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华尔街向美联储施压，要求其采取更积极的降息行动
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更多恐慌。” 美联储委员会主席杰罗姆·鲍威尔于2024年7月31日星期二至星期三在华盛顿美联储委员会大楼举行的新闻发布会上发表讲话。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周三在华盛顿举行的新闻发布会上发表讲话。他补充说，降息50个基点可能是9月份的合理结果，但这取决于从现在到那时公布的数据。富国银行全球固定收益策略主管Brian Rehling表示：“我认为，美联储还不需要介入并进行会议间紧急降息。” 他补充道：“如果出现问题，如果情况恶化得更快，我们可能会到达那个地步，但我们现在还没有到达那个地步。” 美联储主席杰伊·鲍威尔在上周三的新闻发布会上被问及降息50个基点的想法时，否认了这一想法，这听起来好像如果美联储决定采取行动，9月份降息25 个基点的可能性更大。鲍威尔在新闻发布会上表示：“我不想具体说明我们将采取什么行动，但这不是我们现在考虑的事情。当然，截至今天我们还没有做出任何决定。” 大约两周后，鲍威尔将在怀俄明州杰克逊霍尔举行的美联储年度会议上发表演讲，届时他将有另一次机会表达他对货币政策路径的看法。随着劳动力市场降温的迹象于上周五出现，美联储的审查首次加强。美国劳工统计局周五公布的数据显示，美国经济7月份新增非农就业岗位11.4万个，低于经济学家预期的17.5万个。失业率升至4.3%，为2021年10月以来的最高水平。（来源：雅虎财经）新数据加剧了一些美联储观察人士的担忧，他们担心美联储应该在7月30日至 31日的会议上决定四年来首次降息，以应对美国经济放缓，避免其陷入衰退。政策制定者决定将利率维持在23年来的最高水平。斯蒂斯表示，他不认为就业报告预示着经济衰退，但交易员们还没有将经济放缓的预期计入价格——这也解释了华尔街在平仓时出现部分抛售的原因。美联储官员、芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比周五表示，美联储不会对一份报告做出过度反应，政策制定者将在下次会议前获得大量数据。不过，古尔斯比确实指出，如果利率维持限制性政策的时间过长，且失业率上升，政策制定者就必须考虑应对措施。贝尔德策略师罗斯·梅菲尔德周五表示：“我确实认为应该考虑降息50个基点。我认为美联储会考虑。” “你知道，我认为，事后看来，他们可能应该在7月份就开始降息。”
Anna Sui2024-08-06
前美联储经济学家：美国“令人不安地接近”衰退，美联储或“及时转向”？
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，我们不太可能陷入衰退。” 美联储主席鲍威尔上周三在周五公布数据之前表示，到目前为止的“总体”数据表明劳动力市场正在“正常化”。他说，今年上半年的指标“并未预示经济疲软”，并指出裁员水平较低、支出“稳健”且投资回暖。 “恐慌” 萨姆表示，随着金融市场暴跌，许多人都感到“恐慌”，美联储不宜立即采取行动应对不断上升的风险。“在这样的时刻，保持冷静很重要。” “美联储行动缓慢、谨慎，这是件好事，对吧？我们最不希望看到的就是他们加入到这种”情绪化的能量中，她说。与此同时，鲍威尔和他的同事们可能会考虑到经济和市场的变化，她说。截至美国东部时间上午 11:30，标准普尔 500 指数下跌 2.49%，有望创下约两年来的最大跌幅。萨姆表示，美联储“非常谨慎。它的行动可能非常缓慢。但当事实发生变化时，美联储就会采取行动，做它该做的事情。” 萨姆表示，美联储基准利率目前处于 5.25% 至 5.5% 的目标区间，政策制定者“现在有能力做很多事情”。
Linlin2024-08-05
鲍威尔被逼上绝路、美联储正试图“对抗幽灵”
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urope”节目采访时表示。 “我认为鲍威尔正在尽其所能地了解这个问题，并用货币政策来应对它。但这是一个财政问题，而且这个财政问题还没有结束，”他说。市场暴跌势头在周一延续，美国 7 月份就业报告弱于预期，失业率上升，引发人们对美国经济可能陷入衰退的担忧，美国股市也跟随欧洲和亚洲股市下跌。根据伦敦证券交易所的数据，随着风险担忧重回市场，芝加哥期权交易所波动率指数（也称为“VIX”）——衡量预期市场波动性的指标——跃升至41.65，达到自2020年10月以来的最高水平。（图源：彭博）投资者越来越担心，美联储在将利率上调 5.25% 至 5.5% 以对抗新冠疫情时期的通胀之后，降息步伐过慢。据路透社报道，美国央行在上周的最新政策会议上维持利率不变，但市场预测，美联储现在可能需要更快、更坚定地降息，以防止经济下滑，利率期货合约定价显示，9月份降息50个基点的可能性为70% 。斯米德表示，最新的通胀数据显示，6 月份价格涨幅四年来首次下降，这对市场来说是一个积极信号——但他指出，潜在问题仍然存在。他表示，他现在认为美国“在某个时候”会陷入衰退，但他补充说，这更有可能是由于股市下跌导致的资产价值损失所致。斯米德指出，美联储将继续面临挑战，因为它正努力应对美国选举周期带来的额外通胀压力，以及中东地区冲突加剧的前景。 “我们有可能在此期间控制财政支出吗？”他在谈到美国大选活动时说道。“答案是‘不可能’。” 他说：“无论是哈里斯还是特朗普，谁上台都会有兴趣尝试支撑任何事情。”
埃尔瓦2024-08-05
【黄金周报】中东局势恶化，华尔街料Fed将大幅降息，黄金能否刷新历史纪录？
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利率在5.25%-5.50%区间不变。鲍威尔在会议后表示，如果通胀下降，劳动力市场稳定，最快将于9月降息。经济数据方面，美国7月ISM制造业指数和7月请失业金均引发市场对美国经济衰退的担忧，提振市场对黄金的避险需求。数据显示，美国7月ISM制造业PMI为46.8，该数据创8个月以来新低，已经连续4个月位于萎缩区间。此外，7月非农就业人数11.4 万，大幅低于预期，失业率升至4.3%，创2021年10月以来新高。数据公布后，美元跳水，黄金一度相继突破2450和触及2080美元。非农的爆冷令华尔街大行美银、花旗、高盛和小摩等相继调整了对美联储利率路径的预测。花旗集团和摩根大通预计，美联储将会在9月份和11月份各降息50个基点，从12月开始还会每次降息25个基点。这意味着该Fed年内需要降息125个基点。此外，地缘风险持续升级，也利好金价走高。最新消息称，美以官员预计伊朗将于周一对以色列发动袭击，美中央司令部司令抵达中东，敲定针对伊朗的防御计划。技术分析从技术指标上看，黄金价格(XAUUSD)运行在布林通道的上轨线与中线之间，暗示黄金价格将继续上涨；此外，MACD指标的快线与慢线形成黄金交叉的买入信号但开口较窄，RSI值为57显示并未被超买超卖，表明黄金价格将震荡上涨，关键阻力位2480。（图片来源：Investing.com 8月5日黄金日线图） Mitrade分析师观点综上各指标分析结果，黄金中长线看涨，短线将震荡上扬。此外，投资者本周需要关注可能为黄金后市走势提供指引的消息及经济数据，如美国7月服务业PMI、美联储官员戴利、古尔斯比和巴尔金讲话。原文链接
投资慧眼2024-08-05
太愚蠢没有尽早降息！马斯克痛批美联储，实证明他是对的！
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25%至5.5%之间不变，而美联储主席鲍威尔在利率会议后的记者会上表示，「如果通膨继续降温，降息最早可能在9月讨论。」紧随其后，美国劳工统计局公布的数据显示，美7月失业率为4.3%，高于市场预期的4.1%，而且达到近三年最高水平，加剧人们担忧经济衰退。今天，全球各类资产发生出乎意料的暴跌。其中，韩国KOSPI指数、日经225指数、美股股指期货、纳指期货、土耳其股市等纷纷暴跌，甚至一度出现熔断。马斯克指责美联储没有降息，可能是因为持久不下的利率增加了购车成本，扼杀消费者对其电动车的需求。然而，其他行业或消费品也面临类似的问题。对于美联储迟迟不降息的举动，双线资本CEO、「新债王」杰弗里·冈拉克（Jeffrey Gundlach）也表达了不满，他指出，「当美联储真正开始降息时，可能已经为时已晚。」目前来看，不止马斯克的指责是对的，Jeffrey Gundlach的预测也正在发生，美联储真的可能无法挽救正在各个市场的崩盘。原文链接
投资慧眼2024-08-05
高盛上调美国经济衰退风险、鲍威尔还手握“软着陆”剧本吗？
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高盛集团经济学家将未来一年美国经济衰退的可能性从 15% 提高到 25%，但他仍表示，即使失业率上升，也有几个理由不必担心经济衰退。高盛经济学家 Jan Hatzius 等在周日（8月4日）给客户的报告中表示：“我们仍然认为经济衰退的风险有限。”他们表示，经济继续“总体良好”，没有重大的金融失衡，美联储有很大的降息空间，而且如果需要的话可以迅速采取行动。
Dan19772024-08-05
日经指数单日狂泄超12%！日本突发股灾，他们在慌什么？
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发本次亚太股市崩盘的导火索。美联储主席鲍威尔此前曾警告劳动力市场存在风险，而这次数据的不佐证了这一观点。市场普遍预期，美联储可能会在9月开始降息，并在第四季度进入一个大幅度连续降息的周期。然而，这种预期反而加剧了市场的不确定性。投资者担心，如果美国经济真的陷入衰退，将会对全球经济造成严重冲击。这种担忧情绪在亚太市场尤其明显，导致多国股市出现不同程度的下跌。其中，日本股市的表现最为糟糕，出现了近乎崩盘的走势。日本央行政策失误加剧市场动荡日本股市的崩盘不仅仅是受到美国经济数据的影响，更重要的是日本央行的政策失误。就在7月31日，日本央行出人意料地宣布加息，将政策利率从0%至0.1%提高至0.25%左右。这是日本自今年3月结束负利率政策以来的首次加息。然而，这一决定的时机显然不当。在全球经济前景不明朗，美国可能即将开始降息的背景下，日本央行反其道而行之的做法引发了市场的强烈反应。加息导致日元兑美元汇率迅速上升，一度达到144.96的水平，创下今年1月中旬以来的新高。日元的急速走强对出口导向的日本经济造成了巨大压力。汽车制造商、半导体设备巨头等出口型企业的收益前景急剧恶化，直接导致了东证指数等基准股指的暴跌。日本东证银行股指数更是跌超12%，反映出投资者对日本金融体系稳定性的担忧。外资撤离加速日本股市崩盘在这种不利的市场环境下，外资投资者开始大规模撤离日本股市，进行套利交易和高低切换。据统计，上周外资抛售日本股票的规模创下了一年来的最高水平。这种资金外流进一步加剧了日本股市的崩盘趋势。与此同时，中东地缘政治局势的紧张也导致能源价格上涨，进一步恶化了日本的贸易收支状况。这些因素叠加在一起，最终导致日本股市陷入技术性熊市，从7月最高点下跌超过20%。日本股市的崩盘无疑给全球投资者敲响了警钟。它不仅反映了日本经济面临的困境，也揭示了全球经济的脆弱性。在这种情况下，各国央行和政府需要更加谨慎地制定和实施经济政策，以防止类似的市场崩盘再次发生。这次日本股市的崩盘是多重因素共同作用的结果，反映了全球经济和金融市场的复杂性和脆弱性。它警示我们，在当前经济环境下，任何看似微小的政策失误或市场波动都可能引发连锁反应，导致严重的金融危机。因此，无论是政策制定者还是投资者，都需要保持高度警惕，谨慎应对各种可能出现的风险和挑战。
金融界2024-08-05
中行北京市分行：2024年8月5日汇市日评
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议息会议上维持基准利率不变，美联储主席鲍威尔表示，将同时关注通胀和就业风险，最早将在9月开始降息，但降息50个基点目前不在考虑范围。非农就业数据公布后，市场对于美联储降息的预期进一步上升，预计9月降息50个基点的概率接近70%，年内降息幅度超过100个基点。展望后市，随着美国经济数据的走弱以及通胀压力的缓解，市场对于美联储降息的预期或将继续维持高位。此外，就业数据的显著下滑也令衰退担忧开始成为影响市场的主导因素，不利于美元走势，短期内美元指数或将延续偏弱走势。英镑兑美元上周英国央行降息25个基点，英镑兑美元受此影响进一步下行至1.27一线，但随着美国非农就业数据的意外走低，英镑兑美元有所反弹，周五收报1.2801。经济数据方面，英国7月制造业终值录得52.1，高于预期值和前值51.8，连续3个月位于荣枯线上方，且英国央行预计2024年GDP将增长1.25%，高于5月预测的0.5%，叠加英国政治前景更为稳定，或将继续对英镑形成支撑。货币政策上，英国央行以5-4的投票结果决定降息25个基点，英国央行行长贝利对于未来的降息路径维持较为谨慎的态度，并表示需要确保通胀保持在低位，并注意降息不要过快或过多。考虑到英国核心通胀仍然达到3.5%，服务价格通胀比较明显，英国央行或将维持较为鹰派的立场，目前市场预计英国央行年内降息幅度不足50个基点，在美联储降息预期维持高位的情况下，英镑有望走强。结合技术面来看，上周英镑兑美元跌破1.28后快速反弹，上方位置看向1.29附近，若突破，有可能进一步打开上行空间。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员危剑飞 2024-08-05
Cherry2024-08-05
中行北京市分行：2024年8月5日汇市日评
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议息会议上维持基准利率不变，美联储主席鲍威尔表示，将同时关注通胀和就业风险，最早将在9月开始降息，但降息50个基点目前不在考虑范围。非农就业数据公布后，市场对于美联储降息的预期进一步上升，预计9月降息50个基点的概率接近70%，年内降息幅度超过100个基点。展望后市，随着美国经济数据的走弱以及通胀压力的缓解，市场对于美联储降息的预期或将继续维持高位。此外，就业数据的显著下滑也令衰退担忧开始成为影响市场的主导因素，不利于美元走势，短期内美元指数或将延续偏弱走势。英镑兑美元上周英国央行降息25个基点，英镑兑美元受此影响进一步下行至1.27一线，但随着美国非农就业数据的意外走低，英镑兑美元有所反弹，周五收报1.2801。经济数据方面，英国7月制造业终值录得52.1，高于预期值和前值51.8，连续3个月位于荣枯线上方，且英国央行预计2024年GDP将增长1.25%，高于5月预测的0.5%，叠加英国政治前景更为稳定，或将继续对英镑形成支撑。货币政策上，英国央行以5-4的投票结果决定降息25个基点，英国央行行长贝利对于未来的降息路径维持较为谨慎的态度，并表示需要确保通胀保持在低位，并注意降息不要过快或过多。考虑到英国核心通胀仍然达到3.5%，服务价格通胀比较明显，英国央行或将维持较为鹰派的立场，目前市场预计英国央行年内降息幅度不足50个基点，在美联储降息预期维持高位的情况下，英镑有望走强。结合技术面来看，上周英镑兑美元跌破1.28后快速反弹，上方位置看向1.29附近，若突破，有可能进一步打开上行空间。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员危剑飞 2024-08-05
Cherry2024-08-05
经济衰退是不是花旗集团的机会
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一些市场人士认为这是美联储的政策错误，鲍威尔先生再次迟到了。谁都没法预知未来，但这个市场有一种晚期周期的感觉。可能会出现普通衰退，美联储有足够的火力来应对它。当涉及到花旗时，它具有非凡的韧性，应该从多元化商业模式中受益。 $花旗(C)$
老虎证券2024-08-05

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