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以色列宣告重磅消息、金价飙升近20美元！黄金创历史新高接下来如何交易？
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价还未能突破2700美元/盎司。美国10年期国债收益率从低点反弹，上升8个基点，至4.096%。美元指数上涨超过0.26%，至103.79，创近两个月新高。 WisdomTree的策略师Niteh Shah说：“除了中东局势令人担忧以外，美国大选也即将到来，这是场竞争非常激烈的选举。这就产生了大量的不确定性，而黄金往往是不确定时期的投资选择。” 上个月美联储降息50个基点后，受到进一步降息的前景以及地缘政治不确定性的推动，今年黄金价格飙涨30%以上。由于黄金不生息，因此降息可降低投资黄金的机会成本，提升其吸引力。参加伦敦金银市场协会年度聚会(LBMA)的代表预测，未来12个月黄金价格将升至2941美元/盎司。盛宝银行商品策略主管Ole Hansen表示：“本周稍早LBMA公布的民调显示，黄金价格的基本预期是明年涨至3000美元/盎司附近。” 以色列称哈马斯领导人辛瓦尔已死当地时间10月17日，以色列媒体援引以色列高级官员消息称，哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔(Yahya Sinwar)已被以军打死。当天早些时候，以色列国防军与以色列国家安全总局（辛贝特）发布联合声明称，据初步报告，以军在加沙地带的军事行动中打死了3名巴勒斯坦武装人员。以色列国防军与以色列国家安全总局正在核实其中一人是否为哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔。以色列外交部长卡茨周四说，哈马斯领导人辛瓦尔已被炸死。卡茨发声明说：“对（去年）10月7日的大屠杀和暴行负有责任的大屠杀凶手叶海亚·辛瓦尔今天被以色列国防军士兵炸死了。” 辛瓦尔自2017年起担任哈马斯在加沙的领导人，去年10月7日以哈爆发冲突后，他就没再公开露面。辛瓦尔被以色列视为去年10月7日哈马斯对以色列发动袭击的主谋之一。以色列总理内塔尼亚胡在哈马斯新任领导人辛瓦尔被以军歼灭后，誓言将继续推进战争。内塔尼亚胡称，辛瓦尔被歼灭是“哈马斯末日的开始”，以色列将继续战斗，直到2023年10月7日被哈马斯挟持的所有人质都获释。今年8月6日，哈马斯发表声明说，辛瓦尔成为哈马斯政治局领导人，接替7月31日在伊朗境内遭暗杀身亡的伊斯梅尔·哈尼亚。如何交易黄金？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，黄金的上行倾向保持完好。多头可能在短期内将现货黄金价格推向心理位2700美元/盎司，因为相对强弱指数(RSI)显示买家正在积聚动力。 Valencia称，黄金的首个阻力位是今年以来的高点2696美元/盎司。一旦突破该位，金价将有可能升至2700美元/盎司，随后是2750美元/盎司和2800美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Valencia补充道，相反，如果金价跌破10月4日高点2670美元/盎司，则有可能出现向2650美元/盎司的回撤。如果进一步走软，下一个支撑位将是2600美元/盎司，随后是50日简单移动平均线(SMA)2561美元/盎司。此外，知名财经网站Economies.com周四指出，黄金价格呈现明显的升势，并收于2685.50美元/盎司上方，这暗示金价将在未来几个交易时段走高，并为金价首先升至2700.00美元/盎司铺平道路，金价甚至可能进一步升至2720.00美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) Economies.com补充道，除非金价跌破2685.50美元/盎司并维持在该位下方，否则看涨倾向仍然有效。
天马行空2024-10-18
中国经济增速放缓与美联储政策变动引发市场关注，亚洲股市回暖成为投资新机遇
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降至4.1%。美国国债收益率略微上升，10年期国债收益率达到4%。此外，美元指数接近自8月初以来的最高水平。小型股和科技股的轮动周三，美国小型股的上涨表明，投资者正从大型科技公司转向在经济环境良好时受益的其他股票。TradeStation的David Russell表示：“投资者可能希望从大型科技公司中撤出，这些公司在人工智能热潮中获得了巨大的关注，而未来缺乏明显的催化剂。”这也意味着，随着选举临近和经济逐渐恢复平衡，投资者长期期待的从大型股向小型股的轮动可能即将到来。编辑观点亚洲股市的回升反映出市场对经济敏感型股票的关注逐渐增强，尤其是在大型科技股面临增长放缓的背景下。虽然中国经济增长面临压力，但整体市场的乐观情绪依然存在。未来几天，随着美国和中国的经济数据即将公布，投资者需密切关注市场反应，以把握潜在的投资机会。名词解释标准普尔500指数：由500家大型公司股票构成的股市指数，是衡量美国股市整体表现的主要指标。罗素2000指数：由2000家小型上市公司股票组成的指数，通常用来反映小型公司的表现。国债收益率：指政府发行的债券的利息回报率，通常用来评估经济健康状况。经济敏感型股票：通常在经济增长期间表现较好的股票，包括小型公司、消费品和工业类股票。相关大事件 2024年10月，中国即将公布第三季度GDP数据，市场预期增长放缓至4.5%。 2024年10月，美国失业率降至4.1%，显示出劳动市场的改善。 2024年10月，欧元区央行将于本周四召开货币政策会议，可能调整利率。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-18
美国“恐怖数据”强于预期，初请失业金人数意外降至24.1万！美债短线飙升
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景。数据公布后，美国国债收益率上涨。10年期国债收益率上涨1.8%至4.088。5年期美国国债收益率上涨1.66%至3.906。美国9月份零售销售稳健增长美国商务部人口普查局周四公布数据显示，素有“恐怖数据”之称的美国9月零售销售环比增加0.4%，高于预期值0.3%，前值为0.1%，为连续第三个月增长。不包括汽车和加油站，核心零售销售环比增长0.7%，超过预期0.3%，较8月的0.2%大幅增长。 9月，大多数类别的销售额都出现了增长，其中百货商店零售商（包括花店和宠物店）增长最快。服装和杂货店也取得了稳步增长。由于油价下跌，加油站的销售额下降；而汽车销售几乎没有增长。随着总统大选进入最后几周，周四的数据提供了最新迹象，表明即使通胀有所降温，家庭支出仍在推动经济稳步扩张。在竞选总统期间，特朗普坚称，需要对所有进口产品征收新的关税并降低企业税，以实现健康增长。副总统哈里斯则提出扩大有子女家庭的税收抵免，并补贴住房建设，以降低住房成本。初请失业金人数意外下降劳动力市场方面，美国上周失业救济金申请意外下降。此前一周受飓风海伦及罢工影响申请人数大幅增加，未来几周数据可能仍将保持波动。美国劳工部周四公布，美国至10月12日当周初请失业金人数为24.1万人，低于预期的26万人，前值由25.8万人修正为26万人。此前，因飓风海伦妮的影响，初请失业金人数跃升至一年多高点。尽管上周初请人数有所下降，但飓风米尔顿登陆佛州，可能会使未来几周的初请人数保持高位。此外，波音公司的罢工也使劳动力市场的前景变得模糊。在西海岸工会工人罢工之前，波音公司一直面临着许多问题，并于上周宣布裁员17000人。美联储11月或仍大概率降息零售销售报告没有显示出消费疲软的迹象，这使得美联储在11月降息的几率从95%降至87%。 TradeStation 全球市场策略主管戴维·拉塞尔 (David Russell) 表示：“实际工资增长和对商品和服务的潜在需求掩盖了负面情绪。得益于美国消费者，经济继续加速增长，随着燃油价格下降，经济可能进一步改善。今天的数据让经济衰退的可能性更小。” 有分析认为，经济复苏的迹象可能不会阻止美联储下个月再次降息，但将巩固较小幅度降息25个基点的预期。本周早些时候，美联储多位官员暗示将进一步降息。本周晚些时候，预计政策制定者将发表更多评论。
格隆汇2024-10-17
欧洲央行再次降息25个基点！经济疲软下12月降息板上钉钉？
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债收益率在欧洲央行决策后变化不大，德国10年期国债收益率上升2个基点至2.20%。交易员们对欧洲央行降息的押注保持稳定，预计12月将降息25个基点。分析师指出，欧洲央行现在更担心的是支持经济增长，而不是遏制通胀。欧洲面临的一系列问题与增长强劲的美国不同。欧元区经济在今年上半年短暂回升后，之后有所回落。自疫情爆发前以来，欧元区最大的经济体德国几乎没有增长。未来几个月的信号看起来并不乐观。欧元区PMI上月自2月份以来首次跌至收缩区间。如果10月和11月的通胀和PMI数据继续出人意料地下行，那么欧央行在12月的下一次会议上降息50个基点也不是不可能的。原文链接
投资慧眼2024-10-17
对中国又一次失望、TA来“救场”！欧央行携两大数据来袭，黄金创新高
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来的最低点，连续第七个交易日下跌。德国10年期国债收益率上升3个基点，达到2.21%，但前一天曾触及两周低点。 “我预计未来的增长和通胀仍将面临坏消息，终端利率明年将降至1.5%，低于市场预期——我们不需要达到中性水平，我们需要宽松的政策，”Rochester补充道。他还表示，随着市场为美国大选中唐纳德·特朗普可能胜选作出对冲，欧元可能进一步下滑至1.08美元。美元反弹至两个月新高美国大选形势依然胶着，而特朗普的关税、税收和移民政策被视为通胀推动因素，对债券不利，但对美元有利。美元对主要货币对的汇率已达到两个月以上的高点。美国10年期国债收益率最新上涨3个基点，达到4.042%。一系列优异的美国经济数据为美元提供支撑，这些数据反过来又导致交易商降低对美联储降息的预期，但共和党总统候选人特朗普（Donald Trump）在下月大选中获胜的可能性也在上升。分析师预计，如果特朗普获胜，美元将走强，债券将承压。麦格理全球汇率暨利率策略师Thierry Wizman表示：“他（特朗普）的一些核心政策将使美国通胀前景更加严峻，从而削弱美联储在本轮周期内积极降息的前景。” 交易员们的关注点还转向下一批财报。科技行业风向标Netflix公司将在收盘后公布第三季度财报，市场对其快速上涨的势头能否持续存在一定担忧。中国房地产周四早些时候，日本日经指数下跌0.7%，中国上证综合指数上涨0.1%，但仍较上周创下的33个月高点跌10%以上。中国房地产股票下跌7%，回吐两天的涨幅。香港恒生指数上涨0.5%，但仍较最近的高点低12%，投资者观望中国政府的更多支出措施，并等待其帮助经济的迹象。中国住房部长周四承诺改善开发商获得资金以完成数千个项目的渠道。但并未有任何新举措令市场兴奋，房地产行业因开发商借贷的打击而爆发了一波违约潮，房价下跌也动摇了家庭对该资产类别的信心。 “简报主要是关于落实之前宣布的政策，其中一些政策已经在实施，”Shanghai Minority资产管理分析师Shi Jiangwei表示，这让期待新刺激措施的投资者感到失望。澳大利亚股市也从创纪录高点回落，因矿业股下跌，新加坡铁矿石价格下滑。这也拖累了澳元，尽管数据显示净就业增长远超预期，但澳元仍难以保持涨幅。在大宗商品交易中，油价在连续四天下跌后趋稳，交易员在权衡中东生产面临的潜在风险。布伦特原油期货价格在连续四个交易日下跌后稳定在每桶74.48美元。行业数据显示，上周美国原油库存意外下降。在周四美国零售销售和失业数据公布前，以及日益紧张的总统竞选推动对避险资产的需求下，黄金创下历史新高。铁矿石跌至三周低点，因中国近期出台的支持房地产市场的举措未能消除市场对其是否足以推动建筑活动和钢铁需求的怀疑。
欧罗巴2024-10-17
决策分析：中国再次令人失望！美元买盘挂钩特朗普，今日两大风暴来袭
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约15%，达到67,400美元。美国10年期国债收益率在亚洲保持稳定，报4.03%，两年期国债收益率维持在3.95%。英镑兑美元报1.2993美元，接近隔夜低点。在商品交易中，布伦特原油期货在连续四个交易日下跌后稳定在每桶74.57美元。行业数据显示，上周美国原油库存意外减少。
云涌2024-10-17
【直击亚市】中国没有大方案让市场兴奋！台积电今日有大事，标普6000点不是梦？
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济学家此前预计该数据将保持稳定。美国10年期国债收益率略高于4%，美元指数则接近8月初以来的最高水平。日元对美元在前一交易日走软后有所加强，日本9月份出口意外下降。聚焦台积电台积电（TSMC）的财报将于周四公布，投资者密切关注该公司的表现，尤其是在此前阿斯麦下调2025年收入预期并公布令人意外的悲观订单数据之后，市场对芯片需求放缓的担忧加剧。周三美国小盘股的上涨表明，投资者正在从依赖人工智能热潮的全球最大科技公司中撤出，转向那些在温和的经济条件下表现更好的股票。 “投资者可能正在寻求从大型科技公司撤资，这些公司被广泛持有，未来可能没有多少明确的催化剂，”TradeStation的David Russell说，“随着大选的临近和经济恢复平衡，人们期待已久的从大型股转向其他资产的转变可能最终会到来。” 此外，投资者还在继续消化美国公司财报。摩根士丹利上涨6.5%，而联合航空控股公司则因业绩超预期而大涨12%。标普500指数今年已经创下46次收盘记录。高盛集团的交易团队认为，这一涨势将在2024年最后几个月进一步延续。高盛全球市场和战术专家董事总经理Scott Rubner估计，美国股票基准指数今年将“远超6000点”。根据他对自1928年以来的数据计算，标普500指数从10月15日至12月31日的历史中位回报率为5.17%。在选举年，这一中位回报率甚至更高，超过7%，意味着标普500指数可能在年底达到6270点的水平。 Rubner在周二给客户的报告中写道：“股市抛售已被取消，年终反弹开始在客户中产生共鸣，他们从对冲左尾转向对冲右尾，因为机构投资者目前正被迫进入市场。”他还指出，专业投资者对显著低于其基准的表现感到担忧。在大宗商品市场方面，美国WTI原油在周三连续第四天下跌后反弹。黄金连续第三天上涨。而比特币周四变化不大，此前周三上涨1.7%，达到自7月以来的最高水平。
云涌2024-10-17
路透：市场对美国降息和大选的谨慎态度，亚洲债券的资金流入放缓
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一度触及两个月高点103.397，美国10年期国债收益率也达到两个半月高点4.12%。马来亚银行分析师Saktiandi Supaat指出，新兴市场货币的短期风险依然存在，候选人唐纳德·特朗普若获胜，可能因其关税提案而引发去风险化，而哈里斯若获胜，可能支持全球经济软着陆和美联储逐步降息。 9月份，外国投资者净买入价值27.6亿美元的韩国债券，不到上个月购买额的一半，而印尼债券吸引了约14亿美元的海外资本。此外，外国投资者上个月分别向泰国、马来西亚和印度债券注入了约 4.27 亿美元、2.53 亿美元和 1.56 亿美元。不过，分析师对亚洲债券纳入全球债券指数持乐观态度，这应该会增加资金流入。印度政府证券于 2024 年 6 月被纳入摩根大通新兴市场政府债券指数，并将于 2025 年 1 月加入彭博指数服务新兴市场本币指数。此外，富时罗素将分别于 2025 年 11 月和 2025 年 9 月起，将韩国政府债券纳入世界政府债券指数，将印度债券纳入新兴市场政府债券指数。星展银行分析师 Samuel Tse 表示：“希望 KTB 收益率的上涨能够被纳入 WGBI 指数后的资本流入部分抵消。降息预期的变化将对 IDR 等高收益债券造成特别大的影响。”
埃尔瓦2024-10-17
以色列的报复准备就绪！黄金急涨突破2680，马上要触及历史高位？
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赢得大选——这被视为对美元有利。美国10年期国债收益率连续第三个交易日下滑，使得无收益的黄金对投资者更具吸引力。澳新银行商品策略师Soni Kumari表示：“黄金价格的变革因素是美国货币政策的宽松，因为这为投资需求奠定了基础。” 她还指出，“美国大选的不确定性和地缘政治紧张局势也将在未来支撑黄金价格。” 投资者期待周四发布的美国零售销售、工业生产和每周失业救济申请数据，以获取有关美联储货币宽松周期的新线索。交易员目前认为美联储在11月7日的下一次政策决定中降息25个基点的可能性为92%，不变的可能性为8%。一个月前，交易员认为美联储大幅降息50个基点的几率超过29%。市场定价仍然强烈倾向于今年总共宽松50个基点，但央行官员隔夜的言论倾向于鹰派。旧金山联储主席玛丽·戴利表示，只要数据符合预期，美联储今年将继续降息。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克则表示，他在上个月更新预测时只预计今年还会再有一次25个基点的降息。此外，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡表示，他告诉法国总统埃马纽埃尔·马克龙，他不会同意任何未能阻止真主党重新武装的停火协议。据报道，一位知情人士表示，以色列报复伊朗10月1日袭击的计划已经准备就绪，但没有提供进一步的信息。伊朗最高外交官告诉联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯，如果以色列袭击伊朗伊斯兰共和国以报复上周发射的导弹，伊朗准备做出“果断和遗憾”的回应。伦敦金银市场协会年度会议的代表预测，未来12个月黄金价格将上涨至2,941美元，白银价格将上涨至45美元。
欧罗巴2024-10-16
英国通胀超预期降温，9月CPI同比1.7%，自2021年4月以来首次低于2%
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收益率跌1.44%，最新报4.07%，10年期国债收益率跌0.7%，最新报4.137%。自2021年4月以来首次低于2% 据英国国家统计局，英国9月CPI同比为1.7%，为2021年4月以来的最低水平，此前8月为2.2%，低于经济学家预期的1.9%。需要注意的是，这是英国通胀率自2021年4月以来首次低于英国央行2%的目标值。过去四个月，英国的通胀率一直徘徊2%的附近。其中，核心通胀和服务通胀是货币政策决策者关注的重点，而9月期间两项的数据也出现大幅降温。不包括能源、食品、酒精和烟草的核心通胀率降至3.2%，此前8月为3.6%，低于经济学家预期的3.4%。服务业是英国经济的主要组成部分，其价格上涨从8月的5.6%大幅降至9月的4.9%，目前已达到2022年5月以来的最低水平。具体来看，机票、汽油价格下跌是9月通胀下行的最大驱动因素，汽油和柴油价格9月同比下降了10.4% 食品和非酒精饮料价格上涨部分抵消了这些影响，9月同比上涨1.9%，高于8月的1.3%，这是自2023年3月以来食品价格通胀首次走强。此外，未来通胀压力也有减弱的迹象。截至9月，工厂商品价格同比下降0.7%，为2020年10月新冠疫情期间以来的最大降幅。 11月将进行第二次降息？种种迹象表明，英国的通胀已经大幅降温，英国央行可以考虑再次降息。在通胀数据公布前，市场定价英国央行11月降息的可能性为80%。周二，分析师表示，英国国家统计局本周公布的较低工资增长支持了降息的理由。此前8月，英国央行开启降息周期，在当月的会议上将基准利率下调了25个基点，随后9月保持不变，最新的基准利率为5%。市场预期英国央行会更为鸽派，交易员现在押注英国央行11月、12月的将连续降息，此前他们只倾向于降息一次。英格兰及威尔士特许会计师协会的Suren Thiru点评称：“这些数据让人放心，在燃油价格下降的推动下，英国已进入更为温和的通胀环境，服务业通胀的显著下降表明潜在的价格压力正在减弱。” 他认为，由于监管机构上调了能源价格上限，英国通胀率可能在10月出现逆转，而英国央行将等待月底评估英国工党政府的首份预算案是否可能对通胀造成影响，然后再确定下一步行动。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley认为：“这是绿灯。我只是还不太确定是否有足够的迹象表明，通胀已经回到盒子里，英国央行可以加快步伐。” 英国工业联合会首席经济学家Martin Sartorius表示：“9月通胀低于目标使得货币政策委员会选择11月降息的可能性越来越大，最新的数据让他们确信价格压力正在缓解。”
格隆汇2024-10-16

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