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“长+短”内容新生态重构商业逻辑，如何理解爱奇艺（IQ.US）的增肌、强骨之道
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收入和利润的双增长。对于新拓展的印尼、韩国等市场，现阶段重点聚焦于收入增长。同时还将加速拓展中东和拉美地区等新兴市场，进一步扩大其全球影响力。爱奇艺进化论：催化价值重估适者生存的能力，从来都不是被动演化而来，而是靠主动进化习得。在流媒体行业普遍面临ARPU值增长失速的当下，爱奇艺的实践揭示了一个关键趋势：内容产业的商业进化，正从单纯的内容质量竞争转向生态位重构能力的较量。从前文不难看出，爱奇艺一系列主动进化折射的是其立足于行业发展趋势、市场技术变革等变化做出的战略调整，所形成的一套“增肌、强骨”的“爱奇艺进化论”。这种从规模扩张到价值深挖的转型，或许正在为流媒体2.0时代写下新的注脚。当然，对于爱奇艺生态优化所产生的积极效应，二级市场必然需要经历价值重估的认知周期。截至目前，花旗、美银证券等机构先后发布研报，维持爱奇艺“买入”评级，CFRA维持爱奇艺持有评级。相信随着时间的推移，市场终将对爱奇艺给出自己的判断。
格隆汇02-21 12:10
韩国央行预计将降息25个基点以提振经济，全年或累计降息75个基点
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韩国央行或将在下周二宣布降息25个基点，以应对经济增长放缓的局面。根据对经济学家的调查显示，市场普遍预计韩国央行今年累计降息幅度可能达到75个基点，以应对外部贸易担忧情绪和国内消费疲软带来的经济挑战。此前，韩国央行在上月意外维持利率不变，理由是希望等待国内政治动荡对货币市场的影响平息后再做决策。随着韩元兑美元汇率今年以来回升2.5%、1月通胀率降至2.2%（接近韩国央行2%的中期目标），央行现在有更大的空间来调整利率，以支撑疲弱的经济增长。根据2月14日至20日的调查，在接受访问的36位经济学家中，除一人外，其余均预计韩国央行将在2月会议上降息25个基点，使基准利率降至2.75%。 “我们预计韩国央行将降息25个基点。央行将承认经济面临更大的负产出缺口，因此降息是合理的，以应对增长放缓。”——Meritz Securities首席经济学家Stephen Lee“只要外汇市场波动保持在可控范围内，韩国央行在年内仍可能进一步降息。”——Stephen Lee补充道韩国央行在其最新政策声明中表示，由于出口疲软、消费者信心下降及国内政治不稳定等因素，经济增长将低于此前预测的1.9%。分析人士认为，这些因素可能会持续抑制今年的经济表现。作为亚洲第四大经济体，韩国经济高度依赖半导体出口，尤其是对美国市场的出口。然而，美国政府近期针对主要贸易伙伴的关税政策可能对韩国的出口构成威胁，从而加剧经济下行压力。在美联储政策不确定性的背景下，市场对韩国央行的降息路径仍存在分歧。调查显示，在35位受访经济学家中，32人预测韩国央行将在第二季度再降息25个基点，使基准利率降至2.50%。此外，大多数受访者还预计第三季度会有额外一次降息，使全年利率水平降至2.25%，累计降息75个基点。尽管如此，美联储的货币政策走向仍是一个关键变量。根据另一项调查，经济学家对美联储降息时机存在分歧，部分预计美联储将在年中降息，而另一些则认为美联储可能推迟甚至不会降息。 “我们认为美联储今年仅会降息一次，时间可能在6月美联储接近‘中性利率’水平，因此可能会暂停降息。但韩国央行仍有空间进一步降息，以使利率趋于中性。”——巴克莱北亚地区经济学家Bum Ki Son 分析人士指出，如果美联储在短期内维持高利率，可能会对韩元施加下行压力，进而影响韩国央行的宽松政策空间。然而，考虑到当前经济增长放缓的趋势，韩国央行仍有较大可能坚持其降息计划。
金融界02-21 11:59
我妈妈甚至不知道我在这里”——被乌克兰俘虏的朝鲜士兵谈战斗，被俘、家人和不确定的未来
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行严密监视，并散布虚假谣言，称乌克兰的韩国士兵正用无人机袭击朝鲜士兵，韩国并未向乌克兰派遣士兵。 “他们（安全特工）告诉我们，所有乌克兰军队的无人机操作员其实都是韩国士兵。”李某说道。两人都是家中独子。来自平壤的李某表示，去年10月10日离开家乡时，他被告知是“出国训练”。白某提到，他的父亲在他入伍那年去世，母亲今年50岁，是一位寡妇。他们都曾梦想在服完兵役后进入大学学习。 “我想去韩国。”李某说。当记者终于见到这两名年轻人并与他们握手时，能感受到他们因多年劳役和高强度军事训练而变得粗糙布满老茧的手掌 2024年末，在库尔斯克战斗中受伤后，李某被乌克兰军队俘虏。他的右臂和下颌严重受伤。在乌克兰当局最初发布的视频中，他的下颌被紧紧包裹，无法说话，表情明显痛苦。当我一个月后在乌克兰战俘营的单独囚室中见到他时，他的伤势已有明显好转。他下颌的加压绷带已被取下，虽然说话仍然缓慢且略显含糊，但已经能够开口交流。他的下巴上有一道明显的枪伤疤痕。他的狭小囚室内有一台中国制造的电视，背景中播放着音乐。采访开始时，他拿起遥控器调低音量。 “你是记者吧？”他问道，偶尔会打断采访向我提问。虽然他来自平壤，这在朝鲜相对而言是较为优越的地区，但他仍然描述了自己在艰苦环境中成长的经历。他强忍泪水说道：“现在我被送上战场，无数次直面死亡。” 你的父母现在还在平壤吗？（默默点头。）你有兄弟姐妹吗？ “我是独生子。” 你的父母知道你现在在哪里吗？ “不知道。我自从出发前三个月以来就没和家里联系过。” 你是什么时候前往俄罗斯的？ “我们10月10日离开。在那之前，我们在慈江道帮助处理洪灾，待了大约一个月。然后我们被送往训练场接受训练，并于10月初前往俄罗斯。” 你是什么时候抵达库尔斯克的？ “大约在12月中旬。我们先在符拉迪沃斯托克训练，然后才被转移到这里。” 你有没有什么话想对你的父母说？ “我的父母身体很差。我父亲行动困难，母亲消化不良。如果朝鲜政府知道我被俘，我担心他们会被迫离开平壤。” （乌克兰当局上个月已经发布了他的俘虏视频，很可能已经证实了他的身份，这让他的担忧更加现实。）你被分配到哪个部队？ “侦察总局。” 你的军衔是什么？ “列兵。我2015年入伍，本来很快就能退伍了。” 你的职责是侦察狙击手，对吧？ “是的。” 在被派往俄罗斯之前，你被告知了什么？ “我被告知是以学生身份前往接受训练。我完全不知道自己会参与实战。” 你是什么时候得知自己要参战的？ “到达库尔斯克地区后，我们被安排在集结区，那个时候才被通知。” 你们是如何前往库尔斯克的？ “先坐火车，再转飞机，最后乘坐大巴。” 和你一起被派遣的士兵大约有多少人？ “大约2500人。” 朝鲜政府一直没有承认其部队在乌克兰作战。 “这是秘密。” 你认为原因是什么？ “可能会损害朝鲜的外交关系。” 你在与俄罗斯军队合作时遇到什么困难吗？ “我们作为低级士兵，接触不多。所有事情——弹药、补给、服装——都是上层决定的。朝鲜士兵和俄罗斯士兵之间没有太多直接交流。” 你们是如何与他们沟通的？ “使用智能手机翻译软件。” 你以前用过智能手机吗？ “这是我第一次使用翻译软件。我之前从未与外国人交流过。” 你的部队，朝鲜人民军特种作战部队（KPASOF），以忠诚著称。 “这个部队接受了高度战斗训练，还擅长建筑等任务。你听说过三池渊吗？” 你指的是什么？（三池渊是金正恩改造为旅游区的城市。） “2019年12月，我们部队被派去那里建造设施。条件极端恶劣——严寒刺骨，积雪深及腰部，没有遮蔽处。我们只能用镐头凿开冻土建造营房。天气冷到尿液刚落地就结冰。” 库尔斯克的寒冷与三池渊相比如何？ “三池渊更冷。这里根本算不了什么。” 你被俘后待遇如何？食物够吃吗？ “我的下颌伤势还没好，所以不能吃硬食。大多数时候吃粥。我很想吃拉面，但目前还吃不了。” 你的伤是怎么来的？ “1月5日，我投入战斗。第一波士兵因无人机攻击和炮火损失惨重。我们依赖俄军炮火支援，但他们的炮火落在敌军后方，没有为我们提供有效掩护，导致了很多不必要的伤亡。” 在战斗中，你所在的部队有多少人？ “我们三人组成后方突袭小组，而连队则发起正面进攻，我们的任务是扰乱敌方阵线。但我们陷入了伏击——无人机发现了我们。” 你们没有接受过应对无人机的训练吗？ “我们接受过基本训练，但没有专门针对无人机战的战术训练。我们的训练重点是速度——奔跑、躲藏，或者从地面开枪射击无人机。但我们没学过如何有效地摧毁它们。” 在实战中经历无人机攻击后，你对运作方式有了更深的了解吗？ “是的。” 无人机发现你们后发生了什么？ “我们当时有三个人。我的小队长和另一名士兵已经中弹，我是唯一的幸存者。我一边还击，一边试图寻找掩护，但最终还是被击中。” 你的伤是怎么来的？ “子弹穿透了我的手臂，打断了骨头，然后击中了我的下颌，直接击碎了它。我因失血过多失去了意识。” 你是什么时候恢复意识的？ “是晚上。我是在清晨中弹的。当我试图移动时，感到头晕无力。我坐在那里很久，最终决定沿着来时的路返回。最后，我遇到了一些朝鲜士兵，不过他们不是我们连的。他们帮我包扎了伤口。” 你接受了紧急治疗，那为什么没有跟着其他朝鲜士兵一起撤回？ “我试过，但你知道‘恶魔无人机’是什么吗？我的战友全都死了，我是唯一的幸存者……如果当时有手榴弹，我可能已经自杀了。” ‘恶魔无人机’是什么？ “是一种携带炸弹的大型无人机，配备红外传感器，可以在夜间飞行，寻找目标并投掷炸弹。因为它能探测到我们的热源，所以我们无法移动，只能躲在我们已经占领的安全区域。但凌晨3点左右，乌克兰军队开着装甲车冲了进来，机枪扫射，并派出士兵向我们的阵地推进。我们别无选择，只能撤退。但在撤退过程中，又有无人机袭击，杀死了帮助我的其中一两名士兵。我是唯一的幸存者。” 当时有多少人，你为什么是唯一的幸存者？ “我们一共有六个人，其他五个人都死了。” 接下来发生了什么？ “周围一片漆黑，我不熟悉地形。我以为只要翻过前面的山岭，就能回到自己的阵地。但后来发现我错了。” 所以你走错了方向？ “是的。之后我试图找回原路，但在攀爬过程中被俘。当时，我的手臂无法动弹，也没有武器——没有手榴弹，也没有匕首。我受伤严重，无法携带任何重物……即使想反抗，也根本没有机会。如果我当时有手榴弹，可能会选择自杀。” 你们被要求在被俘时自杀吗？ “在我们的军队里，被俘被视为背叛。（暗示朝鲜士兵可能被指示在被俘时自杀。）” 你现在对未来有什么打算？ “我有很多事情要考虑。” 你一定很想念你的父母吧？ “我非常想他们。（沉默片刻）我的驻地在黄海南道新川，离平壤不远。但尽管这么近，我在服役期间从未回过家。” 你在部队的10年里，从未回家过？ “没有。我经常和父母通电话，但从未见过他们。” 如果你回到朝鲜，情况对你来说会很困难吧？ “当然。” 你已经决定接下来要做什么了吗？ “（点头）大概有80%决定好了。” 你的决定是什么？ “我一直在考虑……（停顿）你说你是记者，对吧？（再次停顿）首先，我打算申请庇护，去韩国。你觉得他们会接受我吗？” （乌克兰当局表示：“这名朝鲜士兵能否前往韩国，将取决于韩国政府的决定。”）你有什么想对仍在库尔斯克的战友说的吗？ “我很想知道那里的情况现在如何。库尔斯克被解放了吗？”（暗示他想知道乌克兰军队是否已经撤离。）没有，库尔斯克还没有被解放。 “（叹气）” 除了库尔斯克，朝鲜军队还有可能被派往其他地方吗？ “我们当时被告知，我们要去解放库尔斯克。那里有铀矿和核设施，对吧？” 那里确实有核电站和反应堆。朝鲜士兵的任务是保护它们吗？ “是的。” 那现在库尔斯克的战斗任务应该非常重要吧？ “是的。（点头）” 有没有什么特别想念的战友？ “几乎所有和我一起到这里的人都已经阵亡了。我带来的所有战友都死了。我所在的部队，所有人都没了，一个也不剩。” 你们一个连大概有多少人？ “大约63到65人。在我这一批入伍的士兵里，有8个人。他们全都死了，只剩下我一个。这是我第一次经历真正的战斗。当我看到战友的尸体，脑子里闪过很多念头。有些人为了避免被俘，自爆了，只剩下无头或残破的身体……在这严冬之中，雪花飘落，他们就那样倒在地上……血腥的气味至今仍萦绕在我的记忆里。” 你们有没有收到关于处理战友遗体的命令？ “他们说战斗结束后会去收回遗体……” 你有见到过他们被带走吗？ “（点头）” （即使被回收），也很难辨认他们吧？ “（叹气）啊……他们的父母呢？在朝鲜，大多数家庭只有一个或两个孩子，这意味着几乎所有阵亡的士兵都是独生子。（叹气）我是连队里最后一批被派上前线的士兵。之前的排早已出战，死伤惨重，我们则负责撤离伤员、运送补给。到了最后，我们再也无法躲避，只能亲自参战。我从未想过会死这么多人……当我真正进入战场时，那种场面简直惨烈。那是我第一次亲眼看着人死去。身边的人被子弹击中，或者被手榴弹炸得支离破碎……刚才还和我说话的人，瞬间就再也没有声音了。” 你之前提到‘恶魔无人机’，像幽灵一样。你指的是侦察无人机吗？还有其他种类的无人机吗？ “自杀式无人机。我们低估了无人机的威力。无人机是最……最致命的。死在它们手上的人太多了。” 你们部队里有来自国家安全保卫部的特务吗？ “每个营（大约500人）有一到两个。” 他们严格执行思想和纪律控制吗？ “他们不仅监督我们的任务，还监视我们的思想。在战斗前，其中一个特务告诉我，乌克兰军队里所有的无人机操作员都是韩国士兵。” 你们在战斗中真的相信这个说法吗？ “（点头）” 所以你们在作战时，不仅认为是在对抗乌克兰军队，还认为是在对抗韩国军队？ “（点头）” 这让你们战斗得更拼命了吗？ “这毕竟是我们第一次经历真正的战斗，战斗本身就不会轻松。从训练开始，重点就不仅仅是身体素质，更是思想上的考验。长途行军、耐力训练、射击训练……所有的训练，都是靠意志力支撑下来的。退出训练是极大的耻辱，所以我们拼尽全力去练。” 在朝鲜，你听到过多少关于韩国的信息？ “不多。” 你听过韩国的音乐，或者看过韩国的电视剧吗？ “听过一些音乐，但从没看过电视剧。看那些东西会被抓。” 你原本想做什么？可以随便说说。 “我想服完兵役后去上大学。我父亲那边的亲戚大多是科学家。我想学习，但……我家境不好，我们一直生活在贫困之中，日子过得很艰难。参军后，身体和精神都经历了很多痛苦——面对各种极端情况，经历无数次生死关头……现在，我侥幸活了下来，却成了俘虏。（叹气）我只想活下去，实现父母对我的期望，完成我的梦想。我想看到它实现。（叹气）我还年轻。” 在被乌克兰军队俘虏的朝鲜士兵中，21岁的步枪手白某已成为公众熟悉的面孔。在他的战友、26岁的侦察狙击手李某因下颌受伤无法说话时，他曾多次出现在审讯视频中。《朝鲜日报》采访白某时，他仍在从左小腿严重的枪伤中恢复。钢制外固定架支撑着他的腿骨。 “我动不了太多，”他说，“在这里，我的所有事情，包括上厕所，都要自己解决。” 与之前的视频相比，他手上的绷带已经去掉，气色也明显好了许多。他依然穿着乌克兰军方视频中那件深受关注的毛衣——那也是他在视频中问出那句“乌克兰人都这么友善吗？我想留在这里”时所穿的衣服。不同于自称服役十年的李某，白某是新近入伍的士兵。他于2021年5月参军，经过三年训练后，在2024年12月被派往俄罗斯前仅五个月，才加入朝鲜精锐军事情报机构——侦察总局。他回忆说，当时上级告诉他们：“我们要去训练，就像实战一样。” 除此之外，没有进一步解释，也没有征求士兵的同意。当听说采访者是一名韩国记者时，白某谨慎地回应：“很高兴见到你。”他的言语间流露出小心翼翼的态度，但谈及自己作为精锐部队一员的身份时，偶尔也流露出一丝自豪。然而，当话题转向他的母亲——一位50多岁的寡妇时，他的眼眶泛红，透出一丝脱去军人身份后的孝顺与柔软。我看到之前的视频中，你的手上缠着绷带。现在好些了吗？ “啊，那不是受伤，只是预防措施。” 是为了防止自残吗？ “是的。”（据报道，朝鲜士兵被训练成如果被俘应当自杀。当被问及是否仍有类似的想法时，白某只是微微一笑。）你还记得被俘的那一刻吗？ “记不太清了。成为战俘带来的精神冲击，比活下来的解脱感更强烈。” 你们接受过如何应对被俘的训练吗？（沉默。）你想家吗？ “想。” 你的父母都还在世吗？有兄弟姐妹吗？ “只有母亲。父亲……他在我入伍那年去世了。他生病了，接受过治疗，但……就在我参军的前一个月，他去世了。” 你父亲是做什么工作的？ “他是医生。” 服役期间，你有见过母亲吗？ “没有。”（在确认自己确实从未见过母亲后，白某补充道：“已经四年了。”）她知道你被派往俄罗斯了吗？ “不知道。” 你是KPASOF（朝鲜人民军特种作战部队）的成员，对吧？ “可以这么说。”（当被问及是否只有顶尖士兵才能进入KPASOF时，他点了点头。后来，他澄清自己正式隶属于侦察总局。）你是高中毕业后直接参军的吗？ “我本来可以先上大学，但我决定先服役，积累经验，然后再去上学。” 你是什么时候到达俄罗斯的？ “2024年11月。然后2025年1月3日抵达库尔斯克，仅仅六天后，我就受伤被俘。” 刚进入库尔斯克时，你的感受是什么？ “这是我第一次出国，一切都感觉不真实。真正的恐惧，直到看到战友在身边倒下才袭来。但即使那时，我也没有真正害怕。” 你的部队有多少人？ “大约十人。有些人受伤后被撤离，有些人战死了，剩下的不到一半。” 你预料到会有这么多伤亡吗？ “当然。这是战争，伤亡是不可避免的。”（乌克兰情报部门估计，朝鲜在俄乌战场上部署了约12,000名士兵，其中4,000人伤亡。）你们是如何对抗无人机的？ “我们直接把它们打下来。俄罗斯士兵经常谈到无人机威胁，建议我们躲避或逃跑。但我们军队的射击技术很好，我们就是把它们射下来。” 2024年12月，乌克兰军方声称，朝鲜部队使用‘活饵战术’，让士兵吸引无人机靠近，然后其他人将其击落。对此你怎么看？ “我第一次听说这个说法。”（他否认这种战术，并表示无人机并不难击中。）战场上的生活条件如何？ “食物和衣物都还可以，没有什么好抱怨的。” 你想尽快回到朝鲜，见你的母亲吗？ “当然……”（他微微一笑。）在这一切发生之前，你的梦想是什么？ “我原本计划服完兵役后上大学，之后成为一名军官，然后经营自己的生意。” 那现在呢？你有什么新的想法吗？（沉默良久。）“首先，我想回家。” 是因为你的母亲吗？ “是的……但如果回不去，”他叹了口气，“我还在考虑。” 你有考虑申请韩国的庇护吗？ “如果无法回家，我想过。” 你觉得你母亲会希望你怎么做？（缓慢地点头。）“父母只希望自己的孩子能幸福，无论在哪里。但作为儿子……如果不知道她的情况，我不可能真正幸福。” 当谈到与母亲分别的那一刻时，白某的表情变得凝重。他轻声说道：“是的。”然后紧紧抿住嘴唇，不再多言。四个关键背景三池渊建设三池渊是位于朝鲜两江道、白头山附近的大规模建设项目，由金正恩在2018年至2021年间主导。这个地方原本被称为“金日成和金正日的城市”，现在被改造成“金正恩的城市”。朝鲜声称已将其发展成国际旅游目的地，建造了高层酒店和度假设施。朝鲜人民军特种作战部队（KPASOF）这是朝鲜的精锐特种部队，负责执行特种作战任务。其规模比韩国陆军特战司令部（ROKA-SWC）更大，作战范围更广。据估计，该部队总兵力在4万至8万之间，主要由十几岁到二十几岁的年轻士兵组成。据报道，许多被派往俄罗斯库尔斯克、参与乌克兰战争的朝鲜士兵，均来自这个单位。慈江道洪灾 2023年7月，朝鲜北部的慈江道发生严重洪灾，造成大范围破坏。洪水和山体滑坡影响了鸭绿江和长津江沿岸的地区，摧毁了超过200户家庭，预计有1000人伤亡。据称，朝鲜政府拒绝了国际援助，这加剧了国内对金正恩政权的不满。库尔斯克核电站库尔斯克核电站位于俄罗斯西部的库尔斯克州，目前有两座正在运行的反应堆。这个设施距离乌克兰边境约60公里，自俄乌冲突爆发以来，周围地区发生了多次战斗。据信，大部分被派往库尔斯克的朝鲜士兵是为了保护这个战略重要的核设施。来源：加美财经
加美财经02-21 00:00
中国创新药即将迎来大爆发！
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年的收入规模达到180亿人民币，仅次于韩国三星生物的240亿。虽然药明生物的收入比三星生物低25%，但市值只有后者的22%！不仅是药明生物处于低估状态，整个医药股在经过3年的下跌之后，市盈率估值处于历史最低位，以申万生物医药指数为例，目前的市盈率为31倍，处于2000年以来的低位： DeepSeek打破了外资对中国科技行业的歧视，互联网科技股迎来重估，但其实，除了科技行业外，医药制造业无论是技术地位，还是估值方面，都处于洼地，在AI+时代，有望迎来重估！
老虎证券02-20 16:40
特朗普再挥关税大棒！25%汽车税或将引发全球贸易风暴！
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税可能会对墨西哥、加拿大、日本、德国和韩国的汽车制造商造成最严重的打击，并将进一步加剧美国与北美、欧洲和主要贸易伙伴的紧张关系。目前，墨西哥和加拿大生产的大部分汽车可以免税进入美国。然而，随着特朗普汽车关税计划的提出，这一优惠政策已经“岌岌可危”。数据显示，2024年美国进口了价值4710亿美元的汽车产品，其中包括价值2140亿美元的汽车、价值1920亿美元的零部件以及价值650亿美元的卡车、巴士等特殊用途车辆。按照进口额计算，美国进口最多的是来自墨西哥的汽车产品，2024年达到约490亿美元；随后是日本400亿美元、韩国370亿美元、加拿大280亿美元和德国250亿美元。《日本经济新闻》报道指出，如果美国对日本汽车加征关税，将产生重大影响。2024年日本对美国的出口金额达到21.2951万亿日元，其中最多的是乘用车和卡车等汽车，金额为6.0261万亿日元，占总出口额的28.3%。关税威胁还将影响日本对美的汽车零部件出口（1.2312万亿日元），这部分占其对美出口总额的5.8%。美国对汽车进口加征的关税无疑将让日本相关企业受到严重冲击。除了汽车行业外，特朗普还表示，4月也可能开始对药品和半导体芯片行业征收25%的关税，并在之后一年时间里逐步提高。据相关分析，半导体关税将对韩国、日本等国造成最严重影响。韩国是全球重要的半导体生产国，有大量产品出口到美国。而日本在半导体材料、设备以及部分半导体零部件领域具有很强的技术和产业优势，在全球半导体产业链中扮演着不可或缺的角色。药品关税则将对印度和瑞士等国造成最严重影响。印度是全球主要的仿制药生产和出口大国，而瑞士则拥有诺华、罗氏等全球知名的制药企业。特朗普的汽车关税计划对美国本土的汽车行业也将产生深远影响。此前，根据美国投资银行Benchmark的估计，如果对墨西哥和加拿大征收关税的计划生效，一辆新车的成本将增加约5790美元。专家们指出，针对汽车的关税将对汽车价格产生近乎即时的影响，使其价格上涨数千美元，这可能导致销量迅速下降。而汽车是一种可以推迟购买的商品，如果汽车销售大幅放缓或停止，那么生产就会停止，可能会有数十万人很快被解雇。美国两大汽车制造商通用汽车和福特都对加征关税给该行业带来的成本增加表示失望。通用汽车董事长兼首席执行官玛丽·博拉透露，自去年11月以来，通用汽车一直在寻找减轻关税影响的方法。福特首席执行官吉姆·法利则警告说，对从墨西哥和加拿大进口的汽车和汽车零部件征收25%的关税将对美国汽车业产生毁灭性的影响。中国机电产品进出口商会汽车国际化专业委员会秘书长孙晓红表示，在北美自由贸易区的框架下，墨西哥和加拿大生产的汽车若满足原产地规则和工时标准，可享受零关税进入美国的优惠。如果美国强行通过加征关税来迫使墨西哥和加拿大的汽车生产回流美国，可能会引发美国车企供应链混乱和成本上升，因此实施的可能性仍需观察。墨西哥国家汽车零部件工业协会主任加布里埃尔·帕迪拉也强调，美国加征关税将导致通用、福特、日产、斯特兰蒂斯、本田和丰田等汽车制造商的成本增加，对墨西哥汽车制造业国内生产总值产生高达1.5%的影响。他还指出，关税将大幅增加生产成本，影响汽车零部件公司，导致近岸外包放缓以及外国投资和汽车零部件制造厂扩张的放缓。墨西哥媒体《金融家报》分析称，加征关税将使美国花费高达500亿美元的新投资来提高其汽车制造能力，并且必须建立多达18个新的装配厂。然而，在美国国内和国际层面，特朗普政府的内外政策正在引发巨大争议和强烈质疑。刁大明教授表示，这样的政策最终会影响到美国的主要贸易伙伴，如墨西哥、日本、加拿大、韩国和德国等。他们都将因美国对进口汽车加征关税而受到影响。因此，这一政策的效果也必然会让美国普通消费者承担更多的消费成本。特朗普的汽车关税计划无疑将引发一场全球贸易风暴。各国政府和企业都在密切关注着这一政策的进展和实施情况。对于全球汽车行业来说，这无疑是一个充满挑战和不确定性的时期。而对于美国民众来说，他们或许将不得不为特朗普的贸易政策买单。
金融界02-20 08:19
东吴证券：给予奥特维买入评级
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成立合资公司布局CMP设备，单晶炉已获韩国客户订单。（3）锂电：目前主要产品为储能的模组pack线，叠片机研发中。　　盈利预测与投资评级：随着出海步伐加速+新领域拓展顺利，我们下调公司2024年归母净利润至15.7（原值16.8）亿元，维持2025-2026年归母净利润18.9/20.5亿元，对应PE为8/7/6倍，维持“买入”评级。　　风险提示：新品拓展不及预期，下游扩产不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券李文意研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.95%，其预测2024年度归属净利润为盈利16.8亿，根据现价换算的预测PE为8.35。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为75.39。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星02-20 07:49
英伟达基本上收复了DeepSeek冲击造成的损失，原因在这里
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周的财报发布。另外，还有好消息传来。韩国联合通讯社周一报道称。韩国政府宣布计划采购1万块图形处理单元（GPU），以建设国家级AI计算中心。其中包括英伟达的H100和H200 GPU。 Hargreaves Lansdown分析师马特·布里茨曼表示，这进一步证明“英伟达的用户远远超出美国科技巨头”。他道：“我们已经看到多个国家表达了建立自身计算集群的意愿，其中规模庞大的美国‘星门’（Stargate）项目最受关注。这一趋势支持了英伟达的投资逻辑，并为其市场领先的芯片，开辟了一个相对较新且可扩展的需求渠道。” 对于英伟达来说，一个潜在的担忧是，随着企业和创业公司争相购买最新的Blackwell硬件，现有芯片的租赁价格是否能保持稳定。瑞银分析了全球最大云计算供应商的最新数据，发现英伟达Hopper H100芯片的租赁价格仍然稳定，这表明GPU计算能力仍然供不应求。 “云端GPU租赁价格的坚挺，印证了强劲的市场需求环境。”瑞银分析师蒂莫西·阿库里在周一的研究报告中写道，“展望未来，考虑到当前的需求背景，我们不会感到意外，如果Hopper实例的租赁价格继续保持韧性。” 阿库里对英伟达股票给予“买入”评级，目标价定为185美元。 BofA Securities分析师维韦克·阿里亚表示，全球范围内不断涌现新的AI投资计划。阿里亚表示，全球投资者可能忽略了上周在巴黎举行的AI行动峰会上的一项重要公告：欧盟委员会将投资2000亿欧元（约2092亿美元）用于AI基础设施建设，其中包括200亿欧元用于AI超级工厂。此外，法国在同一峰会上宣布，将投入1090亿欧元的私人资金用于AI基础设施和部署项目。阿里亚在周二给客户的报告中写道，来自欧洲的这些公告表明，“在可预见的短期或中期内，DeepSeek相关的AI模型优化不会对英伟达构成明显风险。” 他重申了对英伟达股票的“买入”评级，并维持190美元的目标价，这意味着从当前水平计算，股价仍有约35%的上涨空间。尽管DeepSeek的出现引发了一些对英伟达估值过高的担忧——毕竟，该股在2024年飙升171%，2023年更是上涨239%，但阿里亚指出：“我们认为，英伟达作为一个‘计算平台’（而不仅仅是芯片制造商），在硬件和软件优化上的持续优势，使其在快速变化的AI环境中占据理想位置。”（综合巴伦和市场观察报道）来源：加美财经
加美财经02-20 00:00
美股盘前要点 | 关注美联储1月货币政策会议纪要！英特尔可编程芯片业务获私募洽购
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找土地，以建立电动汽车制造厂。 8. 韩国最大半导体博览会开幕，美光、阿斯麦、应用材料等500多家芯片企业参展介绍尖端半导体技术。 9. 诺和诺德回应降糖版司美格鲁肽或致失明：确诊病例非常少，不存在不利于公司GLP-1类产品的失衡问题。 10. 美国总统特朗普表示，可能不会让委内瑞拉通过雪佛龙公司出口石油。 11. 阿里AI To C业务近期开放数百个招聘岗位，其中AI技术、产品研发岗位占比达到90%。 12. 京东将自3月起逐步为京东外卖全职骑手缴纳五险一金，为兼职骑手提供意外险和健康医疗险。 13. 花旗去年提高CEO总薪酬逾30%至3450万美元，是同侪中最大加薪幅度。 14. 福特据称仅向半数中层经理派股票奖励，作为削减成本计划的一部分。 15. 耐克与金·卡戴珊合作推出新品牌NikeSKIMS，以吸引更多女性消费者。 16. 英国石油考虑出售旗下润滑油业务，或涉及交易金额100亿美元。 17. 西方石油Q4亏损2.97亿美元，而去年同期盈利10.3亿美元；宣布剥离部分总值12亿美元的上游资产。 18. 飞利浦Q4销售额为50.4亿欧元，调整后EBITA为6.79亿欧元，均略低于市场预期；当中中国市场销售出现双位数跌幅。 19. 阿克曼提高对地产公司Howard Hughes收购报价至每股90美元，拟打造现代版伯克希尔哈撒韦。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国1月新屋开工总数年化/美国1月营建许可总数次日凌晨3:00 美联储公布1月货币政策会议纪要 (格隆汇)
格隆汇02-19 20:41
中国报复性关税突袭！路透社：美国“这商品”价格恐巨震对华流动性受强烈挑战
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其他进口国，比如最大买家印度以及日本和韩国。假设2025年中国焦煤需求与2024年保持不变，那么中国可能从哪里采购焦煤来替代美国的供应呢？中国可以尝试通过陆上火车和卡车从其最大供应国蒙古榨取更多煤炭，但由于海运煤炭主要运往沿海钢铁厂，这些煤炭可能会运抵错误的地方。俄罗斯是否能够增加足够的产量和铁路运力来取代美国的焦煤也值得怀疑。这样一来，澳大利亚和加拿大基本上就成了替代选择，这两个出口国都有能力满足中国的需求。 (来源:Reuters) 但这可能要付出代价，因为中国钢铁制造商可能不得不向澳大利亚和加拿大矿商提供更多产量，以抢占其他国家买家的供应。 2020年中，中国对所有澳大利亚煤炭实施非正式禁令，导致从澳大利亚的煤炭进口量几乎降至零，但海运煤炭价格却上涨。这是因为中国必须从印尼等出口国进口动力煤、从美国和加拿大进口炼焦煤，而且必须支付溢价。如果中国寻求用澳大利亚和加拿大的焦煤替代美国焦煤，那么它很可能不得不与印度买家竞争。 Kpler的数据显示，印度是世界上最大的焦煤进口国，2024年其焦煤进口量将达到6760万吨。印度最大的供应国是澳大利亚，供应量为3488万吨，占总量的50%多一点；俄罗斯位居第二，供应量为1474万吨；美国位居第三，供应量为840万吨。对于中国来说，摆脱对美国炼焦煤依赖的最合理方式就是让其钢铁生产商从澳大利亚购买更多炼焦煤，而印度则会减少从澳大利亚购买的炼焦煤，增加从美国的购买量。这是完全有可能的，但至少在最初阶段，价格可能会更高。海运炼焦煤价格已连续16个月呈下降趋势，在新加坡交易的基准澳大利亚合约价格从2023年10月中旬的每吨363美元跌至2月14日的188美元，跌幅达48.2%。如果中国买家确实转而购买更多澳大利亚甚至加拿大炼焦煤，那么澳大利亚焦煤价格很可能会超过美国焦煤价格，尤其是如果美国生产商不得不争相为原定运往中国的货物寻找替代买家的话。
圈内人02-19 14:34
特朗普25%关税风暴来袭！汽车、芯片、医药行业面临巨震，全球紧急应对！
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一举措将对墨西哥、加拿大、日本、德国和韩国的汽车制造商造成严重打击。目前，美国销售的汽车中约有50%在国内制造，而进口汽车中约一半来自墨西哥和加拿大，另一半来自其他主要汽车生产国。特朗普长期以来一直抱怨美国汽车出口在国外市场受到不公平待遇。例如，欧盟对汽车进口征收10%的关税，是美国2.5%乘用车关税的四倍。不过，美国对高利润的进口皮卡征收25%的关税。半导体关税影响亚洲科技强国特朗普还表示，对半导体的进口关税也可能从4月份开始实施，税率将达到"25%甚至更高，而且在一年的时间里将大幅提高"。这一政策将对韩国和日本等国造成最严重影响。韩国是全球重要的半导体生产国，有大量产品出口到美国。日本在半导体材料、设备以及部分半导体零部件领域具有很强的技术和产业优势，在全球半导体产业链中扮演着不可或缺的角色。药品关税冲击印度和瑞士制药业特朗普同时宣布，对进口药品征收的关税税率也将达到25%或更高。这一举措将对印度和瑞士等国造成最严重影响。印度是全球主要的仿制药生产和出口大国。瑞士拥有诺华、罗氏等全球知名的制药企业，在创新药研发和生产方面处于世界领先地位，瑞士制药企业对美国市场的出口规模也较大。特朗普表示，加大关税力度是为了吸引制造商进入美国。他希望在宣布新关税前"给企业时间进来"，因为当企业在美国设立工厂后就不需要缴纳关税。值得注意的是，特朗普自上任以来一直在加大关税的使用力度。本月初，他签署行政令对进口自墨西哥、加拿大的商品加征25%的关税，随后又暂缓1个月。他还对进口自中国的商品加征10%的关税，并对所有进口至美国的钢铁和铝征收25%关税。尽管许多经济学家警告称，对进口商品征收关税可能会导致美国消费者面临更高的物价，但特朗普政府仍坚持通过关税手段来推动其贸易政策目标。这一系列关税措施将对全球贸易格局产生深远影响，各国政府和企业需密切关注事态发展，及时调整应对策略。
金融界02-19 13:35

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