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丹斯克银行：债券收益率下跌过度预计欧央行明年降息三次
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次降息25个基点。预计未来12个月德国10年期国债收益率将达到2.35%。
金融界2023-12-19
兴业投资：红海局势严峻原油飙涨回落
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将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，且维持前瞻性指引不变，并认为如有需要将毫不犹豫地加大宽松措施。这与此前市场认为其将在本次会议上放风结束负利率的预期不符，日元短线受挫，若植田和男继续让市场失望，日元有望进一步走低，从而为美元指数提供一些支持。技术上看，美元指数日图断崖式下跌后在102.00下方反弹，目前测试MA5，若上破该线，将有进一步反弹的空间。4小时图在101.77触底反弹，短线多头仍占主导，初步阻力关注102.65，进一步阻力103.00。小时图横盘整理，多空拉锯。综述，美元指数整体维持下行，短线反弹关注102.65一线阻力表现决定进一步方向。技术分析美国原油日图：整体维持下行，短线连续四日反弹，但上影线较长，表明上方存在较大阻力，或存在虚假突破的可能性。 4小时图：冲高回落，随机指标倾向走低。 1小时图：大幅拉升后回吐大半涨幅，短线仍略偏弱势，初步支持关注72.40。综述：整体下行动能维持完好，短线反弹可能遭到抑制，日内倾向在73.00下方轻仓做空，止损73.40，先看71.00，进一步看70.30。布伦特原油日图：整体维持下行，短线连续四日反弹上探MA20，录得较长上影线，显示上方存在阻力，有效突破该线前继续看空。 4小时图：整体反弹势头良好，但随机指标熊背离。 1小时图：拉升后回吐部分涨幅，短线仍偏弱，初步支持关注77.30。综述：整体下行动能维持完好，短线反弹遭到抑制，日内略倾向在78.30下方轻仓做空，止损78.90，下看77.30，进一步看75.60/30。周二关注：欧元区11月调和CPI 美国11月营建许可/新屋开工加拿大11月CPI 明年票委亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话美国上周API原油库存变化 2023-12-19
兴业投资2023-12-19
CWG Markets：市场缺少新的刺激因素，美元昨日微涨
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预期的36和11月份的34。当日，美国10年期国债收益率上涨约2.6个基点，升至3.94%。美元指数技术分析：美指周一上涨在102.65之下遇阻，下跌在102.35之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.40之上企稳，后市上涨的目标将会指向102.70--102.85之间。今天美指短线阻力在102.65--102.70，短线重要阻力在102.80--102.85。今天美指短线支持在102.40--102.45，短线重要支持在102.25--102.30。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0890之上受到支持，上涨在1.0935之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0935之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0895--1.0875之间。今天欧美短线阻力在1.0930--1.0935，短线重要阻力在1.0950--1.0955。今天欧美短线支持在1.0895--1.0890，短线重要支持在1.0875--1.0880。黄金技术分析：黄金周一下跌在2015.00之上受到支持，上涨在2034.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2035.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2016.00--2007.00之间。今天黄金短线阻力在2034.00--2035.00，短线重要阻力2042.00--2043.00。今天黄金短线支持在2016.00--2017.00，短线重要支持在2007.00--2008.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数12月18日（周一）收盘下跌103.95点，跌幅0.62%，报16647.49点；英国富时100指数12月18日（周一）收盘上涨36.71点，涨幅0.48%，报7613.07点；法国CAC40指数12月18日（周一）收盘下跌28.05点，跌幅0.37%，报7568.86点；欧洲斯托克50指数12月18日（周一）收盘下跌29.59点，跌幅0.65%，报4519.85点；西班牙IBEX35指数12月18日（周一）收盘下跌43.32点，跌幅0.43%，报10052.28点；意大利富时MIB指数12月18日（周一）收盘下跌136.89点，跌幅0.45%，报30237.00点。美国股市收盘：道琼斯指数12月18日（周一）收盘上涨0.79点，涨幅0.00%，报37305.95点；标普500指数12月18日（周一）收盘上涨21.37点，涨幅0.45%，报4740.56点；纳斯达克综合指数12月18日（周一）收盘上涨90.89点，涨幅0.61%，报14904.81点。贵金属收盘：现货黄金收涨0.37%，收报2027.17美元/盎司。COMEX 2月黄金期货结算价收涨0.24%，报2040.5美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在102.80---102.40的区间的下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0935---1.0875的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2685---1.2585的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8730---0.8665的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在143.75---142.25的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6730---0.6665的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3445---1.3355的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2035.00---2016.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-12-19
CWG Markets2023-12-19
突发劲爆行情！日本“黑天鹅”转向政策迹象全无利率“果然”维持不变美元/日元短线冲高近100点
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将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期，且未出现超宽松政策退出的“黑天鹅”迹象。 (来源:FX168) 日本央行表示，经济已适度复苏，将长期国债收益率上限参考值保持在1%不变，维持前瞻性指引不变。 “预计通胀率在2024财年将超过2%，通胀预期已适度上升，将继续耐心实施货币宽松措施。” 日本央行预计，日本经济将继续以超过潜在增长率的速度增长。日本央行指出，核心消费者物价指数(CPI)通胀预计逐渐上升，朝着实现价格稳定的目标迈进。CPI同比涨幅较前一段时间有所放缓，主要是受能源价格下跌的影响。机构评日本央行利率决议，日本央行维持政策不变，且未出现政策退出迹象，日元因此暴跌。从声明中没有任何迹象表明官员们讨论了任何不寻常的事情，这确实使日本内阁大臣新藤义孝的出席变得更加有趣，很好奇是什么促使他出席这次会议。分析师评日本央行利率决议，尽管有关日本央行废除负利率的讨论不绝于耳，但仍然觉得令人惊讶的是前瞻性指引的偏向并非紧缩，而是更多的宽松。日本央行的默认立场仍然是，如果必要的话，将“毫不犹豫地采取额外的宽松措施”。但是，在废除负利率之前，这种立场肯定需要改变，否则指引的意义在哪里呢？总结而言，日本央行周二维持超宽松的货币政策，这一举动在市场普遍预期之中，突显出政策制定者倾向于等待更多线索，以确定工资水平是否会上涨到足以将通胀长期维持在2%的目标附近。日经225指数在日本央行利率决议后上涨，日内涨幅达1.35%。周二晚些时候，美国房地产行业数据将在第二个交易日吸引投资者的兴趣。经济学家预测11月份美国新屋开工率和建筑许可将分别下降0.8%和1.2%。尽管跌幅超出预期可能会考验买家对美元的兴趣，但投资者必须考虑近期趋势，10月份建筑许可和新屋开工量分别增长1.8%和1.9%。抵押贷款利率下降导致12月份美国NAHB住房市场指数上升，周一的数据表明房地产行业环境正在改善。经济学家仍将房地产行业数据视为美国经济的先行指标，低于预期的数据可能会对经济前景发出危险信号。住房市场状况恶化可能会影响消费者信心和支出，支出下降趋势和房地产市场疲软将影响美国经济。美国房地产业和美国私人消费对经济的贡献率分别超15%和60%，除了数字之外，投资者还必须关注美联储的言论，鹰派言论可能会削弱市场对美联储2024年第一季降息的押注。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元仍低于50日和200日均线EMA，确认了看跌价格信号。美元/日元突破200日均线将使多头在144.713阻力位上运行。然而，跌破142.177美元支撑位可能预示着跌至139.359支撑位。 14天RSI为34.04，表明美元/日元在进入超卖区域之前跌破142.177支撑位。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元位于 50 日和 200 日均线下方，再次确认了看跌价格信号。美元/日元突破50日均线将支持其升至144.713阻力位。然而，跌破142.177支撑位将使空头向139.359支撑位进发。 14周期4小时RSI为46.22，表明美元/日元在进入超卖区域之前会跌破142关口。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-12-19
日本央行继续实行负利率政策
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将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期。日本央行表示，经济已适度复苏；将长期国债收益率上限参考值保持在1%不变；预计通胀率在2024财年将超过2%；维持前瞻性指引不变。
金融界2023-12-19
【直击亚市】日本央行马上突袭市场？碧桂园又传新消息，美联储“苦口婆心”唱反调
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.2%，兑美元在10国集团货币中领先。10年期国债收益率攀升。在日本央行周一开始为期两天的政策后，预计日本央行官员将维持政策利率不变。尽管越来越多的人猜测日本央行将很快结束世界上最后一个负利率制度，但根据彭博社的一项调查，经济学家认为4月是最有可能发生变化的时间。 Dalton Investments董事长Belita Ong表示，日本央行很可能“在改变利率水平方面走一条缓慢的道路”。 “日本花了这么长时间、这么多货币贬值和利率下降，才让经济重新运转起来，让经济中出现了一些通胀，而不是通缩，”她对彭博电视说，“因此，我很难相信日本央行会突然采取行动。” 日本股市下跌，钢铁板块领跌。新日铁公司早盘下跌逾6%，此前宣布以141亿美元收购美国钢铁公司。该交易将创造出世界第二大钢铁公司——也是中国以外最大的钢铁公司——并在向美国制造商和汽车制造商供货方面发挥关键作用。碧桂园再传新消息香港和中国内地股市也出现下滑，开发商的疲软继续给中国艰难的经济复苏带来压力。碧桂园服务控股有限公司表示已拨出部分资金作为减值拨备，该公司股价一度下跌约10%。碧桂园服务公布，就关联方所欠集团的贸易应收款项计提约18亿至23亿元人民币的减值拨备，以及计提约14亿至18亿元商誉及其他无形资产减值，预计今年净利润将减少约32亿至41亿元。集团指，中国房地产市场供求发生重大变化，关联方客户从事房地产开发及相关业务，并面临阶段性流动性压力，因此出于谨慎原则，计提大额减值拨备。中国基准的沪深300指数在2023年下跌超过14%，恐连续第三年下跌，这将是该指数自2002年问世以来最长的连续年度下跌。与此同时，美国股指期货基本持平，周一华尔街延续持续上涨的势头，受到一连串交易的提振，交易员基本上没有理会美联储官员发出的鸽派信息。纳斯达克100指数延续上涨势头，连续第二个交易日收于创纪录水平。债市喘息尽管美国股市基本上没有受到美联储官员试图控制更早、更快降息预期的影响，但美债的涨势在周一得到了喘息。两年期国债收益率攀升至4.5%左右，10年期国债收益率接近4%。美债周二在亚洲交易中基本持稳，而美元指数小幅走低。标准普尔500指数已经经历了长达七周的升势。这种情况是否会延续到第八周，可能取决于近期公布的数据，包括耐用品订单、个人消费支出(美联储青睐的通胀衡量指标)和第三季度国内生产总值(GDP)终值。摩根大通策略师科拉诺维奇(Marko Kolanovic)在一份报告中写道：“我们预计，通胀数据和经济需求将在2024年走软，这将使美联储能够在年中左右开始以每次会议25个基点的速度降息，如果经济陷入衰退，速度可能会更快。” 不过，芝加哥联储主席古尔斯比和克利夫兰联储主席梅斯特也加入了越来越多央行官员的行列，寻求缓和市场对降息的乐观情绪。上周，纽约联储主席威廉姆斯表示，押注3月降息为时过早。在其他方面，金价在周一走高后企稳，而油价则接近两周以来的最高收盘价。在红海这一重要航运通道附近船只遇袭事件激增后，越来越多的公司避开红海。
云涌2023-12-19
【美股收市】标普500距历史高点仅1.2% 三大股指延续7周涨势本周PCE物价指数成为关注重点
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资者情绪出现积极转变。国债收益率下跌，10年期国债收益率跌破4%水平。美国银行财富管理首席股票策略师Terry Sandven表示：“这是我们在本月大部分时间所看到的情况的延续，即通胀似乎正在下降，利率呈下降趋势，而盈利到目前为止已经稳定下来。这对股市来说是一个建设性的背景。” Terry Sandven表示，尽管如此，投资者在进入新的一年时仍面临一些担忧。该策略师预计，由于当前预测过高，盈利预测将出现一些疲软。 Terry Sandven补充道：“除了已经升高的估值之外，潜在的企业盈利压力也是影响我们谨慎乐观前景的因素之一。我们认为，新的一年牛市和熊市之间的拉锯战仍保持平衡。” 芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比周日表示，反对进一步、更快降息的押注。纽约联储主席约翰·威廉姆斯上周五则表示谈论降息“为时过早”后。投资者将密切关注本周五公布的个人消费支出价格指数（美联储首选的通胀指标），以帮助市场巩固预期。经济学家预计11月份价格压力将有所缓解。个股方面，日本新日铁表示将以价值149亿美元的交易收购美国钢铁公司，该公司股价飙升26%。其每股55美元的报价较该钢铁制造商8月份的最后收盘价溢价约40%。与此同时，油价上涨。在英国石油公司(BP)与几家集装箱航运公司一起在航运遭受袭击后停止所有穿越红海的航班后，油价出现逆转。分析师警告称，这可能会扰乱资金流动。西德克萨斯中质原油期货易手价格略低于每桶73美元，而布伦特原油期货交易价格接近每桶78美元。总部位于阿布扎比的CYVN Holdings将向蔚来投资 22 亿美元的消息传出后，这家中国电动汽车制造商的股价周一上涨近5%。交易完成后，CVYN将拥有蔚来汽车近20%的股份。科技巨头苹果股价周一下跌近1%，因为在联邦贸易机构发现该公司侵犯了竞争对手的专利后，该公司准备停止销售其智能手表，以遵守美国的进口禁令。苹果将从12月21日开始暂停Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2的在线销售，并于12月24日停止店内销售。由于担心无法获得所需的监管批准，Adobe结束了以200亿美元收购 Figma 的交易，股价上涨2%。两家公司在一份联合声明中表示，该交易的终止是“基于联合评估，即没有明确的途径获得欧盟委员会和英国竞争与市场管理局的必要监管批准。” #美股收盘#
楼喆2023-12-19
大多头来了！高盛：标普500指数明年将飙高至5,100点，主要受这2点推动
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。该银行表示，到2024年年底，基准10年期国债收益率可能约为4%，接近当前水平。该公司表示，利率下降将使标准普尔500指数2024年远期市盈率从目前的19.2倍推升至19.9倍。高盛提出看涨前景之际，其他公司也提高了对美联储降息的预期。美国银行全球研究部目前预计，美联储明年将降息100个基点，从3月份开始4次降息25个基点，而此前的预期为75个基点。今年迄今为止，标准普尔500指数涨幅略高于23%。
Dan19772023-12-19
【加元日报】加元/人民币站稳5.30区域加元、美元携手窄幅震荡
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声。美国国债收益率看起来将保持疲软，10年期国债收益率明显跌破4%，这将在未来几周增加美元的压力。” 美元/加元现报1.33939，涨幅0.01%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元正在撤回2023年最后两周交易的报价，加拿大统计局将于本周二公布加拿大消费者价格指数 (CPI) 通胀最终结果。市场预计，周二公布的加拿大消费者价格指数通胀将显示面向消费者的价格进一步降温，同比数字预计将从3.1%降至2.9%。预计11月环比CPI也将回到降温区域，从10月的0.1% 降至-0.2%。加拿大央行特别关注的CPI数据中值预计为3.3%，这表明在通胀率持续保持在2.0%的目标之前还有一段路要走。如果数据低于预期，加元可能会承压，因为投资者提高了对加拿大央行可能在2024年降息的预期。加拿大央行的审议摘要将于周三发布，但不太可能透露加拿大央行行长麦克勒姆在上周五的演讲活动中尚未详细讨论的许多新信息。周四的加拿大零售销售和周五的加拿大国内生产总值 (GDP) 将被更高权重级别的美国同行数据所掩盖。市场预计，周四公布的加拿大10月份零售销售预计将从9月份的0.6%提高至0.8%，周五公布的加拿大国内生产总值预计将以 0.2%的乐观预期结束本交易年度，而9月份为0.1%。对供应中断的担忧正在提振原油。随着原油价格周一收复部分失地，加元和原油走势出现分歧。美元/加元维持在1.33上方。丰业银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们认为盘中支撑位为1.3350。他们表示，“美元/加元上周跌破回撤支撑位1.3495（7月/11月上涨的50%斐波那契），导致快速走低，并保持势头，有利于短期内进一步跌至1.32上方（76.4%回撤位1.3283）。这将使现货价格远低于2022年4月低点（周线图上的 1.3323）的趋势支撑位。最终，在1.39区域屡屡失败之后，趋势似乎将重新测试7月份的1.31 低点，但这可能是在明年初美元温和反弹之后发生的。目前，盘中阻力位为1.3400/1.3410。” 加元/人民币站稳5.30区域，现报5.3233，涨幅0.02%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-12-19
“狼来了”持续上演日元大翻车后仍是来年首选货币
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元兑美元将在年底达到约135。” 美国10年期国债收益率是今年美元兑日元走势的主要驱动因素之一，其过去一个月下降了约50个基点，为货币市场的变化铺平了道路。据伦敦法国兴业银行的首席外汇策略师基特·贾克斯（Kit Juckes）表示，债券收益率似乎已经达到了峰值，美联储已经停止加息，美元在2024年还将进一步下跌。日元应该会大幅上涨。” 然而，日元仍然存在很大的波动空间。本月初，日元在短暂的押注激增之际，一天内上涨了近4%，市场猜测日本央行将在12月18日至19日的会议结束时加息。随后的两天内，日元走势逆转，然后再次走强。明年1月和3月在东京举行的政策会议为4月决策的推测提供了更多的触发因素，大多数日本银行观察家认为4月是日本央行最有可能进行改变的时间。尽管通胀率已经超过央行2%的目标一年半以上，但官员们似乎渴望更多实质性工资增长的证据，这可能会在明年初的工资谈判中出现。 “我们相信经济中存在足够的长期结构性改善。”伦敦标准银行G10策略主管史蒂文·巴罗（Steven Barrow）说道。该行对未来一年日元汇价的预测为125。巴罗认为，无论利率差异是否缩小，日元在长期内都会升值。他提到了日本的积极变化，包括通缩的结束和股市的反弹。截至目前为止，基准的Topix股票指数已经飙升了约23%。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）截至12月12日的数据，资产管理人员在最近几个月逐渐减少了对日元的看跌押注，因为市场情绪开始逐渐转变。然而，对冲基金仍然持怀疑态度。瑞穗银行首席市场经济学家辛野大介（Daisuke Karakama）指出，日本的贸易逆差意味着市场上仍会有人寻求抛售日元，即使总体趋势是上涨。他是那些预测日元会上涨的人之一，并估计该货币将在2024年底达到约132的水平。以下是投资者和策略师对未来一年日元的更多评论。日本野村证券有限公司外汇策略主管后藤裕二郎（Yujiro Goto）：美联储和欧洲央行可能会在明年6月左右开始降息，支持日元升值路径。如果美国经济陷入衰退，将增加美元兑日元走向130-135区间的可能性，而软着陆的情况可能将限制该货币对下跌至约140左右。日本住友三井大和资产管理有限公司高级投资组合经理横内刚史（Takeshi Yokouchi）：如果主要央行开始降息并且日本央行将转变负利率政策，美元兑日元肯定会面临下行压力。然而，与过去降至100的情况不同，下降可能会受到一定限制，因为日本的经济复苏似乎没有同样的力量。日本澳新银行集团外汇和商品销售总监町田浩之（Hiroyuki Machida）：由于美国收益率下降，美元可能会走弱。即使在美国降息引发的不确定性下日本央行不会收紧政策，日元也可能会单纯因为美国货币政策的走向而上涨。大和证券公司首席外汇策略师田出健太（Kenta Tadaide）：美联储可能会在2024年夏季经济陷入衰退时开始降息，将美元兑日元推低至130以下。这种情况的风险在于，美国实现软着陆，保持对美国的良好情绪，维持对日元的卖压，使美元兑日元保持在140以上。东京三菱日联银行有限公司全球市场研究部门负责人井野哲平（Teppei Ino）：随着明年即将举行美国总统选举，公众情绪可能会增加对支持经济增长的支持，这种情况下，美联储可能会进行降息。预计日本央行将在1月份开始实施政策正常化。
金融界2023-12-19

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