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美股盘前要点 | 特朗普宣布胜选！道指期货涨超3%创新高特斯拉盘前涨超11%
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预期267亿丹麦克朗。 6. 超微电脑2025财年Q1净销售初步数据59亿至60亿美元，同比增长178.3%至183%，市场预期64.7亿美元；调整后每股收益0.75至0.76美元，市场预期0.74美元。 7. 丰田汽车2025财年上半年营收23.28万亿日元，同比增长5.9%；归属股东净利润1.91万亿日元，同比下滑26.4%。 8. 本田汽车2024财年Q2销售净额5.39万亿日元，市场预期5.33万亿日元；经营利润2579亿日元，市场预期4310.9亿日元。 9. 宝马集团Q3营收324.06亿欧元，同比减少15.7%；交付量方面540,881辆，同比下降13%。 10. 微芯科技2025财年Q2营收11.64亿美元，同比下降48.4%，市场预期11.5亿美元；调整后每股收益0.46美元，市场预期为0.43美元。 11. 与欧盟监管冲突升级，苹果恐将面临数字市场法首笔罚款。 12. 苹果据称计划举办AppleWatch十周年活动，或推出新产品。 13. 美国投行Wedbush分析师Dan Ives：特朗普获胜的最大受益人将是特斯拉/马斯克。 14. 亚马逊CEO回应办公室5天工作制：是为了维系公司文化，并非为裁员。 15. 阿斯利康：暂不就正在进行中的调查置评，如有要求将全力配合中国执法部门。 16. 应用材料回应剔除供应链内的中国零件：最大限度提高客户依赖组件的可用性。 17. 波音主要供应商Spirit AeroSystems警告称对继续经营能力存在“重大疑问” 18. 小鹏汽车计划针对L4研发Ultra车型，面向全球开发，为Robotaxi服务。
格隆汇2024-11-06
日本央行会议纪要：若经济与通胀符合预期，未来将继续加息
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，日本央行应分阶段提高政策利率，以便在2025财年下半年尽快达到1%。另一方面，也有成员认为，由于金融和经济的不确定性很高，现在不宜改变政策利率水平。他们表示，日本央行应在全球市场不确定性减弱之前暂缓加息。除此之外，部分成员指出，日本央行必须审查数据，重点关注下行经济风险，一些成员则表示日本央行有能力花时间仔细研究海外市场发展对日本经济和物价的影响。此外，成员们还强调鉴于市场仍然不稳定，日本央行必须密切关注市场动态和海外经济前景，仔细审视市场波动背后的因素，而不仅仅是市场走势，包括美国及海外经济发展等。对于日本企业的老板产生的影响，纪要显示，企业老板应关注日本央行的加息动向，特别是在全球经济存在不确定性的背景下，加息可能会影响融资成本和市场流动性。日本央行特别提到海外经济和金融市场的不稳定性，企业应在国际化运营中考虑这些外部因素对日本市场的潜在影响。同时，日元的反弹可能会减轻进口成本压力，企业在制定财务策略时应关注日元汇率波动对成本控制和价格调整的影响。下次加息可能在1月？当地时间周二，日本央行前理事会成员樱井诚表示，日本央行可能在未来几个月加息，最有可能的时机是明年1月，届时政治和市场形势将更加明朗。他指出，日本央行最终的目标是在2028年4月行长植田和男任期结束时，将短期借款成本从目前的0.25%提高到1.5%或2%。由于国内政治仍不稳定，在12月采取行动可能会很棘手。1月份加息的可能性似乎更大，因为日本央行将公布更多数据，包括消费和薪资增长是否会保持下去。除此之外，日本执政党自民党正在争取支持的反对党领袖也在采访中再次警告日本央行不要提前加息。日本国民民主党党魁玉木雄一郎表示，货币政策不应发生重大变化，因为需要观察明年春季谈判的工资增长趋势。维持宽松的货币政策可能会压低日元。但正是美国经济的强劲，使得美国和日本的利率差距很大，货币政策不应被用来操弄汇率。而美国大选也对日本央行决议有影响。花旗认为，如果 “红色浪潮” 加速日元贬值，可能逼迫日本央行在12月加息。日本央行很清楚，转向更紧迫的时间表，可能会促使金融市场将12月或1月加息的预期纳入定价。但如果像9月一样“鸽派”可能会重新引发进口通胀的上行风险，更加模糊的“鹰派”观点可能是更明智的选择。
格隆汇2024-11-06
业绩、指引逊预期，年报仍“难产”，超微电脑盘后股价巨震！
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二美股盘后，“AI大妖股”超微电脑公布2025财年第一财季初步业绩。因营收和Q2指引均不及华尔街预期，且年报公布时间仍难确定，超微电脑股价再迎巨震。在业绩公布后，原本收涨逾6%的超微电脑，盘后股价直线暴跌，现跌近16%报23.28美元。今年前3个月，在人工智能大潮的推动下，超微电脑股价曾创下“超牛战绩”，一度暴涨近300%。但目前涨幅已经全部回撤，年内累计跌幅超4%。业绩、指引不及预期财报显示，截至9月30日的第一财季，超微电脑初步预计营收在59亿-60亿美元，低于预期的60亿至70亿美元，但仍较上年同期增长了181%。经调整后的每股收益在0.75至0.76美元之间，预期为0.74美元。调整后毛利润率13.3%，预期12%，同比下降3.4个百分点。公司预计拥有21亿美元现金和现金等价物，总债务为23亿美元，其中银行债务约为 0.6 亿美元和可换股票据约 170 亿元。超微电脑还强调，这些结果是初步的，未经审计(由于其审计机构最近辞职)，可能会发生变化。展望第二财季，公司预计营收在55亿-61亿美元，中值为58亿美元，同比增长50.3%至66.7%，但低于预期的67.9亿美元。每股收益预计在0.56美元至0.65美元之间，中值为0.61美元，低于市场预期的0.80美元。退市危机迫在眉睫今年来，受益于AI的超微电脑股价坐上了“跳楼机”。在疯狂暴涨一轮后，随后便迅速“陨落”。早前经历了被指控造假遭兴登堡做空，近期又因未能提交10-K财务披露以及审计师安永辞职后，致使其股价“一泻千里”。据悉，自安永辞职以来，公司股价已下跌44%，较3月的峰值下跌了75%以上。现在，公司面临着被退市风险。如果超微电脑未能在11月中旬之前向美国证券交易委员会提交年度报告，则可能被纳斯达克证券交易所摘牌。自5月份以来，公司一直未公布经审计的业绩。在财报电话会上，超微电脑并未讨论与安永辞职决定有关的任何问题，也未讨论公司治理问题。不过，首席执行官Charles Liang表示，超微正在积极聘请新审计师。 “我们正在紧急努力，使我们的财务报告再次保持最新状态。” 超微电脑还提供了董事会任命的独立特别委员会的最新情况。特别委员会已根据安永最初提出的担忧完成了调查，未发现管理层或董事会存在欺诈或不当行为的证据。委员会建议采取补救措施，加强内部治理和监督职能，并有望很快发布关于已完成工作的完整报告。关于遵守纳斯达克上市规则，超微还宣布正在努力解决其10-K表格提交延迟的问题。该表格原定于2024年8月29日提交。超微电脑称，已向纳斯达克提交了重新合规的计划，并打算采取必要措施，尽快满足继续上市的要求。关于公司业务方面，Liang 表示，由于一些客户在等待英伟达的新芯片，第一季度收入有所减少。当英伟达芯片到货时，其服务器已准备好投入生产。 “我们每天都在询问英伟达”，而且两家公司将继续密切合作。我们的产能已经准备好了，但新芯片还不够。” 首席财务官 David Weigand 也表示，公司与英伟达的关系非常密切。 “现在我们正在进行多个最先进的项目，我们已经与 Nvidia 进行了交谈，他们确认他们没有对分配做出任何改变。我们与他们保持着密切的关系，并且不希望这种情况发生改变。”
格隆汇2024-11-06
澳大利亚达美乐长期CEO卸任引发股价波动，业绩下滑推动公司战略调整
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，还因最新业绩更新不佳。集团报告显示，2025财年前17周同店销售额下降1.2%。关键市场如德国、日本和法国的销售额均有下降，显示出疫情后的销售恢复难度较大。 Don Meij的职业成就 Don Meij最早从送餐员做起，最终成为达美乐澳大利亚的CEO，带领公司完成2005年的首次公开募股。他推动了公司向澳大利亚、亚洲及欧洲市场扩张，目前门店覆盖12个国家。公司在Meij的领导下，于2021年9月达到市值峰值A$144.6亿，而截止到2024年11月4日，公司市值已跌至A$31.2亿。达美乐面临的市场挑战疫情后市场环境变化使得达美乐在多个市场面临增长困难，尤其是日本市场，其原计划开设2000家门店的目标被迫缩减。日本市场销售额不及预期且成本高企，促使公司重新评估其扩张策略。其他关键市场如德国、法国等地的销售疲软进一步加重了公司的经营压力。分析与评论分析师认为，Don Meij的离职尽管结束了一个增长时代，但也为达美乐提供了改进经营模式的机会。新任CEO Mark van Dyck来自Compass集团，具备丰富的管理经验，但面临如何改善加盟商盈利的问题。管理层变动可能带来新的战略方向，但达美乐需要在日益激烈的餐饮市场中创新以维持竞争力。名词解释同店销售额：同店销售额指的是在报告期间内持续经营的门店的销售额，用以衡量公司在保持既有客户基础下的增长情况。 Compass集团：一家全球知名的食品服务公司，提供餐饮管理和相关服务，Mark van Dyck在该集团担任亚太区董事总经理。今年相关大事件 2024年11月5日：达美乐CEO Don Meij宣布辞职，股票大幅波动，并因业绩不佳进一步承压。 2024年7月：达美乐发布业绩警告，因主要市场如日本、德国、法国的销售下滑。 2024年10月：达美乐宣布将调整日本市场扩展计划，减少门店开设，控制成本。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-06
任天堂下调2025财年利润预期，Switch进入衰退期导致销售疲软
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任天堂2025财年利润预期下调及Switch销量分析内容导读任天堂下调利润预期 Switch销量逐渐放缓公司财务影响与日元汇率编辑观点名词解释相关大事件任天堂下调利润预期任天堂将截至2025年3月的全年运营利润预期下调了10%，至3600亿日元（约合23.6亿美元）。利润预期的下调主要反映出Switch游戏机的销售逐渐疲软，受此影响，任天堂预计整体业绩承压。 Switch销量逐渐放缓任天堂报告称，2025财年上半年Switch销售量为470万台，相较去年同期的680万台，下降显著。公司将全年Switch销量预期从此前的1350万台下调至1250万台，下降幅度为7%。作为2017年发布的游戏机，Switch已进入市场第八年，产品生命周期的衰退期逐渐显现。公司财务影响与日元汇率任天堂的业绩受到日元汇率的影响，当前美元兑日元汇率为1美元兑152.34日元。较强的日元对公司利润率构成一定压力，使得海外市场的收入在换算为日元时收益降低。编辑观点根据TodayUSstock.com报道，任天堂调整利润和销售预期反映了Switch产品进入生命周期末端的市场挑战，同时也提醒行业内产品更新换代的重要性。尽管Switch过去几年在全球市场上表现强劲，但公司面对当前的销量下降趋势，可能需要加快研发新一代游戏主机，以保持市场份额。名词解释运营利润：公司营业活动产生的利润，不包括税收、利息等非营业项目。 Switch：任天堂于2017年发布的便携式和家用双模式游戏机。日元汇率：指日元与其他货币之间的兑换比例，通常受经济形势、政策等因素影响。相关大事件 2024年10月：任天堂公布其Switch销量和全年利润下调预期，反映出消费者需求的疲软及市场竞争压力。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-06
教培行业，到底复苏了多少？
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月，新东方员工回升到了约7.5万名。 2025财年，新东方还将向社会释放1.5万个招聘需求，其中校园招聘需求超过1万个。去年年底仅有846名员工的卓越教育，到今年6月底，员工也回升到了1785名，几乎增长了一倍。今年，卓越教育预计还将举办超200场校招宣讲，计划招聘超2000人。在各种社交媒体上，也有越来越多人选择“回流”教培行业。除了个人的职业选择，也不乏许多人曾经在教培行业的高光时刻受益，现在仍旧认为教培行业能够赚钱。可教培人不得不面对的现实是，尽管新东方和好未来业绩亮眼，但并不是整个教培行业都是如此。今年上半年，高途、有道的上半年财报仍旧亏损。高途2024年上半年营收达19.57亿元，同比增长38.7%，净利润却由盈转亏，净亏损为4.42亿元。网易有道上半年营收也达27.1亿元，同比增长14.5%，可是净亏损却达到了1亿元，尽管同比收窄，但此前连续两个季度，有道净利润都为正。归根结底，教培行业业绩背后的增长引擎，都已经不再是传统的K12教培。第三季度，新东方新业务收入同比增长 49.8%，俨然已经成为了公司新的增长引擎。而新东方的新业务囊括了素质素养类教育、智能教育硬件、智慧教育业务、文旅等等。数据显示，目前新东方的智能学习系统及设备已经在约60个城市中被采用，本季度活跃付费用户约为32.3万人。而好未来的增长引擎，也已经变为素质教育产品和教育硬件。第三季度，好未来素养业务收入同比增80%，其中，培优小班收入同比增长超过100%。同样带来大幅增长的还有学而思学习机。好未来CFO彭壮壮在财报会上指出，目前人工智能学习设备是好未来增长最快的业务线。洛图科技数据显示，学而思学习机因为产品单价更高在前三季度销售额一直排名第一。教培巨头们各寻出路，也昭示着现在的教培行业，和过去早已有了相当大的不同。 02 正值暑假，今年8月，一份《关于促进服务消费高质量发展的意见》的文件中提到，要通过教育和培训消费的增长，直接拉动内需，促进经济增长。教培行业似乎一夕之间又看到了春天。然而直到现在，教培仍旧没有重现荣光，甚至还有不少校外培训机构因为未经审批开展学科培训被罚款，有机构被罚超11万元。究其原因，此教培非彼教培。文件中鼓励的，是推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求。也就是说，这里说的，是非学科类的教培，和双减中的教培，含义大不相同。尽管如此，在具体实施中，对于非学科类教培的松绑，是否会带来对教培机构整体监管的放松呢？答案大概率也是肯定的。但就算政策放松，学科教培也势必迎来挑战。 2023年一年间，有超过5600所小学关门。这固然有乡镇小学合并的影响，但显然，关停潮正在逐渐蔓延。再往后推进，2030年、2033年、2036年，初中、高中、大学，都将会迎来更大的生源压力。未来的初中、高中乃至大学，会逐渐和现在的小学走上一样的道路，而学科教培作为应试教育的附属产品，也必将迎来新一轮的挑战。那么，教培的出路在哪里呢？其实今年教培行业能够迎来复苏，并不完全是因为政策的转向，而是因为，教培的需求只是被抑制，而不是被“消失”。学科教培，对有孩家庭来说，是毫无疑问的刚性需求。只要高考的选拔制度存在，学科培训就不可能彻底止息。尽管此前双减政策让学科教培陷入冷清，但最新的数据却依旧显示，2023年，在我国在线教育细分市场中，中小学学科培训占比仍然达到36%，占据市场最大份额，素质教育占比仅为13%，仅为学科培训的约三分之一。甚至连职业技能培训和高等学历培训的份额都比素质教育高，分别达到20%和19%。这是因为，学历焦虑，几乎是中国人贯穿一生的话题。孩子小的时候要买学区房，上好的小学和初中，中考要努力考上好的高中，高考更是人一生中最重要的事情。等到成年考上大学，又要担心专升本、考研、留学等等问题，就连上班之后，也需要学习职业技能。但是，市场的需求正在转向。近年来，我国技能劳动者的求人倍率已经逐渐超过1.5——每150个岗位只有100位求职者，高级技工的求人倍率甚至达到2以上，缺口达到上千万人。与此同时，蓝领群体的工资一路水涨船高。《2023中国蓝领群体就业研究报告》指出，近十年来，蓝领群体收入涨幅高达225%。对比之下，近十年来，白领收入涨幅仅为30%，只有蓝领的四分之一。蓝领崛起，已经成为了越来越近的事实，而职业教育，也在离我们越来越近。今年3月，教育部公布了12所获得备案的新设专科高校，5月，教育部再次公示，拟同意设置13所公办职业本科院校。福耀玻璃的曹德旺，斥资百亿成立“福耀科技大学”，也计划在今年开展首批次招生。在江浙，职业教育也正在提上日程，“高职一体化人才培养改革”与“高职五年制”，都在逐渐让蓝领，成为小城市的中流砥柱。在线教育的份额之中，仅次于学科教育的，不是素质教育，也不是高等学历培训，而是职业技能培训，就是这一转向，最好的注解。（全文完）
格隆汇2024-11-05
11月5日财经早餐：特朗普、哈里斯概念齐涨！油价大涨超3%
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布财报超微电脑将于11月5日盘后发布2025财年第一财季业绩。市场预计该公司Q1营收为64.53亿美元，每股收益为0.68美元。此前该公司审计机构安永会计师事务所提出辞职。周一超微电脑（SMCI）跌0.08%，报26.03美元。 SK海力士董事长：英伟达要求我们提前6个月供货英伟达仍无法提供足够的GPU来满足需求，其要求海力士提前6个月提供HBM4芯片。SK海力士透露，将于2025年初推出16层HBM3E芯片，12层HBM3E芯片已于9月开始量产。周一SK海力士（000660）涨6.48%。美监管机构拒绝与亚马逊核电协议，多只核电股遭“血洗” 受美国联邦能源管理委员会拒绝与亚马逊数据中心达成互联协议的影响，核电股股价下挫。Centrus Energy (LEU)跌28.79%，Talen Energy Corporation (TLN)跌2.23%，Oklo(OKLO)跌2.86%。今日要闻前瞻美国2024年总统大选举行。澳大利亚利率决议。美国10月ISM非制造业指数。中国10月财新服务业、综合PMI。重点关注财报：超微电脑（盘后）原文链接
投资慧眼2024-11-05
非农骤降后，美国大选携Fed会议带来2024年最惊魂周！【美股周报】
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11%的历史新高，继后涨超6%。微软2025财年Q1营收超预期年增16%，Azure云端业务继续增长，但预计未来一季将放缓，继后跌6%。 Facebook母公司Meta第三季整体业绩超预期，但预计元宇宙和AI部门亏损严重且预计再「大幅增加」，继后跌4%。苹果2024财年Q1营收超预期增长，但在华销售依旧低迷，且下一季财测疲软，继后股价承压。有策略师评论称，目前已经到了人工智能热情和潜力「还不够」的地步，这些公司并没有完全实现市场预期的增长。有媒体统计，亚马逊、微软、Meta和谷歌这四家最大的互联网和软件公司今年的资本支出总额将远远超过2000亿美元，这将是一个创纪录的数字。同时每家公司的高层上周都告知投资人，他们明年的挥霍行为将继续，甚至加剧。人工智能支出的继续增长和AI回报能否保持强劲依然是市场的担忧。而瑞银美洲区首席投资官Solita Marcelli则乐观看好，这些科技巨头的AI相关资本支出持续增长，支持了积极的结构性趋势。上周五公布的数据显示，受到两场飓风和大型罢工的影响，美国10月非农新增人数锐减至1.2万人，预期10万，9月修正值为22.3万，为2020年以来最低。失业率维持在4.1%，预期4.1%。不过，因市场此前对非农数据爆冷早有预期，甚至有观点认为会出现负增长，投资人试图不对这次就业数据进行过多解读。市场整体上仍认为11月FOMC会议将常规降息25个基点。 BMO Capital Markets的Ian Lyngen表示，这是一个令人市场的就业数据，而其噪音足以阻止人们思考劳动市场的状况。高盛分析师表示，尽管美联储可能会将这一数据的部分疲软归因于一次性因素，但这种疲软仍支持美联储在11月会议上继续其宽松周期。 eToro的Bret Kenwell表示，「我们正处于经济数据、盈利、美联储和美国大选的紧张时期。围绕这些事件存在一些额外的波动，但到目前为止，大局观并没有改变。在这种情况发生改变之前，牛市的长期驱动因素依然完好无损。」纽约人寿投资公司经济学家Lauren Goodwin认为，劳动力市场目前还不太可能出现转折点。初请失业金人数较低，企业利润健康，这显示裁员风险不大。 30日公布的数据显示，美国2024年第三季GDP首次预估年率为2.8%，较第二季的3.0%放缓，但仍增长。其中，占美国GDP七成的个人消费强劲增长3.7%，第二季为2.8%。特朗普交易突然熄火，关注选情距离美国大选一个月之际，特朗普胜选概率上升提振了美元等「特朗普交易」概念资产。但距离大选仅剩一周的时候，哈里斯胜选的押注回升，市场发生微妙扭转。据媒体Des Moines Register的民意调查，哈里斯在爱荷华州以47%领先特朗普的44%，而特朗普在此前每次选情中都拿下该州。据《纽约时报》3日民调结果，在四个摇摆州中，哈里斯目前在内华达州、北卡罗来纳州和威斯康辛州以微弱优势领先，特朗普在亚利桑那州领先。在近几周美元指数和10年期国债利率飙升至7月以来新高后，特朗普交易的熄火近日拖累美元指数下跌创8月底以来最大跌幅，国债利率也下行。【美元指数走势图，来源：Investing.com】 Cboe「恐慌指数」VIX指数在上周几个交易日中攀升至20以上，显示股市压力的上升。多数交易员预计本周市场将出现波动，波动幅度将会很大，有争议的结果很可能会将计票结果拖上数周或几个月。北方信托资产管理公司的首席投资官Anwiti Bahugna表示，投资人需要审视挥之不去的选举风险。交易者此时甚至无法建仓，因为投机性很强，他们不知道国会实际上会从两位候选人中获得哪些政策提振。美银花旗齐唱反调，唱空特朗普胜选后的美股美国银行的Michael Hartnett最新表示，如果特朗普赢得大选，投资人应该考虑在美国股市的任何反弹中进行卖出。该分析师提到，如果特朗普在白宫获胜，加上共和党在参议院和众议院赢得多数席位，这可能会导致减税和移民管制，这将推动通胀和升息，导致股市面临风险。美银的观点与花旗策略师观点不谋而合。花旗Scott Chronert近日研报称，鉴于预计特朗普+红色横扫（共和党）情景的基本不确定性，该行倾向于减持任何大选后的反弹。 Chronert指出，标普500指数在目前水平上看起来已经「充分估值」，两位候选人的政策都将逐渐对股市基本面产生负面影响。这两家大行分析师观点与市场目前流行的说法不一致，市场普遍认为特朗普的降税提议将有利于企业获利。本周财经前瞻：美国大选、Fed 本周，美国2024年大选和美联储11月决议会议将成为市场最重磅的看点。前总统特朗普和现任副总统的哈里斯当前胜选概率势均力敌，最终结果将于当地时间11月5日揭晓，投资人密切关注新总统对各类资产的影响。美联储将于11月7日公布决议结果，市场基本完全定价11月降息25个基点，但12月是否继续降息还存在争议。数据方面，投资人可关注美国9月贸易账、10月ISM非制造业PMI、10月标普服务业PMI、当周初请失业金人数和密大消费者信心指数等。财报方面，上周股价几乎腰斩的超微电脑SCMI将于周二盘后公布业绩，丰田汽车、诺和诺德、高通、ARM、AMC院线将于周三公布财报。市场观点 2024年美国大选将于本周迎来最激烈一战，市场风向迄今仍在不断变化，股市风险飙升，「特朗普交易」或「哈里斯交易」最终决出胜负。鉴于这种不确定性，有业内人士提醒持有现金以伺机而动。另一方面，基于美国经济与就业、企业盈利等基本面依然未出现重大缺陷，不少华尔街人士表示应该忽视选举的噪音，降息周期下美股依然具备动力。原文链接
投资慧眼2024-11-04
日本央行“鹰心不死”？下一次加息或在12月或明年1月
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的年度工资谈判。展望报告确实提到了“2025财年”物价上涨的风险，经济学家表示，这可能是对日元疲软的担忧。在执政党自民党上周末遭遇15年来最严重的选举失利后，日元周一下跌约1%至三个月低点。日元贬值通常有利于拥有国际业务的日本大型公司，因为它会提高从海外带回的利润价值。然而，不利的一面是，日元走软会提高进口能源和食品的成本，给家庭带来压力。日本央行的展望报告还指出，需要密切关注全球经济和市场趋势，并强调在考虑收紧政策的时机时，日本央行会关注可能影响其微妙的国内复苏的风险。高盛（Goldman Sachs）高级日本经济顾问大谷明（Akira Otani）预测，日本央行将在明年1月份开始加息。大谷补充称，这些前景风险凸显出，日本央行下一次加息的时间可能在很大程度上取决于海外事态发展，以及日元汇率及其对日本经济的影响。在国内政治方面，凯投宏观（Capital Economics）亚太区主管马塞尔·蒂利安特（Marcel Thieliant）告诉CNBC，下一个需要关注的关键点是补充预算可能获得通过。在竞选期间，日本首相石破茂曾表示，他的政府打算为2024财年制定补充预算，为经济援助计划提供资金。他补充说，这将超过去年补充预算拨款的13万亿日元（846亿美元）。但是，如果政府决定采纳国民民主党提出的减轻能源负担的建议，预算规模可能会进一步增加。日本将于11月11日选举首相。如果石破茂继续掌权，他将组建他的第二个内阁，然后飞往巴西参加20国集团（G20）会议。据当地媒体报道，预计石破茂回国后将召开临时国会，希望通过补充预算计划。他说：“国会应该在11月11日召开会议，通常会持续到12月中旬，所以他们应该有足够的时间来通过补充预算。”然后，日本央行可能在同月加息。 “如果他们不这样做的话。如果由于某种原因，比如政治问题而推迟，那么我可能会排除12月加息的可能性，因为那会给财政状况带来很多不确定性。”他补充道。
金融界2024-11-02
科技股抛售导致美国股市下跌抹去10月份全部涨幅
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此之前，微软刚刚发布了截至9月30日的2025财年第一季度财报，尽管营收和利润均超出了分析师预期，但盈利前景令人失望。另外，华尔街对微软尚未从AI投资中获得足够收益也表示担忧。同时，Facebook母公司Meta也于周三发布了2024年第三季度报告，虽然超出了分析师预期，但股价仍下跌了4.1%。分析师表示，随着竞争的加剧，Meta可能面临用户粘性下降和广告需求减弱的挑战。此外，Meta在加强安全及数据隐私方面的投入，也可能对利润率造成压力。周四盘后，苹果公司也发布了截至9月底的2024财年第四季度财报，营收和每股收益均超出华尔街预期，但由于受到一笔一次性费用（欧盟的税收裁定）的影响，其净利润同比大幅下降，从而导致其盘后股价下跌2%。资产管理公司SLC Management董事总经理Dec Mullarkey表示，在最近一轮强劲上涨之后，科技股似乎正遭遇高预期。他说：“AI的发展从来都不是一条一条地串联起来的。如果采购、生产和发货不能按时完成，就会出现挫折。” 标普500指数和纳斯达克指数纷纷下跌，并创下自9月6日以来的最大单日跌幅，意味着美国股市丢掉了10月份的所有涨幅，并分别下跌1%和0.6%。同时，10月份的下跌也打破了标准普尔500指数连续五个月的上涨势头。在此期间，由于对美联储将开始放松货币政策的预期，以及经济正在“软着陆”的数据，美国股市创下历史新高。周四下跌后，标准普尔500指数和纳斯达克指数分较峰值低约2.5%和3%。此次市场下跌也正值美国“选举日”于下周二来袭，届时卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）和唐纳德·特朗普（Donald Trump）将争相说服选民相信，他们为经济提供了更好的管理，从而为市场带来了更好的结果。随着选举日的临近，投资者的紧张情绪一直在上升，而下周美联储会议的前景也加剧了总体紧张局势。目前，美国国债收益率和美元已升至约三个月来的最高水平。本月，对政策敏感的两年期美国国债收益率微升至4.16%，上涨0.52个百分点，有望实现2023年2月以来的最大月度涨幅。基准10年期国债收益率有望创下2022年9月以来的最大月度涨幅，涨幅为0.5个百分点，达到约4.28%。 10月份，美元兑一篮子六种主要货币上涨3.3%，有望创下2022年4月以来的最大月度涨幅。
金融界2024-11-02

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