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2024如何挖掘投资机会？一文看透全球投资大佬们说什么
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个重要组成部分：债券。他说：“当美国10年期国债利率在10月份触及5%时，这是我们完成加息行动的信号，” “在这个收益率水平上，固定利率成为比你在投资组合中相当长一段时间以来看到的更好的防御性资产。” 他表示，该基金一直在减少高收益风险敞口，因为目前利差高于主权利率，风险与回报的吸引力变得越来越小。
芷莹2024-01-23
决策分析：中国巨额救市计划没打动市场？！日本股市又飙了，美联储3月降息不足50%
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稳，因投资者利用公债价格下跌进入市场。10年期国债收益率基本持平于4.0957%，两年期国债收益率保持在4.3825%。原油周二基本保持稳定，由于乌克兰无人机袭击俄罗斯诺瓦泰克(Novatek)燃料终端造成供应中断，油价飙升2%。美国原油期货持平于每桶74.73美元，隔夜上涨2.4%，至75.75美元的一个月高点，布伦特原油期货下跌0.1%，至每桶80.00美元。现货金上涨0.4%，至每盎司2,025美元附近。
云涌2024-01-23
俄罗斯与沙特争端恐将重燃！路透：红海航运冲突蔓延原油黄金避险升高重返2030美元
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24年红海紧张局势更关键的影响。基准10年期国债收益率周二小幅走低，前一交易日稳定在4.103%左右，较上周高点显着下降，这是2023年12月以来的最佳水平。同样，2年期国债收益率也有所下降。美国国债收益率的这些变化至关重要，因为它们反映了市场对美联储利率决策的猜测，而这对于2023年的经济和市场方向都至关重要。投资者特别关注即将公布的美国第四季国内生产总值(GDP)增长初步数据，以及商务部12月份个人消费支出(PCE)价格指数，这些数据点预计将提供有关经济健康状况和美联储利率政策潜在轨迹的见解。美元指数隔夜下跌增强了黄金对其他货币持有者的吸引力，尽管美元接近近期高点，但其波动仍受到密切关注，因为它们影响了对美联储利率调整的预期。短期来看，金价走势似乎处于停滞状态，等待美联储有关降息的进一步暗示。市场目前的定价表明今年降息的预期有所降低，目前预计首次降息将在5月份进行。然而，如果央行反驳即将降息的说法，从收益率角度来看，这可能会给金价带来下行压力。即将发布的美国经济报告，包括PMI初值、GDP预估和PCE数据，对于1月底美联储会议之前的投资者至关重要。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，黄金目前正处于潜在的看涨路径上，其从前一收盘价2021.66美元上涨至当前价格2030.88美元就证明了这一点。金价接近50日移动均线2023.36美元，凸显了这种上升趋势，该均线可能成为市场中间方向的关键点。此外，价格位于200日移动均线1963.78美元上方，增强了看涨情绪。市场在次要支撑位2009.00美元和次要阻力位2067.00美元之间交易。突破这一小阻力位可能预示着持续上涨，可能瞄准主要阻力位2149.00美元。另一方面，回撤将导致重新测试次要支撑位。不过，目前50日均线附近的市场位置，是决定黄金下一步走势的关键因素。 (来源:FXEmpire)
小萧2024-01-23
会员
【金融界·慧眼识基金】中证红利ETF（515080），低利率时代尽显高股息配置优势
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代为投资者创造新的获利机遇。目前，国内10年期国债收益率已跌至2.57%左右，相比之下，中证红利指数6.09%的股息率，处于近5年的较高分位水平，与10年期国债收益率的差值目前处于历史高位（数据来源：Wind, 华福证券）。根据他国的经验，在日本90年代的长端利率下行周期内，日本高股息指数长期跑赢了东证指数，高股息策略给予了绝大多数投资者优越的回报。同样，预计在中国长端利率下行的阶段，拥有类债属性的高股息资产，也将成为低利率时代的配置“解药”，有力地为投资者创造价值。同时，随着各行业进入发展成熟期，A股上市公司也逐步成长为偏价值型股票，各个企业的基本面逐渐稳健，红利资产的供给端已愈趋丰富。加之，虽然开年以来，红利策略拥有较高的市场关注度，但目前板块交易热度仍然较低，红利策略的市场拥挤度较低，估值也处于历史地位。总体来看，中证红利作为长期国债的“替代品”，往后的发展承载空间充足。 TIPs: 随着我国金融市场改革步入新阶段，分红政策落地实施，红利策略预计将持续获得市场认可。近期证监会发布并施行了《上市公司现金分红》以及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，表明政策将会持续鼓励并引导企业完善分红机制，保障投资者能够切实地享受到企业分红成果。自2015年起, A股年度现金分红总额持续上涨，2022年A股年度现金分红金额已超2.14万亿，同时，中证红利股息率走势也在上升，数据统计，2023年中证红利指数最新股息率为6.2%，处于历史高位水平，其股息率还有望持续提升（数据来源：Wind）。推荐阅读：【金融界·慧眼识基金】国庆周“人气王”黄志钢，不靠高频量化也能火出圈【金融界·慧眼识基金】信澳新能源精选近半年上涨27.9% 【金融界·慧眼识基金】又见网红基金“闭门谢客” ，东兴兴瑞一年定开债“一日售罄”什么原因？熊市要空的住！司马义买买提，脑子清醒胆子大【金融界·慧眼识基金】“快华尔街一步的”的基金经理狄星华，如何挖掘科技“小黑马” 【金融界·慧眼识基金】徐彦：投资领域的“长跑者” 【金融界·慧眼识基金】金鹰基金“跨界达人”陈颖——找对贝塔，相信成长的力量【金融界·慧眼识基金】嘉实基金“科技投资小王子”王贵重小作文火了！这个位置可以赚钱，我已all in
金融界2024-01-23
大行情突袭！美元/日元日内大跌逾100点金价大涨逾15美元黄金一分钟成交逾2亿美元
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也受到植田和男打开收紧政策大门的推动。10年期国债合约下跌30点，至146.67点。受美元/日元大跌拖累，美元指数也重挫，目前跌至103.00关口，日内下跌35点。 (美元指15分钟图来源：FX168) 受美元下跌推动，现货黄金延续日内强势反弹走势，金价刚刚突破2037美元/盎司，日内大涨逾15美元。 (现货黄金15分钟图来源：FX168) COMEX最活跃黄金期货合约香港时间1月23日14:56--14:57一分钟内买卖盘面瞬间成交1026手，交易合约总价值2.09亿美元。日本央行周二结束为期两天的货币政策会议，决定继续维持超宽松货币政策，其中短期利率仍维持在负0.1%的水平。日本央行行长植田和男在政策决定后的新闻发布会上表示，预计日本经济将继续逐步复苏。他表示，如果价格目标实现在望，将考虑是否还应维持负利率。植田和男表示，将根据通胀情况决定是否采取负利率措施。他并指出，在退出负利率政策后，将肯定预见会进一步加息。植田和男声称，即使实际工资增速为负，若前景乐观，政策变动仍有可能。美元/日元日内技术分析知名财经资讯网站Economies.com周二最新撰文，对美元/日元最新走势进行前瞻分析。 Economies.com写道，美元/日元开始今日交易后呈现明显升势，并测试关键阻力148.50，但值得注意的是，美元/日元在这一水平下方整固，并开始再度下跌，这令看空趋势情景在未来一段时段仍然有效。美元/日元首个看空目标在146.60，更下方目标在145.90。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) Economies.com称，随机指标失去其正面动能，这支持下跌预期。只要美元/日元保持在148.50下方，那么看空预期仍将有效。 Economies.com预计，今日美元/日元交投将位于支撑位147.00以及阻力位148.50之间。 Economies.com称，今日对于美元/日元的预期趋势为看空。
tqttier2024-01-23
国债期货午盘收盘
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，5年期国债期货主力合约跌0.08%，10年期国债期货主力合约跌0.12%，30年期国债期货主力合约跌0.14%。
金融界2024-01-23
植田和男打开政策收紧的大门为日元多头打开绿灯
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也受到植田和男打开收紧政策大门的推动。10年期国债合约下跌30点，至146.67点。
金融界2024-01-23
基金经理开始行动了！摩根大通：黄金今年将创新高价美联储降息调至125个基点
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根据最新的经济展望，摩根大通预测美国10年期国债名义收益率将下降30个基点，从第一季末的3.95%降至2024年底的3.65%，实际收益率将从1.75%下降至1.45%。 “我们认为，在此期间，美联储降息周期和美国实际收益率下降将再次成为2024年晚些时候金价突破性反弹背后的单一驱动因素，”Gregory表示。“从历史上看，黄金与实际收益率的负相关关系在美联储加息周期中一直较弱，然后随着收益率在过渡到降息周期时下降而再次走强。” 美债收益率下降将推动金价在2024年下半年创下新的名义高点，在第四季平均达到每盎司2175美元，他们预计到2025年第三季，季度平均峰值将达到每盎司2300美元。分析师预测，到2024年，央行买盘将继续支撑金价，而ETF净流入将最终在今年晚些时候回归。 Gregory写道：“随着机构寻求储备资产多元化，一些央行仍有增加储备的空间，因此与2010年代末相比，购买量可能会在结构上保持较高水平。” 他表示，今年基金经理的黄金期货净多头头寸有所增加，但交易仍然不太拥挤。分析师认为，在经历了两年ETF黄金持有量下降和交易所净多头头寸低于平均水平之后，投资者兴趣的增加也将是预计2024年金价上涨的主要因素。 “投资者仍有很大的能力通过在交易所或ETF购买黄金，来增加其多头头寸，”分析师们说道。 Gregory表示：“随着利率最终下降，我们预计近期ETF资金流出将出现逆转，零售主导的ETF资金流入也将提振黄金投资者的需求，从而加强金价上涨。央行持续强劲的购买，以及价格下跌带来的实物需求的增加，可能仍将在美联储周期的最后波折中对价格构成重要支撑。”
圈内人2024-01-23
中国、红海突传重磅消息！《经济学人》曝光“债务违约”警讯比特币与黄金吹响反攻号角
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将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期。3月“春斗”工资数据发布前，对货币政策前瞻指引未作任何更改。美元/日元周二亚市短线升高至148.54后回落，FXStreet分析师Haresh Menghani表示，从技术角度来看，过去四天的区间价格走势是在最近突破100日简单移动平均线(SMA)的背景下出现，可能仍被归类为看涨盘整阶段。#日元贬值# 此外，日线图上的振荡指标舒适地保持在正值区域，表明美元/日元货币对阻力最小的路径是上行。尽管如此，多头可能仍会等待突破多周高点，即上周触及的148.80区域附近，然后再进行新的押注。随后，现货价格可能会突破149.30-149.35区域附近的中间关口，并自11月17日以来首次收复150.00心理关口。另一方面，100日均线阻力断点目前位于147.55区域附近，周一为美元/日元货币对提供了一些支撑，并可能继续保护当前的下行趋势。也就是说，令人信服地跌破该区域可能会引发一些技术性抛售，并将现货价格拖至147.00整数关口，并通往146.60-146.55区域附近的下一个相关支撑位。然而，随后的任何下跌仍可能被视为买入机会，并且更有可能保持在146.10-146.00水平支撑位附近。比特币、黄金吹响反攻号角比特币重新站上40000美元，FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币位于50日均线下方，同时保持在200日均线上方，EMA 发出短期看跌、长期看涨的价格信号。比特币突破39861美元阻力位后，将支持其向50日均线移动，突破50日均线将使多头冲向42968美元的阻力位。然而，跌破39000美元关口将使37986美元的支撑位发挥作用。 14日RSI读数为37.14，表明比特币在进入超卖区域之前会跌破39000美元大关。 (来源:FXEmpire) DailyForex分析师Mahmoud Abdallah表示，黄金依然坚挺，技术面高度看涨。在截至2023年12月底的2.7个月内，最好的情况是2023年10月初的上涨幅度高达14.2%。技术上，上周中旬金价接近2004美元，总体跌幅较近期纪录扩大至仅3.4%。金价位于50日均线附近，该均线往往成为持续反弹的支撑。如果金价分别回到2000美元和1985美元的支撑位，将刺激投资者再次考虑购买黄金。此外，由于全球地缘紧张局势，从各个下行层面买入黄金仍然是对黄金市场的强大而重要的支撑。#VIP会员尊享# (来源:DailyForex)
小萧2024-01-23
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突发行情！日本“果然”维持负利率不变 “春斗”前货币指引未变美元/日元多头短线拉盘
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将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期。3月“春斗”工资数据发布前，对货币政策前瞻指引未作任何更改。 (来源:FX168) 日本央行投票以9-0通过利率决策，将根据需要继续实施量化质化宽松和收益率曲线控制(YCC)，符合市场此前预期。#日元贬值# 该行表示，将延长刺激银行贷款的资金供应措施下贷款发放的期限1年。密切关注工资和物价的良性循环，前景将会变得更强劲。日本央行续称，该国最近的潜在增长率估计在0.5-1.0%的范围内。需要密切关注金融和货币市场的波动，以及它们对日本经济和物价的影响。日本央行将年度ETF购买上限维持不变，为12万亿日元。 “日本金融体系总体保持稳定，不确定性仍然存在，但实现持续2%通胀的可能性继续逐渐增加，经济和物价的不确定性极高。” “日本经济有望继续适度复苏，将继续耐心实施货币宽松政策，并灵活应对形势变化。” 日本央行利率决定公布后，日经指数期货略微扩大涨幅。日本货币政策委员会对2023财年实际GDP预估中值为增长1.8%，10月时预估为增长2.0%。数据也显示，日本2025财年实际GDP增速预期中值为1.0%，10月份为1.0%。日本2024财年核心-核心CPI预期中值为1.9%，10月份为1.9%；2025财年核心-核心CPI预期中值为1.9%，10月份为1.9%。周二，里士满一月份私营部门指数值得投资者关注。美国私营部门采购经理人指数初值将于周三公布。市场普遍预计，对里士满指数数字的敏感性将会增加。私营部门活动的回升可能会进一步减少对美联储3月降息的押注。然而，投资者必须考虑子因素，包括价格和就业。投资者可以将该指数视为美国采购经理人指数的领先指标。第五区私营部门活动调查包括哥伦比亚特区、马里兰州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州大部分地区公司的调查结果。经济学家预测里士满联储服务业采购经理人指数将从0下降至-5，制造业采购经理人指数将从-11下降至-15。周二没有美联储发言人发表讲话来影响美联储3月份降息的可能性，FOMC于1月21日进入封锁期。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线上方，确认了看涨的价格信号。美元/日元突破148.405阻力位，将使多头在150.201阻力位运行。然而，跌破147.500关口将使146.649支撑位发挥作用。跌破146.649支撑位，将使空头在50日均线附近运行。 14天RSI为65.26，表明美元/日元在进入超买区域之前将回到149关口。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元维持在50日和200日均线上方，重申看涨价格信号。美元/日元突破148.405阻力位，将支持其向150.201阻力位移动。然而，跌破147.500点将让50日均线和146.649支撑位发挥作用。 14周期4小时RSI为57.93，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至149关口。 (来源:FXEmpire)
小萧2024-01-23

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