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感谢拜登？！全球市场终于喘口气，碧桂园违约倒计时今日“恐怖数据”来了

上，但已脱离当日高点。美国和德国的基准10年期国债收益率在周一上升了5-8个基点之后，又上升了2-3个基点。 10年期德国国债收益率最新报2.793%，10年期美国国债收益率为4.7375%，上周下跌了15个基点，创下7月中旬以来的最大单周跌幅，最低跌至4.53%，与10月初创下的16年高点4.887%大幅逆转。美元走强，而继周一兑美元跌至1美元兑4谢克尔之后，以色列谢克尔延续了跌势。其他方面，英镑走弱，此前英国工资增长下滑，暗示劳动力市场压力降温，这将使英国央行下个月更容易维持利率不变。另外，据市场消息，日本央行据悉考虑将2023财年的通胀预期上调至接近3%，将2024财年的价格预期上调至2%或以上。据知情人士透露，日本央行很可能在本月政策会议上讨论上调2023和2024财年的通胀预期，从而延长其认为物价达到或超过2%目标的时间。日本央行官员预计，从4月开始的一年中，不包括新鲜食品在内的消费者价格预期可能会上调至2%或更高，较7月预测的1.9%有所上升。本财年的通胀预期可能会从2.5%上调至接近3%，这意味着央行将连续三年看到通胀率达到或超过2%。在日本企业将成本转嫁给消费者之后，官员们认为日元疲软和油价上涨增加了通胀压力。尽管如此，官员认为日本央行2%的目标仍遥遥无期，2025财年可能会保持在目前预测的1.6%左右。受日本央行物价预期报告影响，美元兑日元USD/JPY短线急挫近100点。欧元兑日元一度短线急挫110点。布伦特原油交易价格接近每桶90美元。油价在周一下跌逾1美元后企稳，因市场希望美国将放松对石油生产国委内瑞拉的制裁，同时华盛顿加大努力防止以色列和哈马斯之间的战争升级。拜登计划访问以色列拜登星期三将前往以色列，努力防止冲突蔓延。美国国务卿布林肯在与阿拉伯国家政府举行会谈后，也返回以色列会见了以色列总理内塔尼亚胡。俄罗斯总统普京与埃及、叙利亚、伊朗和巴勒斯坦权力机构领导人进行了通话。 “市场担心以色列的地面进攻可能引发一场规模更大、更复杂的地区冲突，危及地区供应链、能源产出、经济增长和金融稳定，”Capital.com的高级市场分析师Kyle Rodda说，“拜登总统在该地区的存在可能会降低未来几天发生这种攻势的可能性，为市场提供一些喘息空间，即使只是一个小窗口。” 市场聚焦美股财报投资者正密切关注下一批企业财报，此前华尔街策略师警告称，企业盈利前景正在减弱。美国最大的银行摩根大通公司上周末公布了最新一季度创纪录的净利息收入，并上调了全年预期，高盛和美国银行成为关注的焦点，而花旗集团的业绩超过了分析师的预期。周二，美国联合航空公司也将公布最新财报，Netflix Inc.和特斯拉将于周三公布与科技相关的财报。除地缘政治和企业财报外，交易商还在关注本周多位美联储官员的言论。美联储将在11月议息会议前进入一段静默期。费城联储主席哈克周一重申了他上周的言论，称只要经济数据不急转直下，美联储就可以维持指标利率不变。美国银行对全球基金经理的调查显示，围绕经济前景的悲观情绪正促使投资者套现。以Michael Hartnett为首的美国银行策略师在一份报告中写道，10月份的调查显示，在夏季几个月有所改善之后，基于现金头寸、股票配置和经济预测的最广泛信心指标有所下降。现金水平占管理资产的比例已攀升至5%以上。在美国银行的调查中，净50%的投资者预计未来12个月全球经济将走弱，他们比以前更担心硬着陆。与此同时，“金发姑娘”(Goldilocks)的软着陆仍是基本假设。大多数受访者仍然相信，美联储已经结束了加息周期。聚焦碧桂园中国方面，房地产巨头碧桂园美元债的宽限期将于本周截止，外界密切关注碧桂园能否免于违约。据悉，此前碧桂园尚未支付9月17日到期的1500万美元的美元债利息，以及9月27日到期的4000万美元利息，两笔债券都有30日的宽限期。碧桂园若未能在10月17日支付1500万美元的9月到期利息，其离岸债务可能被视为违约。碧桂园拥有109.6亿美元的离岸债券和424亿元的非人民币贷款。如果违约，这些债务将需要重组，公司或其资产也有被债权人清算的风险。摩根大通指出，自2021年以来，占中国房屋销售量40%的发展商已拖欠债务。CreditSights数据显示，自2021年以来，中国发展商已在未偿美元债券1750亿美元（约8292亿令吉）中，违约逾1146亿美元。

厉害啦2023-10-17

CPT Markets：加拿大企业预计未来两年通胀将有所缓解！欧元区8月贸易帐数据激增

间才能恢复到央行2%的目标。加拿大政府10年期国债收益率上涨6个基点至4.033%。类似美国政府基准债券的收益率升至4.6851%。同时，加拿大央行表示，约27%的企业认为将通胀率从上一季度的32%降至2%需要三年多的时间。约53%的企业预计未来两年通胀率将保持在3%以上，而上一季度为64%。需求疲软的报告基础广泛，调查称有迹象表明，定价行为正在走向正常，需求状况的持续疲软正在创造一个环境，使企业无法通过投入成本的增加来应对。加拿大央行行长麦克勒姆上周表示，当管理委员会权衡是让之前的加息通过经济发挥作用，还是再次加息以对抗粘性通胀时，通胀预期将是分析的数据之一。昨日财经事件数据方面，美国纽约联储公布10月制造业指数比预期改善至-4.6，其中在就业数据高于前期至3.1，反映出制造业活动有所扩增，不过制造业新订单大幅下滑。此外，加拿大截至10月13日当周全国经济信心指数小幅低于前期至50.16，显示出市场对未来经济前景呈观望保守态度。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.3620，1.3660；从下行方向看，下方支撑1.3590。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周一收盘大幅冲高后，今日开盘徘徊在0.8657上下，由于欧元区贸易帐数据明显上升，使得欧元获得上行提振。周一英国央行首席经济学家 Huw Pill在谈到通胀和政策时表示，在利率方面已经做了很多工作。如果我们有一个持续的通胀因素，我们就需要一个持续的货币政策反应。目前并非所有薪资指标都指向同一个方向。平均周薪资料越来越像是离群值。英国招聘与就业联合会REC劳动力市场数据看起来则是另一个方向的异常值。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区8月贸易帐比前期大幅上升至119亿欧元，反映出净资金流入上升呈贸易盈余。不过在利空数据方面，欧洲央行公布欧元区9月储备资产合计低于前期至11134.9亿欧元，由于市场变化、经济不确定性及供需变化等因素。在通胀数据方面，意大利统计局公布9月CPI年月率如预期在5.3%和0.2%，调和年月率同比在5.6%和1.7%，显示出通胀压力仍维持高企。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8650，0.8690；从下行方向看，下方支撑0.8600。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT_Markets2023-10-17

【直击亚市】今日中国两件大事！中东战争蔓延风险降低，比特币狂飙后小跌

。美债收益率在亚洲早盘小幅走高，此前10年期国债收益率周一攀升9个基点，至4.7%。中东冲突“在短期内增加了油价的上行风险和股市的下行风险，”AMP投资策略主管Shane Oliver在一份报告中写道。不过，“如果伊朗置身于冲突之外，并避免了重大的供应中断，那么从12个月的角度来看，对股市的影响应该是最小的。” 碧桂园控股有限公司也受到关注，因为这家陷入困境的开发商支付美元债券利息的时间越来越紧迫。这家建筑商已经成为中国更广泛的房地产债务危机的一个象征，它必须在10月17日至18日的30天宽限期结束前支付1,540万美元的息票，否则将被视为违约。该公司股价周二一度上涨4.1%。亚洲的另一个焦点是中国的“一带一路”论坛，俄罗斯总统普京预计将出席该论坛。关注财报除了地缘政治，交易员本周还将关注企业财报。摩根士丹利和摩根大通的策略师说，盈利前景正在减弱，并可能继续低迷。摩根士丹利分析师Michael Wilson表示，随着财报季开始，过去几周标准普尔500指数的盈利修正宽度指标大幅下滑，该指标指的是评级上调相对于下调的个股数量。花旗集团的收益修正指数显示，在财报季到来之前，评级下调的速度连续四周超过评级上调的速度。摩根大通策略师Mislav Matejka预计这种情况将持续下去。标准普尔500指数中最大的五家公司——苹果公司、微软公司、Alphabet公司、亚马逊公司和英伟达公司——占该指数总市值的四分之一左右。据彭博情报编制的分析师估计，这些公司的收益预计将比去年同期平均增长34%。经济数据方面，一项衡量纽约州工厂活动的指标10月份出现收缩，反映出需求的回落。费城联储主席哈克重申了他上周的言论，称只要经济数据不急转直下，美联储就可以维持指标利率不变。其他方面，比特币小幅下跌，此前一度飙升10%，原因是贝莱德表示，其直接投资于比特币ETF的申请仍在审查中。

风起2023-10-17

会员

CWG Markets：市场风险情绪有所好转，巴以最坏的局面能否出现成疑

CWG Markets2023-10-17

债市早报：央行超量平价续做MLF；政府债供给压力下，债市震荡偏弱

期限美债收益率普遍上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。一、债市要闻（一）国内要闻【10月MLF大幅加量续作】10月16日，央行开展7890亿元MLF操作，本月MLF到期量为5000亿元；本月MLF操作利率为2.50%，上期为2.50%。点评：10月MLF到期量为5000亿，当月操作规模达到7890亿，即续作加量2890亿，加量幅度在上月1910亿的基础上进一步扩大。直接原因在于，主要受信贷投放保持高水平及政府债券融资规模大幅上升影响，9月以来市场利率大幅上行，其中1年期商业银行（AAA级）同业存单到期收益率已升至MLF操作利率附近——9月均值为2.43%，较上月上行0.17个百分点，进入10月以来均值水平进一步升至2.46%，DR007更是持续运行在7天期逆回购利率上方。这意味着尽管9月降准落地，释放长期资金5000多亿，但当前银行体系流动性水位仍在持续下降，MLF操作需求相应上升。【最高人民法院：加强对民企民营企业家人格权司法保护】继不久前发布《关于优化法治环境促进民营经济发展壮大的指导意见》之后，最高人民法院10月16日发布六件涉民营企业、民营企业家人格权保护典型案例，进一步推动营造有利于民营经济发展的法治环境。最高人民法院民三庭副庭长边永民当日在回答记者关于“民营企业或企业家遭受人格权侵害后如何进行救济”提问时表示，民营企业或企业家遭受人格权侵害后，可向人民法院提起诉讼，请求判令行为人承担停止侵害、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任，维护自身合法权益，保障企业生产经营等各方面正常运行。【杭州限购范围缩小调整为主城区四区】杭州优化调整房地产市场调控措施，将住房限购范围调整为上城区、拱墅区、西湖区、滨江区，本市户籍家庭在限购范围内限购2套住房，外地户籍有缴纳城镇社保或个人所得税记录的，在限购范围内限购1套住房。此外，对参与限购范围内住房司法拍卖的竞买人，取消“须符合本市住房限购政策”限制。加强住房信贷支持力度，研究落实差别化住房信贷政策和降低存量首套住房贷款利率政策。对职工使用住房公积金贷款购买二手住房的，二手住房房龄与贷款期限合计年限由不超过50年延长至不超过70年。（二）国际要闻【美国财长耶伦称美国高利率可能持续】10月16日，现任美国财政部长、前美联储主席耶伦表示，美国的高利率可能会持续，但目前尚不清楚。耶伦同时坚称，美国经济状况良好。耶伦对美国利率的表述，较她10月初的公开表态有一定不同。当时她表示，美国利率在更高水平维持更长时间的情景“绝不是必然的”。美国经济出人意料的具有弹性，令投资者们质疑如何才能降低通胀，但她对于这种宏观背景是否会迫使利率在长期保持在高位，持怀疑态度。耶伦对美国经济乐观的表述与此前类似。她多次公开表示，认为美国的基线情境是所谓的软着陆，即通胀率下降但失业率没有显著上升。（三）大宗商品【国际原油期货价格转跌，NYMEX天然气价格继续收跌】10月16日，WTI 11月原油期货收跌1.03美元，跌幅1.17%，报86.66美元/桶；布伦特12月原油期货收跌1.24美元，跌幅1.36%，报89.65美元/桶；NYMEX天然气期货价格收跌2.81%至3.118美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 10月16日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1060亿元7天期逆回购和7890亿元1年期MLF操作，中标利率分别为1.80%和2.5%。Wind数据显示，当日有2400亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期，因此单日净投放资金6050亿元。本月累计5000亿元MLF到期，到期日10月17日。（二）资金利率 10月16日，央行超量平价续做MLF，资金面相对平稳偏宽，主要回购利率持续小幅回落。当日DR001下行1.86bps至1.716%，DR007下行7.46bps至1.809%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月16日，央行MLF超额续作，止盈机构渐增，但政府债供给压力下预期仍谨慎，债市震荡偏弱，银行间主要利率债收益率多数上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率上行1.90bps至2.6850%；10年期国开债活跃券230210收益率下行2.00bps至2.7775%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月16日，10只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20宝龙04”跌超11%，“21金地MTN006”跌超19%，“21金地MTN002”跌超30%，“21金地MTN005”跌超37%，“20金地MTN001B”跌超50%，“H0阳城03”跌超52%；“21远洋控股PPN001”涨超14%，“阳光优A”涨超17%，“16金地02”涨超19%，“H8龙控05”涨超42%。 10月16日，城投债成交价格整体稳定，仅1只债券成交价格偏离幅度超10%，为“20遵桥02”涨超10%。 2. 信用债事件平安不动产：公司公告，“20平安不动MTN002”拟于2023年10月22日付息兑付，发行总额15亿元，票息3.85%。旭辉集团：公司公告，拟对“H21旭辉3”启动撤销回售业务，以配合持有人后续交易、转让安排；“20旭辉03”持有人会议投票表决截止时间延期至10月16日19:00。重庆长寿经开投资：公司公告，取消召开“23长寿经开小微债01”持有人会议。柳州城投：公司公告，“20柳发01”回售10.431亿元全部注销，此前发行人拟将票息上调80BP至7.50%。该债发行总额11亿元，期限5年（3+2）。重庆金潼工投：公司公告，上海票据交易所票据信息披露平台显示的100万元商票逾期系偿付纠纷，目前正协商解决。精功集团：公司公告，为执行精功集团等九公司重整计划，拟于11月19日起拍卖所持精工大厦房产等，起拍价合计9547万元。镇江交通：兴业银行公告，“21镇江交通MTN001”2023年度第一次持有人会议已召开，拟提前兑付议案获持有人会议通过，兑付日提前至10月31日，兑付本息0.25亿元。世茂建设：公司公告，根据公司自身需求，并结合相关业务实际情况，终止中诚信国际、联合资信对公司主体及相关债项信用评级。平安租赁：公司公告，由于本公司融资安排变更，取消发行“23平安租赁MTN005”。杭州临平开发投资：深交所终止审核杭州临平开发投资20亿元小公募项目。中国金茂控股：上交所终止中国金茂控股50亿元小公募债项目审核。四川金财金鑫投资：中证鹏元公告，四川金财金鑫投资多次被列为被执行人，公司原董事长被限高。普洛斯：惠誉下调普洛斯长期外币发行人评级至“BB”，展望调整为“稳定”，移出负面观察名单。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收跌】 10月16日，权益市场弱势下探，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.46%、1.42%、2.00%。当日，两市成交额8138亿元，北向资金净卖出64.77亿元。当日，申万一级行业指数多数下跌，7个上涨行业中石油石化、煤炭、纺织服装涨超1%，交通运输、汽车、轻工制造、公用事业小幅上涨；24个下跌行业中，电子、电力设备跌逾2%，房地产、食品饮料、美容护理等8个行业跌逾1%。【转债市场指数小幅收跌】 10月16日，转债市场跟随权益市场震荡下跌，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.51%、0.40%、0.73%。当日，转债市场成交额347.43亿元，较前一交易日降低230.11亿元。转债市场超八成个券下跌，554只个券中，76只上涨，466只下跌，12只持平。当日，天康转债涨超9%，远东转债涨超4%，瑞鹄转债、广电转债涨超3%，表现亮眼；下跌个券中，永和转债、九典转02跌逾9%，晶瑞转债跌逾8%，上声转债跌逾7%，商络转债、鸿达转债跌逾6%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，盟升转债上市，章鼓转债开启网上申购。 10月16日，泰林转债公告董事会提议下修转股价格；伟22转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月17日至2024年4月16日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；道恩转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年10月17日至2024年1月16日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；大族转债公告预计出发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 10月16日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行5bp至5.09%，10年期美债收益率上行8bp至4.71%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月16日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至38bp；5/30年期美债收益率利差扩大2bp至15bp。 10月16日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行4bp至2.38%。 2. 欧债市场： 10月16日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.80%，法国、西班牙、意大利、英国10年期国债收益率则分别上行10bp、1bp、3bp和14bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月16日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-10-17

决策分析：外交手段阻止巴以冲突预期增强投资者为大量企业财报做准备华尔街避险买盘减弱

策略，尽管这还不足以发出买入信号，因为10年期国债收益率的持续上涨有望带来波动性，从而导致市场上下波动。这位资产管理公司在周一发布的每周研究报告中表示，“我们在战术上转向中性长期国债，因为市场对长期政策利率的定价较高，但在战略上仍保持减持。美国10年期国债收益率处于16年高点，表明它们已经进行了很大调整，但我们认为这一过程还没有结束。” 经济消息方面，衡量纽约州工厂活动的指标10月份出现收缩，反映出需求回落。费城联邦储主席帕特里克·哈克重申了他上周的言论，称只要经济数据没有急剧变化，央行就可以保持基准利率稳定。据知情人士透露，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德对欧元区财长表示，欧洲央行正在关注油价是否受到以色列与哈马斯冲突造成的通胀影响。下一个交易日焦点、风向标： 02:00德国10月ZEW经济景气指数 05:30加拿大9月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大9月消费者物价指数(年率) 美国9月零售销售(月率) 07:00美国10月NAHB房价指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1013) 19:00中国第三季度国内生产总值(季率) 中国9月规模以上工业增加值(年率) 中国第三季度国内生产总值(年率) 中国9月社会消费品零售总额(年率) 23:00英国9月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国9月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国9月消费者物价指数(年率) 19:00中国国新办就国民经济运行情况举行发布会 14:00明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加一场讨论 15:30澳洲联储主席布洛克发表讲话 05:00纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部发表讲话 07:45里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0560，涨幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0580，进一步阻力位于1.0601，关键阻力位于1.064；汇价下行的初步支撑位于1.0520，进一步支撑位于1.0482，更关键支撑位于1.0460。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2211，涨幅0.57%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2239，进一步阻力位于1.2274，关键阻力位于1.2330；汇价下行的初步支撑位于1.2147，进一步支撑位于1.2092，更关键支撑位于1.2056。日元：美元/日元上涨，收报149.507，涨幅0.03%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.741，进一步阻力位149.974，关键阻力位于150.183；汇价下行的初步支撑位于149.299，进一步支撑位于149.09，更关键支撑位于148.857。

埃尔文2023-10-17

美股收盘：道指涨逾300点热门科技股普涨寺库飙涨59%

大幅下跌逾10%，降至17.33。美国10年期国债收益率上涨8.3个基点，升至4.712%。本周市场密切关注美股三季度财报表现。约有11%的标普500成份公司将在本周公布财报，其中包括强生、美银、高盛、纽约梅隆银行、Netflix、特斯拉与嘉信理财等。摩根士丹和摩根大通的策略师都表示，企业盈利前景正在减弱，并可能继续低迷。摩根士丹利分析师Michael Wilson表示，随着财报季开始，过去几周标准普尔500指数盈利修正幅度大幅下滑。中东紧张局势、美国国债收益率上升以及第三季度企业盈利前景的减弱，使周一股票交易员情绪谨慎。随着美国国债收益率与原油价格攀升，许多华尓街市场人士预计美股将在年底前出现更多波动。居高不下的通胀率与巴以冲突的升级强化了这种预期。 Interactive Investor市场主管Richard Hunter表示：“随着不确定性因素增多，投资者倾向于谨慎行事。”但巴克莱分析师Ajay Rajadhyaksha表示，企业财报与美联储的利率政策立场可能会在短期内给投资者带来乐观情绪。 Ajay Rajadhyaksha表示：“短期内，我们预计债券和股票将维持区间交易。债券收益率的波动和中东紧张局势拖累了风险资产，但应该被财报和温和的美联储言论所抵消。” 费城联储行长哈克（Patrick Harker）周一在抵押贷款银行家协会年会上重申，除非数据出现转折，否则美联储应保持利率稳定。他称：“如果我从数据中看到的、从联系人那里听到的以及像你们这样的听众那里听到的情况没有发生明显的转变，我相信我们正处于可以将利率维持在现有水平的阶段。”哈克还称，目前的利率水平几乎扼杀了那些希望首次进入房地产市场的人的机会。根据他在当地的互动，住房市场没有首次购房者。他解释说，高利率推高了成本，减少了库存，从而打击了房地产行业，因为许多人不再希望出售房屋，同时促使更多潜在买家购买新建房屋。 Hargreaves Lansdown公司货币和市场主管Susannah Streeter指出，巴以冲突是另一个地缘政治不利因素，与俄乌战争以及美国对外制裁造成的持续紧张局势一样，可能会损害全球经济增长。他表示：“摩根大通CEO杰米-戴蒙上周五警告说，世界可能面临几十年来最危险的时刻，他的警告使该行周五的强劲财报几乎被市场忽视。” 投资者继续关注巴以冲突的最新动态。上周末，以色列军方继续敦促居民撤离加沙北部，市场广泛预期以方将发动地面入侵。周一，以色列和哈马斯均否认加沙南部停火的报道。美国参议院多数党领袖查克-舒默周日表示，参议院将努力迅速推动军事援助计划，以协助以色列与哈马斯作战。有报道称苹果iPhone 15系列在中国首发17天内的销量较2022年发行的iPhone 14系列下降4.5%。分析师预计苹果iPhone 15的销量较iPhone 14系列将以两位数的速度下滑。另据报道，由于苹果Apple Card业务表现欠佳，导致合作银行高盛损失惨重。为此，高盛一直想放弃这项合作，但并未与苹果谈拢。有数据显示，高盛为每位新Apple Card用户花费350美元。2022年，高盛亏损了12亿美元，主要就是因为Apple Card。微软旗下的领英将裁员500多人，本次为今年第二轮裁员。 Netflix将于周四发布第三季度财报，受限制密码共享政策的推动，预计Netflix第三季度订阅用户数量将增加约600万。此外，业界还普遍预计，Netflix将来未来数月内提高订阅服务价格。根据美国证券交易委员会（SEC）10月13日披露的文件，莫德纳董事Afeyan Noubar于10月11日以每股平均价103.2961美元售出1.5万股普通股股份，价值约为154.94万美元。辉瑞公司大幅下调营收和盈利预期。曼联股价走低。英国亿万富翁拟以15亿美元收购曼联25%股权。加拿大体育运动服装品牌Lululemon股价走高。标普道琼斯指数表示Lululemon将取代动视暴雪被纳入标普500指数，将于10月18日开盘前生效。德国生物新技术公司就新冠疫苗复必泰作出最多9亿欧元减值。英国制药商阿斯利康周一表示，美国食品药品监督管理局（FDA）已接受并优先审查了公司的重磅抗癌药物Tagrisso与化疗药物联合治疗一种肺癌的方案。

金融界2023-10-17

小心这群美债买家！

跌的债券多头来说，仍然是冷冰冰的安慰。10年期国债收益率上周触及4.89%，为逾15年来的最高点，上周四收于4.7%附近，上周国债收益率大幅波动。对冲基金将是重要买家。今年以来，城堡基金（Citadel）和Millennium Management等公司在基差交易和各种形式的杠杆套利交易中尤为活跃。美国财政部截至7月底的数据显示，对冲基金在开曼群岛持有的美国政府债券接近历史最高水平。增持美国国债的不仅仅是手持快钱的基金。摩根大通在其年中展望中估计，共同基金今年将购买2750亿美元的美国国债净发行量，比2022年增加近14倍，而养老金和保险公司将再购买1500亿美元，为2017年以来最多。但这种需求是有代价的。摩根大通银行美国利率策略联席主管Jay Barry在接受采访时说：“由于这些买家对价格更为敏感，因此寻找利率平衡点的道路将是崎岖不平的。随着时间的推移，这将导致更高的期限溢价和更陡峭的收益率曲线。” 另一方面，美联储的数据显示，外国持有的美国国债占比已经下降了一段时间，今年年初下降到27%左右，是2002年以来的最低水平。日本账户历来是美国政府债券最活跃的买家之一，在今年日元暴跌的情况下，日本账户尤其面临着高得令人望而却步的对冲成本。最近，由于存款余额急剧下降，美国商业银行一直在抛售美国国债。美联储的数据显示，美国国债和非抵押贷款机构债务的持有量已从2022年7月的1.8万亿美元的历史高位跌至上个月的约1.5万亿美元。另外，美联储通过其量化紧缩计划，每月允许多达600亿美元的国债从其资产负债表上滚出。其囤积的国债已从去年的峰值5.8万亿美元缩减至约4.9万亿美元。前加拿大央行官员、贝莱德投资研究所现任所长Jean Boivin说：“以前缺乏弹性的买家——央行、外国投资者和银行，现在正在缩减规模。美联储的量化紧缩意味着其他买家变得更加重要。” 上周四，30年期美债以远高于现行市场利率的收益率出售，表明需求疲软。在需求动态发生变化的同时，美国的财政赤字继续飙升，在截至8月份的11个月里已高达1.52万亿美元，而且还看不到结束的迹象。在挥霍无度的情况下，美国未偿还的有价债务已膨胀到超过25万亿美元，自2020年初以来增长了约50%。8月份，财政部在两年半的时间里首次扩大了季度债券销售规模，大多数华尔街交易商预测，未来两个季度的拍卖规模将进一步扩大。更重要的是，由于美联储加息，政府的偿债成本急剧上升，每年攀升至约6000亿美元，目前约占税收收入的14%。道明证券公司的美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示，“供应似乎正变得更加令人担忧，并给美国国债市场带来了不利因素。如果宏观经济没有取得胜利，我们被困在这种利率的时间比我们预期的要长，而且没有出现经济衰退，那么供应方面的不利因素就会变得越来越重要，影响也会越来越大。” 对许多人来说，影响已经显而易见。在过去三个月里，美联储衡量期限溢价的指标飙升了一个多百分点，自2021年以来首次转为正值，推动了长端利率的大幅上升。作为衡量收益率曲线的常用指标，两年期债券与10年期债券之间的差距也在这段时间内飙升（尽管仍为负值），这表明投资者需要更多的资金来锁定更长期的收益。摩根大通资产管理公司的投资组合经理Priya Misra说：“我们必须面对不同的国债买家群体。国债的边缘买家将是资产管理公司。这将意味着更多的波动，因为这些买家对价格和流量更加敏感。外国央行不得不投资其储备，银行不得不投资其存款。但资产管理公司的需求由资金流入和不同资产类别表现而定的。”

金融界2023-10-17

加元/人民币回调至月初高点，加元收复失地，美元萎缩

间才能恢复到央行2%的目标。加拿大政府10年期国债收益率上涨6个基点至4.033%。类似美国政府基准债券的收益率升至4.6851%。同时，加拿大央行表示，约27%的企业认为，将通胀率降至2%需要三年多的时间。约53%的企业预计未来两年通胀率将保持在3%以上，而上一季度为64%。“需求疲软的报告基础广泛，”调查称。“有迹象表明，定价行为正在走向正常......需求状况的持续疲软正在创造一个环境，使企业无法通过投入成本的增加来应对。” 加拿大央行行长麦克勒姆上周表示，当管理委员会权衡是让之前的加息通过经济发挥作用，还是再次加息以对抗粘性通胀时，通胀预期将是分析的数据之一。需要注意的是，加拿大9月通胀数据将于本周二公布，该指数直接影响加拿大央行的利率决议。加元/人民币汇率继续回升，现报5.3713，涨幅为0.39%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-10-17

“利润机器”强撑美股大盘盈利高处不胜寒？

头羊本月，飙升的利率让市场陷入动荡，10年期国债收益率达到10年来的最高水平。一份超出预期的通胀报告让投资者准备好美联储将继续保持紧缩政策，并有可能再次加息。这种背景下重新点燃了对潜在衰退的担忧，而巴以冲突进一步加剧了这种担忧。面对这些逆风，科技股过去两个月表现疲软，以科技股为重心的纳指100也已经连续两个月下跌。但它们仍旧跑赢大市。五大科技股巨头贡献了标普500指数今年13%涨幅的大部分。奈飞和特斯拉预计将在本周三盘后公布财报，Alphabet、微软、亚马逊和Meta Platforms的财报也将紧随其后。苹果和英伟达将在11月2日和11月21日陆续公布财报。FBB Capital Partners研究主管Mike Bailey表示， “在经历了强劲的二季度盈利表现后，我们需要看到三季度录得更为强劲的表现，鉴于科技股的重要性，在科技巨头公布财报后，其他市场参与者将跟随领头羊的步伐。” 他预计三季度科技股的盈利出现重大问题的概率“相对比较低”。投资者有充分理由保持乐观。彭博统计数据显示，在过去一个世纪，标普500指数在财报季中大约三分之二的时间上涨。估值过高潜藏危险一个可能阻碍盈利驱动的市场上涨因素是，很多预期的好消息被提前定价。谷歌母公司Alphabet和亚马逊今年已经涨幅超过50%，苹果和微软的涨幅也已经接近40%。除了盈利预期上涨，股票还受益于对科技巨头在人工智能领域占据最佳位置的押注。而英伟达是唯一一家从这一趋势中获得实质性财务增长的公司，其股价今年已经翻两番。投资者的其中一个担忧是，即便近期股价有所下滑，科技股估值仍旧被高估。苹果和微软的市盈率分别约为27和29倍，高于过去十年的均值水平。而整个标普500指数的市盈率约为18倍。 Bokeh Capital Partners首席投资官Kim Forrest认为，昂贵的股价让这些公司在交付业绩的同时倍感压力。 “他们必须不断交付强劲的业绩，否则将失去投资者的关注，必须有人继续买入，这些高估值需要得到证明。”

金融界2023-10-17

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