下探。主要支撑位：11.55万美元，其次是11.4150万美元。主要阻力位：12万美元和12.2万美元。
云涌07-16 12:12
IDC：全球智能手机出货量逆势增长1%，中国市场结束连增态势同比下降4.0%
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者对 AI 技术的好奇心理，有效刺激了零售端销售，进一步巩固了其市场领导地位。苹果以4640万台出货量、15.7%的市场份额位列第二，同比增长1.5%。尽管其在中国市场出货量同比下降 1%，但在新兴市场实现两位数增长，成功抵消了中国市场的下滑压力。小米、vivo分别以4250万台、2710万台出货量位列第三、第四，同比增幅为0.6%、4.8%，保持稳定增长；而Transsion则以2510万台出货量位列第五，同比下降 1.7%。中国市场需求疲软终结连增，下半年压力加剧与全球市场的增长态势不同，中国智能手机市场在2Q25出现转折。数据显示，第二季度中国市场出货量为6896万部，同比下降4.0%。从市场动态来看，"国补" 政策对需求的拉动效果有限，多数厂商为控制渠道库存，在第二季度主动缩减出货量，并借助 "618" 电商大促清理库存。即便 "国补" 逐步恢复、中美贸易战暂时缓和，但宏观经济挑战仍存，消费者信心低迷，手机需求难有显著提升。IDC 预测，下半年中国智能手机市场将面临更大压力。具体到中国头部厂商，华为以1250万台出货量、18.1%的市场份额位居第一，但同比下降3.4%；vivo出货1190万台，份额17.3%，同比下滑10.1%；OPPO出货1070万台，份额15.5%，同比下降5.0%；苹果出货960万台，份额13.9%，同比微降1.3%；小米则是前五厂商中唯一实现正增长的品牌，出货1040万台，份额15.1%，同比增长3.4%。中国市场
金融界07-16 11:57
吉利汽车官宣：将收购极氪全部股份！港股汽车ETF(159210)冲高涨1.6%，从电动化走向智能化，中国汽车驶向尖端创新
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59.4万辆，同比增长33%；新能源车零售13.5万辆，同比增长21%，环比下降11%；今年以来累计零售658.3万辆，同比增长37%。新能源车零售与批发渗透率分别达56.7%、53.6%。智能化趋势：接棒电动化，智驾下沉与高端跃迁共振，成为当前汽车技术发展的重心。西南证券表示，比亚迪与港科大成立具身智能实验室，同步升级“天神之眼”智驾系统（泊车成功率99%），并于9日推出全球首个L4级泊车责任兜底政策，推动智驾从“功能”向“安全标配”转型，倒逼行业责任体系重塑；同日极氪发布“浩瀚-S”架构及极氪9X，以双Thor芯片（1400TOPS算力）+5颗激光雷达的百万级硬件，挑战传统豪华品牌技术垄断（来源于西南证券20250713《新能源车渗透率加速突破，具身智能迈向规模化商用》） 3、布局机器人、低空经济等领域寻求第三增长曲线：由于车企与机器人、低空经济板块产业链重合度较高，智能驾驶相关的技术可复用到机器人、eVTOL等产品上，因此不少车企纷纷布局新兴未来产业，汽车产业链也有望受益于相关板块的发展。中国车企“势如破竹”，正从“追随者”到“引领者”的华丽转身。汽车行业受产业发展与科技成长双重逻辑驱动，“稳”有坚实的基本面支撑，“进”有智能化的成长动力！看好汽车行业“整车成长+智能化浪潮+人形机器人”三重机会，可关注港股汽车ETF（159210），一键布局稀缺港股汽车龙头，聚焦港股明星车企，投资智驾大时代，把握港股汽车高速成长机遇！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。中证港股通汽车产业主题指数由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保该指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3) 及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。具体发行时间以公告为准。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 11:39
闫瑞祥：黄金有望实破周线支撑，欧美波段下跌延续
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PI月率 ④ 14:00 英国6月零售物价指数月率 ⑤ 17:00 欧元区5月季调后贸易帐 ⑥ 20:30 美国6月PPI年率 ⑦ 20:30 美国6月PPI月率 ⑧ 21:15 美国6月工业产出月率 ⑨ 21:15 美联储哈玛克发表讲话 ⑩ 22:00 美联储理事巴尔发表讲话 ⑪ 22:30 美国至7月11日当周EIA原油库存 ⑫ 22:30 美国至7月11日当周EIA库欣原油库存 ⑬ 22:30 美国至7月11日当周EIA战略石油储备库存 ⑭ 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书 ⑮ 次日05:30 美联储威廉姆斯发表讲话注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。
闫瑞祥 1评论07-16 11:11

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