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英伟达财报前夕承压：Blackwell 服务器问题再现隐忧

有史以来最先进的计算机”。首席执行官黄仁勋也对Blackwell系列充满信心，表示这些芯片预计将在第四季度带来“数十亿美元”的销售额。大客户与市场信号不一尽管有报道指出问题存在，英伟达的客户名单依然亮眼。据称，计划使用Blackwell服务器的公司包括Meta、微软和伊隆·马斯克的xAI。此外，戴尔科技集团首席执行官迈克尔·戴尔周一在社交平台X表示，其公司已经开始在PowerEdge系统中交付英伟达Blackwell服务器，尽管未透露具体数量。（来源：X）分析人士指出，即便英伟达周三的财报和未来展望表现优异，其股价仍可能承压。例如，在最近一个季度，英伟达的业绩全面超出预期，但股价在财报发布后却下跌了6%。投资者的担忧主要集中在大型科技公司可能减少人工智能相关支出的风险，这对依赖AI芯片销售的公司来说是一个重大挑战。上周五，这种情绪已有所显现。应用材料公司(Applied Materials, AMAT)发布了一份低于市场预期的财报，导致芯片板块全线下跌。作为全球领先的芯片生产技术供应商，应用材料的客户包括台积电，后者为英伟达等公司生产先进的计算芯片。当日，英伟达股价收盘下跌3.3%，而PHLX半导体指数同比下跌3.4%。尽管近期股价波动，英伟达较去年同期依然上涨约186%。这一表现不仅令其成为市值增长最快的公司之一，也让其在市值上超越苹果，成为全球最有价值的公司。此外，英伟达的强劲表现还促使其取代英特尔，成为道琼斯工业平均指数中的新成员。随着盈利报告即将出炉，市场将聚焦于英伟达是否能在业绩上继续保持超预期表现，以及Blackwell产品是否会如期为公司带来可观收入。这一切都将成为未来股价走向的关键。

Sissi2024-11-19

三季报出炉前夕，英伟达的Blackwell AI芯片又‌“出漏子”！

软等客户。 10月的时候，英伟达CEO黄仁勋表示，在长期合作伙伴台积电的帮助下，英伟达最新款Blackwell AI芯片的设计缺陷已经修复。他当时预计，Blackwell芯片将在第四季度发货。而如今据媒体预计，改良后的Blackwell GPU最快于明年1月底才能出货。不过，截至目前，英伟达尚未通知客户产品将继续延迟出货。关注三季报同时，英伟达的客户正在考虑其他选择。一家订购了机架的云计算公司的高管表示，Blackwell的问题导致该公司考虑购买更多英伟达当前一代 Hopper 芯片。分析表示，客户决定购买更多Hopper芯片，可能会提高英伟达的短期收益，分析师和投资者估计Hopper系列的利润率更高。此外，英伟达将于当地时间周三发布三季报，这将是其纳入道指之后的第一份财报。作为全球市值最大的公司，英伟达的财报可能在美股掀起一阵巨大“波澜”，成为美国股市的又一“风向标”。在大选推动的涨势停滞后，投资者的注意力可能会因此重新转向科技股和人工智能交易。上周，有多家投行分析师上调了英伟达的目标价：大摩的Joseph Moore将目标价从150上调至160美元；瑞穗的Vijay Rakesh将目标价从140上调至165美元；瑞银的Timothy Arcuri将目标价从150上调至185美元； Piper Sandler的Harsh Kumar将目标价从140上调至175美元。

格隆汇2024-11-18

英伟达CEO涉嫌虚假陈述 Meta隐瞒数据两大科技巨头面临最高法院诉讼

辩称，起诉该公司并指控英伟达首席执行官黄仁勋发表虚假陈述的投资者应该被要求在诉讼中提供更多具体信息，说明黄仁勋发表虚假陈述时所了解的情况。投资者声称，2017年和2018年，黄仁勋故意偏离英伟达的内部公司数据，将公司对芯片的需求错误地归因于视频游戏市场。投资者推测，当时的需求实际上是由波动性更大的加密货币挖矿市场推动的。这一假设基于一位金融分析师的意见，而这位分析师的结论是基于公开文件，而不是英伟达的公司文件。 “这是一个技术性很强的话题，我不明白为什么法院反对在诉讼阶段评估这一点，”共和党总统乔治·W·布什任命的最高法院法官塞缪尔·阿利托告诉英伟达的律师。法官们敦促英伟达解释为什么他们应该推翻第九巡回上诉法院的裁决，重申了他们在上周针对Meta的Facebook的案件中提出的观点。在这两起案件中，上诉法院都允许投资者对拟提起集体证券欺诈诉讼的公司提起诉讼。耶鲁大学法学院教授乔纳森·马西表示，他对法官在Facebook案件中提出的问题感到惊讶。 “口头辩论中令人惊奇的一件事，”他说，“是你们建立了这种跨党派联盟”，保守派法官克拉伦斯·托马斯和自由派法官索尼娅·索托马约尔表达了“非常支持原告”的担忧。 Facebook则表示，投资者不应指控其误导股东，隐瞒了其与英国政治咨询公司剑桥分析公司的合作泄露了8700万Facebook用户的数据。两起纠纷的核心问题在于，原告必须在法律诉状中包括哪些事实才能让案件留在法庭。 Facebook辩称，其披露的信息并不虚假或误导，因为它没有披露剑桥分析公司的数据泄露在过去确实发生过，尤其是因为所谓的风险并不构成已知的持续或未来业务损害风险。根据英伟达的说法，投资者不应该仅依靠专家的意见来维持针对该公司的拟议集体诉讼。 “国会……希望阻止这样的诉讼，即事后看来允许欺诈的诉讼，”卡蒂亚尔在周三的辩论中代表英伟达表示。 “当股票下跌时，[原告]所要做的就是找到一位专家，他给出的数字与公司的公开声明相矛盾，”卡蒂亚尔说。卡蒂亚尔继续说，有利于股东的判决为原告创造了“一条简单的路线图”，以逃避联邦法律，该法律要求在证券欺诈投诉中包含特定信息。《私人证券诉讼改革法案》（PSLRA）的部分目的是防止无谓的诉讼，该法案规定原告必须证明被告公司有意做出虚假或误导性陈述，并且该陈述实际上是虚假的。共和党总统唐纳德·特朗普任命的最高法院法官尼尔·戈萨奇也认为PSLRA可能需要改进。戈萨奇表示，像黄仁勋这样的首席执行官竟然不知道公司如此大一部分收入的来源，“简直令人难以置信”。奥尔巴尼法学院证券法教授吉姆·雷德伍德对最高法院最终是否会做出有利于投资者的裁决表示怀疑，他表示，他预计这两起案件都将以抑制未来证券集体诉讼的方式得到解决。 “Facebook案更接近一些，”他解释说，这家社交媒体公司的案子可能比英伟达的案子弱一些。司法部加入了英伟达案，站在投资者一边。 “我们认为第九巡回法院在这里正确应用了标准，”司法部的律师在周三的辩论中表示。

丰雪鑫992024-11-14

黄仁勋重大宣布！与软银联手推进日本AI基础设施建设，日本政府宣布巨额投资计划

11月13日，英伟达CEO黄仁勋在英伟达日本峰会上宣布，公司将与软银合作在日本建设AI基础设施，包括日本最大的AI工厂。软银原董事长兼总裁孙正义表示，软银正在日本数据中心建设方面投入重金，旨在按下日本技术发展的“重启键”。黄仁勋指出，软银将使用英伟达Blackwell平台构建日本最强大的人工智能超级计算机，并计划将英伟达Grace Blackwell平台用于其下一台超级计算机。此外，英伟达透露，软银使用英伟达AI Aerial加速计算平台，成功试行了世界上第一个人工智能和5G电信网络的结合，这是计算领域的突破，为电信运营商打开了潜在价值数十亿美元的人工智能收入流。英伟达和软银还宣布，软银的目标是使用英伟达AI Enterprise软件创建一个能够满足本地安全AI计算需求的AI市场，为日本全国各行业、消费者和企业创建、分发和使用人工智能服务创造新的商机。日本政府巨额投资，助力半导体和AI产业发展当地时间11月11日晚，日本新任首相石破茂宣布了一项雄心勃勃的投资计划。石破茂提出，日本政府将在2030财年前提供至少10万亿日元（约合人民币4700亿元）的资金支持，推动半导体和人工智能产业的发展。该计划旨在通过补贴、政府附属机构的投资，以及对私营部门金融集团的贷款债务担保等形式提供资金，以期在未来10年内吸引超过50万亿日元的公共和私人投资，产生约160万亿日元的经济影响。石破茂强调，政府不会发行“弥补赤字的债券”来资助该倡议。日本经济产业大臣武藤洋二（Yoji Muto）表示，日本政府不会提高税收来为新框架提供资金，细节仍在敲定中。石破茂指出，他将与各部门讨论该计划的融资问题，确保资金的有效利用。软银加速布局AI，孙正义看好AI未来软银集团创始人孙正义正在大举进军人工智能和半导体投资领域。孙正义正通过出售愿景基金投资组合中的资产，为进军人工智能和相关硬件领域筹集资金。今年5月份，软银宣布了每年90亿美元的人工智能投资计划。尽管孙正义曾暗示可能推出新的愿景基金系列，但目前推出第三或第四只基金的可能性已不复存在。相反，软银现在的投资大多由控股公司精心策划，并绕过了愿景基金。孙正义的新追求部分受到Arm成功的启发，自去年上市以来，Arm的市值已飙升至约1500亿美元，软银持有该公司90%的股份。最近，软银为OpenAI的一轮融资贡献了5亿美元。此前6月份，软银集团旗下愿景基金2号宣布对美国人工智能初创公司Perplexity AI进行投资。此外，软银集团收购的芯片设计公司Graphcore正在全球范围内新增75个工作岗位，员工数量将增长20%，进一步彰显了软银在半导体行业的雄心壮志。日本AI发展迎来新机遇日本在全球科技发展中经历了巅峰与低谷，如今正试图利用AI迎头赶上。1980年代，日本曾是半导体产业的龙头，但因美国贸易摩擦和市场需求变化，逐渐失去了竞争力。随着AI成为全球科技的中心，日本政府希望通过巨额投资，依托其在半导体设计与制造上的积累，重振芯片产业，重回国际科技竞争主赛场。在此次对谈中，孙正义直言，人工智能时代是一次“重置”，日本政府没有试图压制这场AI革命，而是积极支持，以期抓住这一发展机遇。黄仁勋也认为，日本需要利用这一时机，而其也确实做到了。例如，日本数位基础设施服务供应商Sakura获得日本政府补助金后，计划将“高火力”搭载的GPU数量扩增至原先计划的5倍，搭载约10,000颗GPU，其中包括了NVIDIA HGX B200。

金融界2024-11-13

11月14日财经早餐：黄金跌破2600美元！美元指数3连涨

萨斯联储主席施密德讲话。英伟达CEO黄仁勋参加在日本东京举办的英伟达AI峰会。重点关注财报：腾讯控股、思科（盘前）原文链接

投资慧眼2024-11-13

当前路径受限，OpenAI 和其他AI公司寻求升级人工智能的新途径

的演讲，重点介绍了o1模型背后的技术。黄仁勋上月在印度的会议上表示，推理阶段需求的增长显著，“我们现在发现了推理阶段的第二条扩展法则……所有这些因素使得对Blackwell芯片的需求非常高。” 来源：加美财经

加美财经2024-11-13

英伟达公布第三季收益在即华尔街重新审视其目标股价

事实上，上周，Nvidia 首席执行官黄仁勋要求韩国 SK Hynix 加快其高带宽内存芯片的交付速度，以帮助满足激增的需求，这些芯片可帮助 AI 系统更高效地运行并减少功耗。 AI 芯片供应受到限制摩根士丹利分析师 Joseph Moore 也认为，供应限制阻碍了 Nvidia 对其收入预测进行更大幅度的上调。但他仍预计 Blackwell 1 月份的销售额将达到“数十亿美元”，Hopper 系列也将实现温和增长。 Moore 表示：“我们又回到了新产品供应完全受限的境地，这可能会限制本季度和前景的上行空间。”他在周一发布的一份报告中将 Nvidia 的目标股价上调了 10 美元至每股 160 美元。 “该公司在上次财报电话会议上强调，1 月份季度将有数十亿美元的 Blackwell，我们预计这一数字将接近 50 亿美元或 60 亿美元，高于隐含数字，但略低于几周前的预期，”他说。 “需求信号没有显示出任何缓和的迹象，虽然很难确定确切的上涨幅度，但我们预计将保持近期趋势，”Moore 补充道。

Heidi2024-11-12

特斯拉5天暴涨40%！美银上调30%，期权看涨400美元？

二名亚马逊CEO贝佐斯多出英伟达CEO黄仁勋身价。周一（11月11日），特斯拉股价（TSLA.US）上涨8.96%，报350美元，为两年半以来最高。自11月5日的美国总统选举日起，特斯拉股票「五连涨」，五个交易日内涨幅高达44%。特斯拉股价快速飙升令马斯克稳坐世界首富宝座，近一周增长700亿美元。彭博亿万富翁指数榜显示，截至12日，马斯克身价为3350亿美元，2024年迄今增长了略超1000亿美元。马斯克财富比排名第二位的贝佐斯身价的2280亿美元高出上千亿，而排名第十一位、人工智能宠儿英伟达CEO黄仁勋身价为1270亿美元。不仅如此，马斯克在白宫的影响力也激增。外媒消息称，马斯克近日参与了与乌克兰总统泽连斯基的电话会议，还对特朗普任命白宫和华府官员的事项提供意见，也在社群媒体平台上公开点名参议院多数党领袖人选。 Tesla股价继续涨？据Trade Alert周一数据，特斯拉是当天交易量最大的个股期权。截止周一中午，约有250万份合约易手，是平时的两倍多。多数交易集中在短期合约，本周五到期的占据56%。盈透证券首席策略师Steve Sosnick指出，看涨期权合约高度集中在400美元的水平，比当前特斯拉股价高出约13%。特朗普宣布胜选后，美国银行重申对特斯拉股票的「买入」评级，目标价从265美元上调至350美元。美银指出，特朗普放松环境法规的计划被视为激励其他汽车制造商进一步放慢电动汽车的发展速度，而电动汽车产量的下降或将有利于特斯拉保持其在美国电动车市场的地位，尤其是在特斯拉计划发布入门价格更实惠的新车型的背景下。另外，美银认为，在特朗普第二任期下，自动驾驶的审查可能会不那么严格。特朗普政府对马斯克提出的监管自动驾驶汽车的国家标准持开放态度，这可能有助于推动特斯拉在2025年推出Robotaxi业务的计划。另一方面，SpotGamma创始人Brent Kochuba提醒道，股价大幅上涨和对期权的巨大兴趣也意味着特斯拉看涨期权价格越来越高，可能会吸引卖家。 Kochuba称，「这可能会压低股价。」原文链接

投资慧眼2024-11-12

台积电会成为中美科技战的牺牲品吗？

海力士董事长崔泰源的消息，英伟达CEO黄仁勋在最近的一次会议上要求他将SK海力士下一代高带宽内存芯片HBM4的计划时间表提前六个月，透露出市场对英伟达用下一代GPU强劲需求预期。除此之外，Meta、亚马逊、谷歌等科技巨头已经披露三季报，普遍表示将在明年继续扩大资本支出，尤其是在AI基础设施上！因此，AI芯片的需求依然火爆，并未看到降温的迹象。从美股几只AI概念股走势来看，英伟达已经创下历史新高，市值反超苹果，荣登全球第一，同时，目前市场对AI的炒作有望从硬件转移到软件上，比如在业绩大超预期及AI盈利预期推动下，AppLovin股价上周最后两个交易日股价大涨72%到290美元。该股年初至今的累计涨幅近650%，远远超过英伟达同期206%的涨幅。据公开资料，AppLovin是一家在线应用游戏和广告科技公司，其利用移动应用和游戏平台通过电商广告实现盈利。做AI数据分析及决策的Palantir(PLTR)也暴涨，股价创历史新高，市值突破1300亿美元！未来，随着软件端的应用日趋成熟，爆款产品会雨后春笋般涌出，届时，AI的炒作才会进入高潮！目前，无论是英伟达还是台积电，估值都还有上升的空间，并未出现泡沫：在时代变革面前，地缘政治的风险对台积电的影响并不大！ $台积电(TSM)$

老虎证券2024-11-11

早报 (11.11）| 以色列首次承认！特朗普、普京通电话；证监会连开两场座谈会；消息称台积电断供AI芯片

预估价格区间在2万-3万美元。 7. 黄仁勋：未来10年，计算性能每年将翻一番或三倍英伟达CEO黄仁勋本周表示，未来10年，计算性能每年将翻一番或三倍，而能源需求每年将减少2-3倍，我称之为“超摩尔定律曲线”。黄仁勋还提到，现在可以将AI软件扩展到多个数据中心，“我们已经做好准备，能够将计算扩展到前所未有的水平，而我们正处于这一领域的起步阶段”。 8. 国内首款！全国产自主可控高性能车规级MCU芯片发布湖北省车规级芯片产业技术创新联合体发布高性能车规级MCU芯片——DF30 ，填补国内空白。DF30芯片是业界首款基于自主开源RISC-V多核架构、国内40nm车规工艺开发，全流程国内闭环，功能安全等级达到ASIL-D的高端车规MCU芯片，已通过295项严格测试。DF30芯片适配国产自主AutoSAR汽车软件操作系统，可广泛应用于动力控制、车身底盘、电子信息、驾驶辅助等领域。 9. 长飞光纤：拟收购El.En.附属公司奔腾激光及Cutlite控股股权长飞光纤公告，拟以现金方式收购El.En.附属公司奔腾激光及Cutlite Penta S.r.l.控股股权，交易对价总额约为4.49亿元。标的公司主要从事高功率激光加工设备的研发、生产与销售，其产品广泛用于切割、焊接、新能源汽车等领域。交易完成后，奔腾激光及Cutlite将成为本公司子公司，纳入合并财务报表范围内。 10. 海联讯：换股吸收合并杭汽轮股票复牌海联讯公告，以发行A股股票方式换股吸收合并杭汽轮，即海联讯向杭汽轮的全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的杭汽轮股票，换股比例为1:1。完成后，杭汽轮将终止上市并注销法人资格，海联讯将承继及承接杭汽轮的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。公司股票将于11月11日开市起复牌。 11. 丰田计划提高在华汽车产量三名知情人士表示，丰田汽车计划提高在中国的产量，目标是到2030年前在中国年产至少250万辆汽车。丰田已向部分供应商通报了增产计划。 12. 媒体爆料：发现新一代大模型”没有那么大飞跃“，OpenAI已经改变策略据科技媒体The Information报道，OpenAI开发的下一个旗舰模型“Orion”，目前已经完成20%的训练。尽管表现已接近现有的GPT-4，但进步幅度却远不如前两代旗舰模型之间的飞跃。OpenAI 的一名员工称，Orion在语言任务上表现更好，但在编码等任务上可能不会优于以前的模型。另一位知情人士表示，与最近发布的其他模型相比，OpenAI在其数据中心运行 Orion 的成本可能更高。或许未来，OpenAI和其他AI公司都需要继续在训练数据和计算资源之间寻求平衡。 1. 中国10月CPI同比0.3% PPI同比-2.9% 中国10月CPI同比0.3%，预期0.4%，前值0.4%。环比下降0.3%，环比降幅较前值稍有扩大，预期-0.1%。其中，食品价格由上月上涨0.8%转为下降1.2%，低于近十年同期平均水平，是影响CPI环比下降的主要因素。中国10月PPI同比-2.9%，预期-2.5%，前值-2.8%。环比下降0.1%，较前值-0.6%明显收窄。 2. 中国公布黄岩岛领海基线的意义据玉渊谭天，中国政府就黄岩岛领海基线发表声明，宣布中华人民共和国黄岩岛的领海基线，这是中方对黄岩岛主权的明确宣示。如何理解这道线的意义？可以从三点入手：1. 黄岩岛的领海基线不是最近才划出来的，之所以一直不发，是我国在处理周边海洋问题上，一贯采取的是理性、克制、负责任的做法。2. 前几天，菲律宾总统马科斯签署了所谓的菲律宾“海洋区域法”“群岛海道法”，将中国黄岩岛和南沙群岛大部分岛礁及相关海域，非法纳入菲方海洋区域。面对菲律宾的“满纸荒唐言”，中国直接用一条线作为回应。3. 此次公布黄岩岛领海基线只是第一步，后续，随着科学研究、海洋空间规划等项目的推进，相关区域的领海基线划定和公布也会有序开展。 3. 华尔街最新共识：特朗普2.0时代美联储或放缓降息步伐展望美联储明年的政策路径，几家此前预计美联储明年将继续大幅降息的华尔街投行，目前已经放弃了这一观点。巴克莱银行、道明银行报告称，特朗普政府上台后，将大幅提高移民限制收紧和进口关税提高的可能性，而这些政策可能会刺激通胀，改变美联储的货币政策路线。道明认为，美联储将在明年1月至7月期间维持利率不变，让FOMC官员们有时间评估特朗普新政策的影响。如果出现经济放缓的情况，才会恢复降息。巴克莱则上调了对明年美国通胀的预测，并降低了对GDP的预期。他们预测，美联储在2025年的降息次数将从之前预测的3次降为2次。 4. 普京有意愿与特朗普接触据媒体报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，普京有意愿与美国当选总统特朗普就结束俄乌冲突进行接触。佩斯科夫强调，普京一再表示，他愿同能够为结束俄乌冲突作出贡献的相关方进行对话，但这一表态并不意味着俄方会改变和谈的条件，另外俄特别军事行动的目标保持不变。另据俄罗斯国防部公布的消息，当地时间11月10日，莫斯科郊区遭无人机袭击事件共造成5人受伤，4栋房屋起火。 1. 浙江省卫健委回应“鼓励有条件家庭生四孩”：不采纳不符合当前政策近日，浙江省卫健委对外公布了《关于支持积极生育的若干措施（征求意见稿）》公众反馈意见采纳情况。对于“建议在‘六、构建生育友好环境’这一节中，增加‘取消计划生育，全面放开生育，鼓励有条件有意愿的家庭（或夫妻）可以生育四胎以上子女’”的意见，浙江省卫健委表示，不采纳，调整生育政策的权限在中央，上述建议不符合当前实施的三孩生育政策。 2. 全国家电以旧换新购买人数、购买台数分别突破2000万、3000万加力支持家电以旧换新政策出台以来，家电生产、流通企业抢抓“金九银十”“双十一”“精品消费月”等重要节点，叠加优惠让利，政策效应进一步显现。商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至11月8日24时，2025.7万名消费者购买8大类家电产品3045.8万台，带动销售1377.9亿元。

格隆汇2024-11-11

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