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挤兑“爆雷”风险重演！美国银行业存款“大规模外流” 创下硅谷银行破产以来最高纪录
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琼斯工业平均指数将连涨势头延长至十天，10年期国债收益率本周上涨1.9个基点。路透社报道称，美国银行业受益于第二季利率上升，推动主要股指上涨，但消费者支出下降、贷款增长放缓，以及保留存款成本增加，正在给金融行业前景蒙上阴影。乐观的业绩引发银行股上涨，标准普尔500银行指数上涨9.3%，KBW地区银行指数本月迄今上涨13.7%。但值得关注的是，报道同样提出担忧，大多数大型贷方的存款小幅下降。今年早些时候，银行挤兑导致三家银行倒闭，导致客户将现金转移到大银行或收益率更高的银行，因此保留存款的成本受到了投资者的密切关注。分析师表示，银行可能面临支付更高存款利率以吸引或留住客户的压力，这将侵蚀它们的利润。 (来源:Reuters) 商业房地产(CRE)贷款组合也成为银行业关注的问题，人们的焦虑主要集中在办公室贷款上，因为随着员工继续在家工作，许多建筑物出现大量空置，融资成本上升。虽然地区性银行最近几天的盈利让投资者确信危机已经消退，但地区性银行正受到挤压，因为它们向客户支付更多费用以保留存款。大多数银行的利息收入因利率上升而比上年有所增长，但随后出现下降，分析师表示，近几季借贷成本上升带来的利润增长已接近尾声。
小萧2023-07-22
决策分析：科技股继续遭遇“抛售” 纳指权重改革下周生效投资者静待美联储利率决议
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跌0.3%，自周四以来跌幅进一步扩大，10年期国债收益率下跌一个基点，使每周涨幅不到一个基点。美国运通因收入未达到预期而下跌3.5%。由于猜测日本央行不会改变其收益率曲线控制计划，日元下跌。与此同时，Alphabet和埃克森美孚上涨，而Meta Platforms下跌。花旗银行分析师Scott T Chronert在一份报告中写道：“下周我们可能需要看到各行企业的强劲表现和指引的提升，以维持指数水平的势头。Netflix和特斯拉本周双双实现盈利，但分别下跌8.4%和9.7%。这可能说明支撑当前估值的门槛到底有多高。” 由于纳斯达克100指数进行权重再平衡之前大量期权到期，投资者已经做好了周五市场波动的准备。指数重新计算于周一生效，目的旨在减少大型股的主导地位，并提高小型股的影响力。在股市方面，主要焦点仍然是少数大型股的上涨和人工智能的炒作是否具有持久力。标准普尔500指数已经超过了大多数人对今年年底的预期，令原本认为2023年会再度陷入衰退的策略师们感到困惑。 Mahoney Asset Management首席执行官Ken Mahoney在一份报告中写道：“我们目前处于多周大幅上涨后的休整阶段。许多股票正在形成并仍将形成突破的趋势。对于这个市场再次出现动力，没人能相信自己的眼睛，因为他们一直习惯于2022年的恶劣卖出条件。” 下周，美联储官员将召开周二开始的为期两天的政策会议，预计周三将做出利率决定。财报季也进入了最繁忙的一周，大型科技公司微软、Meta Platforms和谷歌母公司Alphabet以及Visa、万事达卡、德州仪器、可口可乐公司、麦当劳、波音、AT&T、Verizon、福特汽车公司、雪佛龙和埃克森美孚等公司都将公布财报。第二季度国内生产总值 (GDP) 的预先估计将于周四发布，随后周五将发布个人消费支出 (PCE) 价格指数（美联储首选的通胀指标）。市场还将获得房价的最新更新，以及6月份的新房和待售房屋销售情况。下一个交易日焦点、风向标： 00:15法国7月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 00:30德国7月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:00欧元区7月Markit制造业采购经理人指数初值 01:30英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数美国IMF公布2023年7月《世界经济展望》主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.1124，跌幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1199，进一步阻力位于1.127，关键阻力位于1.1310；汇价下行的初步支撑位于1.1088，进一步支撑位于1.1047，更关键支撑位于1.0976。英镑：英镑/美元收低，收报1.2851，跌幅0.12%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2941，进一步阻力位于1.3015，关键阻力位于1.3066；汇价下行的初步支撑位于1.2816，进一步支撑位于1.2765，更关键支撑位于1.2690。日元：美元/日元小幅收高，收报141.827，涨幅1.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.672，进一步阻力位141.282，关键阻力位于142.065；汇价下行的初步支撑位于139.279，进一步支撑位于138.496，更关键支撑位于137.886。
埃尔文2023-07-22
中国政府准备出手？30年期国债收益率达2009年以来最低水平，提振投资者信心
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Refinitiv的数据显示，基准的10年期国债收益率上周五较前一收盘下跌1.35个基点，至2.6075%，30年期国债收益率下跌1.7个基点，至2.976%，为2009年开始编制该数据以来的最低水平。 “市场注意力已转移到政治局会议上，”一家券商的一名交易员表示。交易员和市场分析人士现在预计，中共中央政治局会议后可能会宣布更多刺激措施。中共中央政治局会议是中共的最高决策机构，在会议上讨论经济问题。政府债券价格上涨之际，中国股市的市场人气减弱，基准的上证综合指数和蓝筹股上证300指数本周均出现下跌。 Macquarie首席中国经济学家Larry Hu表示：“鉴于第二季度令人失望的表现，7月底召开的政治局季度会议将为2023年下半年制定更有利于增长的政策基调。事实上，我们预计未来几周将宣布更多宽松措施，不是像火箭筒一样，而是分批宣布。”
白兔捣药秋复春2023-07-21
一则消息撼动市场！下周日本央行“黑天鹅”恐已被扼杀美元/日元日内暴涨180点
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扭曲。据路透社报道，消息人士称，随着10年期国债收益率稳定在0.5%的上限以下，许多日本央行政策制定者认为近期没有必要采取新的措施来应对YCC的副作用。一位消息人士表示：“YCC需要在某个时候结束。但时机可能不是现在。” 路透社报道出炉后，美元/日元短线暴涨，最高一度触及141.95，多头目前瞄准142.00阻力。美元指数则已经突破101.00阻力。 (美元/日元15分钟图来源：FX168) 知名财经网站Economies.com周五表示，美元/日元明显上升，并远离139.17，从而激活日内看涨情景，并为该货币对在日内进一步走高打开道路。美元/日元已经达成Economies.com设定的目标价位141.40。荷兰国际集团(ING)经济学家预计，美元/日元在下周五日本央行决议前有望触及142.00区域。 FXStreet分析师Haresh Menghani周五撰文称，有报道援引知情人士的话称，日本央行在下周的货币政策会议上倾向于维持其YCC策略，日元全面下挫。英镑/日元交叉盘周五遭遇强劲买盘，并在欧洲早盘反弹至182.00整数关口上方。目前在182.35-182.40附近交易，当日涨幅超过1%。 Menghani指出，市场的焦点现在转向备受期待的、将于下周四开始的为期两天的日本央行会议。该决定定于下周五宣布，这应该会给英镑/日元交叉盘带来新的方向性推动力。与日本央行可能按兵不动相比，金融市场普遍预计，美联储在7月25-26日的会议上将加息25个基点，至5.25-5.5%的区间，为2001年2月以来的最高水平。美国银行(Bank of America)的经济学家预测，在7月份加息后，美联储将在9月份再次加息25个基点，终端利率将升至5.5%-5.75%。美国银行分析师Michael Gapen表示，他相信鲍威尔将坚持其6月份的经济预测，这表明大多数成员预计在今年年底前加息不止一次。
天马行空2023-07-21
中国这一资产突然火了！经济低迷之际，投资者涌向这一交易……
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5年平均水平为56个基点。周五，基准10年期国债收益率跌至2.61%，接近去年8月创下的低点。东北证券首席固定收益分析师Chen Kang说，30年期债券期货的推出，也帮助基金经理更频繁地交易这些债券。他补充称，流动性和对冲策略的改善增强了市场的吸引力。中国罕见地发表联合声明，提振私营部门，但市场反应低迷，这表明有理由相信债市还会继续上涨。周四，中国内地股市基准指数收跌，债券收益率继续下滑。通常吸收大部分长期债券供应的金融机构也面临着较低的负债成本，这使它们有更大的空间以更低的收益率购买这些债券。据当地媒体周四报道，保险公司已收到监管部门的指示，要求停止提供保证回报率高于3%的产品。中国最大的几家银行也一直在下调存款利率。
云涌2023-07-21
尧生论金：7.21黄金震荡修正，,今日最新行情趋势分析
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在斟酌美联储是否已接近加息周期的尾声。10年期国债收益率急升，盘中一度创7月12日以来新高至3.876%，盘尾报3.846%，较周三收盘时上涨10.4个基点。对利率敏感的两年期国债收益率也受数据推动上涨，盘尾报4.825%，比周三收盘时上涨7.1个基点。两年/10年期国债收益率差一度触及负105.1个基点，盘尾报负98.2个基点。收益率曲线倒置令一些市场参与者感到担忧，市场认为这预示着将出现经济衰退。尽管市场普遍预计美联储将在下周7月25日至26日的会议上再加息25个基点，但对在随后几个月的行动却看法不一。　　　　　　　　　　上周美国初请失业金人数意外下降，触及两个月来的最低水平，劳动力市场持续吃紧，美联储放缓需求的努力在该领域成效甚微。美国劳工部周四公布初请失业金人数连续第二周下降，引发对今年经济能够避免衰退的谨慎乐观情绪。最近公布的数据显示6月通胀有所缓解。劳动力市场的强劲表现也支持了薪资上涨，帮助消费支出继续稳步增长。截至7月15日当周，经季节性调整后初请州失业金的人数减少9000人，为22.8万人，为5月中旬以来的最低水平。经济学家此前预测上周初请人数为24.2万人。上周未经调整的申请人数减少326人，降至25.7976万人。加利福尼亚州请领人数大增5,059人，佐治亚州增加4,616人。上周初请失业金人数降幅很可能因数据进行季节性调整的难度而被夸大。失业金报告显示，截至7月8日当周，衡量招聘情况的续请失业金人数增加3.3万人，达到175.4 万人。从历史上看，目前续请失业金人数处于较低水平，这表明一些下岗人员迅速找到工作。　　　　　　　　　　技术面分析：　　　　　　　　　　昨天黄金冲高回落，盘中如期下跌到1965一线，日图最终以一根带有上影线的中阴线报收。从目前来看，日图在箱体平台*出现穿头破脚，但是价格还是没有跌破上线，所以短期的调整仍然算是局部的调整，多头仍然没变，只有完全收到上线下方才能转势，而昨天走的就是技术性的调整，其次是四小时级别的空，目前来看价格已经靠近四小时下线，虽然还有空间，但是日图支撑住了，所以忘记昨天的下跌，这就好比在周二大阳以后周三虽然震荡，但是我们坚持低多为主一个道理，可是周四立马坚定只做空，因为现在的行情需要拆分来看，目前四小时还是空，但小时图弱多出现，价格刺破二线没有到达加速线，但是收复到下线上方，暂时指标还处于反弹中，亚盘锁定上线*，而下方继续锁定昨天低点及60支撑，有效跌破将回归二线及中轨，因此综合得出：　　　　　　　　　　日图多头不变，现处于局部调整至于什么时候完全转，要看下破的力度和跨度，四小时下跌尾声，小时图弱多修正中，对于操作上等小时图修正到上线转折后空，等四小时二次转多后再考虑入场，节奏上反弹-下跌-破位还是继续走四小时级别的震荡看信号，这个时间估计还是要到美盘最终确定。　　　　　　　　　　交易策略：黄金1968空，止损1973，目标1955 　　　　　　　　　　文/尧生论金（薇：yslj11567）　　　　　　　　　　千里马常有，而伯乐不常有，既是千里马成就了伯乐，也是伯乐成就了千里马，所以选择跟谁合作很重要。人生最快意的三件事莫过于：棋逢对手，酒逢知己，将遇良才！尧生愿做您投资道路上指点迷津的伯乐，更愿做你的知心好友！实力打造精典，成功绝非偶然！目前在现货原油，黄金等贵金属投资，感兴趣的朋友但是无从下手的，或者正在做投资总体收益不理想的朋友都可以联系尧生　　　　　　　　　　本文由尧生提供！金融领域，要想获得利润，就必须得走在别人前面。别人埋怨时，你反思；别人懊悔时，你总结，别人犹豫该不该进时，你果断出击。等待永远只会让你错过，再想追时，却掉进追涨杀跌的陷阱。这就是行情。主页可添加尧生老师的联系方式，体验两天查看实力。
老刘点金2023-07-21
黄金市场大行情突袭！金价短线急跌逾10美元小心金价失守支撑引发更大跌势
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薪资和通胀持续上升。消息人士称，随着10年期国债收益率稳定在0.5%的上限以下，许多日本央行政策制定者认为近期没有必要采取新的措施来应对YCC的副作用。他们表示，尽管债券和日元走势突然，但日本央行下周可能不会改变其政策框架。受路透社报道刺激，美元/日元短线大涨，目前触及141.75，日内大涨逾1%。受美元/日元大涨推动，美元指数也快速上升，目前已经101.10附近。美元走强令金价从1972美元/盎司附近水平急跌。 (现货黄金15分钟图来源：24K99) FXStreet分析师Haresh Menghani指出，金价在跌破1965美元/盎司区域之后，可能在100日简单移动平均线(目前在1960美元/盎司区域附近)受到支撑，这应该会限制金价短期下行空间。 Menghani称，如果未能守住1960美元/盎司支撑位，金价将下探本周低点(即1946-1945美元/盎司附近区域)。一旦跌破上述区域，金价可能加速跌向水平支撑位1934美元/盎司。然而，任何随后的跌势都更有可能吸引新的买家，并令金价跌势在1926-1925美元/盎司区域附近受到限制。上行方面，Menghani指出，金价短期阻力预计在1980美元/盎司区域附近。接下来的阻力在周四高点(1987-1988美元/盎司附近)。一些后续买盘有可能推动金价突破2000美元/盎司的心理关口，然后升向2010-2012美元/盎司区域附近的下一个障碍。香港时间16:21，现货黄金报1962.09美元/盎司。
天马行空2023-07-21
决策分析：一则消息引发日元跳水！中国房产担忧酝酿中，美国科技巨头打压人气
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幅度略微缩减至不足100个基点。亚洲10年期国债收益率基本持平，为3.8487%，隔夜飙升11个基点；两年期国债收益率保持在4.8286%，隔夜上涨8个基点。美元指数在隔夜上涨0.5%，创下5月中旬以来的最大单日涨幅后，基本持平于100.78。澳元几乎回吐了强劲的就业数据发布后的所有涨幅，徘徊在0.68美元以下。市场期待下周美联储、欧洲央行和日本央行将开会决定政策并讨论利率前景。除了美联储和欧洲央行下周的会议外，日本央行也将举行会议，外界猜测日本即将调整政策。周五早间，日本6月通胀率连续第15个月高于央行设定的2%的目标，但涨幅与市场预期中值相符。不过，据知情人士透露，日本央行官员认为目前没有迫切需要解决其收益率曲线控制计划的副作用，日本央行将在下周五公布其政策决定。知情人士说，官员们对金融市场的总体评估基本保持不变，即收益率曲线仍然保持平稳，市场运作没有显示出任何重大问题的迹象。但许多官员都谨慎地认为，现阶段任何YCC调整都将被视为紧缩举措的开始。不过，他们补充称，部分成员赞成尽早对YCC采取行动。除此之外，知情人士表示，日本央行对稳定实现通胀目标并没有信心。在最新的市场调查中，82%的经济学家预计此次会议不会改变政策，约18%的人认为日本央行会调整或取消对收益率曲线的控制。受该消息影响，美元兑日元站上141，为7月11日以来首次，日内涨超0.6%。道明证券分析师说：“虽然我们预计7月将是美联储本周期的最后一次加息，但我们认为美联储目前还不太愿意发出这种转变的信号。相反，政策制定者似乎更愿意暂时保持鹰派立场。” 在其他方面，油价走高。布伦特原油期货上涨0.8%，至每桶80.27美元，美国WTI原油期货上涨0.8%，至每桶76.25美元。日内焦点与风向标： 10:00 中国人社部举行新闻发布会 11:00 中国国家发改委举行发布会 14:00 英国6月季调后零售销售月率 20:30 加拿大5月零售销售月率次日01:00 美国至7月21日当周石油钻井总数
云涌2023-07-21
中国央行“出手”！人民币定盘价压制美元荷兰国际集团：美元静待下周鹰派仓位回归
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到：“如果市场预期政策会发生变化，这些10年期国债收益率的定价应该会高得多。在下周五日本央行会议之前，美元/日元很可能会漂移至141.15/142.00区域。” “美元指数周末前可能会在100.50-101.00范围内交易，”ING展望。欧元：重新连接周四欧元/美元的下跌似乎是美国首次申请失业救济人数大幅下降的结果，表明就业市场坚挺，但也可能是一些与外汇期权相关的资金流，因为大部分走势是在16CET外汇期权到期后发生的。然而，欧元/美元的下跌确实使欧元/美元重新与短期利差，美元利差仍接近130个基点，以及仍然急剧倒挂的美国收益率曲线重新建立联系。如果欧元/美元要开始大幅周期性反弹，这两个变量都必须改变。就外汇期权市场而言，投资者似乎尚未突破欧元/美元的看涨周期。从风险逆转来看，或者25 Delta欧元看涨期权相对于同等欧元看跌期权的价格，风险逆转继续有利于欧元看跌期权。自2022年初以来，一个月风险逆转并未有利于欧元看涨期权，而投资者重新转向青睐欧元看涨期权将代表着一种重要的情绪转变。回到周五，欧元/美元可能会下跌至支撑位1.1100/1115，但这很可能是下周央行会议之前该区间的下限。英镑：强劲的6月零售销售带来短暂提振由于英国6月份零售销售数据强劲，英镑今早上涨。英国上个月反常的温暖天气被认为是反弹的原因。这些数据还将纳入英国央行的说法，即消费者可以承受更高的利率。该消息发布导致欧元/英镑下跌20点。 ING继续说道：“然而，我们认为欧元/英镑可能在本月早些时候触及0.8500附近的重要低点，企业现在将利用欧元/英镑跌破0.8600的任何机会来增加对英镑应收账款的对冲。” “顺便说一句，有报道称，英国首相苏纳克将选择在2024年11月举行英国大选，即尽可能晚地举行，以便为英国经济复苏提供更多机会。”
会员
小萧2023-07-21
突发大行情！一则重磅消息令日元突然大跌超百点美元短线急涨、金价跳水跌破1965美元
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扭曲。据路透社报道，消息人士称，随着10年期国债收益率稳定在0.5%的上限以下，许多日本央行政策制定者认为近期没有必要采取新的措施来应对YCC的副作用。他们还认为，日本央行有能力等到全球经济能否避免硬着陆变得更加明朗，并允许日本企业赚取足够的利润，以便明年继续提高工资。这些消息人士指出，尽管债券和日元走势突然，但日本央行下周可能不会改变其政策框架。一位消息人士表示：“通货膨胀的加速速度超过预期。但关键是加薪能否持续，这在很大程度上取决于企业利润和明年的薪资前景。” 另一位消息人士表示：“YCC需要在某个时候结束。但时机可能不是现在。” 第三位消息人士称，即使日本央行做出调整，也可能是小幅微调，以使YCC能够维持下去。受路透社报道影响，美元/日元应声飙涨，目前已经站上141关口，短线涨幅超过100点。该货币对目前最高触及141.40。 (美元/日元5分钟图来源：FX168) 受美元/日元大涨推动，美元指数也快速攀升，该指数刚刚触及101关口。 (美元指数5分钟图来源：FX168) 受美元短线急涨打压，现货黄金快速下跌，金价刚刚跌破1965美元/盎司。 (现货黄金5分钟图来源：FX168)
tqttier2023-07-21

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