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“加拿大衰落的化身”，国民咖啡Tim Hortons卖披萨被狂吐槽
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cPizza ）仍然是注定要失败的快餐食品的标志。但 Tim Hortons 正试图吸引更多顾客到其店里吃午餐，因此他们设计了一种与现有设备配合良好的扁面包式披萨。本周，《国家邮报》作者特里斯汀·霍珀 (Tristin Hopper) 深入了解Tim Hortons 披萨的内心想法。 Tim Hortons 横亘在一个以一项庄严原则为前提的帝国之上：向加拿大人出售工业量的咖啡因和卡路里，并且最好以顾客甚至不需要下车的方式进行销售。加拿大是一个冰天雪地的野蛮国家，天黑得很早，地大人希，距离很远。如果没有低水平化学依赖性的一些排列，就无法面对这片土地，60 年来， Tim Hortons一直提供最好的。现在Tim Hortons咖啡店推出披萨，在我们这个玉米糖和合法兴奋剂的国家殿堂里，很难不感觉自己像一个外来闯入者。 Tim Hortons 并非没有其他急需创新的核心功能，咖啡杯仍然仅限于五种尺寸，Tim Hortons 几乎没有触及加拿大人准备吃甜甜圈的表面，没有对此深入研究。但尽管如此， Tim Horto ns还是选择了披萨。 Tim Horton s的母公司Restaurant Brands International，字面意思是“国际餐厅品牌”，它考察了世界上最畅销的外卖食品，并选择了最长相的条目。 Tim Horton s应该成为加拿大非官方的国家象征，这是正确的。因为如果加拿大这个国家不是一个疲惫不堪的、褪色的，丧失了过去的声誉，那它是什么？如果一家甜甜圈咖啡店突然摆出一副披萨店的姿态，这只是加入了一种全国性的假装潮流吗？加拿大的经济非常简单：把能源材料等东西从土地里挖出来，然后卖掉，而少数寡头则垄断超市杂货、电信和交通。但听政客说话，你会以为加拿大这个地方是瑞士，以为是一片精英金融服务和精密制造的土地。不过，你对事实感到非常尴尬，你宁愿补贴电动汽车工厂也不愿出售牛肉或石油。《国家邮报》作者特里斯汀·霍珀继续说道：“在外交事务中，加拿大假装自己是全球规范捍卫者，但事实上，你只是一个不可靠的贪图便宜者，被邀请参加峰会主要是因为你的代表团讲的是易于理解的英语方言。” 最后，作者认为， Tim Hortons 披萨的内心想法是：“我是加拿大衰落的化身”。作者：丁其
超级生活2024-04-21
安琪酵母获华安证券买入评级，国内需求环比改善
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经济不及预期等，海外业务拓展不及预期，食品安全事件。
金融界2024-04-20
华安证券：给予安琪酵母买入评级
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经济不及预期等，海外业务拓展不及预期，食品安全事件。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安訾猛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.33%，其预测2024年度归属净利润为盈利13.72亿，根据现价换算的预测PE为19.03。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级19家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为39.6。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-20
佳禾食品获开源证券买入评级，下游调整阵痛期，静待后续业绩改善
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4月20日，佳禾食品获开源证券买入评级，近一个月佳禾食品获得2份研报关注。研报预计产品/渠道调整进行时，静待后续业绩改善。得益于需求回暖&成本红利释放，2023年营收28.41亿元(+17.04%，同比，下同)，归母净利润2.58亿元(+123.4%)。2023Q4单季实现营收7.55亿元(-5.6%)，归母净利润0.52亿元(-5.8%)。2024Q1营收5.41亿元(-15.6%)，归母净利润0.46亿元(-27.71%)，业绩短期承压主要系下游传统品类需求不振，自身进入产品/渠道调整期，且新客拓展加大费用投放所致。下调2024-2025年并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为2.14/2.46/2.84亿元。考虑到公司产品线齐全，随市调整能力突出，后续新产能落地、新客拓展、新品类起量有望逐步迎来改善，维持"买入"评级。风险提示：咖啡业务进展不及预期，原材料价格波动，食品安全问题等。
金融界2024-04-20
开源证券：给予佳禾食品买入评级
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证券股份有限公司张宇光,初敏近期对佳禾食品进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：下游调整阵痛期，静待后续业绩改善》，本报告对佳禾食品给出买入评级，当前股价为13.45元。　　佳禾食品(605300)　　产品/渠道调整进行时，静待后续业绩改善　　得益于需求回暖&成本红利释放，2023年营收28.41亿元（+17.04%，同比，下同），归母净利润2.58亿元（+123.4%）。2023Q4单季实现营收7.55亿元（-5.6%），归母净利润0.52亿元（-5.8%）。2024Q1营收5.41亿元（-15.6%），归母净利润0.46亿元（-27.71%），业绩短期承压主要系下游传统品类需求不振，自身进入产品/渠道调整期，且新客拓展加大费用投放所致。我们下调2024-2025年并新增2026年盈利预测（原值为3.48/3.96亿元），预计2024-2026年归母净利润为2.14/2.46/2.84亿元，对应EPS0.54/0.61/0.71元，当前股价对应PE为27.4/23.9/20.7倍。考虑到公司产品线齐全，随市调整能力突出，后续新产能落地、新客拓展、新品类起量有望逐步迎来改善，维持“买入”评级。　　咖啡产品结构持续优化，创新品类延续靓丽增势　　分产品，2023Q4植脂末/咖啡/植物基/其他产品收入同比-22.8%/+7.7%/+43.2%/+57.4%，2024Q1各产品收入同比-35.2%/-18.6%/-9.6%/+51.1%。分渠道，2023Q4工业客户/连锁/经销/其他渠道同比+5.3%/-21.5%/-2.29%/+27.0%，2024Q1各渠道同比+6.3%/-41.5%/-13.1%/+13.6%。2023Q4起拳头产品销售边际走弱，创新品类增速表现相对亮眼，具体来看：（1）植脂末：预计主要受茶饮行业新兴品类渗透&头部连锁客户自建产能双重影响，公司通过推新液态奶产品，应对消费者口味需求变化趋势，2023年“年产十二万吨植脂乳化制品项目”一期、“年产15000吨调制乳粉”项目实施完成，新品类有望接力放量。（2）咖啡：下游连锁低价竞争持续，速溶品类市场受挤压，叠加自身烘焙类咖啡产能不足，导致销售表现不佳。后续定增扩产仍聚焦高增长潜力和高毛利的精品咖啡布局，产品组合优化+新客拓展下，咖啡业务有望企稳回归增长通道。　　加大费用投放深耕市场，盈利能力基本稳健　　费用端：2023年销售/管理/研发/财务费用率分别为3.13%/2.63%/1.11%/-0.17%，同比+0.36/-0.21/-0.09/-0.57pct；2024Q1费用率4.62%/3.78%/1.23%/-0.4%，环比+0.96/+1.28/+0.09/-0.52pct，同比+2.26/+1.24/-0.17/-0.55pct，公司加大B端新客&C端渠道拓展力度，销售费用投放保持合理提升。盈利能力：2024年毛利率18%（+5.7pct），归母净利率9.1%（+4.3pct），原材料成本红利贯穿全年；2024Q1毛利率17.95%（环比+1.36pct，同比+0.95pct），预计后续成本端压力较小，2024H1毛利率仍有保障，归母净利率8.45%/yoy-1.42pct，主要系费用端投放加大。　　风险提示：咖啡业务进展不及预期，原材料价格波动，食品安全问题等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华福证券童杰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.2%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.29亿，根据现价换算的预测PE为16.4。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为23.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-20
佳禾食品获华鑫证券买入评级，一季度业绩不及预期
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4月20日，佳禾食品获华鑫证券买入评级，近一个月佳禾食品获得1份研报关注。研报预计公司短期承压主要受下游连锁客户稳定性影响，长期粉末油脂业务预计稳增；咖啡业务期待咖啡豆放量；植物基业务增长取决于C端投放力度与效果。研报认为，公司一季度业绩略不及预期，利润承压明显，全年收入符合预期，利润靠近业绩预告区间下沿。全年成本下降释放利好，一季度费用投放力度加大。风险提示：食品安全风险；大客户合作终止风险；咖啡不及预期风险；产能利用率提升不及预期风险；C端开拓不及预期风险。
金融界2024-04-20
华鑫证券：给予佳禾食品买入评级
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券有限责任公司孙山山,肖燕南近期对佳禾食品进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：一季度业绩不及预期，连锁客户销售承压》，本报告对佳禾食品给出买入评级，当前股价为13.45元。　　佳禾食品(605300)　　事件　　2024年4月18日，佳禾食品发布2023年年报及2024年一季报。　　投资要点　　业绩不及预期，下游需求走弱及竞争加剧为主因　　全年收入符合预期，利润靠近业绩预告区间下沿。2023年总营收28.41亿元（同增17.04%），归母净利润2.58亿元（同增123.39%）；其中2023Q4总营收7.55亿元（同减5.62%），归母净利润0.52亿元（同减5.80%）。一季度业绩略不及预期，利润承压明显。2024Q1总营收5.41亿元（同减15.61%），归母净利润0.46亿元（同减27.71%）。全年成本下降释放利好，一季度费用投放力度加大。2023年毛利率/净利率分别为17.97%/9.03%，分别同比+5.69/4.28pcts，主要受益于原材料价格下降。2024Q1毛利率/净利率分别同比+0.98/-1.31pcts，净利率下降主要系期间费用率提升所致，销售/管理/研发费用率分别同比+2.27/1.24/0.12pcts。一季度经营净现金流高增，销售回款基本持平。2023/2024Q1销售回款分别为31.64/7.58亿元，分别同增26.03%/0.03%；经营净现金流分别同增137.58%/480.12%，主要系去年原材料成本下行，而今年上行趋势明显故采购同比下降所致。　　植脂末承压明显，其他产品表现亮眼　　粉末油脂营收承压明显，其他产品营收高增。2023年粉末油脂/咖啡/植物基/其他产品营收为19.26/2.61/1.06/3.61亿元，同增10.07%/22.20%/20.80%/41.18%；2024Q1以上各类产品的营收分别同比-35.18%/-22.22%/-9.61%/+51.04%。下游茶饮客户议价能力增强，向上游布局意愿提高。2023年植脂末销量/均价分别同比+15.81%/-4.96%，毛利率同比+9.80pcts，量增为主，原材料价格变化向下游传导能力强。目前公司已成为植脂末行业龙头，加大研发投入和工艺创新，开发打造冷溶植脂末、耐酸植脂末等多款细分差异化产品，提高客户粘性。咖啡业务结构变化，期待产能利用率提升带来盈利能力提高。2023年门店咖啡市场竞争激烈，对上游生产企业形成较大压力，公司由精品速溶咖啡为主转向咖啡豆为主，产业链上移造成均价下降，2023年咖啡销量/均价分别同比+40.85%/-13.24%，毛利率同比+2.18pcts。公司目前拟募投资金以建设咖啡豆为主的生产基地，项目建成后预计年产能达到16,000吨焙烤咖啡豆、3000吨研磨咖啡粉、8000吨冷热萃咖啡液、10000吨RTD即饮咖啡及610吨冻干和混合风味咖啡。植物基业务加大费用投放，其他业务销量高增。2023年植物基销量/均价分别同比+26.79%/-4.72%，毛利率同比+6.40pcts。2023年公司推出“非常麦”有机燕麦奶，推动健康化升级，提高产品形象。2023年其他产品销量/均价分别+58.47%/-10.91%，毛利率同比-3.76pcts，公司将UHT无菌灌装技术应用于果冻、布丁等产品，标准化程度高，利于客户一站式购买。　　连锁客户承压，生产企业与境外市场稳增　　一季度基地市场受损，境外市场增长亮眼。2023年华东/华中/境外/西南营收为8.13/6.80/3.80/3.13亿元，分别同比+11.25%/+21.81%/+20.68%/-9.04%，基地市场表现较稳健，境外市场亦有所恢复；一季度表现放缓，华东/华中/境外营收分别同比分别为-4.04%/-67.08%/+3.85%。华北、西北营收增速明显，2023/2024Q1华北营收分别同增214.00%/117.50%，2024Q1西北营收同增292.04%。一季度连锁客户受损，生产企业稳健增长。2023年直销/经销营收分别为24.11/2.43亿元，分别同比+16.84%/-0.13%，直销实现双位数增长，毛利率同比+7.08pcts。2024Q1生产企业/连锁/经销营收同比+6.28%/-41.47%/-13.12%，生产企业实现稳增，连锁客户承压明显。　　盈利预测　　我们认为公司短期承压主要受下游连锁客户稳定性影响，长期粉末油脂业务预计稳增；咖啡业务期待咖啡豆放量；植物基业务增长取决于C端投放力度与效果。我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.72/0.85/1.05元，当前股价对应PE分别为19/16/13倍，维持“买入”投资评级。　　风险提示　　食品安全风险；大客户合作终止风险；咖啡不及预期风险；产能利用率提升不及预期风险；C端开拓不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华福证券童杰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.2%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.29亿，根据现价换算的预测PE为16.4。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为23.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-20
元气森林同意与妙乐泉调解！北京海淀法院开庭审理涉“外星人电解质水”不正当竞争纠纷案
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北京海淀法院17日公开开庭审理原告某食品科技集团有限公司（以下简称原告）、被告某饮品有限公司（以下简称被告一）、被告某科技有限公司（以下简称被告二）不正当竞争纠纷一案。原告诉称，其生产的“外星人电解质水”于2020年6月上市，销量和知名度均遥遥领先于同类产品，获得业内的认可和消费者的喜爱。被告一与原告系同行业经营者，其生产、销售的“妙乐泉电解质水”的包装、装潢与“外星人电解质水”的包装、装潢高度近似，足以造成相关公众的混淆，构成不正当竞争。被告一在被告二运营的电商平台中宣传、销售“妙乐泉电解质水”，被告二未尽合理注意义务，构成帮助侵权。故诉至法院，请求判令赔偿经济损失100万元。被告一辩称：第一，“外星人电解质水”的包装、装潢不具有独创性，亦没有知名度；第二，“妙乐泉电解质水”的包装、装潢与“外星人电解质水”的包装、装潢不构成相同或者近似；第三，原告主张的赔偿金额过高，不具有事实及法律依据。综上，不同意原告的全部诉讼请求。被告二辩称：第一，其并非涉案电商平台运营者，非本案适格被告；第二，作为网络服务提供商，其已经尽到合理义务，不存在主观过错，不应当承担侵权责任。庭审中，在合议庭主持下，原被告双方围绕原告是否享有反不正当竞争法可保护之利益、被诉行为是否构成不正当竞争、二被告应当承担何种法律责任等争议焦点问题充分发表意见。合议庭充分听取双方诉辩意见，案件事实得到了全面展示，庭审高效、有序进行。庭后双方当事人均表示同意调解，如调解不成，本案将择期宣判。据了解，“外星人电解质水”系元气森林旗下品牌。
金融界2024-04-20
A股头条：公募降佣7月1日实施！纳指本周五连跌累计跌5.52%，国际巨头上调金、银、铜、锌等金属价格预期
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新农：拟与中保产业基金合作共同打造城市食品食材供应链四川双马：拟5亿元设子公司安孚科技：拟以发行股份及支付现金的方式购买安孚能源31%的股权曼恩斯特：控股子公司签订6.76亿元储能系统设备采购合同王府井：变更部分募集资金投资项目并延期春光科技：拟使用不超1亿元闲置自有资金进行委托理财南都物业：拟使用不超1亿元闲置自有资金进行证券投资四方科技：高管亲属短线交易公司股票【业绩速递】国联水产：下修业绩预期 2023年预亏4.6亿元至5.6亿元道氏技术：下修业绩预期 2023年预亏2300万元—2950万元筑博设计：2023年度净利润8299.97万元拟10派5元国脉科技：2023年净利润1.04亿元同比增长45.92% 通灵股份：2023年度净利润1.65亿元拟10派1.68元华致酒行：2023年净利润同比下降35.78%拟10股派1.16元信雅达：2023年净利润1.27亿元同比扭亏为盈杭州高新：2023年度净利润2364.70万元同比扭亏箭牌家居：2023年净利润同比下降28.43%拟10股派1.32元康众医疗：2023年净利润1541.22万元同比扭亏为盈东方明珠：2023年净利润同比增长245.79%拟10派1.8元索宝蛋白：2023年净利润同比下降10.52%拟10派5元中海达：2023年度净亏损4.27亿元赛隆药业：2023年度净利润953.37万元拟10派0.2元康德莱：2023年净利润2.31亿元同比下降25.93% 长园集团：2023年净利润8553.98万元同比下降87.3% 三祥新材：2023年净利润同比下降47.48%拟10派0.75元浙文互联：2023年净利润同比增长136.1% 振江股份：2023年净利润同比增长93.57%拟10转3派3.9元奕瑞科技：2023年净利润同比下降5.27%拟10转4派20元彩虹股份：2023年净利润6.61亿元同比扭亏为盈深圳能源：预计一季度净利润9.6亿元-12.5亿元同比增长51.65%-97.15% 平安银行：一季度净利润同比增长2.3% 新天科技：一季度净利润1469.43万元同比下降68.28% 马应龙：一季度净利润同比增长5.36% 西部矿业：一季度净利润同比增长8.39% 百克生物：一季度净利润同比增长229.5% 三六零：一季度净利润亏损1.1亿元同比减亏得邦照明：一季度净利润同比增长13.11% 高盟新材：一季度净利润5266.63万元同比增40.64% 金岭矿业：一季度净利润2206.43万元同比增长34.29% 长春高新：一季度净利润8.59亿元同比增加0.2% 天山铝业：一季度净利润7.2亿元同比增长43.55% 兆易创新：一季度净利2.05亿元同比增长36.45% 【增减持】金海通：股东拟减持不超3%公司股份中润光学：股东拟减持不超2%公司股份煜邦电力：多名股东拟合计减持不超2.4%公司股份远程股份：部分董事及高管拟增持158万元至316万元公司股份【回购】民德电子：拟回购3000万-6000万公司股份炜冈科技：拟以1000万元-2000万元回购股份泸天化：董事长提议公司以8000万元至1.5亿元回购股份交易提示【可转债交易提示】商洛转债、贵轮转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界2024-04-20
加加食品：名誉董事长主要负责市场及营销工作
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证券之星消息，加加食品(002650)04月19日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：请问杨振现在是否还是公司名誉董事长？具体分管公司的哪一部分业务，谢谢加加食品董秘：尊敬的投资者，您好！名誉董事长主要负责市场及营销工作，谢谢您的关注！投资者：请问董秘：加加酱油全国大型商超很难看到你们的产品。是不是已经出现不能正常生产和销售？作为加加食品如何改变目前的现状？请不要用持续推动精细化管理，多措并举，降本增效，争取逐步提高综合盈利能力这些套话来说这事。如果一个公司的产品不能在市场正常的看到就已经说明了现在是不是出现很大的问题？加加食品董秘：尊敬的投资者，您好！公司主要采取经销商代理模式，偏重传统渠道。商超渠道起步稍晚，以湖南为中心布局，深耕湘赣鄂和云贵川渝等地区。目前主要合作的商超有：永辉、华润、沃尔玛、大润发、步步高、卜蜂莲花、天虹、人人乐、友阿家润多、好润佳等系统。感谢您的关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-19

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