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每日重要事件盘点：6月27日

收益率跌破1.5%。人工智能： 1.OpenAI停止为中国提供API服务有望推动部分模型厂商和应用厂商进行“国产替换”，切换至更为可信可靠的算力和大模型底座，此举将有助于提升国产大模型提升技术实力和产品性能。 2.百度：6/27发布重磅应用；讯飞星火：6月27日14：00发布V4.0对标GPT-4，对标GPT-4o产品在研；世界人工智能大会：7月4-6日召开，会议上国产模型的进展。电子： 1.三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。美股盘后美光发业绩。 2.华为 Mate 70 重要细节曝光，继承星环设计首次加入钛金属版。 3.6月28日，亚洲消费电子展。科技：《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。将研究引导保险资金加大创业投资基金的配置力度。开展私募股权创投基金实物分配股票试点。锂电： 1.韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿。 2.三星圆柱形电池产品的价格7月1日起涨价。 3.卖方：今日锂期货价格大涨，下游购买意愿减弱，但贸易商认为上涨就是套保机会，采购意愿增强。前期期货价格已跌至23年末压力测试的低点，同时也接近本轮成本支撑位置，下探空间有限。汽车： 1.大众汽车计划向Rivian投资50亿美元。 2.谷歌旗下自动驾驶汽车公司Waymo宣布，其无人驾驶出租车服务现已对旧金山的所有用户开放。地产：北京发布《关于优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，首套房最低首付款比例调整为不低于20%，多子女家庭购二套房认定为首套等等。医药： 6月26日，16个部门联合制定了《体重管理年活动实施方案》。氢能：广东印发《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》。超导：真可爱呆、洗芝溪团队在预印论文网站arXiv上发布了“近室温常压”超导重磅新论文，宣布已经合成可在近室温常压状态下呈现出超导特性的新材料。航天： 6月27日下午3时，国新办举行新闻发布会介绍探月工程嫦娥六号任务有关情况。锗：锗价单日暴涨近14%，价格突破历史高位。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年6月27日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-27

美股盘前要点 | 特斯拉或考虑停止在得州生产4680电池礼来与OpenAI达成合作

能不尽人意且成本高。 6. 礼来宣布与OpenAI达成合作，将利用其生成式人工智能(AI)开发新型抗菌药物。 7. 大众计划到2026年向Rivian投资50亿美元，双方拟就下一代电动汽车组建合资公司。 8. 瑞士苏黎世保险以6亿美元收购美国国际集团全球个人旅游保险及支援业务。 9. 联邦快递第四财季营收221亿美元，符合预期；调整后EPS为5.41美元，分析师预期5.34美元。 10. 谷歌旗下Waymo宣布无人驾驶出租车服务现已对旧金山的所有用户开放。 11. 通用汽车旗下无人驾驶部门Cruise宣布任命一名前xBox工程师Marc Whitten为新CEO。 12. 空中客车据称准备接管Spirit AeroSystems旗下四家工厂的全部或部分业务。 13. 赛诺菲有意出售旗下消费者保健部门，要求竞购者7月中旬前提出第一轮报价。 14. 美国送餐平台Doordash据称曾探讨收购英国同业Deliveroo，商讨已经暂告一段落。 15. 日月光加速布局海外先进封装产能，考虑日本、墨西哥、马来西亚等地。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国5月新屋销售总数年化

格隆汇2024-06-26

API“搬家”24小时挑战，中国AI厂商凭什么完美接盘？

如果说OpenAI突然宣布终止对中国等国家API服务是一场意外"地震"，那么国内AI行业的迅速反应无疑堪称完美的"防震演习"。在这场突如其来的技术风暴中，中国AI厂商展现出的灵活性和应变能力，不仅为用户提供了及时的解决方案，更彰显了我国AI产业的强大实力和创新潜力。国内AI厂商的迅速反应彰显行业实力面对OpenAI的突然"跑路"，国内AI巨头们展现出了令人惊叹的反应速度和灵活性。仅仅在24小时之内，多家大型AI模型开发商就推出了针对性的"搬家"方案，为原本依赖OpenAI API的用户提供了平滑过渡的途径。这些方案不仅在功能上与OpenAI的API相近，更在数据安全性、定制化服务以及本地化支持等方面做出了独特优化。国内厂商的快速反应不仅体现了中国AI行业的技术实力，更展示了其对市场需求的敏锐洞察和快速响应能力。这种灵活性无疑将成为中国AI产业在国际竞争中的重要优势。 API本地化助力中国AI生态系统的构建在这次"搬家"行动中，国内AI厂商不仅仅是简单地替代OpenAI的API服务，更是在积极构建一个更加稳定、可靠且符合本土需求的AI生态系统。通过提供本地化的API服务，这些厂商正在为中国的AI发展铺平道路。本地化的API不仅能更好地满足中国用户的特定需求，还能在数据安全、技术主权等敏感问题上提供更好的保障。这种本土化的API服务将大大增强中国AI产业的自主性和竞争力，为未来的技术创新和应用拓展奠定坚实基础。同时，这种灵活性也体现在API的快速迭代和优化上，使得中国的AI生态系统能够更快速地适应市场变化和用户需求。在这场突如其来的"搬家"风波中，中国AI行业展现出的灵活性和应变能力令人印象深刻。面对国际技术环境的不确定性，我们的AI厂商不仅迅速提供了替代方案，更在积极构建符合本土需求的AI生态系统。这种灵活性不仅确保了用户的业务连续性，更为中国AI产业的长远发展注入了强劲动力。可以预见，随着本地化API服务的不断完善和创新，中国的AI生态系统将变得更加强大和自主，为未来的技术革新和产业升级打下坚实基础。

金融界2024-06-26

拆解英伟达市值暴跌原因　但人工智能加密代币仍大幅上涨

%。其他人工智能代币也呈现上涨趋势。OpenAI 首席执行官 Sam Altman 的Worldcoin (WLD)在过去一周上涨了 5.9%，而 Arkham Intelligence 的原生代币ARKM在同一时期上涨了 26%。 WienerAI ($WAI) 预售已筹集了超过630万美元我们六月值得关注的预售项目是 WienerAI。这是一个基于以太坊区块链的 ERC-20 代币，将自己定位为宇宙中最强大和先进的赛博生命体。它将人工智能技术与模因币和狗狗主题的加密货币（如 Dogecoin）相结合。截至目前，预售已筹集了超过 630万美元，硬顶设为 1300 万美元。 WienerAI 的核心功能之一是一个先进的 AI 驱动交易机器人，旨在识别有前景的投资机会。用户可以输入风险承受能力和目标收益，机器人的预测算法将扫描市场，提供合适的交易。该机器人还提供实时 MEV 保护，以防前置交易机器人抢夺用户收益。参观购买WienerAI预售此外投资者可以质押他们的 $WAI 代币，获得预计年化收益率（APY）308%。已经有超过 33 亿代币被质押，使早期投资者在等待交易所上市的同时可以赚取被动收入。 WienerAI 推动了一个名为“香肠军团”的小区主导项目，用户可以在平台的成长和方向上发挥作用。该项目旨在建立一个充满热情的小区，准备传播其愿景和影响力。要购买 WienerAI ($WAI) 代币，使用者需要下载兼容的加密货币钱包，如 MetaMask、Coinbase Wallet 或 WalletConnect。然后他们可以用 ETH 或 USDT 代币为钱包充值，连接到 WienerAI 预售，购买所需数量的 $WAI 代币。或者，也可以直接在预售网站上使用信用卡购买代币。参观购买WienerAI预售结论：英伟达的市值大幅下降，反映了一系列技术面和宏观经济因素的综合作用。尽管短期内可能会面临进一步的下跌压力，但从长期来看，英伟达的市值却仍有可能在经历调整后迎来新一轮的上涨，投资者应该密切关注市场的动态，并找到潜在的投资AI币机会。

Business2Community2024-06-26

ETF市场日报：AI应用概念全天活跃，万家半导体设备ETF基金(159327)明日起开始募集

。消息一经发布，国内大模型厂商纷纷公布OpenAI用户迁移方案。其中，阿里云百炼第一时间宣布，将为OpenAIAPI用户提供最具性价比的中国大模型替代方案，并为中国开发者提供2200万免费tokens和专属迁移服务。跌幅方面，黄金板块小幅回调黄金市场方面，隔夜(6月25日)国际贵金属价格普遍下跌，其中伦敦金现收报2319.28美元/盎司，下跌0.65%；今日(6月26日)境内贵金属价格普遍下跌，其中SHFE黄金收报548.7元/克，下跌0.68%；今日境内实物黄金价格多数下跌，中国黄金集团基础金价报547.7元/克，下跌0.29%，品牌黄金中，百泰黄金价格最高，报768元/克，福泰珠宝价格最低，报683元/克。紫金天风认为，2024年5月，中国央行在连续购金18个月后暂停购买，引起了国际市场的轩然大波。2019年的一轮周期显示，中国央行购金确实存在从无到有、从有到无的过程，但是在暂停购买之后，金价不降反升，与此同时，土耳其、印度等EM国家央行买盘仍在强势介入。自2022年以来，市场参与者又增加了波兰、卡塔尔和新加坡等国家央行，所以对于中国央行此次暂停购金的行为，市场无需过度担忧，黄金的全球需求依然坚实。活跃度方面，债券、货币型基金成交额放量，日经ETF(513520)换手率上升具体来看，华宝添益ETF(511990)、政金债券ETF(511520)、短融ETF(511360)、银华日利ETF(511880)成交额超百亿元。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率近3000%、日经ETF(513520)成交额超100%。另一只日经ETF(159866)成交额近60%。 ETF发行市场方面，万家半导体设备ETF基金(159327)明日起开始募集，大成恒生医疗ETF基金(159303)明日上市具体来看，万家半导体设备ETF基金(159327)募集期至7月11日止。国泰君安认为，自2024 年4 月19 日证监会发布《关于资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》之后，上周6 月19 日，证监会发布了《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，提出完善科技型企业精准识别机制，且明确了未盈利科技企业并不等同于表现不佳的企业，致力于为科技创新企业提供灵活便利的融资环境，从而全面促进新质生产力的发展。尽管上周科技板块涨幅回落，但伴随政策的推进和产业的进展，后续科创板及科技企业的发展环境将更加友好，科创及科技成长板块或将有更好的表现。建议继续更新相关科技主题产品。大成恒生医疗ETF基金(159303)紧密跟踪恒生医疗保健指数，反映恒生综合指数里主要经营医疗保健业务成份股公司的表现。平安证券认为，国金证券预计，2024年二季度到三季度医药将迎来行情整体转换，由防守转入进攻，成长性较好的板块（如创新药、优质医疗器械以及部分性价比突出的仿创药等）将进一步受到市场重视，从总体来看，医药板块的整体配置比例有望触底回升。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-26

格隆汇ETF日报 | AI应用端爆发，游戏动漫ETF大涨7%！

网、掌阅科技等10余股涨停。消息面上，OpenAI终止对中国提供API服务，引发多家国内大模型厂商密集上线API“搬家”服务。 PCB概念股探底回升，满坤科技、中英科技、天津普林涨停。汽车零部件板块活跃，金麒麟、天汽模、瑞玛精密、一彬科技涨停。数字货币概念股午后走强，飞天诚信4连板，神思电子涨超10%。锂电池概念股冲高，天力锂能、融捷股份涨停。低价股跌幅居前，鹏都农牧、海印股份跌停。今日市场得到修复，三大指数均以红盘报收，深成指、创业板指均涨超1%，AI应用概念股全线爆发，个股呈现普涨格局，美中不足的是量能仍然未有起色，再度小幅下降。中邮证券认为，A股近期成交量锐减，资金层面存量博弈的格局是明确的。存量格局出现高低切一方面是红利和有色等涨价链的前期涨幅确实较高，另一方面是以TMT为代表的科技成长板块走势明显弱于万得全A，在春节后反弹以来均未回到2023年底的高度。四、基金产品最新动态

格隆汇2024-06-26

大奇迹日！神话罕见被打破

费ETF、传媒ETF大涨。消息面上，OpenAI在6月25日凌晨明确，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。昨日下午开始，多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。此外，国家新闻出版署6月25日披露2024年6月份国产网络游戏审批信息，104款国产网络游戏获批。 1 “零违约”的神话被打破可转债期风云突变。下跌风暴席卷曾以“进可攻、退可守”著称的可转债，5月21日以来可转债市场经历了一次深度调整。今日转债市场迎来修复，广汇转债、岭南转债涨停，三房转债、首华转债涨超16%。今年5月17日，搜特公告由于流动性不足无法兑付回售本息，搜特转债正式成为首只实质性违约的可转债。随着全面注册制落地实施，搜特转债、蓝盾转债、鸿达转债等陆续跟随正股强制退市。至此，可转债市场30多年的“零违约”神话彻底破灭，转债信用风险也受到市场关注。历史上，投资者在可转债到期后，即使不能通过转股获取收益，也能获得与债券面值相对应的本金和利息，所以可转债一直被视为底线清晰的安全投资品。近期可转债市场不平静，本轮下跌行情中，跌破100元面值的可转债频频出现。截至6月25日收盘，在532只正常交易的可转债中有95只跌破面值，占可转债市场的17.86%。万得可转债指数5月21日到6月25日，25个交易日跌幅高达13.41%。在低价转债领域，部分债券更是出现恐慌性下跌。中装转2本月下跌39%，目前转债价格回落至32.51元/张，相当于面值的三分之一。广汇转债6月以来累计跌幅51%，最新的转债价格46.124元/张。博汇转债6月以来下跌30%，最新转债价格70.7元/张。中装转2公司股票变更为ST后股价连续下跌，可能会退市，市场担忧可转债可能出现兑付风险。广汇转债对应正股广汇汽车，收盘价0.71元，可能要面临市值退市。博汇转债对应正股博汇股份，因公司需要在税款所属时期2023年度、2024年一季度分别申报应纳消费税额2.96亿元和1.87亿元，公司目前停产。兴业证券固收首席分析师左大勇表示，近期低价转债遭受急跌的压力，这种急跌速度、程度应该是历史级别的。该分析师指出，归因来看，主要市场是对小微盘调整、信用评级下调、回售压力、正股退市风险、资金踩踏等的担忧，多种因素叠加造成了部分资金无差别抛售低价转债的现象，调整演绎中，已经出现了明显的扩散。西南证券认为，近期低价可转债连续下行，主要原因为部分低价可转债发行人的偿付能力已经受到质疑；尽管其价格已经足够低廉，但由于转股溢价率仍较高以及正股可能本身已经面临退市压力，难以通过转股退出，“进可攻”“退可守”恐均落空；当前来看，在较长的时间维度内、对于存在瑕疵标的进行充分剔除之后、选取足够数量低价可转债构建组合，可能仍有相对较高的胜率。可转债市场回调之际，有资金持续逆势加仓ETF。据Wind数据，5月21日以来，博时可转债ETF获得超26亿元资金净流入，最新规模突破114亿元。海富通上证可转债ETF自5月21日以来，获得3.49亿资金流入，最新规模9.8亿。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） 2 太狠了！空头被批量消灭昨日英伟达止跌反弹大涨6.76%，市值重新回到3万亿美元之上。纳指科技ETF早盘涨超5%，年内涨幅57%，最新溢价高达18%。标普500指数去年大涨24%后，今年以来已上涨近15%，年内已创下了逾30次历史新高。以科技股为主的纳斯达克指数更是涨势如虹，在去年暴涨近44%后，今年已累计上涨18%。如今的美股，空头正被批量消灭。来自摩根大通的数据显示，两大股票ETF——SPDR标普500和景顺QQQ(分别追踪标准500指数和纳斯达克100指数)的空头大幅减少。这个数据还是很炸裂的，这意味着自2023年二季度以来，这两大做空美股的ETF接连创下10年来新低。美股上涨的动力来源于三个：美联储托市、回购和杀空头。至于为何杀空头会导致上涨？因为2023年以来美股市场做空权重持续下降，空头被绞杀后，资金只能反手做多回补，所以充当血包，进而推动美股的加速上涨。现在美股有多疯狂？许多曾经看空股市的华尔街策略师都纷纷投降，改变立场。比如Evercore ISI策略师Julian Emanuel将标普500指数的目标位从之前的4750点上调至6000点(涨幅高达26%)。5月，华尔街很著名的空头分析师也加入多头阵营了，一直看空股市的摩根士丹利策略师Michael Wilson转向看多，直接将标普500指数的目标位从之前的4500点上调至5400点。这场逼空大战中，不仅是分析师，做空大户也被市场劝退，甚至是消失跑路了。 2008年至今，做多的对冲基金规模翻了3倍，但空头基金规模从78亿美元下滑至46亿美元，许多知名空头纷纷缩减了做空活动，甚至有些已经退出市场。随着空头被消灭，全球非银行投资者投资组合中持有的股票占比也创下了2008年金融危机以来的最高水平。在高盛看来，美股的狂欢还远未结束。高盛策略师指出，今年7月初，来自被动型股票配置的大量资金将涌入美股，推动美股在整个夏初“接着奏乐接着舞”。尽管市场一边倒看多，但还是有对冲基金大佬加入看空阵营。美国知名对冲基金经理Doug Kass对美股发出警告。他认为美股头重脚轻，五家大型科技公司扭曲了回报，英伟达为标普指数2024年的表现贡献了35%，而其他四家公司则贡献了26%的年回报率，自1960年代以来，五只股票从未为市场贡献过如此大的回报。 Kass指出，企业利润表现也依赖于大型科技股，第一季度剔除七大科技股后，企业利润下降了2%，股票相对利率很少像现在这样被高估，标普指数的股息收益率仅为1.32%，而6个月期美国国债的股息收益率为5.37%，股票风险溢价处于近20年来的最低水平。 3 第15次！巴菲特再度减持比亚迪 6月25日，港交所文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔公司于6月19日出售201.75万股比亚迪股份，持股比例从6.18%下降至5.99%，交易平均价格为234.57港元/股。自2022年8月30日巴菲特首次披露减持以来，这是伯克希尔第15次披露减持比亚迪股票。上一次减持就在不久前。港交所6月17日披露的数据显示，巴菲特于6月11日减持比亚迪H股，减持股份134.75万股，持仓比例由7.02%降至6.9%，每股交易平均价为230.46港元。比亚迪是巴菲特在中国非常成功的一笔投资，给巴菲特带来了几十倍的收益。以此前披露减持的平均大致价格227.34港元/股估算，巴菲特减持比亚迪H股累计共套现大约361.47亿港元。 2008年，巴菲特以每股8港元价格买入2.25亿股的比亚迪H股，建仓成本约18亿港元。在长达14年的持股中，巴菲特一直持有这家电动车巨头公司，历经多次过山车依旧没有卖出，直到2022年开始减持。截至目前，巴菲特累计减持其持有的比亚迪股票数量已近7成。本次减持后，伯克希尔对比亚迪股份的持股比例从2022年8月24日的19.92%下滑至5.99%，持股数量也从2.25亿股下滑至6585.31万股。市场有观点认为，一旦伯克希尔对比亚迪的持股比例降至5%，巴菲特抛售的速度或许会加快。尽管屡遭股神巴菲特减持，但近2年比亚迪近公司业绩表现良好。2023年，公司营业收入6023.15亿元，同比增长42.04%；归母净利润300.41亿元，同比增长80.72%。今年第一季度，营业收入为1249.4亿元，同比增长3.97%；净利润45.69亿元，同比增长10.62%。今年以来，巴菲特还陆续减持了他的另一家重仓股——苹果公司，此外巴菲特还囤积了大量的美元现金，并在今年坦言不管出于什么原因，现在的美国市场比年轻时更像赌场，赌场现在存在于许多家庭中，每天都在诱惑着居民。数据显示，今年一季度，巴菲特旗下的伯克希尔手握1800亿美元的天量现金，创下历史纪录，甚至预测二季度规模会进一步上升至2000亿美元。

格隆汇2024-06-26

AI概念股卷土重来！OpenAI断供，国产“平替”们集体开卷

陷入下行态势，目前累计跌幅近14%。 OpenAI“断供”风波昨天，一则OpenAI的消息刺激了国产AI 概念走强。 OpenAI宣布，自7月9日起阻止来自非支持国家和地区的API流量。受影响组织若希望继续使用OpenAI的服务，必须在其支持的国家或地区内访问。目前，OpenAI的API向161个国家和地区开放，但不包括中国内地、中国香港和澳门。这也就意味着，OpenAI将终止对中国提供API服务。消息一出立即引发市场热议，网友们直呼：OpenAI变CloseAI。 OpenAI在去年3月宣布开放API，允许第三方开发者通过API将ChatGPT集成至他们的应用程序和服务中。但OpenAI官方并未向中国市场提供服务，也没有向中国用户开放注册和使用。国内开发者群体在构建基于 OpenAI API 的衍生服务时，往往也需要通过代理服务器或在海外部署反向代理机制。而随着OpenAI 的断供，国内大模型厂商们便立即“闻风而动”。当天智谱AI、百度智能云、阿里云、腾讯云、零一万物等纷纷推出了其“平替方案”。智谱 bigmodel.cn 便推出了 OpenAl API 用户特别搬家计划；百度智能云推出了“故乡的云·国产大模型普惠计划”：阿里云宣布将为 OpenAI API 用户提供最具性价比的中国大模型替代方案；腾讯云宣布即日起，新迁移企业用户可免费获得腾讯混元大模型 1 亿 Tokens；百川智能也跟进宣布了“零成本迁移”的措施；零一万物宣布发起了“Yi API 二折平替计划”；天工推出开发者迁移计划，提供1.5亿Tokens API调用资源；硅基流动更是直接宣布开放 7 款大模型…… 国产大模型机会来了？ OpenAI的断供，虽然对“套壳”AI公司而言是毁灭式的打击，但对国内大模型厂商来说，却是一次“跑马圈地”的好机会。同时，也将倒逼中国的大模型公司加速自主研发，提升AI实力。今日，周鸿祎在微博谈及此事表示，OpenAI的API无法调用，这逼着国内应用只能选择国产大模型，而国产大模型与GPT的差距已经逐渐缩小了。前几天，美国财政部发布了一项《拟议规则制定通知》(NPRM)。这份165页的草案，旨在限制美国实体在半导体和微电子、量子信息技术、人工智能三个高科技领域对华投资，并列出了详细的规定。由此可见，美国希望以此阻止中国开发人工智能应用程序。但无论如何，都势必会掀起国产大模型崛起的浪潮。可以预见，未来国内大模型们将会“卷”的更加火热。此前，国产大模型已经展开了一场激烈的价格战。先是DeepSeek与字节率先宣布大模型降价，随后阿里、百度、腾讯、科大讯飞、智谱AI等玩家相继加入大模型“价格战”。东吴证券指出，当前阶段的AI投资以国产算力硬件引领为主，其确定性、产业链条更为清晰。但建议不要低估未来AI应用的想象空间，伴随大模型准确率和效率的进一步提升，以及大模型推理成本的降低，AI应用的爆发期才有望进一步来临。

格隆汇2024-06-26

OpenAI终止API服务！国产大模型或迎新一轮爆发

。消息一经发布，国内大模型厂商纷纷公布OpenAI用户迁移方案。其中，阿里云百炼第一时间宣布，将为OpenAI API用户提供最具性价比的中国大模型替代方案，并为中国开发者提供2200万免费tokens和专属迁移服务。受消息面驱动，科创100指数领涨主要宽基指数，传媒和大数据也强势领涨A股主题板块！数据来源：Wind，日期截止至2024/6/26收盘 AI大模型持续迭代，算力需求快速上升 OpenAI的API服务终止，促使阿里云、百炼等国内AI企业迅速推出替代方案，这不仅体现了国内AI技术的成熟度，也为国内开发者提供了更广阔的发展空间。一方面，国产大模型综合能力提升显著，国内的诸多大模型已经接近海外头部GPT-4-Turbo和Claude3-Opus。另一方面，随着国内生成式AI模型的质量持续提升，有望出现更多优质应用，从而带动推理算力需求快速上升。 “科八条”鼓励并购重组证监会日前发布的“科创板八条” 提出，更大力度支持并购重组，积极推动科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，提升产业协同效应。在科八条发布后仅2天，芯联集成与纳芯微并披露了并购重组的预案和公告，意味科创板并购重组大幕正式开启！ 3、关键领域国产升级正当时科创板聚焦支持六大战略性新兴产业，行业结构布局与新质生产力高度契合。根据上交所近期披露的五周年报告，当前科创板集成电路公司数量超过110家，已达到万亿市值规模，以中微公司等为代表的12家半导体设备公司持续推进国产升级，2023年合计出厂国产自主设备超6000台套。此外，OpenAI宣布终止API服务，国内大模型厂商迅速出台替代方案，预计国产大模型将会迎来新一轮增长。数据来源：Wind，时间截至2024.06.26 相关基金科创100ETF基金(588220) 大数据ETF(159739) 传媒ETF(159805) 基金有风险，投资需谨慎以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-26

A股收评：反弹回升！沪指涨0.76%，AI概念全线爆发

赛集团、中文在线等多股涨停。消息面上，OpenAI终止对中国提供API服务，引发多家国内大模型厂商密集上线API“搬家”服务。其中，腾讯混元、天工、硅基流动、智谱AI、MiniMax、百度智能云、阿里云、零一万物等均披露了各自迁移方案。游戏股走强，昆仑万维涨超14%，顺网科技、汤姆猫涨超8%，电魂网络、冰川网络等跟涨。消息面上，6月25日晚，国家新闻出版署公布了最新一批过审的国产网游名单，共有104款游戏获得版号，涵盖移动端、客户端等多个类别。消费电子板块上涨，惠威科技涨停，瀛通通讯、博硕科技涨超9%。中信证券指出，消费电子包括IoT和家电类24H1需求较强，其中海外市场表现持续强劲；手机和 PC 虽然弱复苏，但AI加持有望刺激新一轮换机（类比上一轮4G换5G，本轮是AI高规格硬件需求推动）。氢能源概念股尾盘拉升，四川金顶直线涨停，恒勃股份、科新机电、新锦动力等涨超5%。消息面上，广东省发改委发布《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》，旨在推动氢燃料电池汽车在广东省的规模化商业化应用，打造零碳物流的示范标杆。贵金属走弱，*ST中润跌超5%，晓程科技跌超2%，银泰黄金、山东黄金、中金黄金等跟跌。隔夜，COMEX黄金期货收跌0.54%，报2331.7美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.05%，报28.92美元/盎司。煤炭开采板块走弱，潞安环能跌超2%，中煤能源、晋控煤业等纷纷跟跌。展望后市，瑞银称目前对A股采取杠铃策略。一方面配置成长股，特别偏好有大力投资中国人工智能生态系统的优质互联网巨头，以及能够迎合消费者对本地商品及生活方式价值追求的消费股。另一方面，瑞银维持对高收益股票以及能源、金融、公用事业和电讯行业的均等配置。

格隆汇2024-06-26

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