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硅谷银行“内幕”瞬间炸锅！一张数据图惊呆华尔街美联储、美证监会和司法部紧急调查
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0日接管硅谷银行之前，它享有科技公司和风险投资公司首选贷款机构的声誉。美联储去年加息给该银行造成了损失，该银行的流动性被长期政府债券所束缚，在这种环境下它们会贬值。硅谷银行倒闭前的母公司SVB Financial Group在其最新的代理声明中表示，它去年向关联方提供贷款，包括“我们的某些董事或其附属风险基金是受益所有人的公司”此类公司股权证券的10%或更多。备案文件显示，该银行在正常业务过程中发放贷款，利率和抵押品与其他客户大约在同一时间收到的贷款相似。不过，根据单独的政府报告中数据显示，房地产和商业等其他类别的贷款增长速度远低于发放给内部人员的贷款，仅略高于3%。随着银行的弱点曝光，对高管和其他高级人物的贷款激增。2022年年底，美联储审查员发现了一个关键问题：银行需要改进跟踪利率风险的方式。截至年底，硅谷银行在利率较低时增持的抵押贷款支持证券的未实现亏损约为150亿美元。该银行还越来越多地将其贷款业务指向更大的借款人，包括其私募股权和风险投资客户。根据SVB Financial Group的2022年年度报告，该公司贷款组合中约有63%，即468亿美元是向至少收到2000万美元的客户提供贷款。
小萧2023-03-22
Layer Zero生态协议纵览：潜在的空投机会和全链叙事的爆发
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会导致一些抛售压力，但它将摆脱 VC（风险投资）寻求退出的状态，并允许长期持有者累积。 Altitude DeFi $ALTD Altitude 在跨链桥梁方面的方法是独特的。与其仅转移稳定币流动性不同，Altitude 专注于桥接蓝筹资产。这消除了围绕稳定币流动性的中心化，使跨链转移变得更加容易。作为 LayerZero 之上的首批应用程序之一，Altitude 可以巩固自身作为主要桥梁的地位。它将最初支持 8 个链，其中费用将分配给$gALTD 持有者。 Pendle $PENDLE Pendle 使用户能够对收益率资产进行代币化和交易，例如$ETH，创建一个动态市场，您可以在其中： • 以折扣价买入资产； • 实现低风险、稳定增长的固定收益； • 长期收益； • 定制收益策略。预计与 LayerZero 的集成将加速跨链增长，增加对$PENDLE 衍生品的需求。用户将能够在任何链上访问和使用这些资产。 Tapioca $TAP Tapioca 旨在成为全链货币市场。其$USDO 稳定币未来可能会被更多人采用。它是由各种流动性抵押衍生品（LSD）抵押的，使得$TAP 持有者可以受益，因为他们可以收取 50%的费用。 RDNTCapital $RDNT Radiant 旨在成为一站式 DeFi 市场，用户可以在多个链上无缝地存款和借贷。刚刚的 V2 揭示了： • $RDNT代币经济学改进； • 跨链借贷； • LayerZero OFT实施； • 费用模型改进。 Trader joe $JOE 最大的 DEX 在 Avalanche 上最近利用了全链技术。这意味着$JOE 不再局限于一个 DEX，并可以在$ARB 和$BNB 生态系统中找到。这将导致更多的流动性、交易量，最终会有更多的费用。对于 Traderjoe 来说，LayerZero 的好处是： $JOE 持有者可以通过 Stargate 自由漫游，可以在顶级生态系统（如 Arbitrum 和 BNBCHAIN）中增加他们的代币流动性。 Mugen Finance $MGN Mugen 是一个收益聚合器，可以在跨链上解锁收益。它建立在最大的生态系统之上，使得更多的生态系统可以使用。目前部署在$ARB 上，但很快将扩展到更多的生态系统。目前，MugenFinance 收取 10%的费用，用于提供收益聚合，并用于资助开发和团队。通过将资金存入国库中创建$MGN，没有庞氏经济学风险。 Rage trade $RAGE 全链 Perpdex 通过将其他协议中的流动性重复利用到$RAGE 中，提高了资本效率。这种回收利用的流动性使得 Rage 可以在所有与 LayerZero 兼容的链上重复使用 ETH-USD 流动性。 Rage Trade 允许您跨多条链提供流动性，LayerZero 支持的链越多，链生态系统越多，保险库的可选性就越大。目前的 80-20 vault 收益率为 15%。来源：金色财经
金色财经2023-03-22
决策分析：标普突破4000大关恐慌指数暴跌短暂反弹还是反转？
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端波动现已连续第九天出现。通常被视为低风险投资的两年期美国国债收益率周二上涨21个基点至4.18%。 John Hancock投资管理公司分析师Matthew Miskin确信美联储已经没有软着陆的跑道，他指出债券市场的动荡可以证明这一点。“当两年期国债收益率开始表现得像一只模因股票时，你就会遇到一些问题。债券市场透露出会加息但这将是一个错误的信息，市场将在不久的将来降息。” 在美联储宣布利率前夕，公司纷纷涌入美国投资级债券市场。九家主要借款人，主要是公用事业公司，在周一结束的为期六天的溃败之后筹集了新的债务。据一位知情人士透露，其中包括保险提供商MetLife，该公司发行了10亿美元的10年期国债，收益率比美国国债高出1.58个百分点，而最初的价格谈判为1.85个百分点。下一个交易日焦点、风向标： 00:00英国2月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国2月消费者物价指数(年率) 英国2月未季调生产者输入物价指数(年率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0317) 11:00美国联邦基金基准利率 11:00美联储公布利率决议和经济预期摘要 11:30美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0765，涨幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0801，进一步阻力位于1.0837，关键阻力位于1.0886；汇价下行的初步支撑位于1.0717，进一步支撑位于1.0668，更关键支撑位于1.0633。英镑：英镑/美元收低，收报1.2216，跌幅0.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2273，进一步阻力位于1.233，关键阻力位于1.2377；汇价下行的初步支撑位于1.2168，进一步支撑位于1.2121，更关键支撑位于1.2064。日元：美元/日元收高，收报132.478，涨幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.03，进一步阻力位133.624，关键阻力位于134.623；汇价下行的初步支撑位于131.437，进一步支撑位于130.438，更关键支撑位于129.844。
一禾2023-03-22
Moongate将亮相FOMO Asia的Demo Day 引领Web3.0数字资产智能化
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服务。在加入Moongate之前，他在风险投资和投资银行领域拥有多年经验。他的职业生涯始于汇丰投资银行部门，在那里他与工业和香港企业团队一起处理了多个并购、上市和筹资交易。之后，他加入了Vectr Ventures，专注于与Web3技术相关的早期投资。他拥有香港大学工商管理學(國際商業及環球管理)学士学位。迄今为止，我们已经与广泛的会议、餐饮连锁店、零售品牌和酒店集团合作，实施我们的技术;我们的产品已经被数以万计的终端用户使用，并已被证明可以推动客户参与和收入。本次FOMO Asia Genesis Conference将优选优质项目参与，将为香港Web3产业发展，赋予新鲜动能。目前，项目方报名即将截止，可以登录https://jinshuju.net/f/CtrVHk 或者添加总召集人ALMA 微信: ALMA-alma-7777 进行报名。来源：金色财经
金色财经2023-03-21
2023年Crypto VC名录：全球300家加密基金中谁最活跃？
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lis 对全球顶尖 300 家加密货币风险投资基金进行了分析排名并制作了相关报告，包括按基金规模分类、按全部加密投资数量分类及按活跃度分类等排名。继 Coinstack 备受欢迎的 2022 年加密货币风险投资公司名单发布之后，上周制作了以下报告，对全球顶尖 300 家加密货币风险投资基金进行排名。本文将按照以下分类进行讨论：按基金规模排名的顶级加密货币风险投资公司；按投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司；按最近 12 个月投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司。让我们从一些总结数据开始：全球顶尖 300 家加密货币风险投资公司管理的资本总额为 839 亿美元。旧金山是全球加密货币风险投资公司资本的第一大城市，代表着全球前 50 家加密货币风险投资公司总资本的 45.16％，其次是纽约、香港、新加坡、奥斯汀、伦敦和上海。即使在 2022 年下半年出现了经济衰退，2022 年仍然是历史上加密货币风险投资的最大年份，对公司进行了超过 262 亿美元的新资本投资，相比之下，2021 年投资额为 251 亿美元。 2022 年第四季度新的加密货币风险投资（25 亿美元）比 2022 年第一季度（112 亿美元）低 77％。但是我们已经经过了拐点，现在正朝着上涨方向发展。 2023 年 2 月，风险投资公司投资于加密/区块链公司的风险投资资本为 8.72 亿美元，比 2023 年 1 月的 5.74 亿美元增长了 52％。这意味着即使在我们处于最低的熊市时刻，风险投资公司每个工作日仍会投资超过 2500 万美元于加密/区块链公司股权（目前大约每个工作日投资 4500 万美元）。这甚至还不计算风险投资公司对代币的投资。如果放眼更广阔的视野，与四年前的同期（2019 年 1 月/2 月）持平，在当前（2023 年 1 月/2 月）正在向公司投资的风险投资资本比先前的熊市时期高出 3.1 倍。因此，即使目前市场处于熊市状态，资本流动仍然是上一次的 3 倍。数字资产行业正在成熟，并且我们看到更多机构资本留在这个行业。这是一个重大事件。与过去的经济衰退相比，加密货币风险投资资本市场不仅幸存，而且正在蓬勃发展，并准备在 2024/2025 年迎来强劲回归。随着我们为 2024 年 4 月的比特币减半和可能导致的 2025 年加密货币牛市做好准备，我们开始拐点进入加密货币风险投资领域。我们行业中的好时光通常每四年出现一次，大约持续 18 个月。现在是为下一轮牛市做准备的时候了。在某个时间点（如果历史已经指导我，我预计将在 2024 年 12 月/2025 年 1 月左右），比特币将再次超过 69,000 美元，以太坊将超过 4,800 美元-当前部门中的资本配置者将看起来非常聪明。他们在其他人逃跑的时候涌入，意识到智能合约、分布式账本、始终开放的市场和代币化金融资产是全球金融未来的基础技术。最聪明的风险投资公司正在押注现在，因为估值被打折——并且在市场噪音中，在 Web3、Gamefi、DeFi、基础设施和 DLT 等投资主题上都进行了持续的投资。 2023 年加密货币风险投资机构名单哪些以加密货币为重点的风险投资公司最大？哪些最积极地在后 Terra/Three Arrows/Celsius/FTX 事件中进行投资呢？按基金规模来看，最大的以加密货币为重点的 VC 公司是： A16Z Crypto、Binance Labs、Multicoin、Pantera 和 Paradigm。按全部加密货币投资数量来看，前五大以加密货币为重点的 VC 公司是： Coinbase Ventures、DCG、NGC、AU21 和 Animoca。但在过去 12 个月里，哪些公司在新的加密货币 VC 投资领域处于领先地位呢？目前最活跃的加密货币 VC 公司是：Big Brain Holdings、Shima Capital、Infinity Ventures、GSR 和 MH Ventures。让我们深入分析并进行全面排名。按基金规模划分的全球最大的加密货币风险投资公司下表是通过我们自己的研究以及结合来自 Pitchbook、Crunchbase、AUM13F 和公司网站的数据来源编制的。当公司投资区块链/加密货币以外的领域时，我们只包括尽可能专注于加密货币领域的投资和基金。以下是按基金规模排名的前 50 家公司。根据我们的研究，有 19 家加密货币风险投资公司将 10 亿美元或更多资金专门用于加密货币投资。按城市划分的加密风险投资排名前 50 的加密货币风险投资基金所管理的总资本为 596 亿美元。这些资金在地理上分布在哪里？让我们看一下按公司总部分配的资本：旧金山湾区在排名前 50 的全球加密货币风险投资公司中占据了 45.2%的市场份额，管理着超过 260 亿美元的资本，几乎等于其他全球城市的总和。美国在加密货币风险投资领域占据主导地位，至少在按基金规模排名前 50 的公司中是如此。按投资数量排名的 50 家顶级加密货币风险投资公司现在让我们按它们对加密货币/区块链领域所作的所有投资数量来排名顶级加密货币风险投资公司。这将展现出排名前 50 的完全不同的画面。过去 12 个月最活跃的 50 家加密货币 VC 最后，让我们通过过去 12 个月内加密货币投资的数量来看整体加密货币投资。这告诉我们目前谁正在积极活跃，而不是在 2018-2021 年期间活跃的公司，以及谁可能特别愿意进行种子期/早期阶段的交易。当我们统计数据时，我们发现以下情况。整体加密 VC 部门健康根据 Pitchbook 的数据，2022 年是加密货币/区块链风险投资史上最大的一年，新投资了超过 262 亿美元，仅略高于 2021 年的 251 亿美元。让我们看一下部分图表。然而，从 Pitchbook 的季度数据来看，情况又不同。2022 年第一季度的活动达到了峰值，新投资了略高于 110 亿美元的资本，而第四季度仅为 25 亿美元。 2023 年第一季度的新投资额预计约为 18 亿美元，这是自 2020 年第四季度以来最低的数字。然而，根据 2023 年 2 月相对于 1 月的大幅增长，看起来我们现在已经扭转了局面，随着我们进入 2023 年第二季度，趋势正在回升。明智的公司现在正在进行下一个周期的赌注。从退出策略来看，2021 年和 2022 年分别有约 70 个主要加密货币风险投资股权退出（更不用提所有代币投资所带来的流动性）。虽然 2023 年的退出策略有所下降，但长期趋势是明显的。这个行业将会持续存在。我们目前看到的是哪一轮估值？最后，我们将介绍种子轮和 A 轮加密货币风险投资领域的中位预估估值。以下是当前（从 2023 年 1 月 1 日至 3 月 16 日）种子轮、A 轮和 B 轮交易的中位估值。种子交易估值在加密货币行业，种子轮交易的估值和筹资金额如何随着时间的推移而发展？正如下面所示，2023 年的中位种子轮筹资额为 300 万美元，预估前置估值为 2280 万美元，其中估值范围从 1100 万美元到 4300 万美元。有趣的是，根据 Pitchbook 的数据，目前种子轮的平均估值实际上比 2022 年还要高，但完成的交易数量要少于 2022 年的平均水平约 50%。根据我们自己的经验，大多数加密货币领域的无营收种子轮交易预估前置估值在 1000 万到 2000 万美元之间——因此，可能 Pitchbook 对于 23 年迄今为止的加密货币公司种子轮估值存在数据集限制。 A 轮交易估值加密货币行业的 A 轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展？ 2023 年的中位 A 轮筹资额为 970 万美元，预估前置估值为 9000 万美元，其中估值范围从 5500 万美元到 1.15 亿美元。这些 A 轮交易往往是分配给年收入在 100 万到 1000 万美元之间、已实现产品市场契合并在当前经济低迷期间逐月增长的公司的。 B 轮交易估值加密货币行业的 B 轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展？ 2023 年的中位 B 轮筹资额为 5500 万美元，预估前置估值为 7.4 亿美元，高于 2022 年的 2.95 亿美元。2023 年仅完成了少数（9 个）B 轮交易，因此随着更多的交易完成，这个数字可能会下降。2022 年 25-75%的分位值为 1.5 亿美元至 12.5 亿美元。来源：深潮 TechFlow 作者：Ryan Allis，iContact、Hive和Coinstack创始人来源：金色财经
金色财经2023-03-21
2023年全球300家加密VC名单：谁最大？谁最活跃？
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ck 备受欢迎的 2022 年加密货币风险投资公司名单发布之后，上周制作了以下报告，对全球顶尖 300 家加密货币风险投资基金进行排名。本文将按照以下分类进行讨论：按基金规模排名的顶级加密货币风险投资公司；按投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司；按最近 12 个月投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司。让我们从一些总结数据开始：全球顶尖 300 家加密货币风险投资公司管理的资本总额为 839 亿美元。旧金山是全球加密货币风险投资公司资本的第一大城市，代表着全球前 50 家加密货币风险投资公司总资本的 45.16％，其次是纽约、香港、新加坡、奥斯汀、伦敦和上海。即使在 2022 年下半年出现了经济衰退，2022 年仍然是历史上加密货币风险投资的最大年份，对公司进行了超过 262 亿美元的新资本投资，相比之下，2021 年投资额为 251 亿美元。 2022 年第四季度新的加密货币风险投资（25 亿美元）比 2022 年第一季度（112 亿美元）低 77％。但是我们已经经过了拐点，现在正朝着上涨方向发展。 2023 年 2 月，风险投资公司投资于加密/区块链公司的风险投资资本为 8.72 亿美元，比 2023 年 1 月的 5.74 亿美元增长了 52％。这意味着即使在我们处于最低的熊市时刻，风险投资公司每个工作日仍会投资超过 2500 万美元于加密/区块链公司股权（目前大约每个工作日投资 4500 万美元）。这甚至还不计算风险投资公司对代币的投资。如果放眼更广阔的视野，与四年前的同期（2019 年 1 月/2 月）持平，在当前（2023 年 1 月/2 月）正在向公司投资的风险投资资本比先前的熊市时期高出 3.1 倍。因此，即使目前市场处于熊市状态，资本流动仍然是上一次的 3 倍。数字资产行业正在成熟，并且我们看到更多机构资本留在这个行业。这是一个重大事件。与过去的经济衰退相比，加密货币风险投资资本市场不仅幸存，而且正在蓬勃发展，并准备在 2024/2025 年迎来强劲回归。随着我们为 2024 年 4 月的比特币减半和可能导致的 2025 年加密货币牛市做好准备，我们开始拐点进入加密货币风险投资领域。我们行业中的好时光通常每四年出现一次，大约持续 18 个月。现在是为下一轮牛市做准备的时候了。在某个时间点（如果历史已经指导我，我预计将在 2024 年 12 月/2025 年 1 月左右），比特币将再次超过 69,000 美元，以太坊将超过 4,800 美元-当前部门中的资本配置者将看起来非常聪明。他们在其他人逃跑的时候涌入，意识到智能合约、分布式账本、始终开放的市场和代币化金融资产是全球金融未来的基础技术。最聪明的风险投资公司正在押注现在，因为估值被打折——并且在市场噪音中，在 Web3、Gamefi、DeFi、基础设施和 DLT 等投资主题上都进行了持续的投资。 2023年加密货币风险投资机构名单哪些以加密货币为重点的风险投资公司最大？哪些最积极地在后 Terra/Three Arrows/Celsius/FTX 事件中进行投资呢？按基金规模来看，最大的以加密货币为重点的 VC 公司是： A16Z Crypto、Binance Labs、Multicoin、Pantera 和 Paradigm。按全部加密货币投资数量来看，前五大以加密货币为重点的 VC 公司是： Coinbase Ventures、DCG、NGC、AU21 和 Animoca。但在过去 12 个月里，哪些公司在新的加密货币 VC 投资领域处于领先地位呢？目前最活跃的加密货币 VC 公司是：Big Brain Holdings、Shima Capital、Infinity Ventures、GSR 和 MH Ventures。让我们深入分析并进行全面排名。按基金规模划分的全球最大的加密货币风险投资公司下表是通过我们自己的研究以及结合来自 Pitchbook、Crunchbase、AUM13F 和公司网站的数据来源编制的。当公司投资区块链/加密货币以外的领域时，我们只包括尽可能专注于加密货币领域的投资和基金。以下是按基金规模排名的前 50 家公司。根据我们的研究，有 19 家加密货币风险投资公司将 10 亿美元或更多资金专门用于加密货币投资。按城市划分的加密风险投资排名前 50 的加密货币风险投资基金所管理的总资本为 596 亿美元。这些资金在地理上分布在哪里？让我们看一下按公司总部分配的资本：旧金山湾区在排名前 50 的全球加密货币风险投资公司中占据了 45.2%的市场份额，管理着超过 260 亿美元的资本，几乎等于其他全球城市的总和。美国在加密货币风险投资领域占据主导地位，至少在按基金规模排名前 50 的公司中是如此。按投资数量排名的 50 家顶级加密货币风险投资公司现在让我们按它们对加密货币/区块链领域所作的所有投资数量来排名顶级加密货币风险投资公司。这将展现出排名前 50 的完全不同的画面。过去 12 个月最活跃的 50 家加密货币 VC 最后，让我们通过过去 12 个月内加密货币投资的数量来看整体加密货币投资。这告诉我们目前谁正在积极活跃，而不是在 2018-2021 年期间活跃的公司，以及谁可能特别愿意进行种子期/早期阶段的交易。当我们统计数据时，我们发现以下情况。整体加密 VC 部门健康根据 Pitchbook 的数据，2022 年是加密货币/区块链风险投资史上最大的一年，新投资了超过 262 亿美元，仅略高于 2021 年的 251 亿美元。让我们看一下部分图表。然而，从 Pitchbook 的季度数据来看，情况又不同。2022 年第一季度的活动达到了峰值，新投资了略高于 110 亿美元的资本，而第四季度仅为 25 亿美元。 2023 年第一季度的新投资额预计约为 18 亿美元，这是自 2020 年第四季度以来最低的数字。然而，根据 2023 年 2 月相对于 1 月的大幅增长，看起来我们现在已经扭转了局面，随着我们进入 2023 年第二季度，趋势正在回升。明智的公司现在正在进行下一个周期的赌注。从退出策略来看，2021 年和 2022 年分别有约 70 个主要加密货币风险投资股权退出（更不用提所有代币投资所带来的流动性）。虽然 2023 年的退出策略有所下降，但长期趋势是明显的。这个行业将会持续存在。我们目前看到的是哪一轮估值？最后，我们将介绍种子轮和 A 轮加密货币风险投资领域的中位预估估值。以下是当前（从 2023 年 1 月 1 日至 3 月 16 日）种子轮、A 轮和 B 轮交易的中位估值。种子交易估值在加密货币行业，种子轮交易的估值和筹资金额如何随着时间的推移而发展？正如下面所示，2023 年的中位种子轮筹资额为 300 万美元，预估前置估值为 2280 万美元，其中估值范围从 1100 万美元到 4300 万美元。有趣的是，根据 Pitchbook 的数据，目前种子轮的平均估值实际上比 2022 年还要高，但完成的交易数量要少于 2022 年的平均水平约 50%。根据我们自己的经验，大多数加密货币领域的无营收种子轮交易预估前置估值在 1000 万到 2000 万美元之间——因此，可能 Pitchbook 对于 23 年迄今为止的加密货币公司种子轮估值存在数据集限制。 A 轮交易估值加密货币行业的 A 轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展？ 2023 年的中位 A 轮筹资额为 970 万美元，预估前置估值为 9000 万美元，其中估值范围从 5500 万美元到 1.15 亿美元。这些 A 轮交易往往是分配给年收入在 100 万到 1000 万美元之间、已实现产品市场契合并在当前经济低迷期间逐月增长的公司的。 B 轮交易估值加密货币行业的 B 轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展？ 2023 年的中位 B 轮筹资额为 5500 万美元，预估前置估值为 7.4 亿美元，高于 2022 年的 2.95 亿美元。2023 年仅完成了少数（9 个）B 轮交易，因此随着更多的交易完成，这个数字可能会下降。2022 年 25-75%的分位值为 1.5 亿美元至 12.5 亿美元。原文链接：https://coinstack.substack.com/p/the-crypto-vc-list-2023 来源：金色财经
金色财经2023-03-21
2023年全球300家加密VC名单：谁最大？谁最活跃？
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ck 备受欢迎的 2022 年加密货币风险投资公司名单发布之后，上周制作了以下报告，对全球顶尖 300 家加密货币风险投资基金进行排名。本文将按照以下分类进行讨论：按基金规模排名的顶级加密货币风险投资公司；按投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司；按最近 12 个月投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司。让我们从一些总结数据开始：全球顶尖 300 家加密货币风险投资公司管理的资本总额为 839 亿美元。旧金山是全球加密货币风险投资公司资本的第一大城市，代表着全球前 50 家加密货币风险投资公司总资本的 45.16％，其次是纽约、香港、新加坡、奥斯汀、伦敦和上海。即使在 2022 年下半年出现了经济衰退，2022 年仍然是历史上加密货币风险投资的最大年份，对公司进行了超过 262 亿美元的新资本投资，相比之下，2021 年投资额为 251 亿美元。 2022 年第四季度新的加密货币风险投资（25 亿美元）比 2022 年第一季度（112 亿美元）低 77％。但是我们已经经过了拐点，现在正朝着上涨方向发展。 2023 年 2 月，风险投资公司投资于加密/区块链公司的风险投资资本为 8.72 亿美元，比 2023 年 1 月的 5.74 亿美元增长了 52％。这意味着即使在我们处于最低的熊市时刻，风险投资公司每个工作日仍会投资超过 2500 万美元于加密/区块链公司股权（目前大约每个工作日投资 4500 万美元）。这甚至还不计算风险投资公司对代币的投资。如果放眼更广阔的视野，与四年前的同期（2019 年 1 月/2 月）持平，在当前（2023 年 1 月/2 月）正在向公司投资的风险投资资本比先前的熊市时期高出 3.1 倍。因此，即使目前市场处于熊市状态，资本流动仍然是上一次的 3 倍。数字资产行业正在成熟，并且我们看到更多机构资本留在这个行业。这是一个重大事件。与过去的经济衰退相比，加密货币风险投资资本市场不仅幸存，而且正在蓬勃发展，并准备在 2024/2025 年迎来强劲回归。随着我们为 2024 年 4 月的比特币减半和可能导致的 2025 年加密货币牛市做好准备，我们开始拐点进入加密货币风险投资领域。我们行业中的好时光通常每四年出现一次，大约持续 18 个月。现在是为下一轮牛市做准备的时候了。在某个时间点（如果历史已经指导我，我预计将在 2024 年 12 月/2025 年 1 月左右），比特币将再次超过 69,000 美元，以太坊将超过 4,800 美元-当前部门中的资本配置者将看起来非常聪明。他们在其他人逃跑的时候涌入，意识到智能合约、分布式账本、始终开放的市场和代币化金融资产是全球金融未来的基础技术。最聪明的风险投资公司正在押注现在，因为估值被打折——并且在市场噪音中，在 Web3、Gamefi、DeFi、基础设施和 DLT 等投资主题上都进行了持续的投资。 2023年加密货币风险投资机构名单哪些以加密货币为重点的风险投资公司最大？哪些最积极地在后 Terra/Three Arrows/Celsius/FTX 事件中进行投资呢？按基金规模来看，最大的以加密货币为重点的 VC 公司是： A16Z Crypto、Binance Labs、Multicoin、Pantera 和 Paradigm。按全部加密货币投资数量来看，前五大以加密货币为重点的 VC 公司是： Coinbase Ventures、DCG、NGC、AU21 和 Animoca。但在过去 12 个月里，哪些公司在新的加密货币 VC 投资领域处于领先地位呢？目前最活跃的加密货币 VC 公司是：Big Brain Holdings、Shima Capital、Infinity Ventures、GSR 和 MH Ventures。让我们深入分析并进行全面排名。按基金规模划分的全球最大的加密货币风险投资公司下表是通过我们自己的研究以及结合来自 Pitchbook、Crunchbase、AUM13F 和公司网站的数据来源编制的。当公司投资区块链/加密货币以外的领域时，我们只包括尽可能专注于加密货币领域的投资和基金。以下是按基金规模排名的前 50 家公司。根据我们的研究，有 19 家加密货币风险投资公司将 10 亿美元或更多资金专门用于加密货币投资。按城市划分的加密风险投资排名前 50 的加密货币风险投资基金所管理的总资本为 596 亿美元。这些资金在地理上分布在哪里？让我们看一下按公司总部分配的资本：旧金山湾区在排名前 50 的全球加密货币风险投资公司中占据了 45.2%的市场份额，管理着超过 260 亿美元的资本，几乎等于其他全球城市的总和。美国在加密货币风险投资领域占据主导地位，至少在按基金规模排名前 50 的公司中是如此。按投资数量排名的 50 家顶级加密货币风险投资公司现在让我们按它们对加密货币/区块链领域所作的所有投资数量来排名顶级加密货币风险投资公司。这将展现出排名前 50 的完全不同的画面。过去 12 个月最活跃的 50 家加密货币 VC 最后，让我们通过过去 12 个月内加密货币投资的数量来看整体加密货币投资。这告诉我们目前谁正在积极活跃，而不是在 2018-2021 年期间活跃的公司，以及谁可能特别愿意进行种子期/早期阶段的交易。当我们统计数据时，我们发现以下情况。整体加密 VC 部门健康根据 Pitchbook 的数据，2022 年是加密货币/区块链风险投资史上最大的一年，新投资了超过 262 亿美元，仅略高于 2021 年的 251 亿美元。让我们看一下部分图表。然而，从 Pitchbook 的季度数据来看，情况又不同。2022 年第一季度的活动达到了峰值，新投资了略高于 110 亿美元的资本，而第四季度仅为 25 亿美元。 2023 年第一季度的新投资额预计约为 18 亿美元，这是自 2020 年第四季度以来最低的数字。然而，根据 2023 年 2 月相对于 1 月的大幅增长，看起来我们现在已经扭转了局面，随着我们进入 2023 年第二季度，趋势正在回升。明智的公司现在正在进行下一个周期的赌注。从退出策略来看，2021 年和 2022 年分别有约 70 个主要加密货币风险投资股权退出（更不用提所有代币投资所带来的流动性）。虽然 2023 年的退出策略有所下降，但长期趋势是明显的。这个行业将会持续存在。我们目前看到的是哪一轮估值？最后，我们将介绍种子轮和 A 轮加密货币风险投资领域的中位预估估值。以下是当前（从 2023 年 1 月 1 日至 3 月 16 日）种子轮、A 轮和 B 轮交易的中位估值。种子交易估值在加密货币行业，种子轮交易的估值和筹资金额如何随着时间的推移而发展？正如下面所示，2023 年的中位种子轮筹资额为 300 万美元，预估前置估值为 2280 万美元，其中估值范围从 1100 万美元到 4300 万美元。有趣的是，根据 Pitchbook 的数据，目前种子轮的平均估值实际上比 2022 年还要高，但完成的交易数量要少于 2022 年的平均水平约 50%。根据我们自己的经验，大多数加密货币领域的无营收种子轮交易预估前置估值在 1000 万到 2000 万美元之间——因此，可能 Pitchbook 对于 23 年迄今为止的加密货币公司种子轮估值存在数据集限制。 A 轮交易估值加密货币行业的 A 轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展？ 2023 年的中位 A 轮筹资额为 970 万美元，预估前置估值为 9000 万美元，其中估值范围从 5500 万美元到 1.15 亿美元。这些 A 轮交易往往是分配给年收入在 100 万到 1000 万美元之间、已实现产品市场契合并在当前经济低迷期间逐月增长的公司的。 B 轮交易估值加密货币行业的 B 轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展？ 2023 年的中位 B 轮筹资额为 5500 万美元，预估前置估值为 7.4 亿美元，高于 2022 年的 2.95 亿美元。2023 年仅完成了少数（9 个）B 轮交易，因此随着更多的交易完成，这个数字可能会下降。2022 年 25-75%的分位值为 1.5 亿美元至 12.5 亿美元。原文链接：https://coinstack.substack.com/p/the-crypto-vc-list-2023 来源：金色财经
金色财经2023-03-21
2023年全球300家加密VC名单：谁最大？谁最活跃？
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ck 备受欢迎的 2022 年加密货币风险投资公司名单发布之后，上周制作了以下报告，对全球顶尖 300 家加密货币风险投资基金进行排名。本文将按照以下分类进行讨论：按基金规模排名的顶级加密货币风险投资公司；按投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司；按最近 12 个月投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司。让我们从一些总结数据开始：全球顶尖 300 家加密货币风险投资公司管理的资本总额为 839 亿美元。旧金山是全球加密货币风险投资公司资本的第一大城市，代表着全球前 50 家加密货币风险投资公司总资本的 45.16％，其次是纽约、香港、新加坡、奥斯汀、伦敦和上海。即使在 2022 年下半年出现了经济衰退，2022 年仍然是历史上加密货币风险投资的最大年份，对公司进行了超过 262 亿美元的新资本投资，相比之下，2021 年投资额为 251 亿美元。 2022 年第四季度新的加密货币风险投资（25 亿美元）比 2022 年第一季度（112 亿美元）低 77％。但是我们已经经过了拐点，现在正朝着上涨方向发展。 2023 年 2 月，风险投资公司投资于加密/区块链公司的风险投资资本为 8.72 亿美元，比 2023 年 1 月的 5.74 亿美元增长了 52％。这意味着即使在我们处于最低的熊市时刻，风险投资公司每个工作日仍会投资超过 2500 万美元于加密/区块链公司股权（目前大约每个工作日投资 4500 万美元）。这甚至还不计算风险投资公司对代币的投资。如果放眼更广阔的视野，与四年前的同期（2019 年 1 月/2 月）持平，在当前（2023 年 1 月/2 月）正在向公司投资的风险投资资本比先前的熊市时期高出 3.1 倍。因此，即使目前市场处于熊市状态，资本流动仍然是上一次的 3 倍。数字资产行业正在成熟，并且我们看到更多机构资本留在这个行业。这是一个重大事件。与过去的经济衰退相比，加密货币风险投资资本市场不仅幸存，而且正在蓬勃发展，并准备在 2024/2025 年迎来强劲回归。随着我们为 2024 年 4 月的比特币减半和可能导致的 2025 年加密货币牛市做好准备，我们开始拐点进入加密货币风险投资领域。我们行业中的好时光通常每四年出现一次，大约持续 18 个月。现在是为下一轮牛市做准备的时候了。在某个时间点（如果历史已经指导我，我预计将在 2024 年 12 月/2025 年 1 月左右），比特币将再次超过 69,000 美元，以太坊将超过 4,800 美元-当前部门中的资本配置者将看起来非常聪明。他们在其他人逃跑的时候涌入，意识到智能合约、分布式账本、始终开放的市场和代币化金融资产是全球金融未来的基础技术。最聪明的风险投资公司正在押注现在，因为估值被打折——并且在市场噪音中，在 Web3、Gamefi、DeFi、基础设施和 DLT 等投资主题上都进行了持续的投资。 2023年加密货币风险投资机构名单哪些以加密货币为重点的风险投资公司最大？哪些最积极地在后 Terra/Three Arrows/Celsius/FTX 事件中进行投资呢？按基金规模来看，最大的以加密货币为重点的 VC 公司是： A16Z Crypto、Binance Labs、Multicoin、Pantera 和 Paradigm。按全部加密货币投资数量来看，前五大以加密货币为重点的 VC 公司是： Coinbase Ventures、DCG、NGC、AU21 和 Animoca。但在过去 12 个月里，哪些公司在新的加密货币 VC 投资领域处于领先地位呢？目前最活跃的加密货币 VC 公司是：Big Brain Holdings、Shima Capital、Infinity Ventures、GSR 和 MH Ventures。让我们深入分析并进行全面排名。按基金规模划分的全球最大的加密货币风险投资公司下表是通过我们自己的研究以及结合来自 Pitchbook、Crunchbase、AUM13F 和公司网站的数据来源编制的。当公司投资区块链/加密货币以外的领域时，我们只包括尽可能专注于加密货币领域的投资和基金。以下是按基金规模排名的前 50 家公司。根据我们的研究，有 19 家加密货币风险投资公司将 10 亿美元或更多资金专门用于加密货币投资。按城市划分的加密风险投资排名前 50 的加密货币风险投资基金所管理的总资本为 596 亿美元。这些资金在地理上分布在哪里？让我们看一下按公司总部分配的资本：旧金山湾区在排名前 50 的全球加密货币风险投资公司中占据了 45.2%的市场份额，管理着超过 260 亿美元的资本，几乎等于其他全球城市的总和。美国在加密货币风险投资领域占据主导地位，至少在按基金规模排名前 50 的公司中是如此。按投资数量排名的 50 家顶级加密货币风险投资公司现在让我们按它们对加密货币/区块链领域所作的所有投资数量来排名顶级加密货币风险投资公司。这将展现出排名前 50 的完全不同的画面。过去 12 个月最活跃的 50 家加密货币 VC 最后，让我们通过过去 12 个月内加密货币投资的数量来看整体加密货币投资。这告诉我们目前谁正在积极活跃，而不是在 2018-2021 年期间活跃的公司，以及谁可能特别愿意进行种子期/早期阶段的交易。当我们统计数据时，我们发现以下情况。整体加密 VC 部门健康根据 Pitchbook 的数据，2022 年是加密货币/区块链风险投资史上最大的一年，新投资了超过 262 亿美元，仅略高于 2021 年的 251 亿美元。让我们看一下部分图表。然而，从 Pitchbook 的季度数据来看，情况又不同。2022 年第一季度的活动达到了峰值，新投资了略高于 110 亿美元的资本，而第四季度仅为 25 亿美元。 2023 年第一季度的新投资额预计约为 18 亿美元，这是自 2020 年第四季度以来最低的数字。然而，根据 2023 年 2 月相对于 1 月的大幅增长，看起来我们现在已经扭转了局面，随着我们进入 2023 年第二季度，趋势正在回升。明智的公司现在正在进行下一个周期的赌注。从退出策略来看，2021 年和 2022 年分别有约 70 个主要加密货币风险投资股权退出（更不用提所有代币投资所带来的流动性）。虽然 2023 年的退出策略有所下降，但长期趋势是明显的。这个行业将会持续存在。我们目前看到的是哪一轮估值？最后，我们将介绍种子轮和 A 轮加密货币风险投资领域的中位预估估值。以下是当前（从 2023 年 1 月 1 日至 3 月 16 日）种子轮、A 轮和 B 轮交易的中位估值。种子交易估值在加密货币行业，种子轮交易的估值和筹资金额如何随着时间的推移而发展？正如下面所示，2023 年的中位种子轮筹资额为 300 万美元，预估前置估值为 2280 万美元，其中估值范围从 1100 万美元到 4300 万美元。有趣的是，根据 Pitchbook 的数据，目前种子轮的平均估值实际上比 2022 年还要高，但完成的交易数量要少于 2022 年的平均水平约 50%。根据我们自己的经验，大多数加密货币领域的无营收种子轮交易预估前置估值在 1000 万到 2000 万美元之间——因此，可能 Pitchbook 对于 23 年迄今为止的加密货币公司种子轮估值存在数据集限制。 A 轮交易估值加密货币行业的 A 轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展？ 2023 年的中位 A 轮筹资额为 970 万美元，预估前置估值为 9000 万美元，其中估值范围从 5500 万美元到 1.15 亿美元。这些 A 轮交易往往是分配给年收入在 100 万到 1000 万美元之间、已实现产品市场契合并在当前经济低迷期间逐月增长的公司的。 B 轮交易估值加密货币行业的 B 轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展？ 2023 年的中位 B 轮筹资额为 5500 万美元，预估前置估值为 7.4 亿美元，高于 2022 年的 2.95 亿美元。2023 年仅完成了少数（9 个）B 轮交易，因此随着更多的交易完成，这个数字可能会下降。2022 年 25-75%的分位值为 1.5 亿美元至 12.5 亿美元。原文链接：https://coinstack.substack.com/p/the-crypto-vc-list-2023 来源：金色财经
金色财经2023-03-21
2023年全球300家加密VC名单：谁最大？谁最活跃？
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ck 备受欢迎的 2022 年加密货币风险投资公司名单发布之后，上周制作了以下报告，对全球顶尖 300 家加密货币风险投资基金进行排名。本文将按照以下分类进行讨论：按基金规模排名的顶级加密货币风险投资公司；按投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司；按最近 12 个月投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司。让我们从一些总结数据开始：全球顶尖 300 家加密货币风险投资公司管理的资本总额为 839 亿美元。旧金山是全球加密货币风险投资公司资本的第一大城市，代表着全球前 50 家加密货币风险投资公司总资本的 45.16％，其次是纽约、香港、新加坡、奥斯汀、伦敦和上海。即使在 2022 年下半年出现了经济衰退，2022 年仍然是历史上加密货币风险投资的最大年份，对公司进行了超过 262 亿美元的新资本投资，相比之下，2021 年投资额为 251 亿美元。 2022 年第四季度新的加密货币风险投资（25 亿美元）比 2022 年第一季度（112 亿美元）低 77％。但是我们已经经过了拐点，现在正朝着上涨方向发展。 2023 年 2 月，风险投资公司投资于加密/区块链公司的风险投资资本为 8.72 亿美元，比 2023 年 1 月的 5.74 亿美元增长了 52％。这意味着即使在我们处于最低的熊市时刻，风险投资公司每个工作日仍会投资超过 2500 万美元于加密/区块链公司股权（目前大约每个工作日投资 4500 万美元）。这甚至还不计算风险投资公司对代币的投资。如果放眼更广阔的视野，与四年前的同期（2019 年 1 月/2 月）持平，在当前（2023 年 1 月/2 月）正在向公司投资的风险投资资本比先前的熊市时期高出 3.1 倍。因此，即使目前市场处于熊市状态，资本流动仍然是上一次的 3 倍。数字资产行业正在成熟，并且我们看到更多机构资本留在这个行业。这是一个重大事件。与过去的经济衰退相比，加密货币风险投资资本市场不仅幸存，而且正在蓬勃发展，并准备在 2024/2025 年迎来强劲回归。随着我们为 2024 年 4 月的比特币减半和可能导致的 2025 年加密货币牛市做好准备，我们开始拐点进入加密货币风险投资领域。我们行业中的好时光通常每四年出现一次，大约持续 18 个月。现在是为下一轮牛市做准备的时候了。在某个时间点（如果历史已经指导我，我预计将在 2024 年 12 月/2025 年 1 月左右），比特币将再次超过 69,000 美元，以太坊将超过 4,800 美元-当前部门中的资本配置者将看起来非常聪明。他们在其他人逃跑的时候涌入，意识到智能合约、分布式账本、始终开放的市场和代币化金融资产是全球金融未来的基础技术。最聪明的风险投资公司正在押注现在，因为估值被打折——并且在市场噪音中，在 Web3、Gamefi、DeFi、基础设施和 DLT 等投资主题上都进行了持续的投资。 2023年加密货币风险投资机构名单哪些以加密货币为重点的风险投资公司最大？哪些最积极地在后 Terra/Three Arrows/Celsius/FTX 事件中进行投资呢？按基金规模来看，最大的以加密货币为重点的 VC 公司是： A16Z Crypto、Binance Labs、Multicoin、Pantera 和 Paradigm。按全部加密货币投资数量来看，前五大以加密货币为重点的 VC 公司是： Coinbase Ventures、DCG、NGC、AU21 和 Animoca。但在过去 12 个月里，哪些公司在新的加密货币 VC 投资领域处于领先地位呢？目前最活跃的加密货币 VC 公司是：Big Brain Holdings、Shima Capital、Infinity Ventures、GSR 和 MH Ventures。让我们深入分析并进行全面排名。按基金规模划分的全球最大的加密货币风险投资公司下表是通过我们自己的研究以及结合来自 Pitchbook、Crunchbase、AUM13F 和公司网站的数据来源编制的。当公司投资区块链/加密货币以外的领域时，我们只包括尽可能专注于加密货币领域的投资和基金。以下是按基金规模排名的前 50 家公司。根据我们的研究，有 19 家加密货币风险投资公司将 10 亿美元或更多资金专门用于加密货币投资。按城市划分的加密风险投资排名前 50 的加密货币风险投资基金所管理的总资本为 596 亿美元。这些资金在地理上分布在哪里？让我们看一下按公司总部分配的资本：旧金山湾区在排名前 50 的全球加密货币风险投资公司中占据了 45.2%的市场份额，管理着超过 260 亿美元的资本，几乎等于其他全球城市的总和。美国在加密货币风险投资领域占据主导地位，至少在按基金规模排名前 50 的公司中是如此。按投资数量排名的 50 家顶级加密货币风险投资公司现在让我们按它们对加密货币/区块链领域所作的所有投资数量来排名顶级加密货币风险投资公司。这将展现出排名前 50 的完全不同的画面。过去 12 个月最活跃的 50 家加密货币 VC 最后，让我们通过过去 12 个月内加密货币投资的数量来看整体加密货币投资。这告诉我们目前谁正在积极活跃，而不是在 2018-2021 年期间活跃的公司，以及谁可能特别愿意进行种子期/早期阶段的交易。当我们统计数据时，我们发现以下情况。整体加密 VC 部门健康根据 Pitchbook 的数据，2022 年是加密货币/区块链风险投资史上最大的一年，新投资了超过 262 亿美元，仅略高于 2021 年的 251 亿美元。让我们看一下部分图表。然而，从 Pitchbook 的季度数据来看，情况又不同。2022 年第一季度的活动达到了峰值，新投资了略高于 110 亿美元的资本，而第四季度仅为 25 亿美元。 2023 年第一季度的新投资额预计约为 18 亿美元，这是自 2020 年第四季度以来最低的数字。然而，根据 2023 年 2 月相对于 1 月的大幅增长，看起来我们现在已经扭转了局面，随着我们进入 2023 年第二季度，趋势正在回升。明智的公司现在正在进行下一个周期的赌注。从退出策略来看，2021 年和 2022 年分别有约 70 个主要加密货币风险投资股权退出（更不用提所有代币投资所带来的流动性）。虽然 2023 年的退出策略有所下降，但长期趋势是明显的。这个行业将会持续存在。我们目前看到的是哪一轮估值？最后，我们将介绍种子轮和 A 轮加密货币风险投资领域的中位预估估值。以下是当前（从 2023 年 1 月 1 日至 3 月 16 日）种子轮、A 轮和 B 轮交易的中位估值。种子交易估值在加密货币行业，种子轮交易的估值和筹资金额如何随着时间的推移而发展？正如下面所示，2023 年的中位种子轮筹资额为 300 万美元，预估前置估值为 2280 万美元，其中估值范围从 1100 万美元到 4300 万美元。有趣的是，根据 Pitchbook 的数据，目前种子轮的平均估值实际上比 2022 年还要高，但完成的交易数量要少于 2022 年的平均水平约 50%。根据我们自己的经验，大多数加密货币领域的无营收种子轮交易预估前置估值在 1000 万到 2000 万美元之间——因此，可能 Pitchbook 对于 23 年迄今为止的加密货币公司种子轮估值存在数据集限制。 A 轮交易估值加密货币行业的 A 轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展？ 2023 年的中位 A 轮筹资额为 970 万美元，预估前置估值为 9000 万美元，其中估值范围从 5500 万美元到 1.15 亿美元。这些 A 轮交易往往是分配给年收入在 100 万到 1000 万美元之间、已实现产品市场契合并在当前经济低迷期间逐月增长的公司的。 B 轮交易估值加密货币行业的 B 轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展？ 2023 年的中位 B 轮筹资额为 5500 万美元，预估前置估值为 7.4 亿美元，高于 2022 年的 2.95 亿美元。2023 年仅完成了少数（9 个）B 轮交易，因此随着更多的交易完成，这个数字可能会下降。2022 年 25-75%的分位值为 1.5 亿美元至 12.5 亿美元。原文链接：https://coinstack.substack.com/p/the-crypto-vc-list-2023 来源：金色财经
金色财经2023-03-21
【比特日报】黄金、比特币挂钩创5年新高！关键看涨信号：加密指标极度贪婪风险投资大量押注
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期目标是30000美元。如今，加密货币风险投资(VC)资金也随之回归。来自CryptoRank.io的数据显示，反弹正在发生。 CryptoRank分析师团队表示：“尽管加密货币市场存在固有的波动性，但风险资本家仍未气馁，并继续向该行业投入大量资金，认识到其长期增长的巨大潜力。” 他们指出，风投市场的信心因近几个月观察到的融资轮数的大幅增加而得到加强，分析师表示，这表明该行业内的兴趣和乐观情绪正在迅速增长。 “许多基金在2022年报告亏损，现在不得不减少投资活动，”分析师在报告中表示。“去年在投资中更加谨慎的其他风险投资公司现在正抓住机会使用保留的资本。#NFT与加密货币#
小萧 1评论2023-03-21

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