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华安证券：给予劲仔食品买入评级
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：　　需求恢复不及预期，市场竞争加剧，食品安全事件。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券王泽华研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.78%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.91亿，根据现价换算的预测PE为19.56。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有30家机构给出评级，买入评级27家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为17.67。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-14
一周复盘 | 中集车辆本周累计上涨4.73%，汽车整车板块上涨7.42%
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中集车辆：现有产能充足能够满足符合食品安全运输标准的高品质罐车生产需求中集车辆在互动平台表示，公司旗下强冠业务集团在全球罐车行业处于领先地位，生产销售高品质的食用油专用运输罐车，受到客户的广泛认可。现有产能充足，能够满足符合食品安全运输标准的高品质罐车生产需求。中集车辆：截至 2023 年末本公司在全球研发人员超600名注册专利超1,400项有投资者在投资者互动平台提问：长期以来，槽罐车在运输液体食品和化工液体时出现乱象。贵公司有没有在制造槽罐车？有没有参与和配合国家有关部门制定行业标准和运输流程标准？。中集车辆（301039.SZ）7月10日在投资者互动平台表示，中集车辆一直致力于生产与销售合规化、高质量、高安全标准的罐式半挂车，并致力于为客户提供更安全、更高效、更专业的产品和服务。截至 2023 年末，本公司在全球研发人员超600名，注册专利超1,400项，并在中国参与了35项半挂车及专用车上装的国家及行业标准的制定及修改。中集车辆：旗下的强冠业务集团生产与销售罐式半挂车，包含食品类罐式半挂车有投资者在投资者互动平台提问：董秘辛苦了，请问食品类罐车贵公司有生产吗。中集车辆（301039.SZ）7月9日在投资者互动平台表示，中集车辆是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，旗下的强冠业务集团生产与销售罐式半挂车，包含食品类罐式半挂车。 247.7亿元市值限售股今日解禁，中集车辆、宏华数科、新中港解禁市值居前周一（7月8日），共有31家公司限售股解禁，合计解禁量为25.29亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为247.7亿元。从解禁量来看，17家公司解禁股数超千万股。华电能源、中集车辆、新中港解禁量居前，解禁股数分别为8.19亿股、7.28亿股、2.99亿股。从解禁市值来看，17家公司解禁股数超亿元。中集车辆、宏华数科、新中港解禁市值居前，解禁市值分别为60.1亿元、48.16亿元、20.75亿元。从解禁股数占总股本比例来看，12家公司解禁比例超10%。新中港、英诺激光、密封科技解禁比例居前，解禁比例分别为74.66%、53.82%、50.19%。【同行业公司股价表现——汽车整车】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600733 北汽蓝谷 10.18元 11.62% 25.99% 25.99% 601127 赛力斯 82.02元 -5.62% -9.99% -9.99% 002594 比亚迪 262.62元 8.51% 4.94% 4.94% 000625 长安汽车 15.15元 10.66% 12.81% 12.81% 600418 江淮汽车 19.09元 10.54% 20.52% 20.52%
金融界2024-07-14
“自己动手、丰衣足食”？罐车混装事件后榨油机一夜之间销量翻4倍
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纷纷购买榨油机，试图通过自家榨油来保障食品安全，追求自给自足的生活。这一现象不仅反映了消费者对食品安全的高度重视，也折射出人们对生活品质的追求正在发生深刻变化。榨油机的热销无疑是消费者对当前食用油市场信任度下降的直接反应。长期以来，食用油作为我们日常生活中不可或缺的调味品，其安全问题一直备受关注。然而，近期频繁曝光的食用油运输乱象，如罐车混装、不清洗等问题，严重打击了消费者的信心。这些问题不仅涉及食品安全，更关乎公众健康。在这种情况下，消费者开始寻求替代方案，自己榨油成为了一种可行的选择。榨油机的销量激增，正是消费者试图通过自己的努力来确保食用油安全的体现。然而，我们也不得不思考，这种"自救"式的解决方案是否能够从根本上解决食用油安全问题？毕竟，不是每个家庭都有条件或意愿购买榨油机，更不是每个消费者都有时间和精力自己榨油。榨油机的热销不仅仅是对食品安全问题的一种回应，更深层次上，它反映了一种新兴的生活理念和消费趋势。数据显示，70、80后男性群体成为了购买榨油机的主力军。这一群体正处于人生的黄金阶段，他们更注重生活品质，更愿意为健康和安全买单。自家榨油不仅能够确保食用油的安全性，还能带来一种"自给自足"的满足感。这种追求自主、健康、环保的生活方式，正在悄然改变着人们的消费习惯和生活理念。榨油机的使用，让消费者能够亲自参与到食品制作的过程中，增强了对食物来源的掌控感。这种"从农场到餐桌"的理念，正在越来越多地影响着现代人的生活方式。然而，我们也要警惕，在这股热潮中，榨油机的质量和用户体验是否能跟上市场的快速发展？榨油机销量的激增既是对当前食用油安全问题的一种应对，也是消费者生活方式变革的一个缩影。它既反映了人们对食品安全的担忧，也体现了追求健康、自主生活的新趋势。然而，我们不能忽视的是，单靠消费者"自救"并不能从根本上解决食品安全问题。如果出现更多的食品安全问题，难道人们都要“自己动手、丰衣足食”？
金融界2024-07-13
吉利杨学良：中国摩托车行业曾因疯狂打价格战、压缩质量空间而在东南亚市场几乎消失，中国汽车应避免重蹈覆辙
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内卷，为降低成本而忘了底线，这可能导致食品安全挑战越来越大，中国汽车工业必须引以为戒。杨学良还提到，同行之间应加强法律监督，不搞背后乱说的行为。在面对网络谣言和网络霸凌问题时，要依靠法律并加强自律，坚守法律高压线与道德底线。内卷是一种不健康的竞争现象，会消耗各方的聪明才智、道德善良与创新能力，导致共同失败。中国摩托车行业曾因疯狂打价格战、压缩质量空间而在东南亚市场几乎消失，中国汽车应避免重蹈覆辙。目前，很多行业前辈已呼吁正视和纠正内卷现象，中国汽车工业协会也召集重点企业召开专题座谈会，研究维护汽车行业良好发展环境的话题，加强行业自律迈出重要一步。杨学良提出建议，一是要坚持发展定律，保持战略耐心，敬畏法律高压线，坚守道德底线；二是要保持成本优势，不玩小聪明内卷游戏，抵制非法犯罪行为，突出性价比竞争力，打高质量价格战、技术战、质量战、服务战、品牌战和道德战；三是要坚持全球合规经营，以国内经济大循环为主体，国内国际双循环相互促进，坚持全球研发、人才和市场，走正道、创大业，对品牌负责，让顾客满意，使中国汽车品牌成为全球一流品牌，赢得世界尊重。
金融界2024-07-13
东吴证券：给予盐津铺子买入评级
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量流通渠道开拓不及预期、行业竞争加剧、食品安全事件。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券龚源月研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.27%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.73亿，根据现价换算的预测PE为16.16。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有35家机构给出评级，买入评级33家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为64.66。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-12
政治敏感期舆论被引爆！中国食安丑闻为何能在三中全会之前被曝光？
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千上万，累计获得了数百万的浏览量。 “食品安全是最重要的问题，”一条被点赞超过8000次的评论说。另一条评论说：“作为一个普通人，在这个世界上生存本身就已经是件了不起的事情。” 许多人将其与2008年的三鹿奶粉丑闻相提并论，当时约有30万名儿童生病，至少6人死亡，原因是食用含有高水平工业化学品三聚氰胺的奶粉。 “这比三鹿丑闻更糟糕，不能仅凭一份声明就能解决，”一位用户评论道。另外，小红书等中国社群平台则出现“去香港买油”的话题，有网友提到“以后坐地铁去香港买油回来炒菜吗？”还有人直言“卸完煤制油直接装运食用油，怎敢成‘公开的祕密’，大家去香港走起，买油！” 中国当局誓言调查这起案件是对中国政府执行食品安全标准能力的最新打击。中国政府表示，将调查有关油罐车在运输有毒化学品后未能正确清洁就用于运输食用油的指控。据称，此事涉及多家中国大型公司，中储粮上星期六（6日）在微博发文承诺将开展专项排查，对于检查发现存在违反规定的运输单位和承运车辆，立即依法终止运输合作，并列入集团公司服务采购“黑名单”。除了社交媒体上的公众强烈反应，国家媒体也对这种涉嫌的不当行为进行了严厉批评。中国食安办强调，对于违法企业和相关责任人，将依法严惩、绝不姑息。同时举一反三，组织开展食用油风险隐患专项排查。调查处置结果将及时公布。在地方层面，河北省和天津市政府也表示正在调查此事。丑闻为何在三中全会前被曝出来？观察人士称，中国公司使用相同的卡车运输燃料和食用油的丑闻可能会在下周的一次重要政治会议上被提出，并可能促使北京收紧食品安全政策。观察人士称，尽管这个丑闻出现在一个政治敏感时期——即将于下周一开始的中共中央委员会第三次全体会议之前——北京似乎并没有试图掩盖这个丑闻。关于这篇报道的审查非常有限，该报道涉及了国有企业中储粮的子公司和民营企业汇福粮油集团。这两家公司都已启动了自己的调查。香港浸会大学传播学院副教授Wang Xiangwei表示，北京似乎采取了“直面这个问题”的态度。 “到目前为止，中国的互联网用户能够对这个丑闻发表讽刺性的评论。同时，国务院也立即采取行动，组建了一个联合检查组来解决这个问题，”前《南华早报》总编辑Wang说，“一切迹象表明，他们希望将这个丑闻转化为一个机会，以实现国家主席习近平的著名指示：党的使命是满足人民对美好生活的向往。” 习近平主席多次誓言要解决中国的食品安全问题。在2013年的一次讲话中，他说，每当想到这些问题时，他的心情“变得非常沉重”，并警告说，如果“连食品安全都做不好”，党的执政合法性将受到质疑。一位在中国大陆的政治分析家表示，鉴于最新的丑闻，食品安全问题可能会在下周的中共中央委员会第三次全体会议上被提出，并可能在会议结束后发布的“决议文件”中提到。 “包括改革在内的讨论肯定会涉及这个话题，因为这是关系到人民生活的最关键和重要的问题，”这位分析家匿名说道。官方思维的转变：媒体监督不可或缺？他说，这起丑闻将突显加强监管监督的必要性，也可能影响相关中国出口产品及其运输方式。清华大学国家战略研究院高级研究员Xie Maosong认为，在第三次全体会议的最后公报中，食品安全可能会获得“更高的优先级”。与此同时，北京外国语大学退休新闻学教授Zhan Jiang说，揭露这些涉嫌不当行为的报道表明，“媒体监督在任何国家都是不可或缺的，特别是在当代中国”。他表示，这可能导致官方思维的转变，“认为媒体对社会问题的报道和负面报道具有破坏性，会影响稳定”。过去几十年里，调查记者在中国揭露了多起食品和药品安全丑闻，包括奶粉被三聚氰胺污染，导致六名婴儿死亡。但随着北京继续加强对媒体的控制，他们的工作变得越来越困难。香港浸会大学的Wang表示，新京报的报道揭露了一起重大丑闻，并“展示了大陆的调查性新闻并未死去……尽管政治环境艰难”。
超启2024-07-11
茶饮品牌“价格战”来袭！赴港招股书失效，蜜雪冰城“上市梦”难“甜蜜蜜”
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的企业。在业内人士看来，蜜雪冰城频现食品安全问题和庞大的加盟商管理问题，为其上市之路埋下隐患。据公开信息显示，蜜雪冰城仅今年就有“门店员工在水池洗脚”“未清洗水果与直接入口原材料混放一起”等食品安全问题，多次被监管部门点名通报。此外，蜜雪冰城高度依赖加盟模式，加盟门店数量占比高达99.8%，导致企业管理、产品质量把控增添难度。业内人士表示，蜜雪冰城可能因此增加上市风险和难度，食品安全和加盟商管理是企业生存和发展的基石，若这些问题不能得到有效解决，将严重影响投资者信心和企业估值。行业内卷，“价格战”或带来业绩承压！据艾瑞咨询预测，2023-2025年，国内新茶饮行业市场规模的增速将降至13.4%、6.4%、5.7%。面对行业增速下滑，各大新茶饮品牌开启了行业内卷，试图通过“价格战”的方式，占得行业竞争先机。今年以来，不少茶饮品牌价格直接对标蜜雪冰城，把价格直接打到10元内，在价格上向其靠拢。据了解，喜茶曾推出限时活动，10余款产品可使用买一送一券，原价8元的“纯绿茶妍后”用券后只需4元一杯，沪上阿姨则推了一个子品牌“茶瀑布”，2元的冰淇淋，4元的冰鲜柠檬水，门店单杯饮品的价格多数都在4-8元之间。此后书亦烧仙草也推出多款新品，售价大都在10元以下，古茗也在广东地区推出为期三个月的柠檬水折扣活动，一杯柠檬水的价格直接从10元降至4元。面对同行的“围攻”，以“平价”著称的蜜雪冰城也在进一步降价，其原价4元/杯的柠檬水，叠加3元团购平台券后，仅需0.68元/杯，原价7元的满杯百香果，叠加限时补贴后仅需0.44元一杯。蜜雪冰城此举，也将“价格战”推到了极致。不过降价势必会压缩利润空间，对品牌的长期持续经营将产生一定冲击。此前推出9.9活动的瑞幸咖啡，2024年一季度营业亏损为6510万，去年同期营业利润为6.78亿，自营门店层面运营利润率也从23Q1的25.2%直线下滑到24Q1的7%。降价对公司利润影响不小，增收最后却不见得增利。蜜雪冰城在面对行业降价潮冲击下，日子估计并不会好过。如果蜜雪冰城选择重新递表，再度冲击上市，大家就能看见其公司最新的业绩变化。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-11
国金证券：给予劲仔食品买入评级
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x，维持“买入”评级。　　风险提示　　食品安全风险、渠道扩张不及预期风险、市场竞争加剧风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券胡慧研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.78%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.05亿，根据现价换算的预测PE为19.25。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级26家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为17.67。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-11
东吴证券：给予中炬高新买入评级
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业竞争格局恶化；公司治理改善不及预期；食品安全问题证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券王泽华研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.95%，其预测2024年度归属净利润为盈利10.16亿，根据现价换算的预测PE为15.26。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有34家机构给出评级，买入评级30家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为33.89。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-11
金龙鱼坐上火山口
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调查。其实，这并不是金龙鱼第一次卷入食品安全相关事件。今年315前夕，金龙鱼旗下“天赋五常稻花香”产品被职业打假人王海质疑以中科发5号大米冒充稻花香2号。紧接着，五常市市场监督管理局表示，针对该假冒伪劣事件成立调查组开展调查。金龙鱼则火速回应，五常大米所用水稻原料均为黑龙江省五常地区种植、收购，不会以次充好。该事件已经过去4个月了，监管部门的调查结果依旧了无音讯，孰真孰假孰对孰错，消费者仍不知情。食品安全，责任重于泰山。一旦爆发被实锤的负面食品安全事件，对于品牌的影响可能造成无法挽回的冲击与影响。比如，中储粮旗下的金鼎食用油在多个电商平台均遭到下架，对于业务和品牌的影响是深远的。金龙鱼今日股价大幅暴跌，亦有这方面的担忧。 02 在资本市场上，金龙鱼曾经是A股的明星龙头。2020年上市创造了创业板最大IPO记录，并且在短短3个月之内大涨450%，市值逼近8000亿元，冲进A股总市值排行榜第11名。风光之后，金龙鱼的超级泡沫彻底破裂了。除挤高估值外，业绩恶化也是股价大幅重挫的核心因素。 2020—2023年，营收从1949亿元增长至2515亿元，年复合增速为8.87%。归母净利润从60亿元持续下滑至28.48亿元，年复合增速为-22%。增收不增利，且利润连跌3年，而在上市当年及以前连增4年。再看盈利能力。销售毛利率从2020年高峰的12.33%下滑至4.83%，净利率从3.17%下滑至1.11%。不管是从下滑幅度，还是绝对值看，金龙鱼盈利能力水平太差，且处于恶化之中。毛利率大幅下滑，主要系原材料价格大幅暴涨。其中，原材料成本占比近40%的大豆从2020年开始开启了一波淋漓尽致的上涨。从3500元/吨大涨至2022年9月的近6000元/吨，如今回落至4459元/吨。此外，成本占比14.3%的小麦、12.1%的油菜籽价格均有不同程度的上涨。同行对比看，均差强人意。2020—2023年，京粮控股、中粮科技毛利率累计下滑4.5%、4.9%，而道道全先跌后涨，毛利率反升0.3%，均要好于金龙鱼同期下滑的7.5%。净利率方面，京粮控股为0.87%，道道全1.2%，中粮科技-3%，均表现较差。ROE方面，金龙鱼和京粮控股均在3.2%左右，均较2020年下滑较大。从以上维度看，粮油行业整体盈利能力都比较差，赚的规模效应下的辛苦钱，也没有很好的成长性预期。其实，这背后是行业商业模式决定的。 03 民以食为天，国内温饱早已不是问题，整个粮油市场需求几近饱和，行业几乎不再有增量蛋糕。据国家粮油信息中心统计数据显示，2023年食用油消费量为3908万吨，同比上升4%。拉长时间看，消费量较此前年份有所下滑。市场格局方面，TOP5分别是金龙鱼、中粮集团、山东鲁花、上海良友、长寿花，占比分别为39%、15.3%、6.7%、3.1%、2.6%。从过去多年现实数据看，金龙鱼市场占有率并没有继续上升，相反较2013年下滑了2.7%。而竞争对手鲁花集团同期上升了3.9%，中粮集团上升了0.9%。此外，粮油定价权方面，金龙鱼表现怎么样呢？从2020年开始，上游大豆等原材料有一波不小上涨。金龙鱼也于2021年进行过两次提价，并在2022年表示考虑第三次提价。以金龙鱼5升装的植物调和油为例，2021年的价格为59.8元/桶，2022年涨至79.9元/桶，至今亦是该价格，即便大豆价格已经有明显回落。可见，金龙鱼作为国内粮油市场的绝对霸主，其实拥有不小市场定价权。从民生角度讲，粮油价格应该受制于国家管控，但这仅限于对国有粮油企业的影响力。但金龙鱼是一家地地道道的外资企业。这里还有一段商业往事。中粮集团是粮油领域的“国家队”，曾占据着很高的话语权。1987年，中粮与马来西亚大亨郭鹤年成立了一家股权结构错综复杂的公司——南海油脂。简单来说，就是中粮是南海油脂最大股东，但实际控制权却落在了郭鹤年手中。这家合资公司之后推出了金龙鱼品牌。1993—1994年，“二级油”普遍涨价之际，金龙鱼按兵不动，大获成功，市场份额提升至20%。伴随着金龙鱼做大做强，中粮却很尴尬，无法享受大股东的红利。 1995年，中粮另立山头，推出“福临门”，与金龙鱼分庭抗礼，多回合上演龙虎斗。2001年，中粮卖掉了南海油脂的股份，理由令人遗憾：因本公司所投资无法控制南海公司之管理，故董事认为应集中及强化资源，以管理及开发本集团享有独家使用权之“福临门”品牌食用油生产及分销业务。此外，中储粮作为粮油“国家队”另一家大型央企，则承担着一项重要任务——稳定国内食用油价格。当市场食用油价格快速大涨的时候，抛售初步提炼的毛油甩给食用油精炼厂家，试图抑制终端价格。中储粮曾经多次想要挑战金龙鱼的定价权，但没有得逞。尤其是2008年对抗尤为激烈。那一年，中储粮抛售了44万吨大豆毛油，而金龙鱼凭借庞大的资金实力和市场操作能力，快速将这批毛油收入囊中，最终瓦解了中储粮的进攻。 2011年，中储粮也上线了自家的食用油品牌——金鼎食用油，也就是此次油罐车风波中的这款产品。它想要通过销售终端精炼油来限制金龙鱼的话语权，但这些年下来，金鼎食用油的份额占比太小，都没入列市占率榜单。加上中粮集团在食用油终端仅15%的份额，无法对金龙鱼的定价权构成实质性威胁。综合来看，金龙鱼粮油销量上想去抢占其他对手份额的难度较大，但在终端定价上仍有不小话语权，未来营收保持相对稳定，或有小幅增长是可期的。但利润端表现会有较大波动，因为跟上游原材料价格波动关系非常之大。除主营粮油业务，金龙鱼还在发力酱油、预制菜等业务，但这些领域竞争也尤为激烈，目前营收规模都很小，中短期无法拉动大盘增长。 04 上市之初，金龙鱼吸引了一大批散户投资者，股东数一度高达30.59万户，但后来伴随着超级泡沫的破裂，有超过16万户选择了离去，绝大概率是亏着钱走的。现在，仍有14万股东选择坚持与陪伴，但需要做好心理准备。其一，伴随着金龙鱼业绩的恶化，现在PE仍有49倍，比刚上市时的35倍还要高出不少，比绝大多数消费龙头仍然要高得多。其二，油罐车事件到底真相如何，会不会实锤，均有很大不确定性。且投且珍惜。
格隆汇2024-07-10

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