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DeepSeek冲击波结束了吗？
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、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAI o1正式版”！ DeepSeek的大模型很快引起轰动，包括扎克伯格、纳德拉、Sam Altman在内的名人疯狂称赞。很快，DeepSeek开始破圈，其人工智能助手已取代OpenAI的ChatGPT，成为美国苹果应用商店下载量最大的免费应用程序，并登上全球多个国家和地区App商店榜首。 DeepSeek的惊艳表现引发了投资者的担忧，不少人担心科技巨头会减少资本开支，英伟达躺赢的时代或将结束！受此影响，1月27日，英伟达股价血崩，单日暴跌17%，市值损失近6000亿美元，创美股记录！这场暴跌很快蔓延到整个人工智能领域，台积电、博通、迈威尔、AMD统统大跌，美股迎来至暗时刻！两天后，阿斯麦发布四季报，业绩大超预期，管理层认为DeepSeek的出现是好消息，股价大涨。与此同时，Meta计划在今年投资600亿至650亿美元用于人工智能(AI)相关的资本支出，远超分析师预测的513亿美元。利好加持下，阿斯麦的股价已经收复失地，台积电等半导体公司也大幅反弹，DeepSeek冲击波似乎已经结束。但从半导体个股涨跌幅的情况来看，DeepSeek的影响并未远去，其中，风暴中心英伟达的股价自1月26日以来的跌幅依然高达12.6%、博通12%、美光10%、美满电子（迈威尔）11%，只有阿斯麦等少数公司实现了上涨：展望未来，DeepSeek将带来怎样的深远影响？对英伟达来说，DeepSeek颠覆了公司的增长逻辑，AI大模型不再依赖最先进的GPU，也无法再靠GPU数量取胜，从短中期来看，英伟达受到的影响最大。考虑到英伟达股价在过去几年飙升，当前估值处于历史高位，DeepSeek的冲击恐怕还未结束。除非，各大科技巨头再接下来的财报中表达积极的资本开支计划。目前，微软在最新一期的财报中表示，其2025财年仍会投入800亿美元建设数据中心，但从2026财年（今年7月1日）开始，支出将会放缓。如果科技巨头的财报无法提振AI基础设施仍将加码的信号，英伟达的转折点将延后至2月26日，届时，公司将发布财报，并提供业绩指引，若不及预期，或增长速度大幅放缓，英伟达或将继续大跌。博通和迈威尔的逻辑相似，两家公司虽然不提供GPU，但其定制化芯片明显受益AI基础设施浪潮。定制化芯片之所以能够爆发，主要是科技巨头不想过于依赖英伟达，亦受够了GPU高额的定价。而DeepSeek低成本开发模式，会大幅减轻科技巨头的资金压力，对希冀定制化芯片降低开发成本的动力将大幅缓解。而且，也不排除英伟达增速放缓之后，会加码定制化芯片市场，与博通、迈威尔抢食。对于台积电来说，情况较为复杂。一方面，台积电已经公布了2025年的业绩增速目标，约20%，业绩能见度较高，市场定价较为公允；另一方面，大模型价格下降，有利于AI普及，或带来杀手级应用，进而推升AI设备的普及规模，台积电有望受益。毕竟，除了生产GPU，台积电还有一大部分收入来自手机和PC市场。再往下延伸，回到半导体上游的设备市场，一般而言，芯片设计公司直面客户，业绩率先爆发，而后受益的是台积电这样的芯片制造商，阿斯麦、应用材料、拉姆研究等半导体设备厂最后受益。从股价上看，英伟达、台积电股价此前连续新高，但阿斯麦、应用材料等半导体设备公司的股价仍在地位。没有股价暴涨带来的高估值风险，DeepSeek的冲击就大幅减弱，加上它们刚刚从AI中受益，如台积电今年将提高资本开支，因此，至少从业绩上看，半导体设备公司今年无忧，至于2026年会怎样，现在还早，需要持续的跟踪。因此，阿斯麦在DeepSeek冲击波中率先恢复元气。至于AMD，DeepSeek的成功已经证明可以不依赖最先进的GPU，因此，AMD这样的落后者也有望缩小和英伟达的差距，或者扩大自家产品的使用范围，毕竟在性价比方面，AMD比英伟达有优势。但是，和博通、迈威尔一样，AMD纵然此前的AI GPU收入并不高，股价涨幅也不大，但一旦英伟达的增速下降，产品价格有望下调，积极和AMD竞争，以获取增长，因此，AMD能否从DeepSeek冲击中受益，要打一个大大的问号？总而言之，如果顺着DeepSeek低成本开发逻辑延伸，对英伟达、台积电、阿斯麦等整个半导体产业链都有不利影响。但现实世界是复杂的，投资者不能只考虑AI大模型成本下降，还要考虑AI大模型成本降低后，采用率上升带来的使用量增长，如果未来诞生AI杀手级应用，对算力的需求或极具增加。因此，不少分析师认为，DeepSeek短期对半导体利空，但长期来看，AI带来的增量依然是积极的，半导体公司将持续受益。时间越长，投资逻辑越容易确认，但是，大部分投资者都是短期行事，能持有1年都算是价值投资。半导体终将从AI中受益的大话，在股价剧烈波动中最容易证伪，因此，对于高估值的AI概念股，如英伟达、博通和迈威尔，投资者务必紧跟科技巨头动向以及公司的财报，若有放缓苗头，早日远离较好，毕竟，估值高还是低，一眼可辩，而业绩增速是高是低，不确定性很大！ $英伟达(NVDA)$ $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$ $美国超微公司(AMD)$ $博通(AVGO)$
老虎证券01-31 15:24
欧洲国家突然“动手”！中国DeepSeek遭遇新打击特朗普考虑新一轮英伟达对华AI芯片限制？
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AI助手，在全球市场引发轰动，直接叫板OpenAI旗下AI模型ChatGPT。意大利监管机构以数据保护为由屏蔽DeepSeek，法国隐私监管机构将对该工具展开质询考查。美国两党议员敦促美国总统特朗普，考虑新一轮英伟达对华AI芯片出口限制。中国模式上周推出一款免费AI助手，据称该助手使用的数据更少，成本仅为现有服务的一小部分。本周早些时候，这款助手在苹果应用商店的下载量超过美国竞争对手ChatGPT，引发了科技股投资者的恐慌。意大利宣布封锁屏蔽DeepSeek 意大利数据保护机构周四(1月30日)表示，由于缺乏有关其使用个人数据的信息，意大利数据保护机构已封锁中国AI模型DeepSeek。意大利监管机构Garante要求提供有关其个人数据使用情况的信息，但周三，DeepSeek在意大利的苹果和谷歌应用商店中无法访问。 (来源:Reuters) 具体来说，该国想了解DeepSeek收集了哪些个人数据、从哪些来源收集、用于什么目的、基于什么法律依据以及是否存储在中国。该机构在其网站说明中表示，做出这一决定是为了保护意大利用户的数据，原因是向DeepSeek提供聊天机器人服务的中国公司提供的信息“被认为完全不充分”。意大利海关总署还补充道，该决定“立即生效”，并且已经展开调查。法国将对DeepSeek展开隐私风险考查法国隐私监管机构周四表示，将对 DeepSeek 进行质询，以更好地了解这家中国初创公司的AI系统运作方式以及可能对用户造成的隐私风险。 (来源:Reuters) DeepSeek在12月论文中表示，DeepSeek-V3的训练只需要价值不到600万美元的英伟达H800芯片的计算能力，因此引起了全球的关注。法国监管机构发言人表示：“旗下AI部门目前正在分析该工具。” 他们补充道：“为了更好地了解该AI系统的工作原理和数据保护方面的风险，法国监管机构将对提供DeepSeek聊天机器人的公司进行询问。” 法国监管机构是欧洲最活跃的监管机构之一，已经对谷歌、Meta Platforms等公司进行了罚款。欧洲对隐私权的保护尤为严格，其《通用数据保护条例》(GDPR)被广泛认为是世界上最全面、最严格的数据隐私法之一。违反GDPR可能导致公司被处以最高达其全球总营业额4%的罚款。去年，由27个成员国组成的欧盟同意了具有里程碑意义的规则，对高风险AI系统施加了严格的透明度义务，而对通用人工智能模型则施加了较轻松的透明度义务。根据违规类型，违规罚款金额从750万欧元(或营业额的1.5%)到3500万欧元(或全球营业额的7%)不等。美国两党议员：特朗普应考虑新一轮英伟达对华AI芯片限制路透社报道，2名美国国会议员呼吁特朗普政府考虑限制英伟达生产的AI芯片出口，指控中国DeepSeek依赖它们。 (来源:Reuters) 美国众议院中国问题特别委员会主席、共和党人约翰·莫莱纳尔(John Moolenaar)和民主党人拉贾·克里希纳穆尔蒂(Raja Krishnamoorthi)要求采取这一举措，这是特朗普下令商务部和国务院牵头进行的审查的一部分，旨在根据“涉及战略对手的事态发展”对美国的出口管制体系进行审查。他们在周三写给国家安全顾问迈克尔·沃尔兹的一封信中写道：“作为此次审查的一部分，我们要求您考虑对英伟达的H20和类似复杂芯片实施出口管制可能带来的国家安全效益。” 他们在信中声称，DeepSeek最近发布的一个复杂的AI模型“大量使用”英伟达的H20芯片，而该芯片目前不在美国出口管制范围内。美国担心中国可能利用AI发动激进的网络攻击，甚至开发生物武器，促使前总统拜登带头采取一系列措施，旨在打击中国获取AI芯片及其制造工具的渠道。英伟达在声明中表示，其产品“符合政府规定的所有要求”，并且公司已准备好与政府合作，探索自己的AI之路。路透社周三报道称，1月20日上任的特朗普政府正在考虑对H20芯片实施新的限制，这种芯片可用于运行AI软件，旨在遵守美国现有的对华出口限制。
圈内人 2评论01-31 15:06
韩股震荡！SK海力士股价大跌9.59%！AI芯片市场风云变幻，三星紧追不舍
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片需求持续增加有报道称，1月21日，OpenAI和日本的软银公司曾表示，他们将推出一个名为“Stargate”的庞大美国AI基础设施项目，计划在四年内投入多达5000亿美元用于大型科技基础设施建设。尽管该项目能否落地存疑，但无疑缓解了全球AI支出可能已经达到峰值的担忧。 SK海力士在1月23日预测，由于对AI服务器的投资激增，以及对于模型“推理”处理需求的增长，其高带宽内存（HBM）产品的需求将持续增加。作为Nvidia的主要供应商，SK海力士预测，随着人工智能数据中心的繁荣，HBM芯片的销售增长将超过一倍。值得一提的是，SK海力士已在第四季度开始供应其最先进的12层HBM3E芯片，并计划在推出下一代16层HBM4芯片。2024年第四季度，HBM芯片占SK海力士总DRAM芯片收入的40%，这一比例有望在未来进一步提升。 2025年第一季度展望：DRAM和NAND位元出货量将环比下降对于2025年第一季度，SK海力士表示，由于季节性因素和某些终端市场的高库存水平，DRAM和NAND的位元出货量将出现百分之十几的环比下降，其中NAND的下降幅度更大。然而，公司仍然对全年业绩保持乐观态度，并计划通过持续创新和优化产品结构来应对市场挑战。 Nvidia首席执行官黄仁勋对三星提出挑战另有报道称，Nvidia首席执行官黄仁勋本月表示，正在争夺Nvidia业务的三星，必须“设计一种新方案”来为Nvidia供应HBM芯片。尽管他补充道，“他们能做到，而且正在非常迅速地工作”，但这一表态无疑为三星在AI芯片市场的竞争增添了压力。综上所述，韩国存储芯片市场在2024年取得了显著的成绩，尤其是在AI芯片领域展现出强劲的增长势头。然而，随着市场竞争的加剧和全球经济不确定性的增加，韩国存储芯片企业也面临着诸多挑战。未来，谁能在AI芯片市场的竞争中脱颖而出，将成为业界关注的焦点。
金融界01-31 14:04
中美突发！美国调查中国DeepSeek规避禁令威胁从新加坡“白手套”购买英伟达AI芯片
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与美国同类工具不相上下，已被市场认为是OpenAI公司旗下ChatGPT的关键竞争对手。这表明，中国在AI竞赛中领先优势比之前认为的要大。一些知名工程师对R1的能力赞叹不已，DeepSeek也吹嘘该工具的低成本和高效率，这促使竞争对手猜测它是否基于西方技术构建。 #中美关系# (来源:Reuters) 不愿透露姓名的知情人士表示，白宫和联邦调查局的官员也在试图确定DeepSeek是否通过东南亚国家的中间商购买美国已禁止向中国销售的英伟达AI芯片。英伟达发言人在声明中强调：“我们坚持要求我们的合作伙伴遵守所有适用法律，如果我们收到任何相反的信息，我们将采取相应行动。” 英伟达本周早些时候在DeepSeek上发表声明，表示它认为这家中国公司没有违反美国的限制。美国总统特朗普挑选的商务部长霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick )周三暗示，DeepSeek逃避了美国的出口管制。 “他们购买了大量英伟达的芯片，并找到了绕过这些芯片的方法，这些芯片推动了他们的DeepSeek模型，”卢特尼克在周三确认听证会上告诉参议员，他将以商务部长的身份执行半导体贸易限制。他续称：“这种局面必须结束。如果他们要与我们竞争，就让他们竞争，但不要用我们的工具与我们竞争。所以我会非常坚定地坚持这一点。” 杭州的DeepSeek公司本月早些时候发布R1模型，它可以模仿人类的推理方式，对OpenAI和美国竞争对手主导的市场构成潜在威胁，并导致1万亿美元的市场崩盘。这个重大突破引发一场关于美国试图切断中国先进技术供应的有效性的辩论。这些限制涵盖了各种芯片及其制造工具，旨在减缓中国发展半导体产业的努力，并阻止中国获得可能给该国带来军事优势的AI技术。尽管DeepSeek尚未完全确定其使用哪种AI半导体来开发其模型，但其研究人员在论文中表示，上个月发布的V3模型是在2048个英伟达的H800芯片上进行训练的。在拜登政府切断了中国对一系列功能更强大的版本的访问后，英伟达为中国市场开发了H800。随后，美国官员于2023年10月禁止向中国销售H800和其他英伟达芯片，这促使英伟达为中国市场设计了另一款性能较差的芯片H20。据彭博社报道，特朗普政府官员目前正在就是否也要限制H20芯片展开初步讨论，延续了拜登总统任期结束时开始的政策辩论。美国在扩大禁止向中国出售芯片种类的同时，还扩大了贸易规则的地理范围，涵盖更多国家。 2023年，拜登政府对40多个国家实施了限制，官员们担心这些国家可能充当向中国运送芯片的中间人，其中包括中东大部分地区和东南亚部分地区，但不包括新加坡。今年早些时候，拜登政府进一步扩大了规则，以覆盖除少数美国盟友之外的全球大部分地区。现在，与大多数国家一样，运往新加坡的大型货物也需要许可证。少于1700家加工商的货物只需通知即可。根据监管文件，新加坡约占英伟达收入的20%。但根据这些文件，“与新加坡收入相关的大部分发货都是发往新加坡以外的地区，发往新加坡的发货量微不足道”。英伟达发言人表示，与新加坡相关的收入并不表明有资金流向中国。“我们的公开文件显示，‘账单寄往’客户所在地，而非‘发货地’，”他表示。“我们的许多客户在新加坡都有业务实体，并利用这些实体向美国和西方国家销售产品。” 美国众议院中国问题小组的民主党和共和党高层在周三致国家安全顾问迈克·沃尔兹的信中，提到了英伟达在新加坡的收入。众议员约翰·穆勒纳尔(John Moolenaar)和拉贾·克里希纳莫蒂(Raja Krishnamoorthi)写道：“如果不愿意打击对华出口，新加坡等国家就应该接受严格的许可要求。”
圈内人01-31 13:04
OpenAI发现DeepSeek涉嫌利用其专有模型进行“蒸馏”，引发技术与法律争议
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OpenAI发现DeepSeek涉嫌使用其专有模型“蒸馏”技术引发争议事件概述 DeepSeek的技术报告与训练费用 OpenAI对“蒸馏”技术的反应特朗普政府的立场与国家安全调查编辑观点与总结事件概述根据TodayUSstock.com报道，近日，美国人工智能公司OpenAI声称，发现了证据证明中国量化巨头幻方量化旗下的大模型公司DeepSeek，涉嫌通过“蒸馏”技术使用OpenAI的专有模型来训练自己的新模型DeepSeek-R1。OpenAI表示，已经发现了一些“蒸馏”的证据。“蒸馏”指的是将较大、功能强的模型的知识提炼到较小的模型中，后者通常在性能上表现出色且具有更低的计算成本。此事件的起因是DeepSeek推出的新模型DeepSeek-R1在数学、编程和推理等关键领域的表现被认为能与OpenAI的最强推理模型o1相媲美。DeepSeek-R1的训练费用仅为OpenAI最新大模型的三十分之一，低廉的成本和出色的表现引发了广泛关注。 DeepSeek的技术报告与训练费用根据DeepSeek发布的技术报告，DeepSeek-R1的表现超越了多个行业标准，尤其在数学和编程等领域展现了强大的推理能力。这一突破性成果让DeepSeek-R1成为了业界的一大焦点，尤其是它仅用了OpenAI大模型三十分之一的训练费用。该模型的成功吸引了大量投资者和分析师的关注，但也引发了OpenAI方面的强烈反应。受此消息影响，美股纳斯达克指数在周一跌幅超过3%，其中英伟达的股价暴跌接近17%。此类突发技术事件引发的股市震荡显示出行业对AI技术进展的高度敏感。 OpenAI对“蒸馏”技术的反应 OpenAI坚决反对“蒸馏”技术的应用，特别是在未经授权的情况下。根据OpenAI的服务条款，用户不得复制其服务和输出的内容，也不得开发与OpenAI竞争的模型。OpenAI认为，DeepSeek利用“蒸馏”技术提炼其模型的知识，显然违反了这一条款。 OpenAI没有进一步公开提供有关该事件的具体证据，但表示已经采取措施，阻止了某些涉嫌违规的账户访问其API。知情人士透露，OpenAI与其合作伙伴微软正在对使用OpenAI API的相关账户进行调查，并已封禁部分账户的访问权限。特朗普政府的立场与国家安全调查特朗普提名的白宫人工智能和加密货币总管大卫·萨克斯（David Sacks）公开表示，有大量证据表明DeepSeek从OpenAI模型中提炼出知识，并对此表达了强烈不满。与此同时，美国政府官员也开始对DeepSeek展开国家安全调查，认为其技术可能涉及“偷窃”行为。然而，特朗普本人却对DeepSeek持不同立场，称其为“积极的技术成果”，并未对其提出负面评价。这一立场上的分歧表明，不同政治势力对AI技术的态度各异。编辑观点与总结 OpenAI与DeepSeek之间的技术纠纷揭示了人工智能领域日益激烈的竞争和知识产权保护问题。对于AI公司来说，如何确保其技术不被未经授权的使用，并且能够在保护创新的同时推动技术的普及，将成为未来的重要议题。虽然“蒸馏”技术在AI行业中并不罕见，但OpenAI明确禁止这种行为，表明其对自身技术的保护力度。与此同时，美国政府在技术竞争中的态度也引发了广泛讨论。特朗普政府对于DeepSeek的立场与一些官员的调查表明，AI技术已经上升为国家安全的重要问题。未来，随着AI技术的快速发展，如何平衡创新与保护，将成为全球技术政策的关键挑战。来源：今日美股网
今日美股网01-31 00:12
软银拟向OpenAI投资高达250亿美元，助力美国在全球AI竞赛中领先
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文章内容导读软银拟向OpenAI投资高达250亿美元 Stargate项目背景及目标全球AI竞赛：美国与中国的对比编辑观点与总结核心名词解释相关大事件及时效性软银拟向OpenAI投资高达250亿美元根据TodayUSstock.com报道，根据《金融时报》的报道，软银正在与OpenAI就投资达成谈判，计划向由微软支持的OpenAI投资150亿到250亿美元。此笔投资将额外支持软银此前承诺向Stargate项目投资超过150亿美元。 Stargate项目背景及目标 Stargate是一个由Oracle、OpenAI和软银共同成立的合资企业，计划投资500亿美元，旨在帮助美国在全球AI竞赛中领先于中国及其他竞争对手。全球AI竞赛：美国与中国的对比随着人工智能的快速发展，美国与中国在这一领域的竞争愈加激烈。软银和OpenAI的合作代表了美国科技企业在全球AI竞赛中争取领先地位的一部分，尤其是在与中国的科技力量竞争时。编辑观点与总结软银的投资计划彰显了全球科技巨头对AI技术的重视，尤其是在AI领域的国际竞争日益加剧的背景下。美国与中国在AI技术的竞争将可能决定未来数十年全球技术产业的发展方向。核心名词解释 OpenAI：一家由多家知名投资者支持的人工智能研发公司，开发了ChatGPT等领先的AI技术。 Stargate：由Oracle、OpenAI和软银共同组成的合资企业，致力于投资全球AI技术，支持美国在AI竞赛中保持领先。软银：日本的跨国控股公司，涉足多个领域，包括科技投资和金融服务。相关大事件及时效性 2025年：软银计划向OpenAI投资高达250亿美元，推动AI技术发展。 2024年：Stargate项目宣布投资500亿美元，以确保美国在全球AI竞赛中的领先地位。来源：今日美股网
今日美股网01-31 00:12
北美和印度市场需求复苏推动诺基亚Q4营收增长10%，全年业绩展望乐观
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相关业务。诺基亚希望借助这一收购受益于OpenAI、软银（SoftBank）和甲骨文（Oracle）投资的5000亿美元Stargate项目。伦德马克表示：“我们对所有数据中心都感兴趣，如果Stargate项目顺利推进，这将是一个令人兴奋的市场机会。”诺基亚预计这笔交易将在第一季度完成，而非之前预计的上半年结束。编辑观点诺基亚第四季度财报表现强劲，北美和印度市场的复苏为其带来增长动力。同时，公司在AI和数据中心领域的布局也展现出前瞻性，未来有望在该领域取得更多突破。然而，诺基亚仍需面对市场竞争加剧以及宏观经济波动的挑战。名词解释网络基础设施业务：指支持电信网络运营的硬件和软件，如光纤设备、交换机、基站等。 Stargate项目：由OpenAI、软银和甲骨文等公司支持的大型数据中心项目，投资额高达5000亿美元。 Infinera：一家光网络设备公司，专注于高速数据传输技术，诺基亚于2023年宣布收购该公司。今年相关大事件 2024年1月：诺基亚宣布完成对Infinera的收购，进一步拓展数据中心业务。 2024年2月：爱立信与美国运营商达成5G网络扩展合作协议，加强市场竞争。来源：今日美股网
今日美股网01-31 00:11
甲骨文在CloudWorld发布新AI代理，推动供应链管理效率提升，提升市场竞争力
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I领域更广泛的推进的一部分，尤其是在与OpenAI和软银共同参与的Stargate项目之后。数据比较：业绩与股价表现公司股价变动（过去一年）云基础设施收入增长（Q2）云应用收入增长（Q2）甲骨文（Oracle） +41% +52%至24亿美元 +10%至35亿美元微软（Microsoft） +7% - - 谷歌（Google） +27% - - 亚马逊（Amazon） +47% - - 潜在影响：AI对供应链的革命甲骨文的AI代理通过自动化常规任务，提高供应链管理的准确性和效率，促进更智能的决策制定。这将使供应链变得更加灵活和响应迅速，潜在地改变整个行业的运作方式，对甲骨文及其客户的商业运营产生深远影响。近期动态：甲骨文的AI战略推进继与OpenAI和软银的合作后，甲骨文正加速其在AI领域的布局。通过Stargate项目，甲骨文计划在美国各地建设AI数据中心，这表明公司对AI技术的信心和对未来市场的雄心。价值走势：甲骨文股价及其竞争者过去一年，甲骨文的股价增长了41%，显著超过微软和谷歌的表现，但仍落后于亚马逊。这反映了市场对甲骨文AI和云业务增长的信心，尽管其云服务市场份额较低。宏观经济关联：全球经济环境对甲骨文的影响在当前的全球经济环境下，GDP增长放缓可能促使企业寻求更高的运营效率，减轻成本压力。同时，高通胀和利率上升可能压缩IT预算，但甲骨文的AI解决方案有望通过提高效率来证明其投资价值。此外，失业率的变化也会影响企业对新技术的采用速度。行业竞争分析：云服务市场格局甲骨文在云服务市场中的份额不及亚马逊、微软和谷歌，但其专注于具体的AI应用可能为其提供竞争优势。市场份额、产品特色、创新能力和成本结构等方面，甲骨文与这些竞争对手都有显著的对比。此外，新的进入者和替代品威胁也需要考虑，如开源AI解决方案的崛起。风险全面评估：政策与市场风险政策风险包括数据隐私法规的变化，可能会影响AI应用的开发和部署。技术风险涉及AI技术的成熟度和可靠性。内部管理风险则包括甲骨文是否能有效整合AI技术到其现有产品中。应对措施包括加强与政策制定者的合作，投资于技术改进和培养内部AI专才。财务深度洞察：甲骨文财报分析甲骨文的第二季度业绩显示，尽管整体收益略低于预期，但云基础设施和应用收入的增长显示出强劲的市场需求。分析偿债能力和盈利能力，甲骨文的现金流状况与净利润关系密切，表明其在AI投资上的财务弹性。未来前景展望：AI与云服务的未来短期内，甲骨文可能会继续通过AI代理提高其云服务的吸引力，预计未来1-2个季度将看到更高的用户采用率。长期来看，甲骨文的AI战略可能使其在云服务市场中获得更大的份额，尤其是在AI成为企业核心业务的一部分时。编辑观点：对甲骨文AI策略的分析甲骨文的AI代理发布是一个战略性举措，表明公司在AI技术领域的坚定承诺。这可能帮助甲骨文在竞争激烈的云市场中找到新的增长点，但执行力和市场接受度将是关键。甲骨文需要继续创新并保持对客户需求的敏感，以确保其AI投资能带来预期的回报。今年相关大事件：时间线梳理 2025年01月22日：甲骨文标志出现在智能手机屏幕的照片插图，展示品牌知名度。 2025年01月30日：在CloudWorld上发布新的AI代理。关键名词解释 AI代理（AI Agents）：基于人工智能的软件实体，能够自动或半自动完成任务或作出决策。 Stargate项目：由甲骨文、OpenAI和软银合作，旨在建设AI数据中心的项目。 CloudWorld：甲骨文的年度云技术和创新会议。来源：今日美股网
今日美股网01-31 00:10
华尔街日报：天哪，有人从OpenAI 偷了东西吗？
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影制作人和创作者的公开信，讽刺地回应了OpenAI对中国人工智能创业公司DeepSeek可能未经许可使用其数据的担忧。 Photo by Andrew Neel on Unsplash 致：山姆·奥特曼 OpenAI首席执行官尊敬的奥特曼先生及OpenAI领导层，首先，哈哈哈。我们饶有兴趣地阅读了你们的担忧：你们认为中国人工智能创业公司DeepSeek可能使用了你们自己的产品来开发他们的产品。你们表示，已经看到来自中国的机构试图从你们的AI工具中提取大量数据，可能用于训练他们自己的模型。嗯，窃取别人的成果！那句老话怎么说来着？因果报应是个…… 嗯，你们懂的。如果不懂，GPT-4可以很轻松地补全这个句子。听着，我们理解。这确实不太妙。美国在AI开发方面曾处于领先地位，而现在中国可能正站在你们的成功之上继续前进。而且，他们甚至都没问一声。当然，需要说明的是，我们确实欣赏你们最近在与内容创作者达成交易，并为他们提供补偿方面所做的努力。你们与出版商达成的协议，包括新闻集团（《华尔街日报》的母公司）、Vox Media、英国《金融时报》等，的确是朝着正确方向迈出的一步。当然，仍有许多艺术家和机构在法庭上向你们讨个说法。顺便问一句，你们和斯嘉丽·约翰逊的事情进展如何了？注：去年5月，斯嘉丽·约翰逊指控OpenAI的ChatGPT非法使用她的声音，要求将相关语音下架。OpenAI对此表示，ChatGPT的语音功能采用了专业配音演员的声音，并非刻意模仿斯嘉丽的声线。然而，你们依然在回避关于训练数据的问题。还记得你们前首席技术官被问及是否使用了YouTube数据时，她的回答吗？ “我其实不太确定。” 还有你们去年承诺推出的“媒体管理工具”呢？当时你们表示，创作者和内容所有者可以通过这个工具，告诉你们他们拥有哪些作品，并指定他们的作品是否可以被用于机器学习研究和训练。上周，在达沃斯的一次采访中，一位《华尔街日报》的专栏作家问你们的首席产品官凯文·威尔这个工具的进展如何。威尔回答：“我们仍在开发这个功能，等到有更多消息时，我们会再做说明。” 当被追问该工具是否会在今年第二季度推出时，他的回答是：“我们拭目以待。” 如果DeepSeek开发了一款工具，可以让人们选择不让它使用你们的数据，我们想，你们现在一定……很想要这个工具吧？署名：全球的作家、艺术家、电影制作人和创作者 P.S. 随意让你们的AI用这封信进行训练吧。瞧？这才是许可！来源：加美财经
加美财经01-31 00:00
美股盘前要点 | 美联储如预期“按兵不动”！微软、特斯拉、Meta季绩出炉
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盘一致”。 5. 消息称软银集团正就向OpenAI投资150亿至250亿美元进行初步谈判。 6. 微软2025财年第二财季营收696.32亿美元，同比增长12%，市场预期688.65亿美元；每股收益3.23美元，市场预期3.13美元；云营收意外放缓。 7. 特斯拉Q4营收257.07亿美元，同比增长2%，市场预期272.01亿美元；调整后每股收益0.73美元，市场预期0.75美元；今年在美国试水无人监督版FSD。 8. Meta Q4营收483.85亿美元，同比增长21%，市场预期469.49亿美元；每股收益8.02美元，同比增长50.5%，市场预期6.75美元。 9. IBM Q4营收176亿美元，市场预期175亿美元；调整后每股收益3.92美元，市场预期3.74美元。 10. 黑石集团Q4每股收益1.69美元，市场预期1.48美元。管理资产1.13万亿美元，同比增长8.4%，市场预期1.13万亿美元。 11. 联合包裹Q4营收253亿美元，市场预期253.9亿美元；调整后每股收益2.75美元，市场预期2.53美元。 12. 诺基亚Q4营收59.8亿欧元，同比增长10.3%，市场预期57.6亿欧元；每股收益0.18欧元，市场预期0.13欧元。 13. 丰田汽车2024年全球汽车销量下降3.7%，至10,821,480辆。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国至1月25日当周初请失业金人数 23:00 美国12月成屋签约销售指数月率
格隆汇01-30 20:59

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