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英伟达预计2025财年Q1营收240亿美元
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市场预计为172.1亿美元。英伟达预计2025财年Q1营收240亿美元，市场预期为219亿美元。
金融界2024-02-22
英伟达第四财季财报前瞻：华尔街分析师普遍态度乐观
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年增长271%，展望未来，分析师预计2025财年营收将增长58.7%，达到939.9亿美元。每股收益将比增长72.7%，达到21.40美元。投资者重点关注的2件事 AI动态：针对用于训练和运行生成式AI模型的功能强大的GPU，英伟达是首选供应商。Meta CEO马克·扎克伯格已宣布，Meta在今年年底之前将购买令人难以置信的35万张NvidiaH100芯片，价格高达数十亿美元。此外，微软、谷歌、亚马逊和特斯拉等，每家公司都声称要购买英伟达芯片。不仅科技巨头，规模较小的公司也在努力从英伟达的产品中收益。随着财报季已经显示出整个科技行业对AI的持续投资，英伟达预计将继续获得可观的收益。监管与竞争：英伟达的发展也并非一帆风顺。AMD和英特尔也在打造自家的高性能AI芯片。尤其是AMD，正在追赶英伟达，且势头正旺。AMD已经表示，其最新的MI300X芯片可以与英伟达的H100正面交锋，虽然英伟达驳斥了这一说法。此外，英伟达的客户，包括微软、谷歌、亚马逊和特斯拉等，也都在打造自己的AI芯片，将来可能在市场上占有一席之地。当然，这些威胁还相对遥远，英伟达目前仍在高歌猛进。分析师上调目标股价在财报发布前，大多数分析师已上调了英伟达的目标股价。其中，高盛将其目标股价从625美元上调至800美元，美银将其目标股价由700美元上调至800美元，瑞银将其目标股价从580美元上调至850美元。瑞穗证券分析师Vijay Rakesh将英伟达目标股价从625美元上调至825美元。Rakesh表示，近期对英伟达芯片的需求超过了供应，这表明下一季度的销售数据将继续强劲。为此，Rakesh还上调了英伟达2025财年和2026财年的销售增长预期。英伟达股票还能买吗？基于分析师的评级，在第四财季财报发布之前，英伟达的股票评级是“买入”。目前，英伟达股票有37个“买入”评级，以及3个“持有”评级，获得了强劲的买入共识。然而，由于英伟达股价今年迄今已上涨约47%，近一年的时间内上涨约252%，分析师的平均目标股价为746.91美元，意味着上涨潜力有限，仅为2.86%。对于该有限的上行潜力，Susquehanna分析师Christopher Rolland称，投资者已经将短期内的大部分潜在利好考虑在内。Rolland预计，英伟达第四财季业绩将保持强劲。至于能在多大程度上超出分析师预期，将决定该股的未来走势。Rolland继续维持英伟达股票“买入”评级，并将目标股价从625美元上调至850美元。
金融界2024-02-20
Arm太贵了！
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财年营收约31.85亿美元，分析师预期2025财年达到39.37亿，假设2026财年继续增长17%，年营收达到46亿美元，按照管理层60%的乐观营业利润率计算，其远期市盈率也高达48倍！这一切都是按照最乐观的情况计算，若稍不及预期，后果可想而知，纵然Arm在芯片架构领域处于垄断地位，纵然未来的盈利能力相当恐怖，但48倍的远期市盈率还是太贵了！目前，软银持有Arm90%的股权，即将于今年3月解禁，如此暴涨，软银是否会抛售筹码？聊完估值，再回头看看Arm的基本面。 Arm是一家芯片设计架构公司，主要产品是ARM架构处理器，苹果、英伟达、高通等芯片设计公司可以通过购买ARM架构来设计芯片。在产业链地位中，ARM架构类似地基，没有它，芯片设计寸步难行，更遑论制造手机等电子设备了。拿手机产品为例，无论是苹果还是三星，抑或是小米、OPPO和VIVO，它们全部采用的都是ARM架构：除了ARM架构外，世界上还有两个主流架构，一个是X86，一个是RISC-V。 X86架构主要掌握在英特尔和AMD手中，性能高、能耗高，主要用于PC和服务器；ARM主要用于移动端，世界上99%的手机都是采用的ARM架构，目前也开始向IOT、PC、服务器领域扩展，潜能极大；RISC-V性能略低，主要用于轻终端，如IOT设备： 2016年前，ARM架构主要用在手机上，目前，手机、消费电子、云、自动驾驶都在采用：即使在X86主导的PC市场，ARM也有望蚕食一部分市场，如去年10月，高通推出基于Arm架构的PC芯片“骁龙X Elite”，预计搭载此芯片的产品将于今年上半年上市。英伟达和AMD也在研发基于Arm架构的PC芯片，预计最早将于2025年发售。市场研究机构Counterpoint数据显示，2022年全球PC出货量上，英特尔和AMD分别占据70%和17.6%的市场份额，ARM的份额为12.8%，预计到2027年，ARM架构占比将超过25%。除了PC，英伟达的GH200 Grace Hopper芯片也采用的是ARM架构，AI有望带动ARM迎来新一波增长： ARM架构应用广泛，各终端市场规模亦不断扩大，ARM可以说是天之骄子：除了身处黄金赛道外，Arm的商业模式也极其强悍，哪怕当下的架构已升级至V9，但老款产品依然在为Arm赚取长期收益：从Arm历年营收来看，确定性极强：同时，得益于轻资产特征，Arm的盈利能力超高，毛利率高达95.6%：但由于Arm将大部分收入用于研发，导致净利率偏低，因此，如果拿过去4个季度的净利润算市盈率，Arm高达上千倍！从毛利率和费用率来看，一旦Arm缩减投入，利润率有望达到恐怖的60%！ Arm是一家难得的好公司，不然英伟达2020年想要400亿美元全资收购，可惜，现在的估值太贵了！ $ARM Holdings Ltd(ARM)$
老虎证券2024-02-20
英伟达Q4营收预估增长237%
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第三季实现巨额盈利。分析师还预计英伟达2025财年第一季每股纯益将达5美元，同比增长359%，销售额达221.2亿美元，同比增长208%。
金融界2024-02-20
瑞银：上调应用材料目标价至185美元维持“中性”评级
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先预测为269.8亿美元和7.8美元。2025财年收入和每股盈利预测修订为293.2亿美元和9.14美元，原先预测为292.1亿美元和8.95美元。
金融界2024-02-19
中信证券：企业端将更加注重ESG治理与披露工作，资本市场ESG投资有效性将进一步改善
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发展阶段，实现了定性定量有效结合。面向2025财年的刚性披露要求，2024财年作为比较基准年，我们预判，企业端将更加注重ESG治理与披露工作，资本市场ESG投资有效性将进一步改善。
金融界2024-02-19
花旗：下调友邦目标价至100港元下调2023至25财年盈测
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及IFRS 9的影响，将友邦2023至2025财年各年每股盈测分别下调9%、7%及8%，在最新的资本市场趋势下相应降低股票投资收益预期，目标价亦从105港元下调至100港元，评级“买入”。友邦将于3月中旬公布2023财年业绩，花旗认为，虽然宏观市况不明朗，但在香港业务持续复苏的带动下，预期友邦2023年新业务价值(VoNB)按实际汇率(AER)计将按年增长30%，按固定汇率(CER)计则增长32%，达到40亿美元，较市场预期高出4%。该行预计，至去年底友邦的契约服务边际(CSM)余额将保持稳定，达到501亿美元，全年税后经营溢利料升1%。同时受惠于股份回购，全年每股派息预期料增4.3%，企业价值则料按年增长2%至700亿美元，继续看好业绩前景，料持续稳健增长。
金融界2024-02-18
美股收盘：道指跌近150点中概股走势分化小鹏汽车、理想汽车涨超3%
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市场预期为166亿及168亿美元。展望2025财年首季（4月底止），该行认为CoWos封装供应是影响英伟达数据中心业务的关键因素，因为人工智能（AI）需求仍然强劲，且有指公司正积极锁定产能。电动汽车分析师索耶-梅瑞特分享了这篇报道的截图，并评论称，媒体对这份文件的解读是错误的，马斯克直接持有的特斯拉股份并没增加。他持有的特斯拉股票和一年前一样多。马斯克对梅瑞特的说法表示认可，回应称：“他们没有那么聪明。” 根据美国证券交易委员会（SEC）披露，摩根士丹利递交了截止至2023年12月31日的第四季度持仓报告（13F）。据统计，摩根士丹利第四季度持仓总市值为1.13万亿美元，上一季度总市值为0.98万亿美元，环比增长15%。报告显示，该机构第四季度加仓微软、亚马逊，减持META、优步。根据美国证券交易委员会（SEC）披露，高盛递交了截至2023年12月31日的第四季度美股持仓报告（13F）。统计数据显示，高盛第四季度持仓总市值达到约5600亿美元，上一季度持仓总市值则约为4980亿美元，市值环比呈现小幅增长。高盛在第四季度的持仓组合中新增了520只个股，增持了2412只个股。同时，该机构减持2220只个股，清仓423只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的17.78%。报告显示，高盛在第四季度减持苹果、增持微软，全力加仓标普500ETF。
金融界2024-02-17
日本央行行长植田和男：如果通胀预测得以实现日本将远离通缩
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长植田和男表示，如果央行对于2024和2025财年的通胀预测得以实现，日本将远离通货紧缩。植田和男在国会回答问题时表示，日本央行预计2025财年薪资增速将略高于通胀预期。日本央行的最新预测显示，2024财年剔除生鲜食品的消费者价格料上涨2.4%，2025财年涨幅料放缓至1.8%。植田和男拒绝就短期日元走势发表评论。
金融界2024-02-16
花旗：予友邦保险“买入”评级目标价下调至100港元
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友邦保险(01299.HK)2023至2025财年各年每股盈测分别下调9%、7%及8%，在最新的资本市场趋势下相应降低股票投资收益预期，目标价从105港元下调至100港元，评级“买入”。
金融界2024-02-15

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