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Insight基金经理在做空日本10年期国债押注货币政策收紧只是时间问题
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市场反应与Murphy的观点不谋而合。10年期日本国债收益率上周五升至近三个月高位0.48%，同期限期货价格跌至四个月低点。据报道日本央行官员可能会在7月会议上将本财年的通胀预期上调至2%以上，另外前日本央行官员预计本月收益率曲线控制政策将会调整，进一步鼓舞了债券空头士气。 Murphy表示，日本央行可能“不一定在下个月收紧政策，但会在未来两个季度行动”。
金融界2023-07-18
日本央行要有大动作？巨头出手做空日债，日元逼空一触即发
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显示，许多人都赞同Murphy的观点：10年期日本国债收益率上周五攀升至近三个月高点0.48%。类似期限债券期货（价格）跌至四个月低点。有报道称，日本央行官员可能会在7月份的会议上将本财年的通胀预期上调至2%以上，这可能会让看空债券的人更加大胆。此外，前日本央行执行理事Hideo Hayakawa表示，该央行可能会在本月放松对收益率的控制。Murphy说，通胀在上升，日本央行可能“不一定在下个月收紧货币政策，而是在未来两个季度”。他看好以本币计价的新兴市场政府债券，包括韩国、南非和墨西哥的政府债券。在发达市场，他的基金看好新西兰等更倾向于放松政策的国家的债券。Murphy认为，美联储可能再次加息，然后维持较长的暂停期。值得注意的是，高盛也表示，日本央行在本月晚些时候的货币政策会议上可能会调整收益率曲线控制，这可能是日本股市近期面临的逆风，但在今年秋季可能进一步上涨之前，这将是一个买入机会。日元走强和国内利率上升将对企业整体盈利产生负面影响，高盛策略师Kazunori Tatebe和Bruce Kirk在上周五晚些时候的一份报告中写道，在经历近期涨势后，调整收益率曲线将进一步拖累日本股价；银行板块是个例外，因为这一板块将从收益率曲线调整中受益，任何下降都可能是相对短暂的。另外，在美元普遍疲软和日本通胀报告不太可能减少市场对日本央行调整收益率曲线控制的押注的情况下，日元本周可能继续上涨，极端做空日元仓位的出清可能会进一步打压美元兑日元。根据商品期货交易委员会（CFTC）截至7月11日当周的数据，杠杆基金的日元净空头头寸增加3582手，至58099手，为去年5月以来最高水平。由于美国通胀降温速度快于预期，交易者解除了套息交易，日元对美元升值了约4%。
金融界2023-07-18
“嗅到危险气息”？关键日本央行决议前 8800亿美元基金正在做空日本主要债券
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显示，许多人都赞同Murphy的观点：10年期日本国债收益率上周五攀升至0.485%，为3月10日以来的最高水平。类似期限债券期货跌至四个月低点。 (图片来源：彭博社) 日本政府近期数据显示，5月份的基本薪资同比上升1.8%，为1995年2月以来最大增幅，劳资谈判引发的工资上涨开始显现影响，这一数据导致日本10年期国债收益率大幅攀升。有报道称，日本央行官员可能会在7月份的会议上将本财年的通胀预期上调至2%以上，这或许会让看空债券的人更加大胆。此外，日本央行前官员早川英男(Hideo Hayakawa)表示，央行可能会在本月放松对收益率的控制。 Murphy表示：“通胀已经上升。”他认为，日本央行可能不一定在下个月收紧货币政策，但会在未来未来两个季度内如此做。以下是Murphy的其他投资观点：他看好以本币计价的新兴市场政府债券，包括韩国、南非和墨西哥的政府债券；在发达市场，他的基金看好新西兰等更倾向于放松政策的国家的债券；美联储可能会再次加息，然后维持较长时间的暂停。一吉证券(Ichiyoshi Securities)首席经济学家、前日本央行官员Nobuyasu Atag表示：“7月会议前的市场走势对日本央行的政策决定非常重要。很明显，短期内不会实现政策正常化，但日本央行保留调整收益率曲线控制的选项。” 日本央行的下一个政策决定将在7月28日为期两天的会议结束时做出。三菱日联金融集团(MUFG Bank Ltd.)东京全球市场研究主管Teppei Ino表示：“当你看到日本国债的抛售和日元最近的强势，似乎是对日本央行政策调整的猜测正在鼓励投资者解除他们的头寸。” 前日本央行执行董事早川英男表示，鉴于通胀强于预期，日本央行可能会在本月的政策会议上调整其收益率曲线控制(YCC)计划。早川英男上周四在接受彭博社采访时说：“我预计他们本月会对YCC做出某种调整。如果他们不这样做，那就说不通了。” 他指出，日本央行必须提高本财年的通胀预期，以符合现实。日本央行副行长内田新一(Shinichi Uchida)在最近接受当地媒体采访时不排除调整YCC的可能性，同时暗示在一段时间内不可能上调负利率。内田新一是日本央行十多年来的主要政策制定者。上月底，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在欧洲央行主办的一次研讨会上说，如果日本央行“有理由确定”通胀将持续到2024年，该央行就有充分的理由调整政策。
tqttier2023-07-18
下周重磅事件：中国恐祭出意外举措？美“恐怖数据”与中国GDP等“数据潮”来袭大行情一触即发
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可能对帮助决策者决定是否应该提高或取消10年期日本国债收益率上限很重要。日本的总体CPI和核心CPI似乎已经趋于平稳，但所谓的“核心”CPI仍在继续攀升。因此，6月份数据的任何意外上行都可能引发对7月份走势的猜测，从而提振日元。日元本周创下自去年11月以来表现最好的一周。
夏洛特2023-07-16
会员
日元“涨疯了”！日本央行最快本月采取行动日元有望创下2018年以来最长连涨纪录
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推高了日本政府债券收益率和掉期利率。 10年期日本国债收益率比日本央行设定的0.5%的上限低两个基点。日元已经从6月30日触及的2023年低点大幅反弹逾5%。 (图片来源：彭博社) 三菱日联金融集团(MUFG Bank Ltd.)东京全球市场研究主管Teppei Ino表示：“当你看到日本国债的抛售和日元最近的强势，似乎是对日本央行政策调整的猜测正在鼓励投资者解除他们的头寸。” 据彭博社周五最新报道，日本央行一位前执行董事表示，鉴于通胀强于预期，日本央行可能会在本月的政策会议上调整其收益率曲线控制(YCC)计划。前日本央行执行董事早川英男(Hideo Hayakawa)周四在接受彭博社采访时说：“我预计他们本月会对YCC做出某种调整。如果他们不这样做，那就说不通了。” 他指出，日本央行必须提高本财年的通胀预期，以符合现实。日本央行的下一个政策决定将在7月28日为期两天的会议结束时做出。日本央行副行长内田新一(Shinichi Uchida)在最近接受当地媒体采访时不排除调整YCC的可能性，同时暗示在一段时间内不可能上调负利率。内田新一是日本央行十多年来的主要政策制定者。上月底，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在欧洲央行主办的一次研讨会上说，如果日本央行“有理由确定”通胀将持续到2024年，该央行就有充分的理由调整政策。加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)表示，日元最近的反弹可能是由于日元空头头寸的大规模平仓，这似乎是比日本央行可能在本月会议上调整政策更合理的解释。加拿大皇家银行首席外汇策略师Adam Cole表示，7月已经是分析师对调整收益率曲线控制(YCC)政策的时机的最看好月份，如果这种预期发生重大转变，那么日本国债收益率将在YCC计划下的当前上限附近交易。 Cole指出，不排除日本央行继续扩大YCC区间的可能性，但如果出现这种情况，美元/日元也不会出现膝跳式下跌。野村证券表示，对日本央行将调整“收益率曲线控制”政策的预期将提振日元，建议在其月底的议息会议前做空美元/日元。野村外汇策略师Craig Chan、Jordan Rochester和Yusuke Miyairi在周三的一份报告中写道，建议做空美元/日元，目标位在135.00，止损位在140.00。香港时间13:08，美元/日元报137.63。
风枫2023-07-14
警惕日本“黑天鹅”真的飞来！日媒刚刚警告日本央行最早本月行动日元飙升至一个月高点
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8) 日本债券收益率也有所攀升，基准的10年期日本国债收益率周一触及0.465%，为4月份以来首次，周二在0.45%左右徘徊。报道称，市场观察人士认为，在7月28日开始的为期两天的政策委员会会议上，日本央行有可能进一步调整收益率曲线控制政策。去年12月，日本央行将长期收益率上限扩大至0%上下50个基点。日本的货币政策一直保持宽松，而美国和欧洲一直在加息，这种不断扩大的利差推动日元的抛售。人们认为，日本央行的路线调整将缩小差距，从而刺激日元买盘。《日本经济新闻》称，最近的日本经济数据为这种猜测提供依据。日本政府上周五公布的月度劳动力调查显示，5月份工人人均现金收入同比增长2.5%，增速高于4月份，这在很大程度上要归功于今年春季的薪资谈判。而且，自2022年4月以来，不包括新鲜食品在内的消费者物价指数(CPI)每个月的涨幅都超过日本央行2%的同比目标。综上所述，这些都表明，日本央行实现物价稳定上涨与工资增长同步增长的目标正越来越接近。日本央行高级官员最近的言论也被视为暗示即将发生变化。上月底，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在欧洲央行主办的一次研讨会上说，如果日本央行“有理由确定”通胀将持续到2024年，该央行就有充分的理由调整政策。日本央行副行长内田真一(Shinichi Uchida)最近在接受《日本经济新闻》采访时指出，在工资和定价方面，“企业终于开始改变在通货紧缩时期养成的习惯”。在上月日本央行政策委员会会议的意见总结中，一名委员表示，“应该在早期阶段讨论对收益率曲线控制的处理方式的修订。” 《日本经济新闻》指出，近期日元的走势可能部分取决于美国的经济数据和日本的长期债券收益率。如果定于周三公布的美国通胀数据证实物价增长放缓，可能会出现更多美元抛售，从而提振日元。根据目前的收益率曲线控制政策，如果10年期日本国债收益率升至央行设定的0.5%左右的上限，也可能会让日元走强。日元在2022年6月和今年1月也出现类似的走强态势，当时主要由外国投资者做空日本国债，将收益率推高至上限以上，增加对日本央行货币政策转变的预期。但三菱UFJ摩根士丹利证券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities)首席外汇策略师Daisaku Ueno认为，目前日元不会大幅走强。 Ueno表示：“日元兑美元汇率超过140将需要更多的消息来增强人们对日本央行调整收益率曲线控制的信心。”
tqttier2023-07-12
兴业投资：日银重挫日元美元假期前整理
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议上维持政策利率在-0.1%不变，维持10年期日本国债收益率目标在0％左右，并且没有修改收益率曲线控制（YCC）政策。同时，日本央行称，如有必要将毫不犹豫地加码宽松，以实现可持续的2%的通常目标。日本央行货币政策与全球央行背道而驰，使得日元全面走低。今日美国六月节休市，市场在长周末前进行整理。不过，美联储在周四凌晨利率决议上超预期鹰派并未能提振美元，这可能使得美元在接下来的走势中处于弱势。技术面欧元/美元日图连续4天上涨后陷入整理，短期均线上行仍提供支持。4小时图整体上行势头维持完好，短线回调关注1.0890。小时图在1.0950一线整理，空头动能略显增强。日内建议暂时观望，关注1.0900一线支持表现决定进一步方向。支撑位：1.0900 1.0860 1.0800 阻力位： 1.0965 1.1000 1.1030 英镑/美元日图连续创新高，整体仍看涨，短线超买注意回调风险。4小时图自5月低点以来的上行趋势线维持完好，仍没有回调信号。小时图在1.2800上方整理，仍维持看涨。日内建议1.2800不破维持做多，紧设止损，先看1.2850。支撑位：1.2800 1.2770 1.2730 阻力位：1.2850 1.2900 1.2950 美元/日元日图突破前期高点140.90，仍看涨。4小时图维持自6月低点以来的上行态势，仍有望扩大涨幅。小时图上行动能猛烈，仍倾向进一步走高。日内建议维持在141.50上方继续做多，止损141.30，上看142.00。支撑位： 141.50 141.30 141.00 阻力位： 142.00 142.50 143.00 黄金日图维持在近期低位区间1932-1980整理，缺乏动能。4小时图测试温和的下降通道上轨，略倾向下行。小时图围绕1960拉锯，冲高回落，下破1953可能打开进一步下行空间。日内建议略倾向1960上方遇阻做空，止损1965上方，下破1953跟进。支撑位： 1953 1940 1932 阻力位： 1960 1965 1970 白银日图整体上行势头维持完好，但短线遭遇50日均线压制，不破该线仍可能重新下行。4小时图大阳线后小幅走高，关注能否站稳24.00。小时图上破6月高点以来下降趋势线以及前高，但多空激烈拉锯，多头略占上风。日内建议寻求24.20-23.90区间突破机会。支撑位： 23.90 23.60 23.40 阻力位： 24.20 24.40 24.60 2023-06-19
兴业投资2023-06-19
经济数据连传好消息！美元“祸不单行” 美股涨势如虹连创“8大里程牌”
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按兵不动，维持其政策利率在-0.1%，10年期日本国债收益率目标在0%左右。该决定公布后，日元全线下跌，美元/日元上升超1.1%，至141.87高点。三井住友银行(SMBC)首席外汇策略师Hirofumi Suzuki表示:“虽然这个决定本身并不令人意外，但一些参与者曾预期YCC(收益率曲线控制)会出现调整，金融市场的反应是股价上升和日元走软。” “现在的焦点将是，在7月份的货币政策会议上，YCC框架是否会随着对通胀前景的上调而调整。” 随着欧元和日元等主要非美货币回落，美元指数自低位反弹。美市盘中，美元指数交投于102.37一线，自稍早触及的102.00低点反弹。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） DailyFX撰文称，从近期密歇根大学的调查来看，其通胀预期具有良好的前瞻性，意味着美国未来通胀可能会继续缓解，进一步向美联储的目标回落。这种前景将限制美联储年内重新加息的可能和幅度，对美元指数走势构成不利。值得注意的是，本周美联储虽然暂停加息，但是提供了一份鹰派的政策指引——点阵图暗示今年剩下的时间里可能还有两次25基点的加息，美元指数曾短暂受到这次利率决议的提振。但是，随后欧洲央行宣布的利率决议令美元黯然失色，因为该央行不但继续加息了25基点，并明确指出将在7月份会议继续加息，这种鹰派的加息提振欧元而引发对美元的抛售浪潮。尽管我们看到密歇根大学消费者调查报告后，短线美元指数探底回升，但是应该注意数据暗示的继续走弱的通胀前景增加了美元维持弱势格局的可能。荷兰国际集团(ING)的经济学家指出，全球经济软着陆的信念日益增强，加上美国以外的G10央行的离场更加鹰派，这两大因素正在削弱美元。 “通胀预测和预期的紧缩周期正被全面调高，在某些情况下甚至比美国更为激进。这包括最近澳大利亚和加拿大出人意料的加息，昨天非常鹰派的欧洲央行会议，以及对英国央行非常激进的加息预期。” 投资者正在削减现金配置，并将资金投入债券、股票和新兴市场。摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股票指数今年迄今已上升14%，但基金经理们对基准风险资产的强劲反弹却意外地感到害怕错过(FOMO)。股市标普500指数周五基本持平，本周美联储暂停升息，且通胀数据鼓舞人心。标准普尔500指数上升0.2%，道琼斯工业平均指数上升40点或0.1%，纳斯达克综合指数下降0.02%。（标准普尔500指数30分钟走势图，来源：FX168）以下是主要股指本周创下的里程碑: 标准普尔500指数本周上升3%，为今年3月以来的最佳表现。标准普尔500指数连续第五周上升，为2021年11月以来首次。标准普尔500指数目前较熊市低点上升了26%以上。纳斯达克综合指数本周上升4%，为今年3月以来表现最好的一周。纳斯达克指数连续八周上涨，势创2019年以来的最佳连涨纪录。截至周四，纳斯达克指数和标准普尔500指数连续六天上涨。道琼斯工业股票平均价格指数本周上升2%，为连续第三周上升。标准普尔500指数和纳斯达克指数正处于2022年4月以来的最高水平。美联储本周满足了投资者的期望，在连续10次加息后，周三维持利率不变。虽然美联储暗示今年还将加息两次，但华尔街的许多交易员和经济学家认为，美联储可能已经接近完成加息。本周早些时候，5月份消费者价格指数(CPI)降至两年来的最低水平。在发布乐观的业绩指引后，Adobe股价上升超过2%。人工智能的宠儿英伟达(Nvidia)股价本周上升11%，今年以来的涨幅高达196%。微软(Microsoft)本周上升逾6%，周四创下历史新高。当美联储开始加息时，科技股最初受到的打击最大。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示:“华尔街仍然乐观地认为，人工智能(AI)浪潮不会很快消失，随着全球央行政策的分化，投资者将更青睐美国股市。”“这次股市反弹似乎有点过度，但仍有太多资金离场，这意味着如果人工智能交易保持不变，标准普尔500指数的连涨势头可以持续下去……” 鉴于部分指数的季度再平衡以及部分期权到期，周五市场可能较为震荡。这种所谓的“四巫”可能导致市场波动和交易量激增。不过，根据《股票交易员年鉴》(Stock Trader's Almanac)的数据，在牛市期间，股指往往在四巫日走高，在熊市时则往往会走低。这至少对标普500指数和纳斯达克综合指数来说是个好兆头，这两大指数迄今几周表现强劲。周五也是长周末前的最后一个交易日，下周一为庆祝六月节休市。
夏洛特2023-06-17
会员
周评：一夜回到解放前！日元崩跌吓坏全球债市美联储限制黄金爆发点阵图鹰派利好美元
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田和男的第一场利率决议令投资者失望，将10年期日本国债收益率上限维持在0.5%不变，并将短期利率维持在-0.1%。超宽松“鸽派”开局的背景下，美国10年期国债收益率从3.527%跌至3.478%，德国10年期国债收益率从2.450%跌至2.376%，法国10年期国债收益率从3.022%降至2.954%。交易员期待的日本“黑天鹅事件”并未发生，刺激美元/日元飙升至136.29，突破上周高点135.13，并交易于六周高点附近。技术面上，美元/日元已冲破超买水平。日元/欧元跌至2008年雷曼风暴最低点，日元/瑞士法郎跌至1979年以来的最低水平。美国GDP和PCE通胀指标、新一轮银行业危机，以及日本央行决议后，市场将焦点转向下周FOMC利率决议和非农就业报告(NFP)。加息方面，市场基本定价5月将加息25个基点，本周交易员押注的可能性一度触及90%。荷兰国际集团(ING)提出，这意味着“通货紧缩进展慢于预期”继续存在。美联储点阵图表明，今年可能会进一步加息25个基点，利率在年底前保持在5-5.25%。ING强调：“我们预测5月3日加息25个基点，这是市场普遍共识的看法。我们确实认为这将标志着美联储紧缩周期的结束，但美联储不愿意明确说明这一点。上个月，官员们将措辞从2月份的持续增加目标范围将是适当的，改为一些额外的政策紧缩可能是适当的。” (来源:ING) ING补充：“我们认为，美联储是否会转向宽松降息将取决于数据的想法，现在看来是值得怀疑的，因为通胀仍远高于目标，而且它不想给市场更多的筹码来预期政策的转变。相反，我们预计它会采用其2006年的路径，并采取渐进的策略，这表明额外的政策紧缩可能仍然是适当的。” 追踪长期保持美元空头的ING观点，可以发现他们本周的展望有微妙的变化，即美联储降息很可能不会太早到来。ING继续强调：“我们强烈怀疑，在6月14日的FOMC会议上，美联储将像2019年1月那样采取强硬的暂停措施，当时美联储警告市场耐心等待。” 银行收紧贷款标准后，失业率总是上升。图表显示，当银行收紧贷款标准时，失业率总会上升。大多数公司可以应对借贷成本的小幅上升，即使在经历了大幅上升之后也是如此。使苦苦挣扎的企业走向失败的原因是信贷被扼杀。市场将在未来两周内获得美联储高级贷款官员调查的最新消息，在银行倒闭、存款外逃和监管监督力度加大的前景之后，ING强烈怀疑贷款条件将进一步大幅收紧。 (来源:ING) “正如图表目前所暗示的那样，未来几季美国失业率上升2到3个百分点，相当于大约300至400万美国人失业。鉴于美联储肩负着实现就业最大化和随着时间的推移实现2%通胀的双重使命，它不像欧洲央行或英格兰银行那样受到仅以2%通胀为目标的约束。美联储框架的政策优化意味着，如果失业率开始上升，在降息之前不需要看到通胀率达到2%。” ING表示，外汇市场将在下周FOMC会议前保持警惕，因为美国银行业危机一触即发，美国债务上限谈判可能推迟，还有对全球需求趋势的担忧，以及在美联储转向鸽派后欧洲仍将加息的信念。这有利于防御性货币日元和瑞士法郎，尽管欧元也表现强劲。该机构展望总结：“我们的基本假设假设美联储加息25个基点，以及可能仍需要进一步加息的言论，不足以推动欧元/美元牛市。总的来说，我们认为欧元/美元因FOMC事件风险而回调至1.10区域，但考虑到欧洲央行将于次日召开会议，可能不会低很多。鉴于我们赞成仅加息25个基点，这可能再次对欧元/美元温和利空。如果看起来美联储不会仓促推出宽松政策，防御性外汇头寸应该表现良好。” 下周经济数据：周一05/01 美国4月ISM制造业采购经理人指数美国3月营建支出(月率) 假日预告英国五月初银行假日假期休市中国香港劳动节假期休市中国台湾劳动节假期休市意大利劳动节假期休市中国劳动节假期休市法国劳动节假期休市新加坡劳动节假期休市德国劳动节假期休市韩国劳动节假期休市周二05/02 澳洲联储现金利率法国4月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值德国4月Markit/BME制造业采购经理人指数终值欧元区4月Markit制造业采购经理人指数终值英国4月Markit/CIPS制造业采购经理人指数欧元区4月消费者物价指数初值(年率) 欧元区4月消费者物价指数初值(月率) 美国3月JOLTs职位空缺(万人) 美国3月耐用品订单修正值(月率) 央行动态澳洲联储公布利率决议假日预告中国劳动节假期休市周三05/03 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0428) 欧元区3月失业率美国4月ADP就业人数变动(千人) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0428) 假日预告日本宪法纪念日假期休市中国香港劳动节北向交易关闭中国劳动节假期休市周四05/04 美国联邦基金基准利率中国4月财新服务业采购经理人指数中国4月财新综合采购经理人指数德国3月季调后贸易帐(十亿欧元) 欧元区3月生产者物价指数(年率) 欧元区欧洲央行再融资利率加拿大3月贸易帐(十亿加元) 美国3月贸易帐(十亿美元) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0429) 央行动态美联储公布利率决议美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会欧洲央行公布利率决议欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会假日预告日本绿色日假期休市周五05/06 欧元区3月零售销售(月率) 美国4月季调后非农就业人口变动(千人) 美国4月失业率央行动态瑞士央行行长乔丹发表讲话假日预告韩国儿童节假期休市日本儿童节假期休市
小萧2023-04-29
日元狂泻“跌至2008年雷曼风暴最低点”！日银决议“爆雷”新风暴：全球债券收益率下跌
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主持的首次政策制定会议结束时，该央行将10年期日本国债收益率上限维持在0.5%不变，并将短期利率维持在-0.1%。设定长期收益率上限被称为收益率曲线控制。三菱日联(MUFG)全球市场研究主管Derek Halpenny表示，植田和男真的帮助推低了对日本央行结束收益率曲线控制政策(YCC)的猜测，这让全球债券收益率面临的一个上行风险从市场中消失。他表示，日本较低的收益率降低了日本投资者在海外出售债券以汇回资金的风险。收益率面临的另一压力是，数据显示，欧元区经济在第一季度几乎没有增长，GDP折成年率增长0.3%。日本央行的最新决定导致日元暴跌，使该货币跌至2008年雷曼兄弟控股公司倒闭后的最低水平。欧元兑日元交叉汇率上升1.8%至150.43，这是当年9月以来的最高水平，周五日元兑所有主要发达市场货币大幅下跌。它兑美元汇率下跌1.9%，达到136.56美元兑1美元。 (来源:Bloomberg) 此举是在直田和男为采取更灵活的政策立场、废除央行对未来利率水平的指导同时保持其主要刺激措施不变的基础上做出的。在周五为期两天的会议结束时，央行维持其最低利率和资产购买设置，这是近90%接受彭博调查经济学家所预期的结果。日本央行还宣布将对自1998年经济陷入通缩以来采取的“各种货币宽松措施”进行政策审查，预计需要12至18个月的时间才能完成报告。结果令交易员感到失望，他们可能一直押注日本央行计划转向更鹰派的暗示，从而增加了日元的下行压力。由于交易员解除多头日元押注，一个月的风险逆转跳升自6月以来的最高水平。 (来源:Bloomberg) 日元兑瑞士法郎跌至1979年以来的最低水平，下跌近2%。在美国债务上限谈判的不确定性、银行业的健康状况以及美联储几十年来最激进的加息周期的影响下，瑞郎被视为美元的替代避风港。美国央行定于5月2-3日召开会议。周五早些时候，快于预期的通胀数据加剧了人们对日本政策前景的担忧。随着央行下调本季度的增长预测并上调通胀预期，一些投资者可能会注意到滞胀的幽灵。美元/日元价格分析：交易于六周高点附近日本央行决议后，美元/日元大幅飙升，为美元买家打开了兑日元的绿灯，周六亚市报在136.29，突破上周高点135.13，隔夜更创下六周高点136.56。美国公布PCE通胀数据后，美元/日元重拾升势。在一路向上的过程中，价格周五上升200多个点，并打开了测试年初至今高点137.91的大门。尽管如此，买家在挑战年初至今的高点之前必须收复一些阻力位。第一个阻力位是3月10日高点136.99，一旦突破该阻力位，美元/日元将继续升向3月9日高点137.35，接下来是测试138.00之前的年初至今高点。另一方面，激进的反弹使相对强弱指数(RSI)指标远离超买水平；而变化率(RoC)触及2月15日以来的最高水平。在这种背景下，美元/日元可能会在周五的反弹后回调。美元兑日元的第一个支撑位在136.00，然后是135.50区域。如果突破后者，美元/日元可能跌向4月19日的日高点，转向支撑位135.13，然后挑战135.00水平。 (来源:FXStreet)
小萧2023-04-29

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