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债市早报：资金面延续收敛，银行间主要利率债长券持稳、短券承压
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美债收益率普遍小幅上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率小幅上行。　　一、债市要闻　　（一）国内要闻　　【1月外汇储备规模上升】国家外汇局表示，2023年1月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济持续恢复、呈回升态势，内生动力不断增强，有利于外汇储备规模保持基本稳定。此外，1月末我国黄金储备为6512万盎司，环比增加48万盎司，为连续第三个月增加。　　【广东省印发碳达峰实施方案】广东省政府网站信息显示，广东省人民政府印发《广东省碳达峰实施方案》。《实施方案》提出，到2025年，非化石能源消费比重力争达到32％以上，单位地区生产总值能源消耗和单位地区生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标，为全省碳达峰奠定坚实基础；到2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上；在广州期货交易所探索开发碳排放权等绿色低碳期货交易品种；推进电力市场化改革，逐步构建完善的“中长期+现货”、“电能量+辅助服务”电力市场交易体系，支持各类市场主体提供多元辅助服务，扩大电力市场化交易规模。　　【四川印发《聚焦高质量发展推动经济运行整体好转的若干政策措施》】四川省人民政府印发《聚焦高质量发展推动经济运行整体好转的若干政策措施》。其中提出，落实新能源汽车免征车辆购置税政策，开展新能源汽车、绿色智能家电家装等系列促消费活动。支持培育10个贸易与消费联动的特色消费促进平台和10个消费创新发展引领县，打造40个“商文旅交体康”多元融合的消费新场景。支持建设一批电商新业态基地，培育一批本土榜样带货主播。　　（二）国际要闻　　【鲍威尔讲话强调通胀回落，但仍需继续加息】2月7日，美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部出席访谈，回应了上周非农报告引发的市场波动。鲍威尔表示，上周的FOMC会议释放出的信息是“通胀下降的进程已经开始了”，但通胀下降会是一个漫长的旅途，而现在才刚刚开始，除房地产外的服务业价格还没有展现出走软的迹象。所以美联储一直在强调通胀下降的过程将会充满颠簸，接下来还会继续加息，且会在限制性区间里维持一段时间。对于上周的非农数据，鲍威尔强调意外之余，也表示他认识的所有人都没能预期到这一点。但这件事本身，又能说明为何美联储认为降通胀的过程会非常长。不过这也是一件好事，在劳动力市场极其强劲的背景下，金融环境已经显著收紧，而通胀仍在下行。当然，如果经济数据持续超出预期，那么美联储势必加息更多。随后鲍威尔也谈论了“为何美国失业率始终不抬头”的问题。他表示，失业率低说明经济好，这本身是一件好事。目前美国就业市场的需求要比供给多了足足五百万，在疫情前根本不是这样的。现在的美国工人短缺，感觉上“几乎是结构性的”。鲍威尔也透露，最新的美联储资产负债表规模为8.4万亿美元。随着账上的债券到期，资产规模也会随之减小。目前联储没有一个明确的缩表目标，但整个缩表的过程可能会持续好多年。至于主动出售债券，目前并不是美联储积极考虑的事情。　　【明尼阿波利斯联储主席发表鹰派言论，认为利率应升至5.4％】2月7日，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美联储尚未取得足够的进展，不能宣告胜利，他维持此前的利率前景预期。美国强劲的1月劳动力市场数据表明，美联储在控制通胀方面还有更多工作要做，也就是说还要继续加息。卡什卡利在接受媒体对话时点评上周五的美国非农数据。他指出，“数据告诉我，到目前为止，我们在劳动力市场上没有看到太多美联储收紧货币政策的影响。有一些证据表明它产生了一些影响，但到目前为止还很微弱。我还没有看到任何可以降低我的利率路径的东西，但我会高度关注接下来的数据。”对于加息，卡什卡利直言，“我们有工作要做。加息可以抑制通货膨胀。我们需要激进地加息，以限制通胀，然后让货币政策在经济中发挥作用。”卡什卡利认为联邦基金利率应升高到5.4％，这一数字比其他美联储官员更为激进。卡什卡利并非近日给市场泼冷水的唯一美联储高官。在美国非农就业报告后，旧金山联储主席戴利、亚特兰大联储主席博斯蒂克都发表了鹰派讲话。需要注意的是，他们都不是传统意义上的鹰派官员。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货收涨，NYMEX天然气价格反弹】2月7日，WTI 3月原油期货收涨3.03美元，涨幅4.08％，报77.14美元/桶；ICE布伦特4月原油期货收涨2.70美元，涨幅3.33％，报83.69美元/桶；NYMEX 3月天然气期货收涨7.22％，报收2.584美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　2月7日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了3930亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有4710亿元逆回购到期，因此当日公开市场净回笼资金780亿元。　　（二）资金利率　　2月7日，央行连续数日公开市场净回笼，银行间资金面延续收敛，主要资金利率继续上行，隔夜利率与7天期利率再度倒挂：DR001上行46.67bps至2.279％，DR007上行13.55bps至2.139％，其他期限利率亦全线上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　2月7日，资金面延续紧势，银行间主要利率债长券持稳、短券承压。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率下行0.50bp至2.8950％；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.60bp至3.0530％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　2月7日，地产债成交价格整体稳定，4只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“21碧地03”跌超13％，“20宝龙04”跌超45％；“20时代07”涨超10％，“20时代02”涨超11％。　　2月7日，城投债成交价格整体稳定，6只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“19白云工投债01”跌超24％，“17云岩债”跌超33％，“17宿迁开发债”跌超34％，“17抚投专项债”跌超59％，“17新宇建投债01”跌超63％，“16惠投01”跌超66％。　　2. 信用债事件：　　时代控股：公司公告称，9笔公司债将于2月10日起转让，合计发行金额100.9亿元。　　佳源创盛：公司公告称，“20佳源创盛MTN002”持有人会议2月8日召开，拟审议延期3年兑付等议案。　　佳源国际：佳源国际控股发布延长第九次经延长届满期限及第九次经延长指示费用期限、有关以下票据日期为2022年8月24日之交换要约及同意征求备忘录第十份补充文件，再次延长交换要约届满期限至3月6日。　　融信集团：公司公告称，“21融信01”回售金额约6.7亿元，将在45天宽限期内筹措兑付资金。　　成都高新投资：公司公告称，“22蓉高债02”持有人通过调整募集资金用途等相关议案。　　神州高铁：公司公告称，预计2022年亏损5.5-7.5亿元。　　票交所：票交所披露，陕西建工、江苏筑港建设、西王集团财务、东阳城投等逾期商票已结清。　　广州时代控股：公司公告称，因重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据相关规定，经公司申请，所有本公司存续公司债券将自2023年2月8日开市起停牌，复牌时间另行确定。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡分化】 2月7日，权益市场主要股指高开后震荡分化，上证指数、深证成指午后探底后迅速反弹，最终收涨0.29％和0.12％，创业板指高开后震荡走弱，最终收跌0.24％。当日申万一级行业指数多数上涨，仅7个行业小幅下跌，跌幅不及0.6％，其中农林牧渔、医药生物跌幅相对靠前；24个行业指数上涨，其中家用电器、传媒、房地产、环保、建筑装饰、机械设备、公用设备等行业涨幅超过1％。　　【转债市场指数高位震荡】2月7日，转债市场主要指数全天维持高位震荡，中证转债、上证转债、深证转债指数分别上涨0.22％、0.18％和0.33％。转债市场交易活跃，日成交额655.54亿元，与前一个交易日持平，涨跌幅前十的个券交易最为活跃，合计成交额占五成。当日，473只个券中327只上涨，145只下跌，1只持平。个券表现上，当日新上市福新转债、三房转债分别上涨40.80％和20.01％，存量个券中金轮转债尾盘涨停，此外横河转债、华锋转债、通光转债、华钰转债涨超5％，表现较优；当日多数个券跌幅不大，仅太极转债跌逾5％，思特转债、智能转债、拓尔转债、三力转债跌逾3％，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　2月7日，三房转债、福新转债上市；本周，恒锋转债拟于2月8日上市，睿创转债拟于2月10日上市。　　2月7日，精测电子发行可转债申请获证监会注册批复，奥瑞金发行可转债申请获证监会受理，深信服申请恢复对可转债发行申请的审核获深交所同意。　　2月7日，日丰转债公告提前赎回，赎回登记日为3月1日；天铁转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月7日，各期限美债收益率普遍小幅上行。其中，2年期美债收益率上行3bp至4.47％，10年期美债收益率上行4bp至3.67％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月7日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至80bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至13bp。　　2月7日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行6bp至2.31％。　　2. 欧债市场：　　2月7日，主要欧洲经济体10年期国债收益率小幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.31％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、4bp、7bp和8bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月7日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　
金融界2023-02-08
刚刚中美传来一则消息！今日这一事件料引爆大行情黄金恐大跌向1800美元？
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世界其他央行官员喜忧参半的言论。美国10年期国债收益率连续三天上升，刷新了约3.68%的一个月高点，而美元指数(DXY)从一个月高点回落至103.35一线。央行青睐黄金值得注意的是，尽管存在上述负面催化剂，但全球央行仍在黄金购买中寻求安慰。因此，最新修订的世界黄金协会(WGC)更新称:“在对1950-1969年的历史数据进行修正后，黄金需求趋势已被修订，报告称2022年是央行年度购买量创纪录的一年。此前，2022年被报道为有记录以来第二高的年份。” 美国总统拜登即将发表国情咨文演讲尽管上述混杂的信号和坚挺的收益率令黄金价格承压，但交易员缺乏明确的方向，因此今天美国总统拜登的国情咨文演讲将对当前的方向至关重要。路透社称，“美国总统乔·拜登将在周二的国情咨文演讲中面对质疑其合法性的共和党人和关注国家发展方向的公众，该演讲预计将成为2024年连任竞选的蓝图。” 拜登国情咨文演讲中有关中美角力的言论将受到密切关注，如措辞强硬，可能会拖累黄金价格。黄金价格技术分析（图源：FXStreet）技术上，财经网站FXStreet撰文指出，尽管金价从1860美元反弹，但未能突破200条简单移动平均线(SMA)，这反映了黄金的潜在势头疲软。话虽如此，相对强弱指数(RSI)逐渐反弹(目前位于14)，加之MACD指标释放出温和看涨信号，这都挑战了黄金空头。因此，贵金属卖家似乎在等待金价明显突破1860美元，以确认金价进一步下行。即便如此，从2022年12月中旬开始的一条向上倾斜的支撑线(最新接近1850美元)，可能会在引导黄金空头走向1800美元门槛之前，成为一个额外的下行过滤器。不过，在1825美元附近的七周水平支撑位可能会起到中间停顿的作用。与此同时，黄金价格反弹需要获得200均线(截至发稿时约位于1883美元)以及1900美元的确认以召回买家。在此之后，黄金可能会升向1930美元和1945美元的水平可，并进一步升向最近的高点1960美元附近和三周上升阻力线1970美元左右。总的来说，尽管下行之路坎坷，但黄金价格仍然在空头的雷达上。
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夏洛特2023-02-08
金银坐上惊险“过山车”！鲍威尔这一警告令多头闻风丧胆黄金、白银、铜最新走势分析
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高于鲍威尔开始讲话后的日低。基准的美国10年期国债收益率目前约为3.63%。与此同时，纽约商交所原油期货价格稳步上涨，交易价格在76.50美元/桶左右。此种背景下，Kitco高级分析师Jim Wykoff撰文就黄金、白银、铜的最新走势进行了分析。黄金从技术层面来看，4月黄金期货价格周一触及4周低点，今日出现空头回补。多头在短期内仍有整体技术优势。然而，日线图上持续3个月的上升趋势已被抵消，这表明近期市场顶部已经就位。多头的下一个上行目标是收在2月高位1975.20美元的坚实阻力位上方。空头的下一个短期下行目标上推动期货价格跌破1850.00美元的坚实技术支撑位。第一个阻力位见于1900.00美元，然后是1915.50美元。首个支撑位见于本周低点1873.20美元，然后是1850.00美元。（图源：Kitco）白银今日美市早盘，3月白银期货价格触及两个月低点。白银多头在短期内拥有轻微的整体技术优势，但需要很快显示出新的力量才能保持优势。价格已从横盘交易区间的高端出现看跌下行“突破”。白银多头的下一个上行目标是收在稳固的技术阻力位23.50美元上方。空头的下一个下行价格目标是推动收盘价低于21.00美元的坚实支撑位。首个阻力位见于本周高点22.635美元，然后是23.00美元。下一个支撑位是今天的低点22.125美元，然后是22.00美元。（图源：Kitco）铜纽约3月期铜价上涨275点，收于406.10美分。价格接近当日高点。铜多头在短期内拥有整体技术优势，但正在减弱。日线图上持续了4个月的上升趋势至少暂时被抵消了。铜多头的下一个上行目标是推动铜价收在1月高位435.50美分的坚实技术阻力位之上。空头的下一个下行价格目标是推动收盘价低于坚实的技术支撑380.00美分。第一个阻力位见于410.00美分，然后见于420.00美分。第一个支撑位见于本周低点399.30美分，然后是390.00美分。
忆芳2023-02-08
汇市黑天鹅会出现？鲍威尔、欧洲央行讲话前的共识：鹰派、更鹰派、超鹰派
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临着进一步推高收益率的艰难斗争。例如，10年期国债收益率已经比欧洲央行会议后的低点低25个基点，我们称之为低水平，但并不明显。10年期国债收益率也是如此，约为3.6%，远低于联邦基金，但已经比上周的低点高出30个基点。债券收益率令人信服地从上周的低点反弹 (来源:ING) 本周一手市场活动回暖中断一周后，债券发行正式恢复。上周欧元银团交易从前一周的 470 亿欧元降至 130 亿欧元。在最好的时候，很难区分供应对利率方向的影响。这种影响往往是短暂的和局部的。此外，鉴于一连串的事件和经济数据，几乎不可能在上周确定其影响。 ING继续补充：“欧元交易可能已经看到了它们对利率方向的大部分市场影响。” “本周应该会更容易，首先我们预计在初级市场平静的一周之后，会有一定程度的赶超。其次，一些已经宣布的交易强化了这种观点，并说明了对长期交易的倾斜，至少在今天是这样。第三，许多欧洲金融机构本周仍在发布报告这一事实应该会减少掉期交易的数量，使其余发行更具市场动向，并降低其掉期利差收紧的影响。” 像往常一样，主要的挑战是时机。看看美国，本周晚些时候的10年期/30年期长期债券标售表现良好，而法国和波兰的长期欧元交易，可能已经看到了它们对利率方向的大部分市场影响。“我们不会将周五和周一的债券抛售归因于供应压力，但我们认为这有所帮助。” 债券发行需要在平静的一周后赶上 (来源:ING) 荷兰新的10年期、奥地利10年期/17年期等，将进行以欧元计价的主权债券拍卖，法国新授权的30年期银团交易也将于今天进行。波兰也应该通过双期10年/20年交易进入主要市场。美国财政部将以400亿美元的3年期国债发售，拉开本周拍卖的序幕。而看向经济时间表，本交易日唯一值得关注的经济数据是美国贸易。
小萧2023-02-07
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商品期货收盘涨跌参半，液化石油气跌超3％，沪镍、苹果等跌逾2％
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续加息的概率加大。美元指数触底反弹，美10年期国债收益率向上波动，有色金属集体承压。国内方面，春节后首周累库超预期，元宵节后开工逐步恢复，重点关注本周和下周复工情况，如果下游开工率未出现有效提升，宏观情绪将继续压制有色。基本面来看，不锈钢库存增加，价格上涨存在阻力，新能源汽车的生产恢复需要时间，镍价存在回调压力。库存方面，昨日LME镍库存增加666吨至49728吨；国内SHFE仓单增加12吨至1222吨。整体来看，沪镍或继续延续弱势震荡。
金融界2023-02-07
突发重磅行情！澳洲联储维持25个基点加息 “鹰派声明展翅” 最强澳元飙升压制美元、日元
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率也对澳元/日元买家构成挑战，因为美国10年期国债收益率最迟回落至3.619%，试探两日上升趋势。值得注意的是，市场情绪仍然犹豫不决，因为前一天对地缘政治担忧似乎已经消退，而澳中关系最近似乎有所改善。与此同时，对全球经济衰退的担忧也在消退。在这些交易中，标准普尔500指数期货温和上涨，而澳大利亚股市最迟出现温和下跌。澳元/日元技术分析方面，三周牛旗形态让澳元/日元买家充满希望，除非报价回落至90.00心理磁石下方。
小萧2023-02-07
拜登有关中美言论令人宽慰！两巨头同日登场，汇市大行情一触即发美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议
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” 在此背景下，美国股市收盘走低，美国10年期国债收益率延续上周五的反弹势头，这反过来使美元指数连续第三天保持坚挺。展望未来，在美联储主席鲍威尔发表重要讲话以及美国总统拜登发表国情咨文之前，美元指数可能会出现横盘移动。如果鲍威尔选择赞扬美国最新的经济发展，并重申对货币政策的鹰派倾向，美元指数可能会进一步上行。 FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数上周美国公布强劲的非农就业数据后，美元指数实现了看涨逆转。上涨势头强劲，可能会持续几天或几周。交易员将密切关注该指数在103.82阻力位附近的反应。如果该指数被限制在该水平以下，并显示出严重的看跌反应，那么交易员可能会进入空头头寸。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元从1.1000阻力位被拒绝，并以强劲的看空势头下跌。该货币对可能会继续看跌，下一个目标位为1.0650。交易员将继续等待该货币对触及支撑位，并形成看涨反应，再进入多头头寸。另一方面，如果该货币对继续向上移动，并收于1.1000上方，那么它将确认看涨的继续。支撑：1.0800、1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元收于1.2000 - 1.2200区域内，且低于200日移动均线。该货币对的看跌压力可能会持续，但只要该货币对维持在1.2000 - 1.2200区域内，或者没有出现更低的低点，那么就有可能出现看涨逆转。交易员将等待其在当前水平附近的看涨反应，以进入多头头寸。支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元继续在看跌通道上方上行，目前在绿框区域上方交易。该货币对可能会继续看涨走势，以200日移动均线200和上方趋势线为目标。交易员将在这两个阻力位附近等待，并准备在这些水平出现重大看跌反应时进入空头头寸。支撑：125.00 阻力：130.00 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元继续走低并最终收于0.7000支撑位下方。该货币对可能会继续下行至0.6820和200日移动均线目标。交易员可以将当前的看跌走势视为健康的看跌回调，并准备在出现看涨反应时在支撑位附近建立多头头寸。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）
夏洛特2023-02-07
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债市早报：中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，资金面明显收敛，主要利率债收益率普遍上行
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普遍继续两位数大幅上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍两位数大幅上行。　　一、债市要闻　　（一）国内要闻　　【中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》】近日，中共中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《纲要》指出，强化产业基础质量支撑。聚焦产业基础质量短板，分行业实施产业基础质量提升工程，加强重点领域产业基础质量攻关，实现工程化突破和产业化应用。开展材料质量提升关键共性技术研发和应用验证，提高材料质量稳定性、一致性、适用性水平。改进基础零部件与元器件性能指标，提升可靠性、耐久性、先进性。推进基础制造工艺与质量管理、数字智能、网络技术深度融合，提高生产制造敏捷度和精益性。支持通用基础软件、工业软件、平台软件、应用软件工程化开发，实现工业质量分析与控制软件关键技术突破。加强技术创新、标准研制、计量测试、合格评定、知识产权、工业数据等产业技术基础能力建设，加快产业基础高级化进程。　　【国资委：扎实推动央企争做扩大内需和深化供给侧结构性改革的排头兵】国资委网站信息显示，2月6日，国资委党委召开会议。会议提出，扎实推动中央企业争做扩大内需和深化供给侧结构性改革的排头兵，助力扩大内需战略实施，聚焦新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设和短板领域扩大有效投资，实施一批强基础、增功能、利长远的重大项目；争做高水平科技自立自强的国家队，打造创新联合体，汇集优势资源加大关键材料、核心元器件、基础软件等重点领域攻关力度，加快原创技术策源地建设；争做畅通国民经济循环的先锋队，制定重点行业布局结构调整指引，大力发展战略性新兴产业，深化现代产业链链长建设，以链带面、织链成网，助力构建有序链接、高效畅通的现代化产业体系；争做服务国家重大战略的主力军，积极推进重点区域产业合作，加大国防军工、粮食能源资源、骨干网络等重点安全领域布局，提升支撑保障能力；争做高水平对外开放的引领者，以高质量共建“一带一路”为重点，完善面向全球的生产服务网络，不断提升在全球产业分工中的地位作用，在构建新发展格局中发挥更大作用。　　【发改委：猪粮比价进入过度下跌一级预警区间】据国家发展改革委监测，1月30日-2月3日当周，全国平均猪粮比价为4.96∶1，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。　　（二）国际要闻　　【美联储官员发表鹰派言论，预测利率峰值可能超过预期水平】2月6日，2024年拥有美联储货币政策委员会FOMC会议投票权的亚特兰大联储主席博斯蒂克评价，1月强劲的非农就业增长令美联储更有可能需要让政策利率的峰值超过联储决策者此前预期的水平。博斯蒂克认为，美联储官员需要了解就业报告是不是异常的数据，他“倾向于仔细研究一下”报告。博斯蒂克称，他专注于供需的平衡，因为需求过多可能推升通胀，同时指出，如有需要，FOMC也可能考虑将加息速度又加快到50个基点，不过他预测不会那么做。他支持上周美联储继续放缓加息至25个基点。博斯蒂克重申，他的基准预测是，利率峰值可能达到5.1％，同时称，这种利率水平将保持到整个2024年。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货小幅收涨，NYMEX天然气价格跌幅超10％】2月6日，WTI 3月原油期货收涨0.72美元，涨幅0.98％，报74.11美元/桶；ICE布伦特4月原油期货收涨1.05美元，涨幅1.31％，报80.99美元/桶；NYMEX 3月天然气期货收跌10.21％，报收2.410美元/百万英热单位。　　【美国计划最快本周对俄罗斯铝征收200％的关税】据媒体援引知情人士透露，随着俄乌冲突一周年临近，美国准备对俄罗斯继续施压，最早在本周对俄罗斯制造的铝征收200％的关税。对于该加税措施，美方已经思考了数个月。除了俄乌冲突方面的考量，美国给俄铝加税还因为，美方认为俄罗斯一直在美国市场倾销铝，这伤害了美国公司。俄铝公司和美国白宫国家安全委员会均没有立即置评上述消息。俄罗斯是世界第二大铝金属生产国，对其铝供应征收关税，可能会收紧全球市场，这对铝价构成提振。伦敦金属交易所交易的铝期货跌幅收窄，从超过2％的跌幅收窄至略超1％的跌幅。在莫斯科交易的俄铝公司股价下跌1％。俄罗斯供应的铝，在俄乌冲突前，通常占美国进口总量的约10％，不过目前跌至仅略高于3％的水平，200％的关税将进一步减小这个比例。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　2月6日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1500亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有5230亿元逆回购到期，因此当日公开市场净回笼资金3730亿元。　　（二）资金利率　　2月6日，银行间资金面明显收敛，主要资金利率明显上行：DR001上行54.63bps至1.812％，DR007上行18.29bps至2.004％，其他期限利率亦多数上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　2月6日，资金面明显收敛，银行间主要利率债收益率普遍上行，短券上行幅度较大。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行0.5bp至2.8975％；10年期国开债活跃券220220收益率上行0.75bp至3.0600％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　2月6日，地产债成交价格整体稳定，4只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，”20阳城01跌超13％，“19宝龙MTN002”跌超19％，“20宝龙04”跌超37％，“21碧地01”跌超78％。　　2月6日，城投债成交价格整体稳定，6只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“18海安动迁债02”跌超24％，“17武隆专项债02”“17海盐债”“17少海专项债”跌超34％，“17无锡食科债”跌超35％，“16建安01”跌超66％。　　2. 信用债事件：　　融信集团：公司公告称，“21融信01”债券持有人会议审议通过增加45天宽限期等议案。　　碧桂园：据北京产权交易所官网显示，保利发展拟打包挂牌转让与碧桂园有合作的12个项目公司股权，转让总价约22.97亿元。　　阳光城：深交所披露关于对阳光城集团股份有限公司的关注函，要求说明公司持续盈利能力等是否存重大不确定性。　　新城控股：公司公告称，1月份公司实现合同销售金额约57.76亿元，比上年同期减少26.54％；销售面积约71.24万平方米，比上年同期减少10.62％。　　华远地产：公司公告称，将石景山区阜石路173号院共480套房屋所有权进行抵押，为子公司北京新润致远担保。　　华远地产：据联合资信公告，关注华远地产2022年年度业绩预亏。经公司初步测算，预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-35.00亿元到-39.00亿元。　　雅居乐集团：公司公告称，集团1月的预售金额合计为人民币64.4亿元，同比下降13％。　　中国海外发展：公司公告称，1月中国海外系列公司合约物业销售金额约131.88亿元，按年下跌10.8％。　　平阳国资：公司公告称，拟将两家子公司100％股权划转至温州公用集团。　　汉江国投：公司公告称，将所持湖北汉江粮油储备股权无偿划转至襄阳粮油集团。　　上海电气：上交所对上海电气公司及有关责任人予以纪律处分。　　豫园股份：公司公告称，“21豫园商城MTN001”拟提前兑付2亿元本金议案获持有人会议通过。　　世纪互联：惠誉评级已将世纪互联集团公司的长期外币和本币发行人违约评级自“B”下调至“B-”，展望稳定。　　江山欧派：据中证鹏元公告，鉴于公司2022年年度业绩预亏，江山欧派及江山转债被评级机构列入关注。　　中国奥园：集团公告称，出售珠海奥园华富置业有限公司的60％股权。　　陕西金资：据陕西金资官微，2月2日至3日，陕西金资召开2023年工作会议暨党建和党风廉政建设会议。会议指出要聚焦重点领域，防范化解金融风险。深度参与中小银行金融机构改革化险。聚焦非银金融机构风险资产处置，做大金融不良资产规模。聚焦房地产行业风险化解，推动重点危困房企重组重生。聚焦地方融资平台债务风险化解，助力区域信用修复。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指集体收跌】 2月6日，权益市场主要股指继续调整，全天维持低位震荡，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.76％、1.18％、1.40％，两市成交额缩量至8747亿，北向资金继续净流出。当日申万一级行业指数多数下跌，仅6个行业逆势上涨，分别为计算机、传媒、环保、农林牧渔、建筑装饰、公用事业，但涨幅不及1％，国防军工、传媒涨超1％，而下跌行业中家用电器跌逾2％，非银金融、建筑材料等10个行业跌逾1％。　　【转债市场指数震荡走弱】2月6日，转债市场受权益拖累，主要指数低开低走、震荡走弱，中证转债、上证转债、深证转债指数分别下跌0.85％、0.79％和1.00％。不过，转债市场交易活跃情绪延续，日成交额655.75亿元，较前一个交易日增加4.00亿元，其中涨跌幅前十的个券交易最为活跃，合计成交额约占四成。当日，471只个券中仅83只上涨，387只下跌，1只持平。个券表现上，尽管上涨个券数量锐减，但新上市冠盛转债开盘即触发30％涨幅临停机制，复牌后继续上涨，最终收涨35.59％，大幅领先市场，同时存量个券中惠城转债、拓尔转债、华锋转债、三力转债、晶瑞转债涨幅超过5％，除晶瑞转债外，其余个券上涨均有正股支持，且当日成交额超过10亿元；当日下跌个券中，智能转债、翔鹭转债、鼎胜转债、恩捷转债跌逾5％，其中智能转债当日成交额高达71.49亿元，跌幅明显与正股涨势背离，考虑其前期涨幅较大，下跌或由短期获利后的集中抛盘所致。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　2月6日，冠盛转债上市；本周，三房转债、福新转债拟于2月7日上市，恒锋转债拟于2月8日上市。　　2月6日，禾信仪器发行可转债申请获上交所受理，合兴股份拟公开发行可转债募资不超6.1亿元。　　2月6日，华统转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月6日，市场继续交易美联储鹰派收紧预期，各期限美债收益率普遍继续两位数大幅上行。其中，2年期美债收益率上行14bp至4.44％，10年期美债收益率上行10bp至3.63％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月6日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至81bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大10bp至14bp。　　2月6日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行3bp至2.25％。　　2. 欧债市场：　　2月6日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍两位数大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行11bp至2.29％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行12bp、13bp、16bp和15bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月6日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　
金融界2023-02-07
欧美央行官员纷纷强调鹰派立场债券市场应声大跌
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明央行远未到停止紧缩的时候。　　德国10年期国债收益率周一一度上涨11个基点至2.30％，高于欧洲央行宣布加息决定前的水平。该行将利率上调50个基点至2.5％，并暗示3月将再度加息50个基点。　　对欧洲央行峰值利率的押注升至3.50％，这意味着在市场当前充分体现的加息水平的基础上额外累计加息50个基点。市场预期上周一度跌至3.30％。　　“远未走完” 　　Holzmann是最新一位强调进一步收紧政策的重要性的欧洲央行官员。在此之前，他的同僚也传递出类似信息。管理委员会成员Bostjan Vasle表示，加息之路“远未走完”，而Gediminas Simkus称下个月拟进行的50个基点加息可能不会是最后一次。　　周一的抛售导致英国国债收益率全线走高。英国央行官员Catherine Mann表示，鉴于通胀上行的风险依然很大，英国央行更有可能在下次会议上加息，而不是暂停加息周期。　　随着交易员将对利率峰值的押注上调至4.39％，2-10年期英国国债的收益率飙升约20个基点。英国央行上周将关键利率上调了50个基点至4％，为2008年以来的最高水平。
金融界2023-02-07
【美股盘中】三大股指方向不一科技股继续承压市场聚鲍威尔讲话
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上涨。与此同时，国债收益率上升。基准10年期国债收益率上涨约9个基点至3.619%。 2年期国债收益率上涨约13个基点，至4.426%。由于对利率上升的担忧打压了一些科技股，苹果股价下跌超过1%，给道琼斯指数带来压力。零售股塔吉特和耐克也下跌，而默克和可口可乐等防御股上涨。迪士尼、Chipotle、杜邦和百事可乐等主要公司本周公布了财报。根据Refinitiv的数据，财报季已经过半，标准普尔500强公司的第四季度利润有望下降2.7%。戴尔科技公司表示，将裁员约6,650人，约占其全球员工总数的5%，成为宣布裁员浪潮中最新的一波科技公司。盘初股价下跌1.4%。 AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示：“在1月份表现非常强劲之后，投资者仍在寻求有选择地获利回吐。但我们也看到，在企业盈利、经济数据和美联储政策没有更加一致的情况下，投资者持续的紧张和不确定性。” FactSet高级收益分析师John Butters指出：“与上周末和本季度末相比，今天第四季度的收益降幅更大。如果该指数报告2022年第四季度的实际收益下降，这将标志着该指数报告的收益自2020年第三季度以来首次出现同比下降。” 投资者将关注周二美联储主席杰罗姆鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表的讲话。鲍威尔关于通货紧缩的评论导致投资者上周情绪高涨，而忽视了央行再次加息的意图。美国银行的团队表示：“展望未来，市场的关键问题是鲍威尔的鸽派态度是有意还是无意，我们认为美联储对通货紧缩的拥抱是真实的，鲍威尔在多次会议上第二次放慢加息步伐后，总是很难再发出强硬的信息。”
楼喆2023-02-07

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