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美国国债收益率跃升交易员进一步削减对美联储3月降息的押注
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2年期国债收益率日间上涨至少3个基点，10年期国债收益率上涨至少6个基点。交易员押注欧洲央行今年将降息5次、每次降息25个基点，较几个月前预期的近7次有所下降。市场预测英国央行将仅降息3次，去年底时预测的降息次数则多达6次。
金融界2024-02-06
2/10年期英债收益率涨约10个基点
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周一欧市尾盘，英国10年期国债收益率上涨9.8个基点，报4.016%，盘中交投区间为3.948%-4.040%，2月2日发布美国非农就业报告以来，两个交易日累计上涨27.4个基点。两年期英债收益率涨9.0个基点，报4.511%，最近两天累计上涨28.4个基点。30年期英债收益率涨7.0个基点，50年期英债收益率涨6.5个基点。2/10年期英债收益率利差涨0.125个基点，报-50.777个基点。
金融界2024-02-06
美国10年期国债收益率上涨15个基点
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美国10年期国债收益率上涨15个基点，报4.17%。
金融界2024-02-06
多头“投降”！ISM数据彻底“推翻”美联储3月降息金价失守2020
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条对其他货币持有者而言更加昂贵，而基准10年期国债收益率升至4%以上。美国劳工部上周五公布的数据显示，1月份非农就业岗位增加35.3万个，几乎是路透社调查的经济学家预测的18万个的两倍。鲍威尔在接受采访时表示，美联储在决定何时降息时可以“谨慎”，因为强劲的经济让央行有时间建立通胀将进一步下降的信心。根据芝商所美联储观察工具显示，交易员目前预计美国5月份降息的可能性约为65%。较低的利率增强了无收益黄金的吸引力。投资者现在的注意力转向本周多位美联储发言人的言论，以寻找有关降息的进一步线索。
Dan19772024-02-05
鲍威尔：美联储可能等到三月后再降息
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洲开盘下跌。所有期限的美国国债均下跌，10年期国债收益率上涨4个基点至4.06%。这位美联储主席还表示，他预计，政策制定者不会“大幅”改变利率预测；根据他们的预估中值，12月份的预测为，到2024年底基准利率将达到4.6%。鲍威尔表示，除了少数几位之外，所有参与者都认为，我们今年开始通过降息来放松限制性立场是适当的。因此，基本情况肯定是我们会这样做。考虑到整体情况，我们只是想选择合适的时间。
金融界2024-02-05
中国抛售变得非常血腥！鲍威尔一句话引爆这一市场特朗普又放狠话
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者可能要等到3月份以后才会降息。美国10年期国债收益率攀升6个基点，上周五公布强于预期的就业数据后，收益率跃升14个基点。鲍威尔在接受美国哥伦比亚广播公司周日播出的《60分钟》节目采访时说：“过早行动的危险在于，工作还没有完全完成。” 投资者对美联储3月份降息的押注上周五从周四的近40%降至20%左右，因经济韧性降低了美联储即将放松政策的可能性。尽管对3月份降息的预测减弱，但“市场仍预计今年将降息五次”，Yardeni Research总裁Ed Yardeni在一份报告中写道，“美联储官员可能会继续反对这种大幅降息的想法。” 国债价格下跌在债券市场掀起了波澜，压低了从澳大利亚到德国的政府债务。美元对大多数主要货币走强。交易商大幅削减对美联储3月降息的押注，因周五公布意外强劲的就业数据，引发市场担心美联储可能需要采取更多措施来抑制通胀。尽管美国官员已经结束了激进的紧缩行动，但鲍威尔周日的言论突显出，政策制定者正在反击仍然高涨的市场降息押注。收益将成为欧洲交易时段的焦点，意大利联合信贷银行在公布利润超过预期后飙升7%。沃达丰集团股价下跌，尽管此前该公司公布销售额高于预期。中国股市恐慌性抛售在亚洲，在官方发出支持信号后，中国股市出现更大的波动。A股连续第六个交易日下跌，受到小盘股抛售的拖累，尽管中国官方周末做出了更多稳定中国金融市场的承诺。中国股市又经历一个动荡的交易日，投资者评估了政策制定者稳定不断下跌的股市的最新承诺。包括沪深两市最大蓝筹股在内的沪深300指数盘中一度下跌2.1%，随后收窄跌幅，至午后下跌0.8%，这是自2019年1月下旬以来从未见过的水平。小盘股A股的CSI1000指数在午后交易中下跌5%以上，此前下跌了近9%。自2021年初达到峰值以来，中国内地和香港股市市值已蒸发约7万亿美元，原因是房地产市场长期低迷、经济数据疲弱以及与美国的紧张关系令投资者感到不安。在最新的支持承诺没有提供有关当局将如何遏制股市暴跌的细节后，股东面临的追加保证金通知和被迫平仓正成为一个关键风险。 “中盘股和小盘股正面临巨大的抛售压力，因为一些投资者一直在押注国家队会更多地支持大盘股，”Eastspring Investments亚洲股票投资组合专家Ken Wong说，“做多沪深300、做空沪深500和沪深1000一直是一种受欢迎的交易。” 有分析称，中国政府的渐进式宽松货币政策与投资者对“火箭筒”刺激计划的期望之间的不匹配，可能会在春节假期后继续削弱市场人气。在岸市场在上周五收复失地前一度暴跌3%，中国证券监督管理委员会周日承诺将保护投资者利益，包括打击恶意卖空、内幕交易和欺诈等非法活动。 “今天是否标志着中国股市触底还有待观察，但确实感觉我们正在触底震荡，因为决策者已暗示他们不再希望看到进一步下跌，”新加坡景顺资产管理策略师David Chao表示。不过，一些人认为，这些大幅波动是市场触底的信号。 “我们正处于通常的阶段，也就是抛售的最后阶段，这时情况变得非常血腥，”Longquan Investment Management基金经理Ma Xuzhen表示，“在这个阶段真的没有必要焦虑，我们都知道它已经接近底部了。” 外国资金成为当天的买家，净增加人民币12亿元(合1.67亿美元)。与此同时，一篇报道援引政府智库学者刘煜辉的话说，国家应该尽快建立一个股票稳定基金，以提振市场信心，目标是将其规模扩大到10万亿元人民币(合1.4万亿美元)或更多。最近几只ETF的交易量激增表明，中国国家基金可能已经出手干预，以提振市场。然而，历史表明，这些购买很少有持久力。上周，上证综指创下自2018年10月以来最差单周表现，导致许多中国投资者通过社交媒体，包括美国驻北京大使馆的微博账户，发泄他们的沮丧和愤怒。中国内地银行下调存款准备金率的决定于周一生效，这可能会缓解为期一周的农历新年假期前最后一周交易中的现金短缺。美国前总统唐纳德·特朗普也暗示，如果当选，他可能会对中国商品征收超过60%的关税，这是新一轮针对美国最大商品供应商的鹰派言论。特朗普说，他如果11月份当选，会再次对中国征收关税，而且可能超过60%。 “我们必须这样做，”特朗普在福克斯新闻节目星期天播放的采访中说，“我是说，在宣布我创纪录赢得艾奥瓦州的初选时，股市几乎崩盘。当我赢得新罕布什尔州的（初选）时，股市疯狂下跌。” 油价上涨，原因是美国誓言对伊朗军队及其代理人发动更多打击，而胡塞武装(Houthis)承诺对上周末的轰炸进行报复。黄金走弱。现货黄金延续上周五大跌的势头，日内一度重挫20美元，最低触及2020美元。
厉害啦2024-02-05
决策分析：中国当局就是在拖延时间！股市暴跌不已，鲍威尔又打压市场
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券收益率也受此影响，周一走高，澳大利亚10年期国债收益率和韩国10年期国债收益率分别上升11个基点。衡量美元兑六大主要货币的美元指数升至104.18的八周新高，令日元跌至两个月低点附近。美国原油期货上涨0.42%，至每桶72.58美元，布伦特原油期货上涨0.54%，至77.75美元，地缘政治紧张局势升级及其对石油供应的影响提振了油价。
云涌2024-02-05
CWG Markets：1月美国非农数据超预期，美联储降息预期被削弱，美元全面上涨
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、纽元、瑞郎兑美元盘中均跌超1%。美国10年期国债收益率日内上涨16个基点，收报4.02%。美国3年期和5年期国债收益率盘中均上涨20个基点。前日公布数据与消息：上周全球市场大事不断，美联储主席鲍威尔给3月降息泼冷水，但随后的上周五非农就业报告“爆表”，这令进一步打压降息押注。市场表现来看，上周美股三大股指全线收涨，道指、标普再创新高。美债遭到抛售，美元上周五一柱擎天，连续第5周收涨。黄金则冲高回落但周线收高。原油上周重挫逾7%。 2月2日美元兑一篮子货币走高，美元指数在隔夜市场窄幅盘整，当日早间快速升高，随后强势盘整，尾盘时美元指数大幅上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.85%，在汇市尾市收于103.922。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0793美元，低于前一交易日的1.0873美元；1英镑兑换1.2639美元，低于前一交易日的1.2747美元。1美元兑换148.33日元，高于前一交易日的146.27日元；1美元兑换0.8666瑞士法郎，高于前一交易日的0.8576瑞士法郎；1美元兑换1.3461加元，高于前一交易日的1.3386加元；1美元兑换10.4912瑞典克朗，高于前一交易日的10.3919瑞典克朗。美国1月季调后非农就业人口增加35.3万人，为2023年1月以来最大增幅。互换市场显示对美联储3月降息的押注下降，不再完全定价美联储于5月份降息。美国总统拜登：1月份就业报告进一步证明经济的强劲。非农夜过后，美联储理事鲍曼指出，对薪资上涨带来的物价上行压力表示担忧；她警告不要过早降息，并表示对未来的政策立场的变化保持谨慎；她还重申，如果通胀进展停滞不前，她仍然愿意加息。当地时间纽约市场盘中，2年期美债收益率从周四的4.194%一度跃升17.4BPs至4.368%，为去年5月5日以来的最大单日涨幅，周五的水平是1月24日以来的最高水平，上周五收盘环比下降2BPs；10年期美债收益率从周四的3.862%飙升16.8BPs至4.03%，为2022年9月26日以来的最大单日涨幅，上周五收盘环比下降12个基点；30年期美债收益率从周四的4.102%上升12.4BPs至4.226%，这是去年10月25日以来的最大单日涨幅，上周五收盘环比下跌16BPs。上月非农就业人数增加35.3万人，远高于接受道琼斯（Dow Jones)调查的经济学家预期的18.5万人。失业率为3.7%，而普遍预期为3.8%。尽管就业数据显示美国经济持续走强，但也引发了人们对美联储何时降息的疑问。报告中的工资增长数据表明，通胀压力持续存在。平均时薪增长0.6%，是经济学家预期的两倍。按年计算，工资上涨4.5%，高于普遍预期的4.1%。强于预期的就业报告增强了降息不会像投资者希望的那么快到来的可能性，尤其是在美联储主席鲍威尔上周指出，3月份降息的可能性不大之后。报告公布后，交易员基本上认为美联储3月份降息的可能性不大，认为5月份降息至少25BPs的可能性为73.4%。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具的数据，联邦基金期货交易员还认为，到12月降息5次的可能性越来越大，低于他们此前预期的6次。摩根士丹利E-Trade董事总经理克里斯•拉金称：“不到48小时前，美联储给3月份降息的想法泼了一些冷水，而今天出人意料的强劲就业报告也不会让这种情况消失。” “当美联储表示希望看到更多通胀压力得到控制的证据时，他们想到的肯定不是这类数据。如果类似的数据在未来几个月继续出现，投资者对美联储何时降息以及降息幅度的信心可能会降低，”拉金补充道。 FHN Financial首席经济学家克里斯•洛表示：“就业报告在各方面都强于预期。1月份创造了更多的就业机会，工资增长更快，失业率低于预期。工资上涨可能是与天气有关的偶然现象。然而，工作机会的增加很难解释其原因。” 美元指数技术分析：美指上周五上涨在104.05之下遇阻，下跌在102.85之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.60之上企稳，后市上涨的目标将会指向104.35--104.80之间。今天美指短线阻力在104.30--104.35，短线重要阻力在104.75--104.80。今天美指短线支持在103.60--103.65，短线重要支持在103.20--103.25。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0780之上受到支持，上涨在1.0900之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0825之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0750--1.0705之间。今天欧美短线阻力在1.0820--1.0825，短线重要阻力在1.0860--1.0865。今天欧美短线支持在1.0750--1.0755，短线重要支持在1.0705--1.0710。黄金技术分析：黄金上周五下跌在2027.00之上受到支持，上涨在2058.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2055.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2024.00--2011.00之间。今天黄金短线阻力在2054.00--2055.00，短线重要阻力2070.00--2071.00。今天黄金短线支持在2024.00--2025.00，短线重要支持在2011.00--2012.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数2月2日（周五）收盘上涨57.50点，涨幅0.34%，报16916.54点；英国富时100指数2月2日（周五）收盘下跌15.14点，跌幅0.20%，报7615.43点；法国CAC40指数2月2日（周五）收盘上涨3.51点，涨幅0.05%，报7592.26点；欧洲斯托克50指数2月2日（周五）收盘上涨16.55点，涨幅0.36%，报4655.15点；西班牙IBEX35指数2月2日（周五）收盘上涨45.88点，涨幅0.46%，报10059.88点；意大利富时MIB指数2月2日（周五）收盘上涨33.89点，涨幅0.11%，报30723.00点。美国股市收盘：美股三大股指集体收涨，道指收涨0.35%，标普500指数收涨1.05%，纳指收涨1.74%。Meta Platforms(META.O)涨超20%，其盘中市值增约2000亿美元，创美股历史新高；亚马逊(AMZN.O)涨近8%，盘中市值首次超越谷歌A；雪佛龙(CVX.N)绩后涨近3%，其Q4利润超预期；埃克森美孚石油(XOM.N)收跌0.41%。贵金属收盘：现货黄金盘中跌破2030美元/盎司，较日高下跌约30美元，随后稍有回升，最终收跌0.73%，报2039.75美元/盎司；现货白银收跌2.09%，报22.69美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.35---103.60的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0825---1.0750的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2675---1.2575的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8715---0.8635的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在149.20---147.70的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6545---0.6475的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3505---1.3430的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2055.00---2025.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-02-05
CWG Markets2024-02-05
【直击亚市】鲍威尔粉碎3月降息！中国股市羊群踩踏式恐慌挤兑特朗普重申60%对华关税
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者可能要等到3月份以后才会降息。美国10年期国债收益率攀升约5个基点，在上周五公布强于预期的就业数据后，其收益率上涨14个基点。鲍威尔在接受哥伦比亚广播公司《60分钟》节目采访时说：“过早行动的危险在于，任务还没有完全完成。” 美东时间周日，美联储主席鲍威尔在接受采访时表示，在美国经济强劲的情况下，美联储官员仍需要在看到通货膨胀继续下降的证据，才能有更多降息的信心。鲍威尔称，美联储的利率制定者们仍预计今年将进行3次降息，每次25个基点。美债收益率下跌波及整个亚洲债券市场，令澳大利亚和新西兰国债承压，两国国债收益率上升约10个基点。中国国债是个例外，10年期国债收益率下降了约两个基点。在中国，尽管有官方支持的迹象，但紧张情绪持续存在，中国市场下跌。中国基准的沪深300指数下跌超过1%，而沪深1000小盘股指数下跌近7%。尽管中国证监会(CSRC)周日发表声明称，将采取行动防止异常波动，并引导更多中长期资金进入市场，但股市还是出现下跌。澳大利亚和韩国的基准股指也出现下跌。美股期货下滑，上周五标准普尔500指数上涨1.1%，创下历史新高。随着2月的开始，美国基准股指出现一连串强劲表现，从历史上看，2月份是美国股市一年中最动荡的月份之一。#亚市直击# 日本股市逆势上扬。英国《金融时报》报道称，Elliott Management收购三井不动产2.5%的股份，并要求回购股份，此后三井不动产股价大幅上涨。美元对大多数主要货币走强。日元小幅下跌至1美元兑148日元左右。投资者对美联储3月份降息的押注上周五从周四的近40%降至20%左右，因经济韧性降低了美联储即将放松政策的可能性。尽管对3月份降息的预测减弱，但“市场仍预计今年将降息五次”，Yardeni Research总裁Ed Yardeni在一份报告中写道，“美联储官员可能会继续反对这种大幅降息的想法。” 在交易员评估美国和英国周末对胡塞武装目标发动空袭的影响之际，油价几乎没有变化。伊朗支持的胡塞武装誓言要做出回应。美国WTI原油价格变化不大，上周暴跌7.4%，创下去年10月以来的最大单周跌幅。金价小幅下跌，至每盎司2035美元左右。美国前总统唐纳德·特朗普还暗示，如果当选，他可能会对中国商品征收超过60%的关税，这是新一轮针对美国最大商品供应商的鹰派言论。特朗普说，他如果11月份当选，会再次对中国征收关税，而且可能超过60%。特朗普在福克斯新闻“周日早间期货”（Sunday Morning Futures）节目星期天播放的采访中说，“我们必须这样做，”“我是说，在宣布我创纪录赢得艾奥瓦州的初选时，股市几乎崩盘。当我赢得新罕布什尔州的（初选）时，股市疯狂下跌。”
风起2024-02-05
突发行情！鲍威尔刚刚“亮鹰爪” 美元短线拉升、金价跳水近10美元
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过高。所有期限的美国国债都下跌，基准10年期国债收益率攀升4个基点，至4.06%。2年期美国国债收益率上涨5个基点至4.42%。澳元/美元下跌0.3%，至0.6490；美元/日元涨近0.2%，至148.64。鲍威尔还表示，他预计，政策制定者不会“大幅”改变利率预测。根据他们的预估中值，去年12月份的预测为，到2024年底基准利率将达到4.6%。鲍威尔说道：“除了少数几位之外，所有参与者都认为，我们今年开始通过降息来放松限制性立场是适当的。因此，基本情况肯定是我们会这样做。考虑到整体情况，我们只是想选择合适的时机。” 上周五美国劳工部报告称，美国1月非农就业人数增加35.3万，远超市场预计的18万。继12月上涨0.4%后，平均时薪上涨0.6%。失业率维持在3.7%不变，但低于预期。 Monex Europe和Monex Canada外汇分析主管Simon Harvey说道：“美国1月份的就业报告实际上扼杀3月降息前景，甚至对5月份的降息产生怀疑，从而提高美债收益率和美元。” 非农就业报告公布后，根据芝加哥商品交易所集团的“美联储观察”工具，交易员将3月降息的押注从报告发布前的36.5%削减至20.5%，并将5月降息的机率从91.6%削减至61.4%。追踪美元兑六种主要货币走势的ICE美元指数上周五大涨0.87%，报103.963。现货黄金上周五收盘大跌15.33美元，跌幅0.75%，报2039.55美元/盎司。在非农数据发布之前，美联储上周三推翻市场对即将降息的预期，主席鲍威尔警告通胀“仍然过高”。鲍威尔强调，尽管市场猜测不断，3月不太可能降息。他表示，美联储将监控数据以设定宽松周期的时间。
天马行空2024-02-05

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