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迈威尔科技：再给 AI“泼冷水”，ASIC 拉响了警报

海豚投研03-06 10:00

劳埃德银行获12.5亿美元英国政府合同，股价创16年新高，GitLab飙涨12%

云安全公司Okta（OKTA.US）在2025财年第四季度交出优异成绩单，总收入达6.82亿美元，同比增长10%，超出市场预期的6.6891亿美元。总合同价值首次突破10亿美元，年度合同价值超100万美元的客户数量激增22%，达到470家。受此提振，Okta股价单日逆市上涨超24%。华尔街多家机构纷纷上调目标价：Oppenheimer从125美元调至135美元，维持“跑赢大市”；Stifel目标价升至120美元；花旗则调整至110美元。强劲的业绩和市场认可显示Okta在身份管理领域的竞争优势进一步巩固。 GitLab获木头姐买入股价涨12% 软件开发平台GitLab（GTLB.US）因第四季度业绩超预期，隔夜股价大涨近12%。公司收入同比增长29%，达2.11亿美元，非GAAP营业利润率提升至18%，较去年同期增长960个基点。年度经常性收入（ARR）超5000美元的客户增至9893个。值得注意的是，Cathie Wood旗下ARK ETF于3月4日增持94,524股GitLab股票，价值约531.7万美元，显示对其长期增长潜力的坚定信心。GitLab在DevOps领域的稳健表现正吸引更多投资者关注。劳埃德银行新合同股价创新高劳埃德银行（LYG.US）年内股价已上涨超40%，创近16年来新高。市场消息称，英国税务海关总署计划本月与劳埃德银行签订一份价值约9900万英镑（约1.245亿美元）的合同，取代巴克莱银行，为政府机构提供银行服务。这将使劳埃德跻身政府供应商行列。摩根士丹利对此上调评级至“增持”，目标价升至90便士。劳埃德银行CEO查理·纳恩（Charlie Nunn）近期表示：“我们致力于支持公共部门发展，这份合同是战略的重要一步。” 编辑总结 Okta、GitLab和劳埃德银行的最新动态反映了科技与金融领域的强劲动能。Okta凭借云安全需求的增长展现反弹潜力，GitLab在软件开发市场的稳健表现获Cathie Wood青睐，而劳埃德银行则通过政府合同巩固其金融服务地位。三家公司股价的显著上涨表明市场对业绩驱动型企业的信心，但未来表现仍需关注宏观经济与行业竞争的变化。名词解释 Okta：全球领先的云身份管理公司，提供安全认证和访问解决方案。 GitLab：一体化DevOps平台，支持软件开发全生命周期管理。劳埃德银行：英国主要金融服务机构，提供银行及保险服务。 2025年相关大事件 2025年3月4日：Cathie Wood增持GitLab股票，价值超530万美元。 2025年3月3日：Okta发布Q4财报，收入超预期，股价暴涨24%。 2025年2月20日：劳埃德银行宣布与英国政府深化合作意向。国际投行专家点评 “Okta的Q4业绩证明其在云安全领域的领导地位，客户增长和合同价值提升令人瞩目。股价上涨反映市场对其长期潜力的认可，但需警惕竞争加剧。”——James Sullivan，高盛分析师，2025年3月4日。 “GitLab的利润率改善和收入增长超出预期，Cathie Wood的买入进一步提振信心。其在DevOps市场的定位使其成为科技投资的亮点。”——Emily Roland，摩根大通策略师，2025年3月5日。 “劳埃德银行与英国政府的合同巩固其稳定收益来源，股价创16年新高合理。但需关注英国经济政策对银行业的潜在影响。”——Charlie Chan，摩根士丹利研究主管，2025年3月5日。 “Okta和GitLab的强劲表现显示科技股仍有上涨空间，劳埃德则受益于政府支持。短期波动难免，但长期趋势向好。”——David Kostin，高盛股票策略师，2025年3月4日。 “劳埃德银行的政府合同为其带来确定性收益，GitLab和Okta则抓住科技热潮。三者估值尚可，但需观察后续执行力。”——Laura Martin，瑞银分析师，2025年3月5日。来源：今日美股网

今日美股网03-06 00:10

英伟达股价跌8.4%，博通与迈威尔科技3月财报能否重振AI芯片热潮？

财报备受期待博通将于3月6日盘后发布2025财年第一季度财报，机构预测营收达145.9亿美元，同比增长21.98%，每股收益0.845美元，同比激增197.36%。去年12月Q4财报显示，其AI收入同比增长超两倍至122亿美元，CEO Hock Tan称：“到2027年，AI芯片和网络设备市场规模或达600亿至900亿美元。”博通与谷歌、Meta及苹果的定制AI芯片合作（包括苹果Baltra项目）备受关注。摩根大通分析师Harlan Sur指出，博通在ASIC领域的领先地位使其有望成为AI热潮的主要受益者。迈威尔科技Q4能否扭转颓势迈威尔科技将于3月5日盘后发布2025财年第四季度财报，机构预期营收17.96亿美元，同比增长25.91%，每股收益0.178美元，实现扭亏为盈。去年Q3财报后，其股价因AI芯片需求强劲而跳涨，公司与亚马逊的五年协议（涉及Trainium2等产品）推动数据中心业务增长。Needham分析师Bolton预测，迈威尔AI收入将超预期，2026年或新增微软客户。以下为两家公司预期对比：公司财报季度预期营收（亿美元）同比增长博通 Q1 2025 145.9 21.98% 迈威尔科技 Q4 2025 17.96 25.91% 编辑总结英伟达股价的回落反映了市场对AI龙头的超高预期，博通和迈威尔科技的财报成为观察AI芯片行业热度的关键窗口。博通凭借多元化AI布局和强劲增长潜力，或能重振市场信心；迈威尔则在定制芯片领域展现爆发力，尤其与云计算巨头的合作加深。云计算资本支出的持续攀升为AI硬件提供了坚实支撑，但投资者需警惕高估值下的波动风险。名词解释 ASIC：专用集成电路，为特定用途设计的芯片，如AI加速器。 Trainium：亚马逊开发的高性能AI训练芯片，由迈威尔科技支持。费城半导体指数：追踪美国半导体行业表现的股票指数。 2025年相关大事件 2025年3月5日：迈威尔科技发布Q4财报，市场关注AI收入表现。 2025年3月4日：亚马逊宣布Trainium2芯片普遍可用。 2025年2月27日：英伟达发布超预期财报，股价却连跌五日。国际投行专家点评 “英伟达的回落不改AI行业向好趋势，博通和迈威尔凭借ASIC优势有望接力上涨。云计算巨头的高额支出是信心基石。”——Vivek Arya，美国银行分析师，2025年3月5日。 “博通的多元化布局和与苹果的合作是其亮点，但需关注AI收入兑现情况。估值略高，财报表现至关重要。”——Harlan Sur，摩根大通分析师，2025年3月4日。 “迈威尔与亚马逊的深度绑定令人振奋，Trainium2的普及或推高其股价，但需警惕竞争加剧。”——Quinn Bolton，Needham分析师，2025年3月5日。 “英伟达的波动是短期情绪反应，博通和迈威尔若超预期，可能带动半导体板块反弹。”——David Kostin，高盛策略师，2025年3月5日。 “AI硬件需求旺盛，迈威尔增长潜力更大，但博通的规模效应不可忽视。两家公司财报将决定市场方向。”——Laura Martin，瑞银分析师，2025年3月4日。来源：今日美股网

今日美股网03-06 00:10

Falcon Flex狂揽25亿订单！地缘冲突成CrowdStrike最大催化剂

ike成为网络安全行业的市场领导者，其2025财年的目标市场总额（TAM）高达1,160亿美元。预计到2029财年，其TAM将达到2,500亿美元。网络安全至关重要截至2022年，全球共发生54亿次恶意软件攻击，其中许多导致了安全漏洞。此外，近年来攻击手段日益复杂化，包括无恶意软件攻击和无文件攻击，以及对手战术的快速变化。由于地缘政治紧张局势加剧，网络战达到顶峰，这些情况进一步升级。这里的关键信息是，网络安全比以往任何时候都更重要，组织需要最先进的安全解决方案来应对当今攻击的复杂性。 CrowdStrike在当前环境中表现出色。首先，他们提供了一种轻量级代理，可以安装在任何终端或云工作负载上。即使在离线状态下，这种代理也能保护系统：我们设计了一种智能轻量级代理，安装在每个终端或云工作负载上。我们的代理能够自主运行，即使在离线状态下，也能继续收集数据并保护终端上的工作负载。来源：CrowdStrike 其次，CrowdStrike利用AI和自动化的优势。该公司从所有客户那里收集数据，用于训练其AI算法，以改进其系统。他们获得的数据越多，就能提供更好的保护。而且这一切都在云端完成。第三，CrowdStrike的产品解决方案由模块组成，这意味着你可以根据自己的需求定制网络安全解决方案，这带来了灵活性和成本优势等好处。 Falcon Flex推动收入增长得益于基于SaaS的订阅模式，CrowdStrike具有高收入可见性的优势。该公司在2025财年第四季度实现了高达42.4亿美元的年度经常性收入（ARR），同比增长23.5%。此外，新增ARR为2.24亿美元，显示出健康的增长态势。正如预期的那样，订阅收入在2025财年第四季度首次突破10亿美元大关，占CrowdStrike当季收入的绝大部分，同比增长27%。来源：CrowdStrike 订阅收入首次突破10亿美元大关，标志着CrowdStrike的一个重要里程碑。这一成功部分得益于公司推出的Falcon Flex解决方案。借助Falcon Flex，企业客户可以根据自身需求定制网络安全解决方案套餐，同时持续获得完整的CrowdStrike产品组合，并享受比标准批量定价更具竞争力的折扣。这为组织提供了巨大的灵活性和成本效益，使其能够随时随地调整安全需求。来源：CrowdStrike 此外，采用Falcon Flex的客户平均使用了CrowdStrike Falcon提供的27个模块中的9个以上。采用Falcon Flex模式的账户总交易价值现已超过25亿美元，与2025财年第三季度的13亿美元相比，环比增长93%。未来，Falcon Flex将继续推动CrowdStrike的收入增长。卓越的运营表现 CrowdStrike因其在网络安全领域的卓越表现而受到多个独立机构的认可，并获得了众多奖项，例如Frost & Sullivan在托管检测与响应（MDR）市场中的“年度公司”奖，以及最近被研究公司Forrester Wave评为MDR领域的领导者。 CrowdStrike前景如何？ CrowdStrike的股价目前已远高于2024年7月19日技术事件发生时的水平。该公司在本周二刚刚发布了2025财年第四季度和全年的财报，收入为10.59亿美元，非GAAP每股收益为1.03美元，超出市场预期。分析师普遍预计2025财年第四季度收入为10.4亿美元，这意味着同比增长19.5%。如果真是这样，CrowdStrike将经历其历史上最疲软的季度之一。相比之下，上个季度（2025财年第三季度）的收入增长率达到28.52%，而其五年收入复合增长率（CAGR）高达55.62%。管理层目前预计2026财年的收入最高可达48亿美元，非GAAP每股收益可达3.45美元。与2025财年相比，这是一个显著的提升。尽管中期指引略低于市场共识，但总体情况表明未来一片光明。例如，CrowdStrike最近在AWS Marketplace的销售额突破了10亿美元大关，成为首家达到这一里程碑的网络安全公司。与此同时，地缘政治紧张局势和网络战的加剧将有利于CrowdStrike这样的公司。然而，尽管本周二的财报总体表现强劲，但该股在盘后交易中仍下跌了约9%。这让人感到困惑。同行比较来源：Seeking Alpha 然而，值得注意的是，CrowdStrike目前的市销率为25.34倍，处于同行中的较高水平。但CrowdStrike是少数几家在其市场领域实现正净收入的公司之一，并且在收入增长方面处于领先地位，这为其高估值提供了合理依据。相信CrowdStrike将保持其估值倍数，随着收入的增长推动股价进一步上升。这与估值部分的DCF模型结果一致。风险与所有投资一样，投资CrowdStrike也有一些风险值得关注： 1. CrowdStrike未来的增长存在不确定性，在很大程度上依赖于管理层能否成功开拓其巨大的TAM并保持相关性。 2. CrowdStrike所处的市场竞争激烈，存在其客户被同行抢走的风险，以及其产品在同行新产品发布面前变得过时的可能性。 3. 如果再次出现类似2024年7月19日的严重技术事件，或者产品更新或系统维护出现问题，可能导致其股价大幅下跌。 4. 尽管存在一些竞争，但CrowdStrike的大多数同行实际上并非直接竞争对手。虽然存在一些利益重叠，但大多数系统可以相互补充，从而实现跨同行的整合。总结网络战和网络间谍活动呈上升趋势，全球各地的组织都需要应对这一问题。他们需要的正是CrowdStrike。在过去的几年中，CrowdStrike经历了“超增长阶段”，其五年收入复合增长率达到55%。即使收入增长放缓，仍有很大的上升空间。关于这只股票的未来路径，没有任何疑问。它将达到新的历史高点。 $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$

老虎证券03-05 19:50

艾伯维加入减肥药物之战

额，按报告口径同比增长16.6%。对于2025财年，公司预计销售额将达到约100亿美元，并继续其两位数的增长路径。总体而言，分析师对未来几年直到2030财年相当乐观。预计2024年至2030年这六年间，每股收益将以10.55%的复合年增长率增长。在2030年之后的几年，分析师预计每股收益将再次下降。来源：Seeking Alpha 分析师比管理层略为乐观，管理层预计艾伯维到2029年将实现高个位数的增长。但特别是对于2025财年，分析师过于悲观，直到艾伯维将每股收益指引上调至12.12至12.32美元区间后，他们才调整了预期。进军肥胖市场到目前为止，我们看到了一个在不同治疗领域具有增长潜力的公司。但在可预见的未来，艾伯维可能会进入另一个治疗领域——肥胖治疗。2025年3月3日，艾伯维宣布与丹麦生物技术公司Gubra A/S达成许可协议，携手开发一种实验性肥胖治疗药物。根据协议条款，艾伯维将主导GUB014295（抗肥胖药物）的开发和商业化。Gubra将获得3.5亿美元的预付款，并且在实现某些里程碑（包括开发、商业化以及全球销售）后，还有资格获得高达18.75亿美元的付款。 GUB014295——我们所说的这种实验性药物——目前正在进行1期临床试验，该试验可以分为两个部分。正如Gubra在2024年11月报告的那样，第一部分已成功完成。在试验期间（6周），接受该药物的患者平均减重约3%，而安慰剂组的受试者体重增加了约1%。1期临床试验的第二部分正在进行中。庞大且快速增长的市场肥胖市场已经是一个庞大的市场。但未来几年预期的高增长率对大多数制药公司来说更具吸引力。因此，许多竞争对手也在试图进入这一市场，这并不令人意外。这包括像辉瑞或安进这样的大型制药公司，以及许多较小的参与者。摩根士丹利预计到2030年该市场规模将达到约1050亿美元，其他研究则预计到2030年代初市场规模将达到约1500亿美元。晨星公司和Pitchbook预计到2031年市场规模将达到2000亿美元，并且他们预计新进入者（艾伯维将属于这一类别）将占据约700亿美元的市场份额。目前看来，进入市场似乎是一个好时机，因为礼来和诺和诺德都在努力以足够快的速度扩大产能以满足需求。理论上，这是一个竞争对手从这两家主要企业手中夺取市场份额的好机会。然而，像辉瑞、艾伯维或安进这样的主要竞争对手距离将肥胖药物推向市场还差得很远。来源：诺和诺德诺和诺德和礼来公司一直在努力提高产能。例如，诺和诺德在2024年12月完成对Catalent的收购后，将其全球业务范围从11个扩展到14个。礼来和诺和诺德都有能力在任何主要竞争对手推出产品以利用供应短缺之前扩大产能。对于艾伯维来说，现在还为时尚早，无法估计其肥胖药物是否会成功，以及如果获得批准，它将产生多少收入。但考虑到一个1000亿至2000亿美元的市场，艾伯维通过其肥胖药物实现数十亿美元的收入似乎并非不合理——而这已经会对营收产生有意义的影响。最终的一个关键问题是保险是否会覆盖费用。这可能会对销售增长产生巨大影响。根据KFF的一项研究，目前有13个州已经覆盖了用于肥胖治疗的GLP-1。根据摩根大通的说法，到2030年之前，美国的市场增长可能会很高（到2030年的复合年增长率为34%），但这取决于Medicare覆盖的开始。来源：摩根大通最后，艾伯维的这一决定是一项合理的投资（尤其是考虑到3.5亿美元的较小预付款），但我们既不应期望肥胖业务在未来几年对营收做出贡献，艾伯维也极有可能无法复制诺和诺德或礼来的成功。总结艾伯维目前的估值基本合理。该公司试图进入肥胖市场的举动并没有改变投资故事，因为当艾伯维的肥胖药物开始对收入做出贡献时，修美乐的销售额已经不需要被下一轮失去专利保护的药品所替代了。 $艾伯维公司(ABBV)$

老虎证券03-05 18:10

DeepSeek模型如何影响AI产业链？利好哪些ETF？

承压，但成分公司的前景依然健康。英伟达2025财年营收年增114%，利润年增145%，预计2026财年Q1毛利率超70%。高通CEO表示，DeepSeek模型利多高通，因其芯片可在本地高效运行模型，而非在云。 2、Invesco QQQ Trust（QQQ）：积极看多科技行业 QQQ ETF，全名Invesco QQQ Trust （QQQ），是Invesco公司推出的追踪纳斯达克100指数表现的基金。 2023年至2025年2月底，QQQ上涨85%，2025年内跌3%。【QQQ ETF价格走势，来源：TradingView】前五大重仓股为苹果、英伟达、微软、亚马逊和博通，同时投资了特斯拉、AMD、英特尔、Marvell、Costco等公司股票。QQQ ETF持仓不仅包含AI软件和硬件公司，也覆盖了消费和医疗领域。评级机构惠誉指出，若DeepSeek推动AI采用者转向更永续的支出模式，QQQ ETF内的一些公司将受益：芯片市场分散化将推动AMD和英特尔的前景，业务多元化的博通和Marvell也不像其他竞争对手那样容易受到AI头条影响而大幅回调。 3、景顺标普500等权重ETF (RSP)：分散化投资 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)，即景顺标普500等权重ETF，对标普500指数的500家成分股公司持有相同权重（0.2%左右），而非按照市值加权。这只ETF在2023年至2025年2月底期间上涨29%，2025年内涨1%。【景顺标普500等权重ETF价格走势，来源：TradingView】该ETF覆盖了多个行业板块，比如工业占比15.45%、金融14.94%、资讯科技13.72%、健康护理12.63%、非必需消费品9.83%等。若继续看好美股大盘，景顺标普500等权重ETF不失为一个不错的选择：分散风险、中小型股机会、再平衡效应。但也需注意，在科技巨头主要市场涨势时，等权重ETF可能会落后于市值加权ETF。 4、南方东英恒生科技指数ETF（3033.HK）：中国科技股重估南方东英恒生科技指数ETF（3033.HK）是全球首个追踪恒生科技指数的ETF，规模也是最大。南方东英恒生科技指数ETF在2021年、2022年和2023年分别下跌33.25%、27.42%和9.21%，而随着2024年中国大规模刺激政策的推出，该指数在2024年实现上涨18.64%。在DeepSeek模型带动下，2025年初至2月底，该指数上涨超23%。【南方东英恒生科技指数ETF价格走势，来源：TradingView】该指数追踪香港上市的30家顶尖科技创新公司的表现，包括小米集团、京东、阿里巴巴、腾讯、中芯国际、美团、快手、理想汽车、网易和小鹏汽车等。 2025年以来，DeepSeek模型的出现开启了中国资产重估的叙事。高盛表示，DeepSeek激发投资人加速购买中国股票的热情。德银称，2025年将是全球投资界重新认识中国国际竞争力的关键一年。原文链接

TradingKey03-05 14:30

“全球蓝屏”事件始作俑者CrowdStrike Q4业绩超预期但利润展望低迷

华尔街分析师们此前预期的96美分。但是2025财年第四财季业绩则显得乐观，在上季度以及财年的多项关键指标上表现超过市场预期。周二的业绩报告是该公司在2024年7月19日有重大缺陷的软件更新导致全球Windows操作系统崩溃后的第三份业绩报告，该事件几乎影响了所有行业，导致影响极其广泛的计算机中断。自从那次重大崩溃导致数千次航班取消、大量银行业务中断以及医院推迟医疗程序线上付款以来，该公司已多次发布低于预期的盈利展望，令一直关注复苏迹象的投资者们感到失望。该公司还面临美国检察官和监管机构所发起的调查，调查其与科技产品分销商Carahsoft Technology Corp.达成的大约3200万美元交易。尽管发布了令人失望的业绩预期，但是CrowdStrike在2025财年第四财季衡量软件订阅业务的几项关键指标上表现超市场预期。其中，该网络安全公司2025财年度经常性的营收规模总计约42.4亿美元，同比增长23%，超过分析师们普遍预期的41.2亿美元。净新增基准的年度经常性营收规模也超出预期。第四财季该公司的总营收则同比增长25%，达到10.6亿美元，超过分析师们普遍预期的10.3亿美元;CrowdStrike第四季度non-GAAP准则下的营业利润约为2.173亿美元，而2024财年第四季度则为2.131亿美元。在第四财季，该公司的自由现金流总计2.398亿美元，虽然低于去年同期水平，但高于2.157亿美元的市场普遍预期。如果去年没有出现影响至全球的“蓝屏事件”，在AI时代之下CrowdStrike在网络安全领域的前景可谓非常乐观。股价层面，在“蓝屏事件”之后，CrowdStrike股价耗费了足足四个月的时间才收复这一负面事件造成的全部跌幅。网络安全领军者CrowdStrike因一次拙劣的软件更新引发全球范围的微软Windows操作系统短暂崩溃，严重影响全球各行各业，造成航班停飞、医疗程序取消/中断、股票交易等金融服务中断以及重要节目停播等重大影响，导致其股价在2024年创下有史以来最糟糕的连续两日暴跌幅度。统计数据显示，继2023年暴涨超140%之后，美股“AI大牛股”之一的CrowdStrike的股价在宕机事件发生之前，2024年至宕机事件之前的涨幅已经高达40%，主要因为投资者们预期全球企业在网络安全方面的投资将继续飙升，以及期望将AI技术融入网络安全领域的CrowdStrike估值趁着全球AI投资狂潮持续提升。在全新生成式AI技术加持下的网络安全服务兼具低技术门槛带来的无与伦比便捷性，以及AI技术带来的网络安全服务效率指数级提升，这两点对于正在布局AI软件应用的企业来说非常具备吸引力。开发AI软件应用离不开AI大模型以及企业级大数据这两大核心技术的支持，而聚焦低技术操作门槛以及高效率的“AI+网络安全服务”无疑将为这两大技术提供更强大的网络安全保驾护航服务。 CrowdStrike力争将突破性的生成式人工智能技术全面融入其网络安全平台服务中，特别是通过引入一位名为“Charlotte”的人工智能安全分析师。这一功能旨在为CrowdStrike Falcon®平台的每一位用户赋能，使他们能够快速创建基于生成人工智能帮助下的工作流程。通过向Charlotte这位虚拟的AI分析师提问以及互动，用户们可以快速便捷地以低门槛操作方式调动各大核心模块，实时了解实时网络安全漏洞、威胁因素和其他安全问题，显著增强平台的有效性和用户体验。

金融界03-05 07:59

日经225指数2025年3月4日收跌1.2%，7&I控股跌超6%，石川岛重工逆市涨11%

2025年9月5日：软银集团计划发布2025财年中期业绩，关注海外投资表现（来源：公司公告推测）。 2025年6月15日：美国或正式实施新一轮关税政策，影响日经科技股（来源：市场传闻）。 2025年3月10日：日本央行维持低利率政策，提振股市信心（来源：经济趋势）。 2025年3月4日：日经225指数收跌1.2%，石川岛重工涨超11%（来源：本数据）。专家点评 “日经225指数的下跌反映了全球贸易不确定性对日本出口企业的冲击，尤其是科技板块。但石川岛重工的上涨表明政策驱动的板块仍有潜力。” — Norihiro Yamaguchi, Oxford Economics日本经济学家，2025年3月4日 “7&I控股的跌幅显示消费品行业正面临需求疲软的考验，短期内零售板块可能继续承压。” — Kathy Matsui, MPower Partners首席策略师，2025年3月3日 “重工业股票的逆市表现可能是资金从科技股撤离后的避险选择，但持续性仍需观察政策落地。” — Jesper Koll, Monex Group首席经济学家，2025年3月4日 “软银和爱德万测试的下跌与半导体周期调整有关，投资者需关注全球需求回暖的信号。” — Takatoshi Itoshima, Pictet Asset Management日本市场主管，2025年3月2日 “市场分化表明投资者对风险资产的态度趋于谨慎，日经短期内可能在39000点附近震荡。” — Stefan Angrick, Moody’s Analytics高级经济学家，2025年3月4日来源：今日美股网

今日美股网03-05 00:11

Bit Origin盘前暴涨67%，Okta Q4营收超预期涨16%，美股加密货币概念股冷热不均

ta在盘前交易中大涨超16%，得益于其2025财年第四季度营收超出市场预期。财报显示，Okta本季度收入增长强劲，主要源于企业客户对云安全解决方案的需求激增。Okta首席执行官托德·麦金农（Todd McKinnon）近期表示：“我们在身份管理和数据安全领域的创新，正在帮助更多企业应对网络威胁。”与此同时，该公司订阅收入的持续增长也提振了市场信心，成为盘前股价上涨的关键驱动力。沃尔格林私有化交易传闻零售药店巨头沃尔格林-联合博姿盘前涨幅超8%，因市场传出其接近与私募股权公司Sycamore达成100亿美元私有化交易的消息。这一交易若达成，将标志着零售药店行业的一次重大重组。沃尔格林近年来面临线上竞争和成本上升的压力，私有化可能为其提供更大的战略灵活性。首席执行官罗莎琳德·布鲁尔（Rosalind Brewer）曾于2024年底表示：“公司正在积极探索所有选项，以提升股东价值。”市场对此反应积极，但交易细节仍待确认。 Illumina遭遇出口禁令基因测序仪制造商Illumina盘前股价下跌近3%，原因是美国商务部禁止其向中国出口基因测序设备。此举可能与中美科技竞争升级有关，预计将对Illumina在亚洲市场的业务造成显著冲击。作为全球基因测序领域的领导者，Illumina的中国市场收入占比不小，此次禁令无疑加剧了其业绩压力。公司首席执行官弗朗西斯·德索萨（Francis deSouza）在2025年初曾表示：“我们将继续致力于全球市场的合规发展。”投资者担忧禁令可能引发连锁反应，影响其长期增长前景。编辑总结美股盘前交易显示出多板块的复杂动态。加密货币概念股的分化反映了市场对该行业风险与机遇的权衡；Okta的强劲表现凸显了云安全领域的增长潜力；沃尔格林的私有化传闻为传统零售行业注入新变量；而Illumina的出口禁令则揭示了地缘政治对科技企业的深远影响。整体来看，投资者情绪在乐观与谨慎间摇摆，后续需关注财报细节与政策走向。名词解释 Bit Origin：一家专注于加密货币相关业务的公司，主要从事数字资产交易与技术开发。 Okta：全球领先的云安全与身份管理解决方案提供商。沃尔格林-联合博姿：美国大型连锁药店运营商，业务覆盖零售与医疗服务。 Illumina：基因测序仪器与服务的全球领导者，广泛应用于生物科技领域。 2025年相关大事件（倒序） 2025年3月3日：特朗普宣布支持建立国家加密货币储备，引发市场热议（来源：CNBC）。 2025年2月15日：美国商务部发布新一批对华科技出口限制名单（来源：Reuters）。 2025年1月20日：Okta发布2025财年Q4财报，营收超预期（来源：公司公告）。 2025年1月10日：沃尔格林与Sycamore谈判私有化细节曝光（来源：Bloomberg）。 2025年1月5日：比特币价格突破10万美元，加密货币概念股普遍上涨（来源：CoinDesk）。国际知名投行与专家点评 “加密货币概念股的分化表明市场正在重新评估风险敞口，Bit Origin的暴涨可能只是短期投机行为，而CleanSpark等公司的下跌反映了盈利能力的担忧。”——James Rickards，货币市场专家，2025年3月3日。 “Okta的财报表现证明了云安全领域的长期增长潜力，尤其是在企业数字化转型加速的背景下，其订阅模式将成为未来几年的稳定收入来源。”——Morgan Stanley分析师Keith Weiss，2025年1月21日。 “沃尔格林的私有化交易若成功，将为零售药店行业树立新标杆，Sycamore可能通过优化供应链和削减成本提升其价值。”——Goldman Sachs分析师Nathan Rich，2025年1月12日。 “Illumina面临的出口禁令凸显了科技公司在全球化布局中的脆弱性，短期内其收入将承压，但长期技术优势仍具竞争力。”——JPMorgan分析师Tycho Peterson，2025年2月16日。 “当前市场对加密货币的态度两极化，投资者需警惕政策变化和行业整合带来的波动，Bit Origin的涨势难以持续。”——Barclays分析师Ross Sandler，2025年3月2日。来源：今日美股网

今日美股网03-05 00:10

由于汽车需求疲软，微芯片科技将裁员2000人

示，裁员通知将于本月陆续发出，并计划在2025财年第二季度末（6月底）前全面完成裁员流程。此外，Microchip Technology还确认，公司位于亚利桑那州（Arizona）的芯片制造工厂将于5月正式关闭，比去年12月首次宣布关闭计划时预计的时间提前了数个月。该公司表示，这些举措预计将使其年度持续运营费用减少约9000万至1亿美元。除了12月份披露的关闭亚利桑那州工厂每年约9000万美元的现金节省外，在各个工厂的额外裁员将使其工厂的就业相关成本再减少2500万美元。该公司上个月预测第四季度净销售额和利润将低于华尔街的预期，同时连续第五个季度出现收入下滑。 Microchip还预计因取消或修改与芯片代工厂的长期供应协议将产生约4500万美元的费用。该公司还表示正在削减各个业务部门和支持部门的员工数量，但并未透露裁员具体部门的详细信息。

埃尔瓦03-04 23:35

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