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【欧股收市】零售板块触及4个月低点大宗商品价格下滑拖累欧洲股指债券收益率稍作喘息

贷款利率基准和投资者经济信心衡量指标的10年期国债收益率在周二突破4.8%大关后跌至4.745%。 Anthi Tsouvali表示：“银行实际上因利率上升而受益匪浅。但现在我们开始看到贷款增长需求正在放缓。” 由于央行政策制定者的鹰派观点和强劲的美国经济数据支撑了利率将保持高位的押注，导致债券收益率走高，全球股市最近出现抛售热潮。在飙升至十多年来的高点后，欧元区债券收益率趋于稳定，欧洲央行(ECB)政策制定者暗示加息周期可能已经完成。个股方面，英国政府提议禁止年轻一代购买香烟，此举将使该国面临世界上最严格的吸烟规定。卷烟制造商Imperial Brands和British American Tobacco的股价分别下跌2.8%和1.7%。瑞士制药商诺华表示已完成仿制药和生物仿制药业务Sandoz的分拆，该公司股价上涨 1.8%。英国最大的超市Tesco上涨4.3%，原因是食品通胀有所缓解，且消费者抢购其低价商品和优质“Finest”系列产品，这家英国最大的超市上调了年度利润指引。基金分销公司Allfunds股价飙升10.6%，交易员将股价上涨归因于媒体报道称该公司已寻求银行寻求以超过50亿欧元的价格出售其产品。

阿泰尔2023-10-05

决策分析：经济数据“参差不齐”！金价未能站稳1930 美股升跌互现市场仍被利率路径前景左右

国国债收益率从2007年高点小幅回落。10年期国债收益率最新交易价格为4.773%。较高的利率增加了人们对经济衰退的担忧，并将抵押贷款利率推高至接近8%。因此，抵押贷款需求跌至1996年以来的最低水平。哈里斯金融集团管理合伙人Jamie Cox.表示：“市场正受到利率的拖累。我们看到固定收益和股票之间存在分歧——巨大的差异。” 投资者仍心存疑虑，并期待周五公布的9月份非农就业数据，以获取有关劳动力市场实力的更多迹象。周三，在ADP数据发布后，现货黄金短线一度站上1830。随后根据供应管理协会 (ISM) 的最新数据，在9月份美国服务业活动温和回落后，金价徘徊在盘中低点附近，现报1822.81美元/盎司。 ISM 表示，其服务采购经理指数上个月小幅下降至 53.6%，低于8月份的54.5%。该数据与共识估计一致。 ISM服务商业调查委员会主席Anthony Nieves在报告中表示：“综合指数显示9月份连续第九个月增长，2022年12月的读数为49.2%，这是自2020年6月以来的首次收缩。” 商务活动指数为58.8%，比8月份的57.3%上升1.5个百分点。” 此类扩散指数的读数高于50%表示经济增长，反之亦然。指标高于或低于50%越远，变化率越大或越小。在美元、美国国债收益率几乎不间断飙升的背景下，黄金触及7个月新低。美国劳工部报告称，美国8月份职位空缺 (JOLTS) 数量增幅超过预期，削弱了美联储应对的通货膨胀信心。根据美国劳工部最新的JOLTS报告，预计8月份新增就业岗位961万个。7月份，职位空缺仅为892万个。美国媒体调查的华尔街经济学家预计8月份的职位空缺数量约为880万个。但在美联储高级政策制定者博斯蒂克表示，美联储并不急于加息以让通胀重新得到控制，收益率和美元的超热涨势有所降温。博斯蒂克还对风险市场提出了批评，称美国国债抛售以及美元飙升至11个月高点导致国债收益率飙升，导致风险市场遭受重创。他暗示甚至可能在2024年底前加息。他的话对大宗商品多头是一种安慰。 OANDA分析师Ed Moya表示：“金价在跌至7个月低点后找到了一些支撑。国债收益率仍在上升，因此金价触及1,830美元水平可能成为主要支撑。收益率的上涨可能会持续，但随着华尔街等待非农就业报告和长周末到来，我们应该会看到一些疲惫。”

Dan19772023-10-04

美债风暴肆虐，亚洲惨遭“股债双杀”！痛苦可能还会升级

周二维持利率不变，但过去一周，澳大利亚10年期国债收益率的上涨速度超过了美国国债。周三，一些亚洲债券的收益率也被推高。日本10年期国债收益率自2013年以来首次涨至0.8%的水平。韩国10年期国债收益率飙升近30基点，至4.310%。印尼基准10年期国债收益率攀升至去年11月以来的最高水平。汇丰控股策略师史蒂文·梅杰（Steven Major）在给客户的一份报告中写道：“美债收益率处于高位，开始对全球固定收益的其他地区和行业产生破坏性影响。” 债市的波动也蔓延到了股市。周三亚洲早盘MSCI亚太指数一度下跌0.9%，迈向技术性回调，当前已较7月31日触及的年内高点下跌逾10%，处于去年11月29日以来最低水平。韩国股市长假后首日交易Kospi指数一度下跌1.9%，日本东证指数下跌1.8%，日经225指数开盘跌1.6%，现报30691点，自6月1日以来首次跌破31000点。 Jamieson Coote Bonds Pty基金经理James Wilson表示，“债券买家似乎罢工了，尽管已经达到相当超卖的水平，但没有人愿意在收益率可能进一步上升之前出手……”。全球债券2023年迄今下跌了3.5%，而追踪美国国债市场隐含波动性的一个关键指标——ICE美国银行移动指数（ICEBank of America Move index）周二跃升至5月以来的最高水平。彭博美国国债指数（Bloomberg US Treasury Index）中的债券平均价格已跌至85.5美分，比1981年的创纪录低点仅高出0.5美分。企业债券也受到影响，随着蓝筹股收益率达到2023年高点6.15%，至少有两家借款人周二停止发行企业债券。最大的投机级债券ETF创下了今年最大的两日跌幅，而垃圾级债券指数的违约保险成本达到近五个月来的最高水平。期限最短的美债对一些人来说仍然具有吸引力。周二美国财政部扩大的52周期国债发行吸引了非交易商创纪录的需求，因为投资者希望将明年的收益率锁定在5%以上。 Wilson表示，当前的收益率水平将“从风险较高的资产类别中吸走资金，因为投资者不需要冒着较大风险就能获得有吸引力的回报。” 美债此次暴跌也将所谓的实际收益率推至多年高点，10年期通胀保值美国国债（TIPS）收益率攀升至2.4%以上，达到2007年美国股市见顶前的水平。悉尼 Pendal Group 收入策略主管艾米·谢·帕特里克（Amy Xie Patrick）表示：“实际收益率的大幅上升总是会削弱股市。” 她认为，现金是寻求保护的最佳方式。 T． RowePrice的基金经理斯科特•所罗门（Scott Solomon）表示，“我们相信美债最终会走高，但这不太可能是线性的。”他上周指出，10年期美债收益率有可能测试5.5%。“传统债券买家和那些认为当前的收益率水平是一个很好的长期机会的人都有些犹豫。” 债券交易员仍倾向于美债收益率在未来几周内进一步走高，预计10年期美债收益率将超过5%，甚至有可能达到更高的水平。过去一周，随着美债延续跌势，交易商买入大量看跌对冲工具，以防范新的风险。在期权市场上，大多数期权都是在11月和12月到期，一些执行价相当于收益率为5%或更高的看跌期权，其未平仓合约大幅上升。甚至有人押注10年期美债收益率在11月底达到8%。自1994年以来，10年期美债收益率还从未达到过这么高的水平。在期货方面，美国商品期货交易委员会（CFTC）截至9月26日的数据显示，在传统债券合约中交割成本最低的美债暴跌之后，没有迹象显示资产管理公司正在重新平衡净多头头寸。看跌情绪也笼罩着现货市场。摩根大通周二公布的最新美国国债客户调查显示，美国国债的净空头头寸为8月14日以来最大，净多头头寸为4月以来最小。相关阅读：“新债王”、达利欧双双警告：美债收益率剑指更高目标！

金融界2023-10-04

美股开盘：道指涨超30点科技股及中概股多数走高

率自2011年以来首次升至3%，意大利10年期国债收益率涨至4.964%，达到自2012年11月以来的最高水平。汇市方面，离岸人民币对美元汇率较前收盘价一度跌超百点，日元、韩元、泰铢、印尼盾等亚洲货币汇率普遍走低。美国30年期抵押贷款利率自2000年以来首次突破7.5% 上周美国抵押贷款利率自2000年11月以来首次突破7.5%，购房申请数降至数十年低点，凸显房地产市场遭受重创。美国抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据显示，在截至9月29日当周，30年期固定利息抵押贷款的合约利率上涨12个基点至7.53%。购房申请指数下跌5.7%至136.6，为1995年以来的最低水平。罢免麦卡锡代表多事之秋开始：政府下月或停摆、信用评级或受波及美国众议院前议长凯文·麦卡锡遭到罢免，在联邦政府11月可能面临关门以及美国信用评级可能受到波及的风险下，国会陷入内部权力斗争。失去领导职位的麦卡锡表示，自己不会再竞选议长，但也没有想过要辞去国会议员职务。最近的动荡加剧了世界各地投资者和政治领导人对华盛顿失能加剧的担忧。穆迪是唯一一家给予美国最高评级的主要信用评级机构，该公司在9月末警告，由于对“治理”的担忧，其对美国的信心正在动摇。高盛在提供客户的分析中表示，麦卡锡遭到罢免将升高联邦政府下个月关门的风险。渣打：料美国有55%概率陷入衰退，明年次季或掉头减息，看好美国科技股和日股渣打财富管理首席投资办公室预测，美国12个月内有55%机会陷入经济衰退，时间点预计为明年次季。该行估计，美联储今年余下时间仍会再加息一次，联邦基金利率将于5.5厘见顶，明年次季可能掉头减息。在当地衰退来临前，渣打仍看好美国科技股，并将美股整体评级升至“超配”，因盈利增长具弹性，且人工智能是长期投资主题。另外，渣打同时给予日股“超配”评级，指日股有企业管治改善、估值低廉，以及回购增加等因素支持。苹果估值接近触顶？KeyBanc发出唱衰之声 KeyBanc Capital Markets将苹果评级从“增持”下调至“与行业持平”，称苹果股价估值接近历史最高水平，但销售增长可能放缓。分析师布兰登·尼斯佩尔在一份报告中写道，在消费者支出放缓的情况下，iPhone的升级周期充满挑战，“美国市场的销售可能会陷入困境”。英特尔首席执行官Gelsinger：将在年底之前宣布晶圆厂计划英特尔首席执行官Gelsinger表示，公司在本季度表现强劲，收入超过了指导范围的中点，将在年底之前宣布晶圆厂计划。此外，公司称打算从1月1日开始将其可编程解决方案事业部（PSG）作为独立业务营运，并在公司2024年第一季收益报告中将其作为一个独立部门报告，以作为该部门分拆成为一间上市公司的过渡期。据悉Meta将于周三解雇元宇宙硅部门的员工当地时间周二，据知情人士透露，Meta Platforms计划周三解雇其面向元宇宙的Reality Labs部门的员工，该部门专注于制造定制芯片。员工们在Meta的内部论坛Workplace上得知了裁员的消息。其中一名消息人士表示，该帖子称，他们将在周三凌晨之前收到公司的通知。刚拿亚马逊40亿美金，Anthropic或再从谷歌等融20亿美金在亚马逊于上周宣布将对Anthropic新一轮融资最高投资40亿美金后，最新消息称Anthropic正在与谷歌以及其它投资人谈判再融至少20亿美金的资金，而估值可能会在200-300亿美金之间。如果按照200亿美金的估值来算，那么这个估值相当于是其收入的200倍，比OpenAI当前的估值倍数还要高。美银分析师看好个人电脑市场，上调惠普评级至“买入” 美国银行证券的分析师Wamsi Mohan最近将惠普的股票评级从“跑输大盘”升级至“买入”，并将其目标价格从25美元提高到33美元，意味着该股票与周二的收盘价相比有26%的上升空间。上调评级的主要原因之一是Mohan相信个人电脑（PC）市场应该会复苏，从而推动这家个人电脑和打印机制造商的增长。制药公司Senti Biosciences盘前一度暴涨近60%，其收到用于治疗急性髓系白血病专利通过的通知制药公司Senti Biosciences已经收到其申请用于治疗急性髓系白血病专利通过审核的通知，该股盘前一度暴涨近60%。库克抛售51万股苹果股票进账4100万美元为两年多来最大规模抛售今日提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，苹果公司CEO蒂姆·库克抛售了价值约4100万美元的股票，为两年多以来的最大规模抛售。 SEC文件显示，库克抛售了511000股苹果股票，进账约4100万美元（税后）。经过此次抛售库克仍持有约328万股苹果股票。库克的此次股票抛售也正值其年薪罕见地削减40%至4900万美元。作为薪酬调整的一部分，今年库克与苹果业绩挂钩的股票奖励，也相应地从之前的50%提高到75%。

金融界2023-10-04

ADP数据不及预期，美股指数期货反弹，美债收益率、美元下行

1845.7美元/盎司。美国30年期、10年期国债收益率小幅下行。

金融界2023-10-04

最痛苦的时期到了！黄金遇“美联储最后清算潮” FXEmpire：金价失守1915恐加速下行

性，金价徘徊在七个月低点附近。基准美国10年期国债收益率飙升至16年高位，削弱了无息黄金的吸引力。分析师警告称，随着美联储加息周期接近尾声，美联储将出现“最后清算潮”。技术分析警告，若金价失守1915美元支撑位，恐将加速下行。美国就业市场强劲，8月份职位空缺数量意外增加，这一强劲数据支撑了美元并导致金价下跌。与此同时，美国10年期国债基准收益率触及16年高位，影响了对无息黄金的需求。一些市场分析师表示，金价的下跌趋势可能不会持续，因为大部分沉重的抛售压力已经被消化。不过，随着美联储加息周期接近尾声，人们对过早乐观持谨慎态度，这通常是一个以“最终加息”而闻名的痛苦时期，黄金等利率敏感且以美元计价的资产出现“最后清算潮”。与此同时，美联储官员对于今年是否需要再次加息存在分歧，但一致认为利率需要在较长时间内保持在高位，这加剧了当前的波动性。今年美联储还将举行两次政策会议，市场定价显示，11月1日加息的可能性为25.7%，12月加息的可能性接近45%。鉴于美元走强、债券收益率上升以及美联储决策迫在眉睫，黄金的短期前景仍然看跌。市场参与者热切等待即将公布的经济数据和美联储会议，以便更清楚地了解黄金的未来走势。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，黄金每日价格为1820.49美元，远低于200天和50天移动平均线，分别为1927.79和1912.87美元，表明前景看跌。此外，当前日线价格跌破趋势线支撑位1915.43美元，表明可能加速下行。在水平方面，该资产目前的交易价格比阻力位更接近主要和次要支撑位1889.37和1883.28美元，进一步支持看跌观点。 “鉴于这些观察，黄金的普遍市场情绪似乎是看跌的，”James总结称。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-10-04

会员

一件大事撼动全球汇市！荷兰国际集团：美元短跌无阻108买盘前行美联储鹰派将再次展翅

融市场继续受到美国国债抛售的主导，亚洲10年期国债收益率隔夜升至4.85%。债券策略师继续指出，美联储多年周期的重新定价是债券市场抛售的主要推动力。ING强调：“在这里，远期市场现在将美联储周期的低点定价高于4.50%，9月初的定价为3.68%。” 强劲的美国数据推动了重新定价，周二的8月JOLTS职位空缺数据就是最新的例子，该数据也为美联储的鹰派言论提供了支持。周三，市场将再次听到美联储鹰派米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)的发言，她在本周早些时候呼吁进一步加息。回到债券市场及其对外汇的意义，市场开始听到更多有关美国国债市场“期限溢价”的信息，以及它如何自2021年初以来首次转为正值。回想一下，期限溢价代表投资者持有债券所需的额外补偿例如通货膨胀或财政风险。在美联储2008/09年推出量化宽松政策之前，美国10年期国债的期限溢价为100至300基点。期限溢价现在刚刚回到正值区域，人们可以理解为什么投资者不愿意称美国国债收益率见顶。无风险利率大幅上升令全球市场感到不安，跨市场波动性急剧上升，这将继续促使套利交易策略平仓。在这里，套利交易的前宠儿墨西哥比索正遭受重创，美元/墨西哥比索看起来可能会在尘埃落定之前回调至18.50/70区域。套利交易的解除将为日元提供一些自然支撑，并继续为拉美、欧洲和亚洲的其他受欢迎的高收益货币带来阻力。更广泛的信用利差，例如CDX高收益指数回到3月份的水平，警告股市将进一步恶化，这些举措将给陷入困境的新兴市场带来更多痛苦。 “显然，目前似乎没有什么理由抛售美元，也许只有ISM服务业的大幅下跌才能对美元造成压力。106.70现在是美元指数的支撑位，行进方向仍为108，”ING展望预测。欧元：欧洲央行可能会奋起反抗欧洲央行的贸易加权欧元较7月份高点下跌约3%，尽管欧洲政界人士可能欢迎欧元走软以帮助出口部门，但在欧洲央行仍在与通胀作斗争且油价高企之际，欧洲央行可能不会欢迎欧元/美元如此低的水平。在石油方面，市场周三可能会看到美国原油库存大幅下降，这证实了石油市场仍然处于赤字状态，并可能再次推高布伦特原油价格。因此，市场状况可能会促使欧洲央行发表一些稍微更强硬的言论。周三，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)在货币政策会议上发表讲话。鉴于欧洲央行实际上没有进一步收紧市场价格，她的任何鹰派言论都可能为陷入困境的欧元/美元提供一点支撑。 ING继续补充：“然而，鉴于严峻的外部环境，任何高于1.05的升幅似乎都难以维持，我们可以看到欧元/美元在未来几周内交易至1.04-1.06区间的疲软区域。” 日元：东京在干预方面表现得含糊其辞对于日本当局周二是否进行干预以抛售美元/日元存在很多猜测，从150.15跌至147.30的闪电崩盘具有干预的所有特征，尽管东京未能公开证实其干预的前兆或确实出售美元。在2022年的外汇干预行动中，日本央行在9月和10月期间出售700亿美元，东京很高兴确认干预，并且以相当吵闹的方式进行了干预。 ING分析指出：“东京现在的沉默可能确实表明他们没有干预，而大幅抛售可能是由于美元/日元期权障碍触及150后重新定位造成的。” 没有迹象表明美国国债收益率已接近峰值，这意味着即使进行干预，美元/日元仍可能走高。举例而言，2022年的干预始于9月的146，并没有阻止美元/日元交易至10月的152。 “然而，我们认为，困难的外部环境和套利交易的平仓将为日元交叉盘提供一些支撑。投资者也不愿在短期内追涨美元/日元突破150，”ING最后提到。

会员

小萧2023-10-04

10年期德债收益率自2011年以来首次升至3%

德国10年期国债收益率十多年来首次升至3%上方，此前9月大涨近40个基点，创下今年以来最大单月涨幅。德债收益率上升之际，全球债券市场正在大幅重新定价，且几乎没有放缓迹象，这削弱了市场今年最受欢迎的交易之一。在大量买入长期债券以对冲经济急剧放缓的前景之后，交易员现在正准备迎接一段较长时期的紧缩货币政策，以及一系列可能增加债券供应的不利因素。欧洲央行可能会加快从资产负债表上减持债券的步伐，而随着经济开始放缓，政府债券发行量预计将保持高位，为政府支出提供资金。

金融界2023-10-04

亚太股指大幅收跌，多国国债收益率集体上扬

率自2011年以来首次升至3%，意大利10年期国债收益率涨至4.964%，达到自2012年11月以来的最高水平。

金融界2023-10-04

美债“捆绑”全球债市关联程度堪比疫情之时

堪比2020年新冠疫情爆发之时。在美国10年期国债收益率本周跃升至4.85%后，交易员们正准备迎接该基准收益率自2007年以来首次突破5%的水平。数据显示，追踪全球主要债券（不含美国）的指数与美国国债指数之间的相关性达到2020年3月以来的最高水平。Jamieson Coote Bonds Pty驻墨尔本的基金经理James Wilson表示，债券崩跌开始引发对所有资产类别的担忧，目前买家离场，虽然债券超卖的水平已经相当高，但没有人愿意出手阻止收益率上涨。

金融界2023-10-04

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