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顺丰同城电话会：2023年实现全面盈利，业务健康增长，现金流转正
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A相对来说是与大环境有关系。大家都知道餐饮行业也好，其他行业也好，其实慢慢变成一个非常高的门槛，以前夫妻老婆店开个店就可以过日子，现在没有规模，没有线上运营能力，没有供应链规模，没有品牌，其实很难。其实KA的集中度和渗透率高了以后，我们比较擅长的就是在这方面，表现得更好。 2023年的时候，我们在解决盈利的基础上，平台业务对我们的压力还是比较大的。平台业务要做到盈利，其实基本上是要回答两个维度： 1、经营模式，经营单元维度上能不能找到一种平衡，比如基于商圈、基于城市。2、从平台业务来讲，如果仅仅是一个系统性的业务，商圈不能稳定的话就比较难，比如前端商家发的时候也是说看谁便宜就发谁，骑手就是谁单多去哪里。如果商圈不稳定性，其实很难去盈利的。我们2023年都是在尽量去解决第一是单量维度，第二是解决双边的稳定性，这方面就会涉及到一系列跟客户的产品设计，包括发单更稳定等等。骑手方面我们做了很多，这涉及到我们很具体的技术策略。再加上2023年，因为调结构的原因，所以2024年相对来讲，在低基数或者增速不是很好的时候，确实是一个机会。非餐业务，其实我们仍然会保持一种高于整个大盘的增速，因为就是我们花了很多时间在调这个产品及盈利，基本上在折扣及补贴上都会进行收缩，2023年其实也在做这个事情。如果我们收缩折扣，要提高盈利的话，如何能保证增长呢？这个过程中就要回到流程上，回到差异化上。因为我们已经不是前一两年刚开的时候，无论在用户群还是在差异化，还是在服务上都偏弱了一点。经过这几年，我们在服务稳定性，包括外部调研上，包括对快递商务群的这种极限的竞争力上，都得到了大幅的提升，所以我们会结合不同的城市，结合不同的质量可以去要更高的盈利，这方面我们仍然能保持这个收入和增速。在最后一公里业务，一是有2022年低基数带来的23年快速反弹的基础，二是在2024年，以前我们大部分是末端派送，现在多场景的合作上是越来越流畅，包括跟速运去做同城和跨城的提速，还有同城各种场景的接驳，其实场景都丰富了很多。同时我们在末端配送上，也是开始在行业上进行渗透了，就是除了顺丰以外，我们其他的也可以做一些渗透。来自抖音的收入贡献持续 Q2：希望管理层能否再分享一下公司跟抖音的合作具体情况，以及在这方面的业务未来的规划或者是2024年，公司怎么看这方面带来的增量贡献？孙海金：首先抖音这个渠道也是市场比较关心的，对我们来讲，也是一个战略合作伙伴，我们一直比较敏捷和迅速地跟他们合作。当然，我们跟其他平台也是进展非常快。绝对值不方便披露，但从增速上来看，我们可以以倍数来看，比如环比：从去年12月份或现在对比年初、去年年尾对比去年年初、比如今年一季度对比去年一季度，我们都是大于1倍的增速，只是放在100多亿的收入里，它的绝对值贡献还是偏小的，但是它的增速比还是比较多的。其次，它的场景是越来越多的，我们除了餐饮以外，在零售、直播，比如海鲜、生鲜等等都有很大的进展，这方面订单增长非常快。其实对于顺丰同城这种作为第三方的公司来讲，每个新平台，每个新流量加入到这个赛道，我们不是特别指望短时间绝对值上能贡献5个点，10个点，我们更在意的是这个生态。因为更多的渠道流量下场，它最重要的是影响这些行业商家的心智，商家会觉得以后要跟更多的人做生意，所以在基础设施上，在服务物流配套上是不是也可以找这种第三方去更好地磨合。当然，如果完全就是一家一家，那它其实渠道越来越多，它的中台、后台都非常多，所以这也是基于这个大背景下，我们在大的KA拓客上会进展非常快，因为会造成很多KA都会有这个意识，因为他做商业要多平台做，所以这种第三方合作机会就会更大一点，这也是我想特别借这个机会，我们还是坚定地认为第三方未来的空间，在这种多渠道、流量分化下会更能赢得时间，赢得未来的机会。更大的精力推动外部增速 Q3：看到公司2023年在最后一公里的业务增速不错，也和集团那边共同拓展了一些新的合作场景，有两个问题：第一，有没有最后一公里这块业务的定位，以及和集团那边协同情况的更新？尤其是我们可以看到在3月1日快递上门新规出台，对公司这边有没有一些直接或者间接的影响？第二，如何看待后续各个合作场景的增速或者渗透率的情况？孙海金：经历了2023年这种形势下，我们在2024年大网的合作上更有信心，因为以前有公共卫生防控背景下，我们作为一种弹性力量，在特殊时期是一种合作价值，在没有公共卫生防控下就完全是成本，完全是性价比，完全是弹性，以前可能更强调弹性，在2023年没有这种特殊环境下，我们2023年也终于在性价比、成本，相当于成本和服务体量和弹性上都慢慢赢得市场的支持。我们现在大概渗透率在13%-15%之间，通过2023年的合作以后，集团逐步放开，以后可能就不是这个数，因为我们在末端对顺丰底层能力的性价比，以及场景，以及对它的各种产品的补位都已经越来越强了，这是一方面。另一方面，大家也关注到上门这件事情，首先这对顺丰是一件好事情，其次，同城作为顺丰的服务商一直是这么做的，这个背景下催生了很多的需求，这也是我们最近在做，2023年下半年我们就在很多外部开拓，比如说投到快递柜、驿站，它都会有需要上门，这方面本来我们也在上门，所以我们也想把这个产能也慢慢开放给同行。 2023年的高增数是受2022年的低基数影响，再加上很多新场景，我们也逐步进行渗透，包括前面讲的半日达等等。但整体上我们会注意内单业务结构的占比，我们自己会去主动做平衡。往规模效应迈进利润率预期继续提升 Q4：关于盈利的问题，请教一下公司今年在利润端上面的展现也非常明显，也实现了全年的盈利，也带动了现金流的提升。能不能分享一下对公司利润水平的展望，以及后续的提升路径？第二个问题，想请教一下对于长期的利润，以及成本空间，我们的想象空间还有多大？陈希文：确实顺丰同城也是大物流板块，大的逻辑还是跟规模的关系非常大，今年能够扭亏为盈，其中一个关键，其实除了刚刚讲到的科技侧外，还有助力生产力提高的一些工具，在商圈化、精细化运营带来的一些突破以外，其实还有一个很大的关键，就是今年我们的业务量也有30%的增加，带来了一个很重要的规模效应。简单地去理解就是因为我们业务量不够，所以我们要补贴我们的运力和骑手，才能满足他们留在我们这个平台里去工作，以前要补贴得多，现在业务量精密了，订单客户多了，以及还有一些更丰富的订单场景的出现，把我们的成本均摊得更划算，所以规模效应还是一个大逻辑。其实我们有条件相信2024年，确实也是继续往着规模效应飞轮转动的那个方向继续去迈进，我们从去年下半年开始就看到一个非常良好的现象，所有产品线，所有业务已经有足够的Critical mass，哪怕有些毛利高一些，有些毛利低一些。今年我们也是给到业务部门的一个指标，就是在保持盈利的情况底下多拿业务量回来。基于这个目标，其实我们有条件相信今年我们的利润还能继续往上涨，会体现在我们的利润总额，以及到我们的利润率方面都能够继续有提升。当然，这只是一个开始，今年我们做到4‰的利润率，我们有条件相信三年时间，我们规模继续有一个好增长的情况下，我们会至少达到一个物流行业一种普遍的利润率吧，起码有一个个位数的利润率。我们还是很有信心，在未来这几年里头就能够完成。现在看2024年的趋势，我们也在扎实的往着那个方向去做。当然，我们手里的现金也是非常多，也不排除会有一些新业务的考量，对于所有的新业务还是会谨慎乐观。所以按照现在这种趋势，我们的利润率和利润总规模，今年肯定还是会有一个很好地提高，未来的利润率还是至少能够提升到一个物流行业的一种基本水平。持续跟进、试点和投入无人配送 Q5：想请管理层再介绍一下2023年科技系统重点突破方向有哪些？还有丰配云与客户合作的情况，以及未来的规划。另外，还想请教一下2023年市场比较关注的无人技术和AI，想问一下公司有没有可以分享的相关规划？陈霖：首先从2023年整个系统突破方向有几个方向：第一，整个全链路智能营销系统会更大范围推广，同时也是更细腻地优化，确保我们To B、To C的客户侧的画像做到千人千面，更细节，以及更多参数调优，更多的优化。当前我们也是因为经过几年持续的To C和To B各种数据的积累，在营销投放和管理上也更加精准和更加智能，能够实现整个营销投放更加精准。另一方面，我们除了面向客户侧去千人千面做到面向不同人、不同年龄，我们还要面向内部的能力、我们的运力、我们的底盘、订单的密度和当前的压单情况和订单的履约能力等等信息综合面向客户再去做更好的折扣，能够实现我们营销和我们运营的整体联动，能够保证既能引入客户，同时也能让我们下游的营运侧能力能够更全天候更加平衡，以及更好地引入客户，实现订单的平衡能力。第二，我们核心订单的调度能力和调度系统，这方面第一个是我们在整个全链路的调动底盘融合上来说去完善订单的调动能力，特别是在商圈运力的融合调度，实现商圈内和商圈外，以及不同距离、不同场景、多能力的融合能力上都有很大的一个提升。同时在单场景上来说，我们在短距离的专送能力、中距离的专送能力，以及长距离的专送能力都还是单个看他的人，就是这些群体稳定的骑手人效也能够得到持续的，通过算法的优化和订单容量提升，实现整个人效较大的提升和持续的提升。另一方面，我们面向不同的客户群体有更多场景化和定制化的能力，包括面向KA的能力提升，比如我们针对抖音，KA有专门、专属的调度方式，以及针对他的上门取餐、履约等等各个环节的调度，以及他的时间参数模型预估都会有单个模型实现整个针对客户能力的调度，也有头部客户特殊高价值场景的调度。我们在综合能力上也有很多智能科技的提升，有效实现了整个管理层各种营运成本的降低，比如我们有整个智慧营运的工具，实现我们站长等角色在管理整个骑士，以及履约过程上能够更加高效、能够更加透明，能够更加智能管理，实现效率提升。我们在客服、审核等岗位上来说引入智能的一些能力，以及现在部分场景下，比如说现在比较流行的AIGC等能力，实现整个客服和审核等岗位的整个成本降低，这是2023年我们做的事情。在2024年，我们科技上也会在这几个大方向上持续更精细化地做，能够确保不管是在营销费用还是调度，最后各种管理费用的降本上来说都能应用科技能力做得更深入。丰配云的场景上，整个2023年来说，我们在2023年持续地推广我们的客户，当前整个客户市场还需要积累，但是整个在2023年持续随着客户的引入，我们丰配云上运营的客户订单量已经达到200多万单的订单规模，我们当前来说主要有两点会在这方面持续地做： 1、我们希望因为使用丰配云的客户，他可能是一个比较独立的，封闭的场景在用，他们自己在面临做活动场景的运营能力可能是弱的，我们希望把更多的同城即送现有的履约和底盘能力匹配上丰配云，在例如爆单情况下能更快速能够把这些订单溢出到同城，能够更好地服务好这些客户场景，能够更深入地让这个能力更频繁地对接。 2、我们也希望引入一些外部商户，在商流侧的能力，和商流结合等等这样的一些能力去和丰配云配合，实现面向商户一站式的这种和O2O，从订单引入到订单配送的一个大方案，能够把更好的全流程服务好客户。最后，在整个新AI技术和无人配送方面，公司去年和今年都持续探索和应用，逐年有小量的增加。 AIGC在智能客服和智能助手方面有比较大范围的应用，能力也有比较大的提升，2024年也继续提升这方面可能的应用场景，以提升我们的管理效率。在无人配送方面，我们也和顺丰集团，以及外部的无人车生产厂商合作，做小规模的，针对我们部分客户，部分封闭校园等等单独场点去做一定的场景测试或者场景运营，当前量不是很大，但我们依然会采用当前的方案去跟进业界的发展情况，持续地去跟进、试点和投入，确保和整个行业保持同频。骑手社保试点对于成本侧影响相当有限 Q6：骑手一直是即时配送最重要的一环，也看到公司在去年做了很多的努力，投入在骑手的生态方面，公司如何看待骑手成本？近期有比较多关于用工相关的指引出来，请问这对公司会带来什么影响？公司会通过什么举措来持续推动实现骑手人效的提升，以及成本的优化？陈希文：其实顺丰同城一直都很关心那些政策或者指引的要求，近期也推出了一系列的指南，也是针对用工政策的优化方向和趋势去推进吧。其实我们看到更多那些政策的宗旨还是为了他们的一些权益保护。我们定期都会做一些合规性的自查，我们有一个部门会专门关注这一部分的事情，我们也会去确保骑手的权益是符合那个制度的要求，比如我们会看到我们骑手端的APP，每一天都会设置一些建议的工作时长，我们的骑手跑单4个小时就会自动收到一些提醒休息的信息。另外，更实在的，我们也是去看灵活用工薪酬的调研，从调研的结果，我们的骑手收入水平在行业里头也算是相当有竞争力的。我们也会持续去关注那些政策的变化，有一些关于社保方面的缴纳，暂时还是在试点的范围以内，试点的情况其实对于成本侧的影响，我们相信是相当有限，他们也会划到每一票去结算，那个增加也相当有限，这也是跟现有的商业保险有部分重叠，所以成本不完全是一个增量。最重要的是我们相信那个事情一旦真的是推广的话，它肯定是有统一行业性的推广，到时候也可能会出现整个行业卷价的情况出现，所以我觉得资本市场不用太担心。陈霖：其实人效上我们关注两个，一个是如果他相对比较稳定在我们平台工作，我们才会关注他天的人效，不管是小时还是天的人效，其实我们主要通过两点去实现他的提升： 1、针对不同场景，不同能力，我们持续加大融合力度，这方面从历史数据看，我们当前的融合力度也是在持续的提升，即使提升到这样一个角度上，我们当前单一骑士以某一种业务为主的场景收入仍然占比还比较高，这种情况下，我们认为仍然有很大的提升空间，让他在不同的时段实现，以及同时段不同业务场景的融合能够实现他整个人效的提升。 2、单一场景内的一些人效提升。这方面针对长距离，比如说用户C这样一个场景来看，从2017年、2018年到现在，每年人效提升，从不同城市规模来看都看到一个比较好的数据，单一场景的提升核心得益于两个事情：一是因为单量的提升造成整个密度的提升，整个骑手的效率自然会提升。二是在整个调度算法和调度能力上来说，针对单个场景的订单，以及派单率等核心指标上，这两年都还是有一个比较好的优化和提升。这些优化和提升包括整个全体系的运营管理效果，以及线上化的运营化工具，也包括我们调度模型的持续更新，模型参数更多的调优，以及模型参数的分析来实现整个数据的优化。继续用回购方式回馈股东 Q7：我们看到公司去年在资本市场上表现还是挺活跃的，做了两期的全流通，而且公布了一个2亿上限的回购计划，并且在10月19日也开始了行使这个授权，所以有两个问题：第一，截至目前回购的情况，以及有没有后续的计划？第二，请问公司有没有预期过大概什么时候可以进入到港股通？陈希文：其实全流通和回购，本身这两个事的原则还是围绕着股东利益最大化的初衷，因为我们相信进入港股通之后，股票的价值能够更进一步地释放出来，不仅我们的主要用户群还是在国内，对于我们还是一个比较关键的事件。我们也有见到市场的波动。因此在2023年下半年，我们也当机立断(启动回购)，由一开始到我们过整个董事会，整个流程下来是24小时能够做完的，其实这背后还是我们深度关注资本市场和各位股东那种持股体验。回到2亿元的回购，其实现在截至禁售期之前已经用了大概1亿元左右，回购了大概一千万股左右。我们也会在接下来的一段时间继续把我们的余额用完。因为近年业绩大幅度的改善，我们希望公司能够直接对投资人的回报或者每股收益直接能够体现出来，也希望现金流多出来的那部分能够回报股东。现在资本市场也很多高派息的习惯，我们虽然是一家增长很快的公司，还未分配利润，但是我们能够通过回购的方式，用一种最真切、最直接的方式，让我们的股东们感觉得到我们基本面改善的成果，能够立马体现出来。接下来我们也会继续去看，大家可以看到我们现在整体的现金储备，从现金加上理财，其实加起来已经达到了历史高峰24亿了，也不停在增加。战略上我们可能要储备一部分之外，那个经营上多出来的部分，我们希望能够通过回购的方式给股东一些回馈。至于港股通的时间表，我理解应该是每半年会做一些检查，如果看到今年6月份的检查，起码截止到目前，它对我们的市值和每天交易量都会有要求，暂时来看我们是符合要求的。公司也会一直监控港股通的指标，争取尽快有机会的话，我们就能加入进去。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-28
港股午评：恒指涨1.63%恒科指大涨3.83% 科网股集体大涨哔哩哔哩涨超9%
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入交换意见，连续下跌的半导体股反弹。餐饮股、苹果概念股、石油股、黄金股等纷纷上涨。燃气股、药品股、重型机械股部分表现低迷。哔哩哔哩涨超9%。哔哩哔哩-W公布截至去年12月底止全年业绩，营业额225.28亿元人民币（下同），按年升2.9%。亏损收窄至48.22亿元，上年同期蚀74.97亿元；每股亏损11.67元。不派息。中国中免绩后涨超8%领涨旅游股。根据公告，该公司2023年实现营业收入675.40亿元，同比增长24.08%；实现利润总额86.46亿元，同比增长13.50%；实现归属于上市公司股东的净利润67.14亿元，同比增长33.46%。
金融界2024-03-28
打造国家五大领域智库品牌
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新能源乘用车市场中长期发展趋势》《构建餐饮业数字化发展新生态擦亮“舌尖上的中国”世界品牌—中国餐饮业数字化发展报告》《数字金融服务经济发展研究》、《经济运行智能分析平台》《以数字基础设施建设创新提升政府治理能力现代化水平—国家电子政务外网工程技术创新成果》《区块链服务网络(BSN)与智能计算中心—赋能数字经济和智慧社会的新基建》《保障数据要素价值释放—“数盾”体系研究成果展示》、《从“东数西算”到国家算力基础设施化：国家算力网的总体布局及实施路径研究》9项成果。
金融界2024-03-28
海底捞(06862)上涨5.1%，报17.72元/股
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捞国际控股有限公司是一家全球领先的中式餐饮品牌，以提供火锅为主营业务，以其极致的服务体验和就餐体验在行业内树立了独特的品牌形象。公司通过"连住利益,锁住管理"的独特模式，实现了规模化、标准化的经营，同时严格控制食品安全，保证了公司的高质量增长。截至2023年年报，海底捞营业总收入414.53亿元、净利润44.99亿元。 3月26日，2023年度末期每股派人民币0.748元(相当于港币0.824元)，除权除息日2024-06-07，派息日2024-07-05(董事会预案)。
金融界2024-03-28
海底捞(06862)上涨4.51%，报17.62元/股
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捞国际控股有限公司是一家全球领先的中式餐饮品牌，以提供火锅为主营业务，以其极致的服务体验和就餐体验在行业内树立了独特的品牌形象。公司通过"连住利益,锁住管理"的独特模式，实现了规模化、标准化的经营，同时严格控制食品安全，保证了公司的高质量增长。截至2023年年报，海底捞营业总收入414.53亿元、净利润44.99亿元。 3月26日，2023年度末期每股派人民币0.748元(相当于港币0.824元)，除权除息日2024-06-07，派息日2024-07-05(董事会预案)。
金融界2024-03-28
京城佳业(02210)下跌6.81%，报3.56元/股
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房屋经纪、案场服务、施工现场物业管理、餐饮服务、供暖运营、美居服务、社区养老业务等。截至2023年年报，京城佳业营业总收入18.29亿元、净利润1.14亿元。 3月27日，2023年度末期每股派人民币0.2117元(相当于港币0.233412元(计算值))，除权除息日2024-05-24，派息日2024-06-20(董事会预案)。
金融界2024-03-28
国元证券：给予妙可蓝多买入评级
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务收入同比增长，23年全年常温奶酪棒及餐饮工业奶酪收入实现增长。23Q4公司奶酪/液态奶/贸易分别实现收入7.21/0.90/1.60亿元，同比分别-21%/+19%/+1199%，23年全年三者收入同比分别-19%/-4%/-5%。23年市场环境变化等影响，公司奶酪收入下滑，但常温奶酪棒受益于渠道拓展和场景破圈逆势增长；餐饮工业奶酪实现收入8.88亿元，同比+7.61%。　　3）23Q4北区、中区实现正增长。23Q4公司北区、中区、南区分别实现收入3.48/4.45/1.79亿元，同比分别+8%/+6%/-30%；23年全年以上三区域收入同比分别-24%/-10%/-12%。　　4）公司持续推进渠道精耕。公司对经销商分级管理，优化经销商布局，23年末经销商数量5036家（较年初净减少182家），覆盖约80万个零售终端；电商渠道大力发展抖音、快手等兴趣电商平台，拓展美团、饿了么等即时零售业态；餐饮工业终端开发效果明显，与鲍师傅、乐乐茶、外婆家等建立良好合作。　　23年利润率短期承压，23Q4现改善　　1）23年毛利率短期承压，影响公司净利率水平。23年全年，公司净利率/毛利率分别为1.97%/29.24%，同比分别-1.62/-4.91pct；销售/管理/研发/财务费用率分别为23.18%/3.66%/1.12%/0.63%，同比分别-2.06/-1.38/+0.06/+1.05pct；此外，其他收益和所得税费用两者占总营收比重同比分别+0.82/-1.19pct。公司毛利率下滑主要是受原材料市场行情与汇率双重波动影响，奶酪和贸易板块毛利率下行，23年奶酪/贸易/液态奶板块毛利率同比分别-3.72/-8.80/+0.64pct。2）23Q4期间费用率优化带动净利率提升。23Q4公司净利率/毛利率分别为3.04%/24.97%，同比分别+2.62/-8.30pct；销售/管理/研发/财务费用率同比分别-9.87/-2.06/-0.98/+0.85pct。　　3）非经常性收益主要为政府补助、投资收益等。23年公司非经常性收益共0.56亿元，其中包含计入当期损益的政府补助0.48亿元、投资收益0.26亿元等。　　奶酪市场长期潜力仍足，公司产品力、市占率领先　　我国奶酪市场仍处于早期成长阶段，长期看增长潜力大；公司23年奶酪和奶酪棒市场份额保持行业首位，分别为36.8%/42.8%，较22年分别提升1.0/1.7pct；公司研发活力足，23年推出有机奶酪、慕斯奶酪杯、奶酪布丁等新品。　　投资建议　　我们预计公司24/25/26年归母净利分别为1.25/1.70/2.27亿元，增速97.28%/35.83%/33.51%，对应3月26日PE56/42/31倍（市值71亿元），维持“买入”评级。　　风险提示　　食品安全风险、市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券汪航宇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为69.36%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.69亿，根据现价换算的预测PE为41.3。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级6家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为16.11。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-28
杭州解百(600814.SH)：2023年全年净利润为2.6亿元，同比增长9.54%
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主营为商场销售、其他业务、客房、其他、餐饮，占比为77.64%、20.23%、2.01%、0.08%、0.04%，分别实现营收16.57亿元、3.26亿元、3634.64万元、699.96万元、64.13万元，毛利率分别为74.96%、99.27%、88.58%、18.32%、97.41%。公司股东户数为4万户，公司前十大股东持股数量为5.01亿股，占总股本比例为68.08%，前十大股东分别为杭州市商贸旅游集团有限公司、香港中央结算有限公司、俞勇、毕铃、刘曙峰、西湖电子集团有限公司、陈国梅、芦建平、刘又红、盛芬娥，持股比例分别为66.38%、0.39%、0.20%、0.20%、0.19%、0.15%、0.15%、0.15%、0.14%、0.13%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-28
橙天嘉禾(01132.HK)2023年收益同比增加15%至7.998亿港元
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活时尚产品，如现场音乐、电竞、收藏品及餐饮。集团在苏州首家360剧院于2023年下半年开业。本集团旗下的360剧院均设有最阔能伸展至180度的投影屏幕环绕的先进旋转观众席及全景式舞台，再加上以现场表演形式重新塑造的中国本土故事，将为观众提供令人惊叹的戏剧体验。
格隆汇2024-03-28
达势股份(1405.HK)——达美乐中国2023业绩创新高，实现年度盈利
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店，有望在四季度实现"千店"里程碑。餐饮业蓬勃复苏，释放比萨赛道潜力中国促消费政策持续发力，餐饮市场当下迎来强势复苏。国家统计局数据显示，2023年全国餐饮收入达52,890亿元，同比增长20.4%，创历史新高。达势股份以51%的营收增速，超越行业平均水平两倍有余。这背后，不可否认的是比萨赛道的巨大潜力为达美乐中国增长带来势能红利。据企业增长咨询公司弗若斯特沙利文数据显示，2022年中国比萨市场规模达375亿元，预计2027年规模将翻倍至771亿元。作为"洋快餐"，比萨凭借丰富的口味、健康的食材搭配、便捷的食用体验获得中国消费者喜爱。与其他行业玩家相比，达美乐比萨更具品牌辨识度，其比萨产品品类丰富，且每款比萨基本可选16种卷边和饼底、超10种附加配料，在满足中国消费者个性化口味定制方面形成了良好的口碑。中国比萨的未来可期，还来自于该品类的消费场景仍相对空白，具有进一步渗透的潜力。2022年，中国每百万人仅有11.7家比萨门店，而拥有类似饮食文化的东亚国家，如日本和韩国分别为29.5家及30家。中国比萨巨大的市场空间一旦被释放，将迎来品类蓬勃发展。对于达美乐而言，把握市场行业机遇，将占据更广阔市场份额。自营配送提效率，中央厨房稳品质作为以外送为DNA的品牌，达美乐聚焦高效的自营外送模式，承诺"30分钟必达，超时即送免费比萨券"，拓宽消费场景的同时，构建消费者对于品牌强项和优势的认知。根据2023年财报数据，外送收入占达势股份全年总收益的半壁江山，高达59.2%，其中上海和北京超76%的收入来自外送订单，可见达美乐中国外送服务的消费者粘性之高。为了在快速拓新店的同时，保证出品的稳定性，达美乐中国计划2024年在武汉新开设一个中央厨房，来支持中部地区的门店运营。此外，北部地区的中央厨房也将升级扩容，以支持该地区持续开拓的门店。达美乐在中国受欢迎离不开品质和效率。所有门店的比萨面团都由中央厨房统一配送到门店，订单下单后手拍现做。通过对中央厨房的把控，保证所有门店的比萨美味好吃，质量始终如一。打造"本土化"爆品，稳坐年轻消费"顶流" 2023强劲的销售业绩也归功于达美乐中国产品创新和本土化的能力。达美乐中国深谙本土化改造，在提供全球美味的同时，持续推出具有中国风味特色的本地化菜单。此前推出的小龙虾酥香嫩鸡、照烧风味牛肉土豆、金沙咸蛋黄嫩鸡等口味比萨成为经典；2023年推出的荔浦芋泥燕麦饼底，双肠荟萃炒饭等单品也颇受欢迎。据悉，达美乐中国通常每6至12周就会推出一款新比萨，许多产品都迅速成为客户的最爱。产品端的推陈出新让"达门"成为继"麦门"之后，席卷年轻消费者口腹之欲的又一股风潮。在小红书上，#达美乐#相关笔记超12万，词条总浏览量近亿级，"达门"爱好者分享最爱口味、点单攻略、促销信息等的帖子获得大量关注和互动。此外，达美乐中国还入选《每日经济新闻》食品饮料行业2023最受"Z世代"喜爱品牌TOP10，成为位数不多入选的国际品牌之一。总结 2023年，达势股份首次实现年度正向盈利，基本面积极向好，业绩拐点到来，未来有望通过快速扩张和店效提升继续释放利润。2024年，达势股份将继续加强差异化优势，深化对现有市场的渗透，在下沉潜力市场稳步扩张，"深、广"两条腿并行以夯实比萨市场领导者的地位。 "比萨外送专家"是否能在中国稳扎稳打实现可持续发展，我们拭目以待。
格隆汇2024-03-27

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