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美联储陷入两难境地选择政治还是选择数据鲍威尔能否说了算？

X168财经报社(北美)讯美联储主席鲍威尔在关于选举和财政政策的抉择中，非常坚定和一致。在美国大选结束两天后，在联邦公开市场委员会后的最后一次新闻发布会上，鲍威尔说：“美国大选不会对我们的政策决定产生影响。”而且“我们不评论财政政策。”而且，为了确定，“我不会谈论任何与选举直接或间接相关的事情。” 一旦唐纳德·特朗普上任，鲍威尔可能难以避免地需要考虑和评论财政政策及其对经济的影响。虽然任何总统的议程都可能产生一些经济影响，但与特朗普的计划有关的未知数量是独一无二的。首先，他真的会对非法移民实施大规模驱逐出境吗？有多少关税是讨价还价筹码，有多少关税将实际生效，对全球贸易将产生什么影响？减税只是延长，还是会有新的、更深层次的减税？然后，需要考虑的是当前的经济背景。一言以蔽之，它是坚实的。即使没有上届政府的提案，最新的通胀读数（最近的消费者和批发价格指数）也停滞在3%以上，而美联储的目标是2%。 Apollo首席经济学家Torsten Sløk已经认为，由于经济的复原力，美联储将不得不将利率保持在更高的时间，然后再分层财政政策。（图片来源：finance.yahoo ） Sløk在接受雅虎金融采访时说：“如果新政策可能出现的三个主要领域是降低税收、增加关税、限制移民，那么市场就会预测所有这些事情都会给通货膨胀带来上行压力。” 当然，鲍威尔美联储在特朗普首次担任总统期间曾与关税和贸易抗争过。2019年7月，美联储开始了降息周期。当年第二季度，美国GDP增长率为3.4%，鲍威尔在新闻发布会上将此举描述为预防性，“以应对全球增长疲软和贸易政策不确定性带来的下行风险。” 按照鲍威尔的行为方式，这位美联储主席不费力地确保他的行为不会被视为政治行动： “随着贸易紧张局势——这似乎确实对金融市场状况和经济产生了重大影响——它们以不同的方式演变，我们必须跟随它们。顺便说一句，我想在这里澄清一下：除了贸易政策的不确定性在短期和中期内对美国经济产生影响外，我们在评估或评价贸易政策方面没有发挥任何作用。我们没有以任何方式批评贸易政策。那真的不是我们的工作。” 当然，美联储的工作是确保价格稳定和充分就业。在未来一年，它可能无法避免地需要解决财政政策对其双重任务的影响，因为鲍威尔可能不愿意这样做。

Heidi2024-12-13

再度当选“年度人物”，特朗普敲响股市钟声！

上涨的美国股市又创下了新高。用美联储鲍威尔最近的话来说，特朗普上任之际，美国经济令许多其他国家羡慕不已，经济增长率达到 2.8%，失业率接近历史最低水平 4.2%，而被称为“生产力”的神秘因素也一路飙升。这些因素共同推动美国股市创下历史新高：道指有望在今年年底上涨超过 17%。标普500指数自1月份以来已飙升26%，纳指也上涨近40%。不过分析师也警告称，未来一年可能难以维持当前的高位。因为就业机会的增加已经开始放缓，价格通胀也持续存在。特朗普2.0政策一旦付诸实施，可能对经济增长构成进一步挑战。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪表示，尽管关于总统实际上会采取多少行动的争论仍在继续，但这些提议正在产生不确定性，并有可能造成重大混乱。 “如果所有政策都按照总统所说的程度实施，我认为将给经济带来问题。”

格隆汇2024-12-13

【九尘点金】美国CPI基本锁定12月降息预期，日内等待PPI数据落定！

动态中发挥着至关重要的作用。美联储主席鲍威尔概述了利率正常化的衡量方法，预计未来几年将从目前5%以上的水平逐渐降至3%和3.5%之间。最近的降息，包括下调50个基点，然后下调25个基点，为潜在的进一步放松奠定了基础。市场预期现在牢牢地集中在即将举行的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上。CME的美联储观察工具表明，降息25个基点的概率为86.1%，鲍威尔强调了深思熟虑和谨慎的方法。他最近的评论表明，美联储不会急于降息，而是仔细监测经济指标和通胀趋势。　　虽然鲍威尔可能维持更高借款成本的立场通常会给黄金带来逆风，但市场的部分反应表明，这些考虑因素已经被定价了。贵金属继续从地缘政治紧张局势、央行战略和货币政策预期的复杂相互作用中得到支持。【风险预警】 ☆15点，商务部召开12月例行新闻发布会； ☆16点30分，瑞士央行公布利率决议； ☆17点，IEA将公布月度原油市场报告； ☆21点15分，欧洲央行将公布利率决议，市场预计欧洲央行将继续降息25个基点； ☆21点30分，美国将公布至12月7日当周初请失业金人数，同时，美国还将公布11月PPI数据，市场预计其年率将较上月的2.4%上升至2.6%，月率则从上月的0.2%上升至0.3%； ☆21点45分，欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会； ☆23点30分，美国将公布至12月6日当周EIA天然气库存； ☆次日1点，美联储将公布2024年第三季度帐户资金流动。

九尘点金 1评论2024-12-12

FX168日报:美国CPI与俄乌大消息刺激金价飙升一则报道令日元“巨震”187点

国11月CPI“加速”，华尔街大佬预测鲍威尔该如何接招 4.周三，加拿大央行将政策利率从3.75%下调至3.25%，为连续第二个月降息50个基点，符合市场预期，年内累计降息175个基点。此次降息幅度之大符合经济学家的普遍预期，也是加拿大央行自 6 月以来第五次连续降息。市场此前预计降息 50 个基点的可能性接近 70%。 “王炸”！加拿大央行连续第二个月降息50个基点 5.周三，特斯拉股价飙升至历史新高，超过其2021年创下的纪录，这得益于美国大选后的市场反弹以及华尔街对埃隆·马斯克（Elon Musk）电动车企业的日益看好。特斯拉股价收盘报424.77美元，比2021年11月4日创下的历史高点409.97美元高出约15美元。特斯拉股价再创历史新高，特朗普“胜选后”狂飙近70% 6. 在政治动荡爆发后，韩国央行加大了向金融市场注入现金的力度，因为它发誓要提供“无限流动性”。根据其网站，韩国央行上周通过所谓的回购行动增加了14.1万亿韩元。相比之下，整个11月的此类业务为18.5万亿韩元，而10月份仅为1.5万亿韩元。韩国央行紧急加大注入现金力度急于平息外汇市场外汇市场周三，美元指数延续近期的反弹走势，当日数据显示，美国CPI数据符合预期。澳元和纽元等亚洲货币下挫，这帮助推动美元指数走强。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周三上涨0.24%，报106.65。美国劳工统计局周三报告称，11月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.3%，同比上涨2.7%，均符合市场预期。此前接受道琼斯调查的经济学家平均预计该数字将环比上涨0.3%、同比上涨2.7%。扣除食品和能源成本，美国11月核心CPI同比上涨3.3%，环比上涨0.3%。接受道琼斯调查的经济学家平均预计核心CPI环比上涨0.3%、同比上涨3.3%。高盛分析师Whitney Watson周三表示：“今日的CPI数据为下周的降息扫清了障碍。在今天的数据公布后，美联储将进入静默期，他们对反通胀的进程仍有信心，我们认为，新的一年里，美联储仍将进一步逐步放松货币政策。” Bannockburn Forex 首席市场策略师Marc Chandler表示：“市场几乎笃定美联储下周将会降息。美联储很少在如此强烈的市场预测下逆势而行。” 澳币/美元周三收盘下跌0.1%，报0.6362；纽元/美元下跌0.26%，至0.5784，这两个货币对盘中均一度触及年度低点。韩元也有所下滑。美元/日元周三收盘，上涨0.32%，报152.38。彭博社报导称日本央行认为等待下一次升息的“成本不大”后，日元剧烈波动。当日稍早，由于数据显示日本批发通胀加速，支持日本央行下周升息的理由，日元一度走强。加拿大央行周三将基准利率下调50个基点至3.25%，以应对增长放缓。此举使加元维持在兑美元的四年半低点附近。欧元/美元周三下跌0.32%，报1.0492。欧洲央行和瑞士央行将于周四召开会议。股市周三，美股主要股指涨跌互现。科技股表现强劲，推动纳斯达克综合指数大涨1.8%，历史性突破20000点大关。纳斯达克综合指数收盘上涨1.77%，收报20034.90点，创下历史新高；标普500指数上涨0.81%，收于6084.19点；道琼斯工业平均指数下跌99.27点，或0.23%，至44148.56点。周三，欧洲股市在消化美国通胀数据和企业财报后收盘走高。斯托克600指数上涨0.28%，收报519.95点。结束了此前连续八个交易日上涨后的一日回调。板块表现分化，媒体股领涨，上涨1.4%，而零售板块受重挫，下跌1.7%。英国富时100指数上涨0.26%，收报8301.62点；法国CAC 40指数上涨0.39%，收报7423.4点；德国DAX指数小幅上涨0.34%，收报20399.16点；意大利富时MIB指数上涨0.6%，收报34731.31点；IBEX 35指数下跌1.47%，收报11789.3点。商品市场周三，因美国CPI数据发布后美联储下周降息的可能性显著提高，黄金价格大幅上涨。芝商所的“美联储观察”工具显示，交易员预计，美联储在12月17日至18日的会议上进一步降息25个基点的可能性为95%，自CPI数据发布前的86%可能性显著上升。现货黄金周三收盘大涨24.01美元，涨幅0.89%，报2717.79美元/盎司。现货黄金价格在10月31日创下2790.15美元/盎司的历史新高纪录。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，随着美国CPI数据暗示美联储即将放松货币政策，金价周三飙升。周四关注美国PPI和初请失业金人数数据。 High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示：“金价走高的前提是CPI数据良性或肯定符合预期，通胀没有任何上升，而是维持稳定，这才会让美联储在下回FOMC会议上更肯定降息。” 地缘政治局势也传来重量级消息，由此引发的避险买盘推动金价走高。周三，乌克兰军队使用美国提供的先进导弹和无人机攻击了俄罗斯南部边境附近的机场、油库和能源设施。俄罗斯军方表示，将对乌克兰进行报复。 WisdomTree大宗商品策略师Nitesh Shah预期，黄金将在2025年创下新高，因为目前位居高点的美债收益率会在这一年中有所缓解，且地缘政治风险仍是支撑黄金看涨情绪的因素。 Shah说道：“我们相信，到2025年底，黄金价格可能会达到3000美元/盎司。” 黄金向来被视为地缘政治不确定时期的安全投资，且因不生息，所以低利率环境更有利其蓬勃发展。白银方面，现货白银周三上涨0.1%，报31.893美元/盎司。原油方面，国际原油价格周三走高。欧盟同意新一轮威胁俄罗斯石油出口的制裁，令油价得到提振。而上周美国燃料库存的增加超过预期限制油价涨幅。 1月交割的西德州中质(WTI)原油上涨1.70美元，涨幅2.5%，收于70.29美元/桶，为11月22日以来的最高收盘价。 2月交割的布伦特原油期货价格上涨1.33美元，涨幅1.8%，收于73.52美元/桶。欧盟轮值主席国匈牙利表示，欧盟大使周三同意对俄罗斯实施第15轮制裁。欧盟委员会主席冯德莱恩在X上表示“我欢迎通过我们的第15轮制裁，特别是针对俄罗斯的影子舰队。”所谓的“影子舰队”帮助俄罗斯绕过G7在2022年对俄罗斯海运原油施加的60美元/桶的价格上限，并帮助保持俄罗斯石油的流通。此外，美国彭博社周三报道称，知情人士透露，拜登政府正考虑趁权力移转给特朗普政府之前，先对俄罗斯石油实施新制裁，以削弱俄罗斯为乌克兰战争提供资金的能力。价格期货集团高阶市场分析师Phil Flynn表示：“这肯定会加大风险。报导称美国正打算加强对俄罗斯的制裁，石油产业可能会有保护性的囤货交易。”

tqttier2024-12-12

会员

通胀数据为美联储12月降息放行却为明年亮起了黄灯

心的那样大幅度的走弱。包括主席杰罗姆·鲍威尔在内的官员对此的回应是暗示他们准备更加从容不迫地降低借贷成本。如果美联储官员维持9月的预测不变，那就意味着继12月降息之后，2025年还会有四次降息。但由于人们越来越担心通胀的粘性，许多分析师预计2025年的次数将减少，特别是如果委员会下周降息的话。 “希望降息的鸽派将付出（预测）路径更高的代价”” Brean Capital LLC的高级经济顾问Conrad DeQuadros表示。“我们将迎来降息，但未来的降息路径会浅很多。” 基于联邦基金利率期货的定价，投资者押注12月降息然后明年会再降息两到三次。 MacroPolicy Perspectives的创始人、前美联储经济学家Julia Coronado也认为几位美联储官员可能减少预测的2025年降息次数。 “他们基线预期中的政策宽松程度低于9月是合理的，” Coronado说。“然后问题就变成了‘好吧，但是时机呢’？” 更强劲的数据美国劳工统计局周三公布的11月数据显示，扣除波动较大的食品和能源成本，11月核心消费者价格指数连续第四个月上升0.3%，同比则上涨3.3%。作为顽固通胀根源之一的居住成本环比降温。但之前在下降的不含食品和能源的商品成本上涨0.3%，是2023年5月以来最大涨幅。市场所体现的美联储下周降息预期也从通胀数据发布前的80%左右提高至90%左右。 “12月看起来已经确定，美联储并不是那种喜欢让市场感到意外的央行，”Marlborough Investment Management的投资组合经理James Athey说。数据公布后短期美国国债先是大幅上涨随后收窄涨幅。鉴于上周五公布的11月非农就业数据好坏参半，使得美联储今年再次降息的可能性加大，债券多头本周初变得更加自信。经济研究观点： “11月核心CPI指数的顽固表现将加剧联邦公开市场委员会中认为通胀下降已经停滞的少数派的担忧。诚然，正如市场租金所预示的那样，租金通胀终于有所缓解，但商品价格通胀却失去了下降动能。” —经济学家Anna Wong和Stuart Paul 更强劲的通胀数据也可能加剧有关中性利率现在是否更高的疑问。如果中性利率上升，则表明利率没有给经济带来像之前预期的那么大的下行压力。官员们不希望利率太高对劳动力市场造成损害，但他们也不希望降息太快以至于低于中性水平并重新引发通胀。 “在试图找到中性水平的过程中，我们可以略微更谨慎一些，” 鲍威尔上周说。

金融界2024-12-12

黄金今日行情走势分析及黄金独家交易在线指导操作建议

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王启蒙现货黄金2024-12-12

王启蒙黄金多头扬帆起航，黄金今日最新走势分析及操作建议

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王启蒙现货黄金2024-12-12

2.7%！美国11月CPI“加速”，华尔街大佬预测鲍威尔该如何接招

11月消费者价格指数（CPI）显示，通胀年化增速有所加快，提醒市场通胀问题仍然困扰家庭和政策制定者。

Linlin2024-12-11

地缘政治紧张局势、央行调整购买战略导致黄金获得强有力的支持贵金属交易模式发生巨变

动态中发挥着至关重要的作用。美联储主席鲍威尔概述了利率正常化的衡量方法，预计未来几年将从目前5%以上的水平逐渐降至3%和3.5%之间。最近的降息，包括下调50个基点，然后下调25个基点，为潜在的进一步放松奠定了基础。市场预期现在牢牢地集中在即将举行的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上。CME的美联储观察工具表明，降息25个基点的概率为86.1%，鲍威尔强调了深思熟虑和谨慎的方法。他最近的评论表明，美联储不会急于降息，而是仔细监测经济指标和通胀趋势。虽然鲍威尔可能维持更高借款成本的立场通常会给黄金带来逆风，但市场的部分反应表明，这些考虑因素已经被定价了。贵金属继续从地缘政治紧张局势、央行战略和货币政策预期的复杂相互作用中得到支持。

佳华1682024-12-11

交易员们相当肯定美联储会降息！如果今日CPI炙热，会发生什么？

息方式可能更为适合。美联储主席杰罗姆·鲍威尔的表态也反映了这一观点，称美联储无需急于降息。这一观点促使投资者下调对2025年降息的预期，分析人士认为，可能会在12月的进一步宽松之后，转为每隔一次会议降息。尽管如此，美联储官员（包括鲍威尔）近期的言论并未被认为是在反对12月的降息预期。美联储理事克里斯·沃勒上周表示，除非经济数据出现“意外”，他倾向于支持降息。这一表态进一步巩固了市场对12月降息的预期。通胀数据是最后的变数上周五的11月就业报告进一步巩固了市场预期，噤声期开始前，本周的11月通胀数据成为最后的变数。尽管近期包括CPI在内的通胀数据有所反弹，但多数美联储成员淡化了未来几周的通胀风险。Seven's Report Research创始人Tom Essaye指出，政策制定者对住房通胀被高估的预期，增强了他们对通胀正向2%目标靠拢的信心。 Infrastructure Capital Advisors首席执行官兼投资组合经理Jay Hatfield表示，除非CPI月环比上涨0.4%，否则很难对下周的降息形成严重质疑。他预计美联储将实施“鹰派降息”，即下调联邦基金利率，但暗示将放缓宽松步伐。 12月的美联储会议还将发布最新的《经济预测摘要》（点阵图）。这一预测工具通过展示个别成员对未来联邦基金利率的预期，成为一种强大的沟通方式。Hatfield表示，如果点阵图显示明年只有有限的降息幅度，这可能有助于平息鹰派反对意见，同时缓解市场疑虑。

风起2024-12-11

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