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阿里正在赢回信心
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的信心。 8月15日，阿里巴巴也交出了2025财年第一季度（自然年2024年第二季度）财报：期内，公司录得季度收入2432.36亿元人民币，同比增长4%；调整后EBITDA为511.61亿元，同比下降1.7%；经调整EBITA利润450.35亿元，调整后每ADS收益16.44元。那么，本季度阿里财报都有哪些重要看点？又该如何看待其投资价值与潜力？ 01 战略投入持续兑现成效，核心业务已现积极势头几个季度以来，阿里一直在聚焦核心业务，公司旗帜鲜明的对外表述了要致力于基本盘业务恢复市场份额，推动业务增长的决心。这一点在公司今年以来的一系列经营动向中也得到了验证，如今来看取得的成绩也相当不错。一方面，可以清晰的看到，阿里持续“聚焦主业”，退出非核心资产。此前一季度阿里清仓了1000万股哔哩哔哩、843万股挚文集团，而近日消息亦显示，阿里巴巴在二季度清仓了知乎。很显然，阿里巴巴通过战略性地剥离非核心资产，进一步集中资源和精力于其核心竞争力。这不仅仅提高了公司在核心业务领域的专注度，而且有效释放了资本束缚，为核心业务的深化发展提供了更大的财务灵活性和资源支持。另一方面，从各集团分部表现来看，占集团收入比例最高的淘宝天猫集团业绩基本盘依旧稳固。而包括阿里云在内的其他业务板块亦呈现齐头并进之势。淘天重点投入于用户体验提升，并开始巩固电商主业核心优势，投入商家经营生态，优化“仅退款”规则、上线“店铺综合体验分”，“全站推广”全量上线等，既有助于商家生意增长，也有利于平台收入持续增长。阿里云投入于AI和技术基础设施建设，保持市场领先地位。基于云+AI技术及产品能力，阿里云支撑了月之暗面、智联招聘等的大模型应用。使用阿里云百炼的付费用户数量环比增长超过200%。在百炼上集成了上百款大模型API。在分析师电话会上，阿里CEO吴泳铭说，过去几个季度都看到AI相关的投资回报率很可观，“大部分算力上架就会满负荷产生收入”。在经历一系列战略聚焦和投入，可以看到，淘天营收质量得到了显著提升，盈利能力保持稳固，该季度淘天集团经调整EBITA为488.10亿元。来自淘天的核心指标更是表现不俗。本季度，淘天线上GMV实现稳定增长，订单量同比双位数增长，购买人数和购买频次持续增长，88VIP会员数实现同比双位数增长，增至超4200万。此外，618期间，淘天线上GMV同比强劲增长。可见，淘天规模优势正持续扩大，市场份额稳定。阿里云本季度表现更是聚焦“公共云+AI”战略见效的直接反映。本季度，阿里云外部客户收入同比增长6%，其中公共云业务收入同比两位数增长，AI相关产品收入同比三位数增长，高质量的产品结构带来利润大增，经调整EBITA同比强劲增长155%。对于当下的资本市场而言，阿里正在证明自己的电商主业基本盘依旧稳固，并持续努力回归加速增长轨道。 02 更重要的是未来相较于短期的业绩和市场波动，实际上更应关注的是当下阿里的一系列战略布局，这是决定其未来价值成长的关键所在。站在当下来看，阿里正在针对核心业务投入的重要阶段，这是一种稳健而深思熟虑的长期发展策略。核心便在于，注重建立坚固的基础，通过长期的布局与规划来实现可持续发展。首先，阿里学会化繁为简，回归最朴素的竞争逻辑。这不仅是剥离非核心业务，同时也是在核心业务上回归初心，专注于提供更优质的消费者体验和更高效的商家服务。就在今年5月的财报会议上，阿里巴巴集团CEO吴泳铭就曾表示，提升商品竞争力、效率，以及客户服务和消费体验，从而带动GMV增长和用户消费频次，是今年的首要任务。可以看到，在本季度公司对具价格竞争力的商品、客户服务、会员体系权益和技术等战略举措持续加大投入，旨在提升用户体验。而这些举措也为公司带来了更高的消费者留存率和购买频次，以及对整体购物体验的积极反馈。同时，阿里在保持订单以及GMV增长的趋势下，开始有节奏地推进商业化进展。阿里CEO在分析师电话会上表示，“预计在未来的几个季度中CMR的增速会逐渐匹配GMV的增速”，也就是未来变现率会提升。这是市场期待和乐见的趋势，更重要的是也是高度确定性的趋势。在这一过程中，阿里注重淘天自身市场份额的增长，直面市场竞争，实现了自上而下的改革。通过组织架构调整，阿里巴巴确保了业务的敏捷化和决策的高效化。这一组织变革提高了公司对市场变化的响应速度，也加强了内部协同，为快速迭代和创新提供了有力支持，同时也直接带来了各业务成本效益的提升。阿里国际数字商业集团（AIDC）、本地生活集团、菜鸟均保持较高增长，经营效率与商业化能力明显提升。其中，Lazada变现率和运营效率提升，并于7月经调整EBITDA转正，实现盈利。速卖通Choice业务季度单位经济效益环比显著改善。由于饿了么运营效益改善和业务规模提升，本地生活集团经调整EBITA亏损大幅收窄至3.86亿元。此外，高鑫零售、盒马、阿里健康和灵犀互娱的季度经营业绩也均有改善。阿里管理层在电话会上强调，大部分业务在保持产品竞争力的前提下，将会提高商业化能力的优先级。“评估大部分业务将会在1-2年内陆续实现盈亏平衡，并逐渐开始贡献规模化的盈利能力。” 03 纳入港股通，有什么利好？财报后的电话会上，阿里CFO被问及广受关注的双重主要上市进展，表示正在按照程序推进。直观来看，阿里巴巴取得双重主要上市地位将有助于扩大投资者基础，为阿里巴巴带来新的流动性。 9月份港股通即将迎来调整，中信证券发布研究报告指出，若阿里巴巴在8月底成功转换为双重主要上市，公司可能出现在新的港股通名单中。倘若成行，阿里被纳入港股通，股价后续的走势会如何表现？以同为互联网公司的腾讯、美团、小米作为参考，它们分别于2017年3月、2019年10月被纳入港股通。纳入之后，港股通持股比例、持股市值以及股价表现如何呢？看下面这几张统计图。从上述展示的图表中，可总结归纳分出三点：第一，在被纳入初期，例如以一个季度（3个月）为例，港股通持股比例、股价呈现同步上涨的态势，具体数据如下表所示：第二，在2021年之前，持股比例和股价走势相关性较高，呈现同向走势。2022年后，出现一定的分化。第三，加入港股通至今，持股比例虽经历中间阶段波折，但总的趋势向上的。截止2024年8月14日，三家公司的港股通市值比例、持股市值情况如下表所示：如何解释这些现象呢？首先看第一点，因为三家公司被纳入港股通之后，内地投资者，包括机构和散户，都能够通过港股通直接买入。有了这些被统称为“南下资金”的投资者买入，港股通持股比例自然从0开始上升。而从所列表格中也可以看到，累计买入量可达到百亿甚至千亿级别，对于每天只有数亿、数十亿成交额的港股互联网头部公司来说，还是相当可观的增量资金。有了这些增量资金的支持，“流动性产生溢价”市场基本规律开始发挥作用，股价也因此有了上涨的动力，这也就解释了为何初期的三个月内，被纳入港股通的代表性公司股价都基本能够维持在上升通道。若以列表的三家代表性大市值公司为例子，在进入港股通的初期，三者股价平均涨幅超20%。这个时期也可以认为是港股通的初始红利期，一般或会持续数月。再往后的时间，股价的走势就会更多取决于公司基本面，以及整个市场的流动性、投资风格了，而非单纯依靠“南下资金”，这就解释了2022年后，为何三家代表性公司的股价走势和港股通持股比例会出现分化。目前，三家代表性公司的港股通持股比例已经趋于稳定，均超过10%，对应的市值达到百亿乃至千亿级别，腾讯的港股通持股市值更是高达3488亿，这么庞大的资金量，在稳定股价，抵御市场剧烈波动方面，是能够发挥积极作用的。有了这些先行者的案例作参考，不难预测，阿里被纳入港股通后，大概率会重复类似的走势。阿里所处的行业，以及公司基本面，并没有遭遇特别大的利空。反观过去一年，阿里一直在积极的降本增效，提升运营效率和盈利能力，从这次财报也可以看出。在交易层面，阿里并没有大规模的股东减持，估值也相对合理。过去一个月，阿里每天的成交额在30亿上下波动。假设阿里被纳入港股通3个月内，南下资金的持股比例上升2%作为合理参照水平，那么，阿里被纳入港股通的初期，意味着或至少近300亿左右的增量资金，按月或则约有近100亿的增量资金南下驰援。进一步推导可发现，对比起阿里（港股近12月）接近684亿港元的月均成交金额，初期预计的南下资金或将贡献约15%的流动性增量。如果以腾讯港股通持股比例稳定后（即10%比例）去做推算，以目前1.45万亿市值作为基数，港股通未来或可持续为阿里提供的市值增量贡献，对应的规模将达到1450亿，这对于当前的阿里而言，这是一笔相当庞大的潜在增量资金。短期来看，即使不能算是雪中送炭，也注定会锦上添花。对南下资金来说，也是在合适的时间，遇上了一个对的阿里。 04 结语站在当下来看，阿里在保持业务稳健增长的同时，也正不断优化运营效率，加强创新能力，确保其在激烈的市场竞争中保持领先地位‌‌。尽管股价呈现波动，公司也相继推出大规模的股票回购计划和慷慨的分红政策，特别是公司持续加速的回购力度，在为股东创造回报的同时，也突显了对业务前景充满信心。据统计，过去的2024财年，阿里累计投入125亿美元用于回购，回购规模稳居中概股第一。此前，富瑞表示，阿里巴巴将迎来更多股价上行的“催化剂”。该行预计，阿里8月24日完成双重主要上市后，9月24日有潜在纳入“港股通”机会；公司上半财年已回购106亿美元股份，仍有余下261亿美元回购额度，回购进展将持续提振投资者信心。可见，阿里正用实实在在的业绩以及真金白银的股东回馈，重新赢回信心。（全文完）
格隆汇2024-08-15
联想集团一招制胜：最新技术策略推动净收入暴增65%
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）于周四（8月15日）发布了2024/2025财年第一季度的财务业绩。联想报告显示，收入同比增长20%，达到154亿美元，超出分析师预期。这一增长标志着公司连续第三个季度实现收入增长，此前经历了五个连续季度的下降，这主要是由于全球市场在疫情后的放缓。联想本季度成功的一个关键因素是其在新兴市场AI PC领域的表现。在2024年5月推出首款AI驱动的PC后，联想收到了积极的反馈，特别是在中国市场。对今年晚些时候在IFA和Tech World等主要活动上的全球发布充满期待。联想正将自己定位为AI PC市场的领导者，该市场预计到2027年将占据全球PC市场的50%以上。联想公司的净收入也显著提升，同比增长65%，达到了3.15亿美元（按非HKFRS标准计算）。按标准计算，归属于股东的净收入增加至2.43亿美元，超出预期。联想的战略多元化努力已见成效，非PC业务的收入贡献创纪录地达到总收入的47%，比去年增加了5个百分点。联想的核心业务部门——智能设备组（IDG）产生了114亿美元的收入，相较去年同期实现了两位数的增长，并且运营利润率提高了近一个百分点。联想继续在全球PC市场保持领先地位，出货量市场份额达到23%，证明了其在市场复苏迹象中的主导地位。与此同时，联想的基础设施解决方案组（ISG）也创下了辉煌的季度业绩，实现了32亿美元的创纪录收入，同比增长65%。这一增长主要得益于云服务提供商业务，受益于对云基础设施和服务需求的激增。 ISG的盈利能力也有所改善，相较于前几个季度缩小了运营亏损。值得注意的是，该部门的Neptune™液冷服务器收入增长超过50%，反映了对支持AI工作负载的可持续和高效解决方案的需求不断增加。解决方案与服务组（SSG）继续成为联想盈利的基石，连续第13个季度实现了两位数的收入增长，第一季度收入达到19亿美元。该部门保持了超过20%的强劲运营利润率，巩固了其作为公司关键增长引擎的角色。由于AI服务预计将超越整体IT服务市场，联想专注于将AI融入其所有产品中，并开发帮助客户实现AI投资回报的原生AI服务。展望未来，联想仍致力于创新，研发支出同比增加6%，达到4.76亿美元。公司还通过战略合作伙伴关系加强了全球布局，例如与PIF子公司Alat的合作。这一合作将通过在中东建立新的制造中心来提升联想的供应链能力，进一步多样化其运营基础。联想主席兼首席执行官杨元庆表示：“展望未来，我们在市场上具备了充分的准备和独特的定位，凭借我们全栈AI产品组合，能够在混合AI时代引领潮流，并抓住整个业务中的巨大增长机会。”
佳华1682024-08-15
格隆汇公告精选(港股)︱阿里新财年首份财报：战略投入见效，淘天市场份额稳定，阿里云加速增长
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速增长 8月15日晚，阿里巴巴集团公布2025财年第一季度业绩，战略聚焦和持续投入收获成效，电商、云两大核心业务继续取得积极进展：淘天集团线上GMV保持稳定增长，阿里云聚焦“公共云+AI”，公共云业务收入双位数增长、AI相关产品收入三位数增长。 “本季度业绩表明我们的战略奏效。我们专注于通过好货好价好服务以提升用户体验，带动淘天集团稳定市场份额，业务重回增长轨道。云计算业务收入实现积极增长势头，这得益于公共云和人工智能相关产品的采用量提升，我们将持续投入以保持市场领先地位。”阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示。淘天用户体验投入见效，市场份额稳定，GMV持续增长淘天集团坚持围绕用户体验提升和优化商家经营生态加大投入，陆续推出一系列改革创新举措，收获显著成效。 ?为改善用户体验，淘天率先取消618官方预售，推出大促全程价保等举措，并于季度内升级88VIP会员权益。这些围绕“用户为先”的投入持续见效，本季度，线上GMV实现稳定增长，订单量同比双位数增长，购买人数和购买频次持续增长，88VIP会员数增至超4200万。618期间，淘天线上GMV同比强劲增长。 ?淘天同时推出一系列举措增强商家的长期经营信心：季度内，生意参谋全面免费，并于618期间加大行业消费券的补贴力度。7月26日，淘天公布更多举措，包括优化“仅退款”规则、上线“店铺综合体验分”等，为商家创造更健康的经营生态，实现可持续增长。“全站推广”已于近日全量上线，将帮助商家收获确定性生意增长。阿里云收入增速加快，公共云收入双位数增长，AI产品收入三位数增长阿里云聚焦“公共云+AI”的高质量增长战略，本季度展现出积极增长势头，公共云收入双位数增长，AI相关产品收入三位数增长，阿里云季度经调整EBITA同比强劲增长155%。阿里云持续投入技术基础设施建设，保持市场领先。在Gartner 2024年《数据科学和机器学习平台魔力象限》中，阿里云跃升至挑战者象限，成为报告中唯一入围的亚洲云服务提供者。巴黎奥运会上，超过三分之二的奥运电视及网络直播信号基于阿里云向全球分发。凭借强大的云+AI技术及产品能力，阿里云支撑了月之暗面、智联招聘等科技公司的大模型应用。开源开放也为阿里云带来新的商业增长。季度内，阿里云发布开源模型Qwen2-72B。使用阿里云AI平台百炼的付费用户数量环比增长超过200%。在百炼上集成了上百款大模型API，为开发者提供多样化的模型选择。出海业务保持高速增长，其他多业务运营效率提升、大幅减亏本季度，跨境业务和跨境履约服务的协同效应继续显现，带动阿里国际数字商业集团和菜鸟集团保持高速增长。其中，阿里国际数字商业集团收入同比增长32%。菜鸟季度收入同比增长16%。电商、云之外的多个业务持续提升运营效率，亏损显著改善。本季度，由于运营效率改善和业务规模提升，本地生活集团实现大幅减亏。高鑫零售、盒马、阿里健康和灵犀互娱的季度经营业绩也均有改善。市场分析人士认为，2025财年对阿里巴巴来说，是坚持战略方向、巩固变革成效的一年。过去几个季度，围绕消费者体验提升、AI基础设施和技术能力的投入，均为业务带来积极变化，印证了投入有效，有望在财年内收获更为扎实的结果。【重大事项】中港石油(00632.HK)：美国土地管理局认为三项租赁已告终止明日复牌【财报业绩】中国联通(00762.HK)：上半年营业收入稳步增长达到1973亿元拟派中期息每股0.2481元京东健康2024年上半年净利润率9.3% 创上市以来半年度业绩新高长和(00001.HK)上半年呈报盈利跌8.95%至102.05亿港元中期息每股0.688港元港铁公司(00066.HK)上半年纯利增44.7%至60.44亿港元中期息0.42港元中银航空租赁(02588.HK)上半年税后净利润达4.6亿美元同比增长76% 零跑汽车(09863.HK)公布中期业绩：营收同比大幅增长52.2%，毛利率显著改善思考乐教育(01769.HK)公布中期业绩：经营溢利同比大幅增长129.2%，主营业务保持盈利易鑫集团(02858.HK)公布中期业绩净利润增长54% 金融科技收入大幅增长867.3% 港华智慧能源(01083.HK)中期业务核心利润强劲增长57.5%至7.07亿港元第四范式：先知AI产品+行业大模型双引擎驱动核心业务暴涨65.4% 安能物流(09956.HK)公布中期业绩经调整净利润增长82.4% 毛利率大幅增长速腾聚创(02498.HK)上半年总收入大幅增长约121.0% 毛利率提升约9.7个百分点卫龙美味(09985.HK)公布中期业绩净利润同比上升38.9% 中期息0.16元荃信生物-B(02509.HK)公布中期业绩持续优化CMC质量管理体系和提高生产效率谋求海外拓展机遇赢家时尚(03709.HK)公布中期业绩毛利率增加至76.30% 持续强化平台运营能力明源云(00909.HK)上半年营收达7.2亿元经调整净亏损大幅收窄82.5% 趣致集团(00917.HK)公布中期业绩收入增长41.7% 启动国际化战略永利澳门(01128.HK)中期拥有人应占纯利15.9亿港元中期息0.075港元中国软件国际(00354.HK)中期拥有人应占溢利2.86亿元同比减少18.6% 金蝶国际(00268.HK)中期收入增长约11.9%至约28.7亿元联邦制药(03933.HK)盈喜：预期中期净溢利约14.5亿元威胜控股(03393.HK)盈喜：预期中期纯利3.3亿元以上橙天嘉禾(01132.HK)盈警：预期中期净亏不多于1亿港元赤子城科技(09911.HK)预期半年度总收入增长约63.4%至67.1% 银建国际(00171.HK)盈警：预期中期亏损2.9亿至3.2亿港元【运营数据】中国国航(00753.HK)7月旅客周转量同比上升20.4%，环比上升16.0% 中国东方航空股份(00670.HK)7月旅客周转量同比上升24.25% 达到2019年同期的117.30% 中国南方航空股份(01055.HK)7月旅客周转量同比上升16.07%，客座率为83.77% 【收购出售】华人置业(00127.HK)拟出售英国伦敦物业总代价约1.25亿英镑金猫银猫(01815.HK)及中国白银集团(00815.HK)：江西吉银实业拟255万元收购江西乐通新材料51%股权江山控股(00295.HK)拟1400万元收购北京思博慧医科技30%权益【股权激励】腾讯控股(00700.HK)授予3178万股奖励股份腾讯控股(00700.HK)授予95.3万份购股权百济神州(06160.HK)：授出购股权、受限制股份单位及业绩股份单位【回购注销】康宁杰瑞制药-B(09966.HK)拟最高5000万港元购回股份友邦保险(01299.HK)8月15日耗资4亿港元回购774.8万股汇丰控股(00005.HK)8月14日耗资1.15亿港元回购177.5万股快手-W(01024.HK)8月15日耗资5000万港元回购114万股渣打集团(02888.HK)8月14日耗资544.9万英镑回购74.7万股保诚(02378.HK)8月14日耗资384.5万英镑回购59.9万股贝壳-W(02423.HK)8月14日耗资300万美元回购60.4万股恒生银行(00011.HK)8月15日耗资2044.3万港元回购22.8万股阅文集团(00772.HK)8月15日耗资614万港元回购25万股小米集团-W(01810.HK)8月15日注销3903.4万股广汽集团(02238.HK)8月15日注销9541.4万股普华和顺(01358.HK)8月15日注销1862万股购回股份
格隆汇2024-08-15
美股盘前要点 | 美国7月零售销售月率超预期巴菲特、桥水等公布Q2持仓
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元，预估0.65美元。 6. 阿里巴巴2025财年Q1营收2432.4亿元，同比增长3.9%，预估2498.5亿元；调整后净利润406.9亿元，同比下降9.4%。 7. 京东Q2营收2914亿元，同比增长1.2%，预估2905.1亿元；非美国通用会计准则净利润145亿元，同比增长69%。 8. 思科Q4营收136.4亿美元，同比下降10.3%，预估135.3亿美元；调整后每股收益为0.87美元，预估0.85美元；宣布裁员7%。 9. 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦二季度减持苹果3.89亿股，清仓Snowflake，建仓美妆公司Ulta Beauty。 10. 桥水基金二季度减持英伟达48.9万股并大砍75%的苹果持仓至46.9万股，大笔增持亚马逊159万股及微软51万股。 11. 高瓴旗下HHLR Advisors二季度增持阿里巴巴524万股(为第三大持仓标的)及苹果、英伟达、谷歌和Meta，减持亚马逊和微软。 12. 阿克曼旗下对冲基金潘兴广场二季度首次吸纳300万股耐克及680万股Brookfield。 13. 美国汽车工人联盟(UAW)发起支持哈里斯运动，将动员全美100万工人投票。 14. 苹果据称正推进开发桌面机器人设备，由原汽车业务主管牵头。 15. Wedbush：谷歌分拆可能是“困难长久的”，预计近期业务不会受到任何影响。 16. 英国选定亚马逊等六项目，试用无人机送货和应急服务。 17. 消息称软银曾与英特尔合讨论作开发人工智能芯片以抗衡英伟达，但该计划宣告失败。 18. 星巴克新任CEO初始基本年薪160万美元，还将获数千万美元股权奖励。 19. 代表阿拉斯加航空公司的空乘人员的工会拒绝了一份为期三年的临时劳资协议。 20. 法拉第未来宣布进行反向股票拆分，40股并1股。美股时段值得关注的事件： 21:15美国7月工业产出月率 22:00美国6月商业库存月率
格隆汇2024-08-15
阿里发布FY25Q1财报：本地生活集团收入增长12%，饿了么企稳“新三年”起点
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8月15日晚间，阿里巴巴控股集团公布2025财年第一季度业绩，本地生活集团表现亮眼：这一季度，由饿了么和高德订单增长所带动，本地生活集团同比收入增长12%至162.29亿元。在饿了么单位经济效益改善和交易规模扩大的驱动下，到家业务亏损持续收窄，本地生活集团季度经调整EBITA（经营损益）亏损从去年同期的19.82亿元继续收窄至3.86亿元，超出市场预期。作为饿了么新管理团队带领下的第一个季度，“新三年”正式启动后的首份财报数据，显示饿了么已经企稳新阶段的起点——伴随公司既定长期战略的稳健执行、业务发展的不断创新，以及经营健康度的持续提升，饿了么正在全新的经营周期加速发力。即时电商增速趋势凸显，创新服务满足新场景需求今年4月至6月期间，伴随气温逐步升高，母亲节、520、儿童节等节庆陆续上线，本地即时电商加速趋势显著。6月中旬，欧洲杯赛事拉开帷幕，居家观赛需求爆发更进一步拉动到家消费持续升温。在此趋势中，饿了么通过快速创新各类新场景服务，及时满足用户不断升级的新需求。 5月，饿了么试点上线“鲜花送礼”频道，基于消费者在送礼物场景的传统痛点，频道内增设各项定制化送礼物的功能。通过“鲜花送礼”频道，饿了么用户可以一站式定制属于个性化的纪念日提醒、按照送礼物对象的偏好和特征筛选推荐商品、并可以借助AI代写祝福贺卡。创新服务激发了更多跨人群、跨品类的送礼需求，“外卖传情”也正被更多大众人群所青睐。饿了么数据显示，今年520，饿了么平台不只鲜花订单增长显著，酒类、面膜、香薰等跨品类的礼物消费趋势也增长凸显。此外，年轻的00后用户、男性用户，以及三四线城市用户的占比均较去年显著提升，异地鲜花订单量环比增长约100%、多个城市“异地送花”订单环比增幅更达180%以上。在欧洲杯的观赛消费场景中，饿了么全新上线“猜球赢免单”、“踢球赢大奖”的趣味活动，为消费者的观赛外卖场景带来新体验。不管是球迷还是非球迷，都可以在饿了么平台感受赛事氛围、通过猜球赢得吃货豆，并有机会赢得各类免单权益。针对夏日观赛凸显的“冰饮”需求，饿了么更直接推出了“冰冰有礼节”：欧洲杯观赛期间，消费者在全家、奥乐齐等5万家超市便利、酒水业态门店下单，只需0.01元即可加购即食冰杯。饿了么数据显示，在欧洲杯和夏季消费需求多重因素的影响下，今年6月期间，饿了么平台酒水饮料订单同比去年增长22%，至大暑前后，饿了么冰杯外卖量同比去年增长350%。平台保冰服务升级、“0.01元冰杯”的福利，都精准切中夏季即时冰品酒饮消费需求，冰杯的热销对平台酒水饮料等高关联品类销售也起到直接的带动作用。线上购药在夏季也是一个需求突出的消费场景，在这一季度中，饿了么联合各地医保局推进线上购药医保支付的进程也在不断加速。6月起，饿了么陆续在东莞、佛山、汕头、惠州、汕尾、中山、江门、韶关等地上线外卖购药医保支付服务，覆盖包括广州和深圳在内的10个城市，首批接入超过2000家药房门店，为更多城市居民的购药服务带来更多便利。长期战略稳步落地，让更多商家“从增单到增利” 今年年初，饿了么首次对外公开平台的长期“1+2”战略：其中“1”代表做好一个健康增长、更懂消费者的到家餐饮服务平台；“2”则代表饿了么新确定两个赛道作为第二增长曲线，分别是要做好符合饿了么特色的即时零售，以及要做好面向市场价值延展的即时物流服务网络。在这个季度中，饿了么的各项长期战略也在稳步推进。 5月下旬，饿了么联合全国近千名城市经营伙伴，共同升级城市经营和社会服务、与城市经营伙伴共同促进城市业务市场的建设。截至目前，饿了么在全国已与数百家城市经营伙伴建立起深度合作关系，在全国超2000个区县内为用户提供包含外卖、零售在内的即时电商服务，共同服务商家130万家，共同管理骑手超过20万名。季度内，饿了么宣布开启“澎湃计划”并发布TRUST经营模型：通过“线下智能选址”和“toB企端场景探索”在内的两大创新业务，以及各类新店补贴等多重资源，饿了么将更好帮助餐饮品牌商家读懂自己的消费者、提升数智化能力，从而带动商家到家生意的新增长。公开报道显示，饿了么的TRUST外卖经营体系已成功帮助合作的品牌商家生意达到显著的复合增长。此外，在今年6月，饿了么宣布开启蓝骑士关怀保障“夏季行动”，为全国上百万骑手发放夏季物资，确保平台骑手在炎炎夏日中能安全、舒适地跑单。据悉，饿了么今年面向骑手的物资补贴投入创下新高，物资包括骑行水杯、防晒面罩、冰袖、防水手机袋等。各类关怀福利，累计将覆盖200万人次。与此同时，让骑手“吃饱吃好”的骑士餐保障项目也继续进一步升级。6月，全国总工会宣布联合饿了么启动工会“爱新餐”专项，通过联合各级工会、连锁餐饮商家和及社会公益力量等多方加大投入，为包括蓝骑士在内的新就业劳动者提供优惠优质餐食、方便日常用餐需求。“爱新餐”不仅价格实惠，更在营养与口感上进行了精心搭配，蓝骑士在蜂鸟APP上骑士驿站板块即可使用。这个夏天，“爱新餐”已在北京、长沙、武汉、温州等10余个城市落地，并将持续在更多城市推行。
格隆汇2024-08-15
思科股价飙升6%！AI与Splunk整合带来的新机遇！
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，由于对订单增长预期乐观，公司还提升了2025财年的指引。 CSCO盘后一度涨超6%。业绩概览截至7月27日的24财年Q4中，公司营收总计136.4亿美元，同比下降10%，但仍高于市场预期的135.4 亿美元，其中，对Splunk的收购为该季度贡献了9.6亿美元。总产品订单增长14%，不包括Splunk的增长为6%。年度经常性收入（ARR）达到$296亿美元，同比增长22%。订阅收入占总收入的56%，显示出持续的增长趋势。每股收益为0.87美元，高于市场一致预期的0.85美元。 2024财年全年营收538亿美元，同比下降6%；GAAP口径下调整后每股收益（EPS）为3.73美元，同比下降4%。指引方面，公司预期25财年营收550亿至562亿美元，高于市场一致预期的556.7亿美元，毛利率为67.5%，高于预期的67.1%。其中Q1预计中点为137.5亿美元，高于137.1亿美元的共识。投资要点 AI投资 CEO表示，Q4看到了稳定的客户需求，业务订单增长，因为客户依靠思科在人工智能时代连接和保护其组织的各个方面。客户的需求在不同地区表现出平衡的增长，尤其是在美洲和欧洲。尽管客户在经历库存消化期后，仍然积极投资于AI和网络现代化，显示出对Cisco技术的信任与大规模客户的人工智能订单已超过10亿美元，预计在2025财年将新增额外的10亿美元的人工智能产品订单。同时，Cisco将继续在AI、云和网络安全领域进行投资，强调AI基础设施的市场机会和Cisco的竞争优势裁员重组计划公司继续扩大裁员，这项旨在投资关键的增长机会并提高业务效率的重组计划，将影响思科全球约7%的员工，也就是将有超过6300人被裁。这是继今年2月公布将裁员约5%、影响超4000个岗位后，时隔半年公布的第二轮大裁员。公司表示此举将带来约10亿美元的短期裁员成本。与Splunk的整合收购Splunk后，Cisco的安全产品能够实现更全面的可观测性，Splunk的AI平台能够将安全、IT和工程团队的数据统一在一个平台上，提供跨环境的全面视图。同时，整合Splunk的安全事件调查和高效检测机制，Cisco的安全产品能够更迅速地响应潜在威胁。而Cisco计划利用Splunk的AI能力来提升安全分析的效率。市场需求变化公司表示，安全产品订单增长强劲，尤其是在网络安全和SASE（安全接入服务边缘）领域，显示出客户对增强数字弹性的需求。
老虎证券2024-08-15
隔夜美股全复盘(8.15)| 三大股指集体收涨；K涨近8%，国际糖果巨头玛氏或将以约360亿美元的金额收购知名零食制造商Kellanova
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67.9%，分析师预期67.1%。预计2025财年调整后EPS为3.52-3.58美元，分析师预期3.55美元。预计2025财年营收550亿-562亿美元，分析师预期556.7亿美元。预计第一财季调整后EPS为0.86-0.88美元，分析师预期0.85美元。预计第一财季营收136.5亿-138.5亿美元，分析师预期137.1亿美元。预计第一财季毛利润率67%-68%，分析师预期67.1%。公司发布了裁员计划，将使其总计9.04万名员工人数减少约7%，即削减逾6,300个工作岗位。声明称裁员将帮助思科调整优先事项并节省资金。尽管会带来短期成本，裁员将让公司能够“投资于关键增长机会并提高效率”。 2、苹果将向第三方开放支付芯片并收取费用 8.15 在包括欧盟在内的监管机构多年来施加压力后，苹果(AAPL.O)于当地时间周三宣布，将开始允许第三方使用iPhone的支付芯片进行交易，此举将使银行和其他服务与Apple Pay平台展开竞争。苹果表示，将允许开发者从iOS 18.1开始使用NFC支持的支付芯片，用户还可以将第三方支付应用程序设置为默认系统，取代Apple Pay。不过，根据周三的声明，在新的支付方式下，苹果仍将要求开发者支付使用NFC芯片的“相关费用”，并签订“商业协议”。据悉苹果最早2026年或2027年推出桌面机器人 8.15 Mark Gurman发文表示，为寻求新的收入来源，苹果公司正在开发一款价格不菲的桌面家用设备，该设备将类似iPad的显示屏与机械肢体结合在一起。该公司目前有一个由数百人组成的团队在研发这款设备，由原汽车业务（Apple Car）主管Kevin Lynch牵头。该项目代号为J595，于2022年获得苹果高管团队的批准，但最近几个月才开始正式提速。据知情人士透露，苹果现在已经决定优先开发这款设备，并计划最早在2026年或2027年首次亮相，希望将价格降至1000美元左右。 3、巴菲特最新持仓：苹果占比降至30% 建仓美妆股 8.15 13F文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦二季度增持西方石油(OXY.N)、安达保险。减持3.89亿股苹果(AAPL.O)，持仓占比降至30.52%、还减持了雪佛龙(CVX.N)、T-Mobile。清仓Snowflake(SNOW.N)和派拉蒙环球(PARA.O)。建仓美妆公司Ulta Beauty和海科航空。截至二季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从3320亿美元降至2800亿美元。桥水二季度大砍苹果持仓减仓英伟达 8.15 13F文件显示，桥水基金二季度减持英伟达(NVDA.O)48.9万股、谷歌(GOOG.O)82.8万股和拼多多(PDD.O)28.9万股；大笔增持亚马逊(AMZN.O)159万股、微软(MSFT.O)51万股，幅度分别达152%和88%。桥水还卖出近75%的苹果(AAPL.O)持仓至46.9万股。截至二季度末，桥水美股持仓总市值为192亿美元，环比减少6亿美元。 4、调查显示：哈里斯在五个摇摆州领先 8.14 根据一项新的调查，哈里斯目前在美国7个摇摆州中的5个州领先特朗普。而在此前5月，拜登退选之前，特朗普在六个州领先，同时在一个州并列。报告显示，哈里斯在这七个州的总体支持率领先特朗普2个百分点，此外，她在北卡罗来纳州和密歇根州领先2个百分点，在亚利桑那州领先4个百分点，在宾夕法尼亚州和威斯康星州领先5个百分点。在内华达州，特朗普领先5个百分点，而他们在佐治亚州并列。 5、ChatGPT发布至今，中国已有近8万家AI公司消失 8.14 据快科技，自ChatGPT发布(2022年11月30日)到今年7月29日，国内新注册成立现在却处于注销吊销或停业异常状态的AI相关公司达78612家。意味着近8万家人工智能相关公司已经消失，这一数字占同期新注册企业总量的8.9%。不仅如此，在过去3年中，中国注销吊销的AI相关企业超过20万家，而10年内共计35.3万家AI相关企业消失。生成式AI领域的高成本、高研发投入与盈利能力之难，成为AI企业面临的重大挑战。不过尽管如此，中国已经完成备案并上线、能为公众提供服务的生成式AI服务大模型已达180多个，注册用户数已突破5.64亿。 AI行业的这一轮淘汰现象并非局限于中国，全球范围内，AI领域的明星公司也面临被收购或财务困境。美国AI初创公司的融资情况同样不容乐观，今年一季度种子轮融资额同比下滑70%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至8月10日当周初请失业金人数（2）20:30 美国7月零售销售月率（3）21:10 美联储穆萨莱姆发表讲话（4）21:15 美国7月工业产出月率（5）22:00 美国8月NAHB房产市场指数
格隆汇2024-08-15
英伟达股价四连涨，原因竟是抄底时机已至？
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仓。英伟达将于本月25日美股盘后发布2025财年Q2财报。瑞穗证券报告称，市场对其GPU芯片的需求仍然持续不断，英伟达财报有望成为AI股上涨催化剂。此前，科技巨头的财报显示，英伟达部分最大客户，如谷歌、微软、亚马逊和 Meta，仍计划继续向人工智能基础设施投资数十亿美元。瑞穗证券本周上调英伟达股价由127.5美元上调至132美元。原文链接
投资慧眼2024-08-14
QQQ回调是一份礼物
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年化营收也刚刚超过60亿美元。微软预计2025财年的营收将达到2789.6亿美元，与之相比，这一比例仅为2.15%（目前而言）。因此，评估AI炒作是否已将QQQ的增长调整后的估值推入“泡沫”区域至关重要。它还将使我们能够确定AI悲观主义者是否夸大了他们的熊市论点。此外，传统智慧表明，如果AI泡沫已经在这里，它应该是显而易见的。Deepwater Asset Management的合伙人Doug Clinton证实：也许更好的问题是，当没有人期望它时，你能有泡沫吗？我不这么认为。泡沫是由心理驱动的，而不是秘密。乐观和fomo是传染性的，而不是微妙的。如果AI泡沫不是已经在这里，它将在我们的面前发生。 Clinton补充说，我们“显然远未达到互联网时代的疯狂”。那么，我们应该相信谁？鉴于科技板块可能对QQQ的仓位产生重大影响，让我们检查市场是否在增长估计方面变得“疯狂”。来源：金融时报投资者应如何评估我们是否接近AI淘金热的顶峰或远离顶峰？毫无疑问，大型技术公司正在炒作能够利用生成性AI的热情。因此，在过去五个季度的大型技术公司的财报电话会议中，“数百次”讨论了AI。此外，上述上升趋势的AI基础设施投资远未达到顶峰。因此，这些公司预计将继续积极投资，以抢占市场份额，并将边界从较小且能力较弱的同行那里推得更远。来源：NextEra Energy 美光在8月的一次会议上也表示，预计超大规模公司明年在AI上的投资将达到2500亿美元，高于今年的2000亿美元。如果我们看看美国数据中心的能源需求预测，它也显示了到2030年的强劲长期增长，2023年起的复合年增长率为15%。结果，能源基础设施公司已被数据中心运营商的大量需求淹没，要求它们相应地投资以满足它们的需求。因此，对AI FOMO的担忧似乎被夸大了。这样的技术AI基础设施需要长期规划和定位。这些需求强调了预计在整个市场中持续的潜在重大利益。科技板块的乐观似乎是合理的来源：Yardeni Research 如上所见，华尔街分析师从2021年的科技泡沫中吸取了教训。向上的收益修正一直保持相对克制，表明AI泡沫论可能仍处于早期阶段（而不是晚期）。科技板块的前瞻性市盈率为28.7倍，也远低于在互联网泡沫期间观察到的50倍以上的高点。因此，华尔街的乐观情绪和科技板块的估值表明，我们尚未达到在QQQ之前发生重大崩溃的FOMO水平。 QQQ前景如何？此外，QQQ似乎在本周找到了潜在的底部，因为逢低买入者激烈回归，以抵御周一的大幅抛售。该指数下跌超过16%，进入了一个坚定的回调区域，为机会主义投资者回归提供了动力。此外，50周移动平均线自2023年回归上升趋势以来，一直支撑着QQQ的上涨。因此，除非市场预期出现意外的硬着陆，否则购买QQQ最近的暴跌似乎是及时的。尽管持乐观态度，但QQQ对科技板块的大量仓位突显了如果AI看涨论点未能持续，将出现集中风险。投资者必须通过软件公司评估AI商业化增长拐点，以维持对AI基础设施投资的显著增加。此外，最近影响QQQ的市场波动可能还没有结束。鉴于其增长重点，市场可能会转向价值和更具防御性的板块，以应对潜在的更高衰退风险，这可能会损害QQQ的看涨论点。因此，投资者必须仔细评估其配置，确保他们没有过度暴露。 $纳指100ETF(QQQ)$
老虎证券2024-08-09
北美运动服饰公司欲挤入时尚圈销售数据好于预期股价上涨近20%
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贷额度支付这笔和解款项。该公司现预计2025财年将出现亏损。它预测每股亏损将在0.53美元至0.56美元之间，调整后每股收益在0.19美元至0.22美元之间。安德玛此前预计全年每股收益为0.2美元至0.5美元，调整后每股收益为0.18美元至0.21美元。该运动服饰公司正在进行广泛的重组计划，以争取恢复市场地位，扭转销售下滑趋势并提升盈利。今年早些时候，安德玛表示将裁员，减少促销和折扣，并精简产品组合以提高竞争力。它还计划效仿耐克，将安德玛定位为高端品牌。此次重组是在前万豪高管斯蒂芬妮·林纳茨（Stephanie Linnartz）被解职后进行的，安德玛创始人凯文·普兰克（Kevin Plank）再次回到公司掌门人职位。在周四的声明中，普兰克表示公司对早期进展感到“鼓舞”。尽管销售在季度内仍然大幅下滑，但结果好于预期。在北美，安德玛最大的市场，销售额下降了14%至7.09亿美元，但高于分析师预期的6.691亿美元。批发收入下降了8%至6.81亿美元，而直接面向消费者的销售额下降了12%至4.8亿美元。安德玛自有店铺的销售额下降了3%，而在线销售额暴跌了25%，公司将此归因于“计划中的促销活动减少”。服装收入下降了8%，鞋类销售下降了15%，配件收入下降了5%。尽管安德玛的客户正在适应减少的促销活动，但降价放缓在季度内提升了利润率。公司的毛利率上升了1.1个百分点至47.5%，好于分析师预期的46.1%。随着安德玛努力恢复增长，并将自己定位为拥挤的运动服饰市场中的高端零售商，该公司正在引入新人才，并扩展到可持续时尚领域。周二，该公司宣布收购了可持续时尚品牌Unless Collective，并将该品牌创始人、前阿迪达斯高管埃里克·利德克（Eric Liedtke）聘为品牌战略执行副总裁。新闻稿中表示：“埃里克将……全面负责提升安德玛的品牌认知度和讲述品牌故事，全面战略规划过程，以及执行转型举措，以加速UA的增长，同时继续领导和策划Unless” 新闻稿称：“他将向总裁兼首席执行官凯文·普兰克汇报，并通过类别营销、消费者情报、创意、营销运营、忠诚度、社交媒体、体育营销及所有战略职能监督UA的品牌存在。” Unless自称为“全球首个全植物、零塑料的再生时尚品牌”，旨在证明植物可以取代塑料用于服装和鞋类的生产。在周四的一份研究报告中，威廉·布莱尔（William Blair）分析师警告说，虽然安德玛的第一季度结果“好于预期”，但品牌要恢复增长仍需要时间。分析师在报告中写道：“虽然将品牌重置为更高端的定位，同时将重点缩小到核心基本面，可能会成为长期的重要催化剂，但现实是这需要时间来显现，因为新产品的大规模影响预计要到2026财年的下半年才能显现。” “风险包括安德玛在竞争激烈的行业中维持和发展强大品牌形象和产品组合的能力、高管人员流动率历史上较高，以及首席执行官凯文·普兰克持有的多数投票权控制。”
丰雪鑫992024-08-08

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