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马斯克宣布xAI成立AI游戏工作室，Grok 3即将发布，xAI融资估值或将突破750亿美元
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。” (2025年2月) 英伟达CEO黄仁勋: “xAI的AI架构令人惊艳，我们很高兴能参与其中。” (2025年2月) 来源：今日美股网
今日美股网02-19 00:12
美光科技是“黄金坑”还是“价值陷阱”？
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，对于美光来说，投资者期待英伟达CEO黄仁勋在其2月26日即将发布的财报中表现出更高的乐观情绪，这至关重要。由AI智能手机的增加采用所推动的智能手机市场的复苏可能会带来一些令人惊喜的结果，但这在短期内不会对美光的评级产生实质性的影响，因为其重点是数据中心的AI存储芯片，而这一论点在未来两到三年内至少需要持续发挥作用，以维持美光的增长。美光股价的亮点是什么？买家似乎随时准备在股价接近85美元支撑区间时买入，尽管后续走势并不完全令人鼓舞。现在，如果考虑到该股维持了长期上升趋势，这似乎并不太糟糕。因此，只要AI增长论点仍然有效，卖家就不会急于获利了结，尽管一些重新配置到中国科技股的举动可能会在短期内阻碍更强劲的重新评级。尽管如此，美光的前瞻性PEG比率（非GAAP）为0.38，表明其估值中已经计入了大量负面因素，比其行业同行低了近80%。除非预计AI计算将出现大规模崩溃，导致HBM芯片出现长期供应过剩的混乱局面，否则这种悲观情绪似乎是不必要的。此外，特朗普政府对国内半导体制造的偏好甚至可能增强投资者对美光定位的信心（相对于领先的韩国芯片制造商），这对于希望重新配置到美国领先存储芯片制造商美光的存储投资者来说是一个好兆头。 $美光科技(MU)$
老虎证券02-18 19:16
节后DeepSeek概念股大涨，哪些资产确定性高？
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AI Agent市场就可达数万亿美元。黄仁勋与 Salesforce CEO 认为，AI Agent 可以自行规划、决策、选择工具完成任务，像一个真正的员工一样工作，因此 AI Agent也可以被称为“数字员工”。因此，本质上 AI Agent的目标是数万亿美元的真人劳动力市场。但在DeepSeek指数成份股一片上涨行情和做多热情中，也有一些声音提示了风险。比如，DeepSeek指数成份股中，很多公司虽然有DeepSeek赋能业绩的逻辑，但业绩清晰度较低，择股择时的难度大。从确定性来说，云计算和（有数据、客户粘性壁垒的）软件龙头公司是更好的迎接AI应用爆发商机的选择。在云计算方面，从行业的大趋势来看，发展前景极为广阔。据中商产业研究院分析，2023 年我国云计算市场规模达 6165 亿元，较 2022 年增长 35.5%，远超全球增速。预计到 2027 年，我国云计算市场规模将超过 2.1 万亿元。随着AI技术尤其是大模型的崛起，云计算不再只是单纯的计算和存储资源提供商，正转型为支撑 AI 应用的重要平台。AI与实体经济的深度融合，将为云计算行业打开更广阔的发展空间。高盛认为，AI算力需求的长期增长将推动公有云及AI计算基础设施投资增长，数据中心企业预计将成为AI浪潮的重要受益者。追求确定性的朋友，可以通过中证云计算与大数据主题指数打包一篮子云计算和（有数据、客户粘性壁垒的）软件龙头公司，该指数覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司，充分受益于AI应用的爆发浪潮。在具体的投资标的上，跟踪中证云计算与大数据主题指数的云计算ETF(159890)，联接基金（A类：021716；C类：021717）或是不错的选择。该ETF还经常跑赢业绩基准的中证云计算与大数据主题指数，过去1年超额收益达0.78%，是表现非常优秀的存在。云计算ETF(SZ159890)历史涨跌幅作者：ETF红旗手
金融界02-14 09:42
DeepSeek爆火！梁文锋能否登顶中国首富？有专家预计或超黄仁勋
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达1260亿美元，有望超过英伟达CEO黄仁勋，身家远超钟睒睒等富豪，在同领域也将远超字节跳动创始人张一鸣（2024年福布斯中国内地富豪榜显示张一鸣身价456亿美元，梁文锋身家或为其3倍）。 2025年2月，曾有传闻称阿里拟10亿美元认购DeepSeek 10%股权，对应估值100亿美元，虽阿里否认，但知情人士表示处于敏感时期，结果有待观察。不少投资人向梁文锋确认是否正式启动融资，梁文锋未正面回应，采取 “打太极” 态度。梁文锋履历也随之流出，1985年出生的他，本硕就读于浙江大学信息与通用工程专业，师从项志宇，研究机器视觉，2010年毕业。毕业后，他投身量化投资，成立幻方量化，仅6年管理规模达千亿，成为 “量化四大天王” 之一。2023年5月，梁文锋决心进军通用人工智能领域，7月成立DeepSeek，被视为量化投身AI创业第一人。2024年12月底，DeepSeek 发布的DeepSeek-V3火遍全网。在DeepSeek火爆前，梁文锋曾接受36氪旗下《暗涌》公众号专访，言语犀利，批评多数中国公司习惯跟风而非创新，认为OpenAI并非不可超越，指出中美AI差距在于原创和模仿。如今DeepSeek的成功，似乎印证了他的技术前瞻性。不过，由于DeepSeek收入、利润等财务数据保密，外界只能通过对比OpenAI、Anthropic等公司估值来推测其价值，这些估值仅供参考。梁文锋的真实身家究竟几何，还需时间揭晓。
金融界02-11 13:23
人形机器人概念反复活跃！华富科技动能混合A(007713)净值创历史新高，近1年涨幅近90%
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人基础模型Project GR00T，黄仁勋表示，开发通用人形机器人基础模型是当今AI领域中最令人兴奋的课题之一，人形机器人未来将成为主流，其制造成本可能会低很多。同时，英伟达表示，“物理人工智能和机器人技术的ChatGPT时刻即将到来。”英伟达计划在2025年上半年推出用于新一代人形机器人的小型计算机Jetson Thor。另一方面，OpenAI正式重启其先前放弃的机器人团队。 Wind数据显示，截至2月10日，华富科技动能混合A(007713)净值再创历史新高！近1年涨幅达87.82%，2025年内涨幅已达31.75%。最新报告期数据显示，该基金的前十大重仓股包括北特科技、三花智控、拓普集团、中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、蓝黛科技、斯菱股份。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-11 12:53
好久没有见过这种大场面了
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面临灭绝。” 对渺小的个体的而言，分享黄仁勋最新访谈的一句话： “不管我打算从事什么职业，我要做的第一件事就是学习使用AI。” 请大家一定认认真真，尽你所能学习使用AI。
格隆汇02-08 18:06
中美突传激进法案！美国拟下载DeepSeek面临最高20年监禁、1亿美元罚款
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司获取关键AI芯片。英伟达首席执行官黄仁勋上周会见了总统特朗普，就在几天前，英伟达创下历史上公司单日亏损最大的纪录。目前，会议具体内容尚不清楚，一位发言人告诉路透社，“黄仁勋和特朗普讨论了加强美国技术和AI领导地位的重要性”。特朗普告诉记者：“我不能说会发生什么。我们举行了一次会议。这是一次很好的会议。” 考虑到TikTok禁令仍在实施中，各方不断争论不休，似乎不太可能有足够的意愿彻底禁止美国人使用DeepSeek。该禁令源于国家安全担忧，已于去年在国会通过，但由于特朗普对该禁令(他最初支持该禁令)的新反对，该禁令仍悬而未决。
圈内人 2评论02-08 10:26
美股盘前要点 | 高通、礼来、Arm等公布最新季绩！传苹果M5系列芯片量产
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3nm制程工艺N3P。 5. “反击”黄仁勋言论，谷歌计划5年内发布商业量子计算应用。 6. 谷歌发布Gemini 2.0人工智能(AI)模型套件，包含被称为主力模型的Gemini 2.0 Flash。 7. 亚马逊据称将于2月26日在纽约发布Alexa生成式人工智能语音服务。 8. 特斯拉正式招聘工程师、流程主管、产品经理等多个岗位，为量产机器人做准备。 9. 日本国立产业技术综合研究所(AIST)与英特尔合作开发下一代量子计算机。 10. 日产准备结束与本田谈判之际，希望从科技界中寻找新伙伴并偏好美资背景。 11. 开市客1月销售额同比增长9.2%至195.1亿美元，同店销售额增长7.5%。 12. 霍尼韦尔拟将航空航天部门从自动化业务中剥离，并分拆先进材料部门。 13. 麦格理据称关闭美国债务资本市场部门，以将资源集中在私人信贷上。 14. 高通第一财季营收同比增长17%至116.7亿美元，分析师预期109.3亿美元；调整后每股收益同比增长24%至3.41美元，分析师预期2.97美元。 15. 福特Q4营收同比增长18%至482亿美元，市场预期430亿美元；调整后每股盈利0.39美元，市场预期为0.33美元；今年盈利指引疲软。 16. 礼来Q4营收同比增长45%至135.3亿美元，市场预期134.5亿美元；调整后每股收益5.32美元，去年同期为2.49美元。 17. 阿斯利康Q4营收同比增长24%至148.9亿美元，市场预期142亿美元；调整后每股收益2.09美元，市场预期2.04美元。 18. Arm第三财季营收同比增长19%至9.83亿美元，分析师预期9.47亿美元；调整后每股收益0.39美元，同比增长26%；下调2025财年营收及盈利指引区间高端。 19. 大都会人寿Q4调整后的保费、费用和其他收入同比增长6%至144亿美元；调整后每股收益同比增长14.2%至2.09美元，分析师预期为2.11美元。 20. MicroStrategy Q4营收1.207亿美元，分析师预期1.244亿美元；比特币持仓量447,470枚，数字资产达239.1亿美元。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国至2月1日当周初请失业金人数 23:00 美国1月全球供应链压力指数 (格隆汇)
格隆汇02-06 20:38
Deepseek搅动全球AI风云！中芯国际一度大涨8%，科创芯片50ETF(588750)涨超2%，Deepseek对科创芯片板块有何影响？机构火线点评！
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支撑国产大模型商业化。按照英伟达CEO黄仁勋在CES2025的主题演讲，当前全球算力产业正处于Pre-training scaling向post-Training scaling和test-time scaling的切换过程中，未来推理端+强化学习的算力需求将接棒预训练，支撑全球算力产业链稳步增长。对于中国算力产业链而言，实际进展也连续出现，例如根据硅基流动官网，其已经上线由华为昇腾算力支持的DeepSeek API，根据光合组织官方微信公众号，海光信息的DCU已经迅速完整适配DeepSeek R1与V3大模型。对于中国国产大模型而言，国产算力是相对稳定可靠的选项，能够支撑国产大模型从研发走向商业化。（来源于中信证券20250205《计算机｜DeepSeek对模型、算力、应用的启示》）【政策呵护和产业自强之下，半导体国产化率不断提升】国泰君安指出，近年我国半导体产业在政策呵护和产业自强之下国产化率不断提升，但国产替代空间仍然广阔。2014年至2016年国家先后出台《国家集成电路产业发展推进纲要》、《中国制造2025》等纲领性文件，明确半导体产业关键地位。2020年《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》发布，从财税、投融资等八个领域全方位、系统性优化产业发展政策环境。近年来，国家聚焦前沿技术领域，致力于推动集成电路等战略性新兴产业技术在新兴领域的应用和创新，着力提升半导体等前沿领域的核心竞争力。在外部压力下，国内企业积极应对，中国半导体产业自主率逐年攀升，中低端和传统封装材料，去胶、清洗及刻蚀设备等环节国产化率已超50%。但电子特气、掩模版、高端光刻胶等关键材料和高端材料，量测、光刻等细分领域和中高端制程设备仍依赖进口，国产替代空间广阔，国内EDA/IP厂商虽积极布局，但与海外龙头企业差距明显，相关企业存在较大发展空间。（来源于国泰君安20250121《国君产业｜积微累著，久久为功——美国对华半导体制裁政策变迁分析与中国对策研究》）资料显示，科创板“含芯量”高，聚焦高精尖，可谓是A股芯片龙头“大本营”，近三年平均超九成数量的芯片类上市公司选择在科创板上市，平均市值占比高达96%！科创芯片50ETF（588750）跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！指数季度调仓更有助于敏捷地反映芯片行业新发展、新趋势。科创芯片50ETF（588750）提供了低门槛布局科创芯片核心环节、高效把握“新质生产力”大行情的投资利器，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证，投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。本基金属于中高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为成长型（C4）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 11:15
中国DeepSeek震惊白宫！特朗普突然召见英伟达CEO 美国拟更严格AI芯片限制
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朗普和英伟达(NVIDIA)首席执行官黄仁勋上周五(1月31日)在白宫会晤讨论了中国人工智能(AI)初创公司DeepSeek的崛起，以及春季进一步限制AI芯片出口的细节。特朗普没有透露会晤的具体细节，但称黄仁勋是一位“绅士”。他说道：“我不能说会发生什么。我们举行了一次会议，这是一次很好的会议。” (来源:Reuters) 周五下午的会议召开之际，美国政府正计划今年春季进一步限制AI芯片出口，以确保先进的计算能力仍留在美国及其盟友手中，同时寻找更多方法阻止中国获取这些芯片。英伟达发言人在声明中表示：“我们很高兴有机会与特朗普总统会面并讨论半导体和AI政策，黄仁勋和总统讨论了加强美国技术和AI领导地位的重要性。” 了解特朗普与黄仁勋会面情况的消息人士表示，这场会面是在DeepSeek推出AI模型震惊市场前就已订定。消息人士透露，特朗普认为DeepSeek的崛起意味着“美国公司不必花费大量资金打造低成本(AI)替代品”。此次会晤召开之际，人们越来越担心中国在AI开发方面正在赶超美国。中国的DeepSeek上周推出一款免费AI助手，据称它使用的数据更少，成本仅为美国模型的一小部分。几天之内，DeepSeek就成为苹果应用商店下载次数最多的应用程序，并引发了人们对美国在人工智能领域领先地位的担忧，引发了一场大跌，导致美国科技股市值蒸发约1万亿美元。作为AI芯片最大生产商，英伟达的股价一度下跌17%。三位知情人士周三向路透社透露，特朗普政府正在考虑加强对英伟达专为中国市场设计的H20芯片的销售限制。另外值得关注的是，纽约云端资讯安全初创公司Wiz Research上周四发布报告指出，DeepSeek竟将一个关键资料库暴露在网络上，外泄超过100万笔记录，包括系统日志。不仅如此，API认证金钥和用户对话记录也被曝光。延伸阅读：中国DeepSeek重大隐患！美企惊人发现：逾100万笔数据外泄用户对话记录曝光
小萧02-04 08:58

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