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中信里昂：维持泡泡玛特(09992.HK)“跑赢大市”评级目标价上调15.6%至37港元
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中国业务进一步复苏的支持下，2023-2025财年的销售和纯利的复合年增长率(CAGR)将达到26%和30%。
金融界2024-04-23
植田和男刚刚重磅发声！假如出现这种情况日本央行将再次加息
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增长前景，理事会可能会将2024财年和2025财年的通胀预估小幅上调至2%左右。在植田和男近期暗示今年夏季或秋季可能再度加息后，许多经济学家预计，下一次加息将发生在第三季度或第四季度。
tqttier2024-04-23
大涨235%后，为何还说被低估？
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的历史通货膨胀水平一致。对于2024-2025财年，依赖于收入共识估计，并预计2025财年之后每年收入增长将放缓一个百分点。使用3.22%的TTM杠杆FCF利润率，并预测每年有50个基点的改善，与收入增长一致。根据Seeking Alpha的数据，Celestica的流通股约为1.19亿股。来源：由作者计算基于上述计算，对Celestica的公平股价估计为65美元。这比当前股价高出60%，意味着有强大的上升潜力。估值比率和DCF都表明Celestica被有吸引力地低估了。风险因素根据公司的最新年度报告，Celestica依赖少数的大客户，这意味着高集中风险。在2023财年，一个客户几乎占了公司总收入的四分之一，前10名客户占了总收入的64%。如此高的集中度使Celestica严重依赖其客户的财务状况，而来自其最大客户的收入潜在减少可能不会被较小合作伙伴的增长所抵消。 Celestica的股价正在火热上涨，过去十二个月增长了235%。这次反弹令人印象深刻，经过这样的上涨，投资者总是有可能开始获利了结。暂时的抛售可能导致股价回调。来源：Seeking Alpha 考虑到即将发布的第一季度收益，抛售的风险尤其高。由于过去十二个月的牛市运行迅速，投资者的预期可能非常高。这意味着即使是收益上的轻微失望也可能导致股票抛售。总结 Celestica似乎是一个引人注目的投资机会。即使在过去十二个月的强劲反弹之后，估值仍然是一个礼物。基本面正在改善，公司在其竞争对手中展示了最佳的增长和盈利能力扩张。 $天弘科技(CLS)$
老虎证券2024-04-22
大摩：下调金沙中国目标价至21港元预计2025及26财年恢复派息
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8月到期的1.8亿美元债券。该行同时将2025财年的EBITDA预测下调3%，比市场共识低5%；2025财年的每股盈利预测下调4%；至于同期的每股派息预测上调至1港元，即5.3%的收益率。并对2026财年的业绩表现预测位置不变。摩根士丹利将金沙中国的目标价由23.5港元下调至21港元，评级“与大市同步”。另外，大摩认为金沙中国于2025及2026财年恢复派息，将对其股票带来关键的长期利好因素，并分别提供5%及11%的收益率。
金融界2024-04-22
大行评级｜大摩：下调金沙中国目标价至21港元预计2025及26财年恢复派息
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月到期的1.8亿美元债券。该行同时将2025财年的EBITDA预测下调3%，比市场共识低5%；2025财年的每股盈利预测下调4%；至于同期的每股派息预测上调至1港元，即5.3%的收益率。并对2026财年的业绩表现预测位置不变。摩根士丹利将金沙中国的目标价由23.5港元下调至21港元，评级“与大市同步”。另外，大摩认为金沙中国于2025及2026财年恢复派息，将对其股票带来关键的长期利好因素，并分别提供5%及11%的收益率。
格隆汇2024-04-22
大行评级｜星展：下调友邦保险目标价至100港元重申“买入”评级
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值的中长期增长保持正面，维持2024及2025财年内地新业务价值按年增长22%的预测，亦料最新的地域扩张将对2024及2025财年的整体新业务价值贡献8%及13%。该行将公司目标价由110港元下调至100港元，重申“买入”评级。
格隆汇2024-04-22
大行评级｜大摩：上调同程旅行目标价至24港元上调2024及25财年收入预测
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丹利发表研究报告，将同程旅行2024及2025财年的收入预测上调1%，并将2025财年的企业价值倍数提高至9倍。该行指，最近清明节假期表现强劲，加上对五一黄金周假期的高预期，将推动公司每股盈利的积极修正。该行引述同程旅行于清明假期期间，国内酒店间夜量(Domestic room nights)按年增65%。除了高于农历新年期间的按年增长30%以上，亦高于该行对2024财年第一季15%至20%增长的预期。大摩亦预计，同程旅行今年第一季度的在线旅行社(OTA)收入将按年增加25%。主要受惠当中酒店业务收入按年增15%；交通业务收入按年增25%；其他业务收入按年增45%；及旅游收入录5亿元。同时公司将其业务成长变得更多元化，包括开拓至酒店管理、出境游、原生应用程序及跟团旅游等，均有望推动公司2024财年收入增长约50%。该行预计消费者会将其消费模式，更多由购物转向旅游或体验。今年中国的旅游需求将保持强劲，并带动同程旅游继续获得更多市场占有率，将其目标价由21港元上调至24港元，评级“增持”。
格隆汇2024-04-22
大行评级｜建银国际：下调中国旺旺目标价至5.3港元预计明年毛利率扩张
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个百分点至46%。该行将公司2024及2025财年盈利预测，分别下调4%及4.5%，目标价由5.9港元下调至5.3港元，评级“跑赢大市”。
格隆汇2024-04-22
大行评级｜建银国际：下调中国旺旺目标价至5.3港元预计明年毛利率扩张
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个百分点至46%。该行将公司2024及2025财年盈利预测，分别下调4%及4.5%，目标价由5.9港元下调至5.3港元，评级“跑赢大市”。
金融界2024-04-22
研报掘金｜中金：上调波司登目标价至5.09港元上调2024至25财年每股盈测
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保持较高的股息率表现。另外，管理层规划2025财年将防晒服产品渠道铺设数量自此前的不到1,000家提升至1,500家以上，并进一步覆盖至优质加盟商渠道。中金指，考虑公司超预期的销售表现，上调2024和2025财年每股盈利预测各6%和3%至0.26和0.31元，并引入2026财年每股预测0.35元，维持“跑赢行业”评级。估值切换至2025财年，上调目标价12%至5.09港元，相当于2025/26财年市盈率预测14倍及12倍，较目前股价仍有25%上行空间。
格隆汇2024-04-22

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