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美国10年期国债收益率跌至近三周低点
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美国10年期国债收益率跌至近三周低点，日内下跌4.60个基点至4.4427%。
金融界2024-05-07
决策分析：耶伦一句话、日元又遭殃了！美联储降息信心重燃，中国遭获利了结
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债价格出现反弹，纽约市场隔夜交易持稳，10年期国债收益率昨日在东京市场维持在4.49%。利率市场预计，美国今年至少会在11月降息一次。市场需求将在昨日580亿美元三年期公债标售中受到考验，周三和周四分别将标售420亿美元10年期和250亿美元30年期公债。对降息的预期令美元承压，但兑日元除外，因预计日本利率今年不会在零上方走得太远，从而留下很大的价差。美元兑日元汇率昨日上涨0.6%，今日进一步上涨0.2%，至154.17日元，令市场担心日本当局是否会再次出手干预。交易员估计，日本上周花费近600亿美元来捍卫日元。在财政部长珍妮特·耶伦重申美国希望“尽量少干预，并进行磋商”之后，市场上一些人正在关注日元兑美元跌向160关口。周二在东京市场，日元兑美元汇率触及154.65水平，这是本周以来的低点，值此之际，日本交易员已经结束假期。日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)拒绝对耶伦的言论发表评论，但他说，货币市场的走势与基本面相符是可取的。“如果市场运转正常，政府当然没有必要干预，”但如果市场走势混乱，“有时政府需要采取适当的行动。” 一如市场预期，澳大利亚央行(RBA)在周二的货币政策会议上连续第四次维持利率不变，同时指出通胀放缓的速度比预期要慢，并对物价上行压力风险保持警惕。澳洲联储结束为期两天的5月政策会议，将利率维持在4.35%的12年高点。然而，在第一季度通胀和劳动力市场未能像预期的那样降温之后，澳洲联储没有像一些经济学家所预期的那样恢复紧缩倾向。澳元兑美元下跌0.4%，至0.600美元，三年期债券期货上涨7个基点，至96.05，市场削减今年再次加息的押注，9月份行动的隐含概率从之前的43%降至32%。在大宗商品交易方面，原油价格略微坚挺，布伦特原油期货上涨0.3%，至每桶83.58美元，原因是中东停火协议难以达成。隔夜金价上涨，目前稳定在2325美元。小麦(WN24)、玉米(CN24)和大豆(SN24)期货已飙升至数月高点，原因是市场担心俄罗斯和巴西的不利天气。俄罗斯一直严寒干燥，而巴西则发生洪灾。有迹象显示，中国政治局正计划采取更多措施支持陷入困境的房地产行业，铁矿石期货价格因此上涨。新加坡交易所6月基准铁矿石SZZFM4在一个月内上涨近25%。
云涌2024-05-07
英国10年期国债收益率跌至4月15日以来的最低水平
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英国10年期国债收益率跌至4月15日以来的最低水平，报4.183%，跌幅超过4个基点。
金融界2024-05-07
【直击亚市】深圳突放大招刺激人气！一句话刺激日元急跌，美联储降息曙光乍现
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表示欢迎。在连续四个交易日下滑后，美国10年期国债收益率周二基本持平。澳大利亚10年期国债收益率持稳。里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)说，他预计高利率将进一步减缓经济增长，并将通胀降至2%的目标水平。他的纽约同行约翰·威廉姆斯表示，最终将会降息，但何时降息的决定将取决于整体数据。澳洲联储预计周二将维持基准利率不变，同时恢复承认消费者价格居高不下的鹰派立场。瑞银全球财富管理驻美国的David Lefkowitz表示，股市的背景仍然是利好的，受健康且不断扩大的企业利润增长、通胀可能恢复下降、美联储更有可能降息而非加息，以及人工智能领域投资激增等因素的推动。在中国，科技中心深圳加入其他主要城市放松购房规定的消息提振了市场人气。有关部门正试图重振陷入困境的房地产市场。深圳市住房和建设局5月6日发布《关于进一步优化房地产政策的通知》，从分区优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面进一步优化房地产政策。总体来看，通知从四个方面放松了楼市的调控政策，放宽了部分购房人士的购房条件。 “中国不断改善的资金流、被低估的日元以及日本大量的基金头寸表明，中国市场在短期内可能会继续受到青睐，”包括Herald van der Linde在内的汇丰控股策略师在一份报告中写道，“随着美联储开始其宽松周期，我们的美国经济学家预计这将在2024年底发生，这对中国大陆来说可能比日本更积极。”
云涌2024-05-07
摩根资产管理张一格：4月PMI仍处扩张区间，经济温和复苏，债牛基础仍在
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国债长期收益率不断突破前低。4月23日10年期国债收益率降至2.22%的历史低位，较大幅度向下偏离政策利率水平（1年期MLF操作利率，2.50%）。不过，近期市场有所走弱，从4月24日开始，10年国债活跃券最高回调16BP到2.38%，突破3月回调高点2.37%；30年国债活跃券也从低点2.41%回调20BP到2.61%。数据来源：Wind。市场上“安全资产”的缺失是收益率下行的底层逻辑。预计随着超长期特别国债的发行，“资产荒”或将缓解，长期国债收益率有望回升。经济好转尚需不断确认，国内经济持续沿着地产回落、制造业回升的方向，政策大概率坚持转型和高质量发展，短期货币政策的宽松预期依然存在。在当前“资产荒”局面下，债市仍然存在支撑因素。摩根资产管理张一格认为：当前经济仍处于新旧动能的转换期，结构转型任重道远。经济政策仍围绕着高质量发展发力，以稳为主。4月份的政治局会议继续强调了货币政策的空间，整体的稳健宽松基调不会改变。从中长期看，债券牛市的根基尚未动摇。短期看，我们仍然需要关注债市的扰动因素。一是要重点观察后续特别国债和地方债发行带来的债券供给压力，可能推动市场预期变化。二是央行连续喊话针对长端收益率的预期引导，使得长端波动加大。但考虑到当前经济修复态势仍需进一步巩固和增强，在稳增长诉求下，利率调整风险总体可控。上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理（中国）有限公司。摩根基金管理（中国）有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称，与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理（中国）有限公司与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。风险提示：上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。投资涉及风险，不同资产类别有不同的风险特征，过去业绩并不代表未来表现。投资前请参阅销售文件所载详情，包括风险因素。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-07
传奇预言家：美国到年底将出现经济衰退，股市或下跌30%
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些衰退指标一直在给经济敲响警钟。 2-10年期国债收益率曲线是债券市场最著名的衰退指标，自2022年7月以来一直在发出经济衰退的信号。世界大型企业联合会的领先经济指数（另一个衡量经济实力的指标）在4月份小幅走低，尽管该指标尚未触及衰退区域。 “当你开始看到这些指标的疲软时，业务的实际下滑可能会持续很长时间并且存在变数，但它们足够可靠，我认为如果我们不这样做的话，安全的赌注是今年晚些时候开始经济衰退已经在里面了，”希林说。希林以其对市场的逆势和经常看跌的看法而闻名。此前，他告诉《商业内幕》，他希望积极反对其他华尔街策略师的观点，因为市场上的共识观点通常已经被低估了。他警告说：“我认为，面对大量相反的证据，人们过于乐观和充满希望。”
Dan19772024-05-07
全球金融状况亮“绿灯”，外汇平静！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析
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年期国债收益率稳定在4.80%附近，而10年期国债收益率则回落至4.50%。如果英镑/美元成功攀升至1.2600水平之上，它将向最近的阻力位移动，该阻力位位于1.2670 – 1.2700区间。美元/加元 (美元/加元4小时走势图来源：TradingView) 随着对大宗商品相关货币的需求上升，美元/加元正在下跌。贵金属和能源市场在今天的交易时段走高，这对加元有利。美元/加元最近的支撑位位于1.3600 – 1.3620范围内。跌破1.3600将推动美元/加元向下一个支撑位1.3480 – 1.3500。美元/日元 (美元/日元4小时走势图来源：TradingView) 在日本央行干预引发的强劲抛售之后，美元/日元继续反弹。从技术角度来看，美元/日元正在向阻力位154.50 – 155.00移动。如果美元/日元收于155.00水平之上，它将获得额外的上行动力，并朝下一个阻力位158.00 –158.50移动。
Dan19772024-05-07
10/30年期德债收益率跌超2个基点
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周一欧市尾盘，德国10年期国债收益率下跌2.6个基点，报2.468%，盘中交投于2.499%-2.439%区间。在美国非农就业报告提振美联储降息预期之际，德债收益率周一“跳空低开”。两年期德债收益率跌1.2个基点，报2.912%，北京时间18:15曾跌至2.887%，欧洲央行管理委员会成员Gediminas Simkus预计今年将降息三次。30年期德债收益率跌2.4个基点，报2.595%。2/10年期德债收益率利差跌1.494个基点，报-44.557个基点。
金融界2024-05-07
黄金飙升预警！中东突生变数美联储“三把手”本周出场
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。这一数据直接影响了美国国债收益率，10年期国债收益率下跌2个基点至4.475%，2年期国债收益率下跌1个基点至4.789%。美联储降息预期“有变” 劳动力市场的明显疲软导致人们对美联储降息时机的猜测加剧。据CME的FedWatch工具显示，9月份降息的可能性飙升至71%。尽管美联储在近期的会议上维持利率不变，但疲软的经济数据为他们提供了考虑降息以支持经济的理由。#美联储政策转向# 而市场定价进一步证实了这种可能性，目前预测今年降息幅度高达45个基点，11月的降息已完全在预期之中。而较低的利率通常会降低持有黄金等非收益资产的机会成本，使其相对于收益资产更具吸引力。短期预测未来几周，黄金的短期趋势可能取决于美联储官员的进一步评论。里士满联储主席汤姆·巴金(Tom Barkin)和美联储“三把手”纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)等关键人物将发表讲话。此外，中东持续的地缘政治紧张局势可能会维持黄金作为避险资产的地位。 #黄金技术分析# 考虑到这些因素，黄金的短期预测仍然看涨。交易至2352.64美元后，短期趋势将转为上涨，这也将推动上行势头的转变。突破2301.81美元将标志着短期下降趋势的恢复，并可能导致测试50日移动平均线的2240.28美元。（来源：FXEMPIRE）
IreneLim2024-05-06
非农后果然“开门红”：A股、人民币疯狂爆发！以色列对拉法空袭，地面进攻的前奏？
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跟踪离岸市场的走势。在其他方面，德国10年期国债收益率连续第三天下跌，日元走弱。沙特阿拉伯上调亚洲原油价格后，油价走高。警惕日元波动交易员仍对日元的进一步波动保持警惕。上周，日本当局疑似采取了一系列干预措施，以阻止日元大幅下跌。上周日本当局疑似干预汇市，导致日元在一周内波动约8日元，日元周一再度处于不利地位。市场参与者认为，上周的走势并非最后一次看到日本当局在流动性不足的时候采取突袭行动。这可能使周一的欧洲市场成为又一轮日元买盘的良机。油价也受到沙特阿拉伯提价前景和中东紧张局势升级的关注，布伦特原油期货上涨80美分至每桶83.76美元，美国原油期货上涨91美分至每桶79.02美元。星期一，以色列军方呼吁巴勒斯坦平民撤离拉法，作为“有限范围”行动的一部分，但当局没有立即证实媒体的猜测——这是为地面进攻做准备的一部分。哈马斯附属媒体称，以色列军队对收到撤离命令的拉法东部附近地区进行空袭。据以色列媒体当地时间5月6日报道，以色列战时内阁通过了将于几日后攻打巴勒斯坦加沙地带最南端城市拉法的决定。
欧罗巴2024-05-06

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