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中国出口管制即将生效！关键芯片制造材料价格已经飙升

会做出进一步反应。” 除中国外，日本和韩国是少数几个生产镓的国家。日本的大部分产出来自回收利用，但供应有限，从中国进口仍然是供应的关键。另一种受许可证规定影响的材料锗的价格也在上升。自中国公告发布以来，美国和欧洲市场的基准价格已经上升4%，截至7月13日达到每公斤1,390美元左右。锗既用于半导体，也用于塑料瓶生产中的催化剂。据日本金属与能源安全组织(Japan Organization for Metals and Energy Security)的数据，截至2020年，中国占全球加工锗供应量的60%至70%。据半导体行业协会(Semiconductor Industry Association)的数据，5月份全球半导体行业销售额同比下降21.1%。由于芯片制造商调整库存，目前原材料需求低迷。但一些参与者开始囤积，担心供应可能很快就会收紧。自去年秋季以来，美国严格限制向中国出口尖端半导体。日本也已经收紧出口规定。中国此举在很大程度上被视为对这些限制的回应。中国政府强调，新的许可证制度不是为了阻止或减少出口，其对8月份开始的出口的实际影响尚不清楚。三菱化学集团(Mitsubishi Chemical Group)表示，其供应“目前没有受到影响”，但将继续收集信息。住友化学(Sumitomo Chemical)表示，将“密切关注”事态发展。中国还生产大量其他关键工业材料，包括全球约80%的用于硬质合金工具的钨矿，以及全球约60%的稀土金属。金属贸易公司Advanced Material Japan的一位经理表示：“我们没有看到那些没有面临进一步限制的材料价格受到任何影响。” 《日本经济新闻》称，过度的限制可能会挤压中国在这些材料上的市场份额。2010年中国限制向日本出口稀土，促使日本加大供应链多元化的努力，自那以来，日本对中国稀土的依赖已从90%降至60%左右。东京大学专门研究中国经济的教授Tomoo Marukawa说：“中国不会过于严格地限制出口，部分原因是进口国可能会向世界贸易组织(World Trade Organization)提出争端。”

风枫2023-07-27

开盘：A股三大指数集体高开，汽车产业链强势爆发，中航电测涨超16%

盘跌0.4%，东证指数开盘跌0.3%；韩国首尔综指开盘涨0.3%。人民币兑美元中间价较上日调升30点至7.1265。美联储如期加息，隔夜美股涨跌不一，道指实现13日连涨，道指涨0.23%，报35520.12点；纳指跌0.12%，报14127.28点；标普500指数跌0.02%，报4566.75点。纳斯达克中国金龙指数收涨2.82%。欧股主要指数收盘普跌，欧洲斯托克50指数跌1.04%。机构观点中原证券指出，周三A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理，早盘股指低开后震荡上行，沪指盘中在3229点附近遭遇阻力，午后股指逐级回落，尾盘企稳回升，环保、房地产、光伏设备以及医疗器械等行业轮番领涨，互联网、软件、传媒以及汽车等行业震荡回落，沪指全天基本呈现小幅震荡的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.86倍、36.25倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周三成交量7922亿元，处于近三年日均成交量中位数区域下方。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注环保、房地产、光伏设备以及医疗器械等行业的投资机会。国盛证券认为，外围扰动在靴子落地后逐步降温，而随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金或重回抓反弹阶段，关注量能同步放大水平。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破去年七月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，“经济复苏”和“中特估值体系”有望成为市场重新反弹的主要推动力，关注中报预告超预期事件机会，和部分布局新能源、地产链和消费股的修复性反弹机会。

金融界2023-07-27

中信证券：预计新一轮钢铁行业投资机会正在到来

铁产量下降是大势所趋，根据英国、美国、韩国等发达国家经验，我们测算，在钢铁产量达到顶峰后，往往按照同比1.5%的速率下降，值得我国参考。同时限产也是钢铁行业实现高质量发展的重要保障，能够减少无序竞争，提升行业议价能力。 ▍行业出现多个底部特征：估值底、盈利底。钢铁资产属于明显的周期资产，往往受到需求周期和供给周期的明显影响。最近的两轮行业上行周期分别受2017年钢铁“去产能”政策和2021年钢铁“去产量”政策催发。当前钢铁板块出现多个底部特征。从估值来看，根据中信钢铁行业指数，当前行业PB为0.96，处在2020年7月以来的最低值，上两轮最低点分别为0.90（2020年出现）、1.29（2016年出现）。目前钢铁行业已经明显处在估值底部区间。从盈利来看，根据我们测算，行业季度吨毛利从2022年三季度（-135元/吨）触底之后，近三个季度持续好转，截止今年二季度回升到-21元/吨。行业盈利的底部已然出现。 ▍一轮底部恢复周期机会正在到来。随着估值底部和盈利底部的出现，行业较为容易受到边际利好带来的催化。考虑到限产政策仍然是行业大势所趋，以及下半年稳经济政策有望不断出台，预计钢铁行业将迎来供需格局的边际改善。新一轮底部投资周期正在到来。 ▍风险因素：钢铁需求低于预期；限产力度低于预期；铁产品出口出现明显下行。 ▍投资策略。钢铁行业周期性较强，当前处在估值底部以及盈利底部，预计下半年稳经济政策会带来需求的改善和限产大方向的落地，将持续推动行业盈利能力改善，提升钢铁行业在产业中的议价能力。维持钢铁行业“强于大市”评级。

金融界2023-07-27

日韩股市开盘涨跌各异，日经225指数低开0.4%，韩国首尔综指高开0.3%

指数低开0.3%，报2277.12点。韩国首尔综指高开0.3%。

金融界2023-07-27

福岛鱼类放射性铯含量超180倍！中国扩大对日本食品的进口管制范围

合国国际原子能机构的批准，但遭到中国和韩国反对党的批评，并在一些太平洋岛屿引起不安。日本首相岸田文雄在最近访问中东期间，对中国检测日本海鲜的决定进行了回击。周二，岸田文雄在卡塔尔多哈发表讲话称，日本政府将就福岛污水排放问题“推动基于科学证据的讨论”。

财经风云2023-07-27

AGIF斥巨资打造全球最具影响力的去中心化交易生态系统

局美国、马来西亚、新加坡、日本、法国、韩国、俄国、亚洲等多个国家，将在120个社区同时进行，获得了 coinbase、binance、bluezilla、IVP、Greylock Partners、ChainLink、True Ventures、Galaxy Digital 、Blockchain capital等风投机构的资本支持，以及其他资源支持。为了驱动AGIF生态、AGIF平台市值的递增和DAO社区用户的发展，AGIF将通过社区、媒体和交易所等渠道，实现全方位宣发未来，AGIF立志在社区、媒体、交易所、投资者的支持下，开发更多应用生态和通证经济价值模型。 AGIF的去中心化和Web3市场完全结合，我们就可以在不远的将来，真真正正的迎接Web3的到来！来源：金色财经

金色财经2023-07-26

韩国上半年零售销售同比增长5.7%

韩国产业通商资源部周三表示，由于疫情限制措施的放松和人们户外活动的增加，今年上半年韩国零售销售同比增长5.7%。数据显示，上半年韩国25家主要线下和线上零售商的总销售额为85.4万亿韩元，而去年同期为80.8万亿韩元。其中，线下零售商的销售额为4.29万亿韩元，同比增长4.3%。在线平台的销售额增长7.2%，达到42.53万亿韩元。韩国产业通商资源部表示，上半年，网络平台占总零售销售总额的49.8%，高于去年的49.1%。

金融界2023-07-26

SK海力士连续第三季亏损称AI市场正推动需求复苏

全球第二大存储芯片制造商韩国SK海力士公司周三报告称，第二季度净亏损2.98万亿韩元（约合23亿美元），上年同期为净利润2.88万亿韩元。该公司表示，第二季度营业亏损2.88万亿韩元，而上年同期为盈利4.19万亿韩元。营收下降47.1%，至7.3万亿韩元。这是SK海力士连续第三个季度出现亏损，原因是需求疲软导致整体存储芯片价格持续低迷。但第二季度亏损比第一季度3.4万亿韩元的创纪录亏损有所收窄。该公司表示，内存芯片市场正开始从深度低迷中复苏。该公司在一份声明中表示，尽管消费者需求持续疲软，但“生成式人工智能市场的扩张”迅速推高了“对人工智能服务器内存的需求”。 “因此，高端产品(如HBM3和DDR5)的销售增加，导致第二季度营收环比增长44%，而营业亏损环比缩小了15%。”

金融界2023-07-26

韩国5月出生人口1.9万，创历年同月新低

韩国统计厅26日发布的《5月人口动向》资料显示，韩国今年5月新生儿仅1.8988万人，同比减少1069人（5.3%），创下同月最低纪录。这是5月新生儿数首次跌破2万人，刷新1981年开始月度统计以来的同月最低值。由此，韩国出生人口自2015年12月起连续90个月出现减少。粗出生率（每千人口年活产婴儿比率）为4.4‰，同比减少0.2个千分点，同样创下同月最低纪录。

金融界2023-07-26

韩国二季度人口迁移数创49年来同期新低

韩国统计厅26日发布的一项数据显示，受少子老龄化影响，今年第二季度韩国人口迁移数同比减少3.8%，为142.6万人，降至49年来（1974年125.1万人）的同期最低水平。

金融界2023-07-26

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