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ETF盘中资讯｜银行、电信携手护盘，价值ETF（510030）逆市上扬！机构：高股息仍相对占优
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0年跑赢基准指数。从A股历史规律来看，10年期国债回落阶段、股市调整且新主线未形成时高股息板块或持续有超额收益。价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖26只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.6.27。风险提示：价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布日期为2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，根据基金管理人的评估，价值ETF的风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界2024-06-27
【九尘点金】金价跌破2300，短期承压小心破位下行！
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%，报28.78美元/盎司。基准美国10年期国债收益率触及近两周高点，美元升至近两个月高点，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂。美联储周三公布的年度“压力测试”结果显示，美国大型银行将有足够的资本抵御严重的经济和市场动荡，但由于投资组合风险较高，这些银行今年将面临更大的假设损失。投资者仍需留意地缘局势相关消息。叙利亚军方27日凌晨发表声明说，叙南部地区多处地点26日深夜遭以色列空袭，造成2人死亡、1人受伤。市场还要关注周四将出炉的美国第一季度国内生产总值(GDP)数据以及周四拜登总统与共和党总统候选人特朗普之间的重要辩论。此外，留意美国初请失业金人数变动和美国5月耐用品订单月率。投资者等待本周晚些时候公布的美联储优先通胀指标报告，以便在本周央行发表一些鹰派言论后找到降息前景的最新线索。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：2313美元/2327美元日内支撑位：2290美元九尘点金周三现货黄金震荡回落，短期黄金受趋势线承压下行，箱体承压明显，短期有空头下行趋势；辅助指标粘合转空趋势运行，短期区间震荡观望为宜。 4小时仍呈现低位区间震荡运行，短期受趋势线及双线压制，短期低位震荡休整；辅助指标粘合转空趋势运行，多空转换较快。建议：日内轻仓持空，严格带损。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】黄金市场可能缺乏推动金价走高的看涨催化剂，但蒙特利尔银行表示，黄金正在建立一个坚实的支撑底部。蒙特利尔银行大宗商品分析师在第三季度之前更新了他们的贵金属价格预测，增加了对黄金和白银的看涨预期。分析师们已将其价格预测全面上调5%，因为他们预计未来四年金价不会跌至每盎司2000美元以下。蒙特利尔银行将其长期预测维持在每盎司1650美元不变。这家加拿大银行预计，近期金价今年平均在每盎司2263美元左右，较此前2168美元的平均预估上涨4%。展望2025年，蒙特利尔银行预计金价平均在每盎司2200美元左右，较此前预计的每盎司2100美元上涨5%。尽管预计金价在第三季将保持区间震荡，但该行预计金价将在年底前走高，第四季平均预估为每盎司2350美元。分析师们表示，央行对黄金的需求继续改变着贵金属投资格局，这也是央行在很大程度上无视美联储激进货币政策导致的利率上升的一个关键因素。但蒙特利尔银行看好的不仅仅是黄金，因为分析师们提高了对白银价格的预测。蒙特利尔银行预计今年银价平均为每盎司27.30美元，较其最初预测的每盎司25.60美元上涨7%。展望未来，该行预计明年银价平均为每盎司26.30美元，较最初预测上涨4%，2026年银价平均为每盎司25.30美元左右，较此前预测上涨5%。预计2027年和2028年金价将保持在每盎司25美元左右，分别上涨6%和2%。与黄金类似，蒙特利尔银行预计第三季度银价将相对稳定，今年最后几个月的交易活动将有所回升。分析师们说，他们预计第四季度银价平均在每盎司28.50美元左右，比之前的预测高出2%。该行将白银的长期预期上调至每盎司22美元，较之前的预期上调2%。【风险预警】 ☆17点，欧元区将公布6月工业景气指数、6月消费者信心指数终值及6月经济景气指数； ☆20点30分，美国将公布至6月22日当周初请失业金人数，市场预计其将录得23.6万人，较前值的23.8万人有所下降； ☆20点30分，美国还将公布第一季度实际GDP年化季率终值、第一季度核心PCE物价指数年化季率终值以及第一季度实际个人消费支出季率终值，市场预计这三个数据都将与初值一致； ☆22点，美国将公布5月成屋签约销售指数月率； ☆22点30分，美国将公布至6月21日当周EIA天然气库存。
九尘点金2024-06-27
6.27黄金持续低位震荡，今日最后黄金走势分析及操作！
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走强，从而令金价遭受重大打击。基准美国10年期国债收益率触及近两周高点，美元升至至近两个月高点，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂。现货黄金周三收盘大跌21.29美元，跌幅0.92%，报2298.04美元/盎司，盘中最低跌至2293.45美元/盎司。　　今日将迎来诸多重要美国数据，如2024年第一季度国内生产总值(GDP)终值、耐用品订单和初请失业金人数。经济学家预计，美国第一季度实际GDP终值年化季率上升1.3%，为2023年第一季度以来最低。美国5月份耐用品订单月率预计下降0.1%，前值为上升0.6%。此外，周四美国总统拜登和共和党竞争对手特朗普之间的关键辩论也是万众瞩目。　　本周的焦点将放在周五的美联储青睐的通胀指标——5月份个人消费支出(PCE)物价指数上，可能会揭示美联储的利率路径。美国5月PCE物价指数同比增幅预计将从上月的2.7%降至2.6%，而核心PCE物价指数同比增幅预计将从2.8%降至2.6%。芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具显示，美联储9月份降息25个基点的几率为56.3%。　　黄金技术分析：　　从当前盘面来看，趋势空头不变，日图跌破横盘区，单K大阴，短期空头只是开始，先不说后市会下跌哪里，但是当下测试日图下线只是时间问题，其次整个均线系统空头向下披头散发，日K大阴收盘，K线判断斩折，均线判断趋势，均线确认K线之转折。转折与趋势同心，趋势来时，均线最有效；趋势停顿时，均线最无效，均线行为就是市场行为！而当下市场形为就是下破空，反弹空。　　从日图来看价格向日内最大反抽空间在2315一线，而昨天早盘是反弹中轴下跌，但今天多周期出现了超跌有修正需求，不过有一点就是修正可以是横盘修正，也就是说只见指标走，不见价格长，另外才是价格跟随指标在同步修正，因此对于今天我们重点关注两个点，一个是2310区域10-13之间，二是05这里，下方继续锁定90-80.破位进一步看低70-60-50一线，所以综合得出结论如下：修正后继续空　　点位上：尾盘2296-95的多在03减仓后留下的仓位，持有损94，继续看05-10，这个仓位与今天做空不发生冲突，就当作没这个单，至于空待反弹2310-13一线空，默认防守，下看2300-2290-80破位看低70-60-50，如果弱势横盘修正就是05一线到位配合五分钟转空后顺势跟进，目标同上，具体到位后根据盘面线下第一时间实时提示。　　如果你从未做过投资，想学习了解，又或做单不顺，投资经常资金缩水，想学技术分析看盘，那么你可以来我们这里考察看看。金融行业，形态万千。我所希望的就是用自己的专业知识和多年的经验，为你的资金保驾护航。如果你此时正在纠结亏损，或者这么多策略该跟随哪一单，你可以选择观察一下我们每日的操作分析，每日的操作分析有理有据，实时现价单，收益也是很可观欢迎各位前来考证。　　文/尧生论金（薇：yslj11567）　　关于指导：无论你是刚入金市想学习投资技巧的新手，还是入市多年却一直亏损，拿捏不住行情却找不到原因的老手，只要你找到尧生，我一点会不遗余力的帮你，耐心解答你的疑惑，届时还有一对一指导，和群体验，总有一款适合你，每天实盘布局，欢迎前来探讨品鉴！（感兴趣的朋友点主页添加老师）
许浩说金2024-06-27
CWG Markets：货币政策取向分化明显，美元周三显着上涨
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持有其他货币的投资者来说更加昂贵，美国10年期国债收益率也升至两周高位。市场的下一个关注焦点将是周五公布的美国个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储首选的通胀指标。投资者希望从中了解经济中的物价压力是否正朝着正确的方向发展。如果数据低于预期，可能会促使投资者加大对今年降息的押注，从而在一定程度上缓解日元面临的压力。 “相对于CPI（消费者价格指数），PCE数据不太可能出现过大波动，”Moneycorp驻新泽西州的北美结构主管Eugene Epstein说。“尽管如此，PCE需要出现非常大的变化，才能改变降息动态。” 道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示：“很多投资者都在尝试参与标售，因为这是一种能在账面上加入一些债券，同时又不会让自己实质上面临流动性紧张的方式。” 与此同时，随着月底和季度末临近，货币市场的流动性可能因交易员结清账目而面临挑战，从而令美债承压。法国兴业银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示：“人们有点担心月底回购(回购协议)的情况，那里可能会有一些压力。” 美元指数技术分析：美指周三上涨在106.15之下遇阻，下跌在105.60之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.70之上企稳，后市上涨的目标将会指向106.25--106.50之间。今天美指短线阻力在106.20--106.25，短线重要阻力在106.45--106.50。今天美指短线支持在105.90--105.95，短线重要支持在105.70--105.75。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0665之上受到支持，上涨在1.0720之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0710之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0655--1.0635之间。今天欧美短线阻力在1.0690--1.0695，短线重要阻力在1.0705--1.0710。今天欧美短线支持在1.0655--1.0660，短线重要支持在1.0635--1.0640。黄金技术分析：黄金周三下跌在2293.00之上受到支持，上涨在2324.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2318.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2287.00--2275.00之间。今天黄金短线阻力在2306.00--2307.00，短线重要阻力在2317.00--2318.00。今天黄金短线支持在2287.00--2288.00，短线重要支持在2275.00--2276.00。市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数6月26日（周三）收盘下跌9.58点，跌幅0.05%，报18152.95点；英国富时100指数6月26日（周三）收盘下跌22.40点，跌幅0.27%，报8225.39点；法国CAC40指数6月26日（周三）收盘下跌53.15点，跌幅0.69%，报7609.15点；欧洲斯托克50指数6月26日（周三）收盘下跌22.72点，跌幅0.46%，报4913.25点；西班牙IBEX35指数6月26日（周三）收盘下跌88.60点，跌幅0.80%，报11030.30点；意大利富时MIB指数6月26日（周三）收盘下跌174.21点，跌幅0.52%，报33533.00点。美国股市收盘：道琼斯指数6月26日（周三）收盘上涨16.10点，涨幅0.04%，报39128.26点；标普500指数6月26日（周三）收盘上涨7.62点，涨幅0.14%，报5476.92点；纳斯达克综合指数6月26日（周三）收盘上涨85.01点，涨幅0.48%，报17802.66点贵金属收盘： 6月26日（周三）由于美元以及美债收益率上涨，现货黄金在美盘前快速下滑近20美元，并失守2300美元的整数关口，创两周来新低，最终收跌0.92%，报2298.01美元/盎司。现货白银在美盘时段大幅回落，最终收跌0.49%，报28.78美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.45---105.75的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0710---1.0640的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2670---1.2570的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9005---0.8950的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在161.15---159.95的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6680---0.6610的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3745---1.3665的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2317.00---2287.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-06-27
CWG Markets2024-06-27
郭通理财：黄金扩大跌幅低位震荡，金油走势分析操作策略
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持有其他货币的投资者来说更加昂贵，美国10年期国债收益率也升至两周高位。美联储理事鲍曼周二表示，在“一段时间内”保持政策利率不变可能足以控制通胀，但重申愿意在必要时提高借贷成本。　　黄金走势分析：　　昨日黄金技术面亚欧盘承压2323关口迎来弱势震荡下行破底，午后欧盘虽然走出反弹回升但依旧承压2320关口下方弱势震荡，晚间美盘二次反抽继续遇阻2317关口迎来空头加速下跌，最终金价加速向下击穿2300整数关口到达2393附近反抽弱势收盘，日k线报收*回落震荡破底中阴，整体价格形成非常清晰的空头单边下行节奏，今日上方阻力继续关注2308-2310附近，日内反抽依托此位置继续主空顺势下看回落，下方目标位继续关注破底，短期多空强弱分水岭关注2320关口，日线级别未突破并站上此位置之前任何反抽均是做空机会，保持顺势参与主基调不变。具体操作策略会在盘中提示，及时关注。　　黄金操作策略（短线）　　1：亚欧盘触及2310做空，止损2317，目标2300；　　2：欧美盘承压2308直接空，止损2315，目标2298；　　原油资讯　　尽管美国原油和汽油供应意外增加，但由于投资者担心加沙战争的潜在扩大可能会给中东的原油供应造成干扰，两油微涨，WTI原油收涨0.11%，报80.61美元/桶；布伦特原油收涨0.83%，报84.43美元/桶。美国至6月21日当周EIA原油库存大增359.1万桶，大超预期的减少285万桶；战略石油储备库存增加128.5万桶，使这一库存创2022年12月30日当周以来最高。　　原油最新行情走势　　美原油市场昨日开盘在81.04美元/桶，后行情先拉升日线最高触及到了81.93美元/桶，日线最低给到了80.46美元/桶，后行情整理，日线最终收线在了81.15美元/桶，后行情以一根上影线长于下影线的射击之星形态收线，而这样的形态收尾后今日的行情回踩延续空。原油4小时图依旧收缩整理当中，布林道平行收口，短线收缩震荡有待蓄势打开空间。操作上还是以临盘为准，盘中结合形态再定区间。综合以上分析，郭通认为：原油上涨遇阻，出现了调整，今日考虑先空头多策略，上方关注81.2-82.0美元阻力，下方关注80.0-79.0美元支撑。　　以上建议仅供参考，投资有风险，入市须谨慎，具体情况参与根据盘面变化合理安排交易，变盘调整会在实盘通知！行情不止涨跌，交易不止有多空。没有最好的操作点位，只有不会做的仓位管理！现价单参考可在线添加郭通老师VX：gtl*58交流更直观。　　你不只需要一个专业的分析师，他还必须是一个负责任的人，能把你的资金当做自己的资金一样负责的人。同时他必须有一套完整的交易体系，包括仓位技巧、风险控制和技术体系，这样的他，能在震荡行情中，给你明确的指引，即便利润小，但是很轻松，也很有成就感；单边行情中，能让你胸中有趋势，如果看对了，争取利润最大化，而看错了的时候，能控制好风险，并能客观调整思路，顺着趋势扭亏为盈，而不是盲目主观的坚持自己的思路，盲目加仓反向码单，置仓于风险边缘。　　总结一句话：看对了能大赚，看错了不大亏，这才是一套完整稳定的体系。跟着这样的老师，才敢有安全感的去执行他的建议。执行力到位了，稍微辅以喊单准确率，就能又轻松又盈利。　　目前本团队VIP实盘指导群免费开放体验名额，每天早7点至凌晨2点实时在线指导，提供现价喊单，控制风险；操作不是很理想的朋友可以免费进群　　体验群实时申请：官方指导微信：gtl*58；QQ：1336869979体验,欢迎咨询。　　①、每日更新：盘面走势、盘中提醒，建仓机会。　　②、特色栏目：私聊答疑，解套，解析当天走势。　　③、福利放送：黄金短中线机会布局，持续跟踪（波段开仓）。　　④、新粉福利：交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线。　　没有不成功的投资，只有不成功的操作。对现货原油黄金白银等贵金属投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，欢迎关注郭通获得最新资讯，获取每日行情走势分析，交易策略指导；如果有套单锁单的朋友，可添加郭通指导微信：gtl*58，为你解单解锁。　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨2：00 　　全方位指导老师：郭通分析团队
郭通理财薇gtlc5582024-06-27
外汇黄金行情交易趋势分析及黄金独家在线指导操作建议
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持有其他货币的投资者来说更加昂贵，美国10年期国债收益率也升至两周高位。美国5月新屋销售降至六个月新低，低于预期。商务部的数据显示，5月新屋销售环比骤降11.3%，经季节性因素调整后年率为61.9万套。美元对这一数据反应平平，而越来越多的证据表明，这个全球最大经济体正在放缓。市场的下一个关注焦点将是周五公布的美国个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储首选的通胀指标。投资者希望从中了解经济中的物价压力是否正朝着正确的方向发展。如果数据低于预期，投资者可能会加大对今年降息的预期，从而在一定程度上缓解日元等货币面临的压力。需要提醒的是，市场还关注周四将出炉的美国第一季度国内生产总值(GDP)数据以及周四拜登总统与共和党总统候选人特朗普之间的重要辩论。此外，留意美国初请失业金人数变动和美国5月耐用品订单月率。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：接下来大家所关心的就是本交易日应该如何看待接下来的行情走势。我认为本交日盘面继续顺势下看即可。盘面形态上，不管是支撑线的跌破，前期低点的打穿，2300大关的失手，还是日线的连阴，都诠释着空头略占上风；并且收盘在低位，黄金日线图一根中阴线下挫收低，击穿2300整数关口收在之下，头肩顶形态构造当中，目前向颈线回测确认，此前强调过，形态大概率会形成，且一直保持在高位放空。今日留意颈线处的得失，跌破将打开深度调整空间。黄金4小时图整理后跌破了三角区间下轨延续走弱，一波连阴下跌后并没有止跌迹象，4小时图继续看弱势下行，以周初反弹次高点2336.50做为防守临界点，昨日临界点之下弱势下行，今日在破位口之下继续看下行。很明显现在空头趋势已经启动。上下刺破区间下跌的这一波才是真正跌破。大小周期全部扭转今天继续空，高位空头持有的继续下移动止损，上方关注隔夜高点2303直接干空！空头最大下跌直接看至2280一线！综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2305-2307一线阻力，下方短期重点关注2280-2277一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wq*23356指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wq*23356）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
王启蒙现货黄金2024-06-27
黄金惊现重大破位！金价大跌21美元的元凶是TA 接下来黄金如何走？
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强，从而令金价遭受重大打击。基准美国10年期国债收益率触及近两周高点，美元升至近两个月高点，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂。追踪美元兑六种主要货币的美元指数周三收盘上涨0.41%，至106.06。现货黄金周三收盘大跌21.29美元，跌幅0.92%，报2298.04美元/盎司，盘中最低跌至2293.45美元/盎司。 FXStreet分析师分析师Christian Borjon Valencia周四撰文称，在周五美国个人消费支出(PCE)物价指数发布之前，受美元走强和美国国债收益率上升的压力影响，金价周三下跌超过0.91%。由于美国国债收益率大幅上升，美元指数创下106.13的月度新高。10年期美国国债收益率周三上升5.5个基点，至4.304%。道明证券的大宗商品策略部门主管Bart Melek表示：“目前，市场很可能会对美元走强做出反应，我们持续在价格上反映美联储不太可能在夏初调整利率这一点。” 美联储理事鲍曼周二表示，货币政策将在"一段时间内"保持稳定，并补充称，“如果通胀方面的进展停滞甚至逆转”，就需要升息。由于黄金不生息，利率上升会增加持有黄金的机会成本，削减其对投资者的吸引力。周四，投资者将迎来诸多重要美国数据，如2024年第一季度国内生产总值(GDP)终值、耐用品订单和初请失业金人数。经济学家预计，美国第一季度实际GDP终值年化季率上升1.3%，为2023年第一季度以来最低。美国5月份耐用品订单月率预计下降0.1%，前值为上升0.6%。此外，周四美国总统拜登和共和党竞争对手特朗普之间的关键辩论也是万众瞩目。本周的焦点将放在周五的美联储青睐的通胀指标——5月份个人消费支出(PCE)物价指数上，可能会揭示美联储的利率路径。美国5月PCE物价指数同比增幅预计将从上月的2.7%降至2.6%，而核心PCE物价指数同比增幅预计将从2.8%降至2.6%。芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具显示，美联储9月份降息25个基点的几率为56.3%。金价大跌后如何走？ FXStreet分析师分析师Christian Borjon Valencia指出，由于头肩形态仍在发挥作用，黄金价格仍然偏空。金价一直无法突破颈线，证实了这一图表形态，这暗示金价料进一步下跌。金价已经跌破支撑位2300美元/盎司，Valencia称，假如保持在这一关口下方，金价料跌至5月3日低点2277美元/盎司，随后是3月21日高点2222美元/盎司。假如金价失守上述水平，金价将进一步下跌，卖家届时将瞄准头肩形态目标2170-2160美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Valencia补充道，相反，如果黄金价格重新收复2350美元/盎司，将瞄准关键阻力位，如6月7日周期高点2387美元/盎司，然后再挑战2400美元/盎司。知名财经网站Economies.com周三称，黄金看空趋势情景仍然有效，金价下一目标位于2272.06美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com)
天马行空2024-06-27
做空长期美债时机可能到来财政赤字和特朗普破坏力令人警惕
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肯定会出现一些波动”。截至目前，美国10年期国债收益率在4.25%左右，比2年期收益率低约0.5个百分点。显而易见的是，拜登和特朗普似乎都不愿意阻止高赤字支出，因此不论他们两人谁上台，美国债务都会螺旋式上升，可能会导致持有长期国债的投资者要求更高的期限溢价。周四及以后的关注点包括特朗普是否会暗示希望挑战央行的独立性。 “很多人担心，无论总统选举结果如何，赤字增加以及债务占GDP比例上升的问题都不会消失，”Chaudhuri说。今年全球多个国家和地区举行选举，光是6月份的墨西哥选举结果已经让市场晕头转向。法国很快也要举行议会选举，总统马克龙做出的提前选举决定让该国国债市场吃尽苦头。 “想想法国大选或法国政府的决定，”Vanguard的投资组合经理John Madziyire说，“没有人知道结果会是什么，鉴于这种不确定性，你需要现在就开始减持法国债券”。随着美国大选的临近，美债是否会受到类似的待遇还有待观察，现在的美国仍受到全球避风港地位的支持。显而易见的是一点是，投资者对两位候选人增加美国财政赤字和债务负担的倾向保持警惕。这些话题可能会在周四辩论中出现。拜登和特朗普定于周四晚间在亚特兰大举行的辩论议题包括通胀、年龄问题等。目前市场上美国国债未偿余额为27万亿美元，是2007年年中市场规模的六倍多。国会预算办公室预计，到2034年底长期赤字将令美国债务规模达到约50万亿美元。随着财政部发行更多较长期债券来填补赤字缺口，供应扩容将对美债收益率构成上行压力。但除此之外，对一些投资者来说更令人担忧的是目前的长债收益率没有充分反映出财政和相关风险的上升。现在风险在于随着美国大选使人们重新关注赤字和债务，长期美国国债的期限溢价会由负转正并进一步扩大，本周道明证券也在研报中提到这一点。市场观察人士表示，如果一个政党同时获得白宫和国会两院的控制权，那么风险就会被放大，因为这会令增加赤字的法案更容易被通过。 Columbia Threadneedle Investment的利率策略师Ed Al-Hussainy表示“民主党或共和党谁上台并不重要，但一个政党取得控制权意味着赤字会变得更糟，所以应该轻松做空长期国债”。他认为，“就期限溢价而言，可能还有50多个基点的上升空间。” 对于许多投资者来说，即使大选越来越近，经济数据和美联储政策仍然是主要关注点。但财政因素也可能发挥作用。 Markets Live Pulse最近一项调查显示，44%的受访者表示，如果特朗普重返白宫，预计他将寻求把美联储政治化或限制该央行的权力。而现实情况是即使特朗普当选，除了人事任命之外，他对美联储进行重大调整的能力可能有限。但对于一些投资者来说，即使是央行失去独立性的想法也意味着风险溢价将变得更高。 AXA Investment Managers SA全球固定收益主管Marion Le Morhedec表示，“过去几年发生了许多看似不可想象的事情，投资者已经认识到没有什么是永远不可能的”。
金融界2024-06-27
北京刚刚放大招、人民币失守7.3！日元突然跌穿160，市场又为英伟达狂欢了
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担忧经济放缓并期待进一步刺激措施，中国10年期国债收益率跌至逾20年来最低水平。 6月26日，继一线城市上海、广州以及深圳之后，北京进一步优化调整房地产政策。首套房贷最低首付比例调整至20%，5年期以上首套房贷利率下限调整为3.5%。值此之际，离岸人民币兑美元跌破7.3关口，创去年11月以来新低。日元跌破160 汇市方面，10年期美国国债收益率小幅上升，美元指数连续第二天上涨。美国将于周三晚些时候出售700亿美元的五年期国债，此前两年期国债拍卖表现良好。日元兑美元汇率跌至160.06，今年以来的跌幅约为12%。尽管日本政府试图阻止日元贬值，但日本与美国之间的巨大利率差距持续对日元施压。当时日本当局曾进行干预以支持该货币，引发了市场对他们可能再次采取行动的猜测。日元今年以来的跌幅约为12%。尽管日本政府试图阻止日元贬值，但日本与美国之间的巨大利率差距持续对日元施压。 “最近几天财政部的言论表明，他们的担忧有所增加，但并未表明即将进行干预。我们可能需要看到日元明确突破160关口并伴随着更大的日波动，财政部才会采取行动，”富国银行伦敦分行宏观策略师Erik Nelson表示。他还补充道，日本当局可能会等待日元跌至165或以上才会干预市场。日元的下一个潜在痛点，可能出现在周五发布的美联储偏好的美国通胀指标，这对于美国利率前景至关重要。迄今为止，东京官员的反应仅限于本周的口头警告。财务大臣铃木俊一表示，他们正在密切关注市场动态，并将采取一切必要措施。日本最高货币官员神田真人周一警告说，当局准备在必要时随时进行干预，同时重申他们并未针对特定汇率水平。根据官方数据，日本在4月26日至5月29日期间花费了创纪录的9.8万亿日元（约合612亿美元）来支撑日元，这一金额超过了2022年用于防卫日元的总额。日元的波动表明，这一行动可能发生在4月29日和5月1日。在大宗商品方面，在美国政府发布原油库存和燃料需求报告前，油价上涨。铁矿石连续第二天上涨。由于中国需求异常疲弱，铜价跌至两个月来最低水平。金价基本持平。
欧罗巴2024-06-26
小心中国央行动手！债市“屡教不改”：10年收益率又暴跌了
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注当地避险资产，这助长了债券牛市，中国10年期国债收益率跌至2002年以来最低水平。债市的火热引发央行的口头抨击，警惕突发行动。由于担忧国内经济状况和对进一步刺激措施的预期，投资者继续涌入长期债券，导致中国基准债券收益率跌至二十多年来的最低水平。年初以来，长期国债收益率不断下行。30年期国债到期收益率几度下破2.5%，触及历史低位；10年期国债到期收益率一度下行至2.22%，亦触及历史低位。中国大陆10年期国债收益率降至2.22%，为2002年以来的最低点。20年期和50年期债券的收益率已连续数月处于历史低位。在中国经济增长乏力、温和的货币政策以及银行体系流动性充足、贷款需求如此疲弱的影响下，这些债券出现了强劲的反弹。增加借贷以加大财政刺激力度未能阻止投资者。 “由于风险情绪仍然低迷，而市场对某种形式的货币政策支持仍有预期，CGB（中国国债）成为避险资金流入的对象，因为投资者可能认为目前没有更好的投资替代品，”新加坡华侨银行的策略师Frances Cheung表示。中国人民银行一直在加强对债券涨势的口头反击，并暗示可能出售部分持有的债券以遏制涨势。 4月初以来，中国人民银行频繁喊话，提示长债收益率相关风险。据兴业研究统计，央行通过自身或媒体至少九次发声提示风险。在6月19日的陆家嘴论坛公开讲话中，央行行长潘功胜提及美国硅谷银行风险事件的启示，并直言，“当前特别是要关注一些非银主体大量持有中长期债券的期限错配和利率风险。” “一条正常的（国债）收益率曲线，长端利率与短端利率之间应该有明显的利差，现在长端跟短端差不多，代表大家有未来降息的预期。一旦未来预期出现变化，长端利率可能短时间大幅上行，届时押注降息的机构将面临较大利率风险。”一位接近监管人士表示。 “我们认为中国人民银行在某一时刻会感到担忧，可能会采取行动，包括收紧前端流动性甚至出售国债以放缓收益率下跌，”彭博情报首席亚洲外汇策略师Stephen Chiu表示，“尽管从长远来看，收益率下行应是常态。”
风起2024-06-26

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